871939_2021_东吴电机_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 东吴电机 NEEQ:871939 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 Zhejiang DaDongWu Auto Electric Motor Corp,.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年 12 月，公司通过月，公司通过 2021 年湖州市政府质量奖企业验收。年湖州市政府质量奖企业验收。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴淑英、主管会计工作负责人臧小凡及会计机构负责人（会计主管人员）臧小凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 大东吴投资持有公司 75%的股份，实际控制人吴仲清、吴淑英、吴仪英通过大东吴投资实际控制东吴电机。同时，吴淑英担任公司董事长职务，吴仪英担任公司董事，对公司经营管理决策有较强的影响力。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司实际控制人做出书面承诺，将严格遵守公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，保证不会利用其控股地位侵害小股东利益。股份公司充分发挥董事会、监事会、公司高管的监督管理作用，在制度的执行上做到合规合法，减少控股股东及实际控制人不当控制风险。宏观经济波动风险 公司配套业务中车用交流发电机行业，会受到宏观经济周期波动的影响。当宏观经济快速增长时，市场对汽车、以及发动机的需求增加，从而带动发电机行业的需求增加；当宏观经济处于萎缩状态时，市场对汽车、发动机的需求也会减少，从而导5 致发电机行业的需求下滑。因此，未来宏观经济的不确定性有可能会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将完善现有产品平台，通过技术创新以便适应国家产业政策和行业发展的方向，使目标市场行业政策调控风险降至最低限度。公司偿债能力的风险 公司日常经营业务增长对投入较大的流动资金，除股东投入的资金外，目前公司大部分经营性资金主要靠银行短期借款解决，导致公司资产负债率较高，2021 年末和 2020 年末公司的资产负债率分别达到 90.47%和 84.13%，流动比率分别为 0.96 和 1.01，短期偿债压力较大，如果公司不能偿付到期的银行短期借款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。应对措施：公司通过调整产品和客户销售比重，加快流动资金周转偿还负债的同时，董事会提议降低股利支付比例。厂房和办公楼租赁的风险 公司的生产厂房和办公场所都是租赁大东吴建设的资产，公司没有自有的生产厂房和办公楼。若租赁厂房和办公楼在租赁合同期满后发生无法续期等情况，可能致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司通过与出租方签订长期租赁合同，确保公司经营的稳定性。人民币汇率波动的风险 公司营业收入中，销售收入以美元计价占比在 35%-40%之间，而销售成本通过人民币结算。如果人民币未来持续大幅升值，可能导致出口业务毛利水平下降，并产生大额汇兑损失，客户订单量或将因发行人以外币计价的服务价格上涨而相应减少，进而直接影响发行人的盈利水平。应对措施：公司在销售下单时预计收款时间，并与银行签订远期结汇的方式，锁定订单利润降低经营风险。原材料价格波动的风险 公司属于电气机械和器材制造业，产品所需的原材料主要为铜、铝等有色金属制品,如果未来铜、铝价出现较大幅度的波动，市场供需形势发生较大变化，公司也将面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。应对措施：当原材料价格处于低位时，公司通过锁定部分原材料价格的方式，避免价格波动带来的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、股份公司、东吴电机 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 大东吴投资 指 浙江大东吴投资有限公司 大东吴建设 指 浙江大东吴集团建设有限公司 主办券商 指 浙商证券股份有限公司，简称“浙商证券”6 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘或信息披露人 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日期初数 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangDaDongWuAutoElectricMotorCorp,.Ltd DDWAEM 证券简称 东吴电机 证券代码 871939 法定代表人 吴淑英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 臧小凡 联系地址 浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号 电话 0572-2569791 传真 0572-2569066 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号 邮政编码 313000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3811 发电机及发电机组制造 主要业务 车用交流发电机、车用起动机、铝压铸件的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 车用交流发电机、车用起动机、铝压铸件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江大东吴投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴仲清、吴淑英、吴仪英），一致行动人为（吴仲清、吴淑英、吴仪英）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330502731522371W 否 注册地址 浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周小民 陈艳 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,715,282.17 217,160,171.43-0.67%毛利率%12.08%18.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,918,754.62 9,338,737.27-163.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,153,030.43 5,637,082.99-262.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.48%31.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.22%19.05%-基本每股收益-0.30 0.47-163.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 215,180,770.28 210,606,591.65 2.17%负债总计 194,670,737.5 177,177,804.25 9.87%归属于挂牌公司股东的净资产 20,510,032.78 33,428,787.40-38.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.67-38.32%资产负债率%（母公司）90.47%84.13%-资产负债率%（合并）90.47%84.13%-流动比率 0.96 1.01-利息保障倍数-0.47 5.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,156,477.64 9,128,588.99 11.26%应收账款周转率 302.11%385.29%-存货周转率 344.06%345.80%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.17%18.21%-营业收入增长率%-0.67%16.48%-净利润增长率%-163.38%253.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-70,051.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,363,000.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 934,207.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,119.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,234,275.81 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,234,275.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），自2021 年 1 月 1 日起实施。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行，新准则的执行对公司报表期初数不会产生影响。2、会计估计变更 报告期内，公司没有发生会计估计变更业务。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于电气机械及器材制造业，主营业务为车用交流发电机、车用起动机、铝压铸件的研发、生产和销售。公司在国内商用车电机行业内具有较高知名度，与下游中高端发动机制造企业建立长期合作关系，并建立了以研发、品牌营销为核心的商业模式。通常情况下，合作客户会与公司签订年度采购合同，然后按照需求将订单发送给公司，公司按照订单制定原材料采购计划和生产计划，安排采购和生产。经过十多年的经营积累，公司已形成了符合自身特点的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。1.研发模式 公司十分注重产品和技术的创新，以研发中心为依托，积极与浙江大学，西安交通大学等高等院校交流合作，利用高校先进的设备、强大的数据处理能力和专业的知识水平进行产品的研发，在行业内形成了一定的优势。公司新产品的研发策略主要有主动研发和被动研发，主动研发即公司通过汇总国内外电机行业最新技术和产品趋势，结合市场需求及国家相关政策，不断改进产品设计理念，提升生产工艺，力求产品性能、结构达到最优化；被动研发是指公司以客户需求为导向对产品进行改良和定制，为客户提供专业化的服务。2.采购模式 公司生产所需漆包线，调节器，整流桥，爪极等原材料均向供应商采购，采购环节对于公司产品质量，供货及时性以及成本控制至关重要。公司的采购模式主要如下：一是实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购部根据公司销售计划制定.度采购计划，与供方签订年度采购合同，每月根据销售预测计划编制采购订单，发送给供应商作材料准备；同时，根据销售实际需求，制定采购增补计划及周采购计划，按时间节点要求供应商交货。二是公司建立了严格的供应商评价体系，通过多个流程进行供应商管理和评估，确保零部件质量优良，供应及时。公司从交货及时率，批次合格率，订单执行率等方面对供应商进行打分并评级，对高级别供应商进行新项目优先考虑及份额倾斜，对低级别供应商进行整改要求及再评估，不合格者坚决取消其资格。公司采购管理体系以“质量第一”为宗旨，同时综合考虑成本控制，交货及时性以及构建良好合作关系，符合公司长期发展要求。3.生产模式 公司推行精细化的生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。销售公司基于与客户签订的年度销售框架合同，按照客户月度采购计划生成月度销售预测计划。生产部根据月度销售预测计划和库存情况制定月度生产计划，并进行动态管理。生产部根据月度生产计划制定周生产计划，落实到生产过程中。同时，根据销售的实际需求下达生产任务，并据以销售和生产计划，辅以灵活的生产现场调控，以满足客户的需求。4.销售模式 公司的销售模式主要分为配套的直销模式和售后市场的经销模式。目前公司主要以配套直销模式为主，售后经销为辅。直销模式下，由本公司直接与发动机厂或整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与发动机厂同步新产品开发获得业务机会，在共同开发完成后获得相应采购订单。按照该模式，公司在整车厂和发动机厂进行新产品研发时，同时承担进行发电机的研发，设计，试制，测试，送样及路试等工作，待发动机研发成功后，产品转入批量配套供应。13 经销模式下，公司由于有配套业务，因此能借助于品牌效应，在二级市场与经销商进行合作，通过全国各地的专业经销商，制定全国统一价格，通过签订年度销售合同，结合订单进行销售。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2008 年起获得高新技术企业认定，每次认定有效期 3年，目前处于有效期内，公司 2020 年 12 月 1 日获取的证书编号为GR202033007368 号高新技术企业证书。通过高企的认定，促进了企业科技转型、提升了企业品牌形象，并享受了税收减免的优惠政策，提高了企业市场价值。2022 年，公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，公司将依据工信部关于加快培育制造业优质企业的指导意见及中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于促进啵企业健康发展的实施意见，坚持“专业化、精细化、特色化和新颖化”的稳健发展，在技术储备、市场开拓、人才建设、管理提升及融资服务方面全面发展，促进企业在柔性生产和协作配套、精细管理和降本增效、特色工艺和标准编制、四新（新技术、新产业、新业态、新模式）特征和新经济附加值这四个环节上，强化科技创新和产业链供应链的韧性，积极参与与国际的竞争关系，实现经济的跨越式发展。2013 年公司获得浙江省科学技术厅认定的科技型中小企业。公司依托大专院校的科研力量，先后聘用国内从事引进消化吸收国外技术、进行国产化配套项目的高级工程师五名，与公司技术研发团队组建起研发中心的核心力量。承担了国家“火炬”计划项目（四项），国家中小企业科技创新基金项目，浙江省反贸易壁垒项目、浙江省重点科技专项（优先主题）工业项目，市科技攻关计划项目，市重大科技专项计划等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,732,974.84 5.92%18,245,000.55 8.66%-30.21%应收票据 19,476,805.00 9.25%-100%应收账款 84,299,526.66 39.18%58,506,292.02 27.78%44.09%存货 55,871,648.33 25.96%54,381,729.51 25.82%2.74%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0 固定资产 18,628,059.89 8.66%20,796,253.00 9.87%-10.43%在建工程 0%无形资产 228,396.96 0.11%269,100.27 0.13%-15.13%商誉 0 0%短期借款 35,917,465.76 16.69%35,911,047.27 17.05%0.02%长期借款 0%应付票据 33,462,700.00 15.55%38,110,000.00 18.10%-12.19%应付账款 65,804,897.52 30.58%67,891,804.94 32.24%-3.07%应付职工薪酬 6,121,482.27 2.84%7,738,550.18 3.67%-20.90%应交税费 1,150,026.21 0.53%2,321,214.01 1.10%-50.46%其他应付款 14,584,503.11 6.78%11,448,862.36 5.44%27.39%预计负债 3,711,277.66 1.72%2,935,391.58 1.39%26.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,273.30 万元，较本期期初 1,824.50 万元下降 30.21%，系银行承兑汇票保证金减少所致；2、应收票据期末余额 0 万元，较本期期初 1,947.68 万元下降 100%，系建行 E 信通业务并入应收账款报表项目所致；3、应收账款期末余额 8,429.95 万元，较本期期初 5,850.63 万元上升 44.09%，系本年销售收入呈现先降后升趋势应收账款随之增加，以及建行 E 信通业务并入应收账款报表项目所致；4、应交税费期末余额 115.00 万元，较本期期初 232.12 万元下降 50.46%，系 2020 年度的企业所得税在报告期内缴纳所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 215,715,282.17-217,160,171.43-0.67%营业成本 189,666,466.37 87.92%176,295,679.84 81.18%7.58%毛利率 12.08%-18.82%-销售费用 7,697,000.66 3.57%8,499,868.98 -9.45%管理费用 9,205,245.14 4.27%10,093,925.22 -8.80%研发费用 10,095,809.44 4.68%9,926,814.52 4.57%1.70%财务费用 3,969,207.33 1.84%4,158,303.04 -4.55%信用减值损失-1,500,378.04-0.70%-1,762,862.46-0.81%14.89%资产减值损失-798,591.16-0.37%-125,956.53-0.06%-534.02%其他收益 2,370,119.62 1.1%3,794,476.95 1.75%-37.54%投资收益 0 0%0.00 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%0%资产处置收益-69,951.28-0.03%0.00 0.00%-100%汇兑收益 0 0%0.00 0.00%营业利润-5,254,371.10-2.44%9,391,241.74 4.32%-155.95%营业外收入 1,034,207.9 0.48%622,603.66 0.29%66.11%营业外支出 100,100.43 0.05%62,193.22 0.03%60.95%净利润-5,918,754.62-2.74%9,338,737.27 4.30%-163.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期发生额 18,966.65 万元，较上年同期增长 7.58%，系报告期内原材料、能源价格上涨导致营业成本增加；2、资产减值损失本期发生额-79.86 万元，较上年同期增加 534.02%，系报告期内因排放升级停产型号计提跌价准备所致；3、其他收益本期发生额 237.01 万元，较上年同期下降 37.54%，系报告期内公司收到来源于政府的补助减少所致；4、营业利润下降主要系营业成本上升所致；5、营业外收入本期发生额 103.42 万元，较上年同期增长 66.11%，系报告期内收到供应商质量索赔费增加所致；6、营业外支出本期发生额 10.01 万元，较上年同期增长 60.95%，系报告期内固定资产报废增加所致；7、净利润下降主要营业成本上升所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 210,428,928.72 211,943,118.46-0.71%其他业务收入 5,286,353.45 5,217,052.97 1.33%主营业务成本 185,364,372.40 171,861,940.35 7.86%16 其他业务成本 4,302,093.97 4,433,739.49-2.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%车用发电机 153,873,325.49 134,064,770.01 12.87%-4.28%4.25%-35.64%车用起动机 19,884,689.89 18,155,313.30 8.70%7.28%20.00%-52.68%压 铸 及 其 他配件 36,670,913.34 33,144,289.09 9.62%12.31%17.81%-30.5%其他 5,286,353.45 4,302,093.97 18.62%1.33%-2.97%24.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 138,724,830.24 122,777,373.71 11.50%-4.72%0.6%-28.92%境外 76,990,451.93 66,889,092.66 13.12%7.58%23.3%-45.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受主要材料价格和人工上涨的影响，在主营业务收入同比下降 0.71 个百分点，主营业务成本却上升了 7.86 百分点；2、受国家排放标准升级影响，2021 年度下游客户降库存导致订单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 40,959,709.35 18.99%否 2 客户 2 39,867,306.07 18.48%否 3 客户 3 31,169,855.73 14.45%否 4 客户 4 18,606,387.58 8.63%否 5 客户 5 10,732,134.32 4.98%否 合计合计 141335393.05 65.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长鹰信质科技股份有限公司 20,811,769.28 11.92%否 2 江苏云意电气股份有限公司 19,176,089.81 10.98%否 3 浙江长城电工智能科技有限公司 16,542,068.42 9.47%否 4 南通鸿劲金属铝业有限公司 14,483,276.69 8.30%否 5 无锡市立科汽车部件有限公司 12,296,470.46 7.04%否 合计合计 83,309,674.66 47.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,156,477.64 9,128,588.99 11.26%投资活动产生的现金流量净额-3,608,187.69-2,759,128.36-30.77%筹资活动产生的现金流量净额-7,847,521.65-4,231,750.92-85.44%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期金额-360.82 万元，较上年同期减少 30.77%，系报告期内固定资产、无形资产支付的现金增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-784.75 万元，较上年同期减少 85.44%，系报告期内现金分红增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司公司注重研发，不断加大研发投入，技术水平不断提升，近年来结合国家发布的污染物排放标准，不断优化产品结构，增强企业创新的内生动力和竞争力；积极与知名高等院校及科研机构开展研发项目合作，加大新技术、新产品的研发力度，逐步扩大高端、节能产品销售份额。公司业务近几年总体运行保持平稳，管理层团队、技术团队稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的潜在因素。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000 1,779,622.33 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 70,000,000 58,000,000 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,025,000 95.125%0 19,025,000 95.125%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 75.00%0 15,000,000 75.00%董事、监事、高管 325,000 1.625%0 325,000 1.625%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 975,000 4.875%0 975,000 4.875%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 975,000 4.875%0 975,000 4.875%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 浙江大东吴投资有限公司 15,000,000 0 15,000,000 75%0 15,000,000 0 0 2 湖州润嘉投资管理合伙3,700,000 0 3,700,000 18.50%0 3,700,000 0 0 20 企业（有限合伙）3 冯坚 1,300,000 0 1,300,000 6.50%975,000 325,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%975,000 19,025,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：冯坚为湖州润嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有湖州润嘉投资管理合伙企业（有限合伙）24.32%的合伙企业份额。除此之外其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证 中国银行湖州分行银行 20,860,000 2021 年 9 月 10日 2022 年 9 月 9日 4.35%21 营业部 2 保证 中国银行湖州分行营业部 银行 5,000,000 2021年12月15日 2022 年 12 月14 日 4.35%3 保证 湖州银行 银行 10,000,000 2021年12月24日 2022 年 12 月23 日 5.00%合计合计-35,860,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 7 月 8 日 3.5 0 0 合计合计 3.5 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适