872315_2021_威骏股份_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 威骏股份 NEEQ:872315 威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完 图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐琪、主管会计工作负责人龚琴及会计机构负责人（会计主管人员）龚琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 1、在营业情况分析中的主要客户的名称披露上，因目前已经有我司的竞争对手和客户的竞争对手根据我们披露的信息获取了我们的市场份额和销售价格，甚至行业地位的敏感信息，所以我司不再做客户名称等相关内容的披露。2、在营业情况分析中的主要供应商的名称披露上，因目前已经有我司的竞争对手和客户的竞争对手根据我们披露的信息获取了我们的市场份额和产品成本等敏感信息，所以我司不再做供应商名称等相关内容的披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 （一）市场政策调控风险 公司主要产品轻质节能板材、节能环保活动房屋、软瓷等绿色建筑材料广泛应用于建筑和装修工程。就目前整体建筑行业而言,其发展状况与产品销售所在国家(中国以及国外市场)的产业政策、货币政策、国民经济运行状况及全社会固定资产投资规模密切相关,特别是基础设施投资规模、城镇化进程和房地产市场5 发展等对其影响最为明显。未来如果出现调控政策收紧,全球固定资产投资减少、房地产投资及销售持续低迷、城镇化建设步伐放缓等状况,将导致市场对于建筑材料需求下降,并对公司的经营业绩带来下滑的风险。应对措施：市场政策调控风险的应对措施：1）公司致力于环保新材料细分领域的发展，随着多年研发积累和市场布局，公司的产品项目已不再是单一或侧重建筑材料产品，绿色食品包装材料产品的销售业绩已呈现逐年递增趋势，加上公司围绕节能环保理念正在规划新的产品项目，覆盖新的行业领域，待时机成熟时上市推广；2）公司在报告期内积极吸纳研发技术人才不断进行产品升级，提高产品价值与竞争力；3）公司从各个环节上做好成本控制，各岗位杜绝铺张浪费，极大减少不必要的开销；4）优化采购制度及流程，对原材料质量精益求精，并加强质检，保证产品质量；5）优化组织结构，减少公司内耗，降低管理及沟通成本；6）开拓销售渠道，积极参加国内外行业展会，大力宣传品牌形象，为公司寻找新的业绩增长点；7）公司成立专项小组，积极申报国家各类科技奖项、奖励政策，获得奖励基金的同时树立行业影响力。（二）国际贸易汇率变动及全球政治 局势风险 公司建材产品主要客户集中在菲律宾、印度尼西亚等地,轻工制品出口以北美市场为主。2019 年、2020 年和 2021 年公司外销收入占主营业务收入的比重分别为 95.42%、95.05%和 97.19%,国际形势动荡、局部地区冲突以及国际政治、经济形势的变化均可能引发双边经贸合作和汇率的波动,从而导致公司经营业绩的波动。2019 年、2020 年和 2021 年,公司汇兑损益分别为 436,443.87 元、-1,923,277.69 元和-429,527.35 元,占利润总额的比重分别为 2.22%、-12.80%和 0.07%，占比较小。但随着公司国外业务的拓展,公司依然可能面临汇率波动的风险。应对措施：1）公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力；2）根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度；3）重点加强品牌建设，将出口建筑材料的优异质量转化为国内市场开拓的有力支撑，进一步扩展国内市场，提升国内市场占有率；4）及时关注国家货币政策及汇率走势，采取合适的金融工具规避汇率风险,严控外币资产及负债。6 （三）报告期存在实际经营场所与注 册地不一致的情形 公司注册地址为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号,实际办公地址为武汉硚口区汉西新村保利香槟国际金座 14 层,报告期公司存在实际经营场所与注册地不一致的情形。应对措施：2017 年 9 月，公司已在注册地武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号设立办公室，并将公司主要管理部门办公地迁回该地址；同时公司在武汉硚口区汉西新村保利香槟国际金座 14 层设立武汉分公司。此外，公司控股股东、实际控制人徐琪出具承诺函，承诺如因报告期存在的经营场所与注册地不一致情形受到工商管理部门处罚造成公司的所有损失由其承担，无需公司承担任何费用。（四）单一客户依赖风险 2021 年、2020 年和 2019 年,公司对第一大客户菲律宾 MAKATI DEVELOPMENT CORPORATION 的销售额占营业收入的比重分别为 21.88%、9.24%、27.46%,但从公司各年度前五大客户名单可以看出,报告期内公司前五大客户的构成变动较为明显。目前公司正在不断加强产品技术研发,不断完善现代化科学管理水平,丰富产品类别与结构，同时不断提高产品附加值,以逐步提升公司的市场竞争力,获取更多的客户。未来,随着公司业务的发展和新产品逐步产业化,公司销售客户的集中度将逐步降低,公司对单一客户的依赖也将有所下降。但报告期内,公司仍存在重大客户依赖的风险。应对措施：公司正在以先进技术装备和现代化科学管理为手段不断完善产品类别与结构，向高附加值产品升级，增加公司竞争力，增加客户黏性的同时加大力度开拓新客户，逐渐降低并消除对单一客户的依赖。（五）实际控制人不当控制风险 公司股东徐琪、陆玲玲夫妇直接持有公司股权的比例合计 81.16%,为公司的共同实际控制人。同时,徐琪、陆玲玲夫妇从公司成立至今,一直负责公司的运营管理,现徐琪先生担任公司董事长兼总经理,能够对公司的决策和日常经营管理施予重大影响,如果徐琪先生利用其控股地位和管理职权对公司或子公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制,可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带来风险。应对措施：徐琪、陆玲玲作为高级知识分子，持续学习先进的管理理念，此外公司将充分发挥监事会对董事、高级管理人员的监督作用，加强对控股股东、实际控制人的相关法律法规的辅导，防范控股股东、实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制。（六）厂房搬迁风险 子公司江苏万卓租赁的位于徐州市铜山区大彭镇工业园的厂房出租方尚未取得土地使用证,导致江苏万卓租赁的厂房存在无不动产权属证书的情形。因此,子7 公司江苏万卓租赁的厂房未来存在因未取得厂房不动产权属证书而面临搬迁的风险,将会对公司的正常经营产生不利影响。应对措施：公司将及时关注子公司江苏万卓所在地的发展规划、拆迁政策等，提前防控搬迁风险，并适时关注周边厂房租赁情况，未来在租赁的厂房需要搬迁时可就近、及时找到适合的厂房，降低临时搬迁产生的费用。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、威骏股份 指 威骏（湖北）高新实业股份有限公司 武汉万卓 指 万卓（武汉）新材料有限公司 江苏万卓 指 万卓（江苏）新材料有限公司 上海万卓 指 万卓（上海）新材料有限公司 京骏建筑 指 湖北京骏建筑有限公司 武汉泓泽 指 武汉泓泽盛世企业管理中心（有限合伙）长岛辰涵 指 长岛县辰涵海珍品有限公司 控股股东 指 徐琪 实际控制人 指 徐琪、陆玲玲 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 威骏（湖北）高新实业股份有限公司股东大会 董事会 指 威骏（湖北）高新实业股份有限公司董事会 监事会 指 威骏（湖北）高新实业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 股份公司 2019 年年度股东大会批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威骏（湖北）高新实业股份有限公司 英文名称及缩写 Vanjoin Group-证券简称 威骏股份 证券代码 872315 法定代表人 徐琪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柳莎 联系地址 湖北省武汉市硚口区汉西新村保利香槟国际金座 14 层 电话 027-82801008 传真 027-82801003 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省武汉市硚口区汉西新村保利香槟国际金座 14 层 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖北省武汉市硚口区汉西新村保利香槟国际金座 14 层董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 20 日 挂牌时间 2017 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦-石材等建筑材料-其他建筑材料制造（C3039）主要业务 新型环保产品的研发、设计、制造、国内外销售 主要产品与服务项目 轻质保温节能保温墙体材料及配套生产设备、新型生态饰面材料及配套生产设备、节能环保集成住宅的设计、研发、生产、销售；塑料包装制品（含可降解类）的研发、外观设计、生产及销售；玻璃包装制品的外观设计及销售。10 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（徐琪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐琪、陆玲玲），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420112792449008R 否 注册地址 湖北省武汉市吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张文娟 杨洪 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,438,735.94 108,619,351.56-20.42%毛利率%36.86%35.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,818,617.78 13,239,356.84-56.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,023,983.26 10,933,990.99 -63.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.04%17.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.87%14.12%-基本每股收益 0.14 0.31-54.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,466,246.12 111,490,085.03 4.46%负债总计 33,032,039.76 29,574,496.45 11.69%归属于挂牌公司股东的净资产 83,434,206.36 81,915,588.58 1.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.91 1.85%资产负债率%（母公司）41.74%38.62%-资产负债率%（合并）28.36%26.53%-流动比率 2.14 2.25-利息保障倍数 45.75 234.08-12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,108,841.51 8,121,255.32 36.79%应收账款周转率 13.40 24.33-存货周转率 6.66 11.11-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.46%25.17%-营业收入增长率%-20.42%33.34%-净利润增长率%-56.05%-19.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-425,046.70 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,399,160.29 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 799,769.20 13 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,660.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,982,542.91 所得税影响数 187,908.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,794,634.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 报告期内，公司执行新租赁准则对财务报表无重大影响。3.重要会计估计变更 报告期内，公司重要会计估计未发生变更。4重大会计差错更正 报告期内，公司无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2006 年成立以来，本着“用科技还地球一些绿色”的企业理念，“以人为本，创造宜居生活环境”的经营目标，致力于运用材料科学技术服务于人，以人为本，以家为单位，围绕住、食、用全力打造威骏生活家绿色产品体系，以技术研发推动产品革新，力争做到细分领域的专业领导者。公司主营业务为绿色建筑材料及绿色环保包装材料的设计、研发、制造、海内外销售。公司及子公司先后取得 26 项发明专利、3 项实用新型专利、2 项外观专利、国家高新技术企业、瞪羚企业、湖北省科技进步三等奖、湖北省中小企业创新奖等荣誉。（一）绿色建筑材料业务的商业模式 公司基于在绿色建筑材料行业多年的研发、生产、销售服务经验和成熟的运作模式，充分利用新型环保建筑材料产品环保节能、质量稳定、品种齐全、便于施工、降低综合成本的特点，通过向市场提供优质环保产品、开发长期稳定客户资源，从而扩大公司产品的市场占有份额，通过直接销售高性能绿色产品获取收入、利润及现金流。1.研发模式 公司致力于节能环保新型建筑材料的应用与创新，目前公司的研发模式主要采用自主研发和合作研发两种方式，研发工作由技术中心负责，研发目标主要包括推进新产品的研发、已有产品的升级和生产工艺的革新。公司高级管理人员、研发及生产人员有着专业的技术和较为丰富的行业经验，组建了一支专业的研发团队，同时通过加强与高等院校的技术交流及合作来提升公司的研发水平，追求在行业细分领域的领先地位。新项目的研发，通常先由技术中心对产品的社会需要、市场占有率、技术现状、发展趋势、资源效益结合日常收集的客户反馈等多个方面进行科学预测及经济性的分析论证，随后由技术中心进行产品设计，包括技术任务书、技术设计和工艺设计。设计完成后进入试制阶段，在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理要求申请质检，质检分为样品试制后的样品质检和小批试制后的小批试制质检。质检通过后进行试运行，达到要求即可移交生产线投产。研发中心根据业务人员收集的客户使用反馈情况进行持续改进，从而不断完善公司的核心研发能力，为公司可持续发展提供强有力的保障。2.销售模式 公司的销售模式分为展会销售、“互联网+”平台销售及海外拜访，具体情况如下：（1）展会销售：由于客户主要为全球建筑或工程企业，公司不仅参加国内的展会，还时常外派专业销售人员参与国际目标市场内的各类展会，大力宣传公司产品，在展会上结识具有国际影响力的大企业，展开合作，扩张市场，赢取订单。（2）“互联网+”平台销售：公司利用阿里巴巴等互联网的方式设立了销售平台、建立自有官方独立网站并进行谷歌精准推广，配备有专门的人员，方便公司和客户进行线上沟通，并通过“线上接单，线下跟进”的方式，借由互联网推进外贸业务开展，建立了跨境电商销售模式。（3）海外拜访：针对海外大宗优质客户，公司积极组织销售代表和工程师赴往当地国家拜访，建立良好合作关系，同时开发周边潜在客户。3.采购模式 公司采购的商品分为主料与辅料。采用以销售订单为导向，按需进行采购的模式，公司除保持日常生产经营所需的基本原材料外，库存备货较少。辅料通常采用“安全库存”的采购方式，即保证辅料有一定库存量，当辅料少于库存量则提起采购申请。公司15 经过多年发展，已成立集采部门，并拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好、稳定的合作关系，建立了供应商名录，名录中每种产品一般需要提供 3 家以上供应商信息，采购人员综合价格、质量、服务、付款方式、声誉、品牌、安全性以及供应能力等多方面进行严格筛选后，确定合格供应商名录。为加强采购工作管理，规范物资采购作业，提高物资采购效率，集采部门对供应商进行不定期的采购货物价格抽查与质量考核并对供应商名录及时做好更新工作。采购员采购货物时根据供应商名录向至少 3 家供应商询价，从中选定最合适的供应商进行下单，确保采购货物质优价优。4.生产模式 公司的各类建筑材料细分品种较多，因此日常经营中通常采取“以销定产”的生产方式。生产模式包括 OEM 模式与自主生产模式。公司的轻质节能板材主要采用 OEM 生产模式和自主生产模式相结合，软瓷类产品主要采用自主生产模式。5.客户类型 绿色建筑材料的客户类型主要为国内外建筑施工单位、装饰公司、设计院、政府房地产项目、产品代理商及经销商等。6.关键资源 公司轻质节能板材所使用的主要技术包括新型轻质节能环保板材加工方法、树脂/水泥复合轻质板材制备方法、废旧纺织纤维增强轻质节能板材加工方法，软瓷产品所使用的主要技术为半互穿网络聚合物水泥基柔性饰面砖及其制备方法、相变调温软瓷材料的制备方法、保温饰面一体板及其制备方法、桉树精油缓释型功能性装饰材料的制备方法、肉桂精油缓释型功能性装饰材料的制备方法、薰衣草精油缓释型功能性装饰材料的制备方法、茉莉精油缓释型功能性装饰材料的制备方法、可释放负离子的功能砂浆的制备方法、抗紫外线的功能砂浆的制备方法、抗菌防霉功能砂浆的制备方法。（二）绿色环保包装材料的商业模式 公司从事绿色环保包装材料的成型工艺研究、制品研发及设计、制品制造及国内外营销等业务。公司目前研发的绿色环保包装材料主要为食品包装容器，工艺品、化妆品、医药等产品的包装。绿色包装材料除了基于自身的环保性能，同时可根据客户需求进行产品的外观设计，为客户提供服务，最终实现产品出口和服务的销售，从而获取利润。1.研发模式 绿色包装产品的研发分为材料端的研发和外观款式的创新。材料端，目前公司以可降解材料为主要研发方向，并已取得重大成果实现产业化。外观的创新依托公司自有的产品设计团队深入行业结合市场，利用专业设计技能开发出符合用户需求的外观款式。2.销售模式 公司从事多年的包装制品出口贸易业务，建立了较为完善的销售渠道，采用“线上+线下”的直销销售模式。公司在阿里巴巴等互联网平台设立了自营商城，并拥有自己的官方网站，通过自营商城以及公司官方网站等渠道接受客户的线上咨询、预定。线下方式通常为公司通过海外展会、海外拜访、营销经理营销、接受电话与邮件预订等非互联网平台渠道销售公司出口产品。3.采购模式 公司通常根据销售订单情况统一由集采部门负责采购。根据订单中产品的情况又分为标准产品采购和定制产品采购。标准产品通常由采购员直接向供应商下单购货；定制产品则需要由公司设计人员根据客户需求设计后交由模具供应商生产模具，再将模具交由轻工制品生产商进行产品生产，产品检测合格后方可发货给客户。16 4.生产模式 公司塑料包装产品的生产基地位于武汉市阳逻区，由于产能充足，主要采取“以销定产”的生产模式，部门畅销款储备一定库存。5.客户类型 绿色环保包装材料的客户类型主要为国外食品厂、国外饮料厂、大型商超、化妆品制造商、家居用品制造商、玻璃塑料包装产品中间商。6.关键资源 公司组建材料专业的研发团队，不断革新产品，同时组建专业的产品设计团队，自主设计或根据客户需求设计具有外观独特、款式新颖、耐用实用的玻璃、塑料包装制品。经过长期的沉淀，公司拥有一套独特的外贸管理模式及一个精锐的外贸销售团队。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司业务模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -瞪羚企业 详细情况 威骏股份详细情况：2018 年 12 月，获得由武汉临空港经济技术开发区管委会颁发的“瞪羚企业”认定。子公司武汉万卓详细情况：高新技术企业认定（证书编号 GR202042000503获得时间2020.12.01认定有效期 2020.12.01-2023.12.01）；科技型中小企业（入库登记编号 2021420117A8010198获得时间 2021.08.26认定有效期 2021.08.26-2021.12.31）。子公司江苏万卓详细情况：高新技术企业认定（有效期 2019 年 11 月 22 日至 2022年 11 月 22 日）；江苏省“专精特新”小巨人企业认定（获得时间 2019年，认定有效期 2019-2021）；科技型中小企业（入库登记编号 2021320312A8046686获得时间 2021.08.25认定有效期 2021.08.25-2021.12.31）；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 17 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,091,824.52 18.11%15,168,772.95 13.61%39.05%应收票据 应收账款 6,213,341.20 5.33%5,399,558.36 4.84%15.07%存货 8,808,474.37 7.56%7,574,818.69 6.79%16.29%投资性房地产 长期股权投资 3,638,520.28 3.26%-100.00%固定资产 41,926,482.28 36.00%40,981,767.02 36.76%2.31%在建工程 43,131.34 0.04%319,307.05 0.29%-86.49%无形资产 362,378.72 0.31%29,807.17 0.03%1,115.74%商誉 短期借款 9,500,000.00 8.16%6,500,000.00 5.83%46.15%长期借款 预付账款 12,696,444.00 10.90%13,208,638.40 11.85%-3.88%交易性金融资产 16,624,795.87 14.27%16,989,420.59 15.24%-2.15%合同负债 16,513,753.12 14.18%14,822,438.66 13.29%11.41%18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年变动比例相比上年度变动较大的项目原因如下:1、货币资金金额较上年增加 5,923,051.57 元，主要本年增加了交易性金融资产的收回产生现金净流入，另大客户应收账款回笼以及因疫情积压的退税返还产生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 86,438,735.94-108,619,351.56-20.42%营业成本 54,576,532.16 63.14%69,972,841.38 64.42%-22.00%毛利率 36.86%-35.58%-销售费用 12,561,732.38 14.53%12,767,387.45 11.75%-1.61%管理费用 10,294,151.44 11.91%8,443,562.05 7.77%21.92%研发费用 2,887,631.67 3.34%2,580,636.20 2.38%11.90%财务费用 615,033.82 0.71%2,153,846.72 1.98%-71.44%信用减值损失-400,293.54 -0.46%-255,345.64-0.24%56.77%资产减值损失-其他收益 1,399,160.29 1.62%1,232,605.57 1.13%13.51%投资收益-237,779.25 -0.28%273,928.41 0.25%-186.80%公允价值变动收益 241,425.90 0.28%304,799.90 0.28%-20.79%资产处置收益 161,707.60 0.19%-259,129.67-0.24%-162.40%汇兑收益-营业利润 6,338,788.60 7.33%13,670,901.88 12.59%-53.63%19 营业外收入 240,930.51 0.28%1,638,920.00 1.51%-85.30%营业外支出 32,270.39 0.04%285,730.37 0.26%-88.71%净利润 5,818,617.78 6.73%13,239,356.84 12.19%-56.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年变动比例相比上年度变动较大的项目原因如下:1、2021 年营业收入 86,438,735.94 元，较上年减少 22,180,615.62 元，主要是本年海运费暴涨，国外客户为节约成本转移采购市场，或降低采购量造成收入大幅下降。2、2021 年营业成本 54,576,532.16 元，较上年减少 15,396,309.22 元，主要是收入减少引起的成本减少。3、2021 年销售费用 12,561,732.38 元，较上年减少 205,655.07 元，但是占比收入同期高出 2.78 个点，主要是上海外贸公司的新建以及现有销售管理层工资增加造成，其他销售费用与去年同期比例相当。4、2021 年营业利润 6,338,788.60 元，较上年减少 7,332,113.28 元,主要营业收入减少造成，以及全屋定制产线投入，市场培育期固定费用增加引起营业利润下降。5、2021 年净利润 5,818,617.78 元，较上年减少 7,420,739.06 元，主要营业收入减少造成，以及全屋定制产线投入，市场培育期固定费用增加引起营业利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,300,170.30 108,154,668.80-22.06%其他业务收入 2,138,565.64 464,682.76 360.22%主营业务成本 52,938,152.20 69,613,870.15-23.95%其他业务成本 1,638,379.96 358,971.23 356.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国外销售金额 84,014,234.10 52,446,095.61 37.57%-18.63%-20.28%1.29%国内销售金额 2,424,501.84 2,130,436.55 12.13%-54.88%-49.11%-9.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：20 1、本年度主营业务收入较上年同期减少 22.06%，主要是海运费暴涨，国外客户为节约成本转移采购市场，或降低采购量造成收入大幅下降。2、本年其他业务收入较上年同期增长 360.22%，主要是大客户采购半成品、原材料增加造成。3、国外销售金额较上年减少 18.63%，主要是海运费暴涨，国外客户为节约成本转移采购市场，或降低采购量造成收入大幅下降。4、国内销售金额较上年减少了 54.88%，主要是国内建材客户因疫情影响减少采购量造成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 A 18,914,335.13 21.88%否 2 客户 B 2,989,528.74 3.46%否 3 客户 C 2,094,013.33 2.42%否 4 客户 D 1,817,559.20 2.10%否 5 客户 E 1,638,223.50 1.90%否 合计合计 27,453,659.90 31.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 A 16,211,395.42 27.80%否 2 供应商 B 5,297,637.30 9.09%否 3 供应商 C 2,834,033.04 4.86%否 4 供应商 D 1,349,213.21 2.31%否 5 供应商 E 1,303,937.92 2.24%否 合计合计 26,996,216.89 46.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,108,841.51 8,121,255.32 36.79%投资活动产生的现金流量净额-3,598,784.28-16,063,372.69-77.60%筹资活动产生的现金流量净额-1,446,320.07 2,057,953.37-170.28%现金流量分析现金流量分析：21 本年度现金及现金等价物净增加 5,926,057.06 元。情况如下：1、本年经营活动产生的现金流量净额 11,108,841.51 元，较上年增加 2,987,586.19 元，主要是大客户应收账款回笼以及因疫情积压的退税返还产生。2、本年投资活动产生的现金流量净额-3,598,784.28 元，较上年增加 12,464,588.41 元，主要原因是赎回理财产品增加，投资理财产品减少造成。3、本年筹资活动产生的现金流量净额-1,446,320.07 元，较上年减少 3,504,273.44 元，主要原因是本年新增银行短期借款 350 万元造成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 万卓（武汉）新材料有限公司 控股子公司 塑料包装产品的研发与生产 10,000,000 26,475,902.44 18,286,335.36 20,041,244.59 673,341.52 万卓（江苏）新材料有限公司 控股子公司 建材产品研发和生产 10,000,000 23,072,215.85 14,892,871.58 15,747,559.65 408,556.94 万卓（上海）新材料有限公司 控股子公司 包装、建材产品销售 5,000,000 17,683,076.01 7,409,002.91 8,496,423.49 746,168.05 湖北京骏建筑有限公司