870416_2021_天章股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 天章股份 NEEQ:870416 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 Jiangsu Tianzhang New Medical&Health Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年度未发生需披露的年度大事。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈章勇、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）王彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东、实际控制人不当控制风 险 公司实际控制人陈章勇、程爱花夫妻共同持有公司股份 19,800,000 股,占公司股本总额的 76.03%,且陈章勇担任公司董事 长兼总经理,程爱花担任公司董事、研发部门负责人,陈章勇、程 爱花夫妻全面负责公司的日常经营活动、战略布局,对公司的经 营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位,通过 行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可 能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治 理结构较为简单,公司治理机制不够健全,治理机制运行中曾存 在不规范的情形。自 2016 年 5 月有限公司整体变更为股份公司 后,公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关 联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度 等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人 治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意 识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关 制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可 5 能存在治理不规范的风险。3、政策风险 医用纺织品行业是纺织业和医疗行业的交叉领域。一方面,纺织业是关系国计民生的重要行业,受国家宏观调控的影响较 大,我国对棉花等农产品初加工实行税收优惠、临时收储等政策,而近年来,棉花收储政策、税收政策以及人民币升值等政策的变 化及导向的波动可能对棉纺织行业构成较大的影响。另一方面,医用纺织品涉及到人民群众的生命和健康,受国家及地方相关政 策的影响较大,尤其受医疗保障体制、新医改、政府对一次性医 用纺织品的推行等政策影响。4、原材料价格风险 棉花是医用纺织品行业中主要的原料,其价格的持续快速上 涨或下跌将会加大棉制医用纺织品生产企业的经营难度,从而对 企业的盈利能力造成不利影响。同时,受气候、产业政策、市场 需求等多方面的影响,粘胶纤维、涤纶、蚕丝、麻等原材料价格 随市场频繁波动,导致行业原料成本动荡、低廉要素成本比较优 势难以为继,企业生产压力加大。5、技术创新风险 公司一直致力于高品质医用卫生纺织品的研发、生产和销 售。经过多年积累,公司已拥有完整的医用手术巾布产品研发、生产和质量检测技术,并在生产经验的基础上,制定了一套以生 产流程控制、各环节工艺标准控制为核心的成熟的生产技术方 案。但如果公司不能持续进行技术创新,不能持续进行产品性能 提升和品结构升级,或者不能对新技术、新材料或新工艺的出现 采取恰当的应对措施,公司产品会逐渐丧失市场竞争力,从而影 响到公司的销售收入和盈利能力。因此,公司可能会面临由于技 术和产品创新后劲不足招致的相关风险。6、委外加工风险 公司一直掌控着手术巾的原材料采购以及棉纱的生产活动,其余生产工序均为委外加工:出于节约生产成本、提高生产效率 和优化资源配置的目的,公司将生产好的手术巾棉纱,交由外协 厂商进行纺织、染色、码裁、检验折叠等工序。虽然公司对外 协或外购产品的材料采购、加工过程和产品质量均有严格要求 和控制,但如果外协厂商或外购供应商加工的产品不符合要求甚 至出现重大质量问题,将对公司产品销售、市场地位和声誉等造 成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司,本公司,天章股份,股份公司 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 股东会 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司股东会 董事会 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司董事会 主办券商,华英证券 指 华英证券股份有限公司 公司章程 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司公司章程 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 6 报告期,本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu TianZhang New Medical Health Materials CO.,LTD-证券简称 天章股份 证券代码 870416 法定代表人 陈章勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈杰凯 联系地址 无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号 电话 0510-83385377 传真 0510-83385377 电子邮箱 公司网址 http:/ 无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号 邮政编码 214181 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 27 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织品的制造（C013）-纺织品的纺纱、编织和精加工（C131）-纺织纤维的纺前加工和纺纱（C1311）主要业务 公司是一家致力于高品质民用纺织品、医用卫生纺织品研发、生产和销售的企业。公司的主要产品分为面料布，面料棉纱、手术巾棉纱和手术巾布,其中手术巾布可分为一次性和重复使用两大类。主要产品与服务项目 公司是一家致力于高品质民用纺织品、医用卫生纺织品研发、生 产和销售的企业。公司的主要产品分为面料布，面料棉纱、手术巾棉纱和手术巾布,其中手术巾布可分为一次性和重复使用两大类。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）26,045,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈章勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈章勇，程爱花），一致行动人为（陈章勇，程爱花）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320206761015813N 否 注册地址 江苏省无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号 否 注册资本 26,045,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯为征 阚耀辉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,273,785.51 128,401,597.87-34.37%毛利率%7.46%21.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-337,161.52 5,839,130.66-105.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,397,014.88 9,855,345.25-114.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.63%11.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.62%19.47%-基本每股收益-0.01 0.22-104.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,348,428.11 106,212,280.00 4.84%负债总计 58,153,597.24 52,680,287.61 10.39%归属于挂牌公司股东的净资产 53,194,830.87 53,531,992.39-0.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.06-0.97%资产负债率%（母公司）51.83%49.25%-资产负债率%（合并）52.23%49.60%-流动比率 1.36 1.31-利息保障倍数 0.50 6.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,815,926.71 12,009,880.44-51.57%应收账款周转率 9.75 11.51-存货周转率 2.25 3.10-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.84%15.70%-营业收入增长率%-34.37%58.63%-净利润增长率%-105.78%1,383.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,045,000 26,045,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 40,477.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 423,122.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 949,538.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,413,137.81 所得税影响数 353,284.45 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,059,853.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 对对 2020 年年 12 月月 31 日余额的影响金额日余额的影响金额 合并合并 母公司母公司 预收款项预收款项-1,205,572.96-1,205,572.96 合同负债合同负债 1,159,272.55 1,159,272.55 其他流动负债其他流动负债 46,300.41 46,300.41 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事民用纺织品、医用卫生纺织品研发、生产、销售的公司，经过多年的市场开拓和行业积累，结合公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产”为主、“储备生产”为辅的模式。一方面，根据客户订单的具体需求进行产品设计和定量生产，产品直接销售给预订的客户；另一方面，公司每月对部分适销产品进行储备生产管理，能有效地控制库存和快速满足客户常规需求。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。该模式是公司在不断改革和发展中经验的沉淀，符合现代化企业经营管理规律，并能够适应行业发展，符合市场规律，促进企业的良好发展。公司现有厂房 2 栋，其中进口半自动生产线 2 台套，全自动生产线 2 台套，仓库 1 间，没有配置纺纱、染色、裁剪等工序的加工设备，而是专注于棉纱的生产。在委外加工的过程中，公司通过制定委外加工厂商管理制度，对委外加工商进行筛选和定期评估，主要依据其生产技术、产品质量、诚信安全生产等指标对其评价，并实行淘汰机制。公司主要采用直销方式销售产品，无经销及代理销售，销售部直接与客户对接订单，公司主要客户为国内医用纺织品生产贸易企业和国内知名民用纺织制品厂家，公司生产的手术巾布经客户裁缝、消毒、包装等加工后制成手术巾，然后由客户出口至美国母公司（如美欣医用材料（苏州）有限公司的母公司凯欣国际有限公司）或者美国医疗用品供应商（如 Medline Industries,Inc.和 Cardinal Health,Inc.），最后由美国医疗用品供应商制成手术包（含手术巾、手术衣、手术帽等各类一次性手术用品）销售至美国医院、诊所及健康护理机构等单位，供国外外科医生、医疗患者和其他医疗卫生材料的终端消费群体使用。其中生产的民用纺织棉纱经过委外加工厂对棉纱进行加工制造成面料布，然后由客户制造成各类适用于民用的产品。目前，公司积极完善产品的产业链，通过整合产业链的各工艺环节，有效地降低成本，提升产品的毛利率，强化公司的竞争优势和盈利能力；另一方面，公司计划开拓国内全棉卫生产品市场，并积极考察国外新产品，开发新项目，巩固自身已有优势，寻找新的利益增长点。公司依靠成熟的质量控制体系、及时的交货能力，与老客户建立了稳定合作关系，同时不断挖掘新客户，以获得新的销售收入和利润增长点。公司凭借敏锐的市场洞察力，丰富的行业经验以及严格的质量控制体系，积极开拓新市场。2020 年年度因为全球疫情的原因，公司开发了医用口罩项目和民用防护口罩项目，并在原有生产车 间基础上进行改造成 10 万级净化车间及 30 万级净化车间，并配备了多种高端实验器具。为客户提供各种标准及类型的防护口罩。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,944,769.10 8.93%866,339.45 0.82%1,047.91%应收票据 应收账款 6,117,112.47 5.49%8,217,411.11 7.74%-25.56%存货 37,794,417.96 33.94%31,571,207.48 29.72%19.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,148,369.49 21.69%28,098,375.39 26.45%-14.06%在建工程 无形资产 7,842,683.6 7.04%8,017,289.36 7.55%-2.18%商誉 短期借款 31,800,000.00 28.59%32,300,000.00 30.41%-1.55%长期借款 预付款项 21,835,835.41 19.07%20,251,385.06 19.07%7.82%其他应付款 10,937,354.69 9.82%5,835,194.85 5.49%87.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年与上年同期比，增加 9,078,429.65 元，上升比率达 1047.91%，主要为公司银行存款较多。2、应收账款本年与上年同期比,，减少 2,100,298.64 元,下降比率达 25.56%，主要为本年度客户回款较好。4、固定资产本年与上年同期比，减少 3,950,005.90 元，下降比率达 14.06%，主要为全球疫情好转，公司上年度购置防疫物资生产设备大幅度贬值。3、存货本年与上年同期比，增 6,223,210.48 元，上升比率达 19.71%，公司在本年度采购原材料价格上升，为了防止下一年度原材料价格上升，提前和供应商锁货定价。4、短期借款本年与上年同期比，减少 500,000 元，下降比率达 1.55%,公司本年度减少了公司的贷款融资额度。5、预付款项本年与上年同期比，增加 1,585,450.35 元，上升比率达 7.82%，主要原因是由于原材料上涨，公司为了防止后期原材料上升，提前和供应商锁定价格，预付原材料款项。6、其他应付款本年与上年同期比，增加 5,102,159.84 元，上升比率达 87.44%，主要原因是公司生产经营需要增加与个人之间拆借的流动资金。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 84,273,785.51-128,401,597.87-34.37%营业成本 77,987,580.69 92.54%101,173,033.78 78.29%-22.92%毛利率 7.46%-21.21%-销售费用 1,907,263.34 2.26%2,643,664.30 2.06%-27.86%管理费用 4,068,033.40 4.83%3,637,806.33 2.83%11.83%研发费用 2,147,106.91 2.55%5,241,134.40 4.08%-59.03%财务费用 1,582,994.03 1.88%1,122,899.95 0.87%40.97%信用减值损失 896,955.43 1.06%-871,744.00 0.68%202.89%资产减值损失 616,178.85 0.73%-616,178.85 0.48%200%其他收益 423,122.14 0.50%50,575.95 0.04%736.61%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-1,765,614.13-2.10%12,913,844.03 10.06%-113.67%营业外收入 995,808.49 1.18%0 100%营业外支出 5,792.82 4,775,626.16 3.72%-99.88%净利润-337,161.52-0.40%5,839,130.66 4.55%-105.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年与上年同期比，下降 44,127,812.36 元,下降比率达 34.37%，主要原因为全球疫情好转，上年度因疫情期间开发的口罩业务回落，导致营业收入下降。2、营业成本本年与上年同期比，下降 23,185,453.09 元，下降比率达 22.92%,主要原因为上年度公司开发口罩项目，公司改造生产车间，购置生产设备导致营业成本增多，本年度因为全球疫情好转，公司没有增加投资。3、毛利率本年同上年同期比，下降 13.74%，主要原因是由于口罩产品同上年相比销售毛利大幅度下降，导致公司整体毛利下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 84,273,785.51 128,401,597.87-34.37%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 77,987,580.69 101,173,034.78-22.92%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%手术巾布 15,017,485.45 14,157,567.13 5.73%-13.62%-14.42%1.96%鞋面布 7,374,628.44 6,738,386.48 8.63%-56.10%-51.17%-78.80%棉花 3,092,431.87 2,691,522.87 12.96%361.24%409.47%182.01%棉纱 47,243,046.99 39,970,274.81 15.39%103.82%557.42%-57.47%无纺布 13,728.52 25,026.03-82.29%-99.27%-98.62%-120.86%医用口罩 1,567,269.26 2,828,962.22-80.50%-97.63%-93.2%-105.16%kn95 口罩 5,074,770.38 6,847,876.92-34.94%防护服 3,846,964.14 3,727,938.04 3.09%28,650.46%75,638.46%1,307.19%鞋套衣帽 568,783.19 549,500.00 3.39%洗脸巾 474,677.27 450,526.19 5.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：鞋面布收入变动分析：由于疫情原因客户端需求量大幅下降，下降比达 13.62%，鞋面布是公司未来开发的新产品，新的利润增长点。棉花收入变动分析：棉花为我公司原材料，由于疫情原因公司增加了销售棉花的业务。棉纱收入变动分析：棉纱为我公司主要产品，本年度公司开发新的客户来增加产品的销售。医用口罩收入变动分析：由于疫情原因公司开发口罩等相关防疫物资的生产及销售，由于全球疫情好转，目前医用口罩产品大幅下降。无纺布收入变动分析：由于疫情原因公司开发口罩等相关防疫物资的生产及销售，由于全球疫情好转，目前无纺布大幅下降。防护服收入变动分析：由于疫情原因公司开发相关防疫物资的生产及销售，由于全球疫情好转，国外终端客户仍在积极防疫，防护服业务事态良好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江长隆纺织有限公司 25,220,021.89 29.93%否 2 狮凯（安徽）纺织有限公司 16,206,671.05 19.23%否 16 3 无锡市英诺威视医疗器械有限公司 9,705,094.05 11.52%否 4 浙江瑞域纺织有限公司 5,203,497.00 6.17%否 5 美欣医用材料（苏州）有限公司 4,137,261.82 4.91%否 合计合计 60,472,545.81 71.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 百隆东方股份有限公司 25,959,561.76 33.29%否 2 阿克苏华孚色纺有限公司 7,345,611.44 9.42%否 3 常州市海泉纺织品有限公司 4,979,376.50 6.38%否 4 青岛安达海国际贸易有限公司 3,907,586.60 5.01%否 5 佛山市丰硕纺织有限公司 2,862,450.00 3.67%否 合计合计 45,054,586.3 57.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,815,926.71 12,009,880.44-51.57%投资活动产生的现金流量净额-1,311,230.38-13,393,035.56 90.21%筹资活动产生的现金流量净额 4,576,197.46 925,993.41 394.20%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净额下降：主要原因是因由于疫情好转，公司开展防疫业务设备的大幅度折旧，及销售产品净利润额下降，导致公司现金净额下降。经营活动产生的现金净额上升：主要原因是由于疫情好转，公司没有继续为口罩生产设备的增加投资 筹资活动产生的现金流量上升：主要是由于公司为经营生产投入了资金，导致筹资活动产生的现金净额增加 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡好得利医用卫生新材料有限公司 控股子公司 卫生材料及医药用品、棉纺织、家用纺织制成品、20,000,000 0 0 0 0 17 非织造 布、医用塑 料制品的制造、加工、销售；消毒服务；棉的销售；自营及代理各类商品和技术的进出口业务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营保持健康，公司具备持续经营能力，未发生对有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 45,000,000.00 5,760,000.00 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 拆借资金-8,430,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为了公司生产经营的需要，公司实际控制人亲属陈鲁帆拆借资金给公司周转。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。并根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第四十三条挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易情况 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2016年5月14 日 挂牌 其他承诺（股东不是私募基金声明及承诺）其他（详见下方承诺事项详细事项 1）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月14 日 挂牌 其他承诺（承担公司及子公司被罚款的补偿承诺）其他（详见下方承诺事项详细事项 2）正在履行中 其他股东 2019年4月26 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（详见下方承诺事项详细事正在履行中 20 项 3）实际控制人或控股股东 2019年4月26 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见下方承诺事项详细事项 4）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、新疆昊嘉不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关规定履行登记备案程序。新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）已就上述事项作出声明和承诺。2、公司实际控制人陈章勇、程爱花承诺因未足额、按时为公司及子公司全体员工缴纳各项社会保险，导致公司或子公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人将无条件全额承担公司及子公司应补缴的社会保险费及罚款、损失和相关费用。3、公司全体股东、董事、监事、高管于 2016 年 4 月出具了避免同业竞争承诺函承诺：“1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”4、公司实际控制人陈章勇、程爱花向公司出具了承诺函承诺：“本人及本人已经或将来可能控制的企业将尽量减少、避免与公司及其控股子公司发生关联交易。本人将履行作为公司股东的义务，不利用相关权利影响公司的独立性，不故意促使公司及其子公司对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动，不故意促使公司及其控股子公司的股东大会、股东会或董事会、执行董事做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果将来公司或其控股子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，均将促使其严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。”(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房屋 抵押 2,081,057.14 1.87%抵押借款 无形资产 土地 质押 7,834,458.60 7.04%抵押借款 总计总计-9,915,515.74 8.91%-21 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,350,000 9.02%0 2,350,000 9.02%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 23,695,000 90.98%0 23,695,000 90.98%其中：控股股东、实际控制人 19