872299_2021_亚捷科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-004 1 证券代码：证券代码：8 872299 72299 证券简称：亚捷证券简称：亚捷科技科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2021 年度报告 亚捷科技 NEEQ:872299 亚捷科技（唐山）股份有限公司 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 8 月 4 日公司收到中华人民共和国工业和信息化部发布的工业和信 息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信 部企业函2021197 号），公司获评入选国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。二、2021 年 9 月 17 日公司被河北省工业和信息化厅列入骨干中小企业“专精特新”发展项目拟支持企业名单。三、控股子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司于 2021 年 11 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，发证日期：2021 年 11 月 3日。证书编号：GR202132001924，有效期：三年。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戚顺银、主管会计工作负责人李洪滨及会计机构负责人（会计主管人员）李洪滨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款账面价值为5,890.09 万元，占同期 营业收入的比例为40.45%；2020 年应收账款账面价值5,084.42万元，占同期营业收入的比例为31.14%，应收账款账面价值占营业收入比例较高，公司未来若发生坏账，对经营业绩影响较大。存货周转率较低的风险 报告期期末公司的存货为10,831.37 万元，存货周转率1.30；2020 年期末存货6,569.69万元，存货周转率为1.62，存货周转率较上年度有一定下降，仍处于较低水平。报告期期末存货占流动资产的比例为46.10%；占总资产的比例为42.92%；2020 年期末存货占流动资产的比例为44.54%，占总资产的比例为40.21%，均处于较高水平，存货比重较高。若公司的生产及安装调试的管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，公司则可能面临存货周转的风险。原材料价格波动风险 公司的环保热处理设备的生产过程中需要大量各种规格型号 的电气元件、砌炉材料、耐热钢等原料，上述材料成本占环保热处理设备原材料成本约10%，报告期内，电气元件、砌 公告编号：2022-004 5 炉材料、耐热钢的价格波动幅度较大。若原材料价格特别是电气元件、砌炉材料、耐热钢价格在销售议价阶段出现大幅上涨，公司将面临原材料价格波动风险。报告期内前五大客户变动给公司经 营业绩带来的风险 公司主营业务为环保热处理设备生产和销售以及机械加工业务等，公司生产的环保热处理设备具有使用周期长、单价金额高的特性。报告期内，公司前五大客户营业收入占总收入为28.39%；2020年公司前五大客户营业收入占总收入为24.41%，但前五大客户均不相同，若企业无法持续开发新的客户资源，存在因客户变动较大给公司的经营业绩带来不利影响的风险。经营场所抵押的风险 报告期期间公司土地使用权未曾用于向银行流动资金借款抵押，但是不排除在报告期后实施向银行进行流动资金借款抵押的可能，若公司将来不能按时履行借款的还款义务，公司将会可能失去对经营场所的控制，影响公司正常的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亚捷公司、亚捷科技 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司 思博鲍尔 指 思博鲍尔（唐山）科技有限公司，系公司全资子公司，成立于 2013 年 01 月 08 日 富益鸿达 指 思博鲍尔（唐山）科技有限公司，系公司全资子公司，成立于2013 年01 月08 日 凯尔发 指 唐山凯尔发电热节能材料有限公司，成立于 2005 年9 月 28 日，系亚捷公司参股公司，由于经营异常已被吊销营业执照，目前处于不再经营状态 亚捷（无锡）指 亚捷（无锡）热工科技有限公司，系公司控股子公司，成立于 2018 年 11 月 06 日 技术服务 指 环保热处理设备的备件销售及维修 机械加工 指 通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程，按加工方式可分为切削加工和压力加工 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司章程 三会 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期、本年、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 亚捷科技（唐山）股份有限公司 英文名称及缩写 Tanshan Yaje Furnace Co.,Ltd Yajie Technology 证券简称 亚捷科技 证券代码 872299 法定代表人 戚顺银 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李洪滨 联系地址 唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北 电话 0315-7657769 传真 0315-7062207 电子邮箱 公司网址 办公地址 唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北 邮政编码 063000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 4 日 挂牌时间 2017 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造-34-通用设备制造业-346-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3461-烘炉、熔炉及电炉制造 主要业务 公司专注于高端热处理设备的供应，为客护提供定制化产品，同时提供热处理设备改造、技术支持、备件供应等售后服务工作 主要产品与服务项目 从事环保热处理设备的研发和制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戚顺银）公告编号：2022-004 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戚顺银、林亚茹），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130203769837264C 否 注册地址 河北省唐山市路北区韩城镇宋和麻庄二村村北 否 注册资本 13,000,000 否 否 2021 年 12 月 29 日公司第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-030），审议通过资本公积转增股本，权益分派共转增 7,800,000 股，分派后股本总额 20,800,000.00 元。2021 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了2021 年半年度权益分派实施公告(公告编号：2022-001)，并于 2022 年 1 月 14 日完成分派。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张新发 白丽晗（姓名 3）（姓名 4）1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 145,615,713.26 163,283,249.30-10.82%毛利率%22.33%21.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,541,271.32 16,240,228.97-16.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,591,948.71 16,567,688.86-36.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.09%27.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.39%27.68%-基本每股收益 0.66 0.78-15.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 252,361,135.38 163,399,750.73 54.44%负债总计 198,209,697.06 105,483,527.79 87.91%归属于挂牌公司股东的净资产 54,151,438.32 57,916,222.94-6.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 4.46-41.70%资产负债率%（母公司）76.90%65.13%-资产负债率%（合并）78.54%64.56%-流动比率 1.19 1.40-利息保障倍数 188.58 2,211.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,266,449.59 9,024,153.47-63.80%应收账款周转率 2.53 3.91-存货周转率 1.30 1.62-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.44%-4.64%-营业收入增长率%-10.82%26.78%-净利润增长率%-16.62%79.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,573,499.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,855,944.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,479.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,449,923.40 所得税影响数 500,600.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,949,322.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于高端热处理设备的供应，针对各厂家需求的不同，提供定制化产品，同时提供热处理设备改造、技术支持、备件供应等售后服务工作，公司按照环保热处理设备制造、售后服务、机械加工三个板块开展业务。作为一个细分小行业，公司采用快速响应结构设计，实行扁平化管理，减少中间管理环节，实现对客户要求的快速响应。公司高度重视设备与技术的研发，设有独立的研发团队，做好技术储备，并逐步投入商业化生产，通过差异化经营获得收入和利润。通过多年的发展，公司各方面逐渐成熟，在中高端设计制造领域占有一定的地位，形成以市场需求为导向，技术推动型的商业模式。（一）销售模式 公司从自身产品特点与市场竞争的实际出发，目前主要采用直销模式。公司拥有依托核心技术和专业化服务的销售团队，对销售人员持续进行专业培训，并通过业绩激励政策提高销售经理的工作积极性，实现个人业绩和市场的开拓。子公司思博鲍尔、亚捷（无锡）的销售模式与公司相同。（二）采购模式 公司现采用定期采购模式和项目定制采购模式相结合，以月度为周期，依据最低库存量分析和项目计划，通过科学合理的方法，确保物料的及时性及库存最小化，在减少库存积压、加快库存周转的基础上满足客户需要。在供应商的选择方面，对供应商进行评审，在符合要求的供应商中挑选出质量、服务 优质的长期合作供货商。（三）生产模式 公司目前主要采用订单型生产及自主设计、自己组装调试的方式进行产品的生产，即企业接到客户订单后，根据订单要求进行安排与生产，其宗旨在于降低库存；自主设计保证项目的先进性，而选择资质齐全的供应商按照产品的要求进行加工可以减少劳动密集型的低端生产环节，避免项目的固定投资风险，且可集中资源用于新产品的研发及新兴项目的推广，从而不断提高公司的核心竞争力，设备在厂内组装则保障了产品质量。报告期内公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 一、专精特新小巨人为工信类项目，2021 年被认定为工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，认定有效期为 3 年。文件依据：工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函202179 号）二、专精特新骨干为工信类项目，2021 年 第一批 2021 年骨干中 公告编号：2022-004 13 小企业“专精特新”发展项目支持企业；认定依据河北省工业和信息化厅（冀工信企业函2021591 号）三、科技型中小企业为科技类项目，2020 年认定，有效期 3 年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司主要从事环保热处理设备的研发和制造，所处行业为通用设备制造业。通用设备制造业作为装备制造业中的四大基础工艺产业之一，受国家宏观产业政策支持。中国制造2025强国战略规划坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。中国制造2025就高端装备制造列出了10 个重点领域，包括大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备，大部分领域与热处理息息相关，国家政策的大力支持，将会对热处理设备行业的发展产生重要影响。热处理设备制造的技术要求较高，需要根据设备用户的热处理工艺要求进行设计制造，因此热处理设备制造企业普遍采用的经营模式是以销定产，实行订单式生产、采购的经营模式。部分企业购买高档热处理设备实行招投标制度，如航空制造、风电制造等。除此之外，行业内销售存在一定的季节性，上半年主要为采购规划，技术方案探讨等，而设备的生产、交货、调试等主要集中在下半年。当前中国宏观经济形势依然表现为L 型走势，实体经济整体疲弱，消费信心下降明显，投资整体增速下滑，进出口增速持续低迷，民营企业大量倒闭，债务风险加大，通胀压力持续上升，传统制造业产业升级迫在眉睫。针对较为严峻的经济形势，国家将继续推进供给侧改革，“三去一降一补”政策初见成效，继营改增之后的降税费举措将惠及实体经济，国家将加大产品出口、技术引进、重组兼并、产业转型、服务升级扶持力度。热处理设备分为低档以及中高档，其中低档热处理行业进入的门槛相对较低；而高档热处理行业属于技术密集型行业，需要掌握机械制造、机电一体化设计、工艺气氛智能控制、温度场流场设计控制、传热学设计、工艺数据库及故障自诊等技术，除此之外还需要具备根据不同客户的需求开发执行工艺的能力。目前，国内热处理企业大部分从事低档热处理设备的生产，进入中高档热处理设备制造具有一定的技术壁垒。目前我国热处理设备约有60 亿元的市场规模，其中：40%依靠进口，20%为外资或合资企业提供，40%为国内企业提供。真空热处理设备属于细分市场，主要满足军工装备、工程机械、汽车、船舶、航空等行业的高端需求。“十三五”期间真空热处理炉的需求预计以每年25%增长量增长，数字化、自动化程度高、可靠性高的高档真空设备需求会有所增加，真空热处理数字化生产车间建设需求会成为热处理设备企业新的业务增长点。高档热处理工艺装备国产化趋势加快，至2025 年，国产设备可以满足国内需求的90%以上。随着周边国家经济的发展和对中国制造的需求不断增加，真空热处理设备的出口也呈上升趋势。公司一直秉承高端热处理设备的研发、制造、销售。自主研发的辊棒炉盐浴淬火生产线具有环保、节能的特点，已被工信部列入“节能机电设备（产品）推荐目录（第七批），随着国家对污染治理需求和速度的加快，航空、航天产业的快速发展，也为公司业务发展提供了良好的机遇，如果公司能够把握好其中的机遇，公司的业务规模及盈利将获得增加。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2022-004 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,751,663.46 6.64%5,160,823.63 3.16%224.59%应收票据 100,000.00 0.04%600,000.00 0.37%-83.33%应收账款 58,900,907.16 23.34%50,844,181.72 31.12%15.85%存货 108,313,675.93 42.92%65,696,899.44 40.21%64.87%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,372,993.24 4.90%12,112,686.29 7.41%2.15%在建工程 无形资产 3,001,396.41 1.19%3,061,004.57 1.87%-1.95%商誉 短期借款 10,000,000.00 3.96%3,000,000.00 1.84%233.33%长期借款 应收款项融资 32,187,457.04 12.75%17,111,618.65 10.47%88.10%预付账款 15,945,327.21 6.32%7,195,884.80 4.40%121.59%应付账款 29,765,918.44 11.79%19,686,261.65 12.05%51.20%合同负债 104,919,858.12 41.58%55,393,700.23 33.90%89.41%其他应付款 15,843,312.20 6.28%6,405,625.94 3.92%147.33%应交税费 1,988,372.66 0.79%4,382,192.52 2.68%-54.63%应付职工薪酬 2,850,210.53 1.13%2,420,566.42 1.48%17.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内各项财务数据变动情况说明如下：1.报告期内货币资金余额16,751,663.46元，较上年增加224.59%，其主要原因为：报告期销售收入增长，收到的货币资金增加所致。2.报告期内应收账款余额58,900,907.16元，较上年增加15.85%，其主要原因为：报告期应收客户项目终验收货款增加所致。公告编号：2022-004 15 3.报告期内存货余额108,313,675.93元，较上年增加64.87%，其主要原因为：报告期受国内疫情影响致使合同设备验收周期延长、存货周转率降低所致。4.报告期内应收帐款融资32,187,457.04元，较上年增加88.10%，其主要原因为：报告期合同约定支付货款是采用银行承兑汇票的比例有所增加。5.报告期内预付帐款余额15,945,327.21元，较上年增加121.59%，其主要原因为：报告期合同订单增加、物料采购金额增加所致。6.报告期内短期借款余额10,000,000.00元，较上年增加233.33%，其主要原因为：报告期科创E贷增加所致。7.报告期内应付帐款余额29,765,918.44元，较上年增加51.20%，其主要原因为：报告期合同订单增加、物料采购金额增加所致。8.报告期内合同负债余额104,919,858.12元，较上年增加89.41%，其主要原因为：报告期合同订单金额增加所致。9.报告期末其他应付款余额15,843,312.20元，较上年增加147.33%，其主要原因为：报告期已分配未支付的股利增加所致。10.报告期内应交税费余额1,988,372.66元，较上年减少54.63%，其主要原因为：报告期末应缴纳增值税、企业所得税较上一年度减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 145,615,713.26-163,283,249.30-10.82%营业成本 113,095,896.80 77.67%128,091,397.31 78.45%-11.71%毛利率 22.33%-21.55%-销售费用 2,755,980.63 1.89%2,864,341.58 1.75%-3.78%管理费用 8,747,930.54 6.01%6,969,380.04 4.27%25.52%研发费用 7,672,452.66 5.27%6,228,940.86 3.81%23.17%财务费用 215,989.64 0.15%533,728.97 0.33%-59.53%信用减值损失-2,146,232.62-1.47%-189,689.10-0.12%1,031.45%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 3,238,474.44 2.22%2,749,618.78 1.68%17.78%投资收益 0.00 0.00%38,016.98 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,573,499.48 1.08%269,521.99 0.17%483.81%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,851,573.18 10.20%20,089,607.09 12.03%-26.07%营业外收入 21,105.37 0.01%139,012.04 0.09%-84.82%营业外支出 626.04 0.00%1,780,838.94 1.09%-99.96%净利润 13,541,271.32 9.30%16,240,228.97 9.95%-16.62%公告编号：2022-004 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内各项财务数据变动情况说明如下：1.报告期内，营业收入较上年减少10.82%，其主要原因为：受疫情影响，公司终验收项目数量减少所致。2.报告期内，营业成本较上年减少11.71%，其主要原因为：公司营业收入减少所致。3.报告期内，销售费用较上年减少3.78%，其主要原因为：销售人员减少，工资薪酬减少所致。4.报告期内，管理费用较上年增加25.52%，其主要原因为：管理咨询服务费增加所致。5.报告期内，研发费用较上年增加23.17%，其主要原因为：公司在新产品、新技术的研发投入增加所致。6.报告期内，财务费用较上年减少59.53%，其主要原因为：银行流动资金贷款金额实际使用期间减少所致。7.报告期内，信用减值损失变动比例为1,031.45%，其主要原因为：公司对逾期应收账款坏账计提金额增加所致。8.报告期内，其他收益较上年增加17.78%，其主要原因为：取得政府奖补资金增加所致。9.报告期内，资产处置收益较上年增加483.81%，其主要原因为：机加工业务所使用的设备资产处置增加所致。10.报告期内，营业利润较上年减少26.07%，其主要原因为：营业收入金额减少所致。11.报告期内，营业外收入较上年减少84.82%，其主要原因为：收到的合同违约金减少所致。12.报告期内，营业外支出较上年减少99.96%，其主要原因为：赔偿金减少所致。13.报告期内，净利润较上年减少 16.62%，其主要原因为：营业收入金额减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 145,596,315.92 163,232,167.88-10.80%其他业务收入 19,397.34 51,081.42-62.03%主营业务成本 113,095,896.80 128,075,949.09-11.70%其他业务成本 0.00 15,448.22-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%环保热处理及净化设备 133,777,660.26 104,574,646.78 21.83%-7.64%-10.26%11.66%机械加工 947,975.62 1,070,074.95-12.88%-74.72%-58.42%-141.05%其他业务 10,890,077.38 7,451,175.07 31.58%-25.84%-17.09%-18.61%公告编号：2022-004 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 13,433,746.29 9.23%否 2 客户二 8,743,362.80 6.00%否 3 客户三 6,513,274.35 4.47%否 4 客户四 6,353,982.30 4.36%否 5 客户五 6,300,000.00 4.33%否 合计合计 41,344,365.74 28.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 7,120,000.00 6.65%否 2 供应商二 4,309,353.11 4.02%否 3 供应商三 3,442,431.00 3.21%否 4 供应商四 3,147,997.57 2.94%否 5 供应商五 2,988,967.21 2.79%否 合计合计 21,008,748.89 19.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,266,449.59 9,024,153.47-63.80%投资活动产生的现金流量净额 1,018,874.33 5,236,088.01-80.54%筹资活动产生的现金流量净额-1,175,632.40-12,920,000.00 90.90%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少63.80%，其主要原因为：客户以承兑汇票支付合同款比例增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少80.54%，其主要原因为：公司报告期内投资理财产品赎回金额小于购买金额所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 90.90%，其主要原因为：公司报告期内使用科创 E 贷流动资金贷款所致。公告编号：2022-004 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 亚捷（无 锡）热工 科技有 限公司 控股子公司 热工技术研究；烘炉、熔炉及电 炉、环境保护专 用设备、通用机 械设备、热工专 用设备制造、销 售、维修。10,000,000.00 29,801,962.45 11,267,781.79 38,239,417.10 953,505.00 思博鲍 尔（唐 山）科技 有限公 司 控股子公司 热处理设备、环 保设备、工业自 动化8,000,000.00 5,309,133.92 5,304,360.10 408,537.15-133,302.86 公告编号：2022-004 19 设备研发、制造、销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持健康、有序发展，公司主营业务有所下降，资产负债结构进一步以优化，整体盈利能力持续增强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进行一步增强，公司研发立项有序推进，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。公告编号：2022-004 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,200,000.00 2,904,547.34 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公告编号：2022-004 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 7,000,000.00 17,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述交易属于公司单方面获得的交易，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条规定，可免予按照关联交易的方式进行审议。上述关联交易是为了保证公司日常运营资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生任何不利影响，更不会对股东利益产生任何损害。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述关联交易是为了保证公司日常运营资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生任何不利影响，更不会对股东利益产生任何损害。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并