839655_2021_威星电子_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 威星电子 NEEQ:839655 浙江威星电子系统软件股份有限公司 ZHEJIANG WEIXING ELECTRONIC SYSTEM SOFTWARE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，公司与杭州信达奥体置业有限公司签订杭政储出（2016）9 号地块 MU-03 单元智能化工程合同，合同金额 19,468,242.77 元。2、2021 年 7 月，公司与中建五局第三建设有限公司签订中国科学院大学成都学院机电安装工程项目弱电智能化工程 合同，合同金额 10,880,000.00 元。3、2021 年 7 月，公司与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司签订余政储出（2015）68 号地块项目智能化弱电工程合同，合同金额 10,080,000.00 元。4、2021 年 7 月，公司成功申报“浙江省科技型中小企业”。5、2021 年 8 月，公司成功申报杭州市企业高新技术研发中心。6、2021 年 8 月，公司与北京建工路桥集团有限公司签订浙江公路技师学院青山湖科技城校区建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包水电、弱电智能化安装工程合同，合同金额 31,570,000.00 元。7、2021 年 11 月，公司与中天建设集团有限公司签订东阳市人民医院新手术大楼工程智能化专业分包合同，合同金额 16,511,346.86 元。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅东风、主管会计工作负责人傅东风及会计机构负责人（会计主管人员）许立伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为傅东风,实际控制人为傅东风、方敏珍夫妇。傅东风直接持有公司 44.73%股份,间接控制锦星合伙所持有的股份公司全部表决权,即7.49%,方敏珍直接持有公司 14.49%的股份,两人共同控制公司股份占公司表决权比例为 66.71%。傅东风担任股份公司董事长,方敏珍担任股份公司董事。股份公司成立后,公司依据公司法建立健全了公司治理机构相关配套规章制度,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。2、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。股份公司成立将近 6 年,公司治理和内部控制体系仍然需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需求,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业,年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。如果国家宏观经济增速疲软,企业信息化建设 5 投入将减少,进而对公司收入情况造成不利影响。4、关键技术人才流失的风险 公司所处的信息系统集成服务行业,对高级技术人才的综合技术能力要求较高,除了必须具备专业技术能力外,还必须深入了解金融、交通、医疗等行业的业务流程、管理标准和相关技术。跨行业知识和技能的复合型人才对企业获取业务、完成业绩至关重要,随着行业竞争日趋激烈,行业内企业普遍存在关键技术人才流失风险。随着公司业务规模的扩大,人才问题日益突出。未来公司应进一步加大人才招聘培养力度,以适应不断发展的业务需要。如公司不能采取适宜政策吸引或保留关键技术人才,将面临关键技术人才流失的风险。5、行业竞争风险 国内信息系统集成服务业企业众多,企业规模普遍偏小,行业集中度不高,竞争较激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降,进而导致经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间将受到挤压,对行业内企业生产经营带来不利影响。公司目前虽然各项业务资质较为完备,公司的核心团队在业内浸润多年,具有丰富的项目承揽和执行经验,然而公司业务范围主要在浙江省内,且由于融资渠道的局限,公司目前规模不大,市场有价格战和劣币驱逐良币趋势,如果公司不能整合资源,提升核心竞争力,较难从现有市场脱颖而出。6、存货余额较大的风险 2021年,公司存货账面价值为242,751,811.13元,占期末总资产比例为47.6%。公司存货主要为发出商品，即报告期各期末，公司在尚未竣工验收的项目中已经投入的材料费、劳务费、技术服务费等成本。若未来公司不能对存货进行有效的管理，或部分存货项目结转周期过长，导致营运资金占用过多，将拉低公司整体运营效率与资产流动性，进而对公司经营业绩产生不利影响。7、税收优惠变动风险 公司于 2019 年 12 月 4 日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合评定为高新技术企业,有效期 3 年。根据相关规定,公司 2019 年度至 2021 年度适用企业所得税税率为 15%。如果未来国家税收政策发生不可预见的不利变化,或者公司未通过高新技术企业复审,那么公司将无法享受企业所得税优惠政策,这将对公司盈利能力产生一定的不利影响。8、运营资金不足的风险 2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-17,311,071.78 元。报告期内,公司经营活动现金流入为 268,963,148.26 元，较上年同期减少 6.94%，而经营活动现金流出为 286,274,220.04 元，较上年同期增加 0.46%，因下游客户变更付款方式，公司经营活动中收到的票据增多，现金减少，在公司经营规模大幅上升的情况下，现金流入没有同比增加。公司目前正处于成长期,需要不断地进行市场开拓,若为不断扩大的业务筹集营运资金，不能进一步提高获取运营资金的能力,公司将存在营运资金不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,731.11 万元，公司所承接的系统集成项目从工程验收到款项的回收往往需要相对长的一段时间,使得公司经营活动产生的现金流量净额与同期的净利润不匹配。公司目前正处于成长期,需要不断地进行市场开拓,若不能进一步提高获取运营资金的能力,公司将存在营运资金不足的风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、威星电子 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司 威星有限、有限公司 指 浙江威星电子系统软件有限公司 锦星合伙 指 杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司董事会 监事会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国辅导转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主板券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京康达（杭州）律师事务所 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IDC 数据中心 指 互联网数据中心,利用互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务,是支持企业及其商业联盟、分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。云数据 指 通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。物联网 指 互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。AI 指 人工智能,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量高增长率和多样化的信息资产。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江威星电子系统软件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG WEIXING ELECTRONIC SYSTEM SOFTWARE CO.,LTD VIEWSOFT 证券简称 威星电子 证券代码 839655 法定代表人 傅东风 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周慧 联系地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8B、8C 电话 0571-88101380 传真 0571-88101383 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8B、8C 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧城市信息技术和智慧城市解决方案提供商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,240,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为傅东风 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（傅东风、方敏珍），一致行动人为（锦星合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301087384156160 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼8B、8C 否 注册资本 60,240,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘晶晶 徐虎 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 7 日，公司与杜帅杰先生共同出资成立“浙江威航智能科技有限公司”，注册资金为人民币 1,000 万元，公司认缴出资人民币 510 万元，占比注册资本的 51%。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 279,355,430.47 175,246,711.41 59.41%毛利率%28.14%27.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,746,375.72 15,102,422.38 103.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,519,653.36 15,406,930.61 98.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.43%16.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.24%16.59%-基本每股收益 0.51 0.25 104.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 509,986,279.76 439,670,499.13 15.99%负债总计 378,295,644.34 338,726,239.43 11.68%归属于挂牌公司股东的净资产 131,690,635.42 100,944,259.70 30.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.68 30.36%资产负债率%（母公司）74.18%77.04%-资产负债率%（合并）74.18%77.04%-流动比率 1.28 1.25-利息保障倍数 15.7 11.31-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,311,071.78 4,044,991.68-527.96%应收账款周转率 1.77 1.49-存货周转率 0.87 0.69-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.99%37.33%-营业收入增长率%59.41%1.98%-净利润增长率%103.59%8.06%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,240,000.00 60,240,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）48,468.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 226,277.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,986.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,732.18 所得税影响数 40,009.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 226,722.36 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业为信息系统集成服务（I6520）。公司是国内智慧城市、数字政务和关键行业信息化的领先企业。公司以“领航智慧城市、开启数字生活”为愿景，致力于成为“数字化改革的引领者”，面向政府、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。现已发展成为国内具有较强竞争能力的智慧城市信息技术和智慧城市解决方案提供商之一。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式、销售模式和盈利模式，具体如下：1、研发模式 公司以满足客户需求为目标，由研发部负责系统集成业务整体方案的设计开发。以项目立项为起点，对需求分析、概要设计、详细设计、程序编码、程序测试、软件交付、系统验收、系统维护全过程实施管理。公司积极申请软件著作权，及时保护研发成果，目前已取得 67 项软件著作权。2、采购模式 公司采购的软硬件主要包括各类设备、施工材料、软件模块等。公司由运营管理部中的采购专员根据制订的系统集成业务整体方案内容“按需采购”，根据客户需求、产品性能、质量、价格比较选取设备供应商。近年来，公司与众多国内外知名企业建立了良好合作关系，供货渠道稳定。3、销售模式 公司的销售模式主要依靠向客户提供综合信息技术服务获取收入、利润和现金流。公司主要通过招投标模式获取项目，履行合同约定，满足客户需求，并按合同向客户收取服务费，实现收入与利润。运营管理部有专业的售后服务团队，跟踪服务后续情况，及时取得反馈，并保证客户使用及货款顺利回收，进而完成整个销售过程。4、盈利模式 公司作为国内智慧城市、数字政务和关键行业信息化的领先企业，根据业主对特定信息系统建设的要求和目标进行方案设计，参与招标或商务谈判。项目中标后，与客户签订合同，对通用型设备制定采购计划，采购相应设备进行检验；对软件系统和定制化硬件设备，在充分了解客户需求后进行研发，组织相应研发规划、研发测试、开发项目验收等流程。最终公司完成软硬件设备集成安装及系统测试，进行系统试运行并竣工验收，并为客户提供系统运行维护、产品升级等服务，收取服务费，实现盈利。公司从两个维度增加盈利能力，一方面将智慧城市行业拓展至医疗、交通、金融、文体等领域，另一方面不断增加运营服务的内涵，通过增加附加值较高的技术服务比重，满足客户对专业化服务的需求。报告期内，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2019 年通过高新复审，取得高新技术企业证书，证书编号 13 GR201933000985，发证时间是 2019 年 12 月 4 日，有效期三年。2021 年 7 月，公司取得浙江省科技型中小企业认证证书，证书编号：20213301002095。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 279,355,430.47 元，较上年同期增长 59.41%；公司营业成本200,742,873.76 元，较上年同期增长 57.48%；营业利润 37,996,678.37 元，较上年同期增长 110.99%；归属于挂牌公司股东的净利润 30,746,375.72 元，较上年同期增长 103.59%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,519,653.36 元，较上年同期增加 98.09%。报告期内，公司总资产 509,986,279.76 元，较上年同期增长 15.99%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 131,690,635.42 元，较上年同期增长 30.46%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 元，较上年同期增长 30.36%。报告期内，公司整体业绩较上年同期大幅上升，营业收入较上年同期增长超过 50%，净利润较上年同期增长超过 100%。二、报告期内，公司经营情况 1、持续研发投入，保持企业技术优势 在报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用投入 9,231,658.38 元，相比去年同期增加 14.88%，2021 年新取得软件著作权 20 项。作为一家高科技企业，公司先后成立智慧城市研发中心、大数据研发运营中心，致力于各种数字化场景应用领域的研究应用。目前公司拥有一个杭州市级企业高新技术研发中心。数年的潜心钻研，公司现拥有 67 项计算机软件著作权，数十项行业解决方案在市场上得到了良好的应用和认可。报告期内，公司研发费用投入为营业收入 3.3%，有利于保持企业在行业内的技术领先优势，保持提升企业竞争力，有利于作为高新技术企业享受相关税收优惠政策，提高企业盈利能力，企业盈利能力的提高同时也为企业加大研发投入提供保证。2、企业整体竞争力增强，企业形象提升 报告期内，公司完成了 ITSS 三级认证的检查，并于 2022 年 3 月 4 日取得信息技术服务运维标准 14 符合性证书。公司在企业资质方面的不断完善，保证企业在行业内的领先地位，有利于公司的业务开展，保持企业市场竞争力。3、优化资本结构，提高企业经营效益 公司 2021 年 12 月 31 日总资产 509,986,279.76 元，较上年同期增长 15.99%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 131,690,635.42 元，较上年同期增长 30.46%；报告期内资产负债率为 74.18%，较上年同期下降 3.71%；企业净利润较上年同期增长 103.59%。(二二)行业情况行业情况 国内的智慧城市概念最初由住建部提出，其定义随着智慧城市认知的深化和进程的推进而不断发展。2014 年国家发改委从数字化与技术的角度对其进行明确定义，智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。十八大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设”。国民经济与社会发展“十三五”规划将新型智慧城市作为我国经济社会发展重大工程项目，提出“建设一批新型示范性智慧城市”。国家信息化战略纲要明确提出分级分类建设新型智慧城市的任务。“十三五”国家信息化规划将新型智慧城市作为十二大优先行动计划之一，明确了 2018 年和 2020 年新型智慧城市的发展目标，并从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节。智慧城市顶层设计指南统一和规范了相关单位在开展智慧城市顶层设计时的相关要求，明确了智慧城市顶层设计的概念范畴和实现过程，提出通过数字技术加深城市的智慧化是智慧城市发展的保障，与现实城市平行，构建“数字孪生城市”，通过数字孪生城市建设模拟，指导智慧城市建设。国家层面陆续发布相关的政策及相关评估模型和标准，我国智慧城市领域的标准体系逐步形成。随着我国城市化进程的推进，我国规模城市总数居世界首位，城镇人口数量已占总人口数的 60%，极速扩张的城市规模，带来了能源、环境、交通、公共安全等一系列不可忽视的问题，引发人们对未来城市的无限担忧。智慧城市的出现，实现了城市发展方式与治理模式的巨大转变。近年来，国内多地将智慧城市建设作为产业作为振兴发展的切入点，坚持高点占位、战略谋划、整合资源，使其在新一轮互联网和信息产业发展中快速聚集放大乘数效应，促进新旧动能转换。智慧城市建设现已上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放、资金的大量投入，智慧城市产业也将迎来新的发展高潮。随着城市精细化管理的推进，政府也越来越重视对城市居民和工作人群的生活与工作工作环境幸福感的提升。目前，我国智慧城市城市发展非常快，全国范围内，截至 2020 年 9 月，规划或正在建设的智慧城市已超过 500 个，预计智慧城市建设的总投资规模将达到万亿级别，未来智慧城市的市场发展前景良好。接下来，推进建设政务服务应用将是智慧城市建设的“主旋律”。从 2016 年起，“互联网+政务服务”进入政府工作报告，政府推进公告服务的智慧化建设应用，基于各委办局、业务部门的数据共享，提升居民和企业的办事效率。2016 年底，“最多跑一次”改革由浙江省首次提出，并在全国进行推广。疫情期间逐步升级为“一次不用跑”，国家持续推进数字政务服务建设。数字政务是在建设智慧城市大背景下，发展信息经济和智慧经济，实现经济和社会转型升级的必由之路，也称为数字化的电子政务。数字政务是广泛运用物联网、云计算、移动互联网、人工智能、数据挖掘等现代信息技术，通过资源整合、流程优化、业务协同，提高政府办公、服务、监管、决策的数字化水平，从而形成高效、集约、便民的服务型政府运营模式。在各需求方的刺激下我国数字政务市场规模保持了持续增长。根据相关数据显示，2019 年我国数字政务的市场规模为 3,142 亿元，2016-2019 年复合增速为 10.22%，2021 年我国数字政务的市场规模 15 将达 3,817 亿元。综上所述，智慧城市在国家政策的的支持下，正在快速发展。智慧城市与物联网、大数据、云计算等系信息技术的结合，是智慧城市解决方案的重要特点。物联网终端采集数据和云计算、大数据发掘等方式实现的“智慧化”，将是未来智慧城市建设的重要趋势。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,639,184.21 9.34%67,050,339.23 15.25%-28.95%应收票据 13,727,667.35 2.69%5,016,169.36 1.14%173.67%应收账款 158,367,009.62 31.05%95,936,882.50 21.82%65.07%存货 242,751,811.13 47.60%216,093,830.73 49.15%12.34%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 7,983,431.54 1.57%1,044,423.37 0.24%664.39%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 0.00%0.00%0.00%商誉 0.00%0.00%0.00%短期借款 44,564,041.54 8.74%37,050,253.42 8.43%20.28%长期借款 0.00%1,838,044.97 0.42%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年期末减少 28.95%，主要原因是：新建项目增加，实施过程中的垫资增加导致；同时，部分下游客户变更结算方式，由现金结算更改为票据结算，导致公司货币资金减少；2、报告期内，应收票据较上年期末增加 173.67%，主要原因是：公司规模扩大，承接项目增加，收到的银行承兑和商业承兑增加；3、报告期内，应收账款较上年期末增加 65.07%，主要原因是：公司收入确认方式为终验法，部分新验收项目，尚未到项目收款时间；4、报告期内，固定资产交上年期末增加 664.39%，主要原因是：公司新增商用办公楼；5、报告期内，短期借款较上年期末增加 20.28%，主要原因是：公司承接项目增加，为补充企业流动资金，公司通过控股股东股权质押等方式，向银行新增了短期借款；6、报告期内，长期借款较上年期末减少 100.00%，主要原因是：原借款到期归还。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 16 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 279,355,430.47-175,246,711.41-59.41%营业成本 200,742,873.76 71.86%127,468,114.83 72.74%57.48%毛利率 28.14%-27.26%-销售费用 4,447,830.87 1.59%3,684,583.88 2.10%20.71%管理费用 10,935,588.44 3.91%11,178,143.47 6.38%-2.17%研发费用 9,231,658.38 3.30%8,035,994.06 4.59%14.88%财务费用 2,027,376.59 0.73%1,286,995.27 0.73%57.53%信用减值损失-12,839,921.62-4.60%-5,339,370.99-3.05%-140.48%资产减值损失-640,787.80-0.23%-36,004.56-0.02%-1,679.74%其他收益 50,454.42 0.02%568,651.47 0.32%-91.13%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 37,996,678.37 13.60%18,009,115.84 10.28%110.99%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 10,000.01 0.00%35,057.11 0.02%-71.48%净利润 30,746,375.72 11.01%15,102,422.38 8.62%103.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入和营业成本较上年同期分别增加 59.41%和 57.48%，主要原因是：公司 2021 年确认收入的新增验收项目为 95 个，2020 年确认收入的新增验收项目为 57 个，同比增加了 67%，导致营业收入和营业成本增加；2、报告期内，财务费用较上年同期增加 57.53%，主要原因是：因金融资产转移而终止确认的应收账款产生的费用导致。3、报告期内，信用减值损失较上年同期增加 140.48%，主要原因是：（1）新增验收项目确认应收账款增加，（2）部分应收款暂未收回，使得账龄延长导致。4、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1679.74%，主要原因是：计提了存货跌价准备；5、报告期内，其他收益较上年同期减少 91.13%，主要原因是：2021 年度收到的政府补贴金额减少；6、报告期内，营业利润较上年同期增加 110.99%，主要原因是：费用增速相对稳定的情况下，营业收入增长较为明显，使得公司营业利润增长显著；7、报告期内，营业外支出较上年同期减少 71.48%，主要原因是：公司严格按照规章制度运营，减少非常规支出；8、报告期内，净利润较上年同期增加 103.59%，主要原因是：公司营业利润大幅增长，且营业外支出较少，使得公司净利润增长显著。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 279,355,430.47 175,246,711.41 59.41%17 其他业务收入 0 0 主营业务成本 200,742,873.76 127,468,114.83 57.48%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%系 统 集 成收入 269,758,680.01 192,900,707.75 28.49%59.78%56.87%1.32%智 慧 建筑 解 决方案 185,150,225.07 131,164,265.58 29.16%105.35%111.25%-1.98%智 慧 场景 解 决方案 52,339,074.49 39,312,482.41 24.89%-21.94%-22.54%-0.58%大 数 据及 云 平台服务 32,269,380.45 22,423,959.75 30.51%177.81%121.34%17.73%系 统 设 备解决方案 8,771,530.24 7,260,385.76 17.23%90.84%122.04%-11.63%系 统 维 护等收入 825,220.22 581,780.26 29.50%-54.62%52.68%-2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建科工集团有限公司 27,889,908.26 9.98%否 2 盐城万达华府投资发展有限公司 21,950,344.92 7.86%否 3 中交第四公路工程局有限公司 14,187,361.00 5.08%否 4 浙江省建工集团有限责任公司 12,290,015.14 4.40%否 5 中建五局第三建设有限公司 10,662,194.31 3.82%否 合计合计 86,979,823.63 31.14%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江珩信建筑劳务有限公司 34,340,380.00 15.32%否 2 浙江科通数艺科技有限公司 19,550,088.49 8.72%否 3 杭州品安建筑劳务有限公司 8,933,110.00 3.98%否 4 山东河姆渡工业互联网有限公司 6,866,626.88 3.06%否 5 浙江自贸区茗贝贸易有限公司 5,688,062.70 2.54%否 合计合计 75,378,268.07 33.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,311,071.78 4,044,991.68-527.96%投资活动产生的现金流量净额-933,820.37 7,113,842.38-113.13%筹资活动产生的现金流量净额-3,091,147.65 23,392,397.73-113.21%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期金额减少 527.96%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 113.13%，主要原因是：公司减少对外借款；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减