837430_2021_良时智能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 良时智能 NEEQ:837430 上海良时智能科技股份有限公司 Shanghai Liangshi IntelRobot Technology Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月 30 日，睿德良时喷砂涂装培训基地成立。该培训基地将为广大客户提供技术培训。同时开展 AMPP SSPC 喷砂喷漆技师培训，通过考试后，将获得 AMPP SSPC 颁发的国际资质认证证书。AMPP SSPC 美国材料防护与性能协会的:喷砂技师，喷漆技师，喷锌喷铝技师培训和资质认证。2021 年 10 月公司首批入住奉贤区四团镇“新能源汽车特色产业园”。同时受邀出席由奉贤区政府举办的 2021 年“四团质造新引擎产业发展新动能”会议，奉贤区市场监督局查红副局长莅临会议现场并指导工作，企业代表上海良时智能凌建民董事长作了精彩演讲。2021 年 5 月，良时青年突击队前往大别山红色老区岳西石关中心学校开展良时公益慈善助学活动,良时 20 多年坚持大别山红色老区慈善助学之旅，创造价值，回报社会，初心不变！良时自创立之初，就将慈善和公益作为了企业文化的一部分，二十九年的企业成长史，也是二十九年的公益路。2021 年底，公司再次取得国家知识产权局授予的三项实用新型专利证书，专利名称分别为一种在线同步吸送喷砂机、一种集装箱喷砂机用快速截止阀、一种防止反吹的喷砂机出砂阀。截止目前，良时公司获得授权的专利数已达到 40 项。今后，良时将继续在研发上大力投入，坚持科技创新、走自主知识产权发展之路，形成持续创新机制。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌建民、主管会计工作负责人董玉爱及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 1、申请未按要求披露的事项：2021 年年度报告中第三节第二点（二）2 中的“（3）主要客户情况”及“（4）主要供应商情况”中的客户及供应商名称。2、申请未按要求披露的原因：若披露公司的供应商信息，则存在竞争对手与公司供应商联系，通过恶意提高采购价格，造成公司产品成本大幅升高的可能性，从而严重损害公司利益。同时，虽然公司产品目标客户清晰稳定，若披露公司的销售客户信息，仍则存在竞争对手与公司销售客户联系，恶性竞争超底线打压销售价格，扰乱公司经营策略，从而严重损害公司利益。另外公司与主要客户及主要供应商均签订了保密协议，约定双方均不对外公布客户及供应商信息等。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东凌建民持有公司 55.03%的股份,为公司的实际控制人,担任公司董事长;股东董玉爱持有公司 23.58%的股份,担任公司总经理、公司董事、总经理兼财务负责人。凌建民与董玉爱系夫妻关系,两人合计持有公司 78.61%的股份,对公司的经营决策能够施加重大影响。若凌建民等利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营5 和其他少数权益股东带来一定的风险。2、市场环境的风险 由于全球经济复苏乏力,经济下行压力仍在加大。若宏观经济增速下滑,尤其是投资增速下滑和市场需求放缓,将影响公司目前部分主要下游行业,如工程机械行业和汽车零部件制造行业的产品需求,从而影响公司下游行业固定资产的投资力度,公司产品的需求将受到一定程度的负面影响。同时,市场环境有可能给公司产品销售带来压力,加剧业内价格竞争,导致未来盈利下降的风险,有可能会对公司未来的毛利率指标产生一定影响。3、市场拓展风险 目前我国表面处理工程系统集成行业尚不成熟,行业集中程度不高,市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时,因下游行业企业对智能化的系统集成产品的投入资金较大,对其优越性的认知程度还有待提高,实现 100%的行业应用仍需要一定时间的推广。4、技术创新的风险 随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入,如果公司不能保持较快的技术更新节奏,维持现有的较高的进入门槛,新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争,从而降低行业内产品的价格,影响行业的整体盈利水平。此外,由于表面处理工程系统集成产业发展时间较短,还未形成成熟的产业链,产品的技术水平与国外先进产品尚存在一些差距。如果公司不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距,尽快抢占高端客户市场,则有可能面临技术创新的风险,影响公司销售规模的持续增长。5、应收账款回收风险 公司截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末应收账款账面余额分别为 10,671,047.03 元、14,243,531.56 元、19,469,623.81 元，占各报告期末流动资产的比例分别为 14.48%、18.68%、14.55%；应收账款占流动资产的比例较高。根据公司目前的信用政策,公司在验收合格后收回部分款项,其他款项作为质保金信用期最多为 1 年。随着公司业务拓展的不断加快,销售规模进一步扩大,应收账款将有进一步增加的趋势。虽然现有客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好,但如果宏观经济形势、下游行业发展前景发生不利变化,公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。6、公司治理风险 上海良时智能科技股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日由上海良时喷涂设备有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理机制,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。7、毛利率波动风险 2019-2021 年公司的综合毛利率分别为 33.92%、35.46%、35.31%，毛利率波动大,主要原因系本公司的主要原材料的价格与钢材价格息息相关，近年受国家环保政策影响，多地钢厂被限制产量，使得社会钢铁库存持续下降，钢材采购成本不断提高如果钢材6 价格持续波动，公司主要原材料的价格随之变动，公司毛利率存在波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、良时智能 指 上海良时智能科技股份有限公司 良时压力容器 指 上海良时压力容器制造有限公司 墨距投资 指 上海墨距投资中心(有限合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 邦耀律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 上海良时智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海良时智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海良时智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)三会 指 股东大会、监事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海良时智能科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海良时智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Liangshi IntelRobot Technology Corporation Liangshi Intelrobot 证券简称 良时智能 证券代码 837430 法定代表人 凌建民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾鲜花 联系地址 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 电话 021-51035200 传真 021-68907128 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 邮政编码 201413 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 26 日 挂牌时间 2016 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要业务 表面处理集成装备设计制造 主要产品与服务项目 表面处理系统解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,580,200.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（凌建民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（凌建民），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000794533342U 否 注册地址 上海市奉贤区新四平公路 1117 号 否 注册资本 42,580,200.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 曾德文 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,976,888.70 64,309,208.59 27.47%毛利率%35.31%35.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,807,818.04 9,487,891.25 13.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,085,203.53 9,554,012.93 16.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.66%14.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.04%14.14%-基本每股收益 0.25 0.22 13.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 173,048,579.13 117,338,853.59 47.48%负债总计 93,920,350.37 49,018,442.87 91.60%归属于挂牌公司股东的净资产 79,128,228.76 68,320,410.72 15.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 2.15-13.49%资产负债率%（母公司）54.27%41.78%-资产负债率%（合并）54.27%41.78%-流动比率 1.43 1.56-利息保障倍数 14.02 17.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,816,454.76 24,906,482.29-92.71%应收账款周转率 4.85 5.16-存货周转率 1.43 1.36-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.48%0.77%-营业收入增长率%27.47%16.67%-净利润增长率%13.91%195.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,580,200.00 31,800,000 33.90%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 92,920.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）578,793.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,045,590.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,043,639.94 非经常性损益合计非经常性损益合计-326,335.87 所得税影响数-48,950.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-277,385.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、目前公司所处行业、主营业务、产品或服务公司业务属于自动化装备行业，公司生产的表面工程系统集成具备智能、自动化的特点，可实现工业生产过程自动化控制，因而属于自动化装备。公司主要从事表面处理工程系统集成的设计、研发、生产和销售，并为客户提供表面处理工程系统的整体解决方案及相关领域的节能环保设备。2、客户类型 公司目前所拥有的表面处理工程系统设计与集成技术具有良好的可移植性，广泛应用在新材料、新能源、工程机械、汽车制造、集装箱、船舶海洋工程、航空航天、港口桥梁、电子电气、环保工程、印刷造纸机械、医疗机械、纺织机械等多个领域。3、关键资源、销售渠道、收入来源 公司成立以来，立足于市场需求，依托自主研发和技术提升，形成了完整的表面处理工程系统的研发、生产和销售体系，拥有 35 项实用新型专利，2 项发明专利，3 项外观设计专利，1 个注册商标。良时智能已通过 Sira ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、获得了高新技术企业证书，并与各大高校形成紧密合作。以高新技术为依托，靠优质的产品、优良的售后服务创造了良好的经济效益和社会效益。公司的销售主要通过公开投标及进入部分企业的合格供应商名录等方式获得订单，并采取大客户直销的方式与客户签订销售合同，按照客户的需求设计、定制相关产品，具有完整的销售业务体系。表面处理工程系统集成销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。4、报告期及报告期后至报告披露日，商业模式是否发生变化 报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,281,250.97 16.34%14,217,544.36 12.12%98.92%应收票据 100,000.00 0.06%-应收账款 19,469,623.81 11.25%14,243,531.56 12.14%36.69%存货 48,100,850.35 27.80%26,045,664.31 22.20%84.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 24,629,925.17 14.23%25,959,028.91 22.12%-5.12%在建工程-无形资产 14,094,019.78 8.14%14,510,591.74 12.37%-2.87%商誉-短期借款 30,021,838.87 17.35%10,000,000.00 8.52%200.22%长期借款-交易性金融资产 31,540,067.38 18.23%4,000,000.00 3.41%688.50%其他流动资产-13,000,000.00 11.08%-100.00%合同负债 40,696,132.71 23.52%22,687,727.49 19.34%79.38%股本 42,580,200.00 24.61%31,800,000.00 27.10%33.90%资本公积 13,769,849.78 7.96%24,550,049.78 20.92%-43.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比上期增长 98.92%，主要因为本期订单增加，收入同比增长 24.47%，收到的货币资金增加6,289,933.07 元，同时本期国外客户订单较多，银行保函保证金增加 7,773,661.28 元。2.应收账款同比上期增长 36.69%，主要是因为本期业务和收入增加，同时客户受到本期国内外疫情影响，回款速度比以往慢，导致应收账款增加。3.存货同比上期增长 84.68%，主要是因为订单增加囤积了一些原材料，和期末仍有几个重大项目未发货确认为在产品。4.短期借款同比上期增加 200.22%，主要是公司在疫情期间需要保证生产经营现金流的同时，国外项目需要大额的银行保函保证金，所以本期短期借款增加。5.交易性金融资产同比上期增长 688.50%，主要是因为上期的银行理财到期后，剩余都是非保本浮动收益的理财产品，故本期从其他流动资产重分类到交易性金融资产，同时本期购买的银行理财比上期增加18,540,000.00 元。15 6.合同负债同比上期增长 79.38%，主要因为本期合同增加，期末时仍有许多项目客户未验收，未确认收入。7.股本同比上期增加 33.9%，主要是因为上期进行了资本公积转增股本，增加了 10,780,200.00。所以本期资本公积下降，股本增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 81,976,888.70-64,309,208.59-27.47%营业成本 53,029,620.19 64.69%41,506,344.09 64.54%27.76%毛利率 35.31%-35.46%-销售费用 2,158,170.39 2.63%1,749,333.10 2.72%23.37%管理费用 6,137,319.10 7.49%5,716,335.15 8.89%7.36%研发费用 6,284,935.36 7.67%4,924,019.11 7.66%27.64%财务费用 967,865.89 1.18%1,307,988.78 2.03%-26.00%信用减值损失-149,134.36-0.18%-96,607.31-0.15%54.37%资产减值损失-其他收益 579,878.52 0.71%80,160.00 0.12%623.40%投资收益 326,522.78 0.40%139,178.21 0.22%134.61%公允价值变动收益 719,067.38 0.88%-资产处置收益 92,920.35 0.11%-汇兑收益-营业利润 14,661,555.84 17.88%9,024,086.34 14.03%62.47%营业外收入 146.06 0.00%568,450.53 0.88%-99.97%营业外支出 2,043,786.00 2.49%865,578.95 1.35%136.12%净利润 10,807,818.04 13.18%9,487,891.25 14.75%13.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比上期增长 27.47%，主要是因为公司的表面处理集成生产线市场需求旺盛、公司产品在行业中竞争力优势充分发挥，业务订单量增长，同时继续受上海市对于临港新片区的产业扶植政策影响，公司的其他业务收入中的房租收入提高。2.营业成本同比上期增长 27.76%，和营业收入基本同步增长，主要是因为受疫情影响导致的原材料 价格和运费上升；还因为提供更好的租赁环境，比上年增加了 755817.72 元的租赁成本。3.销售费用同比上期增长 23.37%，主要是因为本期销售员工工资费用有 27%左右的增长，同时社保有相应比例的增长。同时为提高合同成交率，本期接待费、差旅费有一定增长。4.研发费用同比上期增长 27.64%，主要因为本期公司进行专利研发，消耗物料比上期增加 30%，同时研发人员工资有约 7%的涨幅。5.财务费用同比下降 26%，虽然本期短期借款的增加带来财务支出的增加，但本期的汇兑损失为负，有一定的汇兑收益，相比去年有 766,517.85 元的汇兑损失。16 6.营业外支出同比增长 136.21%，主要是因为本期公司设立慈善基金会，向基金会捐赠 2,010,000.00 元，相关程序已经得到政府相关部门的批准。7.净利润同比增长 13.91%，主要因为本期订单增多，主营业务收入增长，同时成本涨幅合理，净利润稳定增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,964,194.01 57,118,488.88 29.49%其他业务收入 8,012,694.69 7,190,719.71 11.43%主营业务成本 49,584,342.59 37,697,637.02 31.53%其他业务成本 3,445,277.60 2,689,459.88 28.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%表面处理工程系统集成 61,367,785.15 42,642,534.63 30.51%30.80%29.13%3.04%项目备品配件 12,596,408.86 6,941,807.96 44.89%23.47%19.83%3.86%其他业务收入 8,012,694.69 3,445,277.60 57.00%11.43%28.10%-8.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期公司订单增多，大型的集成设备系统收入增加，同时配套的项目备品配件收入增加，因订单增多，相应产品成本增加；由于大型项目的成本可控性小于配件，所以大型项目的成本增加幅度大于配件。2.本期其他业务收入增加主要为房租收入增加；本期对场地进行了改造，导致其他业务成本即租赁成本的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 15,050,065 18.36%否 2 客户 2 11,732,538 14.31%否 3 客户 3 6,745,907.12 8.23%否 4 客户 4 6,580,821.91 8.03%否 5 客户 5 5,182,629.55 6.32%否 合计合计 45,291,961.58 55.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 9,435,735.40 24.48%否 2 供应商 2 3,522,212.00 9.14%否 3 供应商 3 1,873,476.00 4.86%否 4 供应商 4 1,458,000.00 3.78%否 5 供应商 5 1,335,582.80 3.48%否 合计合计 17,625,006.20 45.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,816,454.76 24,906,482.29-92.71%投资活动产生的现金流量净额-14,708,016.78-9,021,421.79-63.03%筹资活动产生的现金流量净额 19,053,084.15-5,268,896.28 461.61%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比下降 92.71%，主要是因为本期订单增多营业收入增多带来的经营性应付项目增多，同时本期员工薪资有约 20%的涨幅。此外本期支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 10,643,203.72 元，主要是因为本期捐增慈善基金会 2,010,000.00 元和支付银行保函保证金7,773,661.28 元。2.投资活动产生的现金流量净额同比下降 63.03%，减少 5,686,594.99 元。主要是因为截至本期末，购买的理财同比上期增加 5,321,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增长 461.61%，增加 24,321,980.43 元，主要是因为本期短期借款比上期增加 20,000,000.00 元，同时本期没有现金分红，上期现金分红 4,006,800.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 2,000,000 2,000,000 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 本次重大关联交易实为对外投资，向上海凌铿慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、生产经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无违规关联交易 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-015 对外投资 慈善基金会 2000000 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次公司向上海凌铿慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。上海凌铿慈善基金会不属于企业，不属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则中可能构成实际控制人占用公司资金的主体。公司向上海凌铿慈善基金会提供的捐赠款项，将严格按照上海市民政局对于慈善基金会的相关运行要求进行慈善事务。凌建民、董玉爱承诺不会通过上海凌铿慈善基金会与公司发生除接受捐赠款以外的其他交易。设立基金会不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。(五五)承诺事项承诺事项的履行情况的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月31 日-挂牌 规范关联交易的承诺 承诺尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的关联企业与良时智能之间的关联交易 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月31 日-挂牌 限售承诺 承诺除已披露的情形外，不存在任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷 正 在 履行中 其他股东 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 20 其他股东 2015 年 12 月31 日-挂牌 规范关联交易的承诺 承诺尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的关联企业与良时智能之间的关联交易 正 在 履行中 其他股东 2015 年 12 月31 日-挂牌 限售承诺 承诺除已披露的情形外，不存在任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷 正 在 履行中 董监高 2015 年 12 月31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2015 年 12 月31 日-挂牌 规范关联交易的承诺 承诺尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的关联企业与良时智能之间的关