871821_2021_联诚智胜_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 联诚智胜 NEEQ:871821 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建辉、主管会计工作负责人赵建龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵建龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司发展过程中，各项管理控制制度的执行经过中不断的实践检验，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，管理层承诺将不断加强对相关知识及规划的学习，深化公司治理理念，严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内控管理制度，规范公司治理机制。实际控制人控制不当风险 截至本报告之日，公司股东林建辉持有公司股份 10,312,500股，通过大道慧智间接控制公司股份 3,093,750 股，合计控制公司股份 13,406,250 股，控股比例为 65.00%，为公司控股股东。王小红持有公司股份 1,856,250 股，持股比例为 9.00%。二人合计控制联诚智胜 74.00%的股份。自股份公司成立以来，林4 建辉担任公司的董事长，王小红为公司董事、总经理，林建辉、王小红二人对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定林建辉为公司控股股东，林建辉、王小红二人为实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。针对上述风险，公司一方面通过实际控制人进一步建立健全公司治理机制及内部控制体系，另一方面实际控制人承诺未来不利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，不通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排。核心技术人员流失的风险 公司主要为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。公司业务涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。针对上述风险，公司与核心技术人员均签订了劳动合同。为了稳定核心技术人员，公司采取多种措施维持技术人才的稳定，如完善薪酬制度，建立人才中长期激励机制，使他们能勤勉尽责地为公司的长期发展服务。宏观政策风险 公司的主营业务是以自主研发的各类应用软件为企业用户提供短信、彩信、语音运用为主的移动应用服务和移动信息解决方案。近年来，国家出台了一系列鼓励信息行业发展的相关产业政策，但是由于国内加强个人隐私保护，国家也在大力打击垃圾短信、电话对手机用户的干扰。公司业务虽然以大型集团客户为主，但仍有可能被视为垃圾短信。如果国家出台更为严厉的打击垃圾短信的相关政策，可能会对公司经营造成不利影响。针对上述风险，公司将随时关注国家有关政策的变动情况，及时对自身业务作出相应调整。同时，公司将积极拓展移动短信服务外的其他通信类业务，以避免因政策变动带来的行业风险。市场推广风险 公司基于 5G 技术推出的富媒体通信、营销等服务平台，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但 5G 行业目前仍处于发展生态重构阶段，行业和市场不确定因素较多，市场推广可能无法达到预期效果。针对上述风险，公司将继续加大对新技术及新产品的研发，尤其是对电信增值业务衍生领域的技术开发和拓展，通过5 电信服务与大数据、AI 智能等技术的结合，向金融消费服务领域、深度营销服务体验领域延伸，积极培养、引进、续留相应领域科技人才，从而保证技术更新换代的及时性、可用性。同时，公司将紧跟移动信息服务技术及其应用领域的发展步伐，适时调整公司战略，应对行业的变化和技术的进步。现金流量情况不佳的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,363,182.00元。相比较 2020 年同期有提升。但伴随公司 5G 消息业务的拓展，业务量的提升对流动资金需求增加，而部分大客户应收账期仍较长，导致公司经营性应收项目继续在高位运行。同时面临行业性变革，公司必须加大研发和新产品投入，导致存在经营活动现金流不能持续改善的风险。针对上述风险，公司加强应收账款催收工作,密切关注客户企业的经营情况，针对不同情况适时调整公司制度和政策，并将公司商务和财务管理制度从严实施，公司经营活动现金流量净额将获得明显改善。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联诚智胜、股份公司、公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 有限公司、联诚智胜有限 指 股份公司前身北京联诚智胜信息技术有限公司 福州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司福州分公司 无锡分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司无锡分公司 海南分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司海南分公司 滁州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司滁州分公司 联诚天煜 指 北京联诚天煜文化科技有限公司 大数据公司 指 北京联诚智胜大数据科技有限公司 飞利信股份 指 北京飞利信科技股份有限公司 大道慧智 指 福州大道慧智企业管理中心（有限合伙）股东大会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份公司创立大会通过的现行有效的公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Win Information Technology Co,Ltd UWN 证券简称 联诚智胜 证券代码 871821 法定代表人 林建辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵建龙 联系地址 董事会秘书 电话 010-64758465 传真 010-64758465 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区花园路北口飞利信大厦 B 座五层 100191 邮政编码 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务服务-I6530 信息技术咨询服务 主要业务 为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。主要产品与服务项目 公司根据企业客户移动信息化和客户服务等方面的需求，协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信、语音应用为主的企业移动信息商务服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（林建辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林建辉），一致行动人为（王小红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108685769604T 否 注册地址 北京市海淀区志新村二号院内 5 层房间号 503 是 注册资本 20,625,000 否 注册地址从（北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 14 至 15 层 B 座 14-15J-A001）变更为（北京市海淀区志新村二号院内 5 层房间号 503?）五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟繁强 安丽 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,093,780.95 67,043,452.10 12.01%毛利率%8.70%11.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,025,118.81 1,742,011.01-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,068,095.20 1,744,430.23-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.51%10.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.79%10.20%-基本每股收益-0.24 0.08-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,551,097.44 34,598,296.02 2.75%负债总计 22,535,111.66 16,560,543.00 36.08%归属于挂牌公司股东的净资产 12,944,396.95 17,969,515.76-27.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.87-27.96%资产负债率%（母公司）63.18%47.69%-资产负债率%（合并）63.39%47.87%-流动比率 1.61 2.21-利息保障倍数-3.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,363,182.00-457,053.32-应收账款周转率 2.70 2.42-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.75%-0.96%-营业收入增长率%12.01%54.73%-净利润增长率%-21.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,625,000 20,625,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 42,976.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,976.39 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 42,976.39(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,901,939.92 一年内到期的非流动负债 427,581.17 1,406,097.67 租赁负债 2,923,423.42 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 3,901,939.92 一年内到期的非流动负债 427,581.17 1,406,097.67 租赁负债 2,923,423.42 2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过自主研发形成了一系列应用软件，并均获得了软件著作权。公司根据各行业企业用户的不同需求为其提供不同类型的应用软件，并通过应用软件为其提供数字短信、短信、语音、大数据营销为主的移动信息服务。公司推行直客加经销的营销体系。公司拥有以航空、物流、银行、保险等大型集团公司作为直接客户，通过对直接客户的开发，可以为客户发展服务，并深度理解客户需求；同时公司已经在电信商务服务基础上与多家客户签署了综合 IT 服务协议和大数据软件协议，提供一揽子服务。另一方面公司也通过经销合作伙伴吸纳大量客户，拥有更多业务量从而降低整体业务成本，扩大毛利空间。报告期内，公司服务集团客户行业领域更加广泛，服务产品内容更加创新和丰富，公司商业模式未发生重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月 2 日公司被北京市科技委员会授予国家级高新技术企业证书，有效期三年；2021 年 10 月 13 日被中关村科技园区管理委员会授予中关村高新技术企业证书，有效期两年。2021 年 4 月 30 日被北京市科技委员会认定为科技型中小企业，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 938,298.45 2.64%1,465,690.28 4.24%-35.98%应收票据 0.00%0.00 0.00%应收账款 25,702,841.64 72.30%29,885,795.82 86.38%-14.00%存货 0.00%292.04 0.00%投资性房地产 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 91,749.95 0.26%65,740.19 0.19%39.56%在建工程 0.00%0.00%无形资产 264,291.21 0.74%314,073.57 0.91%-15.85%商誉 短期借款 3,000,000.00 8.44%3,310,000.00 9.57%-9.37%长期借款 576,655.64 1.62%1,072,418.83 3.10%预付账款 4,913,130.87 13.82%2,528,334.19 7.31%94.32%其他应收款 736,933.76 2.07%338,287.60 0.98%117.84%递延所得税资产 0.00%0.00%应付账款 11,064,837.88 31.12%7,874,923.86 22.76%40.51%合同负债 2,392,801.44 6.73%886,498.27 2.56%169.92%应付职工薪酬 287,722.35 0.81%276,516.42 0.80%4.05%应缴税费 1,621,604.61 4.56%2,066,922.39 5.97%-21.54%其他应付款 72,090.33 0.20%593,290.74 1.71%-87.85%一年内到期的非流动负债 1,550,222.34 4.36%427,581.17 1.24%262.56%总资产 35,551,097.44 100.00%34,598,296.02 100.00%2.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司现金比期初下降 35.98%，主要是由于报告期公司毛利下降，费用同比上升的情况下，消耗了公司营运资金。2、一年内到期的非流动负债较期初增加 262.56%，主要是因为公司报告期内会计政策变更，新增加一年内租赁负债 1,050,968.54 元。3、应收账款比期初下降 14.00%，主要原因是公司积极加强账款催收，增加公司经营性现金，总的应收账款下降。4、报告期内公司新增加了固定资产，导致固定资产增加；5、公司预付账款比期初增加 94.32%，主要是由于公司为加大 5G 消息业务的开展力度，根据业务的需求，增加了研发和业务预付款。6、其他应收款比期初上升 117.84%，主要是因为是公司向中国移动多家分公司支付了业务保证金。7、应付账款较期初上升 40.51%，主要是由于公司欠供应商信息服务费增加。14 8、合同负债较同期上升 169.92%，主要是预付客户款项增加。9、其他应付款比期初下降-87.85%，主要是由于偿还北京文资租赁公司融资租赁款导致；10、应付账款比期初增加 40.51%，主要是由于公司客户重组事项影响，公司根据相关政策向供应商申请部分账款延期支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 75,093,780.95-67,043,452.10-12.01%营业成本 68,559,988.13 91.30%59,143,879.62 88.22%15.92%毛利率 8.70%-11.78%-销售费用 1,072,530.20 1.43%1,019,212.47 1.52%5.23%管理费用 3,951,670.81 5.26%3,953,897.91 5.90%-0.06%研发费用 4,153,567.13 5.53%2,235,383.06 3.33%85.81%财务费用 598,380.98 0.80%358,525.20 0.53%66.90%信 用 减 值损失-2,120,528.23-2.82%1,133,604.81 1.69%-287.06%资 产 减 值损失 -其他收益 425,325.94 0.57%358,195.81 0.53%18.74%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置收益-汇兑收益-营业利润-5,021,767.24-6.69%1,764,130.32 2.63%-营 业 外 收入-营 业 外 支出-2,846.14-净利润-5,021,767.24-6.69%1,761,284.18 2.63%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司报告期营业收入 7,509.38 万元，同比上升 12.01%；主要受益于公司 5G 消息业务在报告期取得了突破性成长，总额达到 2660 万，使得报告期收入有较大增长。2、报告期公司不断调整适应电信行业政策变化，运营商提高了 5G 消息的成本，同时对于业务规模设定了最低销售额要求。受其影响，本期综合毛利水平较 2020 年同期有所降低，为 8.70%。3、公司研发费用同比上升 85.81%，主要是由于部分 2020 受疫情影响的研发项目于 2021 年内完工，15 同期公司针对数字营销的平台也开始建设。4、财务费用比去年同比增加 66.90%，主要是由于根据新租赁准则第二十三条的披露要求，本年度确认租赁负债利息费用为 168,410.09 元。5、信用减值损失增加主要是由于报告期内公司受到海航重组影响，对于历史账款增加计提的减值损失。6、其它收益增加 18.74%，主要是由于报告期内享受增值税加计抵减政策和政府补助增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,093,780.95 67,043,452.10 12.01%其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 68,559,988.13 59,143,879.62 15.92%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%信息费 74,646,968.42 68,202,391.52 8.63%17.60%24.86%-38.06%大数据收入 368,867.94 290,894.08 21.14%-89.67%-93.56%-179.60%销售商品 292.04 292.04 0.00%-94.30%-93.14%-100.00%联通套餐业务 77,652.55 66,410.49 14.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司报告期努力维持现有航空公司客户的同时，积极拓展金融服务和游戏服务，使得信息费收入大幅增加；2、报告期内，大数据业务受到相关个人信息保护监管政策的影响，有较大幅度的下降；3、公司报告期内的商品销售业务进行了收尾。4、公司在报告期进行联通套餐业务的试点，目前由于联通政策调整，已经停止。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡润圆科技有限公司 13,641,909.94 18.17%否 2 北京中鼎动力科技有限公司 6,381,467.13 8.50%否 3 海南航空控股股份有限公司 6,049,810.99 8.06%否 4 杭州翰信科技有限公司 5,970,320.94 7.95%否 5 山东航空股份有限公司 5,725,783.69 7.62%否 16 合计合计 37,769,292.69 50.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏英特弗洛信息科技有限公司 8,759,197.45 12.78%否 2 无锡壹择信息技术有限公司 6,318,636.19 9.22%否 3 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 6,127,544.78 8.94%否 4 福州昶瑞信息技术有限公司 5,084,194.91 7.42%否 5 北京天下通联信息技术有限公司 4,879,604.58 7.12%否 合计合计 31,169,177.91 45.48%-7 7、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,363,182.00-457,053.32-投资活动产生的现金流量净额-71,258.00-26,499.00 168.91%筹资活动产生的现金流量净额-2,819,315.83-686,700.31 310.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司报告期加大应收账款催收，加快资金回笼所致经营性现金流净流入。2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司购买固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司 2021 年度偿还原有融资租赁和银行贷款后缩减了借款规模。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大数据公司 控股子公司 大数据运营 2,000,000 57,828.88 37,936.35 18,232.79 6,839.93 联诚天煜 控股子公司 营销策划 500,000 3,047.68-41,952.32 0-28,978.57 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运行良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定，主营业务稳定，业务规模基本保持稳定，资产负债结构保持平衡；公司新产品储备不断增加，自研、运营能力不断提升，能为公司持续经营和发展提供重要保障；公司所处行业发展前景良好，未来市场需求有望持续增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营和发展能力。?18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,250,150.00 1,250,150.00 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 实际控制人对公司担保 3,800,000.00 3,800,000.00 实际控制人对公司担保 3,000,000.00 3,000,000.00 实际控制人对公司担保 1,500,000.00 1,500,000.00 实际控制人对公司担保 500,000 500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司于 2019 年年度股东大会审议通过关于公司向华夏银行北京魏公村支行申请授信暨关联交易的议案，公司实际控制人对公司进行担保，详情见 2020-030关联交易公告；2、公司于第二届董事会第四次会议审议通过关于公司向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案，公司实际控制人对公司进行担保，详情见 2020-051关联交易公告；3、公司于 2020 年年度股东大会审议通过关于公司向华夏银行北京魏公村支行申请授信暨关联交易的议案，公司实际控制人对公司进行担保，详情见 2021-017关联交易公告；4、公司于 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资性售后回租业务暨关联交易的议案，公司实际控制人对公司融资租赁进行担保，详情见2020-049关联交易公告 公司实际控制人林建辉、王小红为公司贷款和融资租赁提供关联担保，该担保是为了增强公司信用，提升股东对公司发展前景的信心，对公司运营有积极促进作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 3月 13 日 挂牌 资金占用承诺 其他（不占用或转移公司资金、资产及其他资源）正在履行中 董监高 2017 年 3月 13 日 挂牌 资金占用承诺 其他（不占用或转移公司资金、资产及其他资源）正在履行中 实 际 控 制2017 年 3 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 20 人 或 控 股股东 月 13 日 承诺 业竞争 董监高 2017 年 3月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,507,813 41.25%0 8,507,813 41.25%其中：控股股东、实际控制人 3,042,188 14.75%0 3,042,188 14.75%董事、监事、高管 3,351,563 16.25%0 3,351,563 16.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 12,117,187 58.75%0 12,117,187 58.75%其中：控股股东、实际控制人 9,126,563 44.25%0 9,126,563 44.25%董事、监事、高管 10,054,688 48.75%0 10,054,688 48.75%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,625,000-0 20,625,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 林建辉 10,312,500 0 10,312,500 50.00%7,734,3