838993_2021_精深科技_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021年度报告 精深科技 NEEQ:838993 厦门精深联合科技股份有限公司 Xiamen Intensive Joint Technology CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘力松、主管会计工作负责人庄思雅及会计机构负责人（会计主管人员）胡月平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品开发风险 目前，市场中网络游戏的类型和题材较为集中，部分研发商由于采取模仿优秀产品的方式,创新能力不足，产品同质化现象较为严重，进而很大程度上降低了玩家的游戏体验和粘性。精品化是网络游戏市场发展的必然趋势，无论是行业参与者还是玩家，除了对题材、玩法等游戏乐趣方面的要求外，游戏画质、特效、流畅度等直观体验方面的要求也在提高。游戏开发是一项文化创意活动，是否成功取决于公司是否准确地理解和把握消费者需求、是否按时推出新产品以及是否正确运用游戏产品的推广方式及程度等因素。因此，作为游戏开发商，如果公司未能持续开发出高品质的游戏产品以满足市场需求,将会对公司的发展造成一定影响。4 应对措施：（1）持续关注玩家的体验反馈，不断的改良产品的策划和制作，打造长线、精品的游戏产品。(2)在研发方面，公司设立了跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目，充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险。客户集中度较高风险 2021 年,公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为38.94%,客户集中度较高，主要是由于公司规模较小，游戏产品相对较少，且公司主要采用独家代理的授权运营模式，使得合作运营商相对集中所致。未来如果客户经营发展出现不利情况,将会对公司的经营带来一定影响。应对措施：公司将持续加大新产品的研发力度，扩充公司的产品线，增加精品游戏产品的数量，以进一步拓展新的游戏运营商和销售区域，减低对主要客户的依赖程度。市场竞争加剧风险 近年来,网络游戏行业竞争日趋激烈。一方面，公司面临众多游戏厂商的竞争，既包括资本雄厚、用户资源广泛的大型网络游戏公司，也包括许多在细分游戏市场有较强竞争力的中小规模企业。另一方面，网络游戏行业的商业模式和应用技术也在不断升级和变化。在这种竞争环境下，行业中的竞争者随时会面临盈利能力下降的风险。因此,公司若不能对产品技术持续创新，拓展游戏类型，开发游戏体验更为丰富的产品，则很难保留现有的游戏用户并吸引新用户，可能会面临盈利能力下降的风险。应对措施：公司将继续坚持精品化路线，加强研发投入管理，进一步提高产品策划制作和技术水平，加大产品技术创新与升级力度，延长产品的生命周期，满足游戏玩家多变的喜好及需求；同时加强与下游游戏运营商的合作力度，实现共赢，保持公司业绩持续快速增长，力争成为行业内领先企业。知识产权风险 公司所从事的游戏开发业务属于知识密集型产业，游戏产品中的故事情节、人物形象、程序代码、场景音效、道具装备、有关文档等内容均受到商标、计算机软件著作权等知识产权法5 律法规的保护。因此，公司如果在相关产品的内容上存在瑕疵，或与第三方对于同一事项存在不同理解导致第三方提出公司侵犯其知识产权的，可能会面临知识产权纠纷或诉讼风险。应对措施：公司制定了相应内控制度，并将严格执行，具体如下：（1）在项目立项阶段，由具有丰富行业经验的人员进行充分的市场调研和立项规划，从源头上对游戏的题材、内容、素材、开发程序侵犯其他公司知识产权的风险进行控制；（2）在项目研发阶段，游戏产品的任何变更都需执行严格的审核制度，从每一环节上减少侵犯他方知识产品的风险；（3）加强与游戏运营商的沟通，其对产品的知识产权严格的审核后才能上线。技术人才流失风险 作为技术密集型行业，拥有稳定、高素质的技术团队是游戏开发商生存和发展的根本，也是保持技术领先优势的重要保障。目前，业内专业技术人员缺乏，流动性较大，用人成本不断提高，使得技术人员不足和流失的风险不断加大，公司面临技术人才流失风险。应对措施：公司将进一步加大人才培养和引进力度，根据公司产品项目开发的长期规划，将采用引进人才和国内知名院所合作的方式来保证公司的开发能力，同时将继续完善科学的研发人员引进、培养、激励机制。行业监管风险 网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。一方面,网络游戏行业面临工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化部及国家版权局等多个部门的监管,监管政策在不断调整、变化；另一方面，有关网络游戏的相关法律实践和监管要求也在不断发展。若国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，将影响公司业务的开展,对公司的持续发展产生不利影响。6 应对措施：公司将进一步加强对我国市场、政策、法律、法规的研究和玩家相关数据的统计及体验反馈，在产品中传播积极、健康的思想，与游戏运营商加强对反沉迷系统的研究合作，并密切关注和研究行业政策法规环境的变化，尽量降低政策监管给公司持续经营发展带来的不确定性。实际控制人控制风险 公司实际控制人刘力松持有公司 82.75%股权，且担任公司董事长兼总经理。刘力松持股比例较高且在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在实际控制人控制的风险。应对措施：公司已经能够建立了较为完善的公司治理机制，并根据实际经营情况不断完善。公司将严格按照公司章程的规定，以保证公司治理机制得到良好运行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 精深科技 指 厦门精深联合科技股份有限公司 陆叁软件 指 厦门陆叁软件科技有限公司,系公司全资子公司 泡芙网 指 厦门泡芙网信息技术有限公司,系公司全资子公司 股东大会 指 厦门精深联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门精深联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门精深联合科技股份有限公司监事会 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司章程 指 厦门精深联合科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上期期末 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日 游戏开发商 指 制作电子游戏软件的企业 游戏运营商 指 通过自主开发或取得其它游戏开发商的代理权运营网络游戏,以出售游戏时间、游戏道具或相关服务为玩家提供增值服务和放置游戏内置广告,从而获得收入的网络公司 联合运营 指 游戏运营平台方之间相互合作、获得共赢的商业模式 独代方 指 游戏在指定区域内独家代理方 8 版权金 指 游戏开发商将自主开发的游戏产品授权给游戏运营商发行时，所收取的费用 运营收入分成 指 游戏开发商按照协议约定比例收取的游戏运营商自主运营收入提成,以及分授权下到账运营收入提成；又称“运营标的物充值收入分成”H5 指 H5 是一系列制作网页互动效果的技术集合,即 H5 就是移动端的 web 页面,是 HTML 的高级版本。H5 游戏,是移动端的 web 游戏,无需下载软件即可体验。APP 指 计算机应用程序 管理层 指 公司内部处于管理地位、负有管理责任的团体或人员 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门精深联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Intensive Joint Technology CO.,LTD-证券简称 精深科技 证券代码 838993 法定代表人 刘力松 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 黄秀梅 联系地址 厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元 电话 0592-2082163 传真 0592-2103999 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(I642)-互联网信息服务(I6420)主要业务 网络游戏开发 10 主要产品与服务项目 网络游戏 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘力松 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘力松，一致行动人为刘力松、陈笃行 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350203769256451U 否 注册地址 福建省厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦 22 层-A270 单元 否 注册资本 16,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 涂蓬芳 钟晓连 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 11 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,555,379.53 13,395,917.02 8.66%毛利率%54.89%52.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,411,181.96 960,304.14 151.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,073,397.83 650,103.70 218.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.22%6.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.23%4.35%-基本每股收益 0.15 0.06 150.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,448,028.40 25,936,079.74-13.45%负债总计 4,132,502.08 10,185,639.80-59.43%归属于挂牌公司股东的净资产 18,315,526.32 15,750,439.94 16.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 0.97 15.46%资产负债率%（母公司）15.94%41.41%-资产负债率%（合并）18.41%39.27%-流动比率 116.44%82.02%-利息保障倍数 14.93 3.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,351,009.89 9,115,688.48-63.24%应收账款周转率 7.17 2.20-存货周转率 12.26 18.50-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.45%-6.06%-营业收入增长率%8.66%-19.10%-净利润增长率%151.09%-67.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,300,000.00 16,300,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-821.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）61,567.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,681.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 161,356.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 337,784.13 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 337,784.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 固定资产 17,396,499.47-691,235.59注 16,705,263.88 使用权资产 691,235.59注 691,235.59 租赁负债 29,017.50 29,017.50 长期应付款 29,017.50-29,017.50 注2020 年 12 月 31 日融资租赁账面价值 790,094.69 元，其中账面价值 98,859.10 元系 2020 年 3月租赁期已满但折旧年限未满的运输设备，新租赁准则实施无需调整至使用权资产。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是网络游戏开发。公司依靠自身强大且稳定的研发团队，利用多年积累的游戏制作、策划、技术支持经验，为游戏运营商提供自主开发的精品游戏。目前，公司主要手机游戏产品主要有 捕了个鱼、旺旺捕鱼之街机全民捕鱼（原名：旺旺捕鱼）、捕鱼发发发H5、捕鱼发发发3D等，公司主要收入来源于向游戏运营商收取的版权金、约定运营收入分成和自主发行游戏收入。1、采购模式 公司采购主要用于游戏研发业务的美术外包、电子设备和办公用品等，相关采购根据经营需求，经主管人员批准后，主要由行政部门负责完成，相关流程严格按照内部要求执行。2、销售模式（1）授权运营 授权运营指游戏运营商以版权金或预付款的形式获得游戏开发商产品的代理权，在运营商所获资质的平台上发行。该模式下，公司作为游戏开发商主要负责提供游戏产品、相关的软件及技术支持等，并按合同约定收取版权金，以及运营期间产生的部分运营收入。（2）联合运营 该模式下，公司将非自主开发游戏产品授权给多个运营商运营后，按照合同约定，向运营商收取运营期间产生的部分运营收入，并将其中部分运营收入支付给游戏独代方。（3）自主发行 该模式下，公司选择平台自主发行游戏。按照合同约定，公司跟平台对账后取得游戏分成益。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 17 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,550,002.38 11.36%5,742,208.86 22.14%-55.59%应收票据-应收账款 1,587,484.46 7.07%1,355,945.62 5.23%17.08%存货 385,987.77 1.72%685,425.00 2.64%-43.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,496,789.50 73.49%17,396,499.47 67.07%-5.17%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 59,467.41 0.26%94,060.09 0.36%-36.78%使用权资产 389,570.15 1.74%-100.00%其他非流动资产 755,993.23 3.37%192,067.26 0.74%293.61%应付账款 504,653.31 2.25%3,998,929.85 15.42%-87.38%预收款项 1,831,251.59 8.16%1,831,251.59 7.06%0.00%合同负债 1,154,715.89 5.14%94,339.62 0.36%1,124.00%应付职工薪酬 381,102.89 1.70%693,658.24 2.67%-45.06%其他应付款 2,658.17 0.01%2,996,000.00 11.55%-99.91%资产总计 22,448,028.40-25,936,079.74-13.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较本期期初下降 55.59%，应付账款较本期期初下降 87.38%,其他应付款较本期期初相比下降 99.91%。主要原因系公司本期支付了前期应付游戏分成 248 万和半月山房产装修款，且报告期内公司归还股东刘力松全部借款所致。18 2、报告期末，公司存货较期初下降 43.69%，主要原因系报告期内公司将游戏河神美术资源售出，而新购入的荒野大淘金游戏成本较低所致。3、报告期末，公司预付款项与期初相比下降 36.78%,主要原因系报告期末公司停止投放广告，导致预付款项余额有所下降。4、报告期末，公司其他非流动资产与期初相比增加 293.61%,主要原因系报告期内半月山房产仍在装修，尚未完工，导致其他非流动资产增加。5、报告期末，公司合同负债与本期期初相比增加 1124.00%,主要原因系报告期内公司收到海外游戏授权金和海外美术收入款项，虽已签订合同，但履约义务尚未履行完毕，故确认为合同负债。6、报告期末，公司应付职工薪酬与本期期初相比下降 45.06%,主要原因系公司考虑国内游戏市场行情及自身发展需求，减少人工成本，取消员工 2021 年年终奖所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,555,379.53-13,395,917.02-8.66%营业成本 6,565,532.00 45.11%6,339,051.80 47.32%3.57%毛利率 54.89%-52.68%-税金及附加 138,260.06 0.95%116,629.70 0.87%18.55%销售费用 1,016,808.94 6.99%530,920.72 3.96%91.52%管理费用 4,434,321.53 30.47%4,476,867.34 33.42%-0.95%研发费用-1,016,989.27 7.59%-100.00%财务费用 251,644.07 1.73%414,426.76 3.09%-39.28%信用减值损失-100,553.47-0.69%140,193.41 1.05%-171.72%资产减值损失-其他收益 222,923.79 1.53%230,092.93 1.72%-3.12%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-121,305.44 0.91%-100.00%汇兑收益-营业利润 2,271,183.25 15.60%992,623.21 7.41%128.81%营业外收入 118,339.62 0.81%100.00 0.00%118,239.62%营业外支出 3,479.28 0.02%41,630.66 0.31%-91.64%净利润 2,411,181.96 16.57%960,304.14 7.17%151.09%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，研发费用与上年同期相比下降 100.00%，主要原因系报告期内游戏开发人员主要从事已开发游戏的更新维护和已开发游戏的改造，人员支出不符合研发创新概念，故本期游戏开发人员支出于主营业务成本核算。2、报告期内，公司销售费用与上年同期相比增加 91.52%，主要原因系 2021 年上半年公司投放较多的广告。3、报告期内，公司财务费用与上年同期相比下降 39.28%，主要原因系报告期内公司归还股东借款，导致利息支出减少。4、报告期内，公司信用减值损失与上年同期相比增加 171.72%，主要原因系报告期内公司部分应收账款已超过 3 年，全额计提坏账准备。5、报告期内，公司营业外收入与上年同期相比增加 118,239.62%，主要原因系报告期内发生两笔因合同终止无需支付或退还的款项。6、报告期内，公司营业利润与上年同期相比增加 128.81%，净利润与上年同期相比上升 151.09%，主要原因系报告期内公司新增了服务器销售业务，游戏自运营收入增加且收入趋于稳定。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,174,848.61 13,395,917.02 5.81%其他业务收入 380,530.92-100.00%主营业务成本 6,565,532.00 6,339,051.80 3.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%1、游戏收入 14,174,848.61 6,565,532.00 53.68%5.81%3.57%1.00%2、商品销售 380,530.92-100.00%100.00%-100.00%合计 14,555,379.53 6,565,532.00 54.89%8.66%3.57%2.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：20 2021 年游戏收入同比上年同期增加 5.81%。游戏成本同比上年同期增加 3.57%。主要原因系报告期内游戏自运营收入增加导致且收入趋于稳定。2021 年商品销售收入为 38 万元，较上年同期增加 100.00%，在疫情影响和国家对游戏行业政策变化的大环境下，公司为了谋求生存和发展，尝试开展新的业务模式，新增服务器销售业务。随着网络环境和游戏市场的变化，未来或将有更多的大型游戏将实现手机端的操作，公司也逐步完善手机游戏 H5、APP 等端口，手机游戏将继续作为公司主营收入结构的重点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 HONGYI TECHNOLOGY PTE.LTD 2,392,275.00 16.44%否 2 上海泰庆网络科技工作室 1,207,547.14 8.30%否 3 上海邀玩网络技术有限公司 850,147.39 5.84%否 4 BTCBOX CO.,LT 837,288.98 5.75%否 5 深圳前海长亭电子商务有限公司 380,530.92 2.61%否 合计合计 5,667,789.43 38.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳维度点晴文化传播有限公司 1,105,183.41 27.78%否 2 福建省泉州百泰汽车销售服务有限公司 908,433.63 22.84%否 3 杭州蛮鲸网络科技有限公司 271,915.84 6.84%否 4 福建南安市金永玉石材有限公司 265,486.74 6.67%否 5 厦门原图网络科技有限公司 195,484.15 4.91%否 合计合计 2,746,503.77 69.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,351,009.89 9,115,688.48-63.24%投资活动产生的现金流量净额-3,185,171.49-2,164,340.65 47.17%筹资活动产生的现金流量净额-3,344,888.00-2,443,581.00 36.88%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 63.24%，主要原因系报告期内支付给职工以21 及为职工支付的现金和支付的各项税费较上期增加所致。2020 年因“新冠”疫情社保减免政策，2021 年该减免取消了，导致社保费用增加。公司装修房产，装修款计入房产原值计算房产税，导致税费支出增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 47.17%。主要原因系报告期内公司装修房产和购进一辆保时捷汽车，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 36.88%。主要原因系报告期内收到其他与筹资活动有关的现金中向股东筹资 355 万，较上年同期增加 610,000.00 元;支付其他与筹资活动有关的现金中归还股东借款 654.60 万，较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 厦门陆叁软件科技有限公司 控股子公司 网络技术咨询、开发；计算机软硬件的开发、设计；网络游戏的开发、设计。1,000,000.00 2,724,191.24 1,762,558.35 0-221,205.78 厦门泡芙网信息技术有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务；软件开发；动画、漫画设计、制作。100,000.00 3,947.36-162,752.64 0-3,431.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 22 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 1455.54 万元，与上年同期相比上升 8.66%；公司营业总成本为 656.55万元，与上年同期相比上升 3.57%；公司营业利润为 227.12 万元,与上年同期相比上升 128.81%；公司净利润为 241.12 万元，与上年同期相比上升 151.09%。本期营业收入和营业总成本上升主要原因是新增了服务器销售业务，游戏自运营收入增加且收入趋于稳定。公司目前游戏项目主要为手机游戏，未来的主要收入也将为手机游戏。公司的日常经营及各项财务指标正常，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年3月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年3月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 24 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人刘力松，董监高出具关于避免同业竞争的承诺，具体内容如下：本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司构成竞争或可能导致与公司及其子公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；保证本人的直系亲属遵守本承诺；本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司及其子公司或者股东造成的全部经济损失；如本人担任公司控股股东及实际控制人，在本人在职期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人严格遵循上述承诺，未出现违反上述承诺内容的情形。25 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,497,160 15.32%-215,160 2,282,000 14.00%其中：控股股东、实际控制人 2,210,280 13.56%-286,880 1,923,400 11.80%董事、监事、高管 0 0%358,600 358,600 2.20%核心员工 0 0%0