839131_2021_艾叶文化_2021年年度报告_2022-05-09.pdf

1 +年度报告 艾叶文化 NEEQ:839131 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 ZHE JIANG AIYE CULTURAL ART CO.,LTD 2 2021 3 公司年度大事记公司年度大事记 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .3 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶克锋、主管会计工作负责人黄晓怀及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事杨仲钢、孙翊崴受疫情影响无法出席董事会。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、产品不能准确把握市场 趋势的风险 公司的产品主要为高端的书画、丝巾和包类等丝绸制品,随着公司业务的发展,未来将有更多的具有原创性设计产品问市。由于公司产品具有艺术、审美和流行元素等内涵,部分产品具有流行趋势变化速度快、设计时效性强和产品周期短等特点,因此公司需要具备较强的设计研发能力和对市场作出快速反应的能力。若本公司不能及时准确把握不同产品的不同时段市场的流行元素,或原创性设计产品不能第一时间迎合趋势得到目标消费群体认可,则将对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司经过多年的发展和积累，对文化元素取材具有较强的把握度，另外公司积极引进人才，拥有多位非遗大师、美术大师组成的艺术顾问团，能够准确把握流行动向。二、资金流短缺的风险 目前本公司融资主要依赖短期银行借款,2021 年末资产负债率82.51%,经营现金净流量基本为负值。由于公司规模较小,但固 6 定资产投入和营运资本投入比较大,导致资金流紧缺。虽然公司的销售和盈利持续增长,且对权益资本进行了一定充足,但仍具有较高的运营资金压力。如果银行信贷收缩,在归还到期贷款后无法取得新的贷款,将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面,公司存在一定的短期债务偿还风险。应对措施：积极引入新项目新产品、开拓新渠道，创造业务增长点，同时严格管控各项费用开支；另一方面，提升品牌影响力，加大宣传力度，吸引更多投资者加入。三、人才流失和缺乏的风险 公司通过多年的研发和经验积累,取得了多项专利与发明,也储备了一定的人才,公司的核心技术人员,在来到公司之前有着丰富的履历和出色的才能;同时,作为公司核心技术人员,他们同公司的生产经营存在较强的联系。因此一旦出现上述人员离职的情况,将会对公司的生产经营产生不利影响。作为设计研发型技术企业,需要大量优秀设计人员的加入。但由于公司处于初创阶段,规模、资金皆有限,且地处温州市平阳县,交通较为不便。而平阳县整体配套环境也远不及城市中心,对于新的优秀人才的吸引力相对较弱,制约了公司管理能力和产品开发能力的提升。应对措施：一方面公司制定了科学合理的薪酬体系，不断完善激励机制，提供更多晋升渠道；另一方面，公司将继续加强企业文化建设，培育员工对企业文化的认同度，提高员工对公司的归属感。四、实际控制人控制不当的风险 叶克锋为公司第一大股东。截至 2021 年 12 月 31 日,叶克锋直接持有公司47.37%的股权,超过公司三分之一的股份比例,根据公司章程的规定,叶克锋在公司股东大会上对公司的重大经营决策享有否决权。此外，叶克锋担任公司法定代表人、执行董事或董事长。叶克锋对公司有足够的管理权,有权决定公司的财务和经营政策,能够实际支配公司行为,为公司实际控制人。实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及公司未来中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。应对措施：公司已建立了健全的法人治理结构，公司将严格按照企业会计准则、公司章程的要求加大各项内控制度的建设，加强实际控制人的法律法规及现代企业管理制度的学习，以防范控股股东、实际控制人操控公司、损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能；公司将进一步依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范公司运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 7 公司、本公司、股份公司 指 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 股东大会 指 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程或章程 指 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)汇业律师 指 上海汇业律师事务所 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG AIYE CULTURAL ART CO.,LTD AIYE CULTURAL 证券简称 艾叶文化 证券代码 839131 法定代表人 叶克锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶克锋 联系地址 浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路 23 号 电话 0577-63723898 传真 0577-63720627 电子邮箱 公司网址 www.ai- 办公地址 浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路 23 号 邮政编码 325400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-文教、工美、体育和娱乐用品制造业(C24)-工艺美术品制造(C243)-其他工艺美术品制造(C2439)主要业务 文创项目开发、运营、策划；文创产品的设计、生产及销售 主要产品与服务项目 高端复刻书画、贵金属版画、非遗金丝彩釉画、瓷器、玉器、文创服装服饰以及其他艺术衍生品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,280,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为叶克锋 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶克锋，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330326699542590P 否 注册地址 浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路 23 号 否 注册资本 21,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韩静 杨金山 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,573,363.36 22,666,449.92 4.00%毛利率%41.57%38.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,351,571.72 1,019,166.63-330.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,672,917.58 55,422.60-4,922.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.36%9.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.69%0.51%-基本每股收益-0.11 0.05-320.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,380,812.72 49,268,735.43-1.80%负债总计 39,919,029.31 38,438,967.43 3.85%归属于挂牌公司股东的净资产 8,478,196.28 10,829,768-21.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.40 0.51-21.57%资产负债率%（母公司）79.76%78.02%-资产负债率%（合并）82.51%78.02%-流动比率 0.8618 2.0761-利息保障倍数 0.63 1.5-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-470,867.72 149,705.49-414.53%应收账款周转率 3.15 2.88-存货周转率 0.66 1.32-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.80%-0.22%-营业收入增长率%4.00%-48.59%-净利润增长率%-332.35%-77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）305,328.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,017.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 321,345.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 321,345.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本期财务报表无影响。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、本公司控股公司浙江艾叶文化传媒有限公司于 2021 年 9 月 10 日新设全资子公司南京有个宫匠文化传媒有限公司，注册资本 100 万人民币，法定代表人翟海亮。2、本公司于 2021 年 10 月 22 日新设控股公司有个工匠（河北）文创科技有限公司，持股比例51%，注册资本 500 万人民币，法定代表人朱浩然。3、本公司于 2021 年 6 月 28 日新设全资子公司棋王文化（浙江）有限公司，注册资本 1000 万人民币，法定代表人杨招荣。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司创办于 2002 年，以弘扬中国文化、传递文化自信、传播中国式生活美学为理念，系一家集项目开发、创意设计、研发生产、运营销售为一体的生态型文化企业。公司长期致力于高端书画复刻、瓷器、文创贵金属、新中式服饰等一系列文化艺术衍生品，打造出“艾叶文化”“艾叶艺品”“有个宫匠”等多个文化领域品牌。公司拥有数十项专利，在文创工艺品及衍生品方面具备完善、成熟、先进的生产能力，拥有多位非遗大师、书画大师组成的艺术顾问团，涉及景泰蓝、刺绣、金丝彩釉、金银錾刻、玉雕、书画复刻等多领域，同时引入高端设备，形成了专业的生产工艺流程。（一）销售模式 公司销售区域以国内为主，客户包括企事业单位、商贸公司、礼品公司及个人收藏爱好者等。公司采取直销、代理经销及线上平台等多种销售模式，直销模式主要由业务员通过主动走访、参加展会、电话沟通等方式与客户建立直接的联系；代理经销通过多年积累的客户资源，择优选择资质较好、销售稳定，对其进行区域保护供货；线上平台主要包括电视购物、直播供应链及公众号推广等。（二）采购模式 公司经营所需的采购主要包括设备采购、原材料采购、固定资产采购、委外加工采购等，公司建立了合格供应商管理制度，通过标准化采购模式，建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商建立了稳定的合作关系。（三）盈利模式 目前公司盈利主要来源于产品销售收入，通过不断的丰富产品体系、优化项目资源、增加 IP 授权链，向客户提供较高艺术性、独特性的产品，在专业细分市场去赢取更多的市场份额。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2015 年 9 月 17 日首次认定为“高新技术企业”，2021 年 12 月 16日通过第二次复审认定，有效期三年，证书编号：GR202133000574，认定依据为；高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 14 号）等相关规定 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 548,922.82 1.13%2,561,144.32 5.20%-78.57%应收票据 0.00%0.00%0.00%应收账款 6,153,226.65 12.72%6,860,866.3 13.93%-10.31%存货 19,557,200.48 40.42%19,274,612.51 39.12%1.47%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 10,949,076.16 22.63%11,430,629.29 23.20%-4.21%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 2,474,486.37 5.11%2,603,282.32 5.28%-4.95%商誉 0.00%0.00%0.00%短期借款 6,906,510.85 14.28%3,990,000 8.10%73.10%长期借款 20,000,000 40.59%预付款项 5,980,446.34 1,236%5,326,758.62 10.81%12.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款本期期末金额 6,906,510.85 元，较上年期末增加 73.10%，原因为本年周转资金短缺新增短期借款 3,600,000 元。15 长期借款本期期末无余额，与上年期末相较减少 100%，原因为期初长期借款 20,000,000 元借款期限已少于一年,故将长期借款转入一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,573,363.36-22,666,449.92-4.00%营业成本 13,773,570.78 58.43%14,022,194.73 61.86%-1.77%毛利率 41.57%-38.14%-销售费用 1,532,341.1 6.50%1,479,175.75 6.53%3.59%管理费用 4,432,266.23 18.80%3,437,597.83 15.17%28.93%研发费用 1,632,637.21 6.93%1,404,142.87 6.19%16.27%财务费用 2,222,185.66 9.43%1,986,173.93 8.76%11.88%信用减值损失-83,943.32-0.36%-189,955.32-0.84%55.81%资产减值损失-2,794,420.29-11.85%其他收益 305,328.33 1.30%963,746.73 4.25%-68.32%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-2,812,392.57-11.93%990,676.02 4.37%-383.89%营业外收入 16,977.54 0.07%0.00 0.00%100.00%营业外支出 960.01 0.00%2.70 0.00%35,455.93%净利润-2,367,984.59-10.05%1,019,166.63 4.50%-332.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期金额 4,432,266.23 元，较上年同期增加 28.93%，主要原因为拓展新业务及新客户新增多处办事处租金及管理部门员工工资增加所致。2、资产减值损失本期期末金额-2,794,420.29 元，原因为部分存货滞销年限过长及部分原材料已不适用现有产品的生产计提的资产减值损失。3、营业利润及净利润同比上年下降原因为期间费用的增加和受存货减值的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,173,278.20 22,283,307.43-0.49%其他业务收入 1,400,085.16 383,142.49 265.42%16 主营业务成本 12,898,212.85 14,006,685.88-7.91%其他业务成本 875,357.93 15,508.85 5,544.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%画类 13,821,860.22 7,188,447.87 47.99%-23.10%-27.88%3.45%丝巾类 454,917.78 234,013.64 48.56%475.21%238.54%23.36%书类 864,878.51 358,766.22 58.52%60.42%-37.38%64.78%服装类 1,087,538.19 1,027,714.17 5.50%32.98%14.87%14.89%包类 486,496.59 411,939.92 15.33%20,418.8%35,865.35%-36.36%金 属 工 艺类 1,033,828.81 76,892.03 25.72%100.00%100.00%-电子类 2,939,969.87 2,001,904.86 31.91%100.00%100.00%-包装类 846,229.14 592,360.40 30.00%-40.32%-29.27%10.94%其他类 2,037,644.25 1,190,531.67 41.57%41.57%451.26%-2.06%合计 23,573,363.36 13,773,570.78 41.57%4.00%-1.77%3.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：画类本年销售额 13,821,860.22，较上年下降了-23.10%，主要原因是画类销售渠道有所减少。丝巾类本年销售额 454,917.78 元，较上年增长 475.21%，主要原因是拓展了新的销售渠道。书类本年销售额 864,878.51 元，较上年增长 60.42%，主要原因是主要客户需求增加。服装类本年销售额 1087,538.19 元，较上年增长 32.98%，主要原因是主要客户需求增加。包类本年销售额 486,496.59 元，较上年增长 20418.80%，主要原因是拓展了新的销售渠道。金属工艺类本年销售额 1,033,828.81 元，较上年增长 100.00%，主要原因是本年新增加的产品。电子类本年销售额 2,939,969.87 元，较上年增长 100.00%，主要原因是本年新增加的产品。包装类本年销售额 846,229.14 元，较上年下降了-40.32%，主要原因是主要客户需求量有所减少。其他类本年销售额 2,037,644.25 元，较上年增长 431.82%，主要原因是本年加工类业务需求量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 17 比比%系系 1 山东奥美文化发展股份有限公司 3,354,720.00 14.23%否 2 温州风神硅胶制品有限公司 1,927,900.00 8.18%否 3 深圳福泽源黄金珠宝有限公司 1,759,890.80 7.47%否 4 上海艾叶艺术品有限公司 1,631,423.31 6.92%是 5 北京果壳互动科技传媒有限公司 699,351.00 2.97%否 合计合计 9,373,285.11 39.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 4,996,307.7 27.59%否 2 平阳县合兴纸制品厂 984,388.9 5.44%否 3 上海仁爱贸易商行 743,226.08 4.10%否 4 温州市海德堡印业有限公司 740,800 4.09%否 5 温州鑫美证章有限公司 538,500 2.97%否 合计合计 8,003,222.68 44.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-470,867.72 149,705.49-414.53%投资活动产生的现金流量净额-166,700.00-96,692.46-72.40%筹资活动产生的现金流量净额 625,346.22-980,570.50 163.77%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期-470,867.72 元，较上年同期减少 414.53%，原因为：本年度政府补助收入和保证金收回的减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额本期金额-166,700.00 元，较上年同期减少 72.40%，原因为本年度购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 72.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 625,346.22 元，较上年同期上涨 163.77%，原因为本年度取得取得借款的净额增加，导致总体筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江艾叶文化传媒有限公司 控股子公司 文化娱乐经纪人服务；摄像及视频制作服务；广告制作 10,000,000 930,594.76 183,103.07 1,255,677.93 183,085.91 南京有个宫匠文化传媒有限公司 控股子公司 互联网销售、新媒体推广、线上供应链 5,000,000 193,062.18-94,817.81 329,694.05-207,290.3 棋王文化（浙江）有限公司 控股子公司 文化场馆服务、体育赛事组织、文创体育用品销售 10,000,000 0 0 0 0 有个工匠（河北）文创科技有限公司 控股子公司 文创项目开发、技术开发推广、文创产品销售 5,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期间，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，各项体系逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队，人员稳定，各部门合作协同性较强；公司所属行业属于文化新兴行业，市场前景良好。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 6,500,000.00 1,430,664.31 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 35,000,000.00 11,894,000.00 4其他 20 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 公告编号：2021-017 出售资产 浙江艾叶文化传媒公司 49%股权 0 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次股权转让是公司发展战略需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 8,043,675.43 16.63%用于向温州民商总行借款 土地 无形资产 抵押 2,381,103.08 4.92%用于向温州民商总行借款 机械设备 固定资产 抵押 1,117,206.47 2.31%用于向仲利国际租赁有限公司借款 机械设备 固定资产 抵押 656,023.05 1.36%欧力士融资租赁（中国）有限公司 总计总计-12,198,008.03 25.22%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上资产抵押系公司正常融资行为，用于满足公司经营需要，增加资金流动性，有助于公司业务的正常开展。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,275,286 43.59%0 9,275,286 43.59%其中：控股股东、实际控制人 308,603 1.45%0 308,603 1.45%董事、监事、高管 743,002 3.49%0 743,002 3.49%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 12,004,714 56.41%0 12,004,714 56.41%其中：控股股东、实际控制人 9,772,708 45.92%0 9,772,708 45.92%董事、监事、高管 2,232,006 10.49%0 2,232,006 10.49%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 21,280,000.00-0 21,280,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 46 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 叶克锋 10,081,311 0 10,081,311 47.37%9,772,708 308,603 0 0 2 黄晓怀 2,975,008 0 2,975,008 13.98%2,232,006 743,002 0 0 3 鲍银松 755,397 0 755,397 3.55%0 755,397 0 0 4 梁卫平 0 500,000 500,000 2.35%0 500,000 0 0 5 周建尧 460,010 0 460,010 2.16%0 460,010 0 0 6 吴传雀 438,410 0 438,410 2.06%0 438,410 0 0 7 陈贤志 369,995 0 369,995 1.74%0 369,995 0 0 8 夏珺 369,995 0 369,995 1.74%0 369,995 0 0 9 游如玉 369,995 0 369,995 1.74%0 369,995 0 0 22 10 叶金生 848,008-500,000 348,008 1.64%0 348,008 0 0 合计合计 16,668,129 0 16,668,129 78.33%12,004,714 4,663,415 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东叶克锋为股东叶