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1 2021 年度报告 宝骅股份 NEEQ:871751 苏州宝骅密封科技股份有限公司 BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 宝骅股份,历经九年潜心研制的宝骅股份,历经九年潜心研制的 “C C 形形密封环”,开始了批量生产和应用,成功应密封环”,开始了批量生产和应用,成功应用于核电站一回路核反应堆压力容器以后,用于核电站一回路核反应堆压力容器以后,更开始了多个应用领域的系列开发。更开始了多个应用领域的系列开发。20212021 年,年,苏州宝骅获得了“江苏省专精苏州宝骅获得了“江苏省专精特新小巨人”、“江苏省守合同重信用企特新小巨人”、“江苏省守合同重信用企业”业”、“江苏省民营科技企业”、“苏州“江苏省民营科技企业”、“苏州制造品牌认证”制造品牌认证”、“苏州市知识产权保护“苏州市知识产权保护工作先进集体”等荣誉。工作先进集体”等荣誉。20202121 年,宝骅股份新申请发明专利年,宝骅股份新申请发明专利 4 4 项、实用新型专利项、实用新型专利 3 3 项,新增授权专利项,新增授权专利 7 7 项、软件项、软件著作权著作权 1 1 项。截至项。截至 20202121 年底,公司拥有专利年底,公司拥有专利 7 78 8 项(其中发明项(其中发明 3232 项)、软件著作权项)、软件著作权 2 2 项。项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马志刚、主管会计工作负责人侯敏及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户供应商的合作属于商业秘密,未披露前五名客户和供应商名称系遵守协议约定,有利于保护公司和股东的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为马志刚、侯敏夫妇,二人合计直接持有公司 50%股份,并通过铱通管理、昂勤咨询、创推信息间接持有公司 45.44%股份,故马志刚及侯敏二人合计持有公司 95.44%股份。马志刚担任公司董事长、总经理职务,侯敏担任公司董事、财务负责人、董事会秘书职务,二人能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润、对外投资等进行不当控制,将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。5 二、公司治理风险 有限公司阶段曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况,公司治理存在不规范之处。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。然而,股份公司成立时间短,公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。三、宏观经济波动的风险 公司主营业务为各类密封产品的设计、研发、制造和销售。产品广泛应用于核电、火电、石化、冶金、船舶、造纸等行业。公司产品的市场需求受所应用行业固定资产投资和技术改造项目增量的影响,而这些行业每年的新增投资与国家宏观经济形势具有较强的相关性。如果国家宏观经济波动导致终端应用行业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展,将对公司的收入及利润产生不利影响。四、技术人员流失的风险 公司拥有一批多年从事密封行业的专业技术人才,是公司核心竞争力和持续盈利能力的重要基础。公司一直注重对技术人员的培养,随着近几年公司品牌的提升,以及不断加强和完善人才激励机制,奠定了较为坚实的人力资源基础。但由于密封行业高端技术人员稀缺,行业内其他企业对技术人员的需求呈现日益增加的趋势。因此随着市场竞争的加剧,企业间和地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动性可能增加,公司存在技术人员流失从而导致核心技术失密的风险。五、客户集中度较高的风险 2020 年、2021 年,公司前五主要客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 39.85%、36.16%。本公司前五主要客户的销售金额占当期营业收入的比例较高,在公司经营资源有限的情况下,形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动,将对本公司的收入和利润产生较大的影响。公司将持续加大研发投入,开发新产品,积极拓展新客户,优化公司客户结构。通过新产品的开发及新客户的增长,逐步降低客 户集中度较高对公司经营的不利影响。六、应收账款余额较大的风险 2020 年 12 月 31 日,2021 年 12 月 31 日,应收账款净额分别为1463.92 万元,1222.34 万元,占当期资产总额的比例分别为21.00%,12.87%,公司应收账款价值较大。尽管公司的主要客户规模较大、偿债能力较强,并且公司与客户的合作关系稳定,但是由于公司应收账款规模较大,如果未来客户的生产经营发生重大不利变化,则公司应收款项发生坏账的风险将会增加,从而使公司经营成果受到不良影响。公司将不断优化售前客户信用管理,尽量降低发生坏账的可能性。同时,公司将加强应收账款催收工作,必要时将采取诉讼等法律手段维护自身的合法权益,确保实际坏账率处于较低水平。七、高新技术企业优惠政策变化的风险 公司于 2020 年参加高新技术企业重新申请,在 2021 年 1 月收国科火字【2021】40 号文-关于江苏省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函,公司高企编号证书为:GR202032011340,6 公司在未来 3 年可继续享受减按 15%的税率缴纳企业所得税。公司正常应于 2024 年参加复审,如若公司复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将有可能恢复执行 25%的企业所得税税率,由此将给公司的税负及盈利带来一定程度影响。八、子公司经营业务风险 报告期内,全资子公司苏州宝烨密封科技有限公司,对技术服务等方面的经营刚刚进入起步阶段,在未来将影响公司整体经营收入。公司已投入专业的研发、经营人员开始搭建和稳步发展企业,可预见在未来可给企业带来很好的经济和社会效益。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝骅股份 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司 子公司、宝烨科技 指 苏州宝烨密封科技有限公司 宝马环境 指 太仓市宝马环境工程有限公司 铱通管理(拉迪技术)指 上海铱通企业管理有限公司(曾用名:上海拉迪密封技术有限公司)创推信息 指 上海创推信息科技服务中心(有限合伙)昂勤咨询 指 上海昂勤企业管理咨询中心(有限合伙)宝马油脂 指 太仓市宝马油脂设备有限公司 慧感科技 指 慧感(上海)物联网科技有限公司 股东大会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 德恒律所 指 德恒上海律师事务所 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 信永中和会所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州宝骅密封科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人等的统称 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州宝骅密封科技股份有限公司 英文名称及缩写 BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd.证券简称 宝骅股份 证券代码 871751 法定代表人 马志刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯敏 联系地址 太仓市双凤富豪经济开发区 电话 0512-53667822 传真 0512-53667822 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 太仓市双凤富豪经济开发区 邮政编码 215415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 20 日 挂牌时间 2017 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造业(C348)-金属密封件制造(C3481)主要业务 公司经营范围:密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、销售、技术服务、技术转让和技术咨询;机械加工、冷作加工;批发、零售金属材料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋的出租、物业管理、停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)8 一般项目:新材料技术研发;海洋工程装备研发;机械设备研发;液气密元件及系统制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;液气密元件及系统销售;机械设备销售;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品与服务项目 石墨密封系列垫片、金属密封环、弹性系列垫片、高性能填料环、石墨密封组件整体功能试验研究及拆装研究试验 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)20,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(马志刚)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(马志刚),一致行动人为(马志刚、侯敏)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320585713219686W 否 注册地址 江苏省苏州市太仓市双凤富豪经济开发区 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)东吴证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘跃华 罗来千 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 详见公告编号 2022-002公司章程变更公告,且公司于 2022 年 3 月 7 日取得苏州市行政审批局的营业执照。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,564,347.60 37,336,469.23 43.46%毛利率%75.73%74.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,653,695.78 13,684,274.97 58.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,807,801.01 13,423,008.56 47.57%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)36.02%26.06%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)32.95%25.59%-基本每股收益 1.08 0.68 58.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,971,483.86 69,721,550.36 36.22%负债总计 28,038,992.81 16,434,759.63 70.61%归属于挂牌公司股东的净资产 66,932,491.05 53,286,790.73 25.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 2.66 25.94%资产负债率%(母公司)29.25%23.23%-资产负债率%(合并)29.52%23.57%-流动比率 2.20%3.09-利息保障倍数 56.25 72.78-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,012,235.54 6,698,891.85 124.10%应收账款周转率 3.8 2.74-存货周转率 0.72 0.8-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.22%23.45%-营业收入增长率%43.46%26.65%-净利润增长率%58.24%170.18%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,383.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,152,385.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,871.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,171,640.91 所得税影响数 325,746.14 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 1 1,845845,894.77894.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 审批程序审批程序 备注备注 财政部于 2018 年 12 月 31 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁,本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行相应的调整。执行财政部规定。说明 1 说明 1:1)会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本集团自 2021 年 1月 1 日起执行前述准则。根据前述准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。2)执行新的会计政策的影响 本集团执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下:受影响的报表项目受影响的报表项目 会计政策变更前会计政策变更前2 2020020年年1 12 2月月3 31 1日日余额余额 新租赁准则影响新租赁准则影响 会计政策变更后会计政策变更后 2 2021021 年年1 1 月月 1 1 日余额日余额 资产:资产:使用权资产 388,784.46 388,784.46 负债:负债:一年内到期的非流动负债 396,779.92 396,779.92 13 受影响的报表项目受影响的报表项目 会计政策变更前会计政策变更前2 2020020年年1 12 2月月3 31 1日日余额余额 新租赁准则影响新租赁准则影响 会计政策变更后会计政策变更后 2 2021021 年年1 1 月月 1 1 日余额日余额 所有者权益:所有者权益:未分配利润 13,606,113.11-7,995.46 13,598,117.65(2)重要会计估计变更 报告期内,本集团无重要的会计估计变更。(3)2021 年首次执行新租赁准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产:货币资金 8,995,158.18 8,995,158.18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,455,153.23 2,455,153.23 应收账款 14,639,170.61 14,639,170.61 应收款项融资 3,087,694.86 3,087,694.86 预付款项 860,531.27 860,531.27 其他应收款 77,656.61 77,656.61 其中:应收利息 应收股利 存货 14,933,993.26 14,933,993.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 271,278.65 271,278.65 流动资产合计 45,320,636.67 45,320,636.67 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 投资性房地产 固定资产 11,803,619.13 11,803,619.13 在建工程 10,471,722.67 10,471,722.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 388,784.46 388,784.46 无形资产 1,692,972.02 1,692,972.02 开发支出 商誉 16,144.00 16,144.00 长期待摊费用 167,395.88 167,395.88 递延所得税资产 239,059.99 239,059.99 其他非流动资产 10,000.00 10,000.00 非流动资产合计 24,400,913.69 24,789,698.15 388,784.46 资产总计 69,721,550.36 70,110,334.82 388,784.46 流动负债:短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,684,823.60 2,684,823.60 预收款项 合同负债 1,439,668.28 1,439,668.28 应付职工薪酬 3,000,910.93 3,000,910.93 应交税费 1,063,795.57 1,063,795.57 其他应付款 128,709.85 128,709.85 其中:应付利息 7,250.00 7,250.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 396,779.92 396,779.92 其他流动负债 325,653.31 325,653.31 流动负债合计 14,643,561.54 15,040,341.46 396,779.92 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 15 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,791,198.09 1,791,198.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,791,198.09 1,791,198.09 负债合计 16,434,759.63 16,831,539.55 396,779.92 所有者权益:股本 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,694,710.22 15,694,710.22 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,985,967.40 3,985,967.40 未分配利润 13,606,113.11 13,598,117.65-7,995.46 股东权益合计 53,286,790.73 53,278,795.27-7,995.46 负债和股东权益总计 69,721,550.36 70,110,334.82 388,784.46 2021 年首次执行新租赁准则调整执行当年年初母公司财务报表相关项目情况 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产:货币资金 8,645,606.87 8,645,606.87 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,455,153.23 2,455,153.23 应收账款 14,639,170.61 14,639,170.61 应收款项融资 3,087,694.86 3,087,694.86 预付款项 860,531.27 860,531.27 其他应收款 77,116.61 77,116.61 其中:应收利息 16 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 应收股利 存货 14,933,993.26 14,933,993.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 270,211.95 270,211.95 流动资产合计 44,969,478.66 44,969,478.66-非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,799,060.72 11,799,060.72 在建工程 10,471,722.67 10,471,722.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 388,784.46 388,784.46 无形资产 1,692,972.02 1,692,972.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 167,395.88 167,395.88 递延所得税资产 149,537.56 149,537.56 其他非流动资产 10,000.00 10,000.00 非流动资产合计 24,790,688.85 25,179,473.31 388,784.46 资产总计 69,760,167.51 70,148,951.97 388,784.46 流动负债:短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,684,823.60 2,684,823.60 预收款项 合同负债 1,439,668.28 1,439,668.28 17 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 应付职工薪酬 2,771,963.57 2,771,963.57 应交税费 1,063,766.57 1,063,766.57 其他应付款 128,709.85 128,709.85 其中:应付利息 7,250.00 7,250.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 396,779.92 396,779.92 其他流动负债 325,653.31 325,653.31 流动负债合计 14,414,585.18 14,811,365.10 396,779.92 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,791,198.09 1,791,198.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,791,198.09 1,791,198.09 负债合计 16,205,783.27 16,602,563.19 396,779.92 所有者权益:股本 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,694,710.22 15,694,710.22 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,985,967.40 3,985,967.40 未分配利润 13,873,706.62 13,865,711.16-7,995.46 股东权益合计 53,554,384.24 53,546,388.78-7,995.46 负债和股东权益总计 69,760,167.51 70,148,951.97 388,784.46 18 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 19 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事中高端密封产品的设计、研发、生产、销售及技术咨询服务,产品主要应用于核电、石化、冶金、造纸等行业。宝骅股份主要通过建立高端且具有核心知识产权的研发实验室来增强核心技术能力,开发具有差异化的产品策略,积极打造工业静密封科技领军企业,宝骅股份的研发实验室其关键设备拥有自主知识产权并通过国家技术鉴定,在国内静密封行业处于领先地位,2013 年由国家能源局授权成立“国家能源核电站核级设备研发中心核级静密封实验室”,成为我国先进的核级静密封专用实验室,该实验室的建立,为后续开展各项核级密封及符合未来安全、环保趋势的低泄漏密封新产品的研发提供了实验条件,也为宝骅的产品筑起了技术护城河。公司在核电及石化等领域深耕多年,通过多年的行业沉淀、质量控制和品牌建设,形成了较高的市场知名度和影响力。公司管理层拥有丰富的行业经验,对于行业发展趋势有着深刻的见解,洞察客户和市场需求的变化,依托高水平的研发团队通过自主研发与合作研发相结合的方式实现产品和技术的升级换代。公司经过多年与核电、石化的产品研发,培养了一批技术骨干,建立起一套涵盖生产、技术、原料、管理等方面的具有竞争力的质量控制体系,确保产品的先进性、稳定性和可靠性,公司凭借优异的产品性能和稳定的产品质量,成为包括中广核、中国核电等大型核电企业的优秀供应商,同时也是中国石化、宝钢集团等长期供应商。公司通过“直销”模式由销售人员密切跟踪客户,提供产品销售和技术服务,满足客户需求,为公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。(一)生产模式公司的生产模式为自行生产模式。生产部根据销售订单围绕产品质量、成本、安全环保和交货期等方面的目标,结合工艺、研发等部门的设计方案制定原、辅材料需求计划和生产作业计划并下达到各生产车间组织生产,并由质量部门实施产品质量控制。(二)采购模式根据提供产品不同,公司将供应商分为两类,一类为物料供应商,直接为公司提供原材料;另一类为外协加工商,即对于小部分需要特殊处理(如热处理)或者模具、车床加工,公司委托外协加工商进行处理以降低成本。对于日常生产使用的标准不锈钢棒材、石墨、合金板,采购部根据历年平均用量预先采购,维持适量安全库存;对于种类和规格繁多的半成品则分为两部分,通用标准件按照历史用量预先采购,而非标准件则按订单采购。为了保证产品质量,公司制定了严格的供应商选择评价程序,通过评审后该供应商才能成为公司的定点采购单位。(三)销售模式公司销售全部为直销模式,公司通过投标方式或业务洽谈方式获取客户,合同的签订、后续维护均由公司直接负责,增加公司客户粘度。20 (四)研发模式公司重视人才的引进和积累,坚持以自主创新为主、合作研发为辅的研发模式。在调研、学习国内外先进技术和研究成果的基础上,组织研发力量消化、吸收,通过自主研发,公司形成了一批具有自主知识产权的创新产品,在相关技术领域形成了一系列核心技术。公司多年研发领域的沉淀,已经建立起了完善的研发试验装置,培养了一批技术骨干,拥有自己的研发实验室,为行业提供了大量试验数据。(五)盈利模式公司的盈利模式为依靠自身在密封件领域的技术优势以及企业管理优势,将产品定位于中高端市场的高技术含量、高附加值产品,实现差异化竞争优势,在高端细分市场获得领先地位及利润。报告期内公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省(市)级 “单项冠军”认定 国家级省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的21 比重比重%比重比重%货币资金 16,761,265.66 17.65%8,995,158.18 12.90%86.34%应收票据 1,196,465.32 1.26%2,455,153.23 3.52%-51.27%应收账款 12,223,392.24 12.87%14,639,170.61 21.00%-16.50%存货 21,017,775.79 22.13%14,933,993.26 21.42%40.74%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 29,187,624.45 30.73%11,803,619.13 16.93%147.28%在建工程 1,003,107.38 1.06%10,471,722.67 15.02%-90.42%无形资产 1,645,175.66 1.73%1,692,972.02 2.43%-2.82%商誉 16,144.00 0.02%16,144.00 0.02%0.00%短期借款 12,012,833.33 12.65%6,000,000.00 8.61%100.21%长期借款 0.00%0.00%股本 20,000,000.00 21.06%20,000,000.00 28.69%0.00%资本公积 15,694,710.22 16.53%15,694,710.22 22.51%0.00%未分配利润 25,064,044.17 26.39%13,606,113.11 19.51%84.21%资产总计 94,971,483.86 100.00%69,721,550.36 100.00%36.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金本年较上年增加86.34%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的款项大于去年、借款增加。2、存货本年较上年增加40.74%,主要原因为公司业绩的增加,为当年及后续公司销售业绩作匹配准备。3、固定资产本年较上年增加147.28%,主要原因为公司本年度基建项目完工结转增加固定资产。4、在建工程本年较上年减少90.42%,主要原因为公司本年度基建项目完工结转增加固定资产,减少在建。5、短期借款本年较上年增加100.21%,主要原因为本年度公司短期借款较上年末增加了600万所致。6、未分配利润本年较上年增加 84.21%,主要原因为本年度公司营业收入增加,利润增加所导致。7、资产总计本年较上年增加 36.22%,主要原因为本年度公司货币资金、存货、固定资产等增加所导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,564,347.60-37,336,469.23-43.46%营业成本 12,998,056.45 24.27%9,379,015.80 25.12%38.59%毛利率 75.73%-74.88%-销售费用 3,832,041.19 7.15%2,862,947.11 7.67%33.85%管理费用 5,095,479.98 9.51%4,111,075.09 11.01%23.95%研发费用 9,134,813.43 17.05%6,041,759.08 16.18%51.19%财务费用 376,695.99 0.70%39,550.53 0.11%852.44%22 信用减值损失 419,541.17 0.78%-231,560.51-0.62%-281.18%资产减值损失 0 0 0.00%其他收益 2,152,385.48 4.02%347,517.75 0.93%519.36%投资收益 0 0 0.00%公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 4,383.50 0.01%-4,944.76-0.01%-188.65%汇兑收益 0 0 0.00%营业利润 24,070,771.88 44.94%14,557,235.93 38.99%65.35%营业外收入 19,371.93 0.04%9,037.01 0.02%114.36%营业外支出 4,500.00 0.01%40,000.00 0.11%-88.75%净利润 21,653,695.78 40.43%13,684,274.97 36.65%58.24%项目重大变动原因项目