839911_2021_中煤远大_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

公告编号：2022-050 1 证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：长江证券 2021 年度报告 中煤远大 NEEQ:839911 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 ZhongMeiYuanDa(BeiJing)Electronic Business Company Limited 公告编号：2022-050 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2022-050 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人池勇、主管会计工作负责人李媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）李媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策变动风险 公司处于国家鼓励发展的电子商务行业，以工信部为首的有关 部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策 环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有 可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相 关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业 务产生负面影响。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人池勇和李媛媛分别直接持有公司 38.78%和 6.08%的股份，二人合计持有众合投资 53.67%的股份，并通过众合投资持有公司 30.61%的股份，池勇和李媛媛合计控制公 司 75.47%的股份，对公司具有绝对控股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务 公告编号：2022-050 4 等 进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。3、公司治理及内部控制风险 公司在发展过程中已经聘请并培养了经验丰富的管理人员和 稳定的核心技术人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的 经营管理制度及较为完善的决策机制。随着公司经营规模、业 务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份转 让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求。公司 已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措 施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因公司 治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、市场竞争风险 电子商务行业发展迅速，行业中的企业数量开始很多，随着市 场不断的洗牌起步较早的竞争对手因涉足相关领域时间较早，在各方面的投入金额较大，拥有明显的竞争优势，公司面临着 激烈的市场竞争，公司已在经营过程中不断调整发展战略，积 极探索稳定的经营模式、盈利模式，但不断加剧的行业竞争可 能会对公司的市场份额、会员数量和成本费用产生不利影响。5、煤炭行业风险 煤炭行业面临市场需求放缓、新能源加快发展、环境制约加剧、进口煤炭冲击等问题。但由于经济增长保持中高速，国家积极 的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展，煤企经营状况已有 明显改善。公司主要客户为煤炭行业相关企业，公司的发展与煤炭 行业状况有很大联系。如果出现行业下滑，煤炭行业电子商务 发展也将受到影响。6、电子商务行业风险 会员企业或者网站访客在网站上发布的信息不一定真实有效。虽然公司会对发布的信息进行严格审核，但还是不能保证所有 信息真实有效。一旦有错误、虚假信息给网站使用者造成了损 失，会给企业带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-050 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/中煤远大 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 股东大会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股董事会 监事会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股监事会 主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司 指 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 众合投资 指 湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）中容亿豪 指 中容亿豪远大（北京）科技发展有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 董事、监事及高级管理人员的统称 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 本期、本年度 指 2021 年度 上期、上年度 指 2020 年度 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2022-050 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 ZhongMeiYuanDa(BeiJing)ElectronicBusinessCompanyLimited ZhongMeiYuanDa 证券简称 中煤远大 证券代码 839911 法定代表人 池勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵玉伟 联系地址 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层 电话 010-51662488 传真 010-51662488 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层 邮政编码 100071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要业务 运营煤炭现货电子交易服务平台及提供大宗煤炭交易撮合服务 主要产品与服务项目 运营煤炭现货电子交易服务平台及提供大宗煤炭交易撮合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,799,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（池勇、李媛媛）公告编号：2022-050 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（池勇、李媛媛），一致行动人为（湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106553050171N 否 注册地址 北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 319 否 注册资本 58,799,998 元 是 因公司 2021 年度进行过一次权益分派，以公司现有总股本 32,666,666 股为基数，向全体股东每10 股派送 8 股，故增加了注册资本。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王旭升 亢磊 刘盼 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区马家堡西路 36 号院 3 号楼 1202 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-050 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,968,940.57 88,719,708.67 21.70%毛利率%45.22%45.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,646,290.78 23,293,578.68 5.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,626,671.03 23,293,636.98 5.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.54%42.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.51%42.99%-基本每股收益 0.42 0.40 5.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,882,632.88 107,034,831.63 0.79%负债总计 17,401,001.27 41,419,557.46-57.99%归属于挂牌公司股东的净资产 90,478,419.48 65,832,128.70 37.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 2.02-23.76%资产负债率%（母公司）10.01%19.58%-资产负债率%（合并）16.13%38.70%-流动比率 4.43 1.72-利息保障倍数 88.95 220.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,171,082.62 377,534.90 1,644.42%应收账款周转率 1.78 1.93-存货周转率-公告编号：2022-050 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.79%32.65%-营业收入增长率%21.70%59.98%-净利润增长率%7.30%59.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,799,998 32,666,666 80%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 23,082.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,082.06 所得税影响数 3,462.31 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,619.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-050 10 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；公告编号：2022-050 11 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新收入准则导致的会计政策（2）会计估计变更 本报告期未发生重大会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-050 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是为煤焦等大宗行业提供互联网交易服务、供应链数字化服务、智慧物流服务的互联网平台综合运营服务商，是国内早期成立的煤焦等现货电子商务平台之一，是国内同类网站注册会员数量较多的互联网平台之一。成立近 20 年来，公司以“煤炭网”（）为基础，以产业大数据为核心，利用互联网、大数据、物联网、云计算、区块链、北斗导航、Saas 技术等新一代信息数字科技，为煤矿、贸易服务商、仓储服务商、煤炭加工商、货运方、终端用户及相关服务商等煤焦产业链合作伙伴提供一站式综合服务，包括信息、数据、交易、仓储、检验、运输服务、资金、加工等一体化的生态圈闭环，提升煤焦等大宗交易、运输、仓储、交付、售后等各个环节的效率，助力煤焦等大宗产业数字化转型。经过多年的经营和沉淀，截至 2021 年 12 月 31 日，中煤远大的现货电子交易平各类注册会员总数 34 万余名，其中煤焦等相关企业数量 13.6 万余家、具备交货能力的企业数量 3 千余家；建立了涵盖行业全国大量客户的四大数据库，包括全国煤焦等买卖交易信息数据库、行业产运销信息统计数据库、煤焦等物流运输数据库、交易企业资信评级数据库；形成了覆盖全国重点煤焦产地、中转地、消费地的业务网点和服务网络。2021 年，公司获得了国家四部委的“国家高新技术证书”复审通过，获得了北京市经济和信息化局“专精特新”和“小巨人”评审通过，并多次参与行业标准的起草及修订工作，进一步确立了以技术研发为主导的企业发展方向，为未来业务发展打下了良好的技术基础。2、经营模式 公司深耕煤焦等大宗行业互联网信息、交易及服务行业多年，积累了海量的行业信息及数据，创建了一套国内健全的大宗商品数据采集、质量管控、及信息发布体系，在行业内具有良好的口碑和品牌优势。公司以“平台、科技、资源”为核心推行煤焦等大宗行业数字化战略，及时跟进产业演变新特点，加大技术研发投入，取得了积极的成果，助力业务不断创出新高。（1）互联网交易服务 依托“煤炭网”（）平台优势，为煤焦产业链合作伙伴提供互联网交易服务。公司自成立以来，为注册会员提供和发布相关商业信息，包括供求交易信息、产销存信息、物流信息、能源信息、宏观经济信息等，促进交易各方更便捷、更安全地完成交易。在提供信息服务过程 公告编号：2022-050 13 中，公司致力于为客户提供互联网交易撮合服务，主要包括供求交易发布、查询以及供求信息智能匹配、第三方物流信息平台对接等业务。交易撮合信息匹配。公司通过行业平台交易大数据以及企业资信数据库将相互匹配的交易信息有效的对接起来，为交易双方提供及时、专业的交易撮合服务，为用户拓展交易渠道和市场机会。第三方物流信息对接。在互联网交易平台大量交易数据的基础上，对接第三方物流信息平台，为交易用户提供集约整合和科学调度物流车辆、货物运输在线跟踪等物流资源优化配置服务，为交易双方提供交易落地交付的物流信息技术支持。（2）供应链数字化服务 公司通过电商平台，与供应链上下游客户建立了一系列的深度合作。在整个大宗商品贸易流通过程中，公司提供煤焦等大宗供应链数字化管理系统，把商流、物流、资金流、信息流高效整合，提高在各个环节的运转效率。公司交易平台实现了在线买卖撮合、在线签订合同、保证金冻结履约、银行第三方交易资金监管结算、货物仓储监管、在途监管、智能质检等多项功能，帮助煤焦等行业企业降低交易成本，规避交易信用风险，开拓多个销售和采购渠道。综合性技术风控服务。公司研发了一套煤炭资产管理系统，对洗煤厂、电子仓储、在途运输实时电子监管、智能质量检测、装卸等多个应用场景提供风险控制技术服务，配合产业链各方对煤焦等大宗资产进行第三方独立实时监管，解决了交易方、资金提供方及相关服务方在交易、融资、资金支付、资金监管等方面的风险管控问题。公司与客户签订服务协议，收取约定的服务费。企业 Saas 服务。公司利用多年积累的互联网技术和软件开发技术经验优势，为煤焦等交易各方“上云用数赋智”提供综合解决方案，构建以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。根据客户需求不同，公司收取技术开发部署服务费。（3）智慧物流服务 公司在为客户供应链管理过程中提供交易撮合的基础上，提供网络货运服务，通过互联网平台搭建物流信息平台，集约整合和科学调度车辆、货源等物流资源，优化了物流市场供需配置，同时为客户提供煤炭在线监管等功能，实现智慧物流服务。公司收入来源主要是提供物流撮合服务产生的佣金。3、报告期内核心竞争力分析（1）商业模式成熟优势 公告编号：2022-050 14 公司为煤炭行业提供服务近 20 年，经历了煤炭产业多个周期，对煤炭产业运行有深刻理解，对煤炭产地、销地、中转地及交易各方的优劣势、交易痛点、流程能够精准把握，不断优化业务构成，为客户提供精准服务，获得了客户的高度认可，形成了成熟的商业模式，促使公司走上了发展快车道，推进了业绩的持续快速增长。（2）品牌和技术积累优势 公司作为国内最早的“煤炭网”注册商标的拥有者，利用互联网平台参与了煤炭行业的系列峰会，参与了多项行业标准的起草和修订工作，积累了大量的会员，为会员提供了各种各样的优秀服务，形成了良好的行业口碑，品牌影响力不断提高，助力业务发展稳步提升。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共获得了 4 项实用新型专利和 31 项软件著作知识产权，并作为全国性煤炭交易平台获得中国煤炭工业协会部级评审通过，在技术研发领域取得了良好的成果。（3）信息及大数据处理优势 公司近 20 年行业信息与数据的积累，建立了四大行业数据库，为行业客户提供行业最优的信息及大数据服务，为客户战略决策及日常工作采购与销售决策提供了良好的支撑。（4）线上线下协同优势 近几年来，公司非常注重线上线下协同发展，在行业内率先进行了线下布局。公司以日照港为重点，利用线上平台信息优势，聚合各方资源优势，在煤矿、洗煤、仓储、运输、质检等领域不断布局，不断提高线下服务客户能力，增加线上客户粘性，加快平台发展速度。公司利用技术研发优势，不断研发出新的场景应用，将线上与线下有机结合，加快交易流程，提高交易效率，增加交易安全，促进交易快速实现。（5）复合型团队优势 经过 10 余年的业务运作与磨练，公司打造了一支复合型、注重实践、以结果为导向的优秀团队。公司的管理团队结构合理稳定，主要管理人员在行业内均有 10 年以上的从业经历，在技术、管理、销售、客户等方面均积累了丰富的经验，能够准确把握行业的变化趋势，及时调整发展方向，紧紧抓住国家政策和技术发展带来的机会，逐步转型，形成了公司特有的商业模式，增加了公司的抗风险能力，推动了公司业绩稳定增长。（6）客户资源优势 公司自成立以来，积累了大量的会员客户，煤炭网已成为行业内专业数据、客户数量、访问量、注册会员量、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台。在发展过程中，公司 公告编号：2022-050 15 建立了良好的品牌美誉度，获得了客户的高度认可，与部分客户建立了多年的业务合作关系，是公司进一步发展的重要支撑力量。公司长期积累的大量会员，是未来可持续发展的基础。公司将通过线上线下一体化的经营模式，顺应客户需求和变化，为客户提供精准服务，解决客户痛点，促进公司与客户双赢。（7）未来业务布局优势 公司积极响应国家政策号召，紧紧抓住地方政府在环保上的诉求，未来将逐步布局“双碳战略”。公司将在煤焦等大宗重要节点城市布局绿色低碳煤炭仓储物流产业园区，形成产业集聚，开展煤焦等大宗现货电子交易服务、仓储、质量检测、配选、智慧运输、供应链金融以及新能源重卡运输服务、铝合金重卡挂车制造、甩挂、充换电站服务等业务，将促进煤焦等大宗交易与运输产业转型升级，推动运输行业向绿色低碳转型，减少二氧化碳排放。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 于 2021 年 12 月 21 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁发的“国家高新技术企业证书”证书编号：GR202111005267 有限期：三年；于 2021 年11 月取得由北京市经济和信息化局颁布的北京市“专精特新”中小企业证书，证书编号：2021ZJTX1174，有限期三年：2021.11-2024.11。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-050 16 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,128,512.77 6.61%6,196,251.04 5.79%15.05%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 54,039,936.84 50.09%60,674,573.23 56.69%-10.93%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 1,550,885.23 1.44%1,652,185.07 1.54%-6.13%固定资产 99,052.87 0.09%100,387.27 0.09%-1.13%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 29,215,053.77 27.08%31,707,034.44 29.62%-7.86%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 4,998,253.42 4.63%3,600,000.00 3.36%38.84%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 2,455,916.00 2.28%31,753,700.95 29.67%-92.27%预付账款 14,824,623.16 13.74%3,764,831.60 3.52%293.77%其他应付款 843,597.68 0.78%3,255,880.55 3.04%-74.09%其他应收款 15,150.96 0.01%12,167.30 0.01%24.52%合同负债 3,571,263.06 3.31%0.00 0.00%-递延所得税资 产 779,868.20 0.72%2,318,498.32 2.17%-66.36%其他非流动资 产 0.00 0.00%0.00 0.00%-应交税费 4,755,406.21 4.41%2,665,109.01 2.49%78.43%其他流动资产 0.00 0.00%608,903.36 0.57%-其他流动负债 321,413.67 0.30%0.00 0.00%-应付职工薪酬 222,406.88 0.21%144,866.95 0.14%53.52%使用权资产 229,447.97 0.21%0.00 0.00%-租赁负债 232,744.35 0.22%0.00 0.00%-资产总计 107,882,632.88-107,034,831.63-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2022-050 17 公司 2021 年末货币资金余额为 7,128,512.77 元，较上年度末增加 932,261.73 元，增幅15.05%，主要原因是随着公司品牌力的提升加之行业用户整体盈利较好，客户回款加快，货币资金余额随之增加。公司 2021 年末应收账款为54,039,936.84元，较上年度末减少了 6,634,636.39 元，减幅10.93%，主要原因公司 2021 年公司加强了经营风险管控，另外企业品牌力的提升以及行业企业大部分经营状况较好等因素综合作用也是促使企业在 2021 年营收增长的情况下，公司整体应收账款规模反而有所下降。公司 2021 年末应付账款为 2,455,916.00 元，大幅下降 92.27%，主要原因为是公司货币资金的增加增强了公司的流动性，为了和供应商实现长期共赢，公司加快了供应商货款支付，进一步增加公司和供应商合作的长期稳定性。公司 2021 年末其他应收账款为 15,150.96 元，增幅 24.52%，主要原因是本年度员工有了较大的增幅，公司为员工垫付的费用有较为明显的增加，故公司其他应收账款余额有明显增加。公司 2021 年末递延所得税资产为 779,868.20 元，降幅 66.36%，主要原因为可弥补亏损同比上年减少，故造成递延所得税资产有所下降。公司 2021 年末无形资产为 29,215,053.77 元，降幅 7.86%，主要原因是 2021 年度的无形资产在本年度进行了摊销和减值，故而本年度无形资产有所减少。公司 2021 年末预付账款为 14,856,623.16 元，增幅 294.62%，主要原因为公司增加了供应链技术服务能力的研发和费用支出，立足未来布局为公司今后的发展奠定坚实基础，故而造成预付账款大幅增加。公司 2021 年度短期借款为 4,998,253.42 元，增幅 38.84%，主要原因为公司扩大经营规模，所需流动资金增加，故而增加公司短期银行贷款额度。公司 2021 年度应付职工薪酬为 222,406.88 元，增幅 53.52%，主要原因为公司大幅增加了业务人员加上一部分业务员薪酬内部阿米巴创业，从销售费用中列支。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,968,940.57-88,719,708.67-21.70%营业成本 59,149,332.86 54.78%48,387,830.73 54.54%22.24%公告编号：2022-050 18 毛利率 45.22%-45.46%-销售费用 13,047,303.29 12.08%11,703,499.38 13.19%11.48%管理费用 8,511,375.21 7.88%4,434,049.39 5.00%91.95%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 351,661.06 0.33%146,785.92 0.17%139.57%信用减值损失 586,415.14 0.54%-2,248,499.64-2.53%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资收益-101,298.73-0.09%-54,630.74-0.06%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 27,198,969.66 25.19%21,638,895.47 24.39%25.69%营业外收入 23,082.06 0.02%0.62 0.00%-营业外支出 0.00 0.00%78.36 0.00%-净利润 24,866,357.44 23.03%23,174,191.06 26.12%7.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业收入 107,968,940.57 元，增幅 21.70%，报告期内公司不断夯实撮合交易、联合采购及物流运输业务，加深原有客户合作，加强开拓新区域市场客户，整体营业收入实现大幅增长。2、2021 年度销售费用 13,047,303.29 元，增幅 11.48%，主要原因为 2021 年新增了市场推广营销费用，通过多元合作、广泛推广等方式促进销售业绩增长，但同期销售费用的增长幅度远低于营业收入的增长幅度。3、2021 年度营业成本 59,149,332.86 元，增幅 22.24%，主要原因为 2021 年公司业务继续有较大扩张，营业成本有较大幅度增长。4、2021 年公司营业利润和净利润分别为 27,198,969.66 元和 24,866,357.44 元，与 2020 年相比分别增长 25.69%和 7.30%，主要原因为本年度营业收入继续显著增加，公司通过夯实主营业务，开源节流，故而营业利润增加较为明显而同期净利润增幅不及营业利润主要是所得税费用较 2020 年相比增加较为明显，所以净利润增幅相比营业利润较低。5、2021 年公司管理费用 8,511,375.21 元，增幅 91.95%，主要原因为报告期内，公司从事的大宗产业互联网将面临物联网、区块链以及数字化应用对业态带来较大的变革效应，公司为适应新技术应用条件下的发展需要，就公司在新的发展环境下制定公司的发展战略，增加了管理费用，造成公司管理费用有所增加。公告编号：2022-050 19 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,968,940.57 88,719,708.67 21.70%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 59,149,332.86 48,387,830.73 22.24%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%交 易 服 务 费、联合采购收入 69,648,075.13 21,834,489.79 68.65%32.27%27.80%1.63%运 输 服 务 收入 37,280,299.43 36,867,399.69 1.10%23.69%25.38%-1.33%技术开发收入 1,040,566.01 447,443.38 57%-82.44%-76.43%-10.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西聚广矿业有限公司 19,730,424.25 18.27%否 2 萍乡市尊成煤炭贸易有限公司 7,712,500.33 7.14%否 3 灵石县恒玖煤化有限公司 7,170,886.47 6.64%否 4 河南荏耀矿产品有限公司 7,123,880.27 6.60%否 5 萍乡市广跃能源产品贸易有限公司 5,796,442.16 5.37%否 合计合计 47,534,133.48 44.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关 公告编号：2022-050 20 比比%系系 1 铜陵卖炭翁智慧物流有限公司 24,025,147.64 40.62%否 2 蒙阴县信通运输有限公司 12,588,390.03 21.28%否 3 萍乡市翕品企业管理有限公司 6,843,679.16 11.57%否 4 萍乡市云上花开人力资源有限公司 5,399,490.78 9.13%否 5 中泰环能（北京）科技有限公司 4,870,019.81 8.23%否 合计合计 53,726,727.42 90.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,171,082.62 377,534.90 1,644.42%投资活动产生的现金流量净额-3,200,100.00 0-筹资活动产生的现金流量净额-2,038,720.