837287_2021_微诺时代_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-008 1 证券简称：微诺时代证券简称：微诺时代 证券代码：证券代码：837287 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 2021 年度报告 微诺时代 NEEQ:837287 微诺时代（北京）科技股份有限公司 Wntime(Beijing)Tech.Co.,Ltd.公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月 24 日，由青岛市统计局党组书记、局长刘岐涛及其他各单位领导共同组成的“青岛智慧农批考察团”莅临公司考察调研。2、2021 年 7 月 7 日，公司携自主研发的智慧巴士与智慧校车新产品，亮相 2021 北京国际道路运输、城市公交、旅游客运车辆及零部件展览会(北京顺义中国国际展览中心（新馆）。3、2021 年 9 月 10 日，公司获得授权一项软件著作权，名称：微诺边缘计算盒算法控制系统 V1.0，登记号：2021SR1354958。4、2021 年 10 月 23 日，公司携自研的“智慧校园”解决方案以特装展台盛大亮相第 80 届中国教育装备展示会（成都中国西部国际博览城）。5、2021 年 10 月 25 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。6、2021 年 11 月 05 日，公司控股子公司四川眷诚天佑科技有限公司获得授权一项发明专利，专利名称：列车运行区段席位价格优化控制方法，专利号：ZL 2018 1 0344901.0。7、2021 年 12 月 23 日，公司被评选为“AAA 级诚信经营示范单位”，董事长邱军被评为“诚信企业家”称号，并分别获颁企业信用认证证书。8、2021 年，公司在客户行业拓展方面取得重大突破，立足于原有交通行业优势地位的基础上，先后在政府、电力、公路、金融、教育等领域取得突破，签下牵张设备数字化升级网络传输链路研究技术服务项目、中国人民银行征信中心 2021 年基础软硬件资源扩容项目软件项目等一系列重大项目，扩大了公司客户领域和收入来源。公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱军、主管会计工作负责人邱军及会计机构负责人（会计主管人员）李韩英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小、抵御市场风险能力较差风险 近几年来，公司的产品和服务已在铁路、航空公司、高校、金融等行业得以广泛的应用，尤其在智能交通领域有一定的行业竞争力，但与全国性的行业信息化软件厂商相比，公司成立时间较短且公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。核心技术人员流失及技术的自主创新风险 公司所处行业属于技术密集型行业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用，如果公司发生大量技术人才流失或者公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，无法持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，将势必影响公司的产品或业务创新，影响公司核心竞争能力，进而会对公司经营产生不利影响。公司收入集中度较高的风险 报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占比为 64.37%，占比较大，存在客户集中度高的风险。如果未来大客户出现变动，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应收账款发生坏账的风险 截止报告期末，公司应收账款净额 48,713,509.62 元，占期末资产总额比例为47.57%，公司期末应收账款金额较大。公司的主要客户为中国铁路总公司下属企业、航空公司下属企业，客户资金实力较强，资信状况较好，应收账款发生坏账的可能性较小。报告期内，公司应收账款账龄较短，未发生过无法收回的情形。公告编号：2022-008 5 但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，仍可能存在应收账款发生坏账的风险。市场竞争日趋加剧的风险 应用软件行业市场竞争格局较为复杂，提供该类产品或服务的供应商较多。由于该行业市场发展空间较大，未来将会吸引更多的竞争者进入，会加剧对优质客户的争夺。近年来，随着国际知名应用软件公司介入中国市场程度的增强，软件行业的市场竞争正日趋激烈。未来，如果公司不能继续保持行业内在技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，将对公司的经营产生不利影响。自主研发产品市场风险 自成立以来，公司一直注重技术研发的投入，已成功研发出众多自主产品，未来，公司将持续增加技术研发力度，通过改良原有产品和开发新产品，逐步增加自主研发产品在公司产品结构中的比重。但技术研发存在很大的不确定性以及市场风险性，如出现研发失败或者新产品无法获得客户认可，将会对公司的业绩产生不利影响。公司业绩大幅波动风险 报告期内，虽然公司发展态势良好，但公司客户集中度较高且经营存在季节性波动，如未来市场环境出现大幅变化，公司业绩可能出现大幅波动。公司综合毛利率大幅波动风险 由于公司主要从事软件产品的开发与销售、代理销售及后续服务等业务，产品与服务种类较多，客户在各年度的具体需求将影响到公司当期各类产品与服务的销量及营业收入构成，进而影响公司的综合毛利率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2022-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、微诺时代 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司 微诺有限 指 微诺时代（北京）科技有限公司 股东大会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 微诺时代（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wntime(Beijing)Tech.Co.,Ltd.WNSD 证券简称 微诺时代 证券代码 837287 法定代表人 邱军 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李韩英 联系地址 北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层 电话 010-51516858 传真 010-51516818 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510软件开发 主要业务 公司专注于虚拟化及云计算、作业自动化系统、容量管理系统、数据库一体机管理系统等技术领域，立足于交通行业信息化应用软件的研究开发、运维与销售、解决方案的设计与实施以及其他增值服务。主要产品与服务项目 系统集成、系统化解决方案、企业级闪存卡、作业自动化系统等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（邱军）公告编号：2022-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邱军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101085752435721 否 注册地址 北京市海淀区交大东路 31 号东区 12 号楼二层 203 室 否 注册资本 50,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红 徐宏轩 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,060,974.72 93,344,432.94 6.12%毛利率%20.92%29.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 525,540.66 7,318,233.64-92.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-791,758.58 4,663,711.94-116.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.76%11.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.14%7.15%-基本每股收益 0.01 0.37-97.30%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 102,404,616.11 95,469,823.44 7.26%负债总计 32,177,733.75 25,732,237.69 25.05%归属于挂牌公司股东的净资产 69,603,505.02 69,077,964.36 0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 3.45-59.71%资产负债率%（母公司）30.08%24.12%-资产负债率%（合并）31.42%26.95%-流动比率 2.88 3.44-利息保障倍数 2.33 128.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,159,513.59-20,164,952.52 59.54%应收账款周转率 2.74 4.24-存货周转率 4.74 2.65-公告编号：2022-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.26%-11.93%-营业收入增长率%6.12%-63.27%-净利润增长率%-93.68%-53.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 20,000,000 150.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 110,721.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,301,344.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,961.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,330,104.16 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）12,804.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,317,299.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2022-008 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 1,007,063.13 801,696.73 其他流动资产 2,608,052.19 1,266,787.28 使用权资产 5,396,423.19 递延所得税资产 272,703.14 265,176.90 其他非流动资产 3,942,169.13 4,196,377.13 一年内到期的非流动负债 2,848,227.43 租赁负债 1,206,930.85 盈余公积 5,282,423.20 5,286,404.74 未分配利润 40,083,350.84 40,120,234.66 少数股东权益 659,171.39 659,621.39 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（1）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号（2）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号（3）（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 其他应收款 1,007,063.13-205,366.40 801,696.73 其他流动资产 2,608,052.19-1,341,264.91 1,266,787.28 使用权资产 5,396,423.19 5,396,423.19 递延所得税资产 272,703.14-7,526.24 265,176.90 其他非流动资产 3,942,169.13 254,208.00 4,196,377.13 资产合计 7,829,987.59 4,096,473.64 11,926,461.23 一年内到期的非流动负债 2,848,227.43 2,848,227.43 公告编号：2022-008 12 租赁负债 1,206,930.85 1,206,930.85 负债合计 4,055,158.28 4,055,158.28 盈余公积 5,282,423.20 3,981.54 5,286,404.74 未分配利润 40,083,350.84 36,883.82 40,120,234.66 少数股东权益 659171.39 450.00 659621.39 所有者权益合计 46,024,945.43 41,315.36 46,066,260.79（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事 IT 自动化运维系统、容量管理系统、数据库一体机管理系统、大数据以及 Paas 平台等技术或产品的研究开发，引进吸收与自主创新相结合，将大数据、云计算、虚拟化等领先技术融合到解决方案和服务中，利用这些技术全面改善用户的 IT 系统运营环境，为铁路、航空、教育、海关、质检等行业客户实现安全、高效、低成本的信息化系统架构优化，并提供更加节能、可靠的业务连续性解决方案。公司是国家级高新技术企业，有 31 项软件著作权证书和一项发明专利证书。公司已取得信息技术服务标准（ITSS）认证，是国际国内重要软硬件企业的合作伙伴：VMware Premier Partner、VMware MSC大师级服务能力认证合作伙伴、Pivotal 高级合作伙伴、Intel（英特尔）技术合作伙伴、Redhat 顶级合作伙伴、华为金牌合作伙伴、浪潮钻石级合作伙伴、神州数码战略合作伙伴等。公司以自主研发团队为支撑，通过以华北地区为中心的销售及服务渠道向客户销售软硬件产品，后续通过提供现场服务、软件产品升级、客制化（客户定制化）软件开发等专项服务实现盈利。公告编号：2022-008 13 经过长期运营，公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系，公司根据行业和产品特点，经过多年的探索，逐步形成符合公司目前发展阶段的商业模式。在未来几年内，公司将主要精力和资源投入到自有产品和解决方案的研发销售上，以获取更好的发展和利润空间。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、高新技术企业认定 公司 2021 年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR202111002583），有效期三年。2、科技型中小企业认定 公司 2021 年取得全国科技型中小企业认定，入库编号为2021110108A0006868。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-008 14 货币资金 13,779,118.31 13.46%8,602,587.79 9.01%60.17%交易性金融资产 11,666,666.67 11.39%26,346,327.23 27.60%-55.72%应收票据 2,200,000.00 2.41%-100.00%应收账款 48,713,509.62 47.57%23,645,897.39 24.77%106.01%存货 13,622,571.60 13.30%19,414,557.77 20.34%-29.83%投资性房地产 长期股权投资 其他非流动金融资产 2,800,000.00 2.73%300,000.00 0.31%833.33%固定资产 496,968.18 0.49%769,684.66 0.81%-35.43%在建工程 使用权资产 2,505,013.35 2.45%5,396,423.19 5.65%-53.58%无形资产 166,666.58 0.17%-100.00%商誉 短期借款 6,000,000.00 5.86%5,000,000.00 5.24%20.00%长期借款 应付账款 20,811,030.43 20.32%11,170,769.00 11.70%86.30%合同负债 2,309,907.67 2.26%3,849,162.55 4.03%-39.99%租赁负债 450,022.57 0.44%1,206,930.85 1.26%-62.71%股本 50,000,000.00 48.83%20,000,000.00 20.95%150.00%未分配利润 10,638,941.70 10.39%40,120,234.66 42.02%-73.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金与交易性金融资产（闲置资金理财金额）合计金额比去年减少 950 万元，主要原因是2021 年因为疫情的延续影响，销售回款少，但固定支出变化不大造成的。2、本期应收账款比去年增加 2506 万元，主要原因是公司的客户主要集中在交通领域，2021 年因为疫情的延续影响，客户的回款少。3、本期存货比去年减少 579 万元，主要是 2020 年因为疫情项目推进慢，2020 年年底多个项目没完工。4、本期应付账款比去年增加 964 万，主要是因为疫情影响公司回款少，相应的对供应商加大了付款周期。5、本期使用权资产和租赁负债的变化，是公司办公室租赁将于 2022 年 9 月到期引起的。6、本期股本比去年增加 3000 万元，是因为实施 2020 年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送 15 股引起的。7、本期未分配利润比去年减少 2948 万元，是因为实施 2020 年度权益分派，以未分配利润 3000 万元向全体股东每 10 股送 15 股引起的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,060,974.72-93,344,432.94-6.12%营业成本 78,339,524.16 79.08%66,029,971.44 70.74%18.64%公告编号：2022-008 15 毛利率 20.92%-29.26%-销售费用 5,539,635.10 5.59%5,037,565.46 5.40%9.97%管理费用 4,166,333.55 4.21%3,212,148.12 3.44%29.71%研发费用 10,685,028.87 10.79%13,620,468.84 14.59%-21.55%财务费用 313,150.59 0.32%124,058.91 0.13%152.42%信用减值损失-585,382.30 0.59%-483,536.03 0.52%21.06%资产减值损失-411,587.50 0.42%-19,613.46 0.02%1,998.50%其他收益 301,239.15 0.30%125,185.05 0.13%140.64%投资收益 1,301,344.56 1.31%2,513,971.40 2.69%-48.24%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 411,039.69 0.41%7,377,831.36 7.90%-94.43%营业外收入 0 100,928.52 0.11%-100.00%营业外支出 81,961.67 0.08%46,518.74 0.05%76.19%净利润 489,296.61 0.49%7,745,971.77 8.30%-93.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期收入比去年增加 572 万元，成本比去年增加 1231 万元，总体毛利率降低，主要原因是公司正处于转型期间，主要是集成项目，毛利低；公司在开发、推广自有产品方面加大投入；公司主要客户集中在交通行业，受疫情影响回款少，导致公司闲置资金少，理财收益比去年同期减少；所以净利润降低。2、本年研发支出比去年减少 294 万元，主要是本年技术人员减少，公司在现有人员基础上合理分配人工。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,060,974.72 93,344,432.94 6.12%其他业务收入-主营业务成本 78,339,524.16 66,029,971.44 18.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%系统集成收入 47,399,153.86 41,493,946.05 12.46%46.74%47.60%-3.93%软件销售收入 32,869,326.04 25,037,836.20 23.83%-12.35%7.72%-37.33%技术服务收入 17,171,313.33 10,781,741.91 37.21%-24.19%-18.92%-9.87%其他销售收入 1,621,181.49 1,026,000.00 36.71%81.70%-25.35%167.92%公告编号：2022-008 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期因疫情的持续影响，及响应国家倡导的提质降耗，客户开工项目少，开工项目压缩利润空间；公司自有产品的销售尚未形成规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国民航信息网络股份有限公司 21,317,938.44 21.52%否 2 成都民航西南凯亚有限责任公司 20,966,902.66 21.17%否 3 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 7,838,103.19 7.91%否 4 北京华铁信息技术有限公司 7,520,395.73 7.59%否 5 中铁信息工程集团有限公司 6,119,277.90 6.18%否 合计合计 63,762,617.92 64.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 VMware International Unlimited Company 7,051,889.33 9.04%否 2 英迈电子商贸（上海）有限公司 5,880,286.00 7.54%否 3 神州数码（中国）有限公司 4,485,700.00 5.75%否 4 北京元亿科技服务有限公司 4,321,229.03 5.54%否 5 科技谷（厦门）信息技术有限公司 3,992,280.00 5.12%否 合计合计 25,731,384.36 32.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,159,513.59-20,164,952.52 59.54%投资活动产生的现金流量净额 13,478,392.83 14,892,503.58-9.50%筹资活动产生的现金流量净额-2,344,070.16 4,941,666.67-147.43%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量仍为负数，主要原因是受疫情持续影响，客户的回款少，新开工的项目垫付资金较多。2、本年度筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 728 万元，主要原因是本年度资金主要依靠销售回款和赎回以前年度的理财，新增加银行贷款 100 万元；2020 年度出现临时资金短缺，办理银行贷款 500万元。另外因本年度开始执行新的租赁准则，支付房租的现金流量从原来的“支付的其他与经营活动有关的现金”，转变为“支付的其他与筹资活动有关的现金”。公告编号：2022-008 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川眷诚天佑科技有限公司 控股子公司 信息传输、软件开发、信息技术服务 20,000,000.00 5,951,272.54 2,162,916.29 6,317,239.92-120,813.51 上海亿泠信息技术有限公司 参股公司 计算机信息科技、软硬件开发、技术服务 7,843,110.00 9,032,019.40 8,995,884.58 3,439,583.01-1,255,274.08 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式和投资计划稳健，所处行业发展前景较佳，公司拥有稳定的经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。公告编号：2022-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日 -挂牌 同业竞争 避免同业竞争承诺函 正在履行中 公告编号：2022-008 19 其他股东 2015 年 9 月 18 日 -挂牌 同业竞争 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日 -挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日 -挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日 -挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 9