872178_2021_铭视科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 铭视科技 NEEQ:872178 河南铭视科技股份有限公司 Henan Mvision Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司被评为郑州市专精特新中小企业。2021 年公司电子智能化建筑资质成功升级为壹级资质 2022 年初被评为河南省市“瞪羚”企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人翟淑红、主管会计工作负责人曹军及会计机构负责人（会计主管人员）杨旭艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描重大风险事项描述及分析述及分析 实际控制人控制不当风险 截至 2021 年 12 月 31 日，翟淑红持有的股权比例为 61.28%，为公司控股股东，桂洪洋持有的股权比例为 2.38%，二者系夫妻关系，桂洪洋、翟淑红夫妇直接持有公司 63.61%的股份，二者为公司实际控制人。若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已在公司章程和关联交易决策制度中规定了关联股东回避表决制度，充分考虑中小股东意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。同时公司还将进一步建立健全公司内部管理制度，以保证公司的各项工作能够健康有序的进行，提升公司经营业绩，维护股东权益。技术更新及核心技术人员流失的风险 公司主营业务为安防系统集成服务、安防监控系列产品的生产销售以及软件开发等业务，公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命5 周期短、客户需求不断转变的特点。公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。应对措施：公司每年在逐步加大对前沿产品的研发投入，以保证公司产品技术保持行业领先地位，同时公司一直把科技人员的人力资源开发与投资作为企业管理和发展的基础，建立了相应的企业文化，并给相关的骨干人员以优良的待遇，从而保证核心技术团队的稳定。税收政策变化风险 公司于 2019 年 12 月 3 日取得证书编号为 GR201941001539高新技术企业证书（有效期 3 年），根据现行企业所得税法的规定，自 2016 年度企业获得高新技术企业证书以来，一直享受税收优惠政策，执行 15%的所得税税率。如果公司未来不能满足高新技术企业认定条件，将失去相关税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生一定影响。应对措施：第一，公司逐步加大对行业前沿产品的研发投入，投入占比逐步提高，保证公司具备国家高新技术企业认定资格；第二，公司自产产品性能和质量逐步提升，保证公司盈利情况逐步提高，从而保证公司在未来期间即使失去税收优惠同样可以获得较好的业绩情况。应收账款回款风险 2021 年末公司应收账款净额为 32,376,976.52 元，同时，公司应收账款周转率为 1.46，与上年同期应收账款周转率 1.24 相比，相差不大。经营活动现金流量净额为-9,747,649.85 元，较去年有所下降，公司整体经营性现金流较为紧张。公司客户主要以有安防系统集成需求的企事业单位为主，客户信用度良好，坏账风险较小，但如果发生坏账或者回款周期进一步延后，将会引发流动性风险，对公司经营活动带来不利影响。应对措施：公司加强应收账款的催收，定期对账龄较长的应收账款进行催收，并就大额未收回应收账款的客户单独进行沟通和协调。盈利能力较弱风险 公司所处行业属于技术推动型行业，产品技术含量高、更新快，尽管公司通过近几年的研发投入，拥有一些核心技术和知识产权，但公司面临产品技术更新换代、行业竞争激烈的情形，另外公司盈利能力较弱，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，将可能造成公司现有的优势和竞争力下降。应对措施：公司将继续加大自主产品的研发投入，提升产品质量和市场竞争力，借助业务团队市场销售的经验更多的研6 究客户需求，应用于产品研发，以更好的满足客户多样化的需求，同时加大售后服务的力度，提升市场口碑。公司将依靠产品和服务，同时借助智慧城市、平安城市概念的推广，加大省外以及地市级城市的业务开拓，提升经营业绩，以此更好的增强企业竞争能力和可持续发展能力。国家宏观经济政策变动风险 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为各行业信息化的建设提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内信息系统集成技术应用领域不断扩展，公司的主营业务规模也呈现较快增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。应对措施：公司将密切关注国家经济政策的变动，适时调整公司发展战略。着力培养公司技术骨干，努力学习吸收系统集成领域的先进技术及管理经验，以便更好的适应政策调整带来的市场变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、铭视科技 指 河南铭视科技股份有限公司 铭辉威视 指 深圳铭辉威视创业投资中心（有限合伙）铭星威视 指 深圳铭星威视创业投资中心（有限合伙）管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、公司章程 指 河南铭视科技股份有限公司章程“三会”、三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南铭视科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Mvision Technology Co.,LTD HNMT 证券简称 铭视科技 证券代码 872178 法定代表人 翟淑红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王秀峰 联系地址 郑州市高新技术开发区金盏街亿达科技新城 5 号楼 2 号门 5 楼 电话 0371-63661886 传真 0371-63702020 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 郑州市高新技术开发区金盏街亿达科技新城 5 号楼 2 号门 5 楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 11 日 挂牌时间 2017 年 9 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 公司主要从事监控设备的研发、设计、生产、销售及安装；销售：电子产品、家用电器、自动化成套设备、摄录器材；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防监控系统的技术开发与产品销售；计算机软件开发与销售；计算机系统集成；建筑智能化工程设计及施工；城市及道路照明工程设计及施工；电子警察的设9 计、咨询、安装；道路交通安全设施、智能卡口系统、信号灯、路灯、隧道灯、显示屏销售、设计、施工；电子设备的租赁；水电安装；联网报警设备的技术服务；建筑工程设计及施工；装修装饰工程设计及施工；园林绿化工程设计；机电设备的技术开发、技术咨询、销售、安装；计算机网络服务；通信设备的设计、技术开发、销售、安装；办公用品、办公机具、电子设备、消防器材的销售、安装；量子产品、量子能量转能加载仓、能量转换设备、量子通讯产品的生产及销售；新能源产品技术、量子技术、能量转换技术的技术开发、技术转让；绿化养护服务；物业服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 公司主要从事监控设备的研发、设计、生产、销售及安装；安防监控系统的技术开发与产品销售；计算机软件开发与销售；计算机系统集成；建筑智能化工程设计及施工等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（翟淑红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（翟淑红），一致行动人为（桂洪洋）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100573574706U 否 注册地址 河南省郑州市高新技术开发区金盏街 16 号亿达科技新城 5 号楼 5 层 502 是 注册资本 25,260,000 是 五、五、中介机中介机构构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭素玲 任爱强 10 7 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,670,394.73 43,857,046.42 15.54%毛利率%18.93%18.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,241,516.03 1,873,508.97-33.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 380,110.28 1,085,067.07-64.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.49%7.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.38%4.32%-基本每股收益 0.05 0.08-33.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,306,770.43 64,013,023.90 9.83%负债总计 37,248,851.95 37,971,621.45-1.90%归属于挂牌公司股东的净资产 33,057,918.48 26,041,402.45 26.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.10 18.65%资产负债率%（母公司）52.98%59.32%-资产负债率%（合并）52.98%59.32%-流动比率 1.85 1.65-利息保障倍数 4.33 5.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,747,649.85 2,748,817.99-454.61%应收账款周转率 1.46 1.24-存货周转率 2.99 2.14-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.83%7.69%-营业收入增长率%15.54%-19.08%-净利润增长率%-33.73%-51.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,260,000 23,610,000 6.99%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 政府补助 1,052,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,725.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,018,274.72 所得税影响数 156,868.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 861,405.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用。在首次执行日，本公司根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整的方式进行期初调整。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产 723,637.82 租赁负债?23,637.82 资产总计 723,637.82 负债总计 723,637.82 注：首次执行日计入资产负债表的租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.75%。其他会计政策变更 本公司本报告期内未发生其他会计政策变更。（2）会计估计变更 14 本公司本报告期内无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 9 月份，公司股东通过商讨，决定注销公司全资子公司-深圳欣铭辉信息科技有限公司，本期合并范围减少一家公司。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事安防监控系列产品的研发、生产、销售，系统集成及软件开发等业务。公司产品涵盖自主品牌“铭视”“欣铭辉”系列网络高清摄像机、安防专用交换机、光产品等安防系列产品；系统集成服务主要包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务，业务涵盖了公、检、法、司、公路、金融、教育等行业，涉及平安城市、智慧城市、物联网、智能建筑等领域。公司产品以代理销售为主，直接销售为辅的营销模式开拓业务；集成项目主要以招投标模式进行项目运作，以设计为基础，集生产、设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划，能够较快的投入运营产生收益，为客户创造更好的经济效益，进而实现公司盈利与系统集成附带销售相结合的模式；软件开发销售主要是基于市场需求和业务特点，自主研发的软件系统 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月，郑州市中小企业服务中心授予公司“郑州市专精特新中小企业”。2019 年 12 月 3 日，公司取得高新技术企业证书，证书编号为GR201941001539。2019 年 3 月 12 日，公司被河南省科学技术厅评为“河南省科技型中小企业”备案编号为 2014Q0100220。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 16 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,045,341.39 1.49%2,116,359.73 3.31%-50.61%应收票据 350,000.00 0.50%-应收账款 32,376,976.52 46.05%26,650,765.87 41.65%21.49%存货 9,881,320.68 14.05%17,555,505.93 27.43%-43.71%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 257,133.13 0.37%458,404.29 0.72%-43.91%在建工程 -无形资产-0.00%2,165.24 0.00%-100.00%商誉-短期借款 11,300,000.00 16.07%7,598,483.64 11.87%48.71%长期借款 -合同资产 21,990,473.71 31.28%7,682,359.14 12.00%186.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年末货币资金余额较 2020 年末下降 50.61%，主要由于 2021 年经营活动产生的现金流量净额的减少所致。2021 年末应收账款较 2020 年末增长 21.49%，是因本期销售收入增加，其中息县应急管理局，山西羽辉信息科技有限公司、晋城星乔应急装备科技有限公司、范县农业农村局共计 7,731,340 元，未在本期收到回款，致使应收账款较 2020 年末增加。2021 年末存货较 2020 年末减少 43.71%，主要是公司调整销售政策，合理备货增加存货流转，降低资金占用。2021 年末短期借款较 2020 年末增加 48.71%，主要是为补充公司流动资金，公司向郑州银行股份有限公司中牟支行申请郑州市科技贷款 500 万元，期限 1 年。17 2021 年末合同资产较 2020 年末增加 186.25%，主要是 2021 年项目完工验收确认收入新增合同资产，孟津县公安局项目 9,649,947.2 元和北京云星宇交通科技有限公司 7,632,268.74 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,670,394.73-43,857,046.42-15.54%营业成本 41,077,397.09 81.07%35,673,588.12 81.34%15.15%毛利率 18.93%-18.66%-销售费用 847,594.26 1.67%643,623.15 1.47%31.69%管理费用 2,555,985.28 5.04%3,053,608.24 6.96%-16.30%研发费用 2,992,962.41 5.91%2,509,393.76 5.72%19.27%财务费用 413,909.54 0.82%299,480.73 0.68%38.21%信用减值损失-1,566,893.84-3.09%-401,062.29-0.91%290.69%资产减值损失-937,353.34-1.85%-404,334.69-0.92%-131.83%其他收益 755,022.62 1.49%501,600.00 1.14%50.52%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 907,891.51 1.79%1,315,253.30 3.00%-30.97%营业外收入 251,006.74 0.50%554,528.35 1.26%-54.74%营业外支出 37,754.64 0.07%109,309.30 0.25%-65.46%净利润 1,241,516.03 2.45%1,873,508.97 4.27%-33.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2021 年度的营业收入为 50,670,394.73 元，比上年度增加 6,813,348.31 元，增长 15.54%，主要原因是：由于公司销售政策调整，对市场细分后加大新市场开发力度，硬件产品销量较去年增长 49.91%主要是打开了华北、西北市场领域，以上两个领域较去年增长 15,434,253.78 元，使得本期销售收入增加。营业成本分析：因整体营业收入增加，营业成本随之增加。销售费用分析：主要是新市场开发，人员差旅费，广告宣传费较上期增加 114,470 元，产品销量增18 加，销售人员提成工资较去年增加 166,060.27 元，造成销售费用整体增长。管理费用分析：管理费用较上年同期减少 488,372.96 元，减幅 16.3%，其中职工薪酬较去年下降53.25%，主要是因为 2020 年度职工薪酬中含当年处置的子公司（深圳欣铭辉）9 个月职工薪酬约 430,000元，公司与 2020 年 9 月由西三环国家大学科技园整体搬迁至西四环亿达科技新城，办公费用较上年减少 93,191.37 元，管理费用相应下降。研发费用分析：研发费用较上年同期增长 483,568.65 元，增幅 19.27%，主要原因是研发项目及研发投入增加。信用减值损失分析：信用减值损失较上年增加 1,165,831.55 元，主要是应收账款郑州市公安局1,396,357.29 元，鹤壁市公安局 955,599 元,账龄超 4 年以上，按 80%计提坏账，造成应收账款信用减值损失较去年增加 1,481,012.91 元。资产减值损失分析：资产减值损失较上年增加 533,018.65 元，主要是本期确认合同资产孟津县公安局项目 9,649,947.2 元和北京云星宇交通科技有限公司 7,632,268.74 元，计提 5%坏账损失。其他收益分析：其他收益较去年增长 50.52%，主要是收到 2020 年郑州市研发发费用补助专项资金555,000 元。营业利润分析：营业利润较上年同期减少 30.97%，是本年度信用减值损失较去年增加 1,165,831.55元，资产减值损失较去年增加 533,018.65 元，造成营业利润下降。营业外收入分析：营业外收入较上年同期下降 54.74%，主要是 2021 年减少知识产权补贴 24.4 万元的奖励金额，造成营业外收入减少。营业外支出分析：营业外支出较上年同期下降 65.46%元,主要是因为 2020 年合同纠纷支付河南云科智能科技有限公司工程违约金 108,938.28 元导致,2021 年未发生类似事项。净利润分析：净利润较上年同期减少 631,992.94 元，减幅 33.73%，主要原因是本期信用减值损失、资产减值损失较去年增加，营业利润下降，造成 2021 年净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,670,394.73 43,857,046.42 15.54%其他业务收入-主营业务成本 41,077,397.09 35,673,588.12 15.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 19 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成工程 15,293,653.22 11,463,545.01 25.04%-12.83%-22.92%64.50%设备硬件销售 26,630,833.21 23,193,374.60 12.91%49.91%46.75%17.04%软件销售收入 8,745,908.30 6,420,477.48 26.59%2.30%28.52%-36.03%主营业务收入主营业务收入合计合计 50,670,394.73 41,077,397.09 18.93%15.54%15.15%1.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 17,419,545.82 14,388,544.85 17.40%777.43%733.77%33.03%华东 华南 西北 796,517.70 663,499.24 16.70%华中 32,454,331.21 26,025,353.00 19.81%-20.30%-21.12%4.37%西南 合计合计 50,670,394.73 41,077,397.09 18.93%15.54%15.15%1.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因公司销售政策调整，公司根据实际情况临时调整市场布局。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京云星宇交通科技股份有限公司 11,463,923.63 22.62%否 2 孟津县公安局 9,649,947.25 19.04%否 3 息县应急管理局 2,687,224.10 5.30%否 4 河南西平农村商业银行股份有限公司 2,401,301.06 4.74%否 5 河南新立迈电子科技有限公司 2,190,336.92 4.32%否 合计合计 28,392,732.96 56.02%-20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 仲利国际贸易(上海)有限公司 4,215,661.40 12.05%否 2 大同方诚科贸有限责任公司 1,710,252.73 4.89%否 3 济南捷安电子有限公司 1,679,962.00 4.80%否 4 深圳睿杰讯视科技有限公司 1,609,685.00 4.60%否 5 郑州舟翔电子科技有限公司 1,596,000.00 4.56%否 合计合计 10,811,561.13 30.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,747,649.85 2,748,817.99-454.61%投资活动产生的现金流量净额 4,079,995.50-4,199,848.50 197.15%筹资活动产生的现金流量净额 5,196,760.94 2,355,940.89 120.58%现金流量分析现金流量分析：2021 年经营活动产生的现金流量净额为-9,747,649.85 元，较上年下降 454.61%，主要是由于 2021年应收账款增加，资金回笼周期长，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期年减少。2021 年投资活动产生现金流量净额为 4,079,995.50 元，较上年增长 197.15%，主要是公司本期收回河南米弧信息科技有限公司出借资金 350 万元。2021 年筹资活动产生的现金流量净额为 5,196,760.94 元，比上年度增长 120.58%，主要是公司本年度短期借款较去年增加 371 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股控股子公司、参股公司情况公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险；公司资产状况良好，经营性现金流良好,不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况；公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 22 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务人债务人是否为是否为公司董公司董事、监事、监事及高事及高级管理级管理人员人员 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 借借款款利利率率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 河南米弧信息科技有限公司 无关联关系 否 2020年 6 月1 日 2021年 5月 31日 3,555,486.50 -3,555,486.50 -10%已事后补充履行 否 总计总计-3,555,486.50 3,555,486.50 -对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：本次对外借款用于河南米弧信息科技有限公司日常经营周转，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。截至2021年4月19日，河南米弧信息科技有限公司已经将全部借款本金350万元连同借款利息17.5万元偿还公司。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-8,600,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为补充公司流动资金，公司向以下三家银行申请借款，由控股股东、实际控制人提供担保及抵押：郑州银行股份有限公司中牟支行借款金额为 3,000,000 元，借款期限一年，利率6.525%,由桂洪23 洋、翟淑红提供担保，担保起止时间是 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 23 日，担保合同编号：郑银最高额保字第 0922021010600103252，由翟淑红房产提供抵押担保，抵押合同编号：郑银最高抵字第0722021010600103253，抵押财产：郑房权证字第 1601130186 号。郑州银行股份有限公司中牟支行借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限一年，利率 6.525%,由桂洪洋、翟淑红提供担保，担保起止时间是 2022 年 8 月 17 日至 2025 年 8 月 17 日，担保合同编号：郑银最高额保字第 0922021010600103252。郑州农村商业银行股份有限公司老鸦陈支行借款金额为 1,000,000.00 元，借款期限 36 个月，利率 6.25%，由桂洪洋、翟淑红、付冰冰、李典提供担保，担保起止时间是 2022 年 1 月 18 日至 2024 年1 月 18 日，担保合同编号：保 7160072022920200