839152_2021_羽星股份_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

公告编号：2022-044 1 2021 年度报告 羽星股份 NEEQ:839152 厦门羽星科技股份有限公司 U-Think Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-044 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 10 日，公司进行 2021 年第一次定向发行 2,811 万股股票，总募集资金 42,165,000.00 元，并已完成新增股份登记和工商注册资本登记。2021 年 4 月 9 日，公司对外投资设立全资子公司，武汉羽星数据有限公司。2021 年 11 月 19 日，公司完成董事、监事换届，并选举出第三届新任董事、监事，任期三年。2021 年，公司基于大数据、人工智能、物联网、软件与智能硬件等数字技术，将多年沉淀的渠道招商和管理业务模型数据化、智能化，以“算法+内容”实现“交易+数据”，强化羽星渠道数字平台系统核心竞争力。基于渠道管理数字化需求的升级，公司委外研发了 UT 智能店铺经营体系和 UT-结算通系统。公告编号：2022-044 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2022-044 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱鹏播、主管会计工作负责人陈小波及会计机构负责人（会计主管人员）陈小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)基于谨慎性原则，对公司 2021 年度财务报告出具了有无法表示意见的审计报告。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 4 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无不利影响。针对审计报告无法表示意见事项，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，以消除审计报告中无法表示意见事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一)税收优惠政策变化的风险 1、根据财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知财税201899 号文件，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公告编号：2022-044 5 故本公司符合该条税收优惠政策。2、本公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。3、本公司的霍尔果斯羽星科技有限公司，符合新疆困难地区 重点鼓励发展产业所得税优惠目录范围内的企业，所得税五 年内免征。4、根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政 策的公告财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号文件，本公司及子公司霍尔果斯羽星科技有限公司符合该优惠政策，增值税进项税加计抵减 10%。?(二)人才流失和技术泄密的风险 软件与信息技术服务是最典型的智力密集型和技术密集型行业,优秀的人才构成了公司的核心竞争力,行业内人才争夺激烈,人员流动频繁。若未来研发技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密,对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影响。(三)市场竞争加剧的风险 公司经过多年的渠道招商和管理业务运营积累,已具备稳定的销售渠道和客户源,具有较强的自主创新能力和设计研发能力,目前公司作为国内领先的数字渠道解决方案及服务提供商，在国内具有较强的竞争优势。随着全球数字经济的发展，我国企业正处在不同数字化发展阶段，企业亟需数字化技术满足持续增长的业务需求，众多企业纷纷投入数字科技创新的大潮，但随着国内软件和渠道服务行业的市场竞争加剧,公司将面临更多国际、国内软件企业和渠道服务企业的竞争,公司与大型软件应用厂商相比,其市场份额与资金实力均未能占据优势,若公司不能正确把握行业动态、市场方向,未能及时根据市场需求进行相关技术的升级与突破,可能将因竞争的优势减弱而导致经营业绩的下滑,公司面临一定的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、羽星股份 指 厦门羽星科技股份有限公司 霍尔果斯羽星 指 霍尔果斯羽星科技有限公司 武汉羽星 指 武汉羽星数据有限公司 有限公司 指 厦门羽星智能科技有限责任公司 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 厦门羽星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门羽星科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门羽星科技股份有限公司监事会 公告编号：2022-044 6 公司章程 指 厦门羽星科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会议事规则 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧云 指 利用物联网、云计算、大数据等新技术手段,通过近场通信、局域网、互联网和移动互联网,借助各种智能硬件、网络和计算机设备,对各种资源进行信息化、网络化、智能化处理,有效整合所有信息资源纳入统一的智慧云服务体系,通过对松散数据的聚集、处理、挖掘、分析,提供更多元、更有价值、更具针对性的智慧云服务,从而构成统一的云数据管理、云物联管理、云服务管理,统一的资源管理和权限控制,最终实现“互联网+”时代的全资源整合云服务平台。数字化 指 数字化的基本过程是将复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据,再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型,把它们转变为一系列二进制代码,引入计算机内部,进行统一处理。数字化的关键是要将数据转换为生产资料，推动企业指数增长。这需要商业模式顶层设计和数字化转型规划，企业数字化转型，不仅仅是参与未来数字经济，最根本的是改善企业的数字化决策，更快的为客户提供更好的产品与服务。渠道 指 渠道全称为分销渠道，引申意为商品销售路线，是商品的流通路线，所指为厂家的商品或服务通向一定的社会网络或代理商或经销商而卖向不同的区域，以达到销售的目的。数字渠道 指 通过数据作为基础资料，综合运用互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，让数据成为企业的生产资料，深入观察和分析用户的行为、情景、需求，提供更符合公司渠道发展的产品和服务，促进传统产业渠道建设升级，同时带动新兴产业发展。数字渠道平台系统 指 基于大数据、人工智能、物联网、软件与智能硬件等数字技术，将渠道招商和管理业务模型数据化、智能化，通过“算法+内容”实现“交易+数据”；在数字渠道平台系统中通过抓取和利用数据各方面所呈现出不同趋势和特征，也会呈现不同发展战略、新型能力、系统性解决方案及业务转型创新等。通过该系统在主流业务中发挥数字技术的作用，以提升单项业务的运行效率。整体来看，运用数字渠道平台系统可以从提 公告编号：2022-044 7 高业绩、降低成本、提升客户满意度与优化体验、提高企业市值等维度，为成长型企业不断成长与增值保驾护航，发展核心竞争力。?公告编号：2022-044 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门羽星科技股份有限公司 英文名称及缩写 U Think Technology Co.,Ltd.U Think 证券简称 羽星股份 证券代码 839152 法定代表人 朱鹏播 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈烁 联系地址 厦门市思明区前埔路 188 号才子汇 5 楼 508 室 电话 13581703730 传真 0592-6889020 电子邮箱 chenshuouthink.cc 公司网址 办公地址 厦门市思明区前埔路 188 号才子汇 5 楼 508 室 邮政编码 361015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 提供信息共享数据中心与交互显示领域的解决方案 主要产品与服务项目 提供信息共享数据中心与交互显示领域的解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱鹏播）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱鹏播），无一致行动人 公告编号：2022-044 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502005949763256 否 注册地址 福建省厦门市思明区曾厝垵路 8 号 否 注册资本 40,500,000 元 是 公司 2021 年注册资本变更为 68610000 元 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨力 于志强 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次定向发行股票完成，定增完成后，公司总股份由 40,500,000股增至 68,610,000 股,并于 2022 年 3 月 16 日完成了工商变更登记。公告编号：2022-044 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,941,715.30 84,277,134.87 70.80%毛利率%48.08%67.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 47,713,750.64 33,832,195.59 41.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,738,713.34 36,406,760.04 28.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.78%50.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.91%54.15%-基本每股收益 1.11 0.84 32.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 271,377,683.02 97,310,866.36 178.88%负债总计 97,362,727.07 13,174,661.05 639.02%归属于挂牌公司股东的净资产 174,014,955.95 84,136,205.31 106.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.08 22.12%资产负债率%（母公司）29.78%12.28%-资产负债率%（合并）35.88%13.54%-流动比率 2.55 5.93-利息保障倍数 26.91 100.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-57,059,299.61 13,538,057.49-521.47%应收账款周转率 3.50 2.54-存货周转率 38.43 5.45-公告编号：2022-044 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%178.88%26.64%-营业收入增长率%70.80%40.56%-净利润增长率%41.03%109.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,500,000 40,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）365,983.79 其他营业外收入和支出 781,118.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,147,102.71 所得税影响数 172,065.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 975,037.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2022-044 12 预付款项 12,352,061.72 14,217,741.18-存货 3,589,743.66 3,888,787.20-合同资产 6,114,723.00 0.00-应交税费 1,246,054.92 1,022,469.91-递延收益 1,267,453.98 0.00-盈余公积 7,223,008.76 6,689,992.70-未分配利润 38,227,696.77 36,286,212.61-营业收入 89,715,814.12 84,277,134.87-营业成本 30,075,443.98 27,492,425.18-研发费用 5,307,127.83 9,033,542.82-其他收益 870,801.50 2,138,255.48-预付款项 9,312,176.00 5,362,176.00-应交税费 715,084.45 491,499.44-递延收益 1,267,453.98 0.00-盈余公积 7,223,008.76 6,689,992.70-未分配利润 33,562,825.27 31,621,341.11-营业收入 52,080,354.79 46,641,675.54-营业成本 23,756,918.89 21,173,900.09-研发费用 4,991,175.44 8,717,590.43-其他收益 543,842.28 1,811,296.26-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司于近期发现，公司编制 2020 年度财务报表时，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，经公司2022 年 6 月 28 日第三届董事会第七次会议批准，对前期差错进行追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司经第二届董事会第二十二次会议审议通过，为进一步提升企业的综合实力和核心竞争力，于 2021年 4 月 9 日投资设立了全资子公司，武汉羽星数据有限公司，注册资本 500 万元。现该子公司已正常运营，业务在逐步拓展中。公司经第二届董事会第二十一次会议审议通过，为降低管理成本，提升企业运营效率，于 2021 年 4月 2 日决定注销子公司厦门羽星智维信息技术有限公司，现该子公司已注销。公告编号：2022-044 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 羽星是中国领先的数字渠道建设管理服务提供商。羽星是一家基于多年渠道建设管理经验的互联网数字化服务公司。公司以 UT-EBC（Enterprise Business Capability）羽星业务能力系统为核心竞争力，凭借 AI 大数据智慧经营研究和资源整合能力，以及综合成本领先战略，帮助企业客户制定数字渠道战略、建设及管理数字渠道、通过数字赋能经营带入企业、商户和消费者，构建万物互联的智慧消费生态。羽星是国家高新技术企业，国家科技部创新基金实施单位，福建省科技小巨人领军企业，厦门双软技术企业，厦门科技小巨人领军企业，厦门市创新型（试点）企业，入选厦门市科技计划。公司高度重视在信息交互、智慧空间、智慧云、物联网和移动互联等领域的创新与研发，累计研发投入超 4700 万元，拥有跨平台的解决方案，自主研发的软件著作权，模块化的功能组件等核心技术及专利，并已通过 ISO9001 质量管理体系认证。近年来，公司取得了 30 余项软件著作权及专利技术，包括 4 项发明专利，已受理发明专利 10 项，实用新型专利 10 项。自主知识产权合计近 100 项。公司先后获得“物联中国最具人气奖”、“厦门创新型试点企业”等多个奖项。公司沉淀多年，通过综合成本领先战略，不断创造价值服务社会，确保数字渠道管理简单、高效、易控！基于羽星战略，围绕公司 MTP 宏大变革目标，倾力打造的 UT 众创创客自组织，人机协同，低本高效服务企业客户，百人团队驱动 UT 众创自组织运营；筑基建资源沉淀及整合能力，品牌资源沉淀，媒体资源体系打造，战略合作中国工商银行收银结算通路；团队能征善战，驱动业务版图扩张，分别在北京、武汉、新疆设立分支机构，建立了 4 大服务业务体系。企业客户遍布北京、武汉、杭州、成都、福州、石家庄、济南、厦门等地区；渠道客户覆盖全国近 30 个省，到 21 年末，公司累计服务企业客户160 多家，建管渠道 6300 多家，涉及新零售、新餐饮、新农业、大健康等行业。羽星股份作为中国领先的数字渠道建设管理服务商，主要服务项目包括：数字渠道建设服务、数据信息服务、企业数字转型战略咨询服务、数字渠道智慧营销和智慧经营服务等，为客户提供一站式数字渠道建管解决方案及落地服务。1、数字渠道建设服务：以 UT-EBC 企业业务能力系统为核心竞争力，通过自主研发的数据信息矿山服务系统获取数据，人机协同的在线创客，提供智能邀约到访，再由公司招商经理，进行驻场、会议、在线成交，根据成交金额或者成交家数，收取数字渠道建设服务费用。2、数据信息服务：基于自主研发的数据信息矿山服务系统，提供百度、头条等平台账户管理运维，自媒矩阵运维，媒体智能运维，UT 视频营销，数据复用培养挖掘等等服务，帮助有渠道建设能力的企业客户低本高效地获取意向客户资源，收取信息资源技术服务费用。3、企业数字转型战略咨询服务：以数字化转型为前提，研究企业客户产品或服务，发现产品优劣点，分析市场位置与经济情况，为客户商业定位、商业模式、政策等提供相关咨询服务，提高客户竞争力和数字化能力。4、数字渠道智慧营销和智慧经营服务：为客户提供“UT 银聚宝收银、结算系统”，“UT-S-ERP-DRP智慧经营系统”，“UT-微商城系统解决方案”，“UT-智营销系统解决方案”，等系列智慧营销经营系统，以及数字渠道学院管理系统服务，提高企业数字化管理能力，帮助企业建立数字化营销系统，管理简单，高效，易控。未来，“数字”将无处不在，数字技术与实体经济深度融合。羽星股份继续响应国家号召，助力企业和实体行业加快提升数字化能力，将自身优势赋能多行业数字化转型升级，推动传统产业升级转型，提升数字经济发展水平！随着数字渠道数量增加，日积月累的经营数据增加，羽星的数字资产也随之增加，基于大数据及自 公告编号：2022-044 14 主核心算法的研发，羽星各系统通过不断自动学习将越来越智能。公司计划到 2025 年，为 1000 家企业客户提供数字渠道建管服务，届时将超过 10 万家数字渠道商户，实现数字化经营，大幅提升经济效益社会效益！报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生重大变化。同时，公司针对内外部经营环境变化，不断推进业务转型升级，主营业务服务内容从智能招商和技术服务向数字渠道综合运营升级，服务的客户从既有的潮品、母婴领域扩充到餐饮、建材、教育、便利店等行业，从而推动公司经营业绩持续增长。展望未来，随着后疫情时期线上和数字化经营客户的需求不断提升，公司将通过不断提高数字化经营创新赋能实体企业和客户，从而为公司业绩持续增长奠定基础。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,865,160.11 16.53%5,291,929.59 5.44%747.80%应收票据-应收账款 44,909,958.12 16.55%34,215,460.32 35.16%31.25%存货 0.00-3,888,787.20 4.00%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 512,053.60 0.19%25,958.55 0.03%1,872.58%在建工程-无形资产 23,153,668.38 8.53%6,237,247.22 6.41%217.22%商誉-公告编号：2022-044 15 短期借款 11,600,000.00 4.27%8,600,000.00 8.84%34.88%长期借款-预付账款 153,626,241.83 56.61%14,217,741.18 14.61%980.52%使用权资产 2,891,037.09 1.07%806,842.39 0.83%258.31%开发支出 0.00 0.00%16,627,358.43 17.09%-100.00%应付账款 1,612,901.35 0.59%122,985.01 0.13%1,211.46%合同负债 2,197,881.61 0.81%1,175,155.41 1.21%87.03%其他应付款 23,550,202.86 8.68%223,329.46 0.23%10,445.05%实收资本 68,610,000.00 25.28%40,500,000.00 41.62%69.41%资本公积 14,715,000.00 5.42%660,000.00 0.68%2,129.55%其他流动负债 53,775,399.51 19.82%360,923.11 0.37%14,799.41%盈余公积 11,115,279.56 4.10%6,689,992.70 7.06%66.15%未分配利润 79,574,676.39 29.32%36,286,212.61 37.29%119.30%租赁负债 1,617,570.71 0.60%822,381.60 0.85%96.70%其他应收款 796,126.91 25.38%15,299,443.14 15.72%-94.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期公司资产总额较上年同期上升 174,066,816.66 元，增幅比例 178.88%，主要原因是货币资金、应收账款、其他应付款、应付账款、短期借款的增加。1、货币资金 本期货币资金较上年同期上升 39,573,230.52 元，增幅比例 747.80%，主要原因：本期公司定向发行股票，募集资金 42,165,000.00 元。2、应收账款 本期公司应收账款较上年同期上升 10,694,497.80 元，增幅比例 31.25%，主要原因：本期营业收入较上期增长 70.80%，营业收入的快速增长，账期未到，客户未结算，导致本期应收账款增加。3、存货 本期公司存货较上年同期下降 3,888,787.20 元，减幅比例 100.00%，主要原因：本期销售存货分布式终端 300 台，金额 3,888,787.20 元，期末存货为 0。4、固定资产 本期公司固定资产较上年同期上升 486,095.05 元，增幅比例 1,872.58%，主要原因：本期北京分公司新增购入了固定资产。5、开发支出 本期公司开发支出较上年同期上年下降 16,627,358.43 元，减幅比例 100.00%，主要原因：上期公司新增了 4 个研发项目的开发投入，基于语音识别的坐席语音辅助系统，广告运营数据接入方法及装，网络广告效果统计系统，分布式用户评级系统，本期没有新的研发项目支出。6、短期借款 本期公司短期借款较上年同期上升 3,000,000.00 元，增幅比例 34.88%，主要原因：上期公司享受的厦门市科技局新推出的科信贷政策，本期在上期原有贷款额度基础上新增科信贷 2,000,000.00 元，同时新增信用贷款 1,000,000.00 元。7、实收资本 本期公司实收资本较上年同期上升 28,110,000.00 元，增幅比例 69.41%，主要原因：本期公司定向发行股票 28,110,000 股，募集资金 42,165,000.00 元。8、盈余公积 公告编号：2022-044 16 本期公司盈余公积较上年同期上升 4,425,286.86 元，增幅比例 66.15%，主要原因：本期公司净利润为47,713,750.64 元，本期提取盈余公积所致。9、预付账款 本期公司预付账款较上年同期上升 139,408,500.65 元，增幅比例 980.52%，主要原因：本期公司为了 2022年开拓市场，提前预先充值广告费，购买的广告资源还没有消费，没有结算，没有销账。10、其他应付款 本期公司其他应付款较上年同期上升 23,326,873.40 元，增幅比例 10,445.05%，主要原因：本期公司往来款支付增加所致,分布别是福州益生华科技有限公司，福建中企智联有限公司，福建乐喜互动科技有限公司，收到往来款 22,650,943.40 元。11、其他应收款 本期公司其他应收款较上年同期下降 14,503,316.23 元，减幅比例 94.80%,主要原因：本期公司收回了客户上期应收未收的货款,2020 年，北京惠享惠潮商贸有限公司，北京科智威智能科技有限公司，成都天天故事服饰有限公司，济南众优潮品科贸有限公司注销，由应收账款转其他应收款，已于 2021 年收回。12、其他流动负债 本期公司其他流动负债较上年同期上升 53,414,476.40 元，增幅比例 14,799.41%，主要原因：本期公司新增保理公司借款 42,313,400.00 元，新增清康华悦借款 10,000,000.00 元。13、资本公积 本期公司资本公积较上年同期上升 14,055,000 元，增幅比例 2,129.55%,主要原因：本期公司定向发行股票 2811 万股，每股溢价 0.50 元，形成资本公积 14,055,000.00 元。14、合同负债 本期公司合同负债较上年同期上升 1,022,726.20 元，增幅比例 87.03%，主要原因：本期公司加强了新客户信用风险管控，新增了客户的预收货款。15、应付账款 本期公司应付账款较上年同期下降 1,489,916.34 元，减幅比例 1,211.46%，主要原因：本期公司业务增长，采购需求增加，新增了供应商欠款。16、未分配利润 本期公司未分配利润较上年同期上升 43,288,463.78 元，增幅比例 119.30%，主要原因：本期公司销售额同比上期增长 70.80%，净利润同比上期增长 41.03%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 143,941,715.30-84,277,134.87-70.80%营业成本 74,732,358.33 51.92%27,492,425.18 32.62%171.83%毛利率 48.08%-67.38%-销售费用 16,435,278.78 11.42%4,803,847.30 5.70%242.13%管理费用 5,417,126.04 3.76%3,390,067.13 4.02%59.79%研发费用 371,694.71 0.26%9,033,542.82 10.72%-95.89%财务费用 1,738,213.49 1.21%352,661.61 0.42%392.88%信用减值损失 3,123,831.53 2.17%-2,453,601.34-2.91%-227.32%公告编号：2022-044 17 资产减值损失-1,335,773.84-0.93%-2,344,432.16-2.78%43.02%其他收益 1,120,477.57 0.78%2,138,255.48 2.54%-47.59%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 48,031,761.56 33.56%36,440,356.27 44.11%32.57%营业外收入 26,625.14 0.02%326,602.50 0.39%-91.85%营业外支出 0 0.00%2,625,373.85 3.12%-100.00%净利润 47,713,750.64 33.15%33,832,195.59 40.14%41.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 在报告期内，公司营业收入较上年同期上升 59,664,580.43 元，增幅比例 70.80%，本期主要系公司不断为客户提高数字化经营能力，提升客户忠诚度和满意度，通过技术创新、业务创新大力拓展新客户，促进营业收入的增长。2021 年度，公司在北京、杭州、成都济南及厦门，除了已形成的稳定市场外，还加大开拓新市场的力度，同时进行业务梳理，细化服务内容，应用渠道数字平台有效提升客户数字管理能力，项目收益良好，提升客户满意度，故公司业务量迅速增长。2、营业成本 在报告期内，公司营业成本较上年同期上升 47,239,933.15 元，增幅比例 171.83%，本期主要系公司销售较上期大幅上涨，导致本期营业成本的增加。3、研发费用 在报告期内，公司研发费用较上年同期下降 8,661,848.11 元，减幅比例 95.89%，本期主要系公司研发项目比上期下降，费用化研发费用较少所致。4、销售费用 在报告期内，公司销售费用较上年同期上升 1008658.32 元，增幅比例 242.13%，本期主要系公司为开拓市场，加大对公司的宣传与广告投入。5、管理费用 在报告期内，公司管理费用较上年同期上升 2,027,058.91 元，增幅比例 59.79%，本期主要系公司为提升企业核心竞争力，投资新设了子公司武汉羽星数据有限公司，导致管理费用增加。6、资产减值损失 在报告期内，公司资产减值损失较上年同期上升 1,008,658.32 元，增幅比例 43.02%，本期主要系公司加强了对资产的管理，提升了资产的使用效率。7、营业外收入 在报告期内，公司营业外收入较上年同期下降 299,977.36 元，减幅比例 91.85%，本期主要系公司本期政府补贴比较少。8、信用减值损失 在报告期内，公司信用减值损失较上年同期下降 5,577,432.87 元，减幅比例 227.32%，本期主要系公司以前年度的应收账款计提坏账准备，今年货款收回，冲回坏账所致。9、营业利润 在报告期内，公司营业利润较上年同期上升 11,869,964.49 元，增幅比例 32.57%，本期主要系营业收入增长，毛利率上升所致。10、财务费用 公告编号：2022-044 18 在报告期内，公司财务费用较上年同期上升 1,385,551.88 元，增幅比例 392.88%，本期主要系本期债转股借款利息费用和保理公司的借款利息增加所致。11、营业外支出 在报告期内，公司营业外支出较上年同期下降 2,625,373.85 元，减幅比例 100.00%，主要系上期无形资产报废，本期没有报废的情况，所以变化较大。12、净利润 在报告期内，公司净利润较上年同期上升 13,881,555.05 元，增幅比例 41.03%，本期系营业收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 143,939,828.51 83,896,029.30 71.57%其他业务收入 1,886.79 381,105.57-99.51%主营业务成本 74,732,358.33 27,436,211.36 172.39%其他业务成本 0.00 56,213.82-100.00%按产品分类分析按产品分类