839101_2021_国信汽车_2021年年度报告_2022-03-06.pdf

1 2021 年度报告 国信汽车 NEEQ:839101 浙江国信汽车服务股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.113 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄斌、主管会计工作负责人邹礼英及会计机构负责人（会计主管人员）邹礼英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 2021 年行业主体竞争更加严峻，有个别市场参与者利用规模资源优势压低价格的现象，占据市场份额，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。政策变动的风险 汽车租赁行业属于国家政策鼓励发展的产业，但同时受限于大中城市交通拥堵状况，部分大中城市对于小客车的增长数量和配置比例进行调控，租赁类的小客车数量配置也会收到部分影响。实际控制人不当控制风险 截至本报告期末，公司实际控制人黄金生、黄斌、黄晨一致行动人，能够控制公司大部分的表决权。尽管公司目前已建立 关联交易管理制度等内控制度，黄金生先生等一致行动人也作出避免同行竞争的承诺及保证不存在资金占用的承诺，而且公司自挂牌以来也未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但不能排除控股股东或实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制的可能性。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五名客户的租赁收入占当期营业收入的4 50.87%，如果未来公司发生主要客户流失，将可能对公司的业务规模扩大、收入提高产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 本期重大风险因素分析：(1)市场竞争加剧的风险应对措施：公司把握自身核心竞争力，利用多年积累的品牌优势和社会信誉入围浙江省、杭州市政府公务车租赁项目的供应商，争取公务车改革带来的新市场成为新的业务增长点；在稳定原有市场的基础上，不断尝试开发新的市场，拓宽用户覆盖面，与知名网约车平台合作，利用公司自有的合法运营车辆能够有效的解决目前部分互联网汽车公司与私家车主自带车合作的法律风险，对于公司进一步扩大市场份额，提升影响力起到了有效的补充。(2)政策变动的风险应对措施：公司将密切关注行业政策动向，及时作出内部方案调整，挖掘二、三线城市潜力，向不限牌城市发展业务；引进新能源汽车作为租赁类小客车数量限制的车型补充。(3)实际控制人不当控制风险应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度，对决策程序、信息披露等进行规范。通过各种方式来避免公司的实际控制人利用关联关系损害公司利益，以保护中小股东的利益。(4)客户集中度较高的风险应对措施：一方面公司将紧密配合主要客户对车辆进行专业管理、科学调度，提高服务意识，以系统性、多元化的车辆使用解决方案满足客户需求。另一方面公司将通过开发新的业务模式来拓宽公司的市场领域，持续拓宽收入来源和客户，以降低客户相对集中给公司带来的不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国信汽车 指 浙江国信汽车服务股份有限公司 股东大会 指 浙江国信汽车服务股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江国信汽车服务股份有限公司董事会 监事会 指 浙江国信汽车服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江国信汽车服务股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江国信汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guoxin Auto Service Corp.,Ltd Guoxin Auto Service 证券简称 国信汽车 证券代码 839101 法定代表人 黄斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹礼英 联系地址 浙江省杭州市莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室 电话 0571-85069093 传真 0571-85069110 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市莫干山路 18 号蓝天商务中心四楼 D 座 邮政编码 310005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 16 日 挂牌时间 2016 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-租赁业（L71）-机械设备租赁（L711）-汽车租赁（L7111）主要业务 汽车租赁 主要产品与服务项目 汽车租赁服务及相关业务的咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄斌、黄金生、黄晨），一致行动人为（黄斌、黄金生、黄晨）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330000746337259Y 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室 否 注册资本 26,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 童歆杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,696,007.94 29,720,538.47 10.01%毛利率%20.88%20.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,911,479.36 2,883,285.54 35.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,787,732.18 1,108,554.31 61.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.13%8.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.54%3.44%-基本每股收益 0.15 0.11 36.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,005,090.87 49,430,811.75-10.98%负债总计 9,808,809.51 19,146,009.75-48.77%归属于挂牌公司股东的净资产 34,196,281.36 30,284,802.00 12.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.13 13.27%资产负债率%（母公司）25.77%38.60%-资产负债率%（合并）22.29%38.73%-流动比率 1.00 0.94-利息保障倍数 11.24 4.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,388,608.85 11,503,823.81-1.00%应收账款周转率 22.34 33.12-存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.98%-10.76%-营业收入增长率%10.01%-9.90%-净利润增长率%35.66%-20.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,800,000 26,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,879,035.80 越权审批或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 191,160.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）105,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 54,052.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,585.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,251,834.16 所得税影响数 128,086.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,123,747.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 297,406.79 租赁负债 0 132,206.35 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。说明：1.执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：（1）本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：1)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；2)存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期，不对首次执行日前各期间是否合理确定行使续租选择权或终止租赁选择权进行估计；3)作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；4)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，本公司不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司所用的折现率范围为 3.85%-4.65%。对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：10 本公司 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 308,460.90 减：1）2020 年 12 月 31 日已签订租赁合同，但截至 2021 年 1 月 1 日租赁期尚未开始的金额 2）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁和低价值资产租赁处理的金额 3）未确认利息费用 11,054.11 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 297,406.79 截至2020年12月31日应付融资租赁款余额(包括一年内到期部分)2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 297,406.79 （2）本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2.首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 使用权资产 297,406.79 297,406.79 非流动资产合计 35,629,160.93 35,926,567.72 297,406.79 资产总计 49,133,404.96 49,430,811.75 297,406.79 一年内到期的非流动负债 506,318.49 671,518.93 165,200.44 流动负债合计 14,223,602.96 14,388,803.40 165,200.44 租赁负债 132,206.35 132,206.35 非流动负债合计 4,625,000.00 4,757,206.35 132,206.35 负债合计 18,848,602.96 19,146,009.75 297,406.79 负债和所有者权益总计 49,133,404.96 49,430,811.75 297,406.79 11 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表不构成影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 浙江国信汽车服务股份有限公司是我国交通运输部的重点联系道路运输企业（2019 年-2021 年），是浙江省出租、租赁类企业唯一一家部级重点联系道路运输企业，是浙江省汽车租赁行业协会会员单位，是杭州市汽车租赁行业协会副会长单位，且被中国中小企业协会、中国商业联合会和杭州市机动车服务管理局评价 AAA 级信用企业，在行业中具有一定的影响力。作为浙江省内汽车租赁业的先行者，依托其拥有的成规模车队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，根据市场需求利用自由资金或融资渠道采购车辆，通过租赁汽车的形式为客户提供服务，通过收取租金和公司自有的旧车出售，回收车辆采购和服务成本。公司凭借优良的品牌信誉，为大型国企、外资企业等客户的日常出行用车、商务会议用车、员工班车等提供服务，连续多年成功入围浙江省本级、杭州市本级公务出行用车服务采购项目，并通过投标及网络优势发展全国客户，延伸发展长租项目。报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,543,371.33 8.05%8,165,433.89 16.52%-56.61%13 应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 1,540,340.39 3.50%1,091,280.97 2.21%41.15%存货 0%0 0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 31,920,180.70 72.54%33,524,587.01 67.82%-4.79%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 1,382,597.42 3.14%1,382,597.42 2.80%0%短期借款 100,156.94 0.23%8,560,225.33 17.32%-98.83%长期借款 0.00 0%4,625,000.00 9.36%-100.00%未分配利润 7,078,455.72 16.09%3,558,806.33 7.20%98.90%资产总计 44,005,090.87 100.00%49,430,811.75 100.00%-10.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期借款本期末余额 0 元，较去年期末减少 4,625,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是提前归还银行长期借款。未分配利润本期末余额 7,078,455.72 元，较去年期末增加 3,519,649.39 元，增幅 98.90%，主要原因是本年实现的净利润计提法定盈余公积后增加的未分配利润。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,696,007.94-29,720,538.47-10.01%营业成本 25,867,947.95 79.12%23,526,786.50 79.16%9.95%毛利率 20.88%-20.84%-销售费用 1,121,677.10 3.43%1,088,602.31 3.66%3.04%管理费用 3,014,422.28 9.22%2,685,608.90 9.04%12.24%研发费用 0 0%0 0%0%税金及附加 389,009.41 1.19%384,952.18 1.30%1.05%财务费用 386,242.71 1.18%851,082.64 2.86%-54.62%信用减值损失-203,606.37-0.62%-27,145.30-0.09%650.06%资产减值损失 0 0%0.00 0.00%-其他收益 191,160.65 0.58%299,797.39 1.01%-36.24%投资收益 54,052.47 0.17%133,247.74 0.45%-59.43%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益 1,879,035.80 5.75%1,428,216.30 4.81%31.57%汇兑收益 0 0%0 0%0%14 营业利润 3,837,351.04 11.74%3,017,622.07 10.15%27.16%营业外收入 127,785.24 0.39%29,600.46 0.10%331.70%营业外支出 200.00 0.00%11,874.09 0.04%-98.32%净利润 3,911,479.36 11.96%2,883,285.54 9.70%35.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：净利润本期 3,911,479.36 元，较上年增加 1,028,193.82 元，增幅 35.66%，主要原因是上年受疫情影响企业延后开工营业收入锐减，本年逐步回复正常营收入增加，银行借款减少利息支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,696,007.94 29,716,733.37 10.03%其他业务收入 0.00 3,805.10-100.00%主营业务成本 25,867,947.95 23,526,786.50 9.95%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车租赁 31,547,334.48 24,738,719.28 21.58%7.42%6.73%2.37%服务费 1,148,673.46 1,129,228.67 1.69%227.19%225.18%56.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%杭州地区 26,049,600.95 20,722,557.58 20.45%14.24%12.88%4.87%上海地区 6,646,406.99 5,145,390.37 22.58%-3.91%-0.46%-10.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务占比 100%，营业收入和营业成本较上期均增长。营业收入的增加，汽车租赁业务毛利率比上期增加 2.37%；本期服务费收入和成本，较上期大幅增加，主要是合同浙江宁海抽水蓄能有限公司驾驶服务费收入。按地区划分，杭州地区营业收入增长明显，而上海地区较上期在减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省送变电工程有限公司 6,342,196.27 19.40%否 2 浙江华云电力工程监理有限公司 3,610,712.55 11.04%否 3 浙江电力建设工程咨询有限公司 3,021,214.50 9.24%否 4 浙江省机电设计研究院有限公司 1,895,746.88 5.80%否 5 浙江浙能融资租赁有限公司 1,761,994.50 5.39%否 合计合计 16,631,864.70 50.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 1,834,083.20 20.02%否 2 浙江申通时代汽车销售服务有限公司 1,666,194.68 18.19%否 3 浙江元通西现汽车有限公司 1,368,672.58 14.94%否 4 浙江元通通达汽车有限公司 806,017.68 8.80%否 5 四川申蓉广谷汽车销售服务有限公司 520,354.00 5.68%否 合计合计 6,195,322.14 67.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,388,608.85 11,503,823.81-1.00%投资活动产生的现金流量净额-6,541,014.41-3,140,305.21-108.29%筹资活动产生的现金流量净额-9,469,657.00-7,690,250.66-23.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 115,214.96 元，主要原因是退客户租车押金增多。投营活动产生的现金流量净额本期较上期净额增加流出 3,400,709.20 元，主要原因是新购车辆增加购进固定资产投资支出。筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1,779,406.34 元，主要原因是取得借款金额较上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 国信汽车租赁（上海）有限公司 控股子公司 汽车租赁 8,000,000.00 11,409,515.34 10,194,585.15 6,646,406.99 1,281,203.55 国信汽车租赁（杭州）有限公司 控股子公司 汽车租赁 7,000,000.00 8,999,864.82 8,318,053.93 3,762,981.87 975,572.21 杭州国信汽车代驾有限公司 控股子公司 汽车代驾服务 300,000.00 97,234.65-4,721,461.61 63,122.26 50,353.21 国信中联汽车投资管理有限公司 参股公司 汽车服务产业投资 173,500,000.00 144,833,896.65 132,485,832.84 4,579,472.35 812,349.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内，公司在业务、资产、机构人员、财务等方面完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。经营管理层队伍稳定。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营相关的各项资质，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具备良好的持续经营能力 17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 13,200,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 以上关联交易系股东家属控股的关联公司为公司取得银行的贷款，是三年期随借随还循环借款额度。以上关联交易是公司单方获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。公司补充流动资金是业务发展及经营的正常所需，为公司的正常经营提供了支持。以上关联交易有助于公司今后的经营发展，对公司的持续发展具有积极的影响，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：本报告期内无发生。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 全体股东 2016年3月28 日/挂牌 其他承诺（关于五险一金的兜 底 承诺）其他（见“承诺事项详细情况”所述）正在履行中 实际控制人或 控 股 股东、董监高 2016年3月28 日/挂牌 同业竞争承诺 其他（见“承诺事项详细情况”所述）正在履行中 实际控制人或 控 股 股东、董监高 2016年3月28 日/挂牌 资金占用承诺 其他（见“承诺事项详细情况”所述）正在履行中 实际控制人或 控 股 股东、董监高 2016年3月28 日/挂牌 其他承诺（规范和减少关联交易的承诺）其他（见“承诺事项详细情况”所述）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在 2016 年 7 月 29 日披露的公开转让说明书中披露了以下承诺事项：1、2016 年 3 月 28 日，公司全体股东出具关于五险一金的兜底承诺函：“如发生政府主管部门或20 其他有权机构因国信股份在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内国信股份未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向国信股份追偿，保证国信股份不会因此遭受任何损失。”公司自挂牌至今未曾因违反法律法规而受到人力资源和社会保障部门的任何重大行政处罚，也无任何违法违规记录。截至披露日，该承诺严格执行。2、关于避免同业竞争的承诺 为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“1、目前本人及本人实际控制的其他企业与国信股份及其子公司不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与国信股份相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害国信股份利益的其他竞争行为；3、对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本承诺函项下的义务；4、如国信股份将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与国信股份构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与国信股份的同业竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；如国信股份有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给国 信股份；如国信股份无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。5、本承诺函自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给国信股份造成的经济损失。”截至披露日，公司控股股东、实际控制人、公司董监高均严格执行该承诺。3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免占用资金的承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会以下列任何方式占用公司资金：（1）要求公司为本人及本人控制的企业垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求公司本人及本人控制的企业偿还债务；（3）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人及本人控制的企业使用；（4）要求公司通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的企业提供委托贷款；（5）要求公