872330_2021_思伟科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 思伟科技 NEEQ:872330 杭州思伟科技股份有限公司 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 16 日，公司获颁高新技术企业证书，有效期三年。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅冰、主管会计工作负责人黄奕菲及会计机构负责人（会计主管人员）黄奕菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争的风险 公司主营业务是为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发服务、软件销售服务和相关技术服务。目前我国金融科技行业处于快速发展和变化的阶段，行业竞争非常激烈。如果公司市场开发力度不够或是在项目合作方面没有相对优势，则会对公司的营业收入产生不利影响。客户集中风险 2021 公司前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为75.93%，公司存在客户集中风险。公司的前五大客户销售收入回款信用记录良好，但由于公司对前五大客户的销售收入占比较大，如果部分客户经营情况发生不利的影响，减少与公司的合作，公司的营业收入将受到较大的影响。公司抗风险能力较弱的风险 2021 年公司的营业收入为 1,076.24 万元，净利润为 86.15 万元。报告期公司的营业收入较上年有一定幅度的下滑，净利润也略微下滑。由于受公司目前业务规模和净资产规模较小等因素制约，公司仍然存在抗风险能力较弱的风险。如果公司不能快速扩张业务规模，在客户需求发生变化的情况下，公司的盈利能力会持续受到影响。5 核心技术人员流失的风险 公司从事软件开发、软件服务等业务，属于软件和信息技术服务业，该行业属于技术密集型产业，需要一批高素质的技术人员，保障公司的正常的运营发展。但是由于该行业存在人才争夺的现象，若公司在未来发展中没有制定良好的激励措施，导致核心技术人员的流失，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。实际控制人不当控制风险 自然人股东梅冰直接持有公司 150.00 万股股份，占公司股份总数的 15.00%；嘉兴思伟持有公司 550.00 万股股份，占公司股份总数的 55.00%，梅冰在嘉兴思伟的出资占嘉兴思伟总出资额的 53.71%，并担任嘉兴思伟的执行事务合伙人，通过控制嘉兴思伟而间接控制公司 55.00%的表决权，此外，梅冰担任公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。若公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。知识产权保护失当的风险 截至 2021 年末，公司拥有 39 项软件著作权、2 个域名及 2 个商标。公司致力于研发新产品，针对客户个性化需求提供的定制化技术开发和系统维护支撑等技术服务，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成部分。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。公司知识产权被模仿及侵权期间，对公司业务亦将造成一定不利影响。应收账款回收风险 截至 2021 年末，公司应收账款账面价值为 7,823,199.71 元，应收账款占资产总额的比例为 68.36%，主要原因是个别客户付款不及时以及数据平台业务存在一定的结算周期导致。如果宏观经济环境发生重大变化，或客户未按约定执行合同，公司的应收账款仍然存在无法及时、全额收回的风险。供应商集中风险 2021 年公司前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为100.00%，公司存在供应商集中风险。主要原因为公司为自主研发的软件开发企业，为了在较短的时间完善产品版本与公司的软件顺利对接，通常一个项目综合价格、交付时间等因素后集中委托个别机构研发，因此供应商较为集中。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思伟科技、公司、股份公司 指 杭州思伟科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 嘉兴思伟 指 嘉兴思伟投资管理合伙企业（有限合伙）君石久正 指 北京君石久正投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思伟科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思伟科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州思伟科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州思伟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.-证券简称 思伟科技 证券代码 872330 法定代表人 梅冰 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 程文舜 联系地址 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 电话 0571-86437666 传真 0571-86437398 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 28 日 挂牌时间 2017 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务 主要产品与服务项目 为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 控股股东为（嘉兴思伟投资管理合伙企业(有限合伙)）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梅冰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330104751724480G 否 注册地址 浙江省杭州市上城区凯旋路 343 号一楼 A1060室 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾伟 左广恩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 21 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司变更会计师事务所的议案，公司 2021 年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,762,446.46 17,266,263.05-37.67%毛利率%43.61%43.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 867,752.53 994,575.33-12.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 374,077.98 822,451.00-54.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.86%108.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.20%89.33%-基本每股收益 0.09 0.10-10.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 11,443,515.38 12,373,121.53-7.51%负债总计 9,471,510.79 11,242,571.36-15.75%归属于挂牌公司股东的净资产 1,972,004.59 1,417,962.93 39.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.14 42.86%资产负债率%（母公司）81.70%86.16%-资产负债率%（合并）82.77%90.86%-流动比率 1.40 1.06-利息保障倍数 11.44 91.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,248,173.58 2,615,061.95-185.97%应收账款周转率 1.28 2.25-存货周转率 24.62 215.34-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.51%45.30%-营业收入增长率%-37.67%61.11%-净利润增长率%-11.09%-120.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 488,160.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,652.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 493,674.55 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 493,674.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 251,699.04 97,033.29 使用权资产 2,073,158.55 租赁负债 1,634,611.81 一年内到期的非流动负债 283,880.99 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本集团承租杭州古荡湾股份经济合作社的房屋建筑物资产，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 2,073,158.55 元，租赁负债 1,634,611.81元。12 （2）不存在会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、销售模式 公司目前主要通过以下几种方式获取客户：销售团队通过网络、电话、邮件、上门拜访等方式，了解客户需求，与客户直接建立合作关系；通过公司品牌宣传、行业社交圈子传播、客户推荐以及与其他软件提供商合作开展项目等多种方式。公司不仅能根据行业市场的普遍需求发展标准化产品，同时可以根据客户的具体情况进行定制迭代，把握其业务特点，为客户提供包括产品设计、功能研发、部署实施、售后维护、技术咨询、策划服务在内的完整解决方案，形成独特的竞争优势。公司以成本费用为基础，参考行业水平，并根据具体项目的交付周期、实施难度、销售方式等因素进行综合评估来进行定价。公司的销售模式为以直销为主、与其他软件提供商合作开展项目为辅两种模式。二、研发模式 公司自成立开始，始终非常重视技术研发，技术服务中心的研发部已建立起比较健全的组织机构，制定了一系列研发管理制度。技术服务中心的研发部实行总经理领导下的经理负责制。部门经理受公司委托对公司负责，承担研发的日常经营和具体运作。对于公司新研产品项目，由公司技术服务中心结合公司技术积累对市场需求进行深度调研，提出项目建议书。公司组织内部专家对此项目建议书进行可行性分析，如果不可行，则放弃项目，如果可行，则制作项目预算和计划书等立项资料，交由技术服务中心进行需求设计、编码，测试后进行运营推广。对于客户提出的个性化定制需求，则主要由研发部进行综合评估，确认可行后提供项目需求排期及对应技术人员配备，项目预算，由销售部发给客户确认通过后，项目启动。项目负责人准备项目立项书、产品设计等相关资料，技术服务中心安排人员开发、编码，测试后交付给客户。三、采购模式 公司采购包括自用的软硬件设备、项目集成的第三方软硬件设备等。对于自用的软硬件设备，由工程部根据公司实际情况提出采购需求；对于项目集成的第三方软硬件设备，由项目组根据项目情况提出采购需求。采购需求由工程部经理、总经理审批，审批通过后方可实施采购。在实施采购的过程中，采购人员会对供应商进行选择，完成询价、比价、议价、评估、索样等环节。收货时，工程部对采购货品进行验货，确保产品的质量及适用性。14 四、盈利模式 公司主营业务是为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发服务、软件销售服务和相关技术服务。软件开发服务是指公司根据客户需求安排技术人员进行开发，按照工作量评估报价，获得利润；软件销售服务是指通过代理第三方公司的软件产品，并将其销售给客户，获得利润；相关技术服务是指提供包括软件维护、软件二次开发、软件咨询在内的服务获得利润。报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”由浙江省科学技术厅、浙江省财务厅、国家税务总局浙江省税务局批准认定，发证日期 2021 年 12 月 16 日，有效期 3 年，证书编号 GR202133007444；2021 年“科技型中小企业”由杭州市江干区科技局审核，登记入库编号 202133010400004466，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 829,504.37 7.25%1,748,788.65 14.13%-52.57%应收票据 0 0%0 0%应收账款 7,823,199.71 68.36%7,896,802.32 63.82%-0.93%存货 402,976.88 3.52%90,000.00 0.73%347.75%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 112,541.50 0.98%80,219.37 0.65%40.29%在建工程 0 0%0 0%无形资产 0 0%0 0%商誉 0 0%0 0%短期借款 88,960.37 0.78%0 0%长期借款 1,238,095.23 10.82%0 0%其他应付款 857,642.68 7.49%2,703,371.64 21.85%-68.28%应付账款 679,699.11 5.94%1,530,000.00 12.37%-55.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金期末余额 82.95 万元，较上年末 174.88 万元减少 52.57%，主要原因为：公司支付了以前年度欠发工资 100 余万。导致货币资金下降较多。2、其他应付款：报告期内，其他应付款余额 85.76 万元，较上年末 270.34 万元减少 68.28%，主要原因为：2021 年内归还了股东借款 192 万。3、应付账款：报告期内，应付账款余额 67.97 万元，较上年末 153 万元减少 55.58%，主要原因为：2021 年初支付了大额供应商货款 90 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,762,446.46-17,266,263.05-37.67%营业成本 6,068,923.34 56.39%9,690,141.05 56.12%-37.37%毛利率 43.61%-43.88%-销售费用 734,444.77 6.82%851,118.81 4.93%-13.71%管理费用 2,783,993.00 25.87%3,256,941.12 18.86%-14.52%研发费用 552,398.48 5.13%2,446,631.61 14.17%-77.42%财务费用 181,131.01 1.68%11,892.56 0.07%1,423.06%信用减值损失-23,376.24-0.22%-136,437.76-0.79%82.87%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 493,812.21 4.59%157,901.46 0.91%212.73%16 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 861,592.08 8.01%954,679.73 5.53%-9.75%营业外收入 1.08 0.00%30,000.19 0.17%-100.00%营业外支出 138.74 0.00%15,754.82 0.09%-99.12%净利润 861,454.42 8.00%968,925.10 5.61%-11.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入发生额为 1,076.24 万元，较上年同期 1,726.63 万元下降 37.67%，主要原因为：受疫情和行业环境影响，公司缩减了利润表现不佳的业务。2、营业成本：报告期内，营业成本期末余额 606.89 万元，较上年末 969.01 万元下降了 37.37%，主要原因为：公司缩减了利润表现不佳的业务，成本相应减少。3、研发费用：报告期内，研发费用发生额 55.24 万元，较上年同期 244.66 万元下降 77.42%，主要原因为：公司对人员结构进行了优化调整，在保留核心人员团队的前提下，大幅缩减了人员编制。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,762,446.46 17,077,742.40-36.98%其他业务收入 0 188,520.65 主营业务成本 6,068,923.34 9,690,141.05-37.37%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术开发 486,000.00 298,856.28 38.51%-89.93%-89.63%-4.37%技术服务 10,196,800.44 5,720,067.06 43.90%-9.66%-8.20%-1.99%软件销售 79,646.02 50,000.00 37.22%-91.74%-91.32%-7.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受疫情和行业环境影响，公司缩减了利润表现不佳的业务，导致技术开发和软件销售的营业收入和成本均大幅减少。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 邢台银行股份有限公司 2,823,867.92 26.24%否 2 北京明易达科技股份有限公司 2,075,471.70 19.28%否 3 浙江彩虹鱼科技有限公司 1,215,828.04 11.30%否 4 大连同方软银科技股份有限公司 1,197,641.51 11.13%否 5 天津农村商业银行有限公司 858,490.57 7.98%否 合计合计 8,171,299.74 75.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海微沐科技有限公司 1,905,660.38 49.25%否 2 浙江翔鼎智服信息科技有限公司 1,886,792.45 48.76%否 3 北京东方通科技股份有限公司 50,000.00 1.29%否 4 广州合利宝支付科技有限公司 26,943.40 0.70%否 5 合计合计 3,869,396.23 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,248,173.58 2,615,061.95-185.97%投资活动产生的现金流量净额-60,774.00-6,999.00-768.32%筹资活动产生的现金流量净额 1,389,663.30-885,687.49 256.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 185.97%，主要原因为收入下滑导致回款受到影响，且补发以前年度欠发工资约 114.03 万，因此经营现金流净额有较大的幅度下降。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 768.32%，主要原因为：2021 年度重新采购了三台空调合计 5 万。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 256.9%，主要原因为 2021 年度向微众银行及网商银行合计贷款 218 万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北正思科技有限公司 控股子公司 公司软件项目的现场实施、软件项目的销售工 作 5,100,000 303,701.87 119,128.26 0.00 344,011.19 报告期内，本公司收购张辰亮持有的河北正思科技有限公司（以下简称“河北正思”）45.00%的股权。交易完成后，公司持有河北正思 100.00%的股权。详见关于收购股权的公告（公告编号：2021-002）。报告期内，河北正思获得高新技术企业相关补贴 40 万元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体业绩稳定。市场层面，公司加强维护现有客户合作关系，并依托现有销售体系积极拓展新客户；产品层面，公司在原有产品线的基础上，拓展或代理第三方产品，向客户输出以解决方案为导向的服务能力；与此同时，公司在保证核心产品研发能力、业务创新能力和交付质量的情况下，对人员结构进行了优化调整，在保留核心人员团队的前提下，大幅缩减了人员编制，对人员质量进行优化提升，适当引入第三方外包合作，提高人均产值。报告期内，公司业务、资质、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司经营保持稳定，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备持续经营能力。2022 年，公司仍然将立足于深耕现有客户，挖掘客户潜在需求，加强包括产品、研发、运营、营销在内的解决方案输出能力；同时，继续严格控制研发成本，加强第三方外包合作，保持稳定的产能和盈利能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 2,680,000 财务资助（挂牌公司接受的）3,781,000 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方梅冰先生累计向公司提供 3,781,000 元无息短期借款，累计为公司 2,680,000元的贷款提供担保，以帮助公司资金周转，稳定生产经营。按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条相关规定，免予按照关联交易的方式进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 其他股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 董监高 2017 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易及资金往来 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 其他股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 董监高 2017 年 11月 28 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 11月 28 日-挂牌 竞业禁止承诺 不存在违反公司竞业禁止的情形 正在履行中 21 其他 2017 年 11月 28 日-挂牌 竞业禁止承诺 不存在违反公司竞业禁止的情形 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为减少并规范关联交易及资金往来，公司全体股东及董监高对关联交易出具的承诺，承诺内容如下：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形。尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照公司法、公司章程等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东(特别是中小股东)的合法权益。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行物价部门规定价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。根据公司法、全国中小企业股份转让