870141_2021_新创未来_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 新创未来 NEEQ:870141 北京新创未来科技股份有限公司 Beijing Future New Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司因经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区惠新西街 9 号院惠新苑 4、5、6、7 号楼 2 层 1-10 内 4 号楼 2217室”变更为“北京市朝阳区惠新东街 11号1号楼4 层 A-4-2号 067 室”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人麦刚、主管会计工作负责人张灿及会计机构负责人（会计主管人员）张灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2016 年 8 月 3 日由有限公司整体变更为股份公司。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。但是由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此股份公司设立初期，公司未来经营中有可能存在因内部管理不适应制度需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人员流失风险 互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密；虽然公司采取了严格的保密制度，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。政策风险 互联网信息服务业的经营和发展受到国家法律、政策、地方法规、行政法规等的重大影响，同时互联网行业的监管也在逐步趋严，将直接或间接影响互联网信息服务业的发展，从而使公5 司面临政策风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万里播(北京)、有限公司 指 万里播(北京)网络技术有限公司，系公司前身 豆丁世纪 指 豆丁世纪（北京）网络技术有限公司 耘豆网络 指 北京耘豆网络科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 豆丁网 指 公司开发的文档分享网站()PC 端 指 以电脑为核心接入互联网的方式 移动端 指 手机、平板等设备为核心接入互联网的方式 广州易约 指 广州易约信息科技有限公司 上海轻问 指 轻问信息技术(上海)有限公司 新创空间 指 深圳市新创空间科技有限公司 千阳远望 指 北京千阳远望信息技术有限公司 云扬智风 指 北京云扬智风信息技术有限公司 泡泡玛特 指 北京泡泡玛特文化创意有限公司 优萃生物 指 上海优萃生物科技有限公司 嘉盛电陶 指 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 粤能环保 指 深圳市粤能环保科技有限公司 深圳南控 指 深圳市南控环境控股合伙企业（有限合伙）小鹿传媒 指 深圳市小鹿商业传媒有限公司 XCWL 指 XCWL Holdings Limited 海南新创 指 海南新创未来创业投资有限公司 天津久盈润衡员工持股平台 指 天津久盈润衡企业管理咨询中心(有限合伙)直客 指 直接客户 APP 指 智能手机的第三方应用程序(Application)元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 北京新创未来科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京新创未来科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Future New Technology Co.,Ltd Future New Technology 证券简称 新创未来 证券代码 870141 法定代表人 麦刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张华 联系地址 北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 067 室 电话 010-64735886 传真 010-64735886 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 067 室 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要业务 为广大用户提供完善的中文文档分享服务 主要产品与服务项目 豆丁社区、文档分类产品、云书房、搜索系统，为广大用户提供完善的中文文档分享服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,923,154 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为麦刚 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为麦刚，一致行动人为麦虹。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108662153604H 否 注册地址 北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2号 067 室 否 注册资本 29,923,154 否 注册资本和总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西省南宁市滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高世茂 景燕萍 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,467,213.26 39,864,870.45 6.53%毛利率%43.44%42.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-75,363,224.75 378,821,469.54-119.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,975,592.29 10,478,286.60-4.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.65%54.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.88%1.52%-基本每股收益-2.52 12.66-119.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,073,061,354.70 1,318,058,847.88-18.59%负债总计 65,130,597.80 59,030,935.97 10.33%归属于挂牌公司股东的净资产 1,007,930,756.90 1,259,027,911.91-19.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 33.68 42.08-19.96%资产负债率%（母公司）23.90%34.80%-资产负债率%（合并）6.07%4.48%-流动比率 571.46%761.42%-利息保障倍数-409.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,315,357.58 7,488,752.19 77.80%应收账款周转率 20,226.17%16,826.86%-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.59%647.47%-营业收入增长率%6.53%-16.67%-净利润增长率%-119.89%6,878.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,923,154 29,923,154 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）369,375.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-85,638,096.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,560.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,758.17 非经常性损益合计非经常性损益合计-85,184,523.09 所得税影响数 154,293.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-85,338,817.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 本公司于 2021 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及解释文件，包括：自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 自 2021 年 2 月 2 日起，执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 自 2021 年 12 月 31 日起，执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 上述企业会计准则修订及解释的执行对本公司财务报表具体影响如下：（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第 13 号或有事项计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；对首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：11 项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注 1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 5,101,719.98 5,101,719.98 资产合计 5,101,719.98 5?101,719.98 一年内到期非流动负债 2,502,683.33 2,502,683.33 租赁负债 2,599,036.65 2,599,036.65 负债合计 5,101,719.98 5,101,719.98 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 海南新创未来创业投资有限公司 投资设立 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所属行业为 I64 互联网和相关服务业，主营业务为经营文档分享服务网站豆丁网（）。秉承“分享文档，发现价值”的理念，致力于打造面向全球的中文社会化阅读平台，为用户提供一切有价值的可阅读之物和完善的中文文档分享服务。目前豆丁网覆盖经管、金融、能源、教育、IT、办公等数百个分享类的文档，用户可上传分享“.pdf”、“.doc”、“.ppt”、“.txt”等数十种格式的文档，其他用户则可通过豆丁播放器浏览文档，或者通过下载直接取得文档。豆丁网鼓励原创、分享、尊重和维护上传者的权益。基于文档、图片转换和展示技术、数据分析技术、搜索技术、云端支持技术和自动筛选、分类和推送技术等，开发主要产品包括豆丁社区、文档分类产品、云书房、搜索系统、豆丁书房、豆丁阅读、AYOU。豆丁网是基于 C2C 模式为任何文档资料的供需双方构建的服务平台。公司的基础业务为在线文档分享服务，运营模式为“文档资料的个人发行与分销”。任何用户基于豆丁平台都有机会同时拥有卖家、买家的双重角色。区别于线下书店、网上书城等以流行、热门阅读内容为主营商品，豆丁网瞄准长尾市场，覆盖经管、金融、能源、教育、IT、办公等数百个分类的文档，并开辟了豆单、专题等垂直内容聚合频道，以行业用户视角聚合职业用户和资源，通过用户自发专业评价及整理模式，完善细分领域的文档分享服务。从而形成销售增长的良性闭环，提升交易收入。此外，更为细分的垂直化运营，也更利于受众匹配和广告精准销售，将直接促进广告收入增长。豆丁网销售模式分为文档服务和广告服务，并基于此形成五种主要盈利模式，分别为文档交易分成、广告收入、会员收费、订阅制收费和移动数字阅读收费。为了适应公司战略发展需要，扩展公司业务方向、规模、产品类型及服务内容，提高公司对外投资收益，提升公司的综合实力和盈利水平，截至 2021 年 12 月 31 日，公司除全资控股豆丁世纪、XCWL 和海南新创外，参股新创空间 39.00%股权、参股广州易约 21.25%股权、参股粤能环保 10.23%、参股上海轻问 11.76%股权、参股云扬智风 6.93%股权、参股嘉盛电陶 3.94%股权、参股优萃生物 0.69%股权。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,695,535.34 3.23%26,067,420.72 1.98%33.10%应收票据 应收账款 252,155.26 0.02%167,768.26 0.01%50.30%存货 投资性房地产 长期股权投资 51,007,828.80 4.75%47,674,221.57 3.62%6.99%固定资产 593,656.46 0.06%829,869.03 0.06%-28.46%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,908,095.18 0.27%长期借款 交易性金融资产 334,675,301.52 31.19%416,176,335.58 31.57%-19.58%其他权益工具投资 647,788,280.29 60.37%823,317,103.69 62.46%-21.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 33.10%：本期收入及用户充值增加，导致货币资金比上年同期增加。2、应收账款增加 50.30%：本期新增应收账款高于上年同期 8.44 万，故应收账款增加。3、固定资产减少 28.46%：因本期新增固定资产少于本期累计折旧金额，导致期末固定资产净值降低较多，故固定资产减少。4、交易性金融资产减少 19.58%：主要因为泡泡玛特市价下跌，引起交易性金融资产减少 8,428.08 万元。5、其他权益工具减少 21.32%：主要因计入其他权益工具投资部分的泡泡玛特股票，期末市值下跌减少16,857.26 万，引起其他权益工具减少。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,467,213.26-39,864,870.45-6.53%营业成本 24,018,973.10 56.56%22,785,977.73 57.16%5.41%毛利率 43.44%-42.84%-销售费用 1,364,773.19 3.21%1,284,090.47 3.22%6.28%管理费用 8,881,027.63 20.91%9,036,325.33 22.67%-1.72%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 763,110.78 1.80%938,892.86 2.36%-18.72%信用减值损失-676.07 0.00%6,054.10 0.02%-111.17%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 479,133.43 1.13%519,967.59 1.30%-7.85%投资收益 3,272,795.28 7.71%11,943,069.85 29.96%-72.60%公允价值变动收益-85,654,905.33-201.70%360,375,364.77 903.99%-123.77%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-74,694,192.90-175.89%378,465,356.77 949.37%-119.74%营业外收入 1,150.98 0.00%14,430.55 0.04%-92.02%营业外支出 26,711.00 0.06%804,195.24 2.02%-96.68%净利润-75,363,224.75-177.46%378,824,196.47 950.27%-119.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失减少 111.17%：主要因本期末应收账款坏账损失发生额比上期减少 1.49 万元，故本期信用减值损失减少。2、投资收益减少 72.60%：主要因本期其他权益工具投资持有期间的股利收入比上年同期减少 547.64 万元，故导致投资收益减少。3、公允价值变动收益减少 123.77%：因泡泡玛特期末市价下跌，导致泡泡玛特股票计入交易性金融资产部分公允价值变动收益大幅降低。4、营业利润减少 119.74%：主要有两方面原因，一是投资收益比上年减少 867.03 万元，二是公允价值变动收益比上年减少 4.46 亿元，综上因素引起营业利润大幅降低。5、营业外收入减少 92.02%：因上期有无法支付的款项计入营业外支出 1.44 万元，本期无此项收入，故营业外收入减少。6、营业外支出减少 96.68%：主要因本期和解金比上期减少 74.84 万元，故本期营业外支出减少。7、净利润减少 119.89%：主要因为本期公允价值变动收益比上年同期减少 4.46 亿元，投资收益比上年同期减少 867.03 万元，综上因素引起净利润大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,467,213.26 39,864,870.45 6.53%其他业务收入-主营业务成本 24,018,973.10 22,785,977.73 5.41%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广告收入 7,539,084.74 4,264,106.33 43.44%-24.57%-25.36%0.60%文档收入 34,928,128.52 19,754,866.77 43.44%16.93%15.71%0.60%合计 42,467,213.26 24,018,973.10 43.44%6.53%5.41%0.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年受新冠疫情和经济下行影响，互联网广告市场供大于求的现状，导致 2021 年广告收入较上年同比下降 24.57%。自 2020 年四季度开始，豆丁卖家运营与上传激励计划正式重磅启动。针对卖家的系列激励机制和上传者运营营销活动展开后，效果开始凸显。文档资源规模的增速，日上传文档量不断刷新历史新高，因而 2021 年文档收入比上年同比增长 16.93%全年累计上线多项产品优化升级，绝大部分举措的目标是持续深化卖家运营和拉新激励；针对余额用户沉默激活和优化简化交易流程，专注提升买家搜、看、下的流程体验，促进转化。机遇与挑战并存，逆境中努力前行，争取更大的发展机遇。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福州明航网络科技有限公司 2,971,698.03 7.00%否 2 百度在线网络技术（北京）有限公司 1,855,364.08 4.37%否 3 杭州凡宏网络科技有限公司 330,188.68 0.78%否 4 杭州关尔信息科技有限责任公司 188,679.24 0.44%否 5 腾讯科技（深圳）有限公司 181,764.89 0.43%否 合计合计 5,527,694.92 13.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 北京利韬兴业科技有限公司 28,141.59 100%否 合计合计 28,141.59 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,315,357.58 7,488,752.19 77.80%投资活动产生的现金流量净额-4,523,656.17 2,263,753.70-299.83%筹资活动产生的现金流量净额 32,761.88-9,563.83 442.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 77.80%：主要因为本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 314.58 万元，本期支付管理费用支出比上年同期减少 319.89 万元，故经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额减少 299.83%：主要由于本期理财赎回比上年同期减少 1,701 万元，本期取得泡泡玛特投资收益比上年同期减少 414.22 万元，故投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 442.56%：主要由于本期新增支付租赁付款额 290.05 万元，且本期新增 XCWL 公司股票账户借款 293.76 万元，故而筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 豆丁世纪(北京)网络技术有限公司 控股子公司 互联网信息服务等 10,240,000 69,942,778.21 25,164,466.62 42,467,213.26 9,847,674.01 XCWL Holdings Limited 控股子公司 研究、开发计算机软件、网络技术、电脑图文设计数318,785.00 947,799,766.32 878,112,395.37 0-86,295,054.28 17 据库；提供技术咨询、计算机技术培训、技术服务、技术转让；经济贸易咨询 海南新创未来创业投资有限公司 控股子公司 创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。30,000,000 -0 0 深圳市新创空间科技有限公司 参股公司 商业物业经营等 22,222,844 71,576,907.05 39,952,328.68 130,638,456.78 8,195,143.19 注：XCWL Holdings Limited 注册资金为 5 万美元，以 2021 年 12 月 31 日的汇率折算成人民币。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)。作为平台服务商，豆丁网不生产内容，而是通过自身的技术平台优势整合内容，并对外发布和运营资源，依靠自身的专业性保证了内容提供者专注于优质内容的生产，凸显规模效应。随着政府出台了一系列鼓励和规范文件，对网络消费的扶植和促进力度明显加大。并且传统企业加速进军网络零售市场，带动了网络消费市场的繁荣和服务水平升级，电子商务专业化服务体系逐渐形成。中产阶层对于增量知识的不安全感和焦虑，人们消费观念的升级和转变，版权意识的增强以及移动支付的便捷做支撑都促进了知识付费市场快速发展，用户为知识和内容付费的意愿达到了井喷程度。在知识付费市场快速发展的推动下，豆丁网作为知识付费领域的领军企业，报告期内，公司在现有共享平台上，积极开拓市场，建立针对垂直细分领域的内容频道、微信公众号以及微信小程序。另一方面，公司在现有综合内容平台基础上，优化升级现有产品，增加漫画频道、合同、报告、在家学习等新产品、新项目，不断进行业务创新，提高文档质量，为公司的健康发展打下了坚实基础。1、经营成果 报告期内公司实现营业收入 4,246.72 万元，较上年同期增加 260.23 万元，增幅 6.53%；归属于挂牌公司股东的净利润-7,536.32 万元，较上年同期减少 4.54 亿元，减幅 119.89%。2、财务状况 报告期末，公司总资产为 107,306.14 万元，较期初减少 24,499.75 万元，减幅 18.59%；公司总负债 6,513.06 万元，较期初增加 609.97 万元，增幅 10.33%；归属于挂牌公司股东的净资产 100,793.08万元，较期初减少 25,109.72 万元，减幅 19.94%。报告期内公司主营业务未发生变化，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；核心团队稳定，业务正常开展。公司具备良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 5,112,200 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 对外投资 3,000,000 300,000 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司拟出售豆丁世纪 66.6695%股权、嘉盛电陶 3.94%股权和增资小鹿传媒，均是综合考虑公司自身情况、经营规划等作出的，有利于公司的整体规划和长远利益。（公告编号：2021-012、2021-026、2021-029）报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-012 出售资产 豆丁世纪（北京）网络技术有限公司66.6695%股权 1,400,000 元 是 否 2021-026 出售资产 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 3.94%股权 5,112,200 元 是 否 2021-029 对外投资 深圳市小鹿商业传媒有限公司 3,000,000 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、公司拟向陈诗玥转让公司持有豆丁世纪的部分股份，本次公司拟转让的股份价格不低于 140 万元人民币，拟转让的股份数量不超过 66.6695%（对应的注册资本为 6,826,957 元）。同时，若上述股权转让事项公司和陈诗玥签署了正式交易文件，则麦刚将辞去豆丁世纪法定代表人、执行董事和经理的职务。但上述股权转让事项的相关议案在股东大会审议时，持反对意见的股东结合公司财务状况、未来规划等综合因素考虑，认为上述股权转让事项还需再谨慎斟酌。同时，同意股数比未达到公司法和公司章程规定的要求。因此，上述股权转让事项的相关议案被否决。（公告编号：20