870317_2021_荻赛尔_2021年年度报告_2022-03-17.pdf

1 2021 年度报告 荻赛尔 NEEQ:870317 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 GUANGDONG DIESEL MACHINERY FOUNDRY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年度正常经营，暂无大事记。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理公司治理、内部控制和投资者保护、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 12121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟彪、主管会计工作负责人张友香及会计机构负责人（会计主管人员）张友香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的原材料主要是废钢、废铁和生铁等。前述原材料价格波动直接影响公司生产经营。由于公司销售订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，若原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则可能对公司的经营产生不利影响。2、客户依赖的风险 2021 年公司前五名客户销售额为 199,512,088.09 元，占全年销售收入的比重为 81.88%。公司客户比较集中，存在对主要客户依赖的风险。若公司主要客户对产品要求发生变化，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。3、重大资产受限的风险 公司的土地使用权平府国（2011）第261700113号、平府国（2011）第 261700772 号用于银行借款抵押；公司房产粤房地权证平远县字第 A-00002239 号、第 A-00002240 号、第 A-00002242 号用于向公司控股股东借款抵押。未来公司如未按期足额归还相关借款，土地、房产权属将有可能发生转移，影响公司的正常经营。4、关联方交易及关联方依赖风险 公司向控股股东广柴股份销售柴油机类铸件。2021 年度销售额5 125,635,705.81 元，占全年销售收入的比重为 51.56%。尽管公司管理层有意识地减弱对关联方客户的依赖，积极开拓非关联客户，但考虑到广柴股份是中国华南地区最大的中速柴油机生产专业厂家、供货稳定、信用好等因素，预计未来一段时期内公司关联方销售将依然保持在较高水平。5、自建房屋未取得房产证的风险 公司存在如下未取得房产证的房屋建筑物：（1）二期房屋及建筑物，正在办理中；（2）食堂与办公楼，正在办理中。尽管公司一期和二期建设项目已经全部取得建设部门和规划部门的批准并且办理完备相关手续，但仍存在不能取得房产证风险。6、核心技术人才流失的风险 高端黑色金属铸造行业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约铸造业快速发展的主要因素之一。铸件质量的提升和工艺的改良依赖工程师的专业能力与经验。一个成熟和多元化的黑色金属铸造企业需要掌握金属、配比、工艺的特性。行业内成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入才能培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、荻赛尔 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 平远恒明 指 平远县恒明汽车底盘制造有限公司 广柴股份 指 广州柴油机厂股份有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司 增益投资公司 指 平远县增益投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师、公司律师 指 广东华商律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司章程及其历次修订 公司法 指 中华人民共和国公司法及其历次修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 股东大会议事规则 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会秘书工作制度 关联交易管理制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司投资者关系管理制度 财务核算制度 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司财务核算制度 财务管理制度与规范 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司财务管理制度与规范 固定资产管理制度与规范 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司固定资产管理制度与规范 审计报告 指 XYZH/2022GZAA10024 号审计报告 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司平远支行 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司平远县支行 交通银行 指 交通银行股份有限公司梅州分行 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司平远支行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司广州分行 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 中国法定货币人民币元、万元、亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG DIESEL MACHINERY FOUNDRY CO.,LTD DSE 证券简称 荻赛尔 证券代码 870317 法定代表人 李伟彪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余德忠 联系地址 梅州市平远县大柘镇（平远县产业转移工业园）电话 0753-8841001 传真 0753-8841383 电子邮箱 公司网址 办公地址 梅州市平远县大柘镇（平远县产业转移工业园）邮政编码 514600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 梅州市平远县大柘镇（平远县产业转移工业园）董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C31 黑色金属冶炼和压延加工业-C3130 黑色金属铸造-铸件 主要业务 黑色金属铸件 主要产品与服务项目 柴油机类铸件、注塑机类铸件、水泵类铸件和机床类铸件等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广柴股份）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（广州市国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441400673115646C 否 注册地址 广东省梅州市平远县大柘镇（产业转移工业园）否 注册资本 52,000,000.00 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐玲 李正良 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市城东区朝阳门北大街 8 号富华大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 243,688,309.76 157,949,264.14 54.28%毛利率%19.71%24.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,274,488.40 19,353,832.07 20.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,156,302.44 16,803,197.97 19.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.81%25.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.95%22.70%-基本每股收益 0.45 0.37 20.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 190,865,099.00 176,118,118.77 8.37%负债总计 106,030,015.71 96,357,523.88 10.04%归属于挂牌公司股东的净资产 84,835,083.29 79,760,594.89 6.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.53 6.63%资产负债率%（母公司）55.55%54.71%-资产负债率%（合并）55.55%54.71%-流动比率 1.18 1.79-利息保障倍数 12.15 10.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,393,130.68 15,668,614.32 23.77%应收账款周转率 22.88 12.90-存货周转率 2.89 2.13-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.37 22.91-营业收入增长率%54.28 30.99-净利润增长率%20.26 105.16-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,000,000 52,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,731,102.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,648.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,668,454.07 所得税影响数 550,268.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,118,185.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的关于修订印发的通知（财会201835 号），对于修订后的企业会计准则第 21 号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年执行新租赁准则，对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。1、主营业务 公司主要从事大型铸件的研发、生产、销售。公司产品按用途分为船舶柴油机配套大型铸件、塑料机械配套大型铸件、加工车床配套大型铸件、大型水泵配套铸件等，主要用于装配海洋工程、通用机械等领域重工装备。自公司成立以来，公司一直将产品质量作为企业生产、发展的根本，并积极培养和引进各类技术人才。经过多年的发展，公司逐步形成了完善的产品生产体系，建立了综合性技术研发团队，能够高质量、高效率地根据客户需求完成生产计划，满足客户对新产品开发的需求。公司已拥有年产 2 万吨铸件的产能规模，最大重量 30 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。公司生产的大端面球墨铸铁曲轴，能够满足了大功率柴油机的性能要求。公司生产的单重 31 吨的高韧性柴油机机体填补了国内 16V 机体进口的空白。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位。2、经营模式 （1）采购模式：公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要根据订单向原料供应商进行采购。公司采购部根据市场需求及库存情况，确定物料需求计划并下达给采购人员，采购人员根据需求计划从合格供应商名录中选择厂家采购。如果是新的物料供应商，应先进行新供应商评价，通过评价合格后加入合格供应商名录，在合格供应商中选择厂家进行采购。公司还会对供应商进行定期的考核，及时将考核结果反馈供应商并及时督促其改进，不合格的供应商将停止向其采购，整改合格后才能继续采购。未能及时改进的供应商，公司将给与其降级或取消供货资格处理。公司凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。（2）生产模式：公司主要采取“以销定产”的生产组织方式、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与生产部协商制定排产计划单。生产部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产，铸造车间主要负责造型、熔炼、浇注、热处理等工序；机加工车间负责部分产品的粗加工；对清理、砂箱等工艺简单的工序，公司主要通过外协予以解决。（3）定价模式：公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向客户定价销售。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受废钢、生铁等原辅材料市场供求波动的影响，铸造费用则随着人工成本、制造耗时、工艺复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高技术附加值和生产效率，不断巩固企业在行业内的比较竞争优势。（4）销售模式：公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司采用面向客户直接销售的方式进行销售，公司通过客户的内部认证，成为合格供应商之后，与客户签订供货合作协议，然后，根据客户在供货协议基础上所下订单组织生产并在约定日期发货。这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。（5）生产资质：2015 年 1 月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合铸造行业准入条件企业名单（第二批）”；拥有中国船级社工厂认可证书、安全生产标准化、高新技术企业13 等证书。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 本公司取得编号为 GR202044000724 的高新技术企业证书，有效期三年，从 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,456,113.34 3.91%6,338,434.49 3.60%17.63%应收票据 30,235,577.95 15.84%18,921,603.78 10.74%59.79%应收账款 7,377,742.57 3.87%13,921,183.94 7.90%-47.00%存货 69,496,064.86 36.41%66,073,578.60 37.52%5.18%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 54,148,354.58 28.37%53,765,201.06 30.53%0.71%在建工程 35,398.23 0.02%625,233.95 0.36%-94.34%无形资产 10,613,171.84 5.56%10,897,835.48 6.19%-2.61%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 20,970,000.00 10.99%29,051,603.78 16.50%-27.82%长期借款 0 0%35,255,000.00 20.02%-100.00%应付账款 21,082,632.56 11.05%26,489,897.42 15.04%-20.41%14 应收款项融资 10,229,486.28 5.36%1,770,000.00 1.01%477.94%未分配利润 21,819,349.49 11.43%19,072,309.93 11%14.40%一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 15.72%1,625,000.00 0.92%1,746.15%其他流动负债 29,516,526.28 15.46%16,728.70 0.01%176,342.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 2021 年末应收票据 30,235,577.95 元，较上年末 18,921,603.78 元增加 11,313,974.17 元，增加的幅度为 59.79%，主要原因是营业收入较上年同期增加 54.28%，新增加的银行承兑汇票截止至 2021 年 12月 31 日尚未到期导致。2、长期借款 2021 年末长期借款余额为 0.00 元，较上年末 35,255,000.00 元减少 35,255,000.00 元，减少的幅度为 100.00%，主要原因是:1、向股东广柴股份借款 3000 万元于 2022 年 9 月 28 日到期，转入一年内到期非流动负债核算；2、本年度归还交通银行借款 525.5 万元，赎回抵押物抵押给光大银行取得首笔短期借款 490 万元。3、一年内到期的非流动负债 2021 年末一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 元，较上年末 1,625,000.00 元增加28,375,000.00 元，增加的幅度为 1,746.15%，主要原因是 1、向股东广柴股份长期借款 3000 万元于 2022年 9 月 28 日到期转入一年内到期的非流动负债科目核算；2、向交通银行一年内到期的长期借款于 2021年度到期归还。4、其他流动负债 2021 年末其他流动负债 29,516,526.28 元，较上年末 16,728.70 元增加 29,499,797.58 元，增加的幅度为 176,342.44%，主要原因是 2021 年末已背书或贴现但尚未到期未终止确认的应收票据29,511,132.16 元导致。5、未分配利润 2021 年末未分配利润 21,819,349.49 元，较上年末 19,072,309.93 元增加 2,747,039.56 元，增加的幅度为 14.40%，主要原因是公司 2021 年度业务规模增长，企业经营利润增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 243,688,309.76-157,949,264.14-54.28%营业成本 195,667,786.47 80.29%119,283,609.51 75.52%64.04%毛利率 19.71%-24.48%-销售费用 1,397,338.80 0.57%982,103.57 0.62%42.28%管理费用 6,166,800.50 2.53%4,988,588.51 3.16%23.62%研发费用 12,987,376.91 5.33%10,499,193.94 6.65%23.70%财务费用 2,351,826.09 0.97%2,301,564.39 1.46%2.18%信用减值损失-1,352,020.80-0.55%-81,480.94 0.05%-1559.31%15 资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,929,102.29 1.20%2,191,234.80 1.39%33.67%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%20,811.15 0.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 25,293,460.14 10.38%20,993,656.76 13.29%20.48%营业外收入 845,156.27 0.35%1,063,589.85 0.67%-20.54%营业外支出 105,804.49 0.04%274,889.80 0.17%-61.51%净利润 23,274,488.40 9.55%19,353,832.07 12.25%20.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年度营业收入 243,688,309.76 元，较上年的 157,949,264.14 元增加 85,739,045.62 元，增加的幅度为 54.28%，主要原因是 1、公司 2021 年度新增加一条砂处理生产设备产能增加；2、国家碳中和政策导致本年度主要原材料废钢和生铁采购单价大幅上涨，同时推动公司销售单价每吨上涨 800.00 元左右。3、下游客户需求增加导致本年度订单 26932 吨较上年度 17879 吨增加 9053 吨，增加的幅度为50.63%。2、营业成本 2021 年度营业成本 195,667,786.47 元，较上年的 119,283,609.51 元增加 76,384,176.96 元，增加的幅度为 64.04%，主要原因是 1、营业收入较上年同期增加 50.63%，成本相应增加；2、因国家碳中和政策导致本年度主要原材料废钢平均每吨采购单价 3451.07 元较上年度 2600.31 元增加 850.76 元，增加的幅度为 32.72%，生铁平均每吨采购单价 4197.01 元较上年度 3079.70 元增加 1117.31 元，增加的幅度为 36.28%，主要原材料的上涨导致本年度每吨平均制造成本 6638.88 元较上年度 5372.08 元增加1266.80 元，增加的幅度为 23.58%。3、营业利润 2021 年度营业利润 25,293,460.14 元，较上年的 20,993,656.76 元增加 4,299,803.38 元，增加的幅度为 20.48%，主要原因是：1、营业收入较上年同期增加 50.37%；2、营业成本较上年同期增加 64.04%。4、净利润 2021 年度净利润 23,274,488.40 元，较上年的 19,353,832.07 元增加 3,920,656.33 元，增加的幅度为 20.26%，主要原因是营业利润本年度较上年度增加 20.48%导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 243,688,309.76 157,949,264.14 54.28%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 195,667,786.47 119,283,609.51 64.04%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%柴油机类铸件 128,513,480.66 101,522,399.43 21.00%43.42%47.43%-2.15%注塑机类铸件 78,076,947.09 66,083,978.42 15.36%70.72%85.91%-6.92%水泵类铸件 16,280,040.81 11,793,165.53 27.56%30.16%45.22%-7.52%机床类铸件 20,817,841.20 16,268,243.09 21.85%106.10%140.82%-11.27%合计 243,688,309.76 195,667,786.47 19.71%54.28%64.04%-4.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、柴油机类铸件 柴油机类铸件本年度营业收入 128,513,480.66 元，较上年度 89,606,066.46 元增加 38,907,414.20元，增加的幅度为 43.42%，主要原因是客户广柴股份柴油机订单增加，导致柴油机类铸件需求增加，本年度销售 11550 吨较上年度 8765 吨增加 2785 吨。2、注塑机类铸件 注塑机类铸件本年度营业收入 78,076,947.09 元，较上年度 45,734,390.77 元增加 32,342,556.32元，增加的幅度为 70.72%，主要原因是：1 主要客户佛山市宝捷精密机械有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司注塑机类铸件需求大增，本年度销售 6585 较上年度 3826 吨增加 2759 吨；2、公司注塑机类铸件销售单价每吨上涨 800.00 元左右.3、水泵类铸件 水泵类铸件本年度营业收入 16,280,040.81 元，较上年度 12,507,959.42 元增加 3,772,081.39 元，增加的幅度为 30.16%，主要原因是：1、本年度水泵类铸件订单 1567 较上年度 1271 增加 296 吨；2、公司水泵类铸件销售单价每吨上涨 880.00 元左右。4、机床类铸件 机床类铸件本年度营业收入 20,817,841.20 元，较上年度 10,100,847.49 元增加 10,716,993.71 元，增加的幅度为 106.10%，主要原因是：1、客户东莞台一盈拓科技股份有限公司 TP500 的机床类铸件需求增加，该客户本年度销售 2571 较上年度 1077 增加 1494 吨；2、公司机床类铸件销售单价每吨上涨 800.00元左右.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州柴油机厂股份有限公司 125,635,705.81 51.56%是 2 佛山市宝捷精密机械有限公司 28,413,317.66 11.66%否 3 东莞台一盈拓科技股份有限公司 19,441,406.22 7.98%否 4 广东伊之密精密机械股份有限公司 18,566,819.55 7.62%否 5 安德里茨(中国)有限公司 7,454,838.85 3.06%否 合计合计 199,512,088.09 81.88%-注：2022 年 2 月佛山市宝捷精密机械有限公司持有公司 9.6154%的股份，成为公司关联方。17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州柴油机厂股份有限公司 18,986,691.71 9.73%是 2 福建金泰机械制造有限公司 14,230,892.61 7.29%否 3 平远县金鑫耐磨合金材料有限公司 13,954,679.56 7.15%否 4 佛山市联丰金属回收有限公司 13,568,325.71 6.95%否 5 广州汇捷供应链管理有限公司 12,629,351.25 6.47%否 合计合计 73,369,940.84 37.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,393,130.68 15,668,614.32 23.77 投资活动产生的现金流量净额-2,791,431.25-2,533,179.35-10.19%筹资活动产生的现金流量净额-15,484,020.58-13,271,772.3-16.67%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年度变化不大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 80,600,000.00 47,101,830.50 2销售产品、商品，提供劳务 152,000,000.00 125,971,774.83 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 100,000.00 18,987.00 19 其他为：2021 年 1 月 1 日，本公司与本公司股东法人之妻张清连签订房屋、安保租赁协议书，约定租赁期为：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，房屋租赁费按实际租用结算，其中房租17,400.00 元,水电费 1,587.00 元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 30,000,000.00 30,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向股东借款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司于 2019 年 9 月 26 日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同，借款金额为 3000 万，上述借款将于 2022 年 9 月 28 日到期，其它重大关联交易已经过第五届董事会第三次会议审议通过，已于2019 年 8 月 15 日第 2019-023 公告披露，不会对公司产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承