872286_2021_上元智能_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-008 1 证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：长江证券 2021 年度报告 上元智能 NEEQ:872286 河北上元智能科技股份有限公司 Hebei shangyuan intelligent technology 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 8 日 公司取得环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 2021 年 获得发明专利 1 件,实用新型专利 1 件,计算机软件著作权 4 件 2021 年 12 月 1 日 荣获“河北省技术创新示范企业”2021 年 7 月 1 日 2020 年度先进基层党组织 2021 年 4 月 22-23 日 第 23 届中国高速公路信息化大会在苏州国际博览中心举行。公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯凤江、主管会计工作负责人杨春濯及会计机构负责人（会计主管人员）杨春濯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款增加趋势和坏账的风险 公司 2021 年年末应收账款扣除坏账准备后的净额为41,549,696.09元。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系,业务往来较为稳定,报告期内未发生过实际的坏账损失,但若大量应收账款无法及时收回,将对公司的生产经营造成影响,可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回,则公司将面临较大坏账损失的风险,对公司的经营成果带来不利影响。人才流失风险 公司所属行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司目前在核心技术及核心人才等方面具有一定优势,虽然采取了知识产权保护、保密协定、营造良好创新工作氛围等措施,但是核心技术人员如果流失,有可能在技术开发等方面受到不利影响,并影响公司的生产经营和发展。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人冯凤江直接持有公司 36.9993%股份,通过河北上元企业管理有限公司间接控制公司 46.2%股份,通过石家庄公告编号：2022-008 5 高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 4.95%股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 3.52%股份,并担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。因此,冯凤江在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、上元智能 指 河北上元智能科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 河北上元智能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北上元智能科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2022-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北上元智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei shangyuan intelligent technology Co.,Ltd.证券简称 上元智能 证券代码 872286 法定代表人 冯凤江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨春濯 联系地址 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7层 电话 0311-87016636 传真 0311-87897506 电子邮箱 公司网址 http:/ 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7层 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 9 日 挂牌时间 2017 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 公路交通、工业自动化智能控制信息系统集成 主要产品与服务项目 公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 公告编号：2022-008 7 控股股东 控股股东为（河北上元企业管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯凤江），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130105785724200W 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯文英 宋素玲 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,218,249.09 103,147,142.73 0.07%毛利率%35.95%26.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,016,221.58 9,427,617.86 38.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,588,038.76 6,255,188.54 69.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.47%31.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.23%20.84%-基本每股收益 0.87 0.62 40.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 100,001,795.78 64,204,781.64 55.75%负债总计 53,659,913.17 30,809,614.87 74.17%归属于挂牌公司股东的净资产 45,394,622.47 32,378,400.89 40.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 2.16 40.20%资产负债率%（母公司）47.74%41.67%-资产负债率%（合并）53.66%47.99%-流动比率 1.53 2.03-利息保障倍数 64.59 576.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,854,738.58-2,806,929.78 308.58%应收账款周转率 3.30 4.62-存货周转率 3.33 2.28-公告编号：2022-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.75%-32.01%-营业收入增长率%0.07%6.78%-净利润增长率%39.75%-2.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,831,895.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,791.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,856,687.03 所得税影响数 428,502.70 少数股东权益影响额（税后）1.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,428,182.82(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 393,751.44 公告编号：2022-008 10 一年内到期的非流动负债 0 260,967.03 租赁负债 0 132,784.41 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）执行企业会计准则第）执行企业会计准则第 2121 号号租赁（租赁（20182018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量 利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十九）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 393,751.44 393,751.44 资产总计资产总计 64,204,781.64 64,598,533.08 393,751.44 一年内到期的非流动负债 260,967.03 260,967.03 流动负债合计流动负债合计 30,809,614.87 31,070,581.90 260,967.03 公告编号：2022-008 11 租赁负债 132,784.41 132,784.41 非流动负债合计非流动负债合计 132,784.41 132,784.41 负债合计负债合计 30,809,614.87 31,203,366.31 393,751.44 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，大类“65 软件和信息技术服务业”，中类“652 信息系统集成服务”，小类“6520 信息系统集成服务”。公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等产业领域，为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务。报告期内，公司获得了安全生产许可证，河北省技术创新示范企业，软件产品证书 2 个(高速公路大数据分布式云服务平台 V1.0、高速公路指挥调度系统 V1.2)，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，2020 年度先进基层党组织，河北省公路网运行状态监测与预警技术创新中心验收通过，新授权发明专利 1 件，实用新型专利 1 件，计算机软件著作权 4 件。在智能交通领域中，智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。公司从生态经营模式上是以产品研发+解决方案+战略伙伴+系统集成相融合的产业链模式，四大产业链间相辅相成、相互促进，提高产品和方案附加值；将上游战略伙伴产品渠道充分整合，与其他生产厂商和系统集成用户互相配合，与最终用户建立品牌、技术、文化信赖感，引导用户科技创新、创造用户需求、推动用户智能化发展，形成完整生态链。报告期内，公司产品的客户群体主要是智慧交通建设总承包商、交通建设运营管理单位和有工业自动化、智能化需求的企事业单位。公司为客户提供从前端技术设计咨询到后期售后维护的智能化一站式产品服务。公司交通事业部主营业务聚焦于智能交通产品和智能交通技术开发及维护服务。公司以软硬件开发为核心，深耕智能交通行业，致力于打造成为国内领先的智能交通整体解决方案与服务提供商。公司与智能交通设计单位和专家、用户单位，以技术咨询、课题研究等方式，探讨智能交通产品、技术和业务的发展方向，设计整体解决方案，研发符合整体解决方案要求的软件产品。公司根据用户和项目实际情况，协助或引导用户分析其具体的系统应用需求：设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和保通方案等）、项目现场实施（包括软硬件安装调试等）、系统测试与试运行客户操作人员培训及售后服务。公司坚持自主研发和科技创新，拥有独立的研发中心，专门从事智能化信息化系统软、硬件的开发研究工作。截至报告期末，公司共有 61 项知识产权，其中：发明专利 7 项，外观专利 1 项，实用新型专利 18 项，计算机软件著作权 35 项，涵盖了产品的外形设计、电子电路、机械结构、软件开发等领域。报告期内，公司商业模式主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 13 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 一、“专精特新”认定情况：一、“专精特新”认定情况：1.2018 年 12 月被河北省工业和信息化厅认定为河北省“专精特新”中小企业，有效期三年 2.2021 年 11 月河北省“专精特新”中小企业通过河北省工业和信息化厅复核 3.2020 年 12 月被河北省工业和信息化厅认定为河北省“专精特新”示范企业 二、高新技术企业认定：二、高新技术企业认定：1.2017 年 7 月首次被河北省科学技术厅认定为高新技术企业，证书编号：GR 201713000043，有效期三年 2.2020 年 9 月通过河北省科学技术厅的复核，认定为高新技术企业，证书编号：GR202013000196，有效期三年。三、科技型中小企业认定：三、科技型中小企业认定：1.2016 年 7 月首次被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业，证书编号：KZX201607120037,有效期三年。2.2019 年 7 月通过河北省科学技术厅的复核，认定为河北省科技型中小企业，证书编号：KZX201607120037,有效期三年。3.2017 年首次纳入全国科技型中小企业信息库，入库登记编号：201713019608000157，有效期 2018-01-25 至 2018-03-31。4.2018 年纳入全国科技型中小企业信息库，入库登记编号：201813019608000298，有效期 2018-04-25 至 2019-03-31。5.2019 年纳入全国科技型中小企业信息库，入库登记编号：20191301050C000128 有效期 2019-04-23 至 2019-12-31 6.2020 年纳入全国科技型中小企业信息库，入库登记编号：20201301050C000047，有效期 2020-03-24 至 2020-12-31 7.2021 年纳入全国科技型中小企业信息库，入库登记编号：20211301050C000849，有效期 2021-05-06 至 2021-12-31 8.2022 年纳入全国科技型中小企业信息库正在审核中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-008 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,598,562.98 3.60%6,635,859.00 10.34%-45.77%应收票据 1,191,680.00 1.19%应收账款 41,549,696.09 41.55%15,168,694.44 23.63%173.92%存货 18,142,561.95 18.14%21,609,104.57 33.66%-16.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,587,884.14 3.59%987,196.04 1.54%263.44%在建工程 无形资产 15,064,705.85 15.06%商誉 短期借款 9,189,910.75 9.19%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告年度内，公司购置土地及相关税费金额共计 1506.47 万元，无形资产增加，货币资金相应减少。2、应收票据：本期期末应收票据 119.17 万元，主要为大型国有企业的商业承兑票据。3、应收账款：因行业项目周期较长，报告期年度内项目验收集中，当期应收金额增加，1 年内应收金额 3878 万元，占应收账款总额的 93%。截止到 2022 年 4 月 25 日，公司应收账款账价值为2898.57 万元。较报告期期末减少 1256.40 万元。4、存货：本期期末存货较去年同期减少了 16.04%，公司加强了内部管理，实行以产定销的管理制度，加快了存货的流转，减少了资金的占用。5、固定资产：随着公司研发投入的增加，研发专用设备增加趋势明显，本年度固定资产增加金额260 万元，主要用于研发投入。6、无形资产：报告年度内，公司购置土地及相关税费金额共计 1506.47 万元，计入无形资产。7、短期借款：报告年度内，公司资产总额增加 3579.70 万元，其中部分资金来源为银行借款，短期借款较去年同期增加 918.99 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2022-008 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,218,249.09-103,147,142.73-0.07%营业成本 66,107,663.27 64.05%75,610,543.47 73.30%-12.57%毛利率 35.95%-26.70%-销售费用 5,000,791.58 4.84%4,596,316.20 4.46%8.80%管理费用 6,350,540.80 6.15%5,152,876.98 5.00%23.24%研发费用 13,779,521.16 13.35%10,091,189.38 9.78%36.55%财务费用 217,375.91 0.21%10,102.45 0.01%2,051.71%信用减值损失-1,325,714.20-1.28%-704,247.32-0.68%88.25%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%其他收益 3,314,808.38 3.21%3,912,795.84 3.79%-15.28%投资收益 1,604.17 0.00%-112,227.46-0.11%101.43%公允价值变动收益 6,084.33 0.01%资产处置收益 0.00 0%-3,628.32 0.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 13,009,904.68 12.60%10,126,374.17 9.82%28.48%营业外收入 93,843.25 0.09%19,306.24 0.02%386.08%营业外支出 61,871.58 0.06%355,599.55 0.34%-82.60%净利润 12,946,715.84 12.54%9,264,220.28 8.98%39.75%单位：元 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：受疫情影响，公司营业收入较去年同期基本持平。2、营业成本：本期营业成本降低950.29 万元，主要原因是公司软件及技术服务费类收入占比增加，对应成本主要为研发费用。3、销售费用：本期销售费用增加 40.45 万元。其中销售人员职工薪酬增加 99.70 万，主要因为销售人员增加、基础薪酬提升和奖金金额增加，销售人员职工薪酬的提升，有利于公司销售收入结构的改进，软件收入大幅提升。中介服务费较去年同期降低 26.17 万元，车辆费降低 9.6 万，差旅费降低 5.9 万元。3、管理费用：本期管理费用增加 119.77 万元。其中管理人员职工薪酬增加 29.07 万元，主要因为管理人员增加和基础薪资提升；公司咨询费增加 37.34 万元，主要因为公司为加强体系建设成立商学院的培训咨询增加，同时因新厂区项目产生的前期咨询费用；交际应酬费增加 15.29 万元；公司租赁费增加 15.24 万元，主要因北京办公室租赁费产生；折旧及摊销增加 14.13 万元，主要因土地购置产生的无形资产摊销。4、研发费用：本期研发费用较去年同期增加 368.83 万元，其中职工薪酬增加 246.00 万元，主要因为为了保持市场竞争力实施了研发人员薪酬整体提升方案，研发人员数量也有所增加；技术服务费增加 210.06 万元，主要因为公司研发投入加大，委外费用增加；材料费同比降低 124.34 万元，主要因为软件开发力度加大，硬件材料投入减少。5、财务费用：因短期借款增加，利息费用较去年同期增加 20.73 万元。6、信用减值损失：本期信用减值损失较去年增加 62.15 万元，主要因为应收账款增加，应收账款信用损失减值损失较去年增加 172.48 万元，合同资产减值损失较去年减少 118.73 万元。公告编号：2022-008 16 7、投资收益：2020 年，因对控股子公司河北传恒科技有限公司投资撤回，造成投资损失112,227.46 元。8、其他收益：本期较去年同期降低 59.08 万元，因政府补助项目金额不同。9、营业利润：本期营业利润增加 288.35 万元，主要因为公司软件及开发服务收入占比由去年的 75%提升至 14.27%，毛利率因此提升 9 个百分点。10、营业外收入：本期较去年增加 7.45 万元，主要因为本年收到产品责任险赔款 3.3 万元、无需支付的货款 2.7 万元、收到与企业日常活动无关的政府补助 0.7 万元。11、营业外支出：本年较去年减少 29.37 万元，主要因为去年公司为抗击疫情，捐赠支出 13.41 万元，库存盘亏 8.8 万，因软件合同解除造成损失 5.7 万。12、净利润：本期净利润增加 368.25 万元，主要因为公司软件及开发服务收入占比由去年的 4.75%提升至 14.27%，毛利率因此提升 9 个百分点，导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,218,249.09 103,147,142.73 0.07%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 66,107,663.27 75,610,543.47-12.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智慧交通 57,062,716.37 30,689,263.24 46.22%-12.44%-28.47%35.26%军民融合 20,108,075.00 11,873,476.96 40.95%104.01%61.73%60.49%工程收入 14,924,802.45 13,805,162.94 7.50%21.00%20.77%2.40%工 业 自 动化系统 11,085,185.14 9,739,760.13 12.14%-29.68%-30.11%4.68%其他 37,470.13 0.00 100.00%81.13%0%0.00%合计 103,218,249.09 66,107,663.27 35.95%0.07%-12.57%34.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期智慧交通与工业自动化受疫情和行业影响，收入较去年同期均有所下降；军民融合业务取得较快发展，收入同比增长 104.01%；工程收入同比增长 21.00%。2、公司本期营业成本较去年同比下降 12.57%，一方面得益于公司软件和技术服务收入占比的提高，另一方面公司大力实施成本管控，采购成本下降。3、本期公司软件收入大幅提升，公司软件及开发服务收入占比由去年的 4.75%提升至 14.27%，智慧交通和军民融合涉及软件收入均有大幅提升，毛利增加。公告编号：2022-008 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北交投智能交通技术有限责任公司 10,105,461.20 9.78%否 2 石家庄泛安科技开发有限公司 9,525,930.90 9.22%否 3 安徽皖通科技股份有限公司 8,231,680.02 7.97%否 4 中国电子科技集团公司第五十四研究所 7,818,095.20 7.57%否 5 河北远东通信系统工程有限公司 4,691,396.32 4.54%否 合计合计 40,372,563.64 39.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京研华兴业电子科技有限公司 14,093,629.75 19.16%否 2 浙江大华科技有限公司 10,888,843.44 14.80%否 3 石家庄泛安科技开发有限公司 3,429,048.51 4.66%否 4 杭州天阙科技有限公司 2,800,000.00 3.81%否 5 石家庄和嘉科技有限公司 2,649,469.68 3.60%否 合计合计 33,860,991.38 46.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,854,738.58-2,806,929.78 308.58%投资活动产生的现金流量净额-18,449,070.77-1,384,043.98 1232.98%筹资活动产生的现金流量净额 9,557,036.17-1,323,663.90 822.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增加 866.17 万元，主要在于软件类收入提升，成本下降导致采购支出降低。2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增加 1706.50 万元，主要为购置土地的无形资产投资支出；3、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增加 1088 万元，主要用于购置土地产生的借款。公告编号：2022-008 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北庆恒科技发展有限公司 控股子公司 计算机系统集成工程施工、安装、维护服务等 6,000,000 14,222,107.39 1,817,490.66 14,924,802.45 -128,714.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 10321.82 万元，实现净利润 1294.67 万元，经营活动产生现金流量净额 585.47 万元；截止 2021 年期末，公司未分配利润 2600.88 万元，期末净资产 4634.19 万元。公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属行业及主营业务受国家政策重点支持并步入高速发展期。公司以物联网、大数据为核心技术方向，具有对目标客户深入理解和提供整体解决方案并提供持续服务的能力，在高速公路等行业积累了丰富的客户资源，产品和服务均得到了客户的高度认可，占有较大的市场份额，在行业中处于相对领先地位，公司不断在交通等行业纵深研发，为将拥有更加广阔的市场前景和更多的发展机遇。公司属于高新技术企业，享受国家税收政策优惠，所处行业及主营业务受国家政策大力支持，发展潜力较大。公司的客户资源比较丰富，且具有相对稳定性的特点，产品市场占有率、经营业绩等均呈稳定增长态势，资产负债结构合理，综合以上评价，报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，公司研发的产品运营稳定，所处经营环境未发生重大变化，不存在可能会对持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-008 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情