837932_2021_方图智能_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 方图智能 NEEQ：837932 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 FionTu Intelligent Technology(China)Corp.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，方图智能顺利完成博鳌亚洲论坛会议保障任务。鉴于全球疫情还未完全解除，会议嘉宾无法亲临现场参会，会议采用线上方式召开。公司为新闻中心的公共信号分发系统和定制化领导人专用摄像跟踪系统提供解决方案，全程保障会议顺利进行。2021 年 8 月，方图智能独家冠名 2021 年声光视讯智联产业大会方图杯*2021 年声光视讯智联产业大会暨第17 届慧聪品牌盛会。大会围绕智能技术与声光视讯产业的融合发展，进一步加强产业上下游各界交流沟通，见证品牌在迭代中创新发展。2021 年 9 月，中国国际贸易服务交易会（服贸会）在国家会议中心盛大拉开帷幕。国家主席习近平采用线上方式发表致辞，多位外国政要、国际组织负责人、世界 500 强企业及企业负责人参会。方图集团服务于 2021 年中国国际贸易服务交易会，提供定制化音视频传输系统及会议保障服务。截止 2021 年 12 月 31 日，公司新获 2 项外观设计专利证书、3 项实用新型证书。公司持续投入研发，专注于音视频领域不断创新发展，依靠丰富的研发经验和强大的技术能力,更好地服务客户需求。2021 年，方图智能第二品牌麒麟方图产品如期推向市场，麒麟方图进一步丰富公司产品矩阵，极大填补市场空白，满足客户针对不同会议场景的服务需求，再次获得市场认可。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴东亮、主管会计工作负责人刘婵及会计机构负责人（会计主管人员）刘婵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大供应商及前五大客户与公司签署了保密协议或在合同约定了保密条款，公司按约定不得泄露相关信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1 技术开发与应用风险 智能音视频系统整体解决方案是一个集计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术解决方案，属于新一代信息技术产业。公司掌握的核心技术包括多音头阵列麦克风拾音技术、降噪技术、声定位技术，同时公司拥有自主研发的智能会议系统设备及自主产品品牌 FionTu（方图）。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的领先地位，导致市场份额下降的风险。2 市场竞争的风险 公司自设立以来专注于智能音视频系统，定位于智能音视频系统整体解决方案提供商。公司已在研发能力、客户资源、业务5 资质、市场反应能力和人才队伍等方面形成了较强的竞争优势，但是，随着智能会议系统行业市场逐渐进入高速发展的阶段，可能有更多的企业进入到该行业与公司产生竞争。如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。3 核心技术人员流失风险 公司是人才密集型企业，在主营业务基础上取得大量自有知识产权，拥有核心的技术研发团队。报告期内，公司核心技术人员保持稳定，公司与核心技术人员签订了劳动合同，详细约定了保密范围及保密责任。作为高新技术企业，核心人才优势创建企业优势，涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员知识老化的问题。如果出现了上述人员大量外流，将会对公司保持自主创新能力和延续竞争优势造成不利影响。4 公司治理风险 股份公司于 2015 年 12 月 18 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，公司进一步完善了法人治理结构，2016 年、2017 年相继制订了 承诺管理制度、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方占用资金管理制度，并根据 证券法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等制度的修订进行修订完善。但是由于股份公司成立时间较短，随着市场的不断变化，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在一定内部治理风险。5 实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，吴东亮直接持有公众公司 790.66 万股，持股比例为 14.84%，通过中电新里程间接控制公众公司1368.37 万股，持股比例为 25.68%，通过非凡投资间接控制公众公司 300.60 万股，持股比例为 5.64%，因此吴东亮能够通过直接和间接方式控制公司 46.16%的表决权，并且吴东亮一直担任公司的董事长、总经理，参与公司重大事项决策，能够对公司的股东大会、董事会产生重大影响，因此为公司的实际控制人。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。6 所得税优惠政策变化风险 公司于 2015 年 6 月 19 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准 为 高 新 技 术 企 业，高 新 技 术 企 业 证 书 编 号 为GR201544200536，有效期为三年，到期后需重新认定。2021 年12 月，经相关部门审核公司再获高新技术企业证书（编号：GR202144205248），在有效期内，所得税税率按 15%征收，这6 对公司的发展起到了推动和促进作用。如果公司未来未能继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。7 存货跌价风险 报告期内，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品构成，具体包括成品机、数字音频处理器、LED、液晶显示单元、摄像机等。这些电子产品更新换代的速度相对较快，市场价格竞争较为激烈，存货面临跌价风险。2021年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司存货净额占流动资产的比例分别为 44.31%和 35.33%，2021 年 12 月 31 日存货占流动资产比重较 2020 年有所增长，本期计提存货跌价损失471.06 万元，对公司的利润产生一定的影响。8 应收账款到期不能收回的风险 报告期内，应收账款账面价值 827.83 万元，较 2020 年 1012.74万元下降 18.26%；2021 年公司加强应收账款管理，应收账款占营业收入比例较 2020 年下降，但仍存在无法按期收回应收账款的可能性。9 经营活动产生的现金流量净额为负的风险 2021 年度和 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1167.20 万元和-1285.10 万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较 2020 年大幅提高，转负为正。公司随着业务规模的不断扩大对资金的需求随之上涨，虽 2021 年较2020 年经营性现金流有较大改善，仍可能出现因客户资金紧张、支付困难而拖欠公司经营款项的情形，如果公司不能及时通过其他渠道获得资金，公司流动性可能会出现问题进而影响公司正常业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 我国音视频多媒体行业起步较晚，尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，因此，国家政策在规范音视频多媒体行业方面发挥了重大的作用。同时，音视频多媒体系统是一个新兴的产业，包括产品设计、研发、生产制造、技术服务、软件升级、维修保养和后期管理等多个环节，只要任何环节的产业政策发生改变，都会引发整个产业的联动效应，对企业的发展产生重大影响。因行业处在发展初期阶段，市场发展空间将进一步扩大，未来将吸引更多的国内外同行业企业进入到该领域，国外一些拥有先进经验和充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。另外，智能音视频行业与其他行业有部分重合，如信息系统集成行业、物联网行业、信息技术服务行业等。在信息智能化发展过程中，新材料和新技术的发展也会对行业有重大影响。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 方图智能、股份公司、本公司、公司 指 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 有限公司、达威思有限 指 深圳市达威思智能科技股份有限公司 中电新里程 指 深圳中电新里程控股有限公司 北京商融 指 商融（北京）智能自动化科技有限公司 武汉方图 指 武汉方图智能科技有限公司 浙江方图 指 方图智能科技（浙江）有限公司 河南方图 指 方图智能科技（河南）有限公司 天津方图 指 方图智能科技（天津）有限公司 非凡投资 指 非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年度 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 FionTu Intelligent Technology(China)Corp.FionTu 证券简称 方图智能 证券代码 837932 法定代表人 吴东亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李丽梅 联系地址 深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号 电话 0755-86672662 传真 0755-86672363 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号 邮政编码 518102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造,指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造（C399）-其他电子设备制造,指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造（C3990）主要产品与服务项目 主要产品：G20 系列会议系统、阵列系列会议系统、2.4G 无线会议系统、无纸化会议系统、智能会议主机。服务项目：智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保障服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,281,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为深圳中电新里程控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴东亮，一致行动人为非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300582741377A 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层1901 号 否 注册资本 53,281,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 温艳冰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,309,709.16 74,826,311.82 16.68%毛利率%47.62%39.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,146,543.25 3,225,862.76-64.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-886,186.97 244,457.56-462.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.84%5.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.42%0.41%-基本每股收益 0.02 0.06-66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,769,125.55 85,116,307.04 32.49%负债总计 47,373,347.01 21,038,202.26 125.18%归属于挂牌公司股东的净资产 62,983,969.61 61,837,426.36 1.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.16 1.85%资产负债率%（母公司）38.31%21.20%-资产负债率%（合并）42.01%24.72%-流动比率 2.66 3.58-利息保障倍数 6.99 17.08-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,671,981.57-12,851,022.25 190.83%应收账款周转率 5.85 4.21-存货周转率 1.20 1.58-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.49%-6.69%-营业收入增长率%16.68%-22.67%-净利润增长率%-60.05%-44.66%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,281,800 53,281,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,111,825.89 债务重组损益-204,443.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-548,756.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,560.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,391,187.41 所得税影响数 355,090.02 少数股东权益影响额（税后）3,367.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,032,730.22 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。公司拥有自有品牌 FionTu 智能化音视频产品，配备专业的产品设计及研发团队，坚持自主创新和产品差异化的发展战略，在 RD 阶段就吸收用户参与到新产品开发的过程中，开发设计更加具有针对性，新产品商业化与产业化的过程更加平稳，同时压缩了市场推广周期，使得产品精准定位，从而获得较好收益。公司以服务智能化音视频项目为主要工作方向，通过设计-设备配套模式(DesignAndProcurement)支持总包工程单位，以工程应用问题为导向而研发，以解决工程应用痛点为服务核心，提供咨询、设计、资源配套、编程调试、检测、售后服务一体化服务模式。以自有资源配置系统优质资源，有效压缩利益链成本，在提高经营效益的同时，更为用户提供满意的价值服务。充分发挥市场一线的信息收集功能，增强对市场反应的敏感度，打造更符合市场需求的产品，获取市场盈利。截止目前，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司自 2015 年起连续获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GR202144205248）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层按照公司战略规划稳步推进各项业务。公司坚持自主创新，完善公司产品链、推出方图第二品牌麒麟方图，提升企业核心竞争力；以客户需求为核心，为客户提供定制化解决方案，加大开发新客户及潜在客户，充分挖掘市场潜力；加强人才建设，制定员工激励机制，充分调动员工积极性；不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内主要财务指标及业务经营情况如下：1.主要财务指标完成情况 2021 年全年实现营业收入 87,309,709.16 元，同比上涨 16.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,146,543.25 元，同比下降 64.46%。截至报告期末，公司总资产 112,769,125.55 元，净资产 65,395,778.54 元。2.业务经营情况 方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。公司将进一步深化产业链一体化发展战略，上游整合资源，中游提高协同效应，下游抓品牌建设及渠道拓展。一是公司坚持以“创新与科技”为核心，继续深入研发智能化产品；二是积极拓展工程项目领域，服务终端用户；三是推进全国渠道营销模式，促进新渠道发力；四是加大品牌推广力度，推动业务结构调整，打造智能会议系统整体解决方案的引领者形象；五是借助资本市场平台在行业内进行有效投融资，最终促进公司在整个产业链上进行全面延伸，提高经营业绩和整体竟争力。(二二)行业情况行业情况 一、公司产品类型 公司主要产品为 G20 系列会议系统、阵列系列会议系统、2.4G 无线会议系统、无纸化会议系统、智能会议主机等音视频系列产品，主要服务项目为智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保障服务等业务。二、行业发展的有利政策 根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为其他电子设备制造（代码为 C3990），受工信部监督和管理。工信部的主要职责在于制定行业规划和标准，实施相关的产业政策；推进信息化与工业化融合，促使重大技术发展与创新；统筹推进产业结构战略性调整与优化升级，大力提升信息化建设水平；协调维护国家信息安全等。三、行业发展情况 国内经济由高速度增长向高质量增长转型，信息技术的不断更新促使国内的智能会议系统不断升级，公司所处的智能音视频行业处于成长期，智能化音视频产品和多媒体系统涵盖现场会议系统、远程视频会议系统、综合管理与控制、视频监控与指挥调度等多种软硬件应用模块的综合系统平台。随着音视频高清技术、数据传输技术、音视频产品和多媒体系统的应用形式发展，智能化音视频产品和多媒体系统已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展成涵盖政府、金融、教育、交通、新能源、医疗等领域的多种应用形式。音视频产品和多媒体系统的应用功能也从实现会议、培训、交流等基础功能，发展到根据各领域特殊应用需求，与监控、管理、调度等系统进行融合，实现生产监控、应急联动、远程教学、智慧家居、媒体建筑等多领域的多种应用功能。现在，以高清视频会议系统的普及为基础，在信息化趋势的推动下，音视频产品和多媒体系统在智慧城市、智慧家居和媒体建筑等领域的融合加强，各领域用户纷纷投资具有个性化应用特色的音视频产品和多媒体系统或15 对已有音视频会议系统应用进行升级、改造，技术的发展是音视频产品和多媒体系统与行业融合的基础和关键。随着网络技术与音视频技术的提升，强调高清晰、高可控性的新一代音视频产品和多媒体系统开始逐步投入应用，逐步分化为多种应用形式，其突出表现是音视频技术和 IT 技术的深度融合在各行业得到广泛应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,136,674.40 17.86%16,986,313.14 19.96%18.55%应收票据-0.00%2,660,000.00 3.13%-100.00%应收账款 8,278,275.63 7.34%10,127,385.43 11.90%-18.26%存货 38,826,663.87 34.43%26,588,767.60 31.24%46.03%投 资 性 房 地产 0 0.00%0 0%0.00%长 期 股 权 投资 0 0.00%0 0%0.00%固定资产 1,190,350.28 1.06%1,312,937.66 1.54%-9.34%在建工程 0 0.00%0 0%0.00%无形资产 144,065.70 0.13%177,963.42 0.21%-19.05%商誉 0 0%0 0%0.00%短期借款 4,706,280.25 4.17%3,800,000.00 4.46%23.85%长期借款 0 0.00%0 0%0.00%应 收 款 项 融资 926,961.10 0.82%0 0%100.00%合同资产 0 0%318,478.85 0.37%-100.00%其 他 流 动 资产 33,999.52 0.03%11,190.27 0.01%203.83%使用权资产 13,804,260.64 12.24%0 0%100.00%长 期 待 摊 费用 1,314,515.10 1.17%644,013.42 0.76%104.11%合同负债 11,338,696.80 10.05%2,654,945.90 3.12%327.08%应 付 职 工 薪酬 3,863,251.13 3.43%2,400,030.05 2.82%60.97%其 他 流 动 负债 1,340,179.60 1.19%345,142.95 0.41%288.30%租赁负债 14,388,515.41 12.76%0 0%100.00%递延收益 0 0%14,470.91 0.02%-100.00%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：应收票据已在期初到期办理承兑，报告期内无新增应收票据。2.应收账款融资：报告期内依据金融工具准则对应收票据-银行承兑汇票重分类导致应收账款融资金额增长。3.存货：存货较上一年度增长 46.03%，主要因报告期内新增第二品牌麒麟方图系列产品，为尽快满足市场需求而在报告期提前备货所致。4.合同资产：报告期内因项目质保到期收回质保款导致合同资产减少。5.其他流动资产：因报告期采购发生额的增加导致待抵扣进项税期末余额增加。6.使用权资产：报告期执行新租赁准则，对公司经营性租赁房屋确认使用权资产。7.长期待摊费用：报告期内厂区装修引起费用增加，导致长期待摊费用增加。8.合同负债：报告期内已签署合同并预收货款、但尚未履行的合同增加引起合同负债的增加。9.应付职工薪酬：报告期内职工人数增加导致应付职工薪酬期末余额增加。10.其他流动负债：报告期内合同负债增加导致其他流动负债增加。11.租赁负债：因执行新租赁准则，对公司经营性租赁房屋确认租赁负债。12.递延收益：主要因前期确认与资产相关的政府补贴在本期摊销完成导致递延收益减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 87,309,709.16-74,826,311.82-16.68%营业成本 45,731,711.98 52.38%45,332,462.65 60.58%0.88%毛利率 47.62%-39.42%-销售费用 15,695,504.31 17.98%8,279,357.67 11.06%89.57%管理费用 14,761,313.68 16.91%10,725,095.11 14.33%37.63%研发费用 6,026,772.60 6.90%6,476,849.63 8.66%-6.95%财务费用 866,164.38 0.99%158,805.82 0.21%445.42%信用减值损失-366,270.34-0.42%-2,278,841.50-3.05%-83.93%资产减值损失-4,693,825.99-5.38%-2,216,832.33-2.96%111.74%其他收益 3,100,825.89 3.55%3,100,769.97 4.14%0.00%投资收益 271,704.67 0.31%1,173,122.23 1.57%-76.84%公允价值变动收益-820,460.88-0.94%-229,923.28-0.31%256.84%资产处置收益-0%-0%0%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 1,119,040.18 1.28%2,907,909.15 3.89%-61.52%营业外收入 43,663.56 0.05%5,759.43 0.01%658.12%营业外支出 204,545.83 0.23%368,828.84 0.49%-44.54%净利润 1,257,695.19 1.44%3,148,216.17 4.21%-60.05%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：报告期内公司在多地新建办事处增加了相关费用，增加销售团队人员数量，为新产品开拓市场增加市场推广费用等多因素导致 2021 年销售费用较 2020 年增涨 89.57%。2.管理费用：主要因报告期内管理人员数量增加导致管理费用发生额增加。3.财务费用：报告期内财务费用发生额同比增加 445.42%，主要因执行租赁准则，本期确认租赁负债对应融资费用导致。4.信用减值损失：报告期信用减值损失发生额下降 83.93%主要是本期应收账款的坏账损失同比上期减少所致。5.资产减值损失：报告期内较上期增长 111.74%，主要因公司对存货可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备导致。6.投资收益：因报告期内交易性金融资产的投资频率和总额较上期减少导致投资收益下降。7.公允价值变动收益：报告期内，金融市场环境变动引起投资产品价值的变动。8.营业利润：2021 年收入增涨速度低于成本费用增涨速度导致营业利润下降。9.营业外收入：报告期内政府补贴的增加导致营业外收入增加。10.营业外支出：为加速销售回款，2021 年公司与客户签署债权债务协议，豁免部分欠款追回剩余款项。11.净利润：受营业利润及营业外收支变动影响，报告期内净利润较上一年度有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,309,709.16 74,826,311.82 16.68%其他业务收入 0 0 主营业务成本 45,731,711.98 45,332,462.65 0.88%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售商品 80,956,004.21 38,257,504.55 52.74%11.99%-12.42%13.17%技术服务 6,353,704.95 3,974,207.43 37.45%150.26%141.21%2.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术服务收入：报告期内公司服务博鳌亚洲论坛会议、中国国际贸易服务交易会等多项大中型服务项目，因此技术服务较上一年度增加。技术服务成本：报告期内技术服务收入的增加引起技术服务成本的增加。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,445,989.22 6.24%否 2 客户二 3,659,938.16 4.19%否 3 客户三 3,496,707.95 4.00%否 4 客户四 3,083,645.14 3.53%否 5 客户五 2,963,702.62 3.39%否 合计合计 18,649,983.09 21.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 6,778,723.70 13.21%否 2 第二名 4,386,876.14 8.55%否 3 第三名 3,365,041.42 6.56%否 4 第四名 3,151,839.93 6.14%否 5 第五名 1,659,553.52 3.24%否 合计合计 19,342,034.71 37.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,671,981.57-12,851,022.25 190.83%投资活动产生的现金流量净额-3,258,906.67-262,290.34-1,142.48%筹资活动产生的现金流量净额-5,262,713.64 2,303,709.29-328.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期销售收入的增加、应收账款减少、新合同预收款增加，同时公司执行租赁准则将支付的租赁费计入筹资活动导致本期经营活动现金流的增加。2、投资活动产生的现金流量净额：受金融环境影响，本期支付投资款项、投资频率、投资收益率及投资回收周期下降导致投资活动现金流下降。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期执行新准则导致，将租赁费计入筹资活动导致筹资活动产生的现金流量净额为负。4、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要因本期应收账款回款较快且 2022 年度执行的合同预收款项增加所致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 商融（北京）智能自动化科技有限公司 控股子公司 音视频产品销售及技术服务 11,000,000 12,197,668.23 6,571,850.10 8,099,393.35-535,962.10 武汉方图智能科技有限公司 控股子公司 音视频产品销售及技术服务 1,000,000 4,682,430.05 3,532,375.99 7,209,399.07 614,519.11 方图智能科技（浙江）有限公司 控股子公司 音视频产品销售及技术服务 10,000,000 959,243.99 633,146.60 6,111,692.82-211,501.23 方图智能科技（河南）有限公司 控股子公司 音视频产品销售及技术服务 5,000,000 1,576,819.79 746,128.28 2,643,632.98-100,657.02 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 20 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,0