870427_2021_天大天科_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 天 大 天 科 NEEQ:870427 北京天大天科科技股份有限公司 Beijing TianDaTianKe Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月授予“北京市诚信创建企业”荣誉称号。2021 年 11 月授予软件企业证书 BSIA 2021 年公司取得 5 项计算机软件著作权登记证书 2021 年 10 月授予软件产品证书 2021 年 7 月颁发 ITSS 二级证书 2021 年 11 月颁发增值电信业务经营许可证 2021 年 11 月北京软件核心竞争力企业（创新型）2021 年 10 月诚信系统集成企业 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 财务报表附注财务报表附注 .5959 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林彦兵、主管会计工作负责人林愉捷及会计机构负责人（会计主管人员）姜淑娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 我国面向智慧城市的软件技术服务市场空间巨大，从事该行业的企业普遍体量大,实力强,竞争激烈。公司虽然具备稳定优秀的技术团队，但由于公司规模、业务体量小等原因,如果公司的技术更新、产品更迭无法满足市场多变性、时效性的步伐,将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，甚至面临在市场竞争中处于劣势的风险。应对措施：公司一方面加大研发力度，增加产品的自主研发能力和创新能力，另一方面，公司积极开拓市场，增加项目，扩大营业收入。税收优惠政策变化风险 公司具备国家高新技术企业认证资格,享受企业所得税 15%的优惠税率。同时,企业享受国家的增值税税收优惠政策,即增值税即征即退优惠政策及北京市技术开发及技术转让合同增值税直接减免政策。但如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率将有所提高，将会对公司的税后利润产生不利影响。应对措施：未来公司将继续引进研发人才、加大研发投入，提升市场竞争力；扩大生产销售规模，提高盈利能力，减少对税收优惠政策的依赖。应收账款余额较高的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 8,129.17万元。公司年末应收账款规模较大，占总资产比例为 74.40%。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大,存在着加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。且随着公司业务规模的进一步扩大，预计公司应收款余额将会进一步增加，增加资金回笼风险，可能会导致公司流动性紧张。应对措施：为有效控制应收账款增加所导致的坏账风险，公司根据地方政府的财政支付能力和企业客户的资信情况，采取稳健的销售政策，首先选择优质的客户进行开发；加强了应收账款管理工作，严格审查客户资信条件，对于账龄较长和欠款金额大的应收账款，指定专人跟踪负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，保障应收账款的收回。经营业绩季节性波动的风险 公司的智慧城市项目主要涉及二三线城市信息化项目的整体建设和运营服务，客户主要为各级政府部门及下属企事业单位。客户做法通常在年初制定信息化预算或招投标方案，项目建设主要集中在年中和下半年,而项目的验收大多在年底进行。因此，公司项目实施、验收主要集中在下半年尤其是第四季度。应对措施：随着公司营业规模的逐步扩大，盈利能力进一步增强，未来，公司将进一步提升主营业务盈利能力，降低季节性波动带来的风险。资金短缺引发的风险 公司处于业务拓展阶段,业务规模的扩大将会增加对资金的需 6 求。目前公司规模较小，融资渠道有限,未来可能出现发展资金短缺引发的风险。应对措施：1、以银行贷款的方式缓解资金压力；2、加大应收账款催收力度，以销定采合理安排采购资金、与供应商协商并延长货款支付时间、向银行申请开具承兑汇票等措施改善获取现金流的能力；3、进一步拓宽融资渠道和方式，采用项目融资或直接融资方式。受宏观经济和政府投资预算影响的风险 公司主要客户来自于地方政府及下属企事业单位,若未来我国宏观经济发生重大波动，受政府投资预算或其他政策因素等影响,政府和行业主管部门推迟或减少对智慧城市的投入，将会对公司的业绩增长产生较大程度影响。应对措施：减少大型项目的前期精力投入，加大“互联网+”场景应用的移动端产品开发，积极摸索智慧城市项目市场化运营的商业模式，既解决客户单方面投入的付款压力，也能获得长期稳定的收入 来源。政策变动风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的行业，目前国家陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策，并对软件企业、高新技术企业有一定的税收优惠政策。如果国家对上述政策做出调整，可能会在一定程度上影响公司的盈利能力，并对行业发展造成负面影响。应对措施：公司将密切关注行业政策走向，加强公司业务方向的前瞻性。技术风险 持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。软件和信息技术服务行业对企业的技术水平要求较高，且智慧城市的技术更新速度快，这就要求企业具有相当的技术前瞻性，紧跟技术前沿，及时更新产品和服务,才能够更好的满足客户需求。同时，公司也可能面临产品技术开发决策失误导致的技术发展方向错误、开发失败、产品落后等，由此带来已有竞争力被削弱和发展速度减慢的风险。应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。核心技术人员流失风险 核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富实践经验的核心技术人员,是行业内企业项目质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施：公司建立了完善的薪酬制度和员工激励机制；重视对核心技术人员的培养，建立了内部培训体系以保障和培养人员的专业胜任能力。同时，公司积极地开展人才储备工作，以确保部分人才流失后能够及时地补充。客户集中度较高的风险 公司的客户主要为二、三线城市政府机构和大型能源企业，客 7 户集中度较高。2021 年，公司来自前五大客户的收入占当期营业收入的比例为 88.75%。若大客户与公司的合作关系发生变化，将对公司的业务和经营带来不利影响。应对措施：充分利用成熟产品和典型示范项目的市场影响力，积极开发智慧城市的移动端新产品、新业务，开拓新领域和新客户，降低大客户波动对公司销售收入的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天大天科、公司、股份公司 指 北京天大天科科技股份有限公司 天科有限、有限公司 指 北京天大天科科技发展有限公司,系公司整体变更设立股份公司前名称 上海乾图 指 上海乾图投资管理有限公司,系公司股东 上海明冠 指 上海明冠投资中心(有限合伙),系公司股东 华软宜兴 指 华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙),系公司股东 华软无锡 指 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙),系公司股东 华软投资 指 北京华软投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京天大天科科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京天大天科科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天大天科科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天大天科科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董秘 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1-12 月 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天大天科科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TianDaTianKe Technology Co.,Ltd.TDTK 证券简称 天大天科 证券代码 870427 法定代表人 林彦兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林愉捷 联系地址 北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室 电话 010-82697003 传真 010-82697003 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 10 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技-65 软件和信息技术服务业-52 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 公司主要业务信息化系统建设、软件开发、系统集成、运维服务 主要产品与服务项目 公司主要为二三线地方政府部门以及大型能源(煤炭)企业提供信息化建设规划、管理咨询、软件定制开发、系统集成、运维服务的 IT 整体解决方案服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 10 控股股东 控股股东为上海乾图投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林彦兵），一致行动人为（上海乾图投资管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087577423212 否 注册地址 北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室 是 注册资本 31,500,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽红 石华必 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,800,807.05 60,818,206.24-37.85%毛利率%6.09%29.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,302,963.19-11,310,607.65-97.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,680,469.47-11,507,428.08-97.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.88%-15.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.54%-15.48%-基本每股收益-0.72-0.36-97.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 109,261,330.10 128,334,872.14-14.86%负债总计 63,833,896.39 60,281,507.93 5.89%归属于挂牌公司股东的净资产 46,380,283.30 68,683,246.49-32.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 2.18-32.47%资产负债率%（母公司）52.97%46.97%-资产负债率%（合并）58.42%44.32%-流动比率 1.60 2.01-利息保障倍数-99.25-7.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,624,399.90-2,871,333.86 330.71%应收账款周转率 0.41 0.62-存货周转率 3.77 2.36-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.86%-16.76%-营业收入增长率%-37.85%-3.16%-净利润增长率%-93.13%-197.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,500,000.00 31,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 584,402.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,276.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 444,125.04 所得税影响数 66,618.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 377,506.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）所处行业 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，近年以来，公司抓住智慧城市建设的市场机遇，联合业内顶尖的规划、设计单位，通过不断的业务积累和技术创新，精心打造典型项目，提供长期运维服务，在业内形成良好的标杆示范性作用，从而树立细分领域的优势地位，在市场上具有一定的产品定价权。（二）主营业务 公司主要为各级地方政府和大型企事业单位提供信息化建设规划、管理咨询、软件定制开发、系统集成、运维服务的 IT 整体解决方案服务。，主要的业务类型包括全域旅游、智慧教育、智慧矿山等综合信息化系统，并提供“翼票通”、安全生产管控系统、精益物资管理系统等定制化专业软件。（三）研发模式 公司作为一家提供行业 IT 整体解决方案的高科技软件企业，高度重视新产品、新技术的研发，在公司总部设立研发中心，严格按照 CMMI3 标准建立了一套集市场反馈、研发立项、研讨方案、优化框架、开发模块、联调测试于一体的产品研发流程。（四）采购模式 公司基于整体解决方案的需要，向供应商直接采购电子设备、硬件设备和基础软件等。公司财务部配合事业部编制项目整体预算，采购部根据销售合同、项目实施进度作为依据通过询价等方式进行采购；采购部同时负责组织对供应商的实际调查和分级评定，进行择优选择，并对合格供应商建立档案，进行动态管理。（五）销售模式 公司所提供信息化解决方案与 IT 服务专业性较强，并未开展委托销售业务，而采取直销模式进行产品销售。公司一般通过公开竞标、原有客户推荐方式发掘潜在客户。公司通过在北京、西安和贵阳三地发挥区域协同优势，逐步形成了自成一格的营销与服务网络。公司秉承“营销人员技术化、技术人员市场化”的营销思路，以客户为中心，将销售和技术服务紧密结合，借助企业自身的研发优势和服务优势与客户签订合同并完成项目的实施工作及一揽子后续服务。（六）技术运维模式 公司通过信息技术服务运行维护标准二级认证，以大客户经理为抓手，研发中心为支撑，建立规范的售后运维体系，为承建的信息化系统配套本地化技术运维服务，按“7*24”全时响应模式，为客户提供 IT 全面运维管理服务，确保系统长期稳定运行。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 15 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,030,515.73 1.86%1,992,080.86 1.55%1.93%应收票据 应收账款 81,291,746.68 74.40%104,236,505.52 81.22%-22.01%存货 9,473,998.46 8.67%9,365,006.67 7.30%1.16%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 353,006.84 0.32%631,085.33 0.49%-44.06%在建工程 0 0 0.00%0.00%无形资产 27,657.64 0.03%31,968.04 0.02%-13.48%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 15,021,000.00 13.75%25,032,500.00 19.51%-39.99%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司应收票据期末余额较期初余额增加了 185.71%，主要系期末持有的银行承兑标据未贴现。16 2、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额减少了 22.01%，主要系收回前期应收账款及本期收入减少相应产生的应收账款下降。3、报告期内公司短期借款期末余额较期初余额减少了 39.99%，主要系本期偿还 500 万借款，另外又有股东贷 500 万记入其他应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,800,807.05-60,818,206.24-37.85%营业成本 35,499,670.48 93.91%42,629,111.09 70.09%-16.72%毛利率 6.09%-29.91%-销售费用 9,205,686.34 24.35%13,321,646.08 21.90%-30.90%管理费用 4,936,650.30 13.06%5,937,264.67 9.76%-16.82%研发费用 2,199,036.57 5.82%3,478,844.41 5.72%-36.79%财务费用 833,527.75 2.21%1,813,921.11 2.98%-54.05%信用减值损失-8,087,906.32-21.40%2,685,241.30 4.42%-401.20%资产减值损失 0 0.00%-6,523,105.70-10.73%其他收益 206,708.85 0.55%546,697.14 0.90%-62.19%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-23,606,057.19-64.25%-9,731,782.78-16.00%-142.57%营业外收入 0 0.00%0 0.00%营业外支出 140,276.96 0.37%135,744.88 0.22%3.34%净利润-22,625,930.50-59.86%-11,715,481.87-19.26%-93.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内主营业务收入 37,800,807.05 元，较上年下降 37.85%，主要系报告期内签单下降，合同收入减少。2、报告期内营业成本 35,499,670.48 元，较上年下降 16.72%，主要系报告期内营业收入下降，相应营业成本减少。3、报告期内销售费用 9,205,686.34 元，较上年下降了 30.90%，主要系报告期的上年智慧旅游项目前期投入可研等费用较高，合同签单成功率较低。4、报告期内管理费用 4,936,650.30 元，较上年下降了 16.82%，主要原因系上年支付了离职补偿，房租减少。5、报告期内研发费用 2,199,036.57 元，主要原因系投入研发的人员由上年的 35 人减少到今年 17 的 18 人，直接从事研发活动人员工资薪金总额减少。6、报告期内财务费用 833,527.75 元，较上年下降了 54.05%，主要系本年收到了贷款贴息冲减了财务费用。7、报告期内信用减值损失-8,087,906.32 元，较上年增加了 401.20%，主要系上年有应收账款核销冲减了信用减值损失。8、报告期内营业利润-23,606,057.19 元，较上年下降了 142.57%，主要系报告期的销售收入下降所到。9、报告期内净利润-22,625,930.50 元，较上年下降了 93.13%。主要原因同上。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,800,807.05 60,818,206.24-37.85%其他业务收入 主营业务成本 35,499,670.48 42,629,111.09-16.72%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 28,696,008.18 28,231,059.59 1.62%44.74%75.94%-17.45%技术开发 25,683.80 5,676,884.70-22,002.98%-99.91%-78.08%-22,015.81%技术服务 9,079,115.07 1,591,726.19 82.47%-19.54%131.43%-11.43%合计 37,800,807.05 35,499,670.48 6.09%-37.85%-16.72%-23.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内系统集成收入 28,696,008.18 元，较上年增加 44.74%，主要是本年确认收入中系统集成收入占比较大；技术开发收入 25,683.80，较上年下降 99.91%，主要系当年合同变更冲减技术开发收入；技术服务收入 9,079,115.07 元，较上年下降 19.54%，主要是本年签订的技术服务合同减少。报告期内销售收入下滑，虽然系统集成收入较上年度有所增长，但是仍旧不能改变整体营业收入的下降趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 贵州黔贵融资租赁有限公司 18,866,916.52 49.91%否 2 铜川市城市管理监督指挥中心 9,705,000.00 25.67%否 3 国能网信科技（北京）有限公司 2,771,227.98 7.33%否 4 铜川市财政局信息技术中心 1,200,000.00 3.17%否 5 国家能源集团新疆能源有限责任公司 1,010,442.48 2.67%否 合计合计 33,553,586.98 88.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州瑞云科技有限公司 11,865,250.50 35.01%否 2 中国移动通信集团陕西有限公司铜川分公司 3,254,716.98 9.60%否 3 南京弘毅电气自动化有限公司 2,213,681.42 6.53%否 4 苏州市苏软信息科技有限公司 1,259,433.93 3.72%否 5 上海大漠电子科技股份有限公司 1,219,469.02 3.60%否 合计合计 19,812,551.85 58.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,624,399.90-2,871,333.86 330.71%投资活动产生的现金流量净额-558,000.00 4,887,110.01-111.42%筹资活动产生的现金流量净额-6,027,965.03-8,277,038.39 27.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期经营活动产生的现金流量净额 6,624,399.90 元，较上年增加 330.71%，主要原因是：销售商品收到的现金较上年增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期投资活动产生的现金流量净额-558,000.00 元，较上年减少 111.42%，主要原因是：上期有收回前期子公司对外支付的 500 万元保证金。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期筹资活动产生的现金流量净额-6,027,965.03 元，较上年增加 27.17%，主要原因是：本期偿还了短期借款 500 万元，以及收到贷款贴息减少了利息费用支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州天大天科科技有限公司 子公司 运维服务 10,000,000.00 687,903.20-5,579,218.00 0-2,198,268.41 陕西天大天科实业有限公司 子公司 运维服务 10,000,000.00 1,080,108.60-3,949,277.98 1,311,320.74-1,031,404.85 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善、内部控制体系运行良好；公司资产负债率结构合理。自 2020 年以来各地方政府对新冠疫情防控严加管理，客户投资意愿下降，项目实施进度推迟，公司自 2020 年承接新增订单逐年减少，如果 2022 年相关行业仍复苏乏力，将对公司经营业绩产生一定影响。综上所述，公司经营面临一定压力，但具备足够的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 5,000,000.00 5,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担0 0 21 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2021 年 1 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司对外担保及公司接受财务资助的议案。公司董事林彦兵向北京银行北京分行申请综合授信伍佰万元人民币，期限 1+1 年，公司为其提供担保。公司部分董事及其亲属为其提供连带责任担保及房产抵押担保。具体内容详见2021 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的北京天大天科科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2021-001）及北京天大天科科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-003）。董事会对被担保方偿还债务的能力无异议，反担保足以保障挂牌公司的利益。同时根据与北京银行的约定，林彦兵在取得上述贷款后即根据协议将所得款项转予公司用于公司经营，不会给公司带来重大的财务风险从而损害公司的利益。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 董事会对被担保方偿还债务的能力无异议，反担保足以保障挂牌公司的利益。同时根据与北京银行的约定，林彦兵在取得上述贷款后即根据协议将所得款项转予公司用于公司经营，不会给公司带来重大的财务风险从而损害公司的利益。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方为公司借款提供担保 20,000,000.00 20,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年 1 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案。公司因业务需要，拟向北京银行北京分行申请综合授信贰仟万元人民币，期 22 限 1+1 年；公司部分董事及其亲属为其提供连带责任担保及房产抵押担保。具体内容详见 2021 年 1 月7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的北京天大天科科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2021-001）。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8 月 15日-挂牌 资金