838437_2021_骅盛车电_2021年年度报告_2022-03-23.pdf

1 2021年度报告 骅盛车电骅盛车电 NEEQ:NEEQ:838437838437 江苏骅盛车用电子股份有限公司江苏骅盛车用电子股份有限公司 Wieson Automotive Co.,Ltd.Wieson Automotive Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宏钦、主管会计工作负责人陈丽梅及会计机构负责人（会计主管人员）乔润林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与前五大客户及前五大供应商的交易涉及商业机密，并且签订保密协议，对交易涉及的相关信息进行保密，故不对外披露前五大客户及前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受国家相关产业政策影响较大的风险 汽车产业为国民经济的重要支柱性产业之一，对上下游产业的拉动效应较大，已成为我国国民经济发展的重要推动力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国务院、国家发展和改革委员会相继发布一系列旨在推动汽车行业发展的政策性文件，如关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等。为解决环境及能源等传统汽车带来的问题，国家支持新能源汽车上市，并给予新能源汽车行业相关政策支持。公司在面对新能源汽车兴起的现状下，快速找出市场需求，逐渐生产制造新能源汽车周边产品，保证公司持续稳定运行。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到不利影响。应收账款金额较大，产生坏账风险 报告期末公司应收账款净额为 69,419,582.55 元，占同期5 期末资产总额的比例为 22.57%，应收账款规模较大,且随着公司业务规模应收账款的规模可能持续上升。截至 2021 年 12 月 31日的全部应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款占比为99.94%。公司针对不同类型的客户提供不同的信用期，并已经按照企业制度计提了较为充分的坏账准备，但公司未来仍然存在不可预见的应收账款无法收回而产生的坏账风险。无实际控制人的风险 公司的控股股东为杰宝电子,持股比例为 87.26%,杰宝电子系骅升科技的全资子公司。骅升科技是台湾兴柜市场挂牌公司,股票代码为 6272,其股权结构较为分散,任何单一股东均无法控制股东会或决定半数以上董事会成员的选任,且董事会成员之间无任何关联关系或其它利益关系,均各自履行董事职责,任一董事均无法控制董事会的表决结果。骅升科技的经营方针及重大事项的决策由董事会、股东大会充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响,因此骅升科技不存在实际控制人。公司作为骅升科技的间接控股子公司,也不存在实际控制人。由于公司无实际控制人,在全国中小企业股份转让系统挂牌后公司仍存在控制权发生变动的风险。另外,无实际控制人决定了公司所有重大行为必须民主决策,由公司董事会、股东大会充分讨论后确定,虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但存在决策效率较低的风险。可能存在同业竞争及关联方依赖的风险 公司系骅升科技间接控制的企业，骅升科技系台湾兴柜市场挂牌公司，其直接或间接控制的企业较多，公司关联方较为复杂。报告期内，由于业务原因，公司与关联方之间存在着日常性关联交易，而且在可预期的未来，此类关联交易将持续存在。公司与关联方之间发生的关联交易按照市场化方式协商确定,未发现因关联交易不规范而使公司的利益受损的情形，股份公司成立后，公司制定了严格的关联交易管理制度，用于规范关联交易，但未来若公司关联交易不规范,则有可能存在利益输送甚至损害公司利益的风险。公司与骅升科技在业务、资产、机构、人员、财务、技术等方面分开,具有独立面向市场和持续经营的能力,公司与集团内其他关联方之间存在严格的行业划分,与其业务不存在竞争关系。由于集团内关联方较多，未来仍然可能存在同业竞争及关联方依赖的风险。行业竞争加剧风险 国内汽车电子行业里中低端产品同质化竞争激烈，企业的产品创新能力需要加强。此外随着通信电子行业日趋饱和，部分通信产业企业逐步转向汽车电子产业发展，公司将会面临行业竞争对手不断增多的局面。如果公司不能采用有效的应对策略,保持一定的创新和技术优势，完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用，公司可能面临业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 江苏骅盛车用电子股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 安波福 指 安波福连接器系统（南通）有限公司、安波福电子（苏州）有限公司、安波福中央电气（上海）有限公司、安波福电气系統有限公司、Aptiv Connection Systems India Pvt、Aptiv Connection Systems Korea Llc.TI 汽车集团 指 迪安汽车部件（天津）有限公司、迪安汽车部件（天津）有限公司保定分公司、迪安汽车部件（天津）有限公司广州分公司、TI Automotive(Thailand)Ltd.、TI Automotive Japan Gunma Limited.GHSP 集团 指 上海格兰海芬汽车零部件有限公司、上海南格兰海芬汽车零部件有限公司 欧司朗集团 指 欧司朗(中国)照明有限公司、欧司朗彩显特种光源(昆山)有限公司、欧司朗大陆（上海）智能照明有限公司、欧司朗大陆（昆山）智能照明有限公司、OSRAM GmbH、Osram Asia Pacific Ltd、OSRAM SA de CV、OSRAM Sylvania Inc、OSRAM CONTINENTAL ITALIA SRL、OSRAM SPA 长安汽车集团 指 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆铃耀汽车有限公司、合肥长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、重庆长安新能源汽车科技有限公司、重庆长安汽车客户服务有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司红旗分公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮安驰汽车有限公司 FLEX-MX 指 伟创力国际欧洲有限公司 倍雅 指 Payer Industries Hungary Kft.杰宝电子 指 JBD ELECTRONICS CO.,LTD.，公司母公司、控股公司 珠海铨镁 指 珠海铨镁投资合伙企业（有限合伙）骅升科技 指 骅升科技股份有限公司 一级供货商 指 直接给此厂家供货的供应商 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 江苏骅盛车用电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏骅盛车用电子股份有限公司 英文名称及缩写 Wieson Automotive Co.,Ltd.-证券简称 骅盛车电 证券代码 838437 法定代表人 陈宏钦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈丽梅 联系地址 江苏省昆山市张浦镇俱巷路 186 号 电话 0512-50363743 传真 0512-57446333 电子邮箱 公司网址 www.wieson- 办公地址 江苏省昆山市张浦镇俱巷路 186 号 邮政编码 215321 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书（信息披露人）办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车电子零部件的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 电子线路板(PCBA)、汽车天线、充电器模块、车用高清摄像头(HD Camera)、多媒体高速传输线束、低电流汽车控制线束、EV 大电流线束与各式汽车连接器等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,225,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（JBD ELECTRONICS CO.,LTD.(杰宝电子有限公司)）8 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320583714044363P 否 注册地址 江苏省昆山市张浦镇俱巷路 186 号 是 注册资本 120,225,600 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程银春 张旭东 7 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 249,698,734.74 219,558,961.74 13.73%毛利率%15.86%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,407,121.17 11,914,921.29 155.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,657,262.58 9,380,791.98-71.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.65%8.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.63%6.36%-基本每股收益 0.25 0.1 150%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 307,568,206.02 280,451,771.08 9.67%负债总计 129,371,886.27 132,652,474.64-2.47%归属于挂牌公司股东的净资产 178,196,319.75 147,799,296.44 20.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.41 4.84%资产负债率%（母公司）41.64%46.42%-资产负债率%（合并）42.06%47.30%-流动比率 1.83 2.00-利息保障倍数 13.38 20.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,057,893.81 10,993,979.29-44.90%应收账款周转率 3.20 2.72-存货周转率 3.69 3.73-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.67%12.11%-营业收入增长率%13.73%-2.98%-净利润增长率%155.20%23.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,225,600 104,544,000 15.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 35,521,729.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,242,343.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 10.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,083.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,990,168.29 所得税影响数 9,240,309.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 27,749,858.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 30,462,105.57 29,672,165.82 使用权资产 789,939.75 租赁负债 549,160.38 长期应付款 14,312,260.38 13,763,100.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 固定资产 30,462,105.57-789,939.75 29,672,165.82 使用权资产-789,939.75 789,939.75 租赁负债-549,160.38 549,160.38 长期应付款 14,312,260.38-549,160.38 13,763,100.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“汽车制造业（C36）”；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）的规定，公司所处行业为“汽车零部件及配件制造业（C3670）”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C3660汽车零部件及配件制造行业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“13101010 机动车零配件及设备行业”。公司主营业务：汽车电子零部件的研发、生产及销售，为国内外知名汽车的一级供应商、国内外汽车整车生产厂提供各类型汽车电子零部件产品，包括定制各类型电子线路板(PCBA)、传统汽车天线、整合式智能天线(AMFM+GPS+4G/5GLTE+WIFI+BT)、USB 充电器、无线充电模块、车联网传输控制器(T-Box)、汽车多媒体高速传输线束、低电流汽车控制线束、EV 大电流线束与各式汽车连接器等产品。经营范围：生产汽车用接插件连接器、排插、精密模具、电子通讯零件、汽车连接线束、连接线、各类塑胶配件、车用灯、LED 警示灯具、电声设备、车内装饰灯具、灯配件、车载天线、汽车音响及多媒体产品，车载电子技术（汽车信息系统和导航系统）、电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件、倒车显示系统、电子电路板(为设备提供电源并接受与反馈数据)等汽车电子装置制造与研发，并销售自产产品。从事与本公司生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；道路普通货物运输；自有房屋租赁、机械设备租赁；检测服务。公司行销业务处负责客户的开发与维护，产品采用直销销售模式。汽车产业对供货商的选择与审核非常严格，必须成为合格的汽车电子零部件供应商，才能参与相关生产，通过与用户共同测试、试装等环节之后，根据客户订单情况进行生产，最终实现产品销售。一旦进入供货商体系，公司可通过改善制作流程，维护品质与加强服务等方式，将更多既有项目延用至其他车型并开发新项目以维持后续成长，同时以更有时效、更低成本的方式争取新客户，开发新市场。公司非常重视公司治理，已经制定完整的管理规章制度并且严格执行，范围涵盖采购、生产、销售、研发、品质管理和人力资源管理等各个环节，公司内部具有较强的管理取向，各个工作岗位和运作环节均制定了严谨的作业规范，通过标准化的程序有效消除对个人经验的依赖。公司执着于对产品质量的追求，目前公司已经获得 ISO9001,IATF16949 相关质量管理系统认证证书，ISO14001 环境管理体系证书，以及 UL 产品认证。从产品先期策划开始进行质量控制，其中包含过程流程控制，工艺工序的失效分析，关键工序的控制计划等，并通过试生产计划来验证先期策划的有效性，13 同时加以改善，后期通过自动化及辅助工装夹具进行生产节拍调整，有效降低人力投入，提高生产效率，保持产品质量的一致性，满足客户对交货时间及产品高质量的需求。公司立足于汽车电子零部件及配件制造业，经过十多年经营，现拥有国内有效专利 63 项。公司凭借良好的产品质量和领先的技术服务，通过自我研发产品模式与定制化生产模式为客户提供各类型汽车电子线路板及各式汽车连接器等产品，主要客户包括安波福、TI 汽车集团、欧司朗集团、GHSP 集团等全球性汽车一级供货商和国内长安汽车集团、东风汽车、一汽红旗、江淮汽车等整车汽车制造商。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,523,050.73 3.42%15,307,108.02 5.46%-31.25%应收票据 6,623,987.91 2.15%629.11 0.0002%1052814.10%应收款项融资 8,425,387.44 2.74%28,321,990.31 10.10%-70.25%应收账款 69,419,582.55 22.57%79,001,378.71 28.17%-12.13%存货 58,235,239.75 18.93%40,948,996.91 14.60%42.21%使用权资产 605,060.22 0.20%789,939.75 0.28%-23.40%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 118,674,813.66 38.58%29,672,165.82 10.58%299.95%14 在建工程 291,752.29 0.09%63,166,231.64 22.52%-99.54%无形资产 8,530,237.53 2.77%9,924,680.27 3.54%-14.05%长期待摊费用 2,856,267.05 0.93%1,886,852.04 0.67%51.38%其他非流动资产 516,810 0.17%4,567,252.02 1.63%-88.68%商誉 短期借款 15,000,000.00 4.88%19,850,000.00 7.08%-24.43%长期借款 33,716,612.21 10.96%34,603,753.86 12.34%-2.56%一年内到期的非流动负债 507,462.33 0.16%3,215,754.26 1.15%-84.22%长期应付款 14,312,260.38 5.10%-100.00%应付账款 62,117,207.44 20.20%55,248,105.36 19.70%12.43%应付票据 3,080,235.48 1.00%应付职工薪酬 3,903,464.05 1.27%3,735,620.50 1.33%4.49%其他应付款 6,751,268.67 2.20%810,255.72 0.29%733.23%应交税费 2,023,186.24 0.66%113,444.64 0.04%1683.41%其他流动负债 2,074,699.91 0.67%22,799.67 0.01%8999.69%总资产 307,568,206.02 280,431,730.04 9.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末，货币资金为10,523,050.73元，较本期期初减少4,784,057.29元，减少31.25%，主因本期支付新厂建设工程款以及购置固定资产、无形资产所导致；应收票据：本期期末，应收票据为 6,623,987.91 元，较本期期初增加 6,623,358.80 元，增长1052814.10%，主因本期增加以应收票据质押开具应付票据业务导致应收票据增加，另将由非四大银行以及股份制银行开具的已背书未确认终止之应收票据调回；应收款项融资:本期期末，应收款项融资为 8,425,387.44 元，较本期期初减少 19,896,602.87 元，减少 70.25%，主因将应收票据余额中由四大银行以及股份制银行开具的票据重分类至应收款项融资中；存货：本期期末，存货为 58,235,239.75 元，较本期期初增加 17,286,242.84 元，增长 42.21%，主因受新冠疫情影响，原物料紧缺，价格飙升，提前备料；临近春节，准备安全库存导致存货增加；使用权资产：本期期末，使用权资产为 605,060.22 元，较本期期初减少 184,879.53 元，减少 23.4%，主因本期执行新租赁准则企业会计准则第 21 号租赁，将上期对应数据由固定资产调整至使用权资产，并逐年减少直至折旧结束；固定资产：本期期末，固定资产为 118,674,813.66 元，较本期期初增加 89,002,647.84 元，增长299.95%；在建工程：本期期末，在建工程为 291,752.29 元，较本期期初减少 62,874,479.35 元，减少99.54%；主因新厂建设已达到可使用状态，在建工程转入固定资产所致；长期待摊费用：本期期末，长期待摊费用为 2,856,267.05 元，较本期期初增加 969,415.01 元，主因新厂展厅设计装修以及装修用窗帘、衣柜，室外装饰品等；其他非流动资产：本期期末，其他非流动资产为 516,810 元，较本期期初减少 4,050,442.02 元，主因上期购置 TDR 测试系统、贴片机以及支付新厂装修预付款发票收到已冲账；短期借款：本期期末，短期借款为 15,000,000 元，较本期年初减少 4,850,000.00 元，上期短期借款余额是已贴现未确认终止的应收票据调回，实际本期短期借款增加 15,000,000 元，主因本期支付新厂工程款，购置固定资产、无形资产以及提前备料预付款占用流动资金导致；一年内到期的非流动负债：本期期末，一年内到期的非流动负债为 507,462.33 元，较本期期初减少 2,708,291.93 元，减少 84.22%，主因本期偿还长期借款 1300 万，将一年内到期的非流动负债 300 万已还完；15 长期应付款：本期期末，长期应付款余额为零，较本期期初减少 14,312,260.38 元，减少 100%，主因上期收到政府搬迁补偿款，本期确认搬迁收益，全部转入处置固定资产收益科目；其他应付款：本期期末，其他应付款为 6,751,268.67 元，较本期期初增加 5,941,012.95 元，增长733.23%，主因客户长安所需原料 IC 芯片价格暴涨，需预付款购货，为确保供货长安提供 600 万资金供调现货周转；应交税费：本期期末，应交税费为 2,023,186.24 元，较本期期初增加 1,909,741.60 元，增长1683.41%，主因本期厂房搬迁收益确认需缴纳所得税导致；其他流动负债：本期期末，其他流动负债为 2,074,699.91 元，较本期期初增加 2,051,900.24 元，增长 8,999.69%，主因本期已背书未确认终止应收票据调回 2,063,987.91 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 249,698,734.74-219,558,961.74-13.73%营业成本 210,092,003.83 84.14%177,590,012.96 80.88%18.30%毛利率 15.86%-19.12%-销售费用 10,275,490.61 4.12%9,732,310.73 4.43%5.58%管理费用 11,154,714.74 4.47%7,669,465.25 3.49%45.44%研发费用 13,955,643.80 5.59%10,726,696.49 4.89%30.10%财务费用 2,822,178.13 1.13%626,986.63 0.29%350.12%信用减值损失-529,545.27-0.21%-655,627.55-0.30%-19.23%资产减值损失-932,499.68-0.37%749,814.69 0.34%224.36%其他收益 1,242,343.94 0.50%1,195,650.51 0.54%3.91%投资收益 10.99 0.000004%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 36,901,841.35 14.78%-17,558.17-0.01%210269.06%汇兑收益-519,236.50-0.21%-1,249,762.96-0.57%58.45%营业利润 36,580,933.67 14.65%12,252,289.60 5.58%198.56%营业外收入 226,084.01 0.09%2,071,501.90 0.94%-89.09%营业外支出 1,380,112.00 0.55%257,528.41 0.12%435.91%净利润 30,407,121.17 12.18%11,914,921.29 5.43%155.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期，营业收入为 249,698,734.74 元，较上年同期增长 13.73%;主因 2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，受整个汽车市场销量增长的影响，本期销售额较上年同期增长；营业成本：本期，营业成本为 210,092,003.83 元，较上年同期增长 18.3%,主因 2021 年原材料价格上涨，导致材料成本增加；企业招工困难，多以临时工弥补用工短缺，增加企业人工成本；新建厂房折旧增加，导致制费成本增加，综上上述原因导致 2021 年毛利率下降 3.26%；16 管理费用：本期，管理费用为 11,154,714.74 元，较上年同期增加 45.44%，主因人工费增加；新厂建成，折旧、摊销及杂项购置费用增加；研发费用：本期，研发费用为 13,955,643.80 元，较上年同期增长 30.1%，主因研发设计人员储备，同时为了提升产品竞争力，研发项目投入增加；财务费用：本期，财务费用为 2,822,178.13 元，较上年同期增长 350.12%，主因厂房竣工验收，新建厂房之长期借款利息费用化；资产减值损失：本期，资产减值损失为 932,499.68 元，较上年同期增长 224.36%，主因受新冠疫情影响，国内外旅游业遭受重创发展受阻，导致销售于台湾地区的大型客车后装之 ADAS 产品无订单，计提存货跌价 164 万；资产处置收益：本期，资产处置收益为 36,580,933.67 元，较上年同期增长 210269.06%，主因搬迁补偿款本年度确认收益 3666 万；汇兑收益：本期，汇兑收益为-519,236.5 元，较上年同期增长 58.45%，主因人民币升值趋缓，导致汇兑损失较少；营业外收入：本期，营业外收入为 226,084.01 元，较上年同期减少 89.09%，主因 2020 年，公司专利案经法院终审，驳回原告申诉，调增以前年度计提的诉讼费 200 万；营业外支出：本期，营业外支出为 1,380,112.00 元，较上年同期增长 435.91%,主因本期搬迁新厂，清理已折毕无使用价值之固定资产报废损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 248,462,074.61 219,093,914.06 13.40%其他业务收入 1,236,660.13 465,047.68 165.92%主营业务成本 208,416,409.68 176,123,708.63 18.34%其他业务成本 1,675,594.15 1,466,304.33 14.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%车用线束 137,284,042.12 115,621,457.26 15.78%9.62%13.11%-2.60%车用天线 11,040,691.96 8,436,656.77 23.59%10.89%14.78%-2.59%车 用 连 接器 13,087,211.30 11,798,193.75 9.85%6.74%2.84%3.42%车 用 电 子总成/控制模/SMT 代工 71,737,797.88 61,084,947.40 14.85%25.17%33.20%-5.13%其它产品 15,312,331.35 11,475,154.50 25.06%6.85%24.44%-10.59%合计 248,462,074.61 208,416,409.68 16.12%13.40%18.34%-3.50%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 194,701,739.93 168,589,401.68 13.91%19.00%21.30%-1.63%国外 53,760,334.68 39,827,008.00 24.12%-3.10%7.53%-7.50%合计 248,462,074.61 208,416,409.68 16.12%13.40%18.34%-3.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：收入按照产品类别变动如下：车用线束：本报告期，车用线束较上年增长 9.62%，主要因 2021 年汽车产销同比呈现增长，国内车厂竞争力提升，客户销售额增加；车用天线：本报告期，车用天线较上年增长 10.89%，主要客户东风、零跑、五十铃汽车销量增加；车用连接器：本报告期，车用连接器较上年增加 6.74%，主要客户 OSRAM 销售额增加；车用电子总成/控制模/SMT 代工：本报告期，车用电子总成/控制模/SMT 代工较上年增加 25.17%，主要因为 SMT PCB 板订单增加，销售额增加近 980 万；其次：我司自主研发产品，车载单/双 Port USB charger 批量生产，销售额较上年增加近 479 万；其他产品：本报告期，其他产品较上年增长 6.85%，主要因斯沃博达 FLEX-MX 销售额增加；报告期内：收入按照区域分类变动如下：国内销售：本报告期，国内销售较上年增长 19%，主因 2021 年汽车整体产销量增长，随着国内外汽车市场恢复，国内汽车竞争力提升，汽车出口量增加等原因，导致汽车零部件销售企业销售额随之增加；国外销售：本报告期，国外销售较上年减少 3.10%，主要因国外新冠疫情影响，外销金额略减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 42,999,997.18 17.22%否 2 第二名 28,885,648.98 11.57%否 3 安波福连接器系统（南通）有限公司 14,712,032.40 5.89%否 4 第四