837461_2021_盛视天橙_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 盛视天橙 NEEQ:837461 上海盛视天橙传媒股份有限公司（Shanghai Great Orange Media Co.,Ltd）公告编号：2022-007 2 专注影视制作行业的招标平台橙标 V1.0正式上线！盛视天橙为第十届中国花卉博览会志愿者拍摄“小白鹭之歌”2021 年11 月01 日，盛视天橙研发的 橙标V1.0系统正式上线！橙标 V1.0是聚焦服务影视广告制作行业的招投标资讯平台，提供视频制作相关领域的招投标采购服务，是传媒广告行业的垂直招标平台。2021 年 5 月 19 日，盛视天橙为第十届中国花卉博览会志愿者拍摄的宣传视频“小白鹭之歌”我的家是花 在志愿者宣岗仪式上正式首发，MV 一经亮相，就受到了广大观众的喜爱。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈嵩、主管会计工作负责人房明及会计机构负责人（会计主管人员）房明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争的风险 由于行业的市场发展前景良好,行业内已有企业面临大量潜在的市场进入者。同时,国内行业集中度较低,企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业,行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧的大背景下,公司同时面临技术、质量、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势,将对公司未来业务发展造成不利影响。应收账款较大的风险 由于公司实行相对宽松的收款方式，即签订合同后，针对部分较优质客户，可以取消原有首付款机制，再在客户确认交付成品无误后，3 个月内支付全款，更好的提升营业额,增加了接单量。并且公司应收账款主要客户的资本实力较强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，发生坏账的可能性较小，但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，如果部分客户资金状况发生重大不利变化，将可能出现不能按期收回或无法收回应收账款的情况,存在发生坏账损失的风险。人才流失的风险 公司拥有的人才是公司核心资源之一。开展业务需要大量优秀公告编号：2022-007 5 的销售、策划、拍摄及制作人员。合格的从业人员需兼具过硬的技术实力与艺术素养,跨领域复合型人才的形成有赖于较长的培养周期与充分的业务实践。尽管公司已经采取了提供有竞争力的薪酬待遇、公平的竞争晋升机制,努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才,以保持技术骨干和研发团队的稳定,但一旦技术骨干出现大量流失,仍将对公司的生产经营造成一定程度的负面影响。行业政策的风险 广播电影电视行业作为文化产业有一定的特殊性,同时具备了政治属性与经济属性,与国计民生密切相关。出于国家信息与舆论安全的需要,广播电影电视行业相对于其他行业而言,政府监管更为严密,监管措施较多,主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播,在很大程度上面临广电总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。由于广播电影电视行业的复杂性,一旦政策有所反复或在执行过程中权威部门的解释有所不同,可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。宏观经济波动的风险 中国经济增长速度减缓,使得国内大多数企业,尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。宏观经济波动会影响政府机构、企事业单位对宣传片、广告片等的投资力度。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降,宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。疫情不确定性的风险 公司主要业务为视频拍摄，有大量且必须的线下流动业务，需要出差各地进行拍摄。受制于疫情影响和未来的不确定性，各地防控政策的随之变更，极大影响我公司业务的开展和落实。同时，由于公司上下游企业都受到疫情影响，业务无法开展，对于公司回款压力增大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、盛视天橙、天橙 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司 股东大会 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司董事会 监事会 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2022-007 6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌、公开转让 指 上海盛视天橙传媒股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 上海锦天城律师事务所 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）广电总局、国家广电总局 指 国家新闻出版广电总局 公告编号：2022-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海盛视天橙传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Great Orange Media Co.,Ltd Great Orange Media 证券简称 盛视天橙 证券代码 837461 法定代表人 陈嵩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李雅卓 联系地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5F 电话 021-54260037 传真 021-54261958 电子邮箱 amy_liorange- 公司网址 www.oranges- 办公地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5F 邮政编码 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5F 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业(R)-广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)-电影和影视节目制作(R8630)-电影和影视节目制作(R8630)主要业务 以视觉感官为入口，为企业提供全套创意服务、视频制作、视觉包装、空间设计等数字科技文化创意服务 主要产品与服务项目 文化创意服务，魔方云 Saas 平台 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,938,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-007 8 控股股东 控股股东为（天空之橙控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈嵩），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101046887074098 否 注册地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5F 否 注册资本 16,938,400.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金山 谷彩云 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,969,325.96 13,872,647.39-35.35%毛利率%14.2%22.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,300,021.09-8,433,919.01-69.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,173,079.89-8,543,211.13-77.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.19%-34.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.19%-34.89%-基本每股收益-0.84-0.50-68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,300,007.43 28,824,971.77-36.51%负债总计 12,215,621.37 8,558,825.51 42.73%归属于挂牌公司股东的净资产 5,966,125.17 20,266,146.26-69.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.4 1.20-66.67%资产负债率%（母公司）44.35%29.19%-资产负债率%（合并）66.75%29.69%-流动比率 1.54 3.33-利息保障倍数-609.4 -52.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,132,168.73 673,460.16 216.6%应收账款周转率 0.71 0.54-存货周转率 15.35 8.46-公告编号：2022-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%总资产增长率%-36.51%-28.42%-营业收入增长率%-35.35%-59.12%-净利润增长率%-68.15%-374.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,938,400 16,938,400-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)872,747.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,466.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 875,214.35 所得税影响数 54.67 少数股东权益影响额（税后）2,100.88 非经常性非经常性损益净损益净额额 873,058.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-007 11 1、准则变化涉及的会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“通知”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目无影响。2、会计估计变更 报告期内未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为文化、体育和娱乐业（R）广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）,主营业务：盛视天橙是一家集创意策划、视频制作、视觉包装、空间设计、建筑规划、内容运营、数字科技等领域为一体的科技文创企业，国家认证高新技术企业。本公司作为一家“互联网+视频制作”的科技文创公司，以数字技术为依托，以“魔方云”互联网赋能平台为载体，以城市合伙人渠道分销等为落地服务网络，以标准化制作工厂为保障，以云创客、用工社、园区宝等产品为数字化工具，在社群“天橙学院”的共享理念下，并配合短视频营销、投放推广、新媒体运营等增值业务，最终为众多企业客户、政府单位提供一站式文创服务解决方案。1.销售模式 公司的销售模式分为两个方面，分别为线上直销模式和城市合伙人渠道分销模式。直销模式，在该模式下，线上方面公司通过自身的不断研发投入，在深入调研了行业规律和客户需求后，报告期内推出了“魔方云”赋能平台，“魔方云”是盛视天橙自主研发的一个为文化创意行业、影视制作行业、广告业中的小企业或自由人打造行业赋能工作平台，链接了业务从营销到制作的全流程，为行业内的企业自由人提供完善交易系统，整合行业资源打造一站式的服务平台。“魔方云”从营销、制作和整合三个维度为同行业提供服务，充分挖掘同行业的业务痛点，针对性的提供相应服务，使业务整个流程变得简单和透明，以此拉动同行业公司的业务开展，进而拉动对我公司服务的需求，最终提升我公司的业务收入，提高公司的盈利能力。线上也会通过新媒体营销、推广投放等获客，通过结合传统线下销售团队为客户提供解决方案，这也是公司销售模式之一。另一条路径是渠道分销模式。在该模式下，本计划是以品牌授权为基础，为全国城市合伙人提供品牌包装、营销工具、营销策略、模式改造等支持，双方共同开拓视频制作、视频营销、企业宣传及品牌推广等业务，本公司同时为合伙人提供对应的共享和社群服务。该计划具体形式为，在影视传媒 BOSS 社群“天橙学院”的推动下，本公司与合伙人之间，合伙人与合伙人之间的设备、人员、服务和经营理念等形成共享，打破合伙人在其原模式下闭门造车导致的各种壁垒和困境，起到 1+12 的效果，以此促进合伙人对市场重新认识和认知。合伙人在本公司的整体规划下，互相协作开发市场和产品，取长补短，扩大了自身目标客户群体，面对更广泛的市场容量，提高获得更多利润的可能性，并且随着资源的共享，合伙人的销售能力将大大提高，促成签单的可能性也大大提高，同时，本公司运用自身具有行业优势的制作能力保障合伙人签订的项目执行落地品质，从高中低三端市场直接赋能介入。最终本公司通过大量的线下合伙人铺设，提升合伙人在当地的影响力和市场认可度，扩大合伙人的目标客户群体，提升合伙人的营销能力，加上本公司优质的制作保障，形成良性循环，快速绑定市场，本公司亦得力于合伙人的业务增长，可以加速全国市场份额的取得，最终实现客户、合伙人和本公司的三方共赢局面。2.服务模式 报告期内，公司受制于外部疫情影响，进行战略转型，互联网产品上线，服务模式也从原来的半定制化模式，变为半定制化模式和标准化模式两种，具体来讲，半定制化模式中，公司精简班底，强化核心员工的业务输出，提升创意策划的能力，满足不同客户的不同需求。标准化模式，公司根据“魔方云”的整体流程，组建中台人员对接客户，以客户满意度和软件认可度为衡量标准，逐步引导客户熟悉接纳“魔方云平台”，并让客户实实在在的享受到平台给予的服务优势。报告期内，公司的商业模式较上年度发生一定变化，公司在保留原有的业务外，新开拓了建筑设计、景观设计、空间设计等业务，服务城市建设与产业发展。依托强大的创意、设计和内容制作能力，以定制化服务为核心，提供双招双引解决方案，全面赋能智慧城市建设。公告编号：2022-007 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 655,290.51 3.58%531,222.28 1.84%23.36%应收票据-应收账款 7,798,027.21 42.61%17,579,080.48 60.99%-55.64%存货 482,236.58 2.64%686,091.04 2.38%-29.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 256,948.57 1.40%248,053.46 0.86%3.59%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-3,004,782.02 10.42%-100.00%长期借款-预付账款 4,553,060.05 24.88%8,322,388.83 28.87%-45.29%应付账款 263,037.46 1.44%838,056.33 2.91%-68.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款减少 55.64%，主要原因为部分应收账款账期超过 3 年已确认无法收回，全额计提坏账，且今年新增应收账款回款率较高 公告编号：2022-007 14 2.存货减少 29.71%，主要原因为持续受疫情影响业绩有所下滑，存量业务大幅减少 3.预付账款减少 45.29%，主要为减轻流动资金压力，大量使用往年预付的劳务支出 4.今年已归还 300 万借款及利息，由于自有资金充足未产生新的借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,969,325.96-13,872,647.39-35.35%营业成本 7,695,609.54 85.80%10,809,116.56 77.92%-28.80%毛利率 14.20%-22.08%-销售费用 4,287,036.14 47.80%4,422,388.55 31.88%-3.06%管理费用 2,141,788.06 23.88%2,398,936.13 17.29%-10.72%研发费用 580,625.30 6.47%2,800,803.85 20.19%-79.27%财务费用 246,624.35 2.75%163,258.43 1.18%51.06%信用减值损失-8,814,921.08-98.28%-1,521,367.36 10.97%479.41%资产减值损失 123,563.07 1.38%-133,670.64-0.96%-192.44%其他收益 875,492.24 9.76%110,138.46 0.79%694.90%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-13,836,966.49-154.27%-8,403,986.49-60.58%-64.65%营业外收入-营业外支出 277.89 0.00%846.34 0.01%-67.17%净利润-14,181,760.20-158.11%-8,433,919.01-60.80%-68.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.受疫情持续影响，项目有所减少，因此收入及成本分别下降 35.35%及 28.8%2.因业务下滑，本年大幅减少研发相关支出，且相关研发项目已基本完成，因此研发费用大幅减少 79.27%3.因个别项目应收账款账期超 3 年且确认无法收回，为充分考虑到谨慎性导致今年信用减值损失大幅上升 4.本年收到政府专项补贴较多，导致其他收益较去年有大幅增长 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-007 15 主营业务收入 8,969,325.96 13,872,647.39-35.35%其他业务收入-主营业务成本 7,695,609.54 13,872,647.39-28.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%视频制作 5,749,889.78 5,751,251.31-0.02%-39.60%-10.49%-32.53%工程设计 1,886,792.45 634,939.80 66.35%100%100%100%平台服务 1,329,605.21 1,309,418.43 1.52%-69.45%-70.13%2.26%合计 8,966,287.44 7,695,609.54 14.17%-35.36%-28.8%-7.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.由于疫情原因，原视频制作项目大幅减少，在房租及间接成本未有太大下降的基础上收入大幅降低导致毛利为负数 2.因视频制作项目逐年减少，公司已逐步向工程设计等业务探索新方向 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博市淄川区文化旅游发展有限公司 1,886,792.45 21.04%否 2 山西舞光弄影影视文化有限公司 594,339.61 6.63%否 3 上海青年管理干部学院 424,528.29 4.73%否 4 上海崇明花博发展有限公司 259,433.96 2.89%否 5 振德医疗用品股份有限公司 244,339.62 2.72%否 合计合计 3,409,433.93 38.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海怡汇投资管理有限公司 755,018.76 9.81%否 2 上海华鑫物业管理顾问有限公司 115,095.00 1.50%否 3 上海事诚汽车服务有限公司 116,851.9 1.52%否 4 上海稷下时光文化传媒有限公司 67,500.00 0.88%否 公告编号：2022-007 16 5 青岛天诚大器影视传媒有限公司 37,746.53 0.49%否 合计合计 1,092,212.19 14.2%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,132,168.73 673,460.16 216.6%投资活动产生的现金流量净额-37,913.00-13,365.00-183.67%筹资活动产生的现金流量净额-1,970,187.50-1,845,325.90-6.67%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因为往期应收账款回款，以及往期预付劳务外包的使用导致今年现金流消耗较少，较去年现金增长 216%(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海橙影互联网科技有限公司 控股子公司 从事网络科技、软件科技、新媒体技术、视频技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子商务(不得从3,000,000 5,038,399.72 58,249.66 0-6,284,937.78 公告编号：2022-007 17 事增值电信、金融业务)、企业形象策划、文化艺术交流策划,广告设计、制作,动漫设计。霍尔果斯天橙影业有限公司 控股子公司 广播电视节目制作、经营、发布；电影、网络剧的投资、制作、发行、管理；商业视频策划与制作、企业视频拍摄制作；企业形象策划；设计、制作、代理发布广告；数字网络营销、品牌推广；从事网络5,000,000 0 0 0-29,064.19 公告编号：2022-007 18 科技、软件科技、新媒体技术、视频科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视剧本创作、策划、编剧、交易；影视文化艺术活动交流策划。天津盛视天橙广告有限公司 控股子公司 广播电视节目制作、经营、发布；电影、网络剧的投资、制作、发行、管理；商业视频策划与制作、企业视频拍摄制作；企业形3,000,000 0 0 0 0 公告编号：2022-007 19 象策划；设计、制作、代理发布广告；数字网络营销、品牌推广；从事网络科技、软件科技、新媒体技术、视频科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视剧本创作、策划、编剧、交易；影视文化艺术活动交流策划。立趣(上海)信息科技有限公司 控股子公司 网络、信息、软件科技领域内的技术开发、技2,000,000 90,940.73-12,241.27 0-453.52 公告编号：2022-007 20 术转让、技术咨询、技术服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、办公用品、家具、家居用品、玩具、电子产品、家用电器、日用百货的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),动漫设计,企业形象策划,企业管理咨询、商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,广告设计、制作、代理、发公告编号：2022-007 21 布。山东魔方云互联网科技有限公司 控股子公司 网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发、销售；企业形象策划；文化艺术交流组织、策划；广告设计、制作，代理、发布；动漫设计；计算机、通信设备维修；计算机网络工程施工；网上贸易代理。3,000,000 3,677,652.85-5,476,561.86 2,505,938.71-3,577,432.8 山东盛视天橙广告传媒有限公司 参股公司 广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广3,000,000 708,763.41 261,348.76 1,956,435.64 241,348.76 公告编号：2022-007 22 播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；体育赛事策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技公告编号：2022-007 23 术推广；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，有保持良好的独立自主经营的能力：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程所规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-007 24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 5,000,000 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公告编号：2022-007 25 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 5月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 23 日-挂牌 募集资金使用承诺 募集资金补流期间不进行证券等高风险投资 正在履行中 其他股东 2016 年 5月 23 日-挂牌 募集资金使用承诺 募集资金补流期间不进行证券等高风险投资 正在履行中 董监高 2016 年 5月 23 日-挂牌 募集资金使用承诺 募集资金补流期间不进行证券等高风险投资 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 以上承诺正在履行中。公告编号：2022-007 26 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,938,400 100%-540,750 16,397,650 96.81%其中：控股股东、实际控制人 16,813,000 99.30%-540,750 16,272,250 96.07%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数-540,750 540,750 3.19%其中：控股股东、实际控制人-540,750 540,750 3.19%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 16,938,400-0 16,938,400-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 天空之橙控股有限公司 16,092,000 0 16,092,000 95%0 16,092,000 0 0 2 陈嵩 721,000 0 721,000 4.26%0 721,000 0 0 3 宋