870219_2021_艾尼科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 艾尼科技 NEEQ:870219 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 6 月获得自治区工业和信息化厅的新产品新技术鉴定书-高温热泵真空脉动制干机组。2、2021 年 12 月获得自治区科学技术厅颁发的自治区科学技术成果证书-高温热泵真空脉动制干机组的研究与应用。3、2021 年 7 月获得自治区科学技术厅颁发的自治区科学技术成果证书-垂直壁挂式平板太阳能热水器研发及应用。4、2021 年 9 月获得中国生产力促进中心协会颁发的生产力促进奖（创新发展）二等奖-智能分段低氮燃气采暖热水炉项目。5、2021 年 9 月获得贺兰县首届“乡村振兴”杯创业大赛（创意组）金奖。6、2021 年获得实用新型专利 10 项：一种基于空气源热泵的真空脉动烘干系统、一种基于水源热泵的真空脉动烘干设备、新能源高温节能消毒设备、双源高低温复合式保温水箱、一种壁挂式太阳能与空气源热泵互补热水系统、一种窗式太阳能光电热水器智能控制装置、一种防尘窗式太阳能光电热水装置、一种适用于低温环境的太阳能热泵控制系统、一种适用于低温环境的太阳能热泵热水系统、一种真空脉动烘干箱用内烘架。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人李洪香及会计机构负责人（会计主管人员）叶红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告，公告编号为：2022-009。审计报告保留意见所涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动，其价格的波动会对公司的生产成本产生一定影响，对毛利率也会产生一定的影响。受未来市场供需、经理周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。技术人才流失的风险 公司自成立以来一直致力于太阳能、燃气产品和空气源热泵等产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供智能、绿色、节能的综合解决方案。公司需要通过不断的研发投入，开发新产品，以更好地满足客户的定制需求。公司目前核心技术人员未发生过重大变动，核心研发团队稳定。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，公司对技术、研发等人才需求较旺盛，高端人才吸引较为困难。应收账款回收风险 本期末、2020 年期末、2019 年期末，公司应收票据和应收账款净额分别为34,063,201.85 元、36,710,805.03 元、33,448,432.71 元。前 5 名累计欠款占应5 收账款总额 34.46%。公司近年来部分政府性项目资金回笼迟缓，使得应收账款期末余额有所攀升，公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备。但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。税收优惠风险 公司于2021年12月10日再次通过宁夏回族自治区科学技术厅等机构高新技术企业的认证（证书编号为：GR202164000105），企业所得税享受 15%的税收优惠政策。如果未来上述税收优惠政策发生变化或不能通过高新技术企业认证，将会对公司净利润产生一定的影响。收入的季节性波动风险 公司客户主要为企事业单位、学校、农业、住宅项目等，销售的产品及工程安装受制于在冬季几乎无法实施安装,公司产品在国内西北地区销售具有明显的季节性，每年 12 月下旬到次年 3 月几乎没有销售与安装业务。公司产品销售的旺季，是从每年的 4 月-11 月份，尤其在每年的 6 月-11 月份。总体而言，公司销售收入集中在第三季度与第四季度，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除第一季度、第二季度出现净利润为负的可能性，收入波动亦会对公司经营产生一定影响。因此，公司存在收入的季节性波动风险。新冠疫情影响下，营收不及预期的风险 报告期内，国内的新冠疫情虽然已经得到有效的控制，但是 2021 年 10 月份宁夏发生疫情，正值销售安装的旺季，造成很多洽谈及实施中的项目均不得不停滞或者推迟延后，对 2021 年销售业务造成很大的影响，影响公司 2021 年业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 银川艾尼工业科技开发有限公司 公司、股份公司、艾尼科技 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 艾尼投资 指 银川艾尼投资有限公司 艾尼散热器 指 银川市艾尼散热器有限公司 艾依星网 指 宁夏艾依星网信息技术有限公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 股东大会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司关联交易管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 艾尼科技 证券代码 870219 法定代表人 李军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨晔 联系地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号 电话 13995408936 传真 0951-8988140 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号 邮政编码 750200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-386 非电力家用器具制造-3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 主要业务 太阳能热水器产品、太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）、水源热泵、中央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装。主要产品与服务项目 主要产品：分为管式太阳能、板式太阳能、集热系统、燃气壁挂炉、空气源热泵等。服务项目：太阳能热水器产品、太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）、水源热泵、中央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装。业务主要应用于公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,413,913 8 优先股总股本（股）/做市商数量/控股股东 控股股东为（银川艾尼投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640122799907577A 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市贺兰县德胜工业园区宁平街 2 号 否 注册资本 34,413,913 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王徽 张洋 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,711,896.02 20,621,779.10 0.44%毛利率%22.92%25.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,312,168.27-5,864,528.21-58.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,486,323.69 -10,390,941.42-20.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.20%-12.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.09%-22.16%-基本每股收益-0.27-0.16 68.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,386,909.53 130,716,918.47-4.08%负债总计 90,396,242.71 86,414,083.38 4.61%归属于挂牌公司股东的净资产 35,007,473.42 44,319,641.69-21.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.29-21.01%资产负债率%（母公司）72.09%66.11%-资产负债率%（合并）72.09%66.11%-流动比率 1.06 0.89-利息保障倍数-3.12-1.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,326,421.67-3,300,825.32 29.52%应收账款周转率 0.59 0.59-存货周转率 0.10 1.33-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%-4.08%-6.22%-营业收入增长率%0.44%-35.15%-净利润增长率%-58.79%-779.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,413,913 34,413,913 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-11,095.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,194,200.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-8,949.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,174,155.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,174,155.42(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号租赁。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021年1月1日财务报表无重大影响。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业致力于清洁能源供热设备的研发、生产、销售及安装。公司的经营范围：燃气燃烧器具安装、维修；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；风机、风扇销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；农业机械服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；农业机械造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；机械设备研发；金属制品销售；特种设备销售；电气设备修理；农副食品加工专用设备制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；非电力家用器具安装；非电力家用器具维修。根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“电气机械和器材制造业”（C38）。根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于 10101110 新能源设备与服务。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造。公司的核心业务为专注于清洁能源（太阳能、空气能、燃气能）热利用的研究与推广，产品布局涵盖热源设备（太阳能管式/板式集热器、太阳能热水工程系统、空气源热泵、燃气壁挂炉、燃气热水器）、管路传输设备（优质薄壁旋压式不锈钢管件）、终端散热设备（新型散热器、风机盘管）、智能温控设备等四大系列。公司是西北首家获得全国工业生产许可证、具有生产空气源热泵资质的企业，也具有太阳能工程设计与施工、燃气具生产安装资质的企业。目前公司拥有 7 项发明及 54 项已注册专利，是国家级的高新技术企业，国家博士后科研工作站。公司拥有自己专业的技术研发团队，能够满足公司日常生产经营的技术研发需求，并且还能够根据行业未来的发展趋势，针对性的开发新产品；在经验层面，公司已完成几百个空气源热泵和太阳能热水系统安装项目，积累了丰富的项目经验，并且公司具备成熟的产品技术管理能力和精细的项目现场管理水平，拥有在工艺设计、设备调试、生产操作、现场管理方面具有丰富实践经验的专业团队，可以保证加工产品的质量稳定性、安装的流畅性。公司遵循“为社会节能、为生活供热、为员工造福”的企业使命，产品先后通过了 ISO9001:2015 质量体系、ISO14001:2015 环境管理体系 GB/T28001-2018：职业健康管理体系、康居认证等体系认证。拥有业内先进的-27 度超低温检测实验室，是全国唯一一家打通清洁能源供热产品全产业链的企业。先后被认定为“自治区绿色工厂”、“国家级绿色工厂”。“银川艾尼清洁能源集成供热设备制造产业示范基地”项目被评为自治区级建筑产业化基地。通过引进国内外最先进的设备，秉承国内先进企业质量管理模式，重点提高产品加工能力和生产工艺水平，提高企业核心竞争力，力求以更优质的产品与服务，获得市场和消费者的认可。公司“艾尼”牌系列产品连续 10 年荣获宁夏名牌产品，“艾尼”也连续 10 年被认定为宁夏标志性品牌，艾尼系列产品被自治区政府列为政府采购名优产品；并先后获得宁夏质量管理奖、全国质量工作先进单位等荣誉。中国智能供热制冷产业技术创新联盟认定银川艾尼工业科技开发股份有限公司为中国智能供热制冷产业技术创新联盟电能清洁供暖委员会理事单位；我公司生产的“超低温空气源热泵”、“燃气采暖壁挂炉（冷凝）”被中国清洁供热工程优良部品数据中心收录。公司通过专业的设计能力和试验能力能够针对客户不同的要求提供让客户满意的服务，主要销售渠道是：工程销售、代理商销售、网上销售三种模式，根据产品特点划分为 BTOB 工程销售+BTOC 零售渠道，即：空气源热泵、太阳能系列产品以工程销售为主导，燃气系列产品以零售为主导，燃气热水器 100%零售。公司拥有专业的研发队伍和销售队伍，通过为客户提供空气源热泵、太阳能热水器等产品的开发、13 制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。销售部门通过实地洽谈、参加公开招投标、竞争性谈判等方式取得业务合同，合同签署后立即根据客户需求进行整体布置和安排、下发项目计划、组织按照项目计划进行设计、制造、安装、交付、售后等方面的工作。公司通过参加行业展会和引导各区域代理商对产品进行宣传和推广，使公司产品的使用价值和品牌价值得到充分的提升，与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期、持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。公司的销售理念从向客户提供单一供热产品，到为客户提供系统解决方案、供热集成系统转型，以技术为支撑，系统整合设计方案、产品选型、安装调试、维护服务等各关键环节，输出一整套高效运行的供热系统，满足客户的用热需求和购买价值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2018 年 7 月份获得中国中小企业协会颁发的“专精特新”中小企业(研发创新类)”资质证书，无有效期。“专精特新”，是指企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。通过专精特新发展，进一步激发公司活力和发展动力，推动转型升级。并以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，成长为主营业务突出、竞争力强、成长性好的企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 国家发展改革委、国家能源局于 2019 年印发了关于解决“煤该电”“煤改气”等清洁供暖推进过程中有关问题通知，助力北方地区“煤改电、煤改气”采暖进程，2017、2018、2019 年财政部、住建部、环保部（现生态环境部）、国家能源局等四部委先后确定了北方地区冬季清洁取暖三批 43 个试点城市，中央财政累计投入资金 351 亿元。2021 年宁夏吴忠市入围住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、国家能源局关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖“煤改电”、“煤改气”、可再生能源等清洁供暖项目试点城市，按照电改优先、气改补充、合理负担、惠及民生的总体方针，实施“煤改电”“煤改气”工程。鼓励采用空气源热泵、空气源热泵热风机、各类蓄热式、直热式电采暖技术、燃气壁挂炉等清洁的分散式供暖设施进行取暖。通过实施“双替代”项目，全市新增清洁能源供暖面积 304.19 万 m。农村地区热源改造中央专项资金补助 48650 万元，城区第二热源中央专项资金补助 29470 万元，村镇公共建筑热源改造中央专项资金补助1500 万元。通过三年努力，实现城区、县城清洁供暖率达到 100%、农村完成 13.9 万户，达到 80.3%以上，城区和县城具备改造价值的既有建筑 100%完成节能改造；农村居住建筑重点做好关键部位的保温改造，降低取暖能耗。其中热源清洁化方面，通过实施热电联产、煤改电、煤改气、生物质、太阳能、热泵等热源清洁化改造措施，新增清洁能源供暖面积 2834.4 万 m，其中城区新增 744.7 万 m，县城新增 699.4 万 m，农村地区新增 1390 万 m。宁夏新能源产业的发展，建设美丽乡村、人居环境治理等示范工程，积极推动了全国清洁能源的发展。宁夏回族自治区人民政府推出宁夏回族清洁取暖（2018 年2021 年）的通知 宁政办发201885 号中指出：2019 年地级市清洁能源取暖率达到 78%以上，县（市、区）清洁取暖率达到 65%以上，农村清洁取暖率达到 20%以上。2021 年，地级市清洁能源取暖率达到 80%以上，县（市、区）清洁取暖率达到 70%以上，农村清洁取暖率达到 40%以上。自治区财政厅、自治区住房和城乡建设厅联合在 2017-2019 年自治区财政连续 3 年对可再生能源应用试点示范项目专项资金的支持，提出示范推广太阳能采暖技术、空气源热泵技术、超低能耗建筑技14 术。2020 年以来，自治区发改委、财政厅、生态环保厅针对“宁夏村镇清洁供暖示范及推广应用“的实际情况，已实施 11.87 万千瓦村级光伏扶贫电站，助力 26336 户建档立卡贫困户脱贫摘帽。实施了固原市 544 所村卫生室冬季光伏供暖工程，开展了平罗、彭阳县非集中供热区域可再生供暖试点，金凤区光伏供暖试点，为可再生清洁供暖探索有效途径。全区农村阳光沐浴工程圆满收官，成为全国首个乡村农户太阳能热水器全覆盖省（区）。政府出台了针对居民生活用电制定了峰谷分时电价政策,谷段电价在对应用电价格标准基础上每千瓦时下降 0.2 元,峰段电价在对应用电价格标准基础上每千瓦时加价 0.05 元。通过扩大峰谷电价差的方式,鼓励“煤改电”居民利用谷段低电价降低电采暖用电成本。每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日采暖期间,对电采暖的工商业用户延长谷段用电时长 2 个小时,同时,采暖用电量还可以通过参与电力市场交易的方式降低。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,288,738.79 1.03%1,278,703.83 0.98%0.78%应收票据 29,700.00 0.00 应收账款 34,033,501.85 27.12%36,710,805.03 28.08%-7.29%存货 8,811,548.08 7.02%10,417,924.79 7.97%-15.42%投资性房地产 长期股权投资 1,164,591.97-800,000.00-固定资产 43,006,697.06 34.27%46,355,909.86 35.46%-7.22%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 9,466,226.06 7.54%9,709,487.50 7.43%-2.51%商誉 0.00 0.00%短期借款 16,442,090.00 13.10%12,370,000.00 9.46%32.92%长期借款 26,800,000.00 21.36%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 应收账款本期末较上年末减少 2,677,303.18 元，下降 7.29%，主要是清理回收 2021 年以前应收账15 款。2、固定资产 固定资产本期末净值较上年末减少 3,349,212.80 元，下降 7.22%,主要原因是 2021 年转让了 2 台车辆、1 台设备总计 18.1 万元，折旧减少 5.3 万元。3、短期借款 本期末公司短期借款较上年末增加 4,072,090 元，增长 32.92%，主要是招商银行政采贷 264 万元，宁夏银行抵押贷款 160 万元。4、长期借款 本期末公司长期借款较上年末增加 26,800,000 元,主要是原宁夏银行续贷。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,711,896.02-20,621,779.10-0.44%营业成本 15,965,061.37 77.08%15,311,503.11 74.25%4.27%毛利率 22.92%-25.75%-销售费用 4,072,971.61 19.24%5,951,577.97 28.86%-31.56%管理费用 4,722,256.34 22.31%5,534,828.16 26.84%-14.68%研发费用 1,806,735.29 8.53%1,636,624.77 7.94%10.39%财务费用 3,011,509.79 14.22%2,863,632.12 13.89%5.16%信用减值损失-5,555,308.16-456,911.25-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0%其他收益 3,109,042.41 14.69%4,676,487.54 22.68%-33.52%投资收益-43,285.19-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益-11,095.57-66,934.98-116.58%汇兑收益 0-0-营业利润-12,364,856.12-59.70%-6,633,030.42-32.17%-86.41%营业外收入 136,362.91 0.66%778,176.59 3.77%-82.48%营业外支出 35,311.92 0.17%12,482.87 0.06%182.88%净利润-9,312,168.27-44.96%-5,864,528.21-28.44%-58.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期末营业收入 20,711,896.02 元，较上年同期增长 0.44%，收入增速放缓的主要原因是宁夏 2021年 10 月、11 月份因新冠疫情封控，当时正值公司业务旺季，部分项目无法实施发货安装，均推后延迟到 2022 年发货，收入推迟至下一年度。2、营业成本 本期末公司营业成本 15,965,061.37 元，较上年同期增长 4.27%。主要是安装成本-人工成本增长及原材料成本增加。3、销售费用 16 本期末公司销售费用 4,072,971.61 元，较上年同期下降 31.56%。主要是销售岗位变动，人员调整，人工成本相应减少；销售车辆费用减少。4、管理费用 本期公司管理费用 4,722,256.34 元，较上年同期下降 14.68%。主要原因：一是加强财务预算管控力度，降低了部分管理费用；二是公司对人员结构进行优化，部分人员充实到销售等部门。5、财务费用 本期公司财务费用 3,011,507.79 元，较上年同期增长 5.16%，主要是 2021 年新增宁夏银行抵押贷款160 万元，宁夏贺兰农村商业银行利率上浮由 3.85%增加至 5.35%。6、其他收益 本期末公司其他收益 3,109,042.41 元，较上年同期下降 33.52%。主要原因：2021 年政府补助资金减少。7、营业利润 本期末公司营业利润-12,364,856.12 元，较上年同期下降 86.41%。主要原因：（1）房产土地税优惠政策取消增加 70 万元税费；（2）计提以前年度应收账款的坏账准备。8、营业外收入 本期公司营业外收入 136,362.91 元，较上年同期下降 82.48%。主要是上年在建工程余款调账。9、营业外支出 本期末营业外支出 35,311.92 元，较上年同期增长 182.88%，主要是缴纳的协会会费等。10、净利润 本期末公司净利润-9,312,168.27 元，较上年同期下降 58.79%。主要一是房产土地税优惠政策取消增加 70 万元费用；二是计提以前年度应收账款的坏账准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,453,885.82 20,170,947.03 1.40%其他业务收入 258,010.20 450,832.07-42.77%主营业务成本 15,757,906.34 15,011,068.48 4.98%其他业务成本 207,155.03 300,434.63-31.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%市政产品 379,415.04 329,972.24 13.03%20.70%-3.81%272.25%壁挂炉销售与安装 2,416,168.52 1,039,995.91 56.96%-13.52%-53.18%140.37%太阳能销售与安装 3,817,488.10 1,809,672.08 52.60%-54.60%-69.74%-17.31%空气源热泵销售与安装 12,562,357.93 7,418,131.84 40.95%52.41%21.49%140.75%燃气热水器 31,483.19 23,520.58 25.29%-6.18%-16.41%46.95%更新改造维修 17 收入 其他产品收入 244,982.30 196,705.73 19.71%-13.25%-24.22%111.38%真空脉动机组 955,752.21 763,829.62 0%安装收入 46,238.53 4,176,078.34 0%合计 20,453,885.82 15,757,906.34 22.96%1.40%4.98%-8.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内我公司壁挂炉产品销售受市场和政府“煤改电、煤改气”政策的影响，17 年和 18 年在北京和天津中标合同金额较大，2019 年之后已实施完，订单减少，导致收入下降；太阳能产品销售主要有平板和管式，其中 2016 年管式太阳能受政府政策影响，宁夏及周边推行“阳光沐浴”工程，管式太阳能进农村中标项目较多，订单较多，2020 年政府“阳光沐浴”政策实施完毕，管式太阳能销售下滑，收入减少。空气源热泵中标泾源县无集中供暖区域学校煤改电（清洁取暖）试点示范服务采购项目，销售订单 1500 万元，拉动此项营业收入较上年增涨过半。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泾源县教育体育局 3,047,000.00 14%否 2 阿拉善盟建辰建筑有限公司 1,840,000.00 9%否 3 合水县何家畔九年制学校 1,664,765.00 8%否 4 宁夏北方温和房地产开发集团有限公司青铜峡第二分公司 1,660,400.00 8%否 5 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 1,479,790.00 7%否 合计合计 9,691,955.00 46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贝莱特空调有限公司 2,659,102.00 29%否 2 东莞市哈唯新能源科技有限公司 1,732,340.00 19%否 3 山东龙普太阳能股份有限公司 1,463,320.00 16%否 4 庆阳艾尼建筑安装有限公司/合水县何家畔九年制学校空气源热泵供货系统安装采购项目 882,977.00 10%否 5 广东瑞马热能设备制造有限公司 813,340.00 9%否 合计合计 7,551,079.00 83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,326,421.67-3,300,825.32 29.52%投资活动产生的现金流量净额 0-434,636.00 0%18 筹资活动产生的现金流量净额 1,077,880.63 3,574,796.85-69.85%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,326,421.67 元，较上年同期增加 974,403.65 元，增长 29.52%,主要原因是收回应收账款。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期增加 434,636 元，主要原因是清洁能源智能一体化产学研基地建设项目基本完成。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1,077,880.63 元，较上年同期减少 2,496,916.22 元，下降 69.85%。较上年同期下降的主要原因是其他筹资活动相关的现金流入较上年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资总资产产 净资净资产产 营业营业收入收入 净利净利润润 北京艾尼艾嘉暖通科技有限公司 控股子公司 技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；销售太阳能 热水器、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、交通设备、电气 设备、通用设备、专用设备、空调制冷设备、锅炉、不锈钢制品；技术进出口。10,000,000 0 0 0 0 主要主要控控股公司股公司业务分析业务分析:子公司北京艾尼艾嘉暖通科技有限公司，因法定代表人不配合按期提供 2020 年、2021 年度任何财务数据，本期艾嘉公司未纳入合并范围。目前艾嘉公司脱离公司的控制，公司已通过采取法律诉讼途径予以解决，目前案件正在审理中。