839982_2021_骏昌通讯_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021年度报告 骏昌通讯 NEEQ:839982 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李士荣、主管会计工作负责人黄敏娟及会计机构负责人（会计主管人员）黄敏娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品质量风险 公司是一家专业从事通信行业高端精密电子零件加工的高新技术企业，公司客户非常注重公司产品的质量和精密度。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，导致公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司深知产品质量就是企业的生命，一直以来十分重视产品质量，严格按照 ISO9001 质量管理体系建立和实施公司内部管理制度，产品出厂前需经过严格的检验。公司通过合格的产品质量赢得客户的信赖，与客户建立长期稳定的合作。人才流失风险 公司从事高端精密电子零件加工，拥有稳定、专业的技术人才对公司的发展壮大至关重要。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，将会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：针对可能产生的人才流失风险，公司一方面加强企业文化的培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；另一方面，公司建立4 了有效的薪酬体系，同时完善岗位职能制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。报告期内，公司核心技术人员团队未发生重大的人事变动。环保风险 随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，如果公司的环保运行情况达不到环保部门的要求，将面临相应的行政处罚，并对公司正常经营造成不利影响。应对措施：公司注重环境保护，取得了相应的环保资质，建立健全了较为合理、完善的防护处理措施和环保应急制度。公司将加大环保的投入，做好职工环保知识培训工作，将公司制度落实到实处。土地与房产租赁及部分自建房产未取得产权证风险 公司厂区土地及地上部分房产均为租赁，部分自建房产尚未取得相关产权证。2016 年，公司已与出租方金港镇巫山村民委员会进行续约，签订新的 土地及房产租赁协议，租赁期限自 2022年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司上述厂区及地上房产存在租赁到期无法续租、出租方提前中止协议以及未取得房产证而导致拆除的风险，进而对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：2016 年公司已与张家港华谊蜂窝材料有限公司签订 厂房租赁意向协议，张家港华谊蜂窝材料有限公司保证其拟出租给骏昌通讯的厂房可满足其生产经营需要；同时公司全体股东作出承诺：如上述土地或骏昌通讯自建厂房存有任何权属纠纷，或被发现存在违法违规等法律风险，而造成骏昌通讯或第三方相关权益之损失，或公司遭到政府相关行政部门处罚的，相应损失由全体股东按持股比例承担。整体变更时股东未缴纳个税风险 2015 年 12 月 21 日，有限公司股东会决议通过公司由有限责任公司整体变更为股份公司。公司注册资本由 80.00 万增加至2,000.00 万元，公司股东存在以未分配利润及盈余公积转增股本的情形，且未缴纳全部个人所得税，公司存在整体变更时股东部分未缴纳个税风险。应对措施：公司已向张家港市企业上市工作办公室递交苏州骏昌通讯科技股份有限公司关于个人股东缓征个人所得税的申请，并取得张家港市企业上市工作办公室、张家港市人民政府金融办公室、张家港市人民政府、苏州市人民政府金融工作办公室确认通过。客户、供应商集中的风险 2021 年度，公司前五大客户收入占当期销售收入的比例为52.83%，由于公司对前五大客户的营业收入占当期主营业务收入的比重相对较高，如果部分客户经营情况不利或对公司产品或服务的需求量下降，将对公司的营业收入产生较大影响，因此公司存在客户集中度较高的风险。前五大供应商采购占当期采购总额的比例为 53.42%，公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。应对措施：针对供应商集中的风险，公司资材部对材料供应商和外协厂商进行了充分考察，并建立了合格供应商名录，若供应商出现供货不及时的情形，会有相应的供应商及时补充。针对客户集中的风险，公司在维持现有5 客户的基础上，大力开发新的客户，同时业务领域也在不断延伸，以进一步降低产品单一、重大客户依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、骏昌通讯 指 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 东能实业 指 张家港市东能实业投资有限公司 报告期内、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 苏州骏昌通讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州骏昌通讯科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师 指 江苏锋源律师事务所 审计机构、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Junchang Telecommunication Technology Co.,Ltd 证券简称 骏昌通讯 证券代码 839982 法定代表人 李士荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 葛筱陵 联系地址 张家港市金港镇长江西路 38 号 电话 0512-58335851 传真 0512-58338282 电子邮箱 Albert_gesz- 公司网址 http:/www.sz- 办公地址 张家港市金港镇长江西路 38 号 邮政编码 215633 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 张家港市金港镇长江西路 38 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1990 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C3971 电子元件及组件制造 主要业务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造。主要产品与服务项目 电子元器件制造；通信设备制造。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李士荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李士荣），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500723505918X 否 注册地址 江苏省张家港金港镇长江西路 38 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汤家俊 李嫒华 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,013,255.99 36,394,297.26 29.18%毛利率%54.39 58.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,211,729.44 9,591,049.18 37.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,642,325.22 7,990,641.18 24.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.12%9.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.57%7.97%-基本每股收益 0.66 0.48 37.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,442,965.69 113,702,033.93 4.17%负债总计 13,765,716.13 12,936,513.81 6.41%归属于挂牌公司股东的净资产 104,677,249.56 100,765,520.12 3.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.23 5.04 3.77%资产负债率%（母公司）11.62%10.48%-资产负债率%（合并）11.62%10.48%-流动比率 8.61 8.62-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,057,810.37 5,819,156.13 124.39%应收账款周转率 2.67 2.35-存货周转率 2.79 2.12-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.17%-0.46%-营业收入增长率%29.18%-15.57%-净利润增长率%37.75%-15.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-174,237.39 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,376,419.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 434,984.13 委托他人投资或管理资产的损益 1,798,803.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,097.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,425,872.30 所得税影响数 856,468.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,569,404.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租巫山村村民委员会的土地使用权和房产，按合同约定租赁期为四年。原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 1,142,558.93 元，租赁负债 1,142,558.93元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 使用权资产-1,142,558.93 一年内到期的非流动负债 293,760.01 11 租赁负债-848,798.92（2）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司的商业模式同比上年度无重大变化 公司所处行业、主营业务及主要产品 公司所属行业为电子元件及组件制造业（C3971）。公司是一家专业从事通信行业高端精密电子零件加工的高新技术企业，主要业务为连接器组件、手机天线等通信产品零配件的研发、生产与销售。公司主要产品为连接器零配件、手机天线及其他零件。公司关键资源 公司专注于连接器组件、手机天线等通信产品零配件的研发、生产和销售。公司技术部下设研发部，主要研发领域及方向为：连接器零配件等产品的研发及生产工艺的改进。公司拥有一支稳定的技术研发团队。公司的研发模式为自主研发，公司一直秉承以客户需求为导向，产品研发主要是依据市场客户提供的样品或产品要求进行自主研发。首先，公司根据客户的产品和业务需求，制定产品和工艺研发计划。其次，根据公司经营状况和未来发展战略，引进先进的生产设备，积极学习国内外先进的生产技术和工艺，对工艺技术持续不断改进创新，提高产品的竞争力。客户类型与销售渠道 公司的主要产品为通信连接器零配件，产品广泛应用于通信基站、路由器、汽车、军工等领域。公司凭借良好的信誉和较好的产品质量，逐渐积累了一定的客户群，例如，已经和罗森伯格亚太电子有限公司、安费诺凯杰科技（深圳）有限公司等知名连接器企业建立了长期稳定的合作关系，也成为了三星、小米等公司的间接供应商。资源采购与产品销售 公司的生产模式为“以销定产”，即根据销售订单安排生产。公司根据客户提供的产品样纸进行工序设计并组织生产，由于每个客户对产品都有个性化需求，所以公司各批订单产品的外观及性能都有所区别，严格控制生产过程的技术标准和质量要求，公司“以销定产”的生产模式有效控制了公司原材料的库存量和采购量，减少公司资金占用，最大限度的提高了公司的经营效率。公司采购的主要原材料为铜材、不锈钢、等材料。公司采取“以销定产”的生产模式，原材料主要根据客户订单进行配套采购。公司产品采用直接销售的方式，公司与客户直接签订合同，按照客户合同要求组织生产，产品完工验收后，根据客户要求直接发往客户地点或客户指定收货地点。收入来源 公司收入来源主要为连接器零配件的研发、生产和销售业务，而连接器零配件大多是定制件，公司需要根据客户的需求来进行定制生产。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,799,793.25 6.59%2,946,365.17 2.59%164.73%应收票据 8,635,039.81 7.29%15,829,489.61 13.92%-45.45%应收账款 18,711,314.14 15.80%14,650,666.97 12.89%27.72%存货 7,206,535.59 6.08%8,147,868.10 7.17%-11.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,359,122.40 22.25%29,059,557.31 25.56%-9.29%在建工程 无形资产 7,859.72 0.01%11,807.72 0.01%33.44%商誉 短期借款 长期借款 应付职工薪酬 2,674,608.82 2.26%2,659,355.13 2.36%0.57%应付账款 2,668,998.08 2.25%4,111,477.72 3.61%-35.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期较上期末上升了 164.73%，主要原因在 2021 年 12 月 30 日购买的宁波银行理财产品4,000,000.00 元销售期未到确认期转出，另美元账户回款增加导致。2、应收票据：本期较上期末下降了 45.45%，主要原因系报告期内客户回款票据托收增加导致。3、应收账款：本期较上期末上升了 27.72%，主要原因系营业收入的增加，应收账款相应增加。4、应付账款：本期较上期末下降了 35.08%，主要原因系加大了付款力度。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入14 比重比重%的的比重比重%营业收入 47,013,255.99-36,394,297.26-营业成本 21,441,633.50 45.61%14,961,065.62 41.11%43.32%毛利率 54.39-58.89%-销售费用 71,589.01 0.15%351,506.70 0.97%-79.63%管理费用 5,759,104.71 12.25%6,230,861.48 17.12%-7.57%研发费用 5,811,179.06 12.36%4,845,155.87 13.31%19.94%财务费用-302,110.69-0.64%107,681.49 0.3%-380.94%信用减值损失-34,548.19-0.07%-536,888.11 1.48%93.57%资产减值损失-745,991.70-1.59%17,485.34 0.05%-4,366.38%其他收益 1,376,419.79 2.93%130,899.50 0.36%951.51%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 1,798,803.45 3.83%1,277,332.85 3.51%40.82%资产处置收益-174,237.39-0.37%-87,933.02 0.24%98.15%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 15,896,585.69 33.81%10,309,867.97 28.33%54.19%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 10,097.68 0.02%5.01 0%2,014.51%净利润 13,211,729.44 28.10%9,591,049.18 26.35%37.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期比上期上升了 6,480,567.88 元，随营业收入的增加，营业成本相应增加，由于本期原料铜材与不锈钢行情价格持续上涨，加大了公司的成本，故毛利率下降了 4.5%。2、销售费用：本期比上期下降了 279,917.69 元，系本年度根据公司产品实际情况，计提售后服务费用比例由原来的 6%降至 4%导致。3、财务费用：本期比上期下降了 409,792.18 元，主要系借出资金收到的利息收入列示在财务费用-利息收入导致。4、信用减值损失：本期比上期下降了 502,339.92 元，主要系本年其他应收款中借款收回了张家港高品诚医疗器械科技有限公司 300 万元，计提的坏账准备下降导致。5、资产减值损失：本期较上期上升了 763,477.04 元，主要系本年对以前年度备用的原料和产成品全额计提了坏账准备 742,087.28 元导致。5、其他收益：本期比上期上升了 1,245,520.29 元，主要系本年收到张家港保税区财政局补偿淘汰落后业务关停资金 1,119,600.00 元导致。6、公允价值变动收益:本期比上期上升了 521,470.60 元，系本年理财产品收益增加导致。7、资产处置收益：本期比上期上升了 86,304.37 元，主要系本年出售了一辆管理用汽车导致。8、营业利润：本期比上期上升了 5,586,717.72 元，主要系上年疫情影响。9、营业外支出：本期比上期上升了 10,092.67 元，主要原因系公司慈善捐款“爱满港城”10,000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,973,904.62 35,638,962.45 31.80%其他业务收入 39,351.37 755,334.81-94.79%主营业务成本 21,431,646.50 14,949,108.75 43.36%其他业务成本 9,987.00 11,956.87-16.47%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%连接器 47,013,255.99 21,441,633.50 54.39%29.18%43.32%-7.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期连接器收入较上期上升 10,618,958.73 元,上升比例为 29.18%，是由于在 2020 年年初受到疫情影响，故 2021 年较 2020 年收入上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 6,492,017.85 13.82%否 2 四川五洲仁信科技有限公司 6,192,266.24 13.18%否 3 第三名 4,430,958.39 9.43%否 4 第四名 4,401,336.33 9.37%否 5 第五名 3,300,371.17 7.03%否 合计合计 24,816,949.98 52.83%-由于公司与主要客户签订商业保密协议，商业保密协议要求客户的名称不得向第三方披露，故主要客户的名称列示为“第一名、第三名至第五名”。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 余姚市爱迪升电镀科技有限公司 3,445,121.18 17.57%否 2 第二名 2,583,702.39 13.17%否 3 株洲艾美新材料有限公司 1,650,497.73 8.42%否 4 第四名 1,617,873.43 8.25%否 5 浙江绅仕镭铜业有限公司 1,179,355.45 6.01%否 合计合计 10,476,550.18 53.42%-16 由于公司与主要供应商签订商业保密协议，商业保密协议要求供应商的名称不得向第三方披露，故主要供应商的名称列示为“第二名、第四名”。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,057,810.37 5,819,156.13 124.39%投资活动产生的现金流量净额 1,442,818.67 6,637,081.48-78.26%筹资活动产生的现金流量净额-9,608,448.00-11,000,000.00-12.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了7,238,654.24 元,经营活动现金流入较上期增加了 14,646,342.46 元，具体为销售商品、提供劳务收到的现金上升了 13,382,080.52 元,主要是本期回款金额增加。经营活动现金流出较上期上升了7,407,688.22 元为业务量上升导致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降了 5,194,262.81 元，主要为本期较上期收到其他与投资活动有关的现金减少了 3,600,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 张家港市东能实业投资有限公司 参股公司 实业投资，财务及经济咨询 7700 万元 55,469,387.45 55,469,547.61 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 张家港市东能实业投资有限公司 无关联 财务投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年，公司营业收入为 47,013,255.99 元，期末净资产为 104,677,249.56 元。公司 2019 年、202017 年和 2021 年的净利润分别为：11,329,369.24、9,591,049.18 元和 13,211,729.44 元。公司未发行债券，不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。因此，公司能够保持持续经营。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质18 的关的关联关联关系系 公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 程序程序 押押 张家港市大顺机械制造装备有限公司 否 否 2020年 10月 12日 2021年 4月 11日 2,500,000.00 2,500,000.00 6.0%已事前及时履行 否 张家港市大顺机械制造装备有限公司 否 否 2021年 4月 12日 2021年 10月 11日 2,500,000.00 2,500,000.00 6.0%已事前及时履行 否 张家港市大顺机械制造装备有限公司 否 否 2021年 10月 12日 2022年 4月 11日 2,500,000.00 2,500,000.00 6.0%已事前及时履行 否 张家港高品诚医械科技有限公司 否 否 2020年 12月 25日 2021年 6月 24日 3,000,000.00 3,000,000.00 8%已事前及时履行 否 张家港高品诚医械科技有限否 否 2021年 6月 25日 2021年 11月 10日 3,000,000.00 3,000,000.00 8%已事前及时履行 否 19 公司 张家港博鹏重工机械有限公司 否 否 2020年 7月 18日 2021年 1月 17日 2,009,075.56 2,009,075.56 6.5%已事前及时履行 否 张家港博鹏重工机械有限公司 否 否 2021年 1月 18日 2021年 7月 17日 2,009,075.56 2,009,075.56 6.5%已事前及时履行 否 张家港博鹏重工机械有限公司 否 否 2021年 7月 18日 2022年 1月 17日 2,009,075.56 2,009,075.56 6.5%已事前及时履行 否 金港镇滩上村经济合作社 否 否 2016年 09月 16日 2022年 4月 22日 3,000,000.00 100,000.00 2,900,000.00 15%已事前及时履行 否 瞿春芹 否 否 2021年 8月 10日 2022年 2月 9日 2,000,000.00 2,000,000.00 6%已事前及时履行 否 总计总计-10,509,075.56 14,018,151.12 15,118,151.12 9,409,075.56-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2020 年 12 月 25 日，张家港高品诚医械科技有限公司因生产经营需要向公司续借 3,000,000.00 元，2021 年 06 月 24 日，借款期利息已经到账。2021 年 06 月 25 日，因生产经营需要向公司续借 3,000,000.00元，借款和利息已于 2021 年 11 月 10 日归还到账。该笔借款对公司总体无影响。2016 年 09 月 16 日，金港镇滩上村经济合作社因经营需要向公司续借 3,000,000.00 元,在 2021 年02 月 10 日，金港镇滩上村经济合作社委托金港镇金桥社区居民委员会归还本金 100,000.00，2022 年 1月 31 日归还本金 200,000.00 元,利息尚未归还，详见公司诉讼公告，公告编号：2020-001。2021 年 01 月 18 日，张家港博鹏重工机械有限公司因生产经营需要向公司续借 2,009,075.56 元，20 2021 年 07 月 17 日，借款期利息已经到账。2021 年 07 月 18 日，因生产经营需要向公司续借 2,009,075.56元，该笔借款对公司总体无影响，现已经办理完续借手续。2021 年 04 月 12 日，张家港市大顺机械制造装备有限公司因生产经营需要向公司续借 2,500,000.00元，2021 年 10 月 11 日利息已全部到账。2021 年 10 月 12 日，因生产经营需要向公司续借 2,500,000.00元，该笔借款对公司总体无影响，现续借手续均办理完毕。2021年8月10日,瞿春芹个人向公司借款2,000,000.00元,2022年2月9日已归还,同期60,000.00元利息已到账。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其