870119_2021_泰茂科技_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

1 2021 年度报告 泰茂科技 NEEQ:870119 北京泰茂科技股份有限公司 Beijing Tflourish Technology co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 4、2021 年 5 月 27 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于北京泰茂科技股份有限公司拟出资设立全资子公司的议案。1、2021 年 06 月 08 日，泰茂股份取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 1 件，软件名称：医学工程招标 网平台（简称：医工标讯）V1.0。2、2021 年 11 月 18 日，泰茂股份取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 1 件，软件名称：泰茂竞价模拟评审系统 V2.0。3、2021 年 9 月 3 日，泰茂股份取得由北京市药品监督管理局颁发的互联网药品信息服务资格证书 1 件。证书编号：（京）-经营性-2021-0077 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭勇、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小的风险 公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果宏观经济或行业等出现系统性危机，则公司可能会由于资产规模较小而遭遇打击，影响公司持续经营。市场竞争风险 虽然公司已在医疗器械行业信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。人才流失的风险 公司是一家高新技术企业，业务发展各环节都需要拥有专业知识储备的营销人员、核心的技术交付人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发5 展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。税收优惠丧失的风险 公司为高新技术企业，于 2020 年 12 月 02 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为 GR202011004204 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年。根据相关规定，公司自 2014 年起所得税执行 15%的优惠税率；同时，公司于 2013 年 12 月 3 日获得北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，软件产品销售享受实际税负超过 3%的部分增值税即征即退优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业或软件企业的优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业或软件企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。公司治理风险 由于股份公司成立时间距今不长，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科技公司、泰茂科技、泰茂股份 指 北京泰茂科技股份有限公司 泰茂医疗 指 北京泰茂医疗器械发展有限公司,现更名为北京泰茂软件开发有限公司 泰茂软件 指 北京泰茂软件开发有限公司 泰茂时代 指 泰茂时代（北京）信息科技有限公司 湖南泰茂 指 湖南泰茂信息科技有限公司 四方时代 指 北京四方时代企业管理中心（有限合伙）泰茂数据 指 泰茂（北京）数据服务有限公司 公司章程 指 北京泰茂科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会及监事会 股东大会 指 北京泰茂科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京泰茂科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京泰茂科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总监）的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、东方财富证券 指 东方财富证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰茂科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tflourish Technology co.,LTD-证券简称 泰茂科技 证券代码 870119 法定代表人 彭勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭涛 联系地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 电话 010-62900231 传真 010-62900231 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京泰茂科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 I6510 主要业务 医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括医疗器械集中采购服务、软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务 主要产品与服务项目 软件及信息技术服务、医用耗材信息服务平台 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-8 控股股东 控股股东为（彭勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭勇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087596061398 否 注册地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方财富证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 聂美容 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,766,906.34 23,791,586.39 33.52%毛利率%55.94%54.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,036.29 173,715.73-71.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-86,085.45 89,727.28-195.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%10.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.81%5.36%-基本每股收益 0.01 0.03-66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,047,936.96 9,049,895.90 55.23%负债总计 12,235,926.00 7,287,921.23 67.89%归属于挂牌公司股东的净资产 1,812,010.96 1,761,974.67 2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.36 0.35 2.86%资产负债率%（母公司）65.04%54.08%-资产负债率%（合并）87.10%80.53%-流动比率 1.29 1.50-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,786,362.56 2,139,201.52-16.49%应收账款周转率 11.38 15.44-存货周转率 292.76 226.10-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.23%42.70%-营业收入增长率%33.52%34.63%-净利润增长率%-71.20%-67.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 131,102.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,081.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,591.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 139,612.04 所得税影响数 3,490.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 136,121.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 重要计会政策和会计估计变更（1）会计政策变更 执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日,财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新租赁准则编制。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负 债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司对于首次执行该准则采用未来适用法，不对比较财务报表数据进行调整。首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：报表项目报表项目 2021年年1月月1日日 2020年年12月月31日日 资产 使用权资产 1,561,329.64 负债 租赁负债 1,561,329.64 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年增加了湖南泰茂信息科技有限公司 1 个子公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括医疗器械集中采购服务、软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务。公司以医用耗材信息网为平台，为医疗器械生产经营企业提供专业的行业信息服务；涵盖医疗器械行业招标、投标、人才、会展、招商等内容。在软件及信息技术服务业务时，公司主要为各级医疗卫生行政管理机构、医院、医疗器械生产商、医疗器械经销商及其他行业有软件开发需求的企业提供软件解决方案，包括软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务等。公司自有旗下网站医用耗材信息网，主要为各医疗器械生产厂家、经销代理机构在招标投标过程中提供全面且权威的招标信息、数据支持以及专业的投标咨询和对一服务。医用耗材信息网站包括招标预告、招标公告、中标结果、招标项目、行业动态、医保文件、物价文件、政策文件、行业动态等多个主要栏目，网站为客户提供数据支持、人才招聘、会展服务等增值服务。子公司北京泰茂软件开发有限公司，经营范围为：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；公共关系服务；会议服务。子公司泰茂时代（北京）信息科技有限公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。子公司泰茂（北京）数据服务有限公司的经营范围为：数据处理；技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。子公司湖南泰茂信息科技有限公司，经营范围：软件、信息科技技术的开发；网络技术的研发；信息技术咨询服务；信息科技技术咨询；信息科技技术服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 02 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为 GR202011004204 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,762,887.14 26.79%2,282,498.00 25.22%64.86%应收票据 应收账款 3,921,235.46 27.91%1,337,305.96 14.78%193.22%存货 95,619.48 1.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 421,021.64 3.00%285,860.54 3.16%47.28%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资 产 3,700,000.00 26.34%4,000,000.00 44.20%-7.50%其他流动资产 46,314.82 0.33%12,226.63 0.14%278.80%合同负债 4,665,050.76 33.21%2,608,315.91 28.82%78.85%递延所得税资 产 423,975.60 3.02%414,339.91 4.58%2.33%应付职工薪酬 1,881,244.76 13.39%2,354,710.46 26.02%-20.11%其他非流动负 债 2,417,433.00 17.21%1,807,077.89 19.97%33.78%资产总计 14,047,936.96 9,049,895.90 55.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：资产负债表的货币资金 3,762,887.14 元，比上年增长 64.86%，主要原因是本期营业收15 入增加。2、应收账款：报告期末的应收账款 3,921,235.46 元，比上年增加了 2,583,929.50 元，主要原因是业务扩大，收入增加。3、固定资产：报告期末，固定资产 421,021.64 元，比上年增加 47.28%，主要原因是公司人员增加，固定资产采购需求不增加。4、其他流动资产：报告期末，其他流动资产 46,314.82 元，比去年增加 34,088.19 元，主要原因是有预缴增值税。5、合同负债：报告期末，合同负债 4,665,050.76 元，比去年增加 2,056,734.85 元，主要原因是本期会员客户增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,766,906.34-23,791,586.39-33.52%营业成本 13,996,691.51 44.06%10,809,905.56 45.44%29.48%毛利率 55.94%-54.56%-销售费用 11,519,926.83 36.40%9,764,337.73 41.04%17.98%管理费用 3,213,242.12 10.12%2,190,536.75 9.21%46.69%研发费用 2,716,695.86 8.55%906,923.92 3.81%199.55%财务费用 52,624.65 0.03%10,701.99 0.04%391.73%信用减值损失-169,173.72-0.53%-60,622.30-0.25%-179.06%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 37,591.60 0.12%948.05 0.00%3,865.15%投资收益 131,102.16 0.41%101,156.85 0.43%29.60%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 99,774.24 0.31%38,073.20 0.16%162.06%营业外收入 54,973.49 0.17%5,653.98 0.02%872.30%营业外支出 84,055.21 0.26%4,302.65 0.02%1,853.57%净利润 50,036.29 0.16%173,715.73 0.73%-71.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 31,766,906.34 元，较去年同期增长 33.52%，公司业务扩大是收入增加的主要原因。2、营业成本为 13,996,691.51 元，较上期发生额增长 29.48%，主要是收入增加导致相应的成本增加。3、管理费用 3,213,242.12 元，较去年同期增加 46.69%，主要是本期社会保险费、服务费等增加。4、研发费用 2,716,695.86 元，较上年同期增加 199.55%，主要原因是报告期内公司加大了技术投入，相应技术人员工资、社会保险费等增加导致。5、销售费用 11,519,926.83 元，较去年同期增长 17.98%，主要原因是本期收入增长，员工提成奖金增16 加导致。6、财务费用 52,624.65 元，较去年同期增加 41922.66 元，主要是收到购买银行理财产品的利息增加。7、信用减值损失 169,173.72 元，较去年同期减少 108,551.42 元，主要原因是应收账款增加。8、其他收益 37,591.60 元，较去年同期增加 36,643.55 元，主要原因是本期增值税加计抵减增加。9、营业利润 99,774.24 元，较去年增加 61,701.04 元，主要是业务扩大，收入增加。10、营业外支出 84,055.21 元，较去年同期增加 79,752.56 元，主要原因是本期处置固定资产增加。11、净利润 50,036.29 元，较去年同期减少 71.20%，主要原因是本期营业成本、销售费用、管理费用均有所增加，致净利润相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,766,906.34 23,791,586.39 33.52%其他业务收入-主营业务成本 13,996,691.51 10,809,905.56 29.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售电子产品 86,725.66 95,618.48-10.25%-会员服务 3,699,642.15 332,967.79 91.00%-13.82%-0.67%-1.04%数据服务 27,653,933.46 13,339,481.85 51.76%31.35%24.69%4.68%招标服务费 326,605.07 228,623.39 30.00%-82.70%-87.72%1.93%合计 31,766,906.34 13,996,691.51 55.94%25.11%22.77%1.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入较上年增长 33.52%，公司业务扩大是收入增加的主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常德医疗保障局 3,739,959.60 11.77%否 2 南京市医疗保障局 1,886,792.45 5.94%否 3 无锡联勤保障中心药品仪器监督检验站 841,442.64 2.65%否 4 强生（上海）医疗器械有限公司 263,396.23 0.83%否 17 5 固原市人民医院 141,320.75 0.44%否 合计合计 6,872,911.67 21.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙瑞镭斯信息技术有限公司 3,403,000.00 22.93%否 2 湖南战斧网络科技有限公司 2,240,000.00 15.09%否 3 常德市金卓医药科技有限公司 1,569,158.00 10.57%否 4 湖南维农科技有限公司 1,515,000.00 10.21%否 5 湖南国民医药科技有限公司 1,287,580.00 8.68%否 合计合计 10,014,738.00 67.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,786,362.56 2,139,201.52-16.49%投资活动产生的现金流量净额 131,462.16-1,970,857.85 106.67%筹资活动产生的现金流量净额-437,435.58 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，2021 年经营活动产生的现金流量净额 1,786,362.56 元，2020 年经营活动产生的现金流量净额 2,139,201.52 元，同比减少 16.49%，主要是公司扩大，人员增加导致。2、报告期内，2021 年投资活动产生的现金流量净额 131,462.16 元，2020 年投资活动产生的现金流量净额-1,970,857.85 元，同比增加 2,102,320.01 元，主要原因是本期减少购买银行理财所致。3、报告期内，2021 年筹资活动产生的现金流净额-437,435.58 元，2020 年筹资活动产生的现金流净额0 元，主要是由于本期增加了房租。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泰茂时代 控股子公司 信息技术服务 2151.00万元 4,161,109.98 2,070,852.44 6,045,904.45 997,309.17 泰茂数据 控股子公司 信息技术服务 1100.00万元 5,119,357.81-188,596.36 3,240,867.84 30,942.45 18 泰茂软件 控股子公司 信息技术服务 1500.00万元 383,711.09-1,390,922.43 793,452.94-913,257.75 湖南泰茂 控股子公司 信息技术服务 1500.00万元 226,136.70-69,699.82 5,750.79-862,499.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断研发新技术、新数据产品，注重培养自己的研发队伍，研发了一系列的国内首创医疗器械流通领域的数据产品，目前，这些核心数据指标已基本完成，实现产品化并量产进入市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务及股东占用资金的情况。公司营业收入 31,766,906.34 元，较去年同期增长 33.52%，公司收入基本稳定；本期公司在医疗器械行业信息化服务方面的品牌和市场口碑都得到了很大提升。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。核心团队稳定，公司持续经营能力良好。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-011 对外投资 湖南泰茂信息科技有限公司 1500 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了拓展公司经营业务，公司以自有资金出资设立全资子公司“湖南泰茂信息科技有限公司”，20 标的公司基本情况如下：公司名称：湖南泰茂信息科技有限公司 成立日期：2021 年 05 月 19 日 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：软件、信息科技技术的开发；网络技术的研发；信息技术咨询服务；信息科技技术咨询；信息科技技术服务。本次对外投资事项经第二届董事会第十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，于2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露对外投资设立全资子公司公告（公告编号：2021-011）。本次对外投资设立公司主要是根据公司的发展战略与规划，为减少运营风险，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，不存在损害股东利益的情况。公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 31 日 挂牌 竞业竞争承诺 承诺不违反竞业禁止情形 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 31 日 挂牌 关联交易 关于规范交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 7月 31 日 挂牌 关联交易 关于规范交易的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 (1)关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 07 月签署避免同业竞争的声明及承诺函，表示与北京泰茂科技股份有限公司不存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不以任何方式直接或间接参与任何与北京泰茂科技股份有限公司主营业务构成竞争的任何业务或活动。21 报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均履行了该承诺。(2)关于竞业竞争的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 07 月签署声明与承诺，承诺不存在违反与原单位约定的关于竞业禁止的情形，亦不存在与此有关的任何既存纠纷或潜在纠纷。不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守关联交易的审批权限和程序。(3)关于规范关联交易的承诺 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 07 月签署关于规范关联交易的承诺函，承诺将尽可能的避免和减少其与北京泰茂科技股份有限公司之间的关联交易，对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护北京泰茂科技股份有限公司及其股东的权益。报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守关联交易的审批权限和程序。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-1,125,000 1,125,000 22.5%其中：控股股东、实际控制人-1,125,000 1,125,000 22.5%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份