871952_2021_国创节能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 1 2021 国创节能 NEEQ：871952 山东国创节能科技股份有限公司 SHANDONG STATE ENERGY SAVING POLYRON TECHNOLOGIES INC 年度报告 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获山东省建筑节能科学技术一等奖 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。荣获 2021 中国房地产开发企业综合实力 Top500首选供应商 当选山东省建筑节能协会保温材料分会会长单位 入选中国房地产业协会供应链大数据中心优质企业库 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴理侃、主管会计工作负责人朱玉东及会计机构负责人（会计主管人员）朱玉东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业秘密不便披露前五大客户及供应商信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴理侃和滕丽红夫妇,吴理侃直接持有国创节能 43.13%的股份,滕丽红持有国创节能 29.49%的股份,吴理侃通过昌乐弘合和昌乐正弘合计间接控制国创节能 8.45%的股份,合计控制公司 81.07%的股份。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，如果共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职能对公司的经营、重大决策等进行控制，可能面临实际控制人损害公司及其中小股东的利益。为此，公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照公司法、证券法及相关法律法规行事，有效规避相关风险。公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 5 和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完备公司章 程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度及发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高，否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。房地产市场增速放缓乃至下滑的风险 公司所处细分行业为建筑节能保温与装饰材料行业,主要产品为保温装饰一体化板、砂浆及涂料等建筑装饰材料等,产品主要应用于以居民住宅、商业写字楼、公寓和工业厂房等房地产领域。目前，我国房地产行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响重大。如果受经济周期影响、基建投资规模压缩、中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，或者无法进一步提高市场占有率，则将对公司的经营状况产生不利的影响。市场开拓风险 建筑节能保温与装饰材料行业在我国起步较晚,近年来随着国家大力推进“节能减排”政策以及化工建筑材料的出现，本行业才开始迅速成长起来。目前行业正处于快速发展的阶段,生产商数量较多但规模均较小，公司自成立以来,主营业务稳步增长，目前，公司生产的“巴夫利”牌保温装饰一体化板因产品仿真度高、性能好、性价比高等特点在行业内具有较高的知名度和影响力。但随着各类建材类企业不断进入行业，公司在细分市场上将面临更激烈的竞争，如不能及时开拓市场并形成稳定的销售收入，随着行业的成熟，企业将要付出更多的市场开拓成本。原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为硅酸钙板、岩棉条、聚苯乙烯、挤塑板、涂料乳液、涂料助剂、钛白粉、水泥、砂子及其他辅料和添加剂等，报告期内材料成本占生产成本的比例较大,如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，直接影响公司的生产成本。目前，公司主要通过集中采购的方式提高与供应商的议价能力，并与供应商建立价格调整机制，但由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性，因此，若原材料价格在未来出现大幅度上涨时，公司存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。核心技术泄密的风险 底漆及饰面层的喷涂技术是公司的核心技术，公司依靠在建筑涂料行业的持续研发开发出的产品饰面层仿真度高，性能好，效果佳，在报告期内其市场竞争优势得到了较好的体现，对公司的生产经营和未来发展有着重要的支撑作用。公司高度重视技术保密工作，但客观上依然存在知识产权被侵犯、核心技术流失的风险，将会给公司的生产经营带来不利影响。快速成长导致的风险 随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,将对公司的组织结 构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高的要求，公司存 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 6 在规模扩张导致的管理风险。如果公司管理水平、人才储备不能满足公司规模迅速扩张的需求，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将会给公司的经营带来不利影响。主要客户集中的风险 公司前五大客户销售应收账款占比较高,客户集中度偏高，2021 年 12 月 31 日前五大客户应收账款占总应收账款余额的比例达到 22.89%，存在客户集中度较高的风险。报告期期末应收账款余额较高风险 2021 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 117,092,385.65 元。公司应收账款在资产中的占比较高。较大的应收款余额给公司的资金周转带来一定的压力，若客户未按期还款，将对本公司的现金流和资金周转产生不利的影响。业务规模扩张可能带来的资金短缺风险 报告期内公司业务规模比上年略有增长，市场开拓后生产经营占用资金量持续增加，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,896,662.82 元，虽然此前已与银行、地方政府及其他中介机构建立良好的合作关系，进一步提升公司融资能力，但随着未来业务规模的快速扩张，公司仍然可能存在一定的资金短缺风险，从而对公司的持续经营能力造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国创节能 指 山东国创节能科技股份有限公司 股东大会 指 山东国创节能科技股份有限公司股东大会 国创保温 指 山东国创保温工程有限公司 董事会 指 山东国创节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东国创节能科技股份有限公司监事会 主办券商 指 开源证券股份有限公司 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东国创节能科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东国创节能科技股份有限公司 SHANDONG STATE ENERGY SAVING POLYRON TECHNOLOGIES INC 证券简称 国创节能 证券代码 871952 法定代表人 吴理侃 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李晓红 联系地址 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号三楼财务部 电话 0536-2185906 传真 0536-2185908 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号 邮政编码 262400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 7 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）-涂料制造（C2641）主要产品与服务项目 保温装饰一体化板及其配套产品砂浆、涂料等的研发生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴理侃）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴理侃、滕继红，一致行动人为吴理侃、滕继红。证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370725724967188B 否 注册地址 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601号 否 注册资本 68,160,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔霞 王龙龙 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 402,045,726.68 399,358,067.66 0.67%毛利率%29.76%28.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,929,946.43 45,456,820.92-14.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,833,773.62 46,721,364.85-14.74 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.50%33.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.00%34.51%-基本每股收益 0.57 0.68-16.17%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 437,607,285.72 348,209,277.06 25.67%负债总计 237,068,870.48 186,600,808.25 27.05%归属于挂牌公司股东的净资产 200,538,415.24 161,608,468.81 24.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.37 24.05%资产负债率%（母公司）41.90%40.83%-资产负债率%（合并）54.17%53.59%-流动比率 1.47 1.54-利息保障倍数 30.66 33.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,896,662.82 6,240,261.74-226.54%应收账款周转率 3.43 2.88-存货周转率 11.47 17.04-证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.67%39.80%-营业收入增长率%0.67%25.77%-净利润增长率%-14.36%110.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,160,000.00 68,160,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 707,077.54 除上述各项之外的营业外收入和支出-379,113.52 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,367,905.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,039,941.18 所得税影响数-136,113.99 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -903,827.19 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 115,604,214.39 138,846,314.01 101,881,205.11 99,681,540.85 递延所得税资产 3,649,472.95 3,410,259.97 1,833,320.66 1,805,337.47 存货 21,881,480.54 23,434,187.35 59,781,173.12 70,718,351.11 合同资产 117,211,705.92 86,850,255.04 预收账款 24,558,480.77 20,485,283.62 合同负债 24,190,948.26 16,525,700.57 应交税费 12,911,767.82 9,620,661.64 13,403,506.93 9,742,467.96 未分配利润 92,026,030.65 84,890,014.45 62,196,317.51 51,619,283.53 营业收入 411,216,635.97 399,358,067.66 309,674,211.76 317,535,006.69 营业成本 290,036,251.66 284,705,709.16 205,968,826.67 227,347,414.25 信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,350,389.92-7,505,470.78-1,993,479.28-1,881,546.55 资产减值损失（损失以“-”号填列）所得税费用 5,396,826.06 5,872,557.78 12,648,509.92 9,130,496.90 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是国内最早从事保温装饰一体化板研发、生产和销售的企业之一，保温装饰一体化板可一次解决保温和装饰二项功能、提高了安装速度、提升了工程质量，是传统薄抹灰系统的升级换代产品，也符合装配式建筑发展的方向，部分省市已出台标准把保温装饰一体化板纳入装配式积分考核。公司自成立以来，一直秉承“质量为本，科技兴企”的发展理念，以“致力节能前沿研发，引领国内保温潮流”为己任，积极响应国家号召，不断研发高端新型节能保温防火材料，以满足日益提高的防火和节能要求及装配式房屋发展的需求，先后获得专利 69 项，其中发明 5 项、在审发明 10 项，参编和主编省、国家级产品标准、图集、技术规程 10 项，主编的 18CJ83-1 外墙外保温系统建筑构造图集是国内唯一的 A 级防火保温材料专项构造图集，经中国建筑标准设计研究院发布全国发行，我公司也被中国建筑科学研究院选为“结构与保温装饰一体化技术研究与应用推广工作组副组长单位”，董事长个人也被评为“鸢都产业领军人才”。公司“立足山东，面向全国”大力开拓省内外市场，目前设有济南办事处、河南郑州办事处、湖北武汉办事处、山西太原办事处、河北石家庄办事处五个办事处，销售区域辐射全国各地。凭借优良的创新科技和品牌信誉，已和碧桂园、融创、绿地、中海、中南等百强地产建立了合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 被潍坊工信局认定为 2019 年第二批市级“专精特新”中小企业。2020 年 12 月 8 日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，（证书编号：GR202037002626）,有效期：三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2021 年实现收入 402,045,726.68 元，净利润 38,929,946.43 元。外墙保温是几千亿级的大市场，我们抓抢保温市场由传统薄抹灰向保温装饰一体化板、B 级防火向 A 级防火转轨变形的机遇窗口，加快市场布局，把我们沉淀的技术优势充分发挥出来，抓住历史机遇把企业做强，成为行业顶尖品牌，固化企业优势，为企业持久发展打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 公司所处细分行业为建筑节能保温与装饰材料行业,主要产品为保温装饰一体化板、砂浆及涂料等建筑装饰材料等,产品主要应用于以居民住宅、商业写字楼、公寓和工业厂房等房地产领域。目前,我国房地产行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响重大。如果受经济周期影响、基建投资规模压缩、中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，对行业环境带来许多不确定影响。公司是国内最早从事保温装饰一体化板研发、生产和销售的企业之一，保温装饰一体化板可一次解决保温和装饰二项功能、提高了安装速度、提升了工程质量，是传统薄抹灰系统的升级换代产品，也符合装配式建筑发展的方向，部分省市已出台标准把保温装饰一体化板纳入装配式积分考核 随着国家对建筑行业节能减排要求的提高和国民环保意识的增强，高性价比的保温装饰材料市场需 求进一步扩大。外墙保温是几千亿级的大市场，我们抓抢保温市场由传统薄抹灰向保温装饰一体化板、B 级防火向 A 级防火转轨变形的机遇窗口，加快市场布局，把我们沉淀的技术优势充分发挥出来，抓住历史机遇把企业做强，成为行业顶尖品牌，固化企业优势，为企业持久发展打下坚实的基础。公司产品一直以来品质较好，节能标准较高，能达到上述 75%的标准要求。相关标准提高给公司产品的销售增长提供了政策性机遇。公司未来将持续加大研发投入，不断优化产品结构，保持公司持续创新能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,628,158.59 1.74%2,888,190.09 0.83%164.12%应收票据 30,679,657.86 7.01%10,674,957.91 3.07%187.40%应收账款 117,092,385.65 26.76%138,846,314.01 39.87%-15.67%存货 35,043,158.66 8.01%23,434,187.35 6.73%49.54%证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 14 投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0%固定资产 48,921,734.38 11.18%49,383,406.12 14.18%-0.93%在建工程 1,571,746.76 0.45%-100%无形资产 11,715,852.08 2.68%11,914,903.23 3.42%-1.67%商誉 0 短期借款 36,914,146.82 8.44%16,600,000.00 4.77%122.37%长期借款 0 0%其它应收款 5,534,080.81 1.26%5,945,766.06 1.71%-6.92%其他应付款 13,953,183.73 3.19%18,664,244.31 5.36%-25.24%应付账款 78,133,493.99 17.85%88,340,100.76 25.37%-11.55%预收账款 0 合同负债 42,319,831.07 9.67%16,525,700.57 4.75%156.08%预付款项 1,322,456.06 0.30%1,538,976.25 0.44%-14.07%其他流动资产 1,460,334.64 0.33%582,064.66 0.17%150.89%长期待摊费用 5,351,144.44 1.22%3,298,823.17 0.95%62.21%递延所得税资产 6,689,814.70 1.53%3,410,259.97 0.98%96.17%其他流动负债 34,741,482.41 7.94%20,050,109.48 5.76%73.27%递延所得税负债 3,942,300.40 0.90%4,320,927.10 1.24%-8.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末上升 164.12%，主要原因系（1）年末销售回款增加；（2）公司加大货款催收力度。2、应收票据较上年期末上升 187.40%，主要原因系（1）公司执行新金融工具准则，根据银行的信用等级以及公司对票据持有目的对应收票据进行了重分类，导致期末应收票据余额增加；（2）本年收取的工程款中银行承兑和商业承兑汇票期末未终止确认金额比上年增加。3、存货较上年期末上升 49.54%，主要原因公司（1）年末储备主要原材料，以应对明年初原材料涨价；（2）为春节后订单准备产品，年底集中生产，库存商品增加。4、在建工程下降较上年期末下降 100%，主要原因为年末在建工程全部完工转入固定资产或长期待摊费用科目。5、短期借款较上年期末上升 122.37%，主要原因系为补充流动资金，银行借款规模增加。6、合同负债较上年期末上升 156.08%，主要原因系（1）公司的一体化板为定制化生产，销售合同中约定客户需要支付一定金额的预付款后安排生产，收取的预收款增加；（2）国创保温主要业务是保温施工，项目进场开工前收取的预付款增加和个别项目未决算预收的工程款增加。7、长期待摊费用较去年同期上升 62.21%，主要系公司扩大生产区域，对租赁厂区进行的厂房改扩建等完工从在建工程科目转入。8、递延所得税资产较去年期末上升 96.17%，主要系本年增加的信用减值损失和资产减值损失导致对应递延所得税资产增加。9、其他流动负债较去年同期上升 73.27%，主要系公司执行新金融工具准则，根据银行的信用等级以及公司对票据持有目的对应收票据进行了重分类导致其他流动负债增加，本年收到的银行承兑和商业承兑汇票年末未终止确认金额较上年增加。证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 402,045,726.68-399,358,067.66-0.67%营业成本 282,403,428.92 70.24%284,705,709.16 71.29%-0.81%毛利率 29.76%-28.71%-销售费用 22,340,600.01 5.56%19,649,409.43 4.92%13.70%管理费用 25,923,271.43 6.45%23,462,327.60 5.88%10.49%研发费用 7,382,768.26 1.84%6,742,887.99 1.69%9.49%财务费用 1,577,543.52 0.39%1,620,326.61 0.41%-2.64%信用减值损失-11,349,413.63-2.82%-7,505,470.78-1.88%51.22%资产减值损失-2,853,565.14-0.71%0 0%其他收益 619,993.54 0.15%763,620.03 0.19%-18.81%投资收益 0 0 0 0%0 公允价值变动收益 0 0 0 0%0 资产处置收益-1,367,905.20-0.34%-1,673,700.61-0.42%-18.27%汇兑收益 0 0 0 0%0 营业利润 44,737,030.19 11.13%52,464,567.22 13.14%-14.73%营业外收入 645,718.11 0.16%1,311,254.51 0.33%-50.76%营业外支出 937,747.63 0.23%2,446,443.03 0.61%-61.67%净利润 38,929,946.43 9.68%45,456,820.92 11.38%-14.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上年同期增加 51.22%，主要原因系对个别客户单项计提坏账准备和收到的商业承兑汇票计提减值损失金额增加。2、营业外收入较上年同期减少 50.76%，主要原因系罚没收入减少。3、营业外支出较上年同期减少 61.67%，主要原因系（1）上年 2 月份因新冠疫情影响，停工期间折旧摊销费用计入营业外支出 51 万，本年无相关费用；（2）产品运输车辆交通违章罚款减少和滞纳金减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 402,045,726.68 399,358,067.66 0.67%证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 16 其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 282,403,428.92 284,705,709.16-0.81%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%一体化板及保温板 158,202,591.75 109,854,432.35 30.56%62.78%77.25%-5.67%砂浆 22,635,818.36 11,293,508.46 50.11%61.28%34.81%9.80%涂料 13,776,184.42 8,579,942.70 37.72%220.88%271.61%-8.50%配件及其他 6,513,074.97 6,165,447.47 5.34%-10.12%12.92%-19.32%工程施工 200,918,057.17 146,510,097.93 27.08%-27.36%-29.08%1.77%合计：402,045,726.68 282,403,428.92 29.76%0.67%-0.81%1.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司工程施工收入占比从上年的 69.26%下降为 49.98%，主要原因是公司逐步加大一体化板的市场开拓，增加产品销售规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 43,320,525.54 10.78%否 2 第二名 14,005,928.39 3.48%否 3 第三名 13,134,532.31 3.27%否 4 第四名 10,841,885.66 2.70%否 5 第五名 10,682,703.50 2.66%否 合计合计 91,985,575.40 22.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 13,281,494.07 4.41%否 2 第二名 11,492,908.63 3.82%否 3 第三名 11,119,950.04 3.69%否 4 第四名 10,512,487.39 3.49%是 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 17 5 第五名 9,705,029.00 3.22%否 合计合计 56,111,869.13 18.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,896,662.82 6,240,261.74-226.54%投资活动产生的现金流量净额-6,455,531.45-8,714,096.47-25.92%筹资活动产生的现金流量净额 19,092,162.77 3,971,882.59 380.68%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,896,662.82 元，同比减少 14,136,924.56 元，同比降幅 226.54%，主要是（1）受房地产行业形势影响，个别客户资金紧张，回款周期延长，本年收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加且年底未到期，以房产抵货款金额增加；（2）随着销售规模的扩大，支付的各项税费增加（3）随着生产规模扩大，员工数量和员工待遇的增加，支付的工资薪酬增加；（4）为降低原材料采购价格，现款采购规模扩大。筹资活动产生的现金流量净额本期为 19,092,162.77 元，同比增加 13,676,621.37 元，同比增幅380.68%，主要是为补充流动资金本期增加银行借款 19,952,100.00 元；增加设备融资租赁 5,000,000.00元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东国创保温工程有限公司 控股子公司 防腐保温工程、防水工程、建筑装饰工程、幕墙工程、房屋22,000,000 242,664,899.62 48,485,724.18 200,918,057.17 1,958,322.93 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 18 建筑工程施工。江苏巴夫利节能科技有限公司 控股子公司 技术服务；节能管理服务；新型建筑材料制造、销售；保温材料制造、销售；轻质建筑材料制造、销售 10,000,000 100,785.31 64,785.31 -435,214.69 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-032 19 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,382,768.26 6,742,887.99 研发支出占营业收入的比例 1.84%1.69%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 2 本科以下 33 39 研发人员总计 34 41 研发人员占员工总量的比例 8.33%9.25%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 68 49 公司拥有的发明专利数量 5 4 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司致力于“转型升级，创新发展”，继续加大技术研发和创新投入，坚持与时俱进，自主创新，不断攻艰克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。报告期内，公司及控股子公 司取得外观设计专利 7 项，实用新型专利 7 项，发明专利 1 项。外观设计专利证书：1.消除应力的保温装饰板锚固件（ZL 202030450549.7），专利权人：山东国创保温工程有限公司。2.建筑现浇保温外模板（ZL 2