837718_2021_中泓在线_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 中泓在线 NEEQ:837718 深圳中泓在线股份有限公司 Shenzhen Zhonghong Online Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月深圳中泓在线股份有限公司支部委员会被评为深圳市先进基层党组织。2021 年 11 月深圳中泓在线股份有限公司成功举办公司成立十五周年庆典活动。2021 年 7 月，河南遭遇特大暴雨，全国揪心，八方支援，深圳中泓在线股份有限公司第一时间主动调动各部门人力，利用自身的技术优势全网监测河南省涉防汛救灾信息，利用舆情分析专业性总结分析网络舆论特点，为省市网络舆情处置引导工作提供及时、高效的技术和智力支撑，得到了客户的一致肯定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志群、主管会计工作负责人赵彦及会计机构负责人（会计主管人员）赵彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2021 年度，公司前五大客户与公司无关联关系，但因涉及商业机密，为了保护公司与客户、供应商的合作关系，公司申请豁免披露年度报告中前五大客户和供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 随着互联网市场规模的不断扩大，市场变化带来的不确定性和互联网不断涌现的新媒体、新流量、新产品，使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。与此同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升，公司必须提升客户意识和市场竞争意识，以客户为中心，持续改5 进和提升产品和服务质量，提高产品和服务竞争力，以应对日趋激烈的市场环境，否则将无法继续保持行业地位与竞争优势，进而对公司经营业绩产生不利影响。技术更新的风险 公司属于技术密集型行业，新技术、新应用层出不穷，随着市场上各种新媒体、自媒体源源不断产生着海量数据，繁杂的数据分析推动着行业智能化和数字化转型，技术进步不断加快，市场对产品要求更高，若公司在技术上的创新不能保持领先，研发的产品不能有效解决客户关注的问题，新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手赶超，都将会给公司产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来很大的冲击。核心技术人才流失的风险 随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才需求增加，人才竞争逐渐加剧。产品和技术的更新迭代、产品结构调整都是以核心技术人员为主导，核心技术人员是公司技术和产品服务创新的基础。维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司在行业内保持市场地位和具有持续发展能力的关键。核心技术人才是推动公司不断创新和发展的原动力，公司始终坚持以人为本的思想不断增强公司凝聚力，持续进行人力资源管理优化，通过薪酬结构调整、人才成长建设、企业文化建设、人才激励与激发，不断吸引并保留与公司发展相适应的人才，但仍不排除存在核心技术人才流失的情况。如此，核心技术人才流失将会对公司的经营管理产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中泓在线 指 深圳中泓在线股份有限公司 中泓网研 指 深圳中泓网研科技有限公司 中泓创投 指 深圳中泓创业投资合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳中泓在线股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳中泓在线股份有限公司董事会 监事会 指 深圳中泓在线股份有限公司监事会 主办券商、川财证券 指 川财证券有限责任公司 致同所、致同会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本报告、本年度报告 指 深圳中泓在线股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度、上年 指 2020 年会计年度 年末、本年末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳中泓在线股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenZhonghong Online Corp.,Ltd.-证券简称 中泓在线 证券代码 837718 法定代表人 陈志群 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵彦 联系地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋B 座 506、606、706 电话 0755-83102030 传真 0755-83127733 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋B 座 506、606、706 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 7 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6513 应用软件开发 主要业务 一类是基于 SaaS 模式的软件服务业务 二类是大数据技术开发业务 三类是大数据集成产品销售业务 主要产品与服务项目 互联网搜索和内容服务提供商，主要向各级政府和企事业单位提供舆情监控综合解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,581,400 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈志群）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈志群、洪华），一致行动人为（中泓创投）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007954329065 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 506、606、706 是 注册资本 27,581,400 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）川财证券 主办券商办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177号中海 国际中心 B 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）川财证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高虹 何华博 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,671,489.22 52,808,600.51 5.42%毛利率%65.46%67.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,680,251.26 12,916,570.03-86.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,087,966.57 10,637,385.85-70.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.11%29.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.56%24.62%-基本每股收益 0.06 0.65-90.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 73,050,000.88 65,645,503.12 11.28%负债总计 32,599,365.33 23,905,118.83 36.37%归属于挂牌公司股东的净资产 40,450,635.55 41,740,384.29-3.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 2.11-30.33%资产负债率%（母公司）44.63%36.42%-资产负债率%（合并）44.63%36.42%-流动比率 1.74 2.09-利息保障倍数 4.22 56.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,229,937.08 26,893,412.09-73.12%应收账款周转率 20.08 14.42-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.28%5.62%-营业收入增长率%5.42%22.47%-净利润增长率%-86.99%40.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,581,400 19,800,000 39.30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-62,945.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,021,170.29 对非金融企业收取的资金占用费 508,902.78 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,880,544.68 未赎回理财产品收益 5,835.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目-133.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,407,715.31 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-1,407,715.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会 201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其 他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产 和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁 按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是提供大数据产品与应用服务的高新技术企业，专注于利用智能网络技术，通过互联网大数据信息智能分析，向政府各级部门及企事业单位等提供舆情监控及处置综合解决方案，支撑客户快速作出正确、有效的决策，提升舆情应对和处置能力。公司主要采用“产品+服务”双驱动的商业运营模式来开展业务销售和服务，并基于舆情生态链的发展探索新的商业模式，形成多区域、大平台、强总部、精业务的一体化支撑体系。公司主营业务分为三类：一类是基于 SaaS 模式的软件服务业务；二类是大数据技术开发业务，以自有的大数据技术和通用技术，按照客户需求进行定制开发和销售业务；三类是大数据集成产品销售业务，根据客户需求外购硬件设备，行业产品融合进行方案设计，二次开发集成完成后销售给客户。在该模式下，公司确立“以产品销售为主体，以舆情综合解决方案为主导，以舆情资讯服务为平台，以数据和智库研究支撑决策为结果”的销售原则，为用户提供从“数据中心”到“终端用户”的互联网信息服务，形成可靠稳定的舆情综合服务体系，解决数据从采集监测分析到处置应对总结的转换。公司未来会随着客户需求的变化和行业发展趋势进行商业模式的调整，不断提升公司竞争力和盈利能力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2021 年获得广东省专精特新中小企业认定,有效期三年；2021 年荣获高新技术企业证书，编号：GR202144205599，有效期三年；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,519,232.91 14.40%34,468,546.04 52.51%-69.48%交易性金融资产 17,507,681.87 23.97%-应收票据-应收账款 2,556,536.16 3.5%2,861,185.60 4.36%-10.65%存货-其他流动资产 10,615,465.73 14.53%772,696.34 1.18%1,273.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,571,994.89 21.32%2,721,504.80 4.15%472.18%在建工程-11,689,154.65 17.81%-100.00%使用权资产 7,294,630.20 9.99%-无形资产 445,731.69 0.61%656,733.98 1.00%-32.13%商誉-长期待摊费用 2,765,465.30 3.79%-短期借款 6,650,000.00 9.1%7,920,000.00 12.06%-16.04%长期借款-应付账款 1,047,730.60 1.43%238,076.54 0.36%340.08%合同负债 10,792,890.70 14.77%10,226,476.06 15.58%5.54%一年内到期的非流动负债 1,839,684.74 2.52%-租赁负债 5,970,046.14 8.17%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本报告期末货币资金较本年期初减少 69.48%，主要系报告期内公司合理利用闲置资金购买低风险的理财产品。2、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产主要是购买银行理财产品。14 3、应收账款：本报告期末应收账款较本年期初减少 10.65%，主要系报告期内客户款项及时收回。4、其他流动资产 本报告期末其他流动资产较本年期初增加 1273.82%，主要是购买短期稳健型理财产品。5、固定资产和在建工程：本报告期末固定资产较本年期初增加 472.18%，在建工程减少为 0，主要系公司购置资产已达到可使用状态，由“在建工程”科目结转至“固定资产”。6、使用权资产 本报告期末使用权资产增加系公司本报告期初对租赁的资产按照新修订的租赁准则企业会计准则第 21 号-租赁进行会计处理所产生的，该处理不调整可比期的数据。7、无形资产：本报告期末无形资产较本年期初减少 32.13%，主要为无形资产摊销致期末余额减少。8、长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用增加系公司办公室装修费用。9、短期借款：本报告期末短期借款较本年期初减少 16.04%，主要系报告期内归还了到期的银行借款。10、应付账款：本报告期末应付账款较本年期初增加 340.08%，主要系报告期内待支付的物业服务费和租赁费。11、一年内到期的非流动负债和租赁负债：本报告期末一年内到期的非流动负债和租赁负债增加系公司本报告期初对租赁的资产按照新修订的租赁准则企业会计准则第 21 号-租赁进行会计处理所产生的，该处理不调整可比期的数据。3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 55,671,489.22-52,808,600.51-5.42%营业成本 19,229,747.07 34.54%17,065,436.67 32.32%12.68%毛利率 65.46%-67.68%-销售费用 9,106,744.73 16.36%7,229,466.92 13.69%25.97%管理费用 6,888,663.53 12.37%5,629,780.94 10.66%22.36%15 研发费用 16,843,047.30 30.25%12,979,644.39 24.58%29.77%财务费用 17,404.07 0.03%-267,998.69-0.51%106.49%信用减值损失 66,783.64 0.12%96,798.26 0.18%-31.01%资产减值损失 4,686.45 0.01%-其他收益 1,021,170.29 1.83%961,417.15 1.82%6.22%投资收益-2,880,544.68-5.17%1,525,866.54 2.89%-288.78%公允价值变动收益 5,835.77 0.01%-资产处置收益-62,945.98-0.11%161,745.70 0.31%-138.92%汇兑收益-营业利润 1,701,880.69 3.06%12,909,553.41 24.45%-86.82%营业外收入 60.26-44,821.74 0.08%-99.87%营业外支出 193.75-12,457.98 0.02%-98.44%利润总额 1,701,747.20 3.06%12,941,917.17 24.51%-86.85%净利润 1,680,251.26 3.02%12,916,570.03 24.46%-86.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本报告期内销售费用较上年同期增加 25.97%，主要系公司团队规模扩大及配套的营销激励政策调整，人员性费用上涨所致。2、管理费用：本报告期内管理费用较上年同期增加 22.36%，主要系公司为提升内部管理能力和运营效率，引进管理咨询服务及公司搬迁后租赁费增加、采购新办公家具折旧增加所致。3、研发费用：本报告期内研发费用较上年同期增加 29.77%，主要系公司研发团队规模扩大，人员性费用上涨所致。4、财务费用：本报告期内财务费用较上年同期增加 106.49%，主要系支付到期的银行贷款利息所致。5、信用减值损失：本报告期内信用减值损失较上年同期减少 31.01%，主要系报告期末客户款项及时收回，应收账款坏账损失相比去年同期减少。6、投资收益：本报告期内投资收益较上年同期减少 288.78%，主要系公司对闲置资金的管理有一定程度的减弱，公司已制订相关管理办法，加强对闲置资金的管理。7、资产处置收益 16 本报告期内资产处置收益较上年同期减少 138.92%，主要是报告期内对固定资产的处置费用。8、营业利润、利润总额和净利润 本报告期内营业利润较上年同期减少 86.82%，利润总额较上年同期减少 86.85%，净利润较上年同期减少 86.99%，主要系人员性费用增加、业务运营投入加大等导致整体利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,671,489.22 52,808,600.51 5.42%其他业务收入-主营业务成本 19,229,747.07 17,065,436.67 12.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件服务 50,075,913.70 17,349,412.81 65.35%17.78%45.91%-6.68%软件开发 5,587,179.29 1,880,334.26 66.35%-45.71%-63.66%16.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内实现主营业务收入较上年同期增加 5.42%，其中软件服务收入 50,075,913.70 元，较上年同期增加 17.78%，随着市场的不断开拓，服务收入稳定增长；软件开发收入 5,587,179.29 元，因软件开发项目以终验法确认收入，截止本报告期末，尚有开发项目未能完成终验。2、报告期内主营业务成本 19,229,747.07 元，同比增长 12.68%，随着客户个性化需求的增加，开发项目的人力和资源投入不断加大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 2,488,224.84 4.28%否 2 客户 B 2,343,394.66 4.03%否 3 客户 C 2,121,364.55 3.65%否 4 客户 D 1,930,000.00 3.32%否 17 5 客户 E 1,732,047.17 2.98%否 合计合计 10,615,031.22 18.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 8,178,304.34 45.93%否 2 供应商 B 2,233,339.11 12.54%否 3 供应商 C 1,136,007.72 6.38%否 4 供应商 D 816,469.00 4.58%否 5 供应商 E 601,550.87 3.38%否 合计合计 12,965,671.04 72.81%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,229,937.08 26,893,412.09-73.12%投资活动产生的现金流量净额-24,811,467.05-2,072,663.73-1,097.08%筹资活动产生的现金流量净额-6,837,454.81-11,233,494.87 39.13%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 7,229,937.08 元，较上期金额减少 73.12%，一方面报告期内客户回款虽较上期增加 7,106,238.85 元，同时收到与其他经营相关的现金减少 17,491,261.73元，导致经营活动现金流入较上期减少 9,983,120.11 元；另一方面报告期内支付员工工资增加 7,358,775.75 元，导致经营活动现金流出增加。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-24,811,467.05 元，较上期金额减少 1097.08%，主要系 理财产品的赎回、购建固定资产的支出较上期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-6,837,454.81 元，较上期金额增加 39.13%，主要系报告期银行流动资金贷款的净额差，本报告期较上期银行贷款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳中泓网研科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务业务 5,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，经营业绩保持了持续增长；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。本报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务人与债务人与公司的关公司的关联关系联关系 债债务务人人是是否否为为公公司司董董借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 借款借款利率利率 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 20 事事、监监事事及及高高级级管管理理人人员员 深圳市景轩建设有限公司 深圳市景轩建设有限公司实际控制人黄晓亮系我司实际控制人陈志群的姐姐（系我司股东陈志云）的配偶 否 2020年 4月 20日 2021年 4月 20日 3,000,000 0 3,000,000 0 5.5%已事前及时履行 否 深圳市景轩建设有限公司 深圳市景轩建设有限公司实际控制人黄晓亮系我司实际控制人陈志群的姐姐（系我司股东陈志云）的配偶 否 2020年 9月 25日 2021年 9月 25日 3,500,000 0 3,500,000 0 5.5%已事前及时履行 否 深圳市景轩建设有限公司 无 否 2021年 4月 30日 2022年 4月 30日-3,500,000 3,500,000 0 5.5%已事前及时履行 否 总计总计-6,500,000 3,500,000 10,000,000 0-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：该借款经公司第二届董事会第五次会议，2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见深圳中泓在线股份有限公司对外借款暨关联交易的公告（公告编号：2019-028）。21 公司对外借款是对闲置资金的有效利用，符合全体股东利益。不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响。2020 年 3 月 20 日深圳市景轩建设有限公司变更了股权结构，关联方黄晓亮不再直接或间接的控制该公司，2021 年 5 月 17 日退出监事一职且未担任该公司董事、高级管理人员，深圳市景轩建设有限公司不再与深圳中泓在线股份有限公司构成关联关系。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 20,000,000 7,000,000 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 2月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,550,000 43.18%3,360,150 11,910,150 43.18%其中：控股股东、实际控制人 3,750,000 18.94%1,473,750 5,223,750 18.94%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 11,250,000 56.82%4,421,250 15,671,250 56.82%其中：控股股东、实际控制人 11,250,000 56.82%4,421,250 15,671,250 56.82%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 19,800,000-7,781,400 27,581,400-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 本报告期内总股本由 19,800,000 股增加到 27,581,400 股，无限售股份和有限售股份占总股本的比例保持不变。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 23 1 陈志群 14,400,000 5,659,200 20,059,200 72.73%15,044,400 5,014,800 0 0 2 陈志云 2,600,000 1,021,800 3,621,800 13.13%0 3,621,800 0 0 3 中泓创投 2,000,000 786,000 2,786,000 10.10%0 2,786,000 0 0 4 洪华 600,000 235,800 835,800 3.03%626,850 208,950 0 0 5 洪奕明 200,000 78,600 278,600 1.01%0 278,600 0 0 合计合计 19,800,000 7,781,400 27,581,400 100.00%15,671,250 11,910,150 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：（1）股东陈志群先生与洪华女士系夫妻关系；（2）股东中泓创投由公司员工出资设立，并由共同实际控制人之一陈志群先生担任执行事务合伙人，共同实际控制人之一洪华为其有限合伙人；（3）股东陈志云女士与陈志群先生系姐弟关系。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报