839986_2021_江南电机_2021年年度报告_2022-04-05.pdf

1 2021 年度报告 江南电机 NEEQ:839986 杭州江南电机股份有限公司 Hangzhou Jiangnan Electric Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，公司研发中心被认定为浙江省企业研究院。2022 年 1 月，公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.28 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.96 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方传松、主管会计工作负责人沈柏川及会计机构负责人（会计主管人员）曹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股份公司现有股权较为集中，公司控股股东、实际控制人方传松直接持有公司 56.0410%股份。由于实际控制人持股比例过高，存在实际控制人利用股东大会及董事会，进而影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事项的决策，可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。对此，公司已在章程规定了相关的条款并制定了相应的公司治理制度，不损害其他股东的合法权益。宏观经济波动的风险 小功率电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是主机产品的驱动、控制执行部件，这些电机广泛地应用于家用电器、食品机械、风机、泵类设备、小型机械、医疗器械、食品医药机械、通风设备、服装机械及其它电器设备等行业，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性。随着我国国民经济结构调整，宏观经济增长速度下降，小功率电机行业面临着宏观经济波动的风险。公司将紧跟下游行业发展动态，通过丰富公司产品的下游市场、拓展海外市场等方式来拓展公司的客户范围，提升公司的风险抵御能力，减小宏观经济波动对公司产生的5 影响。原材料价格波动的风险 电机制造行业的主要原材料为电解铜、硅钢片、铝等金属原料，金属原料占电机总成本比重较大。如果上述大宗商品价格产生波动，价格大幅上涨，会导致电机行业成本上升，对电机企业的日常经营以及盈利水平产生不利的影响。针对原材料价格波动可能造成的不利影响，公司将采取以下措施：（1）公司积极开发多家供应商，通过议价、比价来确定最优供应商，并与主要供应商建立战略联盟关系；（2）强化公司基础管理，优化内部业务流程，提高公司整体运行效率；（3）加强对原材料市场的跟踪，尤其是电解铜、铝等大宗商品市场的变化情况，通过商品期货、现货市场的灵活运用，必要时采取备货措施等手段降低原材料价格波动对公司产生的不利影响。技术风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是电机行业核心竞争力的关键因素。如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，将对企业产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。针对技术风险，公司将会继续加大研发投入，引进高水平的技术人才，同时不断优化内部研发制度流程，进一步加强技术保密工作，以保证公司的技术水平处于行业内领先地位。应收账款难以回收的风险 报告期期末，公司应收账款净额为 35,457,065.97 元，占当期营业收入的比例为 30.96%，应收账款规模较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款规模可能持续上升。公司重视对应收账款的催收，同时，公司目前合作的主要客户均为长期合作的稳定客户，客户资信状况良好，报告期内销售款项回收情况正常。但若未来行业发展或客户经营情况发生重大不利变化，公司仍存在应收账款无法收回的风险，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。公司将采取以下措施来降低应收账款无法回收对公司经营可能造成的影响：（1）加强应收账款的基础性工作，根据客户信用信息建立客户信用档案，根据客户不同的信用情况，采取不同的收账政策并对其信用状况进行调查分析；（2）建立专门的售后跟踪机制，销售人员在对产品质量进行售后跟踪的同时密切注意客户的信用资质变动情况，采用合理的信用政策，尽可能降低坏账风险；（3）公司将进一步严格内部控制制度，根据自身特点和管理方式建立一套完整的赊销制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江南电机 指 杭州江南电机股份有限公司 主办券商 指 五矿证券有限公司 三会 指 杭州江南电机股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 杭州江南电机股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 杭州江南电机股份有限公司章程 三会议事规则 指 杭州江南电机股份有限公司股东大会议事规则、杭州江南电机股份有限公司董事会议事规则、杭州江南电机股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本年度 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州江南电机股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Jiangnan Electric Co.,Ltd Jiangnan Electric 证券简称 江南电机 证券代码 839986 法定代表人 方传松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方飞 联系地址 杭州市萧山区衙前镇衙南路 298 号 电话 0571-82790693 传真 0571-82795555 电子邮箱 公司网址 www.jn- 办公地址 杭州市萧山区衙前镇衙南路 298 号 邮政编码 311209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电器机械和器材制造业（C38）-电机制造（C381）-微电机及其他电机制造（C3819）主要业务 电机、风机的研发、生产、销售、技术咨询。主要产品与服务项目 电机、风机、家用电器、驱动与控制器、机械配件、电器配件、塑料制品的研发、生产、销售、技术咨询；货物、技术进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,656,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方传松）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方传松），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100143548313G 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙南路 298 号 否 注册资本 26,656,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 章力铭 胡永波 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,510,915.86 125,396,264.29-8.68%毛利率%19.22%21.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,163,707.42 17,660,545.34-19.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,334,738.17 17,310,290.83-22.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.94%21.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.06%20.94%-基本每股收益 0.53 0.66-19.80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,844,818.10 138,983,489.78 7.81%负债总计 50,983,114.22 49,087,573.35 3.86%归属于挂牌公司股东的净资产 98,861,703.88 89,895,916.43 9.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.71 3.37 10.09%资产负债率%（母公司）34.02%35.32%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.27 2.29-利息保障倍数 24.55 45.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,289,744.24 15,417,527.88 5.66%应收账款周转率 2.57 2.85-存货周转率 3.12 3.96-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.81%37.31%-营业收入增长率%-8.68%22.13%-净利润增长率%-19.80%22.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,656,000 26,656,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,014,807.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,145.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 948,662.42 所得税影响数 119,693.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 828,969.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会20183511 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司 2021 年 1 月 1 日的财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司主要采取直销的销售方式。在直接销售中，本公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，与下游集成吊顶、浴霸等家用电器生产厂家建立起长期的合作关系，为其提供产品性能优化解决方案，进入大型客户采购平台，实行订单式生产。每一年度，公司下游客户厂商会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等作出年度产量预测，与公司沟通下一年度的采购意向。公司的重要客户采用先签订年度销售框架性协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。（二）生产模式 公司日常生产主要根据订单情况来安排，采用以销定产的模式，同时，适当兼顾中短期需求安排预生产。公司将订单生产与预生产有机结合，并根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。由于小功率电机具体品种繁多，部分订单对产品的性能、形状、材料等有特殊的需求，需要进行定制。该类订单生成后，由销售部和技术中心就客户订单需求可行性进行充分沟通，实施充分的研发和设计验证，避免出现设计缺陷，保证产品生产的快速实现。（三）采购模式 1、原材料采购 电机产品的主要原材料为定转子、漆包线、轴承，原材料质量的优劣、供应的及时性是决定公司各项生产工作能否顺利进行的主要因素之一。为了完成公司正常的生产进度安排、满足不同的销售合同的特殊要求，公司采用自行采购模式向生产部门提供生产所需的原材料。采购业务员根据每月生产计划、材料消耗明细表等资料，结合每种原材料库存数量拟定采购计划数；采购部对各采购业务员计划数进行汇总，编制月度采购计划，并报经公司分管领导批准后实施；采购业务员按采购计划在“合格供方名单”中选择质量、成本、交货期俱佳的厂家。公司本着“质优价廉”的原则，一般同一原材料的采购至少选择两家以上的合格供应商。经采购部总监批准后，下达“订货单”。对采购材料质量的检验，由品管部进行抽样检验。由于公司主要原材料采购成本与铜、钢材等大宗金属材料的价格走势息息相关，公司管理层会适时根据过往经验和宏观经济形势，对其价格趋势做一定程度的预判，在安全库存区间内采取提前采购或者缩短采购周期等灵活手段，有效降低采购成本。2、外协加工 公司将定转子的生产、电镀等部分非核心工艺流程委外进行加工。公司将委外加工厂商列入供应商日常管理，在了解其基本情况后，公司安排人员实地考察其生产能力和品质状况，并要求其提供样品。除了对委外加工厂商的产品进行验证以外，公司还要求对其生产过程进行监控。公司外协厂商技术可靠、加工质量稳定、信誉良好，与公司在技术、品质、供应等各方面均保持充分沟通和对接，形成了较稳定的合作关系。因此，通过外协加工的方式，可以弥补公司生产能力的不足，同时，公司通过对外协厂商的日常管理，可以保证产品的质量。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 详细情况 1、公司于 2009 年被认定为浙江省科技型中小企业，批准机关：浙江省科学技术厅。2、公司于 2014 年 9 月 29 日被认定为国家高新技术企业，批准机关：浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局。3、公司于 2022 年 1 月 5 日被认定为浙江省“专精特新”中小企业，批准机关：浙江省经济和信息化厅。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,091,492.77 14.08%22,003,509.77 15.83%-4.14%应收票据 3,166,438.35 2.11%760,000.00 0.55%316.64%应收账款 35,457,065.97 23.66%49,061,751.36 35.30%-27.73%存货 37,971,760.36 25.34%21,341,251.85 15.36%77.93%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 35,506,135.84 23.70%28,971,956.46 20.85%22.55%在建工程-780,776.22 0.56%-无形资产 2,255,284.80 1.51%1,020,691.29 0.73%120.96%商誉-短期借款 14,011,473.61 9.35%15,017,638.90 10.81%-6.70%长期借款-应付账款 15,730,928.20 10.50%24,541,672.14 17.66%-35.90%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末较上期期初增加 316.64%，主要系本期期末商业承兑汇票增加所致；2、存货本期期末较上期期初增加 77.93%，主要系 2021 年下半年房地产景气度下降，公司成品备货较多；同时本期产品单位成本较上期出现较大上升所致；3、无形资产本期期末较上期期初增加 120.96%，主要系本期续交到期土地出让金所致；4、应付账款本期期末较上期期初下降 35.90%主要系本期下半年采购金额下降，期末帐期内的货款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,510,915.86-125,396,264.29-8.68%营业成本 92,496,763.89 80.78%98,093,243.59 78.23%-5.71%毛利率 19.22%-21.77%-销售费用 1,621,165.67 1.42%1,609,786.28 1.28%0.71%管理费用 5,814,158.01 5.08%5,109,496.72 4.07%13.79%研发费用 5,950,449.76 5.20%5,934,284.83 4.73%0.27%财务费用 563,955.01 0.49%465,060.96 0.37%21.26%信用减值损失 567,104.81 0.50%-731,073.65-0.58%-177.57%资产减值损失-599,813.85-0.52%-271,917.75-0.22%120.59%其他收益 7,110,271.06 6.21%6,330,160.43 5.05%12.32%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,256,680.00 12.45%18,624,420.17 14.85%-23.45%营业外收入 207.46 0.00%7,567.89 0.01%-97.26%营业外支出 66,353.02 0.06%135,466.15 0.11%-51.02%净利润 14,163,707.42 12.37%17,660,545.34 14.08%-19.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失本期较上期下降 177.57%，主要本期期末应收款金额较小，期末计提信用减值损失金额减少，导致 2021 年度信用减值金额为正；2、资产减值损失本期较上期上升 120.59%，主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,390,283.85 124,439,569.97-9.68%其他业务收入 2,120,632.01 956,694.32 121.66%主营业务成本 90,286,975.65 97,724,957.79-7.61%其他业务成本 2,209,788.24 368,285.80 500.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电机 108,028,055.06 86,479,434.80 19.95%-8.82%-6.64%-1.87%风机 4,362,228.79 3,807,540.85 12.72%-26.76%-25.23%-1.78%其他 2,120,632.01 2,209,788.24-4.20%121.66%500.02%-65.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他营业收入和其他业务成本本期较上期出现较大的上升，主要系本期部分半成品加工环节由外发加工转为自行加工，加工过程中产生废料增加，导致本期废料销售增加，相应的其他营业收入及其他业务成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 奥普家居股份有限公司（含子公司）奥普家居股份有限公司（含子公司）17,581,504.9717,581,504.97 15.35%15.35%否 2 上海龙胜实业有限公司上海龙胜实业有限公司 17,120,336.7817,120,336.78 14.95%14.95%否 3 来斯奥集成家居股份有限公司来斯奥集成家居股份有限公司 14,002,313.6014,002,313.60 12.23%12.23%否 4 浦江琦品电器股份有限公司浦江琦品电器股份有限公司 6,591,096.996,591,096.99 5.76%5.76%否 5 宁波公牛生活电器有限公司宁波公牛生活电器有限公司 5,455,553.235,455,553.23 4.76%4.76%否 合计合计 60,750,805.5760,750,805.57 53.05%53.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 先登高科电气有限公司 23,119,038.38 20.36%否 2 新余市泰旭工贸有限公司 19,974,091.02 17.59%否 3 杭州琪峰金属材料有限公司 6,476,737.04 5.70%否 4 浙江浙东建设有限公司 5,213,761.47 4.59%否 16 5 杭州佳润电器有限公司 4,802,763.05 4.23%否 合计合计 59,586,390.96 52.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,289,744.24 15,417,527.88 5.66%投资活动产生的现金流量净额-10,395,083.54-8,215,392.05 26.53%筹资活动产生的现金流量净额-13,004,713.42 11,399,764.50-214.08%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额下降214.08%，主要系本期开具银行承兑汇票净流出现金619.80万元，同时本期本期银行贷款规模变动较小，而上期净增加银行融资约 1500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，内部控制体系运行良好，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 12月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 1 日-挂牌 限售承诺 自愿将其所持有股份按规定进行正在履行中 18 有效锁定 董监高 2016 年 12月 1 日-挂牌 限售承诺 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 百 分 之 二 十五；在本人离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司不存在上表情形。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,078,109 22.80%2,343,551 8,421,660 31.59%其中：控股股东、实际控制人 3,734,561 61.44%0 3,734,561 61.44%董事、监事、高管 2,343,548 38.56%0 2,343,548 38.56%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 20,577,891 77.20%-2,343,551 18,234,340 68.41%其中：控股股东、实际控制人 11,203,684 54.45%0 11,203,684 54.45%董事、监事、高管 7,030,656 34.17%0 7,030,656 34.17%核心员工-总股本总股本 26,656,000-0 26,656,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 方传松 14,938,245 0 14,938,245 56.0410%11,203,684 3,734,561 0 0 2 韩潮军 2,343,551 0 2,343,551 8.7918%1,757,664 585,887 0 0 3 张岳根 2,343,551 0 2,343,551 8.7918%1,757,664 585,887 0 0 4 沈柏川 2,343,551 0 2,343,551 8.7918%1,757,664 585,887 0 0 5 施志龙 2,343,551 0 2,343,551 8.7918%1,757,664 585,887 0 0 6 方志贤 2,343,551 0 2,343,551 8.7918%0 2,343,551 0 0 合计合计 26,656,000 0 26,656,000 100%18,234,340 8,421,660 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间无关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银银行及非银行金融机构间接融资发生情况行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 中国建设银行股份有限公司衙前支行 银行贷款 5,000,000.00 2020 年 10 月 1 日 2021 年 9 月 30 日 4.00%2 信用贷款 中国建设银行股份有限公司衙前支行 银行贷款 5,000,000.00 2021 年 12 月 31 日 2022 年 10 月 25 日 4.00%3 信用贷款 中国工商银行贷款 10,000,000.00 2020 年 8 月 27 日 2021 年 8 月 19 日 4.35%21 银行股份有限公司江南支行 4 信用贷款 中国工商银行股份有限公司江南支行 银行贷款 10,000,000.00 2021 年 8 月 9 日 2022 年 7 月 30 日 4.35%5 信用贷款 中国银行 银行贷款 3,000,000.00 2021 年 4 月 12 日 2021 年 12 月 5 日 4.00%合合计计-33,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2021 年 7 月 9 日 1.95-合计合计 1.95-报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 方传松 董事长 男 否 1963 年 9 月 2019 年 6 月 21 日 2022 年 6 月 20 日 韩潮军 董事、总经理 男 否 1970 年 3 月 2019 年 6 月 21 日 2022 年 6 月 20 日 张岳根 董事、副总经理 男 否 1958 年 11 月 2019 年 6 月 21 日 2022 年 6 月 20 日 沈柏川 董事、财务总监 男 否 1962 年 5 月 2019 年 6 月 21 日 2022 年 6 月 20 日 施志龙 董事 男 否 1964 年 9 月 2019 年 6 月 21 日 2022 年 6 月 20 日 方飞 董事会秘书 女 否 1989 年 1 月 2020 年 4 月 17 日 2022 年 6 月 20 日 高小燕 监事会主席 女 否 1993 年 4 月 202