839980_2021_锐网科技_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年度报告 锐网科技 NEEQ:839980 天津锐网科技股份有限公司 Tianjin Riwon Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 23 日，锐网科技在安徽桐城设立全资子公司桐城桐梧数据科技有限公司，与电科云携手支持安徽桐城市数字城市建设，并拓展安徽、河南市场。2021 年 6 月，天津锐网科技股份有限公司与河钢数字技术股份有限公司达成生态合作伙伴关系。双方就智慧政务、智慧城市领域展开合作。2021 年 7 月 9 日，天津锐网科技股份有限公司大数据分析、可视化软件研发通过 ISO 9001 质量管理体系认证。2021 年 8 月，锐网科技与中移系统集成有限公司达成合作，参与河南省豫政通数据治理项目。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建卫、主管会计工作负责人张艳霜及会计机构负责人（会计主管人员）张艳霜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的内容。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人刘建卫直接和间接控制公司 83.20%股份，同时刘建卫担任公司董事长、总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。2、开拓新产品可能导致公司短期内持续亏损的风险 公司正处于业务发展阶段，为适应市场的发展动向，完善公司业务体系，公司 2021 年自主研发数据治理平台 1.0 版本上线。公司虽已为部分客户提供了产品及相关服务，并进行了充分的市场调研，选择最适合公司的业务拓展模式，但运营初期及新产品开拓市场初期都需投入大量的人员及资金，如果未来新产品推广不及预期，公司将面临因业务开拓所带来的技术、资金及管理等方面的经营风险，以及业绩下滑、持续亏损的风险。3、技术升级的风险 软件行业的技术更新换代较快，要求公司的技术具备快速更新的能力。尽管公司对技术要求较为严格，十分重视日常经验的积累和技术创新，并培养了一支高素质的研发团队，但随着技术的不断进步和客户需求的不断变化，公司仍可能面临因技术创新不足而导致竞争力下降的风险。4、公司供应商相对集中的风险 报告期内主要供应商较为集中，主要是因公司与主要供应商建立了相对稳定的合作关系。虽然公司对外采购的服务、产品等，市场上供应商较多，竞争比较充分，但公司仍存在供应商相对集中的风险。5、盈利能力较弱的风险 主要是因为公司产品转型升级所致，公司持续根据国家产业政策导向进行研发投入，而新产品需要较长时间的研发，并且拓展市场也需要一定的周期。但随着公司产品的完善及市场开拓的持续增强，公司营业收入已经显著增加。6、公司持续亏损的风险 本年度，公司大数据治理平台 1.0 版本上线，同时公司基于自有产品与许多战略伙伴合作开拓市场，本年度公司营业收入已显著改善。但因疫情、市场环境及回款较慢等原因，公司依旧处于亏损状态，但亏损额已显著缩小，公司有望在今年实现扭亏。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、锐网科技 指 天津锐网科技股份有限公司 锐景网络、子公司、北京锐景 指 天津锐网科技股份有限公司全资子公司北京锐景网络科技有限公司 锐网数据、控股子公司 指 天津锐网科技股份有限公司控股子公司天津锐网数据科技有限公司 桐梧数据、子公司、桐城桐梧 指 天津锐网科技股份有限公司全资子公司桐城桐梧数据科技有限公司 本公司控股股东、实际控制人 指 刘建卫 千帆咨询 指 本公司股东，千帆（天津）企业管理咨询有限公司 智通易达 指 本公司股东，天津智通易达企业管理咨询中心（有限合伙）科中新创 指 本公司股东，天津科中新创企业管理咨询中心（有限合伙）信达思顺 指 本公司股东，天津信达思顺企业管理咨询中心（有限合伙）高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 民法典 指 中华人民共和国民法典 报告期 指 2021 年度“Data ET 引擎”、引擎工具、产品 指 公司自主研发的大数据可视化分析引擎 大数据治理平台 指 公司自主研发用于数据治理的软件工具 技术服务 指 公司基于自有产品为政府、企业提供的数据采集、治理、分析及可视化呈现的技术服务。移动端 指 移动互联网终端，可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津锐网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Riwon Technology Co.,Ltd.TRT 证券简称 锐网科技 证券代码 839980 法定代表人 刘建卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈金凤 联系地址 天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001 电话 022-65658860 传真 022-65658860 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001 邮政编码 300134 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智能制造等数据业务 主要产品与服务项目 公司主要产品为“DATA ET 大数据可视化分析引擎”及“大数据治理平台”，公司主要服务项目为基于自有产品的数据采集、治理、分析及可视化技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘建卫）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘建卫），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201165961285069 否 注册地址 天津市滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号。报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马英强 王艳妍 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司注册地址于 2022 年 3 月 17 日发生变更，公司地址由“天津市华苑产业区榕苑路 1 号鑫茂天财酒店 9 层”变更为“天津市滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001 号”。公司按相关规定修改了公司章程并召开了董事会和股东会审议通过，同时按股转中心规定履行披露义务。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,446,544.90 5,546,663.04 106.37%毛利率%49.03%58.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,715,041.12-4,566,123.66 40.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,754,141.21-4,721,599.80 41.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-142.80%-82.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-144.86%-85.20%-基本每股收益-0.11-0.18 38.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,681,708.90 4,777,617.96-2.01%负债总计 4,081,892.35 1,580,101.25 158.33%归属于挂牌公司股东的净资产 543,714.67 3,258,755.79-83.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.13-84.62%资产负债率%（母公司）75.66%16.71%-资产负债率%（合并）87.19%33.07%-流动比率 1.13 2.97-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,089,879.82-6,104,754.78 65.77%应收账款周转率 4.45 5.32-存货周转率 0.00 0.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.01%-46.37%-营业收入增长率%106.37%105.11%-净利润增长率%49.24%0.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 39,113.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 39,100.09 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 39,100.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司已执行新金融工具 4 项会计准则，已执行新收入会计准则、自 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 21 号租赁，但对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2021 年 4 月 23 日独立出资组建桐城桐梧数据科技有限公司（以下简称“桐城数据”），桐城数据注册资本 500 万元，桐城数据为本公司控股子公司，本公司于 2021 年 4 月 30 日，将其纳入合并报表。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 锐网科技目前属于软件与技术服务业，公司主营业务为数据治理、大数据可视化分析技术服务，致力于为政府及大中型企事业客户提供数据治理、大数据可视化分析技术服务。公司主要产品为自主研发的大数据可视化分析引擎“Data ET”及公司数据治理平台，公司主要服务为政府及大中型企业提供数据采集、处理、分析及可视化服务。报告期内，公司大数据数据治理平台 1.0 上线，公司产品体系已相对完善，未来公司将不断加大研发投入及对外合作，针对行业引入人工智能算法以帮助企业更好的了解和利用数据。因大数据业务相对门槛较高，公司现阶段产品销售，主要模式产品加数据技术服务，帮助客户实现数据应用的闭环。公司大数据服务团队成熟，具备承接大型数据分析项目的能力，报告期内，公司承接了浪潮集团的青岛市国资委、中车等多个数据可视化分析项目；公司完成了“数字桐城”智慧城市数据治理及可视化分析项目，同时公司与中移集成达成合作，完成了河南省豫政通的数据治理项目。本年度，公司与中移集成、浪潮、电科云、昆仑数智等大型国有企业的多个项目都在洽谈中，部分项目已开始进入实施阶段。公司目前主要客户类型为政府及中大型企业。公司关键资源为国家大力倡导的“新基建”、“智能制造 2025”、5G 及大数据产业政策，尤其是党的十九届四中全会，将数据列为生产要素，未来几年大数据市场将迎来爆发式增长。广阔的市场空间及公司成熟、高效的产品研发及技术团队。公司在报告期内，虽受疫情影响，但公司大数据业务依然实现了显著的增长，亏损大幅减少，伴随着公司产品的成熟及拓市场的力度加大，本年度公司营业收入有望保持较大幅度的增长，实现扭亏为盈。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 科技型中小企业认定时间为 2018 年 2 月 28 日，高新技术企业认定时间为 2020 年 12 月 1 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 563,767.02 12.04%544,533.71 11.40%3.53%应收票据 应收账款 3,384,963.35 72.30%1,756,543.44 36.77%92.71%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 52,714.48 1.13%81,581.03 1.71%-35.38%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付款项 442,080.00 9.44%30,080.00 0.63%1,369.68%其他流动资产 14,315.08 0.31%22,926.78 0.48%-37.56%应付款项 1,369,250.00 29.25%-合同负债 909,741.51 19.43%512,780.45 10.73%77.41%应付职工薪酬 443,051.47 9.46%652,704.48 13.66%-32.12%应交税费 24,707.04 0.53%60,291.01 1.26%-59.02%其他流动负债 54,584.49 1.17%30,766.82 0.64%77.41%资产总计 4,681,708.90-4,777,617.96-2.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款为 3,384,963.35 元，较去年增加 92.71%。变动原因为公司部分项目周期较长，并且部分合作伙伴付款周期较长所致；2、固定资产为 52,714.48 元，较去年减少 35.38%。变动原因为公司固定资产折旧所致；3、公司预付款项 442,080.00，较去年增加 1,369.68%。变动原因为公司因业务发展需要，向部分供应商采购大数据技术服务所致；4、公司其他流动资产 14,315.08 元，较去年减少 37.56%。变动原因为公司期末留抵税额减少所致；5、合同负债为 909,741.51 元，较去年增加 77.41%。变动原因为公司对外签订合同数量增加，但因部分合同项目周期较长，在会计年度内未完成交付所致；6、公司应付职工薪酬为 443,051.47 元，较去年减少 32.12%。变动原因为公司为应对疫情，控制成本，提高人均产出，减少了部分员工所致；7、公司应交税费 24,707.04 元，较去年减少 59.02%。变动原因为公司合作客户主要为大型国有企业，交易习惯多为先开票后付款所致。8、公司其他流动负债 54,584.49 元，较去年增加 77.41%。变动原因为公司待转销项税增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,446,544.90-5,546,663.04-106.37%营业成本 5,833,977.89 50.97%2,323,273.55 41.89%151.11%毛利率 49.03%-58.11%-销售费用 659,039.74 5.76%257,547.18 4.64%155.89%管理费用 3,356,207.45 29.32%3,515,912.75 63.39%-4.54%研发费用 4,241,978.57 37.06%4,650,092.50 83.84%-8.78%财务费用 3,703.50 0.03%5,706.70 0.10%-35.10%信用减值损失-85,390.53-0.75%-75,440.44-1.36%13.19%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 125,734.80 1.10%21,092.22 0.38%496.12%投资收益 39,113.13 0.34%115,420.99 2.08%-66.11%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-2,597,687.12-22.69%-5,160,378.77-93.04%49.66%营业外收入 0.00 0.00%73,216.03 1.32%-100.00%营业外支出 13.04 0.00%30,200.00 0.54%-99.96%净利润-2,597,700.16-22.69%-5,117,362.74-92.26%49.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 11,446,544.90 元，较去年增加 106.37%。主要原因为公司产品力逐渐加强，公司数据技术服务团队成熟，公司加大了对外开拓市场的力度，并与多个大型集成商达成战略合作，致使营业收入较快增加所致；2、营业成本 5,833,977.89 元，较去年增加 151.11%。主要原因为公司为满足承接项目需求对外采购软、硬件及技术服务所致。3、公司毛利率为 49.03%，较上年降低了 9.08%。主要原因为公司承接的部分较大的数据分析项目除了使用公司自有产品之外，还需要对外采购软硬件及技术服务，故导致公司成本增加，毛利率降低。4、销售费用 659,039.74 元，较去年增加 155.89%。主要原因为公司增加了销售人员，加强了对市场的拓展工作，并且公司大部分项目为外地项目，故导致销售费用增加所致。5、其他收益 125,734.80 元，较去年增加 496.12%。主要原因为增值税加计抵扣和与日常经营活动相关的政府补助增加所致；6、投资收益 39,113.13 元，较去年减少-66.11%。主要原因为公司项目较多且因为项目周期较长，回款慢，占用了公司现金流，导致公司理财收入减少所致；7、营业利润-2,597,687.12 元，较去年亏损减少 49.66%。主要是因为公司营业收入增加，并且公司加强了成本控制，虽因部分项目回款周期长，公司依然处于亏损状态，但公司亏损以明显收窄。8、营业外收入 0 元，较去年减少 100%。主要是因为公司去年有一笔与日常经营活动无关的政府补助所致；9、营业外支出 13.04 元，较去年减少 99.96%。主要原因为公司去年有诉讼赔偿和对外捐赠所致；10、净利润为-2,597,700.16 元，较去年亏损减少 49.24%。主要是因为公司营业收入增加，并且公司加强了成本控制，虽因部分项目回款周期长，公司依然处于亏损状态，但公司亏损以明显收窄。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,446,544.90 5,546,663.04 106.37%其他业务收入-主营业务成本 5,833,977.89 2,323,273.55 151.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术开发费 126,603.79 64,526.35 49.03%-66.21%-58.89%-15.63%信息技术费 8,519,312.83 4,342,051.08 49.03%71.13%108.24%-15.63%系统软件 2,800,628.28 1,427,400.46 49.03%1,345.07%1,658.38%-15.63%合 计 11,446,544.90 5,833,977.89 49.03%106.37%151.11%-15.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 11,446,544.90 5,833,977.89 49.03%106.37%151.11%-15.63%合 计 11,446,544.90 5,833,977.89 49.03%106.37%151.11%-15.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司虽然有部分其他地区项目，但因公司战略合作伙伴总部都处于华北地区，锐网科技作为战略合作伙伴的服务商参与其他地区项目，未与客户直接签订合同，故公司业务集中在华北地区。随着公司业务拓展的加强，公司今年将拓展其他地区业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浪潮通用软件有限公司 2,175,943.38 19.01%否 2 浪潮软件集团有限公司 1,400,754.72 12.24%否 3 名禾（天津）数字科技有限公司 1,397,169.90 12.21%否 4 天津融商科技有限公司 1,170,796.48 10.23%否 5 天津市中环电子信息集团置业服务有限公司 764,818.83 6.68%否 合计合计 6,909,483.31 60.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津荣联汇智智能科技有限公司 1,880,000.00 32.23%否 2 天津源泰科技发展有限公司 1,400,000.00 24.00%否 3 中电云脑（天津）科技有限公司 817,300.00 14.01%否 4 天津博泰恒通科技发展有限公司 435,968.10 7.47%否 5 天津和易佳科技有限公司 374,500.00 6.42%否 合计合计 4,907,768.10 84.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,089,879.82-6,104,754.78 65.77%投资活动产生的现金流量净额 2,109,113.13 5,990,922.00-64.79%筹资活动产生的现金流量净额-490,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流净额为-2,089,879.82 元，较去年增加 65.77%。主要是因为公司营业收入增加，亏损收窄所致；2、投资活动产生的现金流净额 2,109,113.13 元，较去年减少 64.79%。主要是因为疫情原因公司项目周期较长，回款较慢，公司用于投资的现金流减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京锐景网络科技有限公司 控股子公司 5,000,000.00 28,400.24-80,699.76 0.00-11,361.05 天津锐网数据科技有限公司 控股子公司 5,000,000.00 1,209,660.38 522,093.63 2,547,075.52 239,471.35 桐城桐梧数据科技有限公司 控股子公司 5,000,000.00 0.00-1,500.00 0.00-1,500.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司虽然依旧亏损，但公司具备可持续经营能力：1、虽因疫情原因，导致公司对外业务拓展工作受到限制；但在本年度内，公司营业收入依然实现快速增长，公司亏损明显收窄。因疫情原因，导致公司部分项目未能在本年度完成验收，部分款项也未能确认收入，故导致公司依旧处于亏损状态；但随着项目在 2022 年一季度的验收工作完成，公司回款进度将加快，公司现金流将得到改善。2、除上述回款外，公司大数据分析及可视化平台项目已经获批天津市工信局的智能制造专项资金支持项目，公司今年将获得上述补贴款项。3、公司与几个重要战略合作伙伴的合作将在 2022 年加速开展，公司济南国资委项目，黑龙江国资委项目，山西某县智慧城市项目等多个项目都在有序进行中，将为公司带来持续的营收。4、综上所述，公司虽然面临着短期的困难，但公司可持续经营能力并无问题。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-005 号 2021-006 号 设立全资子公司 桐城桐梧数据科技有限公司 500 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司作为电科云（北京）科技有限公司的战略合作伙伴，因在桐城市的“数字桐城、智慧文都”项目开展合作，为方便项目的顺利进行及后期业务拓展，应当地政务邀请设立全资子公司桐城桐梧数据科技有限公司。公司的设立有利于公司在安徽乃至华中地区开展业务，有利于公司人员结构优化和管理层的稳定。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,075,000 76.30%0 19,075,000 76.30%其中：控股股东、实际控制人 1,975,000 7.90%0 1,975,000 7.90%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,925,000 23.70%0 5,925,000 23.70%其中：控股股东、实际控制人 5,925,000 23.70%0 5,925,000 23.70%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 25,000,000-0 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘建卫 7,900,000 0 7,900,000 31.60%5,925,000 1,975,000 0 0 2 千帆(天津)企业管理咨询有限公司 7,500,000 0 7,500,000 30.00%0 7,500,000 0 0 3 天津智通易达企业管理咨询中心（有限合伙）4,200,000 0 4,200,000 16.80%0 4,200,000 0 0 4 天津科中新创企业3,000,000 0 3,000,000 12.00%0 3,000,000 0 0 管理咨询中心（有限合伙）5 天津信达思顺企业管理咨询中心（有限合伙）2,400,000 0 2,400,000 9.60%0 2,400,000 0 0 合计合计 25,000,000 0 25,000,000 100%5,925,000 19,075,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东刘建卫是千帆咨询的控股股东及执行董事，同时也是科中新创、信达思顺的执行事务合伙人。刘建卫的弟弟刘建星持有千帆咨询 1%的股份，持有信达思顺 39.86%的股份。智通易达的执行事务合伙人高鑫娟为刘建卫的弟弟刘建星的妻子。除此以外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不