838589_2021_驼风科技_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 山东驼风汽车科技股份有限公司 Shandong Tofon Auto Technology Co.,Ltd.驼风科技 NEEQ:838589 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .28 28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴中增、主管会计工作负责人刘夫娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑承岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要原材料价格波动风险 主要原材料多为进口材料，而这些原材料的价格很大程度上受到天然材料和石油价格的影响。近两年来，受新冠疫情影响全球经济增长放缓，再加之中美贸易摩擦的直接影响，不可再生能源资源的供需关系不断紧张，天然材料和石油价格出现了大幅波动，主要原材料价格的波动，给以橡胶、橡塑弹性体为主要原材料的生产型行业带来了一定的成本波动及经营风险。2、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户本年度销售额 6,914.74 万元，占公司营业收入的比例为 95.48%，客户集中度较高。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来不利影响。3、控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人吴中增与王少艾为夫妻关系，两名股东合计直接持有公司 99.90%的股权。若实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东利益带来不利的影响。山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 4 4、汽车行业周期性风险 汽车产业与国家产业政策以及宏观经济的波动密切相关，其发展具有一定的周期性。国家政策导向宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下滑时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。报告期内，因受国家经济、疫情防控、汽车行业政策等影响，汽车行业出现了高开低走的现象，上半年完成了全年销量的 59.93%。5、公司新产品开发不能适应整车厂商产品更新的风险 为满足市场需求，车型需不断更新换代，整车厂商为提高汽车的性能，同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力，以适应整车厂商的同步研发需求。随着国六排放标准的实施，国六车辆不断推进，如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂商的要求不符，或没能及时开发出与整车厂商新车型相配套的产品，公司将面临新产品开发不能适应客户需求而造成客户流失的风险。6、市场开拓风险 出于对汽车产品品质的严格要求，汽车零部件企业需要通过严格的质量管理体系认证后才能与整车制造厂确定正式的合作关系。不具备一定管理水平、制造水平及综合实力的企业一般很难通过认证。汽车零部件供应商认证制度的存在及严格执行，使得该行业在客观上形成了较高的进入条件，可有效减缓已经通过相关质量管理体系认证的供应商被淘汰的压力，但同时也为零部件企业开拓新市场、发展新客户增加了难度。因此公司在未来新市场及客户的开拓方面，具有较大的不确定性。7、国家宏观调控政策变化的风险 公司所处的汽车零部件行业与国民经济整体发展密切相关，受国家宏观政策调控影响较大。一般而言，宏观经济环境向好，消费者信心增强，汽车需求旺盛，汽车产销量相对较高，从而带动汽车零部件产业的增长。根据国家统计局数据，报告期内，我国经济主要指标增速明显减缓（从一季度的 18.30%的增速下滑到二季度的 7.90%，然后继续下滑到三季度的 4.90%，再下滑到四季度的 4.00%左右），各行各业对作为生产资料的卡车市场增速也必然也随之减少，进而影响汽车零部件企业的销售和盈利情况。8、产业政策变化风险 汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策督促汽车工业的发展。近几年国三淘汰、国四限行、国五停牌、国六升级、双超治理、安轴收费、智能补贴等，促使企业提升技术能力，从而推动汽车产业的技术进步，有助于汽车企业参与国际市场竞争，改变我国汽车产业落后于先进国家的现状。但同时我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，逐步减少了对汽车工业的保护。不同的产业政策，给汽车产业和汽车零部件产业带来的影响不同，进而影响公司的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东驼风汽车科技股份有限公司 分公司 指 山东驼风汽车科技股份有限公司莒县橡塑厂 控股子公司 指 山东驼峰轻工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 公司章程 指 山东驼风汽车科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山东驼风汽车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东驼风汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东驼风汽车科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国三 指 国家第三阶段机动车污染物排放标准 国四 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准 国五 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准 国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东驼风汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tofon Auto Technology Co.,Ltd.证券简称 驼风科技 证券代码 838589 法定代表人 吴中增 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦昌敏 联系地址 山东省日照市东港区 204 国道东、山海三路南 电话 0633-2273798 传真 0633-2273799 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省日照市东港区 204 国道东、山海三路南 邮政编码 276800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 橡塑、橡胶制品加工，销售 主要产品与服务项目 发动机悬置软垫、缓冲块、进气系统软管、发动机循环水管等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴中增）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴中增、王少艾），无一致行动人 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913711007687472241 否 注册地址 山东省日照市东港区 204 国道东、山海三路南 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秋莲 张洪义 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,413,642.14 99,754,069.51-27.41%毛利率%23.07%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,693,592.14 4,565,969.56-41.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,146,513.17 4,393,415.40-51.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.16%19.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.10%19.20%-基本每股收益 0.13 0.23-41.01%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,699,269.57 68,911,566.55-1.76%负债总计 39,841,174.63 43,747,063.75-8.93%归属于挂牌公司股东的净资产 27,858,094.94 25,164,502.80 10.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.26 10.70%资产负债率%（母公司）58.85%63.48%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.8962 0.9489-利息保障倍数 9.61 12.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,238,264.45 242,389.19 2,886.22%应收账款周转率 2.80 3.85-存货周转率 13.53 26.44-山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.76%26.44%-营业收入增长率%-27.41%70.19%-净利润增长率%-41.01%369.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 560,103.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,025.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 547,078.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 547,078.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 10 1、重要会计政策变更（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对本公司无影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“C 制造业C36 汽车制造业”大类下的“C3660 汽车零部件及配件制造业”。公司主要从事汽车用橡塑制品的开发、生产及销售，主要产品有发动机悬置软垫、缓冲块、进气系统软管、发动机循环水管等。经过多年汽车零部件行业的积淀和市场开发运作，凭借在汽车橡塑产品领域积累的大量数据和丰富经验，公司已经具有稳定的原材料供应、专业的技术开发团队、完备的IATF16949：2016 质量保证体系和售后服务体系，为客户提供产品样件制作、产品验证和分析、批量供货、定点配送、技术支持、售后服务等全系统服务。1 1、采购模式、采购模式 遵循“集中管理、统一采购”的原则，公司生产所需要的原材料由公司采购部门统一采购，集中管理。生产部根据客户订单及生产计划，形成原材料清单及供货时间表。公司成立由销售、财务、研发等专业人员组成的采购团队，成员各自负责不同原料的采购决策，每次采购决策前，需要根据采购原材料对象确定该次原材料采购决策小组成员。采购决策小组确定供应商、采购价格、采购额度、采购周期等事项后，公司与供应商签订采购协议，然后由采购执行组负责采购订单跟踪，审查供货品质、供货时间及售后服务等，最后由财务部专门人员对采购进行审核，核查整个采购流程的规范性、采购价格的合理性。公司采购决策人员与执行人员相互独立，并设有专门人员审核，四个环节各自独立又互相制约，即保证了效率又保证了采购的有效性。2 2、生产模式、生产模式 公司拥有完备的生产设备和生产线，主要遵循“以销定产”的模式安排生产。公司与客户签订销售合同，根据客户订单向生产部下达生产任务，公司生产部根据订单情况确定产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成。质保部对产品的制造过程，工艺流程，质量控制等执行情况进行监督管理。3 3、销售模式、销售模式 根据客户的不同要求，公司产品采取定制或备货模式销售。在销售产品时和客户签订相应的销售合同、订单等书面协议，根据订单相应内容确定物料、工时、生产工序和研发投入，基本遵循以销定产模式。公司产品销售有两个特点：一是主要客户固定；二是产品销售采取订单销售，客户主要为北汽福田、中国重汽、潍柴动力等著名汽车企业，销售风险较小。4 4、盈利模式盈利模式 公司目前大部分盈利来源于直销产品给客户。公司根据客户的需求进行产品的开发、生产、销售和服务。截止至报告披露日，公司的采购、生产、销售、盈利模式未发生较大变化，对公司经营无重大影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、省级“专精特新”认定、省级“专精特新”认定 2019 年 10 月，依据山东省工业和信息化厅关于推荐第十批省级山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 12 “专精新特”中小企业的通知，经公司申报，日照市推荐，专家评审，公司被评为山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。2、高新技术企业人认定、高新技术企业人认定 2019 年 11 月，依据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 201632 号）和 高新技术企业认定管理工作指引（国科发火 2016 195 号）有关规定，公司高新技术企业复审通过，证书编号 GR201937002130，有效期三年。3、科技型中小企业认定、科技型中小企业认定 2021 年度，依据 科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），公司被评为科技型中小企业，入库登记编号第 20213711020C012169 号，有效期一年。4、对企业的影响：、对企业的影响：创新属性的认定有利于激发企业自主创新的热情，提高科技创新能力，提升企业品牌形象；有利于享受税收减免优惠政策；有利于吸引地方政府、行业组织对企业实施优惠政策和资金扶持；有利于吸引风险投资机构和金融机构的视线，提高了企业资本价值。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 417,527.40 0.62%1,333,784.42 1.94%-68.70%应收票据 4,459,014.67 6.59%0.00 0.00%100.00%应收账款 22,935,804.18 33.88%26,788,105.65 38.87%-14.38%存货 4,188,151.09 6.19%4,048,292.12 5.87%3.45%山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 13 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,399,743.86 18.32%11,823,688.42 17.16%4.87%在建工程 4,500,732.69 6.65%-100.00%无形资产 14,810,655.80 21.88%15,197,135.00 22.05%-2.54%商誉-短期借款 5,700,000.00 8.42%7,000,000.00 10.16%-18.57%长期借款-应收款项融资 2,660,060.00 3.93%8,124,241.88 11.79%-67.26%预付款项 719,365.19 1.06%907,306.62 1.32%-20.71%其它应收款 229,834.22 0.34%235,094.58 0.34%-2.24%应付账款 6,806,699.87 10.05%10,281,597.09 14.92%-33.80%其他应付账款 26,278,340.42 38.82%22,677,471.15 32.91%15.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程在建工程 报告期末在建工程 450.07 万元，主要原因为报告期内投资建设了污水处理设施、7 号厂房和 9 号附件仓库，报告期末未完工；2、应付账款应付账款 应付账款较上年期末减少 33.80%，主要原因为报告期内订单缩减，产量降低，相应的购入规模减小，应付账款减少。3、其他应付账款、其他应付账款 其他应付账款较上年期末增加 15.88%，主要原因为报告期内公司向银行借款频次、额度减少，向股东借款额度增加，且为无偿借款，截止到报告期末，应还股东王少艾的借款余额为 2,627.72 万元，较上年期末增加了 15.87%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,413,642.14-99,754,069.51-27.41%营业成本 55,706,393.09 76.93%80,681,423.26 80.88%-30.95%毛利率 23.07%-19.12%-销售费用 5,707,244.31 7.88%2,944,223.54 2.95%93.85%管理费用 3,658,865.46 5.05%3,093,229.69 3.10%18.29%研发费用 4,593,470.97 6.34%6,005,328.65 6.02%-23.51%财务费用 718,647.38 0.99%1,329,874.97 1.33%-45.96%信用减值损失 562,169.29 0.78%-659,888.80-0.66%-185.19%资产减值损失-其他收益 300,903.97 0.42%385,787.36 0.39%-22.00%山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 14 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,367,994.74 3.27%4,717,932.37 4.73%-49.81%营业外收入 259,200.00 0.36%2,570.15 0.00%9,985.01%营业外支出 13,025.00 0.02%185,352.62 0.19%-92.97%净利润 2,693,592.14 3.72%4,565,969.56 4.58%-41.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入营业收入 公司营业收入较上年同期减少 27.41%，主要原因为：（1）受汽车行业政策影响。近几年国三淘汰、国四限行、国五停牌、国六升级、双超治理、安轴收费等政策相继出炉，加速了汽车产业的对外发展，但在更深层次上讲，技术难度大大提升。报告期内排放标准全面切换国六，要想达到标准要求，势必会影响其燃油效率、尾气处理和动力表现，在淘汰一大批技术落后的企业同时，车辆价格也会随之增长，再加上国五车型库存积压、国六车型性能不稳定、维修困难等原因，必然会影响汽车产量和销量。（2）受国家经济大环境影响。根据国家统计局数据，我国经济主要指标增速明显减缓（从一季度的 18.30%的增速下滑到二季度的 7.90%，然后继续下滑到三季度的 4.90%，再下滑到四季度的 4.00%左右），各行各业对汽车需求增速也必然也随之逐月减少。（3）部分地区受自然灾害和新冠疫情影响，汽车市场低迷。汽车销量直接刺激汽车零部件销量，订单缩减，产品成交量必然减少。2、营业成本营业成本 公司营业成本较上年同期减少 30.95%，主要因为：（1）订单缩减，产量降低，采购规模减小，营业成本减少；（2）各车间严格执行精细化管理制度，限额领料，完善配比提高原材料利用率，更改工装模具提高产品合格率，调整产品工艺减少下脚料浪费，提高半成品、次品回收再利用等，成本管控效益明显。3、销售费用、销售费用 销售费用较上年同期增加 93.85%，主要原因为:（1）受国家排放标准升级影响，汽车零部件淘汰更新速度加快，试制产品较多，售后服务费用增多，较上年同期增加 154.69 万元；（2）为满足老客户产品上线及时性，运输服务由公司组织转为外包，运费增加，较上年同期增加 28.61 万元；（3）应客户要求，公司增加了与物流公司之间的合作，包括装卸、搬运、仓储、保管、配送、信息等服务内容，仓储费增加，较上年同期增加 51.30 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,413,642.14 99,754,069.51-27.41%其他业务收入-主营业务成本 55,709,393.09 80,681,423.26-30.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%零星附件系列 20,024,343.42 15,638,201.90 21.90%-34.35%-40.36%56.11%普通管件系列 23,872,979.79 17,172,553.73 28.07%-21.56%-27.61%27.28%缓冲块系列 3,495,046.05 3,254,223.46 6.89%-43.06%-42.36%-14.08%橡胶系列 12,732,905.40 9,678,058.02 23.99%-34.64%-29.85%-17.79%软垫系列 6,502,801.93 5,360,170.31 17.57%-2.15%-9.32%58.86%空滤器系列 5,081,541.42 4,113,660.16 19.05%-17.25%-18.02%4.16%盖板 704,024.13 492,525.51 30.04%69.55%33.49%169.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司营业收入 7,241.36 万元，较上年同期减少 27.41%，导致各个系列产品变动幅度较大。2、随着汽车行业政策的实施，公司在不断的调整产品结构，减少低值产品的生产及供应，提高有利润产品的产量，加大新产品和新客户的开发，提高公司生产效益。报告期内，缓冲块系列因生产设备、模具配套问题，单班次产量少，利润偏低；盖板系列因受汽车排放升级影响，改型生产，产量提升，利润较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北汽福田汽车股份有限公司 41,862,183.28 57.81%否 2 中国重汽集团济南商用车有限公司 19,735,800.52 27.25%否 3 中国重汽集团济宁商用车有限公司 4,035,370.52 5.57%否 4 山东汽车制造有限公司 2,521,461.01 3.48%否 5 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 992,591.30 1.37%否 合计合计 69,147,406.63 95.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东万联汽车零部件有限公司 12,350,358.26 20.98%是 2 临沂东聚化工有限公司 6,223,238.94 10.57%否 3 莒县东方橡胶厂 3,288,694.39 5.59%是 4 山东君鲁塑料有限公司 2,518,964.60 4.28%否 5 诸城市帅达汽车部件有限公司 2,209,233.20 3.75%否 合计合计 26,590,489.39 45.17%-山东万联汽车零部件有限公司，公司实际控制人吴中增的侄子吴新洲控股、哥哥吴中法参股；莒县东方橡胶厂，公司实际控制人吴中增的哥哥吴中法控股，系公司关联方。山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,238,264.45 242,389.19 2886.22%投资活动产生的现金流量净额-6,550,938.92-906,354.90 622.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,603,582.55 1,966,000.00-181.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,886.22%，主要原因为受回款周期影响。上期及本期上半年度订单较多，下半年度订单较少，受回款周期延后影响，全年货款回转数额较高，故而现金流入比率高于现金流出比率。2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 622.78%，主要原因为公司投资建设了污水处理设施、7 号厂房和 9 号附件仓库。3、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 181.57%，主要原因为公司货款转回较及时且订单较少，减少了向商业银行借款频次及额度。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东驼峰轻工股份有限公司 控股子公司 无 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，面对汽车产业新政策、新常态，公司坚持解放思想、创新担当、主动作为，努力践行发展新理念，进一步深化企业管理，深度挖掘创新技术，确保产品竞争力不断提升。报告期内，因受国家经济、疫情防控、汽车行业政策影响，公司实现营业总收入 7,241.36 万元，较上年同期降低了 27.41%。山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 17 报告期内，公司全面开展工艺改良和创新，为公司增加了三项实用新型专利，进一步增加了公司在同行业内产品的竞争力。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或 者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要 素的情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。报告期内，财务管理、风险控制、绩效管理体系等各项重大内部控制体系运行良好。综上所述，报告期内，公司可持续发展能力良好。山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000.00 16,264,663.41 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 山东驼风汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 19 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度股东大会审议并通过了关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案，公司预计 2021 年度向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 3,000.00 万元（人民币叁仟万元整），采购产品包括空滤器进气管、发动机软垫、橡胶进气管、胶塞、限位块等技术含量较低的外协加工产品，用以补充旺季生产公司的产品供应，采用一次签订陆续供货方式，采购价格以市价做参考。报告期内公司向关联方采购商品关联交易如下：单位：元 关联方名称关联方名称 关联交易内容关联交易内容 交易金额交易金额 莒县东方橡胶厂 采购商品 3,288,694.39 山东御睿汽车零部件有限公司 采购商品 625,610.76 山东万联汽车零部件有限公司 采购商品 12,350,358.26 合计合计 -16,264,663.41 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承