870046_2021_图腾信息_2021年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2021 年度报告 图腾信息 NEEQ:870046 广州图腾信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，公司开立了抖音三星官翻旗舰店。2021 年 4 月 20 日，公司召开股东大会审议通过公司 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金，权益分派权益登记日为2021 年 4 月 28 日，除权除息日为 2021 年 4 月 29 日。2021 年 4 月 29 日，公司完成 2020 年年度权益分配，现金分红 600 万。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人霍永哲、主管会计工作负责人陈晓虹及会计机构负责人（会计主管人员）曾婉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 对单一供应商依赖性较大的风险 公司对三星电子及其关联方的依赖较大，2021 年度公司向三星电子及其关联方采购额占总采购额 53.3353.33%，公司存在对单一供应商依赖性较大的风险。客户集中的风险 公司主营业务为对移动智能终端（智能的手机、手表等）提供售后维修、配件销售、产品销售、回收等综合服务，公司的主要客户是三星电子及其关联方，对其销售额占销售总额的比重为 4.874.87%，公司存在客户集中风险。公司上游手机厂商市场地位发生变化风险 公司主营业务收入来源于智能手机的配件销售及售后服务，由于上游手机及电子产品市场竞争十分激烈，占主导地位的手机厂商可能因为价格、消费者偏好变化等因素而发生变化。若三星手机及其电子产品的市场主导地位大幅下降，则公司的收入增速可能会下降、盈利能力可能会降低。新业务的市场推广风险 为持续保持竞争优势，公司在积极推广全球化战略及多元化战略，由于各个国家及地区的法律、政治、劳务用工、税收等环境存在差异以及多元化业务与原有业务存在一定差异，导致公司新的业务模式和传统业务模式的运行存在差异，公司需要投5 入资金、人力等进行业务开拓及推广。若推广不及预期，则可能导致公司的费用增加、存货减值等风险。境外经营风险 公司分别在香港、越南设立子公司，从事相关经营业务。由于各个国家的政治制度和法治体系、经济发展水平和经济政策、自然环境、宗教信仰和文化习俗、外交政策、行业技术标准等方面的差异与变化，以及地方保护的不确定性、国际局势的变化，可能为公司境外业务带来成本上升或业务不能正常开展的风险。新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司生 产经营造成的风险 报告期内，我国新冠肺炎疫情防控工作已取得卓越成效，全民疫情防控意识已显著提高。但考虑到国外新冠肺炎疫情形势仍极为严峻，国内管控疫情时可能对公司预期未来业绩带来一定不利影响。应对措施：根据疫情形势积极响应国家政策号召，严格管控公司内部人员减少前往各类中高风险地区，尽可能降低疫情给公司经营业绩等各方面带来的影响。增值服务业务持续性的风险 报告期内，公司开展增值服务取得了较高的营业收入且毛利率较高，但是由于增值服务的需求变化较快，未来收入具有不确定性，增值服务收入的持续性存在一定风险。应对措施：公司将进一步加强增值服务的产品设计能力，力争为用户提供更满意的服务内容，借助公司的技术优势和成本优势获取客户。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、图腾信息 指 广州图腾信息科技股份有限公司 图腾有限 指 广州图腾信息科技发展有限公司 实际控制人 指 许卓权 图之腾控股 指 广东图之腾控股有限公司 西藏图腾 指 西藏图腾信息科技服务合伙企业（有限合伙）西藏图腾信息科技服务合伙企业（有限合伙）西藏北清 指 西藏北清投资合伙企业（有限合伙）图腾控股（香港）指 TOTEM HOLDING(HK)LIMITED 香港图腾 指 TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED 广州同心共赢 指 广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）手机售后服务 指 售后服务的一种，手机生产厂商将手机销售给消费者之后，为消费者提供的包括维修、咨询等在内的一系列服务 保内维修服务 指 符合厂商保内维修标准的售后维修业务 保外维修业务 指 不符合厂商保内维修标准的售后维修业务 华兴会所、会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 三星电子 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.三星电子北京 指 三星电子（北京）技术服务有限公司 三星电子香港 指 Samsung Electronics Hong Kong Co.,Ltd.澳洲三星 指 Samsung Electronics Australia 三星（中国）投资 指 三星（中国）投资有限公司 越南图腾 指 TOTEM TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 三星数据 指 三星数据系统（中国）有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州图腾信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 图腾信息 证券代码 870046 法定代表人 霍永哲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈晓虹 联系地址 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 电话 020-32068482 传真 020-66391440 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 邮政编码 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）居民服务、修理和其他服务业 O-机动车、电子产品和日用产品修理业 80-计算机和办公设备维修 802-通讯设备修理 8022 主要业务 公司主营业务为对移动智能终端（智能的手机、手表等）提供售后维修、配件销售、产品销售、回收、翻新等综合服务 主要产品与服务项目 手机售后维修服务；手机配件、手机等智能设备的销售与综合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广东图之腾控股有限公司）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许卓权），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440116775691628G 否 注册地址 广东省广州市科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张凤波 刘琪 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 411,333,421.36411,333,421.36 263,176,465.02263,176,465.02 56.30%56.30%毛利率%18.86%18.86%16.39%16.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,307,556.2529,307,556.25 11,495,839.8611,495,839.86 1 15 54.944.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,623,481.3129,623,481.31 10,452,397.0210,452,397.02 1 183.4183.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.33.8282%15.15.9191%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3 34.184.18%14.14.4646%-基本每股收益 0.980.98 0.30.38 8 157.89%157.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 180,885,036.61180,885,036.61 128,564,322.22128,564,322.22 40.7040.70%负债总计 82,876,328.3882,876,328.38 51,837,701.5851,837,701.58 59.8859.88%归属于挂牌公司股东的净资产 98,008,708.2398,008,708.23 76,726,620.6476,726,620.64 27.27.7 74%4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 3.27 2.52.56 6 27.727.73 3%资产负债率%（母公司）47.97%47.97%4 48.008.00%-资产负债率%（合并）45.82%45.82%40.3240.32%-流动比率 2.2.28 28 3.23 3.23 -利息保障倍数 26.5426.54 15.15.3131 -10 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,187,469.186,187,469.18 30,799,591.85 30,799,591.85 -120.09%120.09%应收账款周转率 14.36 14.36 21.47 21.47 -存货周转率 7.39 7.39 6.37 6.37 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.70%40.70%18.93%18.93%-营业收入增长率%56.30%56.30%-7.197.19%-净利润增长率%1 158.7858.78%2 287.6387.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,646.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,782.5614,782.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-233,470.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164,486.44164,486.44 非经常性损益合计非经常性损益合计-379,527.59379,527.59 11 所得税影响数-63,602.5363,602.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-315,925.06315,925.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表影响如下：受影响的各个比较受影响的各个比较期间报表项目名称期间报表项目名称 20202020年年1212月月3131日日 调整数调整数 20212021年年1 1月月1 1日日 使用权资产 7 7,959959,471.13471.13 7 7,959959,471.13471.13 递延所得税资产 732,767.41732,767.41 7171,037.57037.57 803,804.98803,804.98 租赁负债 8 8,331331,936.81936.81 8,331,936.818,331,936.81 盈余公积 4 4,257257,967.06967.06 -21,311.27 4,236,655.794,236,655.79 未分配利润 2828,814814,217.6217.60 0 -280280,116.84116.84 28,534,100.7628,534,100.76 （2）2021 年 1 月，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。（3）2021 年 12 月，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。12 以上准则的执行未对本公司财务状况、经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为智能终端（智能手机、智能手表、智能门锁、相关配件、其他智能产品等）提供从产品端到客户端（P2C,product to customer）的全产业链服务，分别面向厂商、B 端合作伙伴和终端消费者，提供包括售后服务、客服中心、产品分销、线上零售、上门服务、高级维修、增值服务、寄修服务、回收、翻新等综合服务。自成立以来，公司专注于智能终端产业，坚持以“服务第一、协力共赢”的价值观为导向，为客户提供低成本、高品质、高效率的服务，充分利用互联网及 IT 手段，自行研制开发了全业务链条的业务管理系统，逐步形成覆盖多个国家、地区、多个产品品类、多种业务模式的综合服务能力，并致力于成为全球领先的智能终端综合服务商。在客户合作方面，公司作为三星电子的核心合作伙伴，自成立以来先后与三星（中国）投资、三星数据、三星电子香港、澳洲三星等各个公司建立了紧密的合作业务，取得了三星电子相关产品不同地区的售后维修服务授权、配件产品全国经销商授权等，致力于成为在售后服务领域跨国家、跨地区、跨品类、跨业务模式的综合服务商。同时，公司依靠自身的强大综合服务能力，逐步开始为诸多快速成长的消费电子品牌提供综合服务。在服务能力方面，公司形成了 P2C 的多项服务能力：售后服务、客服中心、产品分销、线上零售、高级维修、增值服务、寄修服务及旧机回收等综合服务。具体的服务能力体现为：（1）售后服务：公司为三星中国手机业务提供售后运营中心服务，其中母公司、北京同心共赢分别为三星手机在国内的授权售后服务门店提供专业技术支援、品质分析、产品维修和旧机回收服务。（2）客户服务中心：香港图腾下设了铜锣湾运营中心，并在沙田、尖沙咀、九龙德福、中环及荃湾设立了客户服务中心，运营中心和客户服务中心为整个香港地区的三星电子用户提供了优质高效的14 客户服务。同时，香港图腾在葵涌设立运营中心，为澳洲三星提供集约式维修服务。（3）产品分销：公司通过市场策划、品牌宣传、定价促销等策略，为各品牌厂商提供线上、线下的快速产品分销服务。（4）线上零售：公司依托京东、天猫、苏宁等电子商务平台的客户资源和销售能力，实现终端智能产品、配件、二手优品等产品的线上零售。（5）高级维修：公司通过技术研发，引入专业人才对以智能手机为主的电子产品进行集中维修，可以为品牌手机厂商、运营商、保险客户提供高品质的电子产品售后维修服务，凭借业内技术突破、成本节省和顶尖的技术服务能力，获得了众多品牌客户的青睐。（6）寄修服务：为厂商建立快速寄送维修服务，凭借精细化的管理流程，保证服务品质，为厂商建立多端口的业务受理模式，打造全流程可视的工程级维修中心。（7）旧机回收及翻新：公司开设了渠道回收、品质检测、高级维修、线上零售等综合电子产品服务链条，实现了产品从销售到回收、翻新再到二次销售的循环服务能力。（8）增值服务：公司通过在技术研发和渠道拓展上的优势，能为品牌厂商提供产品的保内维修、意外损坏延保维修等个性化增值服务，进而提升各品牌厂商的产品竞争优势，获得了品牌厂商的认可。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,311,044.2142,311,044.21 23.39%23.39%57,900,822.4457,900,822.44 45.0445.04%-26.92%26.92%应收票据 106,210.00 0.06%0.06%0.00%100.00%应收账款 42,073,227.9442,073,227.94 23.26%23.26%11,606,201.1911,606,201.19 9.039.03%262.51%262.51%存货 62,398,712.1162,398,712.11 34.50%34.50%25,943,016.7425,943,016.74 20.1820.18%140.52%140.52%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 898,472.56 0.50%0.50%1,382,904.54 1.1.0808%-35.03%在建工程 0.00%0.00%无形资产 52,801.8652,801.86 0.03%0.03%105,603.52105,603.52 0.00.08 8%-50.00%50.00%商誉 0.00%0.00%短期借款 10,504,277.7810,504,277.78 5.81%5.81%0.00%100.00%长期借款 834,519.40 0.46%0.46%6,142,178.56 4.784.78%-86.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额为 42,311,044.2142,311,044.21 元，较上年末减少 26.92%26.92%，系公司业务增长较快，应收账款及存货均增长较多所致；2、报告期末，应收票据余额为 106,210.00 元，上年末为 0 元，主要系公司收到了应收票据；3、报告期末，应收账款余额为 42,073,227.9442,073,227.94 元，较上年末增加了 262.51262.51%，主要系公司主营业务收入增长以及 2021 年末和京东结算完毕的应收账款 2,298.69 万元由于付款流程有所延迟导致在 2022年 1 月回款所致；4、报告期末，存货余额为 62,398,712.1162,398,712.11 元，较上年末增加了 140.52%140.52%，主要系公司手机翻新业务增长较快，该业务需要储备原材料及库存商品，且单价较高所致；5、报告期末，固定资产净值为 898,472.56 元，较上年末下降 35.03%，主要系计提固定资产折旧所致；6、报告期末，无形资产净值为 52,801.8652,801.86 元，较上年末下降 50.0050.00%，主要系计提无形资产摊销所致；7、报告期末，短期借款余额为 10,504,277.78 10,504,277.78 元，上年末为 0 元，系公司取得短期借款所致；8、报告期末，长期借款余额为 834,519.40 元，较上年末减少了 86.41%，系公司按期归还长期借款所致。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 411,333,421.36411,333,421.36-263,176,465.02263,176,465.02-56.30%56.30%营业成本 333,737,913.24333,737,913.24 81.14%81.14%220,046,079.91220,046,079.91 83.61%83.61%51.67%51.67%毛利率 18.86%18.86%-16.39%16.39%-销售费用 23,169,164.8223,169,164.82 5.63%5.63%16,442,126.1516,442,126.15 6.25%6.25%40.91%40.91%管理费用 10,801,602.6910,801,602.69 2.63%2.63%9,619,119.699,619,119.69 3.3.6666%1212.2 29 9%研发费用 1,501,912.941,501,912.94 0.37%0.37%1,241,901.811,241,901.81 0.47%0.47%20.94%20.94%财务费用-143,674.68143,674.68-0.03%0.03%1,709,958.941,709,958.94 0.65%0.65%-108.40%108.40%信用减值损失-2,109,128.602,109,128.60-0.51%0.51%-494,576.25494,576.25-0.19%0.19%-326.45%326.45%资产减值损失-1,783,169.041,783,169.04-0.43%0.43%-203,566.82-0.08%0.08%-775.96%775.96%其他收益 578,682.21578,682.21 0.14%0.14%2,463,540.802,463,540.80 0.94%0.94%-76.51%76.51%投资收益-250,370.00250,370.00-0.06%0.06%3,275.003,275.00 0.00%0.00%-7,744.89%7,744.89%公允价值变动收益 16,900.0016,900.00 0.00%0.00%-1,251,320.001,251,320.00-0.48%0.48%101.35%101.35%资产处置收益 3,646.29 0.00%0 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 37,338,830.4437,338,830.44 9.08%9.08%13,847,634.3313,847,634.33 5.5.2 26%6%1 169.6469.64%营业外收入 1,293.55 0.00%54,603.4154,603.41 0.02%0.02%-97.63%97.63%营业外支出 165,779.99165,779.99 0.04%0.04%50,010.4150,010.41 0.02%0.02%231.49%231.49%净利润 29,307,556.2529,307,556.25 7.13%7.13%11,325,420.1411,325,420.14 4.4.3 30 0%1 158.7858.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入较上年同期增加了 56.30%56.30%，主要原因系公司各类各类业务均取得了增长较快，公司的竞争优势逐步体现所致；2.报告期营业成本较上年同期增加了 51.67%51.67%，主要原因系公司营业收入增长导致营业成本相应增加；成本增长幅度低于收入增长幅度主要系公司的收入构成变动，各类型业务的毛利率存在一定差异；3.报告期研发费用较上年同期增加了 20.94%20.94%，主要原因系公司加大了研发项目的投入力度，导致研发费用增加；4.报告期信用减值损失较上年同期变动变动了 326.45%326.45%，主要原因系公司的应收账款大幅增加，计提了相应的坏账准备所致；5.报告期资产减值损失较上年同期变动变动了 775.96%775.96%，主要原因系公司存货较上期增加了 140.52%140.52%，公司对存在减值迹象的存货计提了相应的存货跌价损失；17 6.报告期其他收益较上年同期下降下降了 76.51%76.51%，主要原因系本期收到的政府补助下降所致本期收到的政府补助下降所致；7.报告期投资收益较上年同期减少了减少了 25253,645.003,645.00 元元，主要原因系外汇汇率波动，公司持有的交易性金融资产发生投资损失所致；8.报告期公允价值变动收益较上年同期增加增加了 101.35%101.35%，主要原因系公司远期结汇合约的公允价值变动所致；9.报告期营业利润较上年同期增加了 1 169.6469.64%，主要原因系公司的销售收入规模大幅提升，规模优势得以体现，销售费用率及管理费用率下滑，营业利润大幅提升；10.报告期净利润较上年同期增加了 1 158.7858.78%，主要原因系公司营业利润较上年同期增加了 1 169.6469.64%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 411,333,421.36 411,333,421.36 263,176,465.02 263,176,465.02 56.30%56.30%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 333,737,913.24 333,737,913.24 220,046,079.91 220,046,079.91 51.67%51.67%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%官翻品及代官翻品及代理产品销售理产品销售业务业务 293,653,399.40293,653,399.40 250,465,274.83250,465,274.83 14.71%14.71%49.13%49.13%59.88%59.88%266.10%266.10%综合服务业综合服务业务务 117,680,021.96 117,680,021.96 83,272,638.41 83,272,638.41 29.24%29.24%77.58%77.58%31.37%31.37%-28.03%28.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入较上年同期增加 14,815.7014,815.70 万元，增幅为 56.30%56.30%，主要系公司官翻品及代官翻品及代理产品销售业务理产品销售业务取得了增长较快，公司的竞争优势逐步体现所致；2 2、官翻品及代理产品销售业务官翻品及代理产品销售业务比上年同期增长了比上年同期增长了 49.1349.13%，主要系公司积极开展，主要系公司积极开展官翻品官翻品业务所致；业务所致；18 3 3、综合服务业务综合服务业务销售比上年同期销售比上年同期增长增长了了 29.24%29.24%，主要系公司，主要系公司积极开展增值服务业务所致积极开展增值服务业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 94,196,640.9894,196,640.98 22.95%22.95%否 2 三星(中国)投资有限公司及受同一控制下的其他企业 20,016,525.2620,016,525.26 4.84.87 7%否 3 北京鹏泰宝尊电子商务有限公司 16,263,341.9716,263,341.97 3.93.95 5%否 4 深圳市拓诺科技有限公司 15,006,594.58 3.63.65 5%否 5 上海悦亿网络信息技术有限公司上海悦亿网络信息技术有限公司及及受同一控制下的其他企业受同一控制下的其他企业 10,454,646.9810,454,646.98 2.52.54 4%否 合计合计 155,937,749.77155,937,749.77 37.96%37.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三星(中国)投资有限公司及受同一控制下的其他企业 186,003,563.85186,003,563.85 53.353.33 3%否 2 天音通信有限公司 30,789,357.55 8.83%8.83%否 3 广州晶东贸易有限公司及受同一控制及受同一控制下的其他企业下的其他企业 28,589,805.8528,589,805.85 8.20%8.20%否 4 深圳市实丰科技有限公司 15,762,945.68 4.52%4.52%否 5 深圳市福田区远望数码商城信汇成通讯产品商行 12,430,106.79 3.56%3.56%否 合计合计 273,575,779.72273,575,779.72 78.45%78.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,187,469.186,187,469.18 30,799,591.8530,799,591.85-120.09%120.09%投资活动产生的现金流量净额-1,299,742.301,299,742.30 -1,361,398.131,361,398.13 4.534.53%筹资活动产生的现金流量净额-5,931,147.105,931,147.10-13,393,987.4513,393,987.45 55.72%55.72%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 3,698.713,698.71 万元，变动比例为-120.09%120.09%，主要原因系公司的业务扩张应收账款增加以及存货增加所致；19 2 2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加增加 746.28746.28 万元，变动比例为 55.72%55.72%，主要原因系本期本期借款较多所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 图腾控股（香港）有限公司 控股子公司 电子通讯设备修理 1,500万港币 12,799,326.59 12,667,221.28 0.00-11,503.76 TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED 控股子公司 电子通讯设备修理、批发 10,000港币 37,968,656.6037,968,656.60 29,174,222.5929,174,222.59 48,410,909.06 48,410,909.06 4,106,615.314,106,615.31 北京同心共赢科技有限公司 控股子公司 电子通讯设备修理 200 万元 4,225,346.93 4,225,346.93 3,144,265.653,144,265.65 3,182,281.88 356,415.15 356,415.15 广州图腾科技信息服务有限公司 控股子公司 电子通讯设备修理 200 万元 769,607.18 769,607.18-18,672.96-20,543.09 TOTEM TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 控股子公司 电子通讯设备批发 100,000万越南盾 125,519.24125,519.24-1,380,115.381,380,115.38 0.00-289,860.49289,860.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，在财