838686_2021_源宜基因_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 源宜基因 NEEQ:838686 源宜（山东）基因科技股份有限公司 Ori(Shandong)Gene Science and Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁永琪、主管会计工作负责人李光远及会计机构负责人（会计主管人员）王浩兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，并于 2022 年 4 月 25 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：和信审字（2022）第 000630 号）。根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018 年修订)和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的相关要求，就相关事项说明如下：一、审计报告中非标准审计意见一、审计报告中非标准审计意见与持续经营相关的重大不确定性与持续经营相关的重大不确定性内容内容原文如下：原文如下：与持续经营相关的重大不确定性与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，源宜基因公司 2021 年度净利润为-185.34 万元，且于 2021 年 12 月 31 日，源宜基因公司未分配利润金额为-3,737.90万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对源宜基因公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。发表非标准审计意见的依据和理由发表非标准审计意见的依据和理由 1、根据中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营 第二十一条：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，4 注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。我们认为上述一中所涉及的事项属于审计准则第1324号准则所规定的“运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露”的情况。根据我们的判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，有必要提醒财务报表使用者关注该事项，因此我们出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。非标准审计意见涉及事项对源宜基因公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响。非标准审计意见涉及事项对源宜基因公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响。非标准审计意见涉及事项对 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果、现金流量无具体金额的影响。非标准审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定非标准审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形的情形 截止本说明出具日，非标准审计意见涉及事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。二、二、20222022 年源宜基因公司改善经营实现经营目标的措施年源宜基因公司改善经营实现经营目标的措施 1.根据 20 年-21 年疫情发展规模及防控政策影响，源宜基因将计划多开发省内代理商，避免疫情波动影响，最大程度保护项目开展进度；2.源宜基因拟与各地政企合作，在当地建立细胞存储应用基地，避免因疫情影响的省际运输交流；源宜基因计划两年内打造为当地最大的“免疫细胞库存储基地”，用于免疫细胞及干细胞的相关研究及应用转化；3.拟建成“基因检测报告中心”，优化升级检测实验技术及多类型基因检测项目数据总体关联分析评估打分系统，用于定制化个人消费级基因检测方案，生成可指导健康生活方式的基因检测评估报告。4.计划与相关部门优质团队建设成为集智能医疗、新型医疗器械为一体的“智能医疗工程技术研究中心”，利用智能穿戴医疗器械团队，开展便携式脑波仪、心脏智能监护系统等产品的研究开发与应用。5.“引资注流，追赶共赢”2022 年将积极接洽山东济南、烟台、威海及北京、江苏、浙江、广州等优秀的政企合作伙伴，源宜基因将加大步伐追赶目标，不断引入优秀的战略投资人，依靠多类配套项目吸引实力雄厚的投资伙伴，实现多方共赢。三、董事会意见三、董事会意见 公司董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中不确定性事项对公司的影响。特此说明。【重大风险提示表】【重大风险提示表】5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争带来的风险 随着基因测序行业发展的逐渐成熟,基因测序技术开始在农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源、药学等领域均广泛应用,已发展成为新的社会趋势。提供基因测序服务及产品的公司也大量涌现,随着基因测序公司的增多,医院、制药公司、生物科研机构对公司的要求会不断提高。二、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险 公司在为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务时,主要通过基因测序方式对生物样本进行检测,并对测序结果进行分析和解读,为研究提供有价值的数据和依据。随着业务规模不断增加,质量管控不能有效延伸或关键岗位人员流失,出现服务质量问题将可能对公司未来发展造成不利影响。同时由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性,难以达到 100%的准确度。随着公司经营规模的不断扩大,如果公司因生产工艺的技术限制导致在研究服务中提供了错误的结果,给研究服务的使用人带来较为严重的后果,公司或将面临承担赔偿责任的风险。三、核心人员流失的风险 公司所处基因测序服务行业属于人才密集型行业,各环节均需要拥有专业且经验丰富的人才。同时,随着公司业务的快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司的核心骨干人员流失,都将对公司经营发展造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 源宜基因、公司、本公司 指 源宜（山东）基因科技股份有限公司 有限公司 指 北京源宜基因科技有限公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 律所 指 山东英拓（峡山）律师事务所 会计师事务所 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的源宜（山东）基因科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、6 监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、当期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 基因检测 指 基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对 DNA进行检测的技术。核酸检测 指 核酸检测的物质是病毒的核酸。核酸检测是查找患者的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸，来确定是否被新冠病毒感染。免疫细胞 指 免疫细胞是指参与免疫应答或与免疫应答相关的细胞。包括淋巴细胞、树突状细胞、单核/巨噬细胞、粒细胞、肥大细胞等。免疫细胞可以分为多种，在人体中各种免疫细胞担任着重要的角色。免疫细胞(immune cell)俗称白细胞，包括先天性淋巴细胞、各种吞噬细胞等和能识别抗原、产生特异性免疫应答的淋巴细胞等。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 源宜（山东）基因科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ori(Shandong)Gene Science and Technology Co.,Ltd-证券简称 源宜基因 证券代码 838686 法定代表人 梁永琪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李光远 联系地址 山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 电话 0536-7739960 传真 0536-7739960 电子邮箱 liguangyuanori- 公司网址 http:/www.ori- 山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 邮政编码 262500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋一楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 21 日 挂牌时间 2016 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-研究和试验发展-自然科学研究和试验发展-自然科学研究和试验发展 主要业务 通过基因检测、生物测序、细胞技术培养等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务 主要产品与服务项目 基因检测服务、基因测序服务、生物信息数据分析服务、细胞培养服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）8,264,463 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潍坊宜山投资中心(有限合伙)）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲），一致行动人为（梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086949841465 否 注册地址 山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 y 否 注册资本 8,264,463.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华融证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘守堂 张双海 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,055,049.20 4,625,447.55-12.33%毛利率%70.97%18.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,846,828.49-4,713,234.30-60.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,352,557.52-4,817,793.28-51.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.84%-48.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.74%-49.75%-基本每股收益-0.22-0.57-61.40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 10,109,455.19 13,663,970.71-26.01%负债总计 7,131,721.08 8,832,831.74-19.26%归属于挂牌公司股东的净资产 5,479,934.71 7,326,763.20-25.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.89-25.84%资产负债率%（母公司）28.24%20.97%-资产负债率%（合并）70.55%64.64%-流动比率 128.20%122.09%-利息保障倍数-10.46-88.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,617,389.38-3,346,497.75-148.33%应收账款周转率 75.22%79.89%-10 存货周转率 398.08%1242.38%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.01%1.69%-营业收入增长率%-12.33%135.01%-净利润增长率%-62.51%-49.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,264,463 8,264,463 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）506,048.37 委托他人投资或管理资产的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 506,048.37 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）319.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 505,729.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 （一）公司主要业务 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“源宜基因”）所处行业为研究和试验发展（M73）行业。公司的主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务。公司是一家专业提供基因测序服务的高科技企业，拥有自主研发的测序数据分析技术，为科研院校、研究所、独立实验室等研究机构，各级医院、体检机构等医疗卫生机构，以及制药公司等公司客户和其他个人客户，提供先进的高通量技术服务和科学研究整体解决方案，并将高通量组学技术应用到人类健康服务领域，助力精准医学。同时用细胞生物学方法研究干细胞以及免疫细胞的特性，在符合国家法规的前提下进行护肤品类目的转化和销售。（二）公司主要经营模式 公司销售模式为直接销售，该模式更便于公司自主掌控市场资源。公司现已建成广州、兰州、长沙、山东等办事处。销售流程主要为：与客户单位签署合同；客户单位通过物流系统寄送样品并支付款项；公司接到样品开始检测；约定周期内完成项目交付，并完成尾款收回。公司向客户销售检测技术等研究服务，利润主要来源于测序服务带来的利润以及生物信息分析或个性化信息分析等的附加增值服务。公司致力于通过差异化发展策略实现优质服务的目标，公司提供从售前支持-项目支持-售后帮助等完整服务，在服务流程的每个关键节点都能第一时间响应客户的需求，通过为客户提供专业服务赚得利润。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。（三）公司核心竞争力 公司在免疫细胞，干细胞领域有着深入的研究，基于前期测序服务所积累的经验和数据，研发出基于新型细胞培养技术的细胞类产品，配合二代测序服务进行市场化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 111,871.61 1.11%561,032.14 4.11%-80.06%应收票据 -0-应收账款 5,213,111.39 51.57%5,568,648.47 40.75%-6.38%存货 231,914.32 2.29%359,504.77 2.63%-35.49%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 833,531.35 8.25%1,230,901.73 9.01%-32.28%在建工程 无形资产 0 0 商誉 0 0 短期借款 0 2,501,018.42 18.30%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 80.06%，主要原因为受疫情影响项目推展缓慢，回流资金减少，另一方面子公司用于偿还前期银行贷款所致；2、存货期末较期初减少 35.49%，主要是本期购入的存货少，公司本年消耗的存货大多是上一年度留存；3、固定资产期末较期初降低 32.28%，主要是实验室设备需求量小，购入的固定资产少，各公司历年购入的固定资产一直在计提折旧所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 4,055,049.20-4,625,447.55-12.33%营业成本 1,177,157.83 29.03%3,761,304.81 81.32%-68.70%毛利率 70.97%-18.68%-14 销售费用 0 0.00%249,338.61 5.39%管理费用 1,388,135.54 34.23%2,453,727.01 53.05%-43.43%研发费用 1,791,412.23 44.18%1,879,214.76 40.63%-4.67%财务费用 58,214.74 1.44%60,910.32 1.32%-4.43%信用减值损失-852,336.15-21.02%-1,627,076.7-35.18%-47.62%资产减值损失-其他收益 93,548.37 2.31%184,437.98 3.99%-49.28%投资收益-191,377.36 4.14%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,122,824.01-27.69%-5,034,652.16-108.85%77.70%营业外收入 500,000.00 12.33%100,000.00 2.16%400.00%营业外支出-8,099.03 0.18%净利润-1,853,404.86-45.71%-4,943,175.06-106.87%62.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本较上期减少了 68.70%，主要是因为受到疫情的影响，公司减少成本支出；2.管理费用较上期减少了 43.43%，主要是因疫情限制地域活动，缩减了差旅费用；3.信用减值损失较上期减少了 47.62%，主要是因为长期未回收应收账款上年已个别计提，坏账余额计提充足，本期计提减少;4.其他收益较上期减少了 49.28%，主要是因为本期收到的研究开发补助减少且本期未收到疫情补贴；5.营业利润较上期增加了 77.70%，主要是因为受到疫情的影响，公司减少成本支出，缩减了差旅费用；6.营业外收入较上期增加了 400%，主要是因为本年度公司收到由潍坊峡山生态经济开发区财政审计局发放的挂牌支持资金 50 万元所致；7.净利润较上期增加了 62.51%，主要是因为本年度因疫情限制地域活动，各项费用都减少，各项支出减少，导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,055,049.20 4,625,447.55-12.33%其他业务收入 0 0 主营业务成本 1,177,157.83 3,761,304.81-68.70%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%基因测序 3,562,376.26 915693.49 74.30%602.33%58.78%-642.34%其他收入 492,672.94 261464.34 46.93%-39.01%-58.32%110.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入来源于基因分析、公司产品销售，受疫情影响公司调整销售策略，寻找新客户合作群体，一方面实现主营业务收入，另一方面构成收入多元化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 济南市保益丰生物科技有限公司 1,089,108.94 26.86%否 2 青州市天舜仁和商贸有限公司 2,473,267.33 60.99%否 3 潍坊市卫生健康委员会峡山管理办公室 124,641.59 3.07%否 4 潍坊峡山生态经济开发区卫生和计划生育管理服务中心 111,285.16 2.74%否 5 遵义热气球旅行社有限公司 56,603.77 1.40%否 合计合计 3,854,906.79 95.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 东莞市珀雅化妆品有限公司 260,102.00 34.17%否 2 山东荆卫生物科技有限公司 174,945.28 22.98%否 3 潍坊节节高生物科技有限公司 55,088.72 7.24%否 4 北京中芯生物科技有限公司 51,800.00 6.80%否 5 广州悦泽生物科技有限公司 28,725.00 3.77%否 合计合计 570,661.00 74.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 经营活动产生的现金流量净额 1,617,389.38-3,346,497.75-148.33%投资活动产生的现金流量净额-11,200.00-8,558.00 30.87%筹资活动产生的现金流量净额-2,055,349.91 2,545,479.55-180.75%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 1,617,389.38 元，与上年同期相较上升 148.33%，原因为：报告期内销售成本减少导致现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额本期金额-11,200.00 元，与上年同期相较上升 30.87%，原因为：报告期内公司购入固定资产；筹资活动产生的现金流量净额本期金额-2,055,349.91 元，与上年同期相较下降 180.75%，原因为：报告期内公司偿还借款；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 源宜（山东）基因科技股份有限公司北京分公司 控股子公司 自然科学研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询；销售医疗器械类、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、电子产品、通讯设备-64,485.57-521,552.47 0-26,312.44 北京源宜生物科技有限公司 控股子公司 生物、医学的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售医疗器械（限一类）、2,000,000 110,718.30-1,988,732.51 0-5,174.39 17 化工产品（不含危险化学品）潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 控股子公司 医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用品销售;保健食品销售；食品经营 10,000,000 4,722,693.45 2,606,120.22 3,847,502.04 1,149,547.20 甘肃源宜生物科技有限公司 控股子公司 农作物中药材种苗繁育、销售；化肥、农膜销售；中药材种植、销售；化肥、农膜销售；农作物技术研发；实验耗材销售 10,000,000 391,323.20-9,846.73 0-172,651.77 主要控股子公司主要控股子公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 源宜（山东）基因科技股份有限公司北京分公司 主要负责公司市场销售，售后维护，行业内信息交流，公司人员的社保公积金缴纳业务办理 维护华北市场，便于开展销售，售后技术支持及行业信息交流 北京源宜生物科技有限公司 分流五分之一基因测序服务的业务推广及发展需要 18 客户，其他项目与公司主要主营业务无关联 潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 分流公司三分之一测序客户，其他项目与公司主要主营业务无关联 业务推广及发展需要，当地政府招商引资引入 甘肃源宜生物科技有限公司 主要从事农业技术方面研究及种植，与公司主营业务无主要关联 业务推广及项目需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 目前源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“源宜基因”）针对自身资源及市场趋势，主要向客户及社会各众销售检测技术、测序技术、生信数据分析、多类细胞存储、生物医学等技术服务及科研转化产品，营收来源于科研服务产品带来的营收及生信分析或个性化信息分析等的中高附加增值服务。1.源宜基因服务背景 公司致力于通过差异化发展策略实现优质服务的目标，源宜基因提供从售前支持-项目支持-售后帮助等完整服务产业链条，在服务流程的每个关键节点都能第一时间响应客户的需求，通过为客户提供专业服务获得经济效益及社会效益。公司在免疫细胞、干细胞领域有着深入的实操研究及强劲的学术背景，基于前期测序服务所积累的经验和数据，力求研发出多项新型细胞培养技术的细胞类产品，大力配合测序服务进行市场化销售。2.源宜基因 2022-2023 年发展方向及规划“打造一个基地，两个中心”。一方面源宜基因通过客户及市场需求，计划两年内将“源宜基因”打造为省内最大的“免疫细胞库存储基地”，用于免疫细胞及干细胞的相关研究及应用转化；另一方面建成“基因检测报告中心”，优化升级检测实验技术及多类型基因检测项目数据总体关联分析评估打分系统，用于定制化个人消费级基因检测方案，生成可指导健康生活方式的基因检测评估报告。三则是跟相关部门或优质团队建设成为集智能医疗、新型医疗器械为一体的“智能医疗工程技术研究中心”，利用智能穿戴医疗器械团队，开展便携式脑波仪、心脏智能监护系统等产品的研究开发与应用。“引资注流，追赶共赢”在全国受疫情影响情况下，源宜基因部分项目推展受到影响。2021 年积极寻找山东济南、烟台、威海及北京、江苏、浙江、广州等优秀的政企合作伙伴，并取得一定的合作进展；2022 年在国家出台疫情防控的新政策后，源宜基因将加大步伐追赶目标，不断引入优秀的战略投资人，依靠多类配套项目吸引实力雄厚的投资伙伴，实现多方共赢。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 10,000,000 174,945.28 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 23 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资产承诺 正在履行中 董监高 2016 年 4月 23 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资产承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：公司控股股东梁永琪，实际控制人梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲承诺：自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份。为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益并保证公司长期稳定发展，本公司控股股东梁永琪、实际控制人梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲签署了关于避免同业竞争的承诺函，为避免同业竞争做出了承诺。公司控股股东梁永琪、实际控制人梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲出具规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺，为规范和减少关联交易及不占用公司资产做出了承诺。报告期内，公司控股股东梁永琪、实际控制人梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲等六人所有股票均已做限售处理，未发生股票交易行为；梁永琪等五人均在公司任职，无兼职行为，无同业竞争行为；杨玲玲于 2017 年离职，离职后从事与本公司本行业完全无关之工作，无同业竞争行为；梁永琪等六人未发生占用公司资产的行为。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 396,780 4.80%0 396,780 4.80%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 18,750 0.23%0 18,750 0.23%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 7,867,683 95.20%0 7,867,683 95.20%