839609_2021_雷悦重工_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-018 1 2021 年度报告 雷悦重工 NEEQ:839609 青岛雷悦重工股份有限公司 Qingdao Rayfore Container Industry Co.,Ltd 公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司共取得 4 项实用新型专利、5 项软件著作权。2021 年，公司取得 7 种产品的船级社认可证书。2021 年 9 月，公司取得俄罗斯船级社工厂认可。2021 年 11 月，公司全资子公司青岛雷悦新能源环保设备有限公司成立。2021 年 12 月，公司通过高新技术企业认证。公告编号：2022-018 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭政、主管会计工作负责人王彦胜及会计机构负责人（会计主管人员）王彦胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司逐步建立健全适应现代企业管理的法人治理结构,不断完善适应企业现阶段发展要求的内部控制体系,但随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断延伸,人员不断增加,对公司治理结构将会提出更高的要求。因此,若公司治理与快速发展的公司业务不适应,将会存在制约公司快速发展的风险。应对措施：（1）继续完善公司的组织结构；（2）明确三会的角色和责任；（3）提倡正直及道德行为；（4）积极维护财务报告的诚信及外部审计的独立性；（5）及时披露信息和提高透明度；（6）充分尊重股东的合法权利。实际控制人控制风险 截止报告期末，公司实际控制人陈晓静直接持有公司股份5,302,970 股,持股比例 26.51%,依据实际控制人陈晓静与郭政签署一致行动协议(公告编号:2019-006);实际控制人陈晓静之一致公告编号：2022-018 5 行动人郭政直接持有公司股份 11,437,030 股,持股比例 57.19%;截至到报告期末,实际控制人陈晓静与其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的 83.70%;实际控制人作为公司董事，以其享有公司股份的表决权在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施加影响。虽然股份公司成立之后公司已建立健全治理机制及内部控制体系,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式,对公司的发展经营战略和人事安排方面进行不当控制,造成公司及其他股东权益受损的风险。应对措施：（1）公司逐步建立、健全法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决的制度，对外投资、重大对外担保的事项须经董事会、股东大会等权力机关审议通过。同时，在“三会”议事规则及关联交易管理办法、对外投资管理办法和对外担保管理办法中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法和对外担保管理办法等规章制度的规定，保障三会的规范运作，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。（2）股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。原材料价格波动风险 产品的主要原材料为钢材,钢材的价格波动往往会影响集装箱制造及集装箱衍生品相关企业的成本,进而影响企业的成本。就目前来看,国内市场钢铁产品处于供大于求的状态,钢材厂普遍采取贴近目标市场定价的策略。上游钢材价格的波动,将会对公司的原材料成本造成一定影响。应对措施：公司采用“订单式生产”的经营模式，在充分考虑原材料价格因素，采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下，公司可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响，确保了合理的利润空间。受汇率波动影响收益的风险 2020年度和2021年度,公司出口销售收入分别为1489.71万元和9784.49 万元,分别占当期主营业务收入的48.21%和25.09%;虽然公司通过积极开拓国内市场,报告期末出口销售收入占比主营业务收入的比例仍然较高,海外市场收入仍然是公司销售收入的重要来源。公司的销售结算采用外币结算,交易发生日按即期汇率作为折算汇率将外币金额折算成人民币记账,收到款项时按收款时的即期汇率结汇,产生的差异计入汇兑损益。由于人民币对外币的汇率随时波动,当人民币汇率变动时公司将形成汇兑损益,对公司利润水平产生影响。另外,在各期资产负债表日,公司持有公告编号：2022-018 6 采用外币结算收取的资产或者偿付的负债,需采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,将计入当期损益,也将对公司当期利润水平产生影响。应对措施：目前公司出口业务都以美元结算，后期出口业务也会以美元结算，人民币汇率变动的形成的汇兑损益将长期存在。公司已在积极拓展国内业务，增加国内销售额，以降低美元结算带来的风险。客户集中度较高风险 2020 年度和 2021 年度,公司对前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 47.18%和 76.27%,公司对前五大客户的销售收入占营业收入总额的比重较高。报告期内公司的最大客户为公司关联方，销售占比 63.55%。虽然公司和下游重要客户形成了长期稳定的合作伙伴关系,并积极开拓其他新的大型客户,但仍然存在收入来源依赖于主要客户的风险,可能给公司的经营业绩带来不利影响。应对措施：（1）公司在 2017 年度在日本设立控股子公司，（详见公告2017-032）全面协调日本市场的营销、安装、售后等业务，并为将来在全球市场进行商业模式的复制创造条件。（2）公司与大客户的合作不断深入，通过技术创新形成了产品的独特优势，已经形成相互依赖的合作关系。（3）公司每年参加国际行业展会，致力于开拓全球市场，并积极拓展国内市场，以期降低对主要客户的依赖。（4）公司秉承技术创新、模式创新的原则，不断优化产品结构、积极开拓国内外市场，挖掘市场潜力。（5）公司关联方青岛易租国际贸易有限公司承接的海内外订单均有公司组织生产，并由易租采购。存货资产减值损失风险 2020 年末和 2021 年末,公司的存货账面价值分别为 916.57 万元和 7144.75 万元,占流动资产的比例分别为 25.80%和 45.48%。虽然公司的存货大部分均有相应订单支撑,但也有部分是日常备货产品,如果产品或原材料价格大幅下降,存货的账面价值高于其可变现净值,公司将面临资产减值的风险。应对措施：（1）订单与生产匹配策略：公司采用订单式生产，在市场需求不确定的情况下，公司仅在需要时生产所需产品。（2）采购与市场需求匹配策略：公司积极预测市场需求变化，在满足市场需求的前提下，依据客户需求采购原材料，尽量降低期末存货。市场竞争风险 1、海外市场竞争风险:中国集装箱房屋行业目前正在积极开拓海外市场。在这一过程中,整体行业面临两大风险,即关税风险,政治风险。关税风险主要体现在外国政府为保护本国企业而设置较高的关税壁垒,从而对我国集装箱房屋企业在全球市场的发展形成阻碍。政治风险主要体现为国际政治格局的不稳定性以及政公告编号：2022-018 7 策的变动,将会对企业的发展产生一定不利影响。应对措施：目前公司以提高产品科技技术含量，针对不同地区的要求，取得相应认证，不断拓展全球市场，以降低关税风险和政治风险。2、人才储备不足风险:随着市场需求的不断扩大,特别是集装箱房屋个性化需求的不断攀升,对企业技术人员的工艺水平、经验和素质要求较高,行业需要大量专业管理人才和经验丰富的设计、建筑、焊接等高级人才,专业化的培训以及专业化的人才队伍建设是企业在行业中不断提高的基石。应对措施：外部人才引进与招聘的方式引进行业内高端人才，同时根据人员规划需求，广泛拓展招聘渠道。内部员工培训的方式培养适应业务与组织发展需要的各级业务和管理人才；提升员工职业技能与专业素质。主要生产场所租赁风险 2013年4 月,公司向青岛永乐包装制品有限公司租赁土地房产作为其经营场所,租赁期为 20 年,公司无自有的土地房产。虽然公司与永乐包装签订的土地房产租赁协议定价合理、公允,且租赁期较长,但仍然存在着厂房搬迁而给公司正常经营带来的风险。应对措施：公司所处胶州辖区，投资环境优越，公司项目也符合当地经济发展的规划，目前公司的发展也受到了经营场所规模的限制，公司计划在尽快解决自有土地房产的问题。税收优惠政策变化风险 根据国家税务局关于印发出口货物退(免)税管理办法(试行)的通知(国税发200551 号)文件,公司外贸出口销售退返增值税。如果上述税收优惠政策发生变化或被取消,将会对公司未来经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低出口退税政策对公司经营业绩的影响。高新技术企业所得税优惠政策变化风险 在企业所得税方面,公司取得了高新技术企业证书,根据国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函2009203 号)等文件的规定,目前适用企业所得税税率为15%。首先,若上述税收优惠政策发生变化,将对公司今后损益产生一定影响。其次,高新技术企业认证有效期为三年,三年期满可申请复审,复审通过可再保持三年,期满后企业再提出认定申报。若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过,将对公司今后经营业绩产生影响。应对措施：公司每年均在研发费用上投入较大，研发费用占销售收入总额的比例远高于高新企业认定标准的要求，且研发投入的力度在可预见的将来没有大的变化，公司的创新能力和收入构成也完全符合高新技术企业认定标准的要求。报告期内，公司发生研发费用 12,041,845.57 元，占营业收入的 3.00%。核心技术人员流失与技术泄密的风险 产品和技术优势是公司的核心竞争力,公司自成立以来,培养了公告编号：2022-018 8 一批经验丰富的研发、技术、经营及管理方面人才。目前,公司在集装箱建筑和特种集装箱方面,拥有较为先进的技术,核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先的地位,在行业快速发展的情况下,如果核心技术人员流失导致核心技术泄密,将对公司核心竞争力带来不利影响。应对措施：（1）公司制定了完善的保密制度，与核心技术人员签订了技术保密协议，防范核心技术人员流失可能带来的技术泄密风险；（2）加强知识产权保护力度，新开发的产品及时申请发明专利、实用新型专利；（3）完善公司对技术开发人员的激励机制，为高技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、雷悦重工 指 青岛雷悦重工股份有限公司 雷悦有限 指 公司前身“青岛雷悦重工有限公司”股东大会 指 青岛雷悦重工股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛雷悦重工股份有限公司董事会 监事会 指 青岛雷悦重工股份有限公司监事会 三会 指 青岛雷悦重工股份有限公司董事会、监事会、股东大会 EN1090 指 EN1090 是 CE 认证中建筑建材法规 Regulation(EU)No.305/2011-CPR 下的关于对钢(铝)结构的标准。该标准于 2012 年 9 月 1 日 开始执行,并将于 2014 年 7月1日开始强制执行。欧盟规定,在2014年7月1日 之后,所有进入欧盟市场的钢结构必须要拿到 EN1090*,方能被允许在欧盟市场销售。JIS 指 日本工业标准(JIS,Japanese Industrial Standards)是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。由日本工业标准调查会(JISC)制定。关联交易管理办法 指 青岛雷悦重工股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理办法 指 青岛雷悦重工股份有限公司对外投资管理办法 股东大会议事规则 指 青岛雷悦重工股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 青岛雷悦重工股份有限公司董事会议事规则 信息披露管理制度 指 青岛雷悦重工股份有限公司信息披露管理制度 一致行动协议 指 公司控股股东、实际控制人陈晓静与其弟弟郭政于2019 年 2 月 21 日重新签署的一致行动协议 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2022-018 9 中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效之青岛雷悦重工股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监及董事会秘书 浩航物流 指 青岛浩航国际物流有限公司 控股子公司 指 日本控股子公司株式会社 RJ、青岛雷悦智能科技有限公司 全资子公司 指 青岛雷悦集成房屋有限公司、青岛雷悦新能源环保设备有限公司。公告编号：2022-018 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛雷悦重工股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO RAYFORE CONTAINER INDUSTRY CO.,LTD RAYFORE 证券简称 雷悦重工 证券代码 839609 法定代表人 郭政 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯东华 联系地址 青岛市胶州市胶西第二工业园 电话 0532-85213718 传真 0532-85212386 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 青岛市胶州市胶西第二工业园 邮政编码 266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-金属制品业(33)-集装箱及金属包装容器制造(333)-集装箱制造(3331)主要业务 集装箱及集装箱房屋的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 集装箱及集装箱房屋的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈晓静 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈晓静），一致行动人为（郭政）公告编号：2022-018 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200065081753M 否 注册地址 山东省青岛市胶州市胶西镇尹家店三村 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过 关于审议的议案，以公司截止到 2021 年 6 月30 日的未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股红股。该分配预案已于 2021 年 11 月 26 日实施完毕。由于报告期内公司未修改公司章程及申领新的营业执照，造成公司股本和注册资本的差异。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传雨 吕航 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第三届董事会第九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于审议青岛雷悦重工股份有限公司关于拟修订的议案，将公司章程中记载的注册资本由人民币 1000 万元修订为 2000 万元，公司将及时向工商行政管理部门备案修订后的公司章程并换发营业执照。公告编号：2022-018 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 401,227,252.40 31,588,215.57 1,170.18%毛利率%17.88%20.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,848,646.05 670,937.48 5,988.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,277,145.37 462,678.52 8,605.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）96.52%3.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）95.17%2.08%-基本每股收益 2.04 0.03 6,700.00%注：报告期内，公司实施了每 10 股送 10 股的利润分配方案，依据企业会计准则，以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,018,640.93 40,620,448.41 370.25%负债总计 128,074,249.31 18,695,652.84 585.05%归属于挂牌公司股东的净资产 62,737,245.78 21,897,280.78 186.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 2.19 43.38%资产负债率%（母公司）63.77%45.40%-资产负债率%（合并）67.05%46.03%-流动比率 1.38 1.90-利息保障倍数 59.62 3.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,554,104.71 1,096,307.79 953.91%应收账款周转率 18.75 2.30-存货周转率 8.17 3.92-公告编号：2022-018 13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%370.25%1.24%-营业收入增长率%1,170.18%-22.45%-净利润增长率%6,310.83%-74.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 681,900.00 处置交易性金融资产产生的投资收益 21,695.51 营业外收入及支出-40,002.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 663,593.04 所得税影响数 105,744.46 少数股东权益影响额（税后）-13,652.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 571,500.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 详见财务报表附注之“三、公司主要会计政策、会计估计”项下（“27、重要会计政策和会计估计变更”）。1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 公告编号：2022-018 14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”)，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增一家纳入合并报表范围的全资子公司。公司于 2021 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了关于审议的议案，决议设立青岛雷悦新能源环保设备有限公司，注册资本人民币 1000 万元。报告期内已取得营业执照。公告编号：2022-018 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为 C（制造业）C33（金属制品业）。公司的主营业务为集装箱及集装箱房屋的研发、生产和销售。公司具备研发及生产以集装箱为基础的定制化集装箱产品的能力，成功研发并生产了多种规格及不同用途的产品，已形成了一定的产品链。（一）盈利模式 公司主要的盈利模式是根据客户订单的技术要求，设计出产品方案，并根据方案所需的材料、人工等成本估算产品成本，在一定利润水平的基础上向客户报价，合同签订后组织采购生产送货，从而赚取利润。公司目前主要销售收入为外销收入，报告期内毛利率平稳，为公司主要的赢利点。公司目前正积极拓展内贸业务，未来将成为公司业绩增长的新助力。（二）销售模式 公司的销售采用直销的方式。公司主要通过展会或网络平台向客户展示产品，由销售部和技术部负责具体销售工作。意向客户提出产品技术要求后，技术部设计产品方案经双方确认，销售部与客户签署销售合同，明确标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回款。销售部、技术部定期对市场及客户反馈信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，参与各项投标、议标活动，提出产品的销售策略及新产品开发的方向性建议；组织公司产品与服务的宣传和活动策划，提出年度产品展示计划和广告宣传活动计划，积极开拓市场，发展客户，提高公司产品的市场占有率。（三）采购模式 公司生产经营所需原材料主要为钢材、锻件、焊材等，均为自行采购，采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。采购部会同生产部门、销售部、技术部，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式进行原材料的采购。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，按照 IS09001 质量管理体系的要求建立合格供货方名录。目前，公司与多家原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。公司生产经营所需的原材料全部来源于国内，市场供应充足。（四）生产模式 公司的生产模式主要采用自主生产模式，钢板在采购后部分采用外协加工的方式进行成型处理。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 12 月 14 日，公司取得由青岛市科技局、青岛市财政局及国家税务总局青岛市分局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。公告编号：2022-018 16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,506,917.27 9.17%6,641,584.62 16.35%163.60%交易性金融资产 0 0.00%4,047,404.79 9.96%-100.00%应收票据 0 0.00%1,471,407.93 3.62%-100.00%应收账款 25,239,392.81 13.21%10,195,111.78 25.10%147.56%预付款项 35,650,971.24 18.66%3,347,100.64 8.24%965.13%存货 71,447,526.01 37.40%9,165,692.64 22.56%679.51%其他流动资产 5,987,485.94 3.13%507,282.64 1.25%1,080.31%长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5,474,816.38 2.87%4,650,125.44 11.45%17.73%使用权资产 15,947,829.87 8.35%0 0.00%无形资产 33,433.33 0.02%9,794.81 0.02%241.34%商誉 在建工程 其他非流动资产 11,414,341.74 5.98%0 0.00%短期借款 15,016,061.10 7.86%3,003,750.00 7.39%399.91%应付账款 65,941,457.80 34.52%7,525,125.28 18.53%776.28%合同负债 22,539,022.40 11.80%6,975,097.63 17.17%223.14%长期借款 租赁负债 13,112,188.15 6.86%0 0.00%公告编号：2022-018 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 17,506,917.27 元与上年期末相较上涨 163.60%原因为：报告期内，公司营业收入大幅增加同时公司应收账款周转率提升导致的经营性现金流量净额增加、处置交易性金融资产以及向银行及其他金融机构借款增加所致。应收账款本期期末金额 25,239,392.81 元与上年期末相较上涨 147.56%原因为：报告期内，受国内外疫情影响，航运市场集装箱周转率下降，导致国际及国内对集装箱的需求量激增，结合公司积极引进促销机构等销售策略的积极推进，公司订单大幅增长，营业收入的高增长导致应收账款增加。预付账款本期期末金额 35,650,971.24 元与上年期末相较上涨 965.13%原因为：报告期内，公司产品的主要原材料价格出现大幅上涨，公司应对原材料价格持续上涨带来的成本压力，公司预付给供应商部分购货款以锁定原材料价格。存货本期期末金额 71,447,526.01 元与上年期末相较上涨 679.51%原因为：报告期内，公司订单增加导致在产品和库存商品增加所致。其他流动资产本期期末金额 5,987,485.94 元与上年期末相较上涨 1,080.31%原因为：报告期内，由于公司出口退税导致的增值税留抵税额增加所致。本期期末公司使用权资产和租赁负债分别增加 15,947,829.87 元、13,112,188.15 元，是因为公司全资子公司青岛新能源环保设备有限公司租入厂房，按新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。其他非流动资产本期期末增加 11,414,341.74 元是因为报告期内，公司全资子公司青岛新能源环保设备有限公司预付设备款所致。短期借款本期期末金额 15,016,061.10 元与上年期末相较上涨 399.91%原因为：报告期内，公司向银行及其他金融机构借款所致。应付账款本期期末金额 65,941,457.80 元与上年期末相较上涨 776.28%原因为：报告期内，公司订单大幅增加，采购原材料增加所致。合同负债本期期末金额 22,539,022.40 元与上年期末相较上涨 223.14%原因为：报告期内，市场对集装箱产品的需求大幅增，公司依据与客户订立的合同预收的款项增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 401,227,252.40-31,588,215.57-1,170.18%营业成本 329,498,509.97 82.12%25,219,661.12 79.84%1,206.51%毛利率 17.88%-20.16%-销售费用 4,770,379.24 1.19%725,034.99 2.30%557.95%管理费用 3,699,171.94 0.92%1,806,296.23 5.72%104.79%研发费用 12,041,845.57 3.00%1,957,273.80 6.20%515.24%财务费用 1,027,282.33 0.26%510,325.09 1.62%101.30%信用减值损失-2,482,004.95-0.62%-943,958.48-2.99%-162.94%资产减值损失-其他收益-投资收益 21,695.51 0.01%-公告编号：2022-018 18 公允价值变动收益-25,075.05 0.08%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 47,403,912.07 11.81%138,345.98 0.44%34,164.76%营业外收入 683,900.84 0.17%219,937.34 0.70%210.95%营业外支出 42,003.31 0.01%净利润 41,032,552.84 10.23%640,050.74 2.03%6,310.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入、营业成本分别为401,227,252.40元、329,498,509.97元，同比分别增长1,170.18%、1,206.51%；是因为受国内外疫情影响，全球航运市场集装箱周转率下降，导致国内外对集装箱的需求量激增，结合公司积极引进促销机构等销售策略的积极推进，公司订单量相应大幅增加。公司销售毛利率同比降低 2.28%，是因为公司在报告期内销售的主要产品为特种集装箱产品，产品附加值相对于公司的集装箱房屋、酒店箱等产品的附加值较低，同时报告期内钢材等主要原材料价格上涨及设备箱因为市场竞争等原因价格降幅较大。报告期内，公司销售费用为 4,770,379.24 元，同比增长 557.95%，主要是因为产销量增加导致场站堆存费用及中介服务费用增加。报告期内，公司研发费用为 12,041,845.57 元，同比增长 515.24%，主要是因为 1）公司为了创新发展，增加了研发项目，2021 年研发项目总计：6 个项目。2）项目的研发预算增加导致。总计预算为 1450 万。报告期内，公司营业利润为 47,403,912.07 元，净利润为 41,032,552.84，同比增长分别为 34,164.76%和6,310.83%，主要是因为公司增长，营业收入大幅增加，同时销售费用等期间费用同比增长比例远低于营业收入增长率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 389,912,461.96 30,901,005.41 1,161.81%其他业务收入 11,314,790.44 687,210.16 1,546.48%主营业务成本 319,633,925.16 24,739,662.02 1,191.99%其他业务成本 9,864,584.81 479,999.10 1,955.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%普通集装箱 18,823,430.83 17,895,514.00 4.93%特种集装箱 309,881,718.98 250,300,122.72 19.23%41,338.18%38,381.91%47.65%公告编号：2022-018 19 集装箱房屋 35,513,828.72 28,964,710.34 18.44%139.73%136.81%5.77%设备箱 13,675,726.52 12,168,501.38 11.02%13.22%35.11%-56.67%酒店箱 12,017,756.91 10,305,076.72 14.25%268.57%261.39%13.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%出口 97,844,862.92 59,784,068.08 38.90%556.81%469.21%31.88%国内 292,067,599.04 259,849,857.08 11.03%1724.97%1725.21%-0.10%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入增长 1,161.81%,主营业务成本增长 1,191.99%是因为受国内外疫情影响，国内外对集装箱的需求量激增，结合公司积极引进促销机构等销售策略的积极推进，公司订单量相应大幅增加。其他业务收入增长 1,546.48%,其他业务成本增长 1,955.13%是因为原材料的销售，由于钢材市场的波动较大，按照市场化原则进行销售导致。特种集装箱营业收入增长 41,338.18%、营业成本增长 38,381.91%、毛利率上升 47.65%的主要原因是：报告期内，市场特种集装箱需求大幅增长，价格上升。集装箱房屋营业收入增长 139.73%、营业成本增长 136.81%的主要原因是：扩大了集装箱房