871797_2021_达诺乳业_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 达诺乳业 NEEQ:871797 安徽达诺乳业股份有限公司 ANHUI DANUO DAIRY INDRUSTRY CO.,LTD 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.147 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴飞、主管会计工作负责人李茂田及会计机构负责人（会计主管人员）李茂田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司申请豁免披露主要客户和主要供应商名称。根据公司与客户、供应商签订的保密协议及合同保密条款，公司对客户、供应商信息负有保密义务。另外公司所处行业竞争激烈，为保障公司自身权益,公司特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露主要客户和主要供应商信息。本公司承诺豁免披露的内容，不影响年度报告的真实完整性。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、产品质量的风险 公司主要产品为烘焙粉、乳制品，直接关系到消费者的身体健康，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害，给公司的经营造成重大影响。受“三聚氰胺”等食品安全事件影响，消费者及政府对食品安全高度重视，对企业的质量控制体系的要求也逐步提高。公司建立了标准的质量控制体系，严格按照行业、企业标准进行生产，并且将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时管理，确保产品质量安全。4 但如果公司由于管理上的疏忽发生食品安全事件，将对公司造成重大影响。二、税收政策发生变化的风险 公司于 2020 年 11 月 7 日通过高新技术企业复审，取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，有效期三年，公司从 2020 年度至 2022 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。如果公司未来不能顺利通过高新技术企业证书复审，将无法继续享受目前所得税优惠政策，公司的盈利将因此受到一定影响。三、市场竞争的风险 我国乳制品行业集中度较高，伊利、蒙牛、三元等大型乳制品企业的经营规模和市场份额均较大，品牌知名度较高，大型乳制品企业依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力不断进行市场扩张。公司产品在市场份额、品牌知名度、产品结构方面与大型乳制品企业相比均存在一定的差距，如公司未来不能有效提高企业自身和产品的竞争力或成功实施差别化的竞争策略，将在市场竞争中处于不利地位。四、原材料价格波动的风险 公司主营烘焙粉、乳制品，上游原材料包括麦芽糊精、生乳、全脂乳粉、白砂糖、乳清粉、葡萄糖浆等。原材料是本公司产品成本的主要组成部分，由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。五、自然人控制的风险 目前，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，在组织和制度层面上对自然人控制的行为进行了规范，但公司的控股股东、实际控制人为自然人，其自身的经营、管理和决策能力会对公司的生产经营产生重大影响。如果出现严重的个人决策失误或个人问题，将对公司正常运营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、达诺乳业、公司 指 安徽达诺乳业股份有限公司 滁州九诺 指 滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)杜贝斯特 指 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 美心园林 指 安徽美心生态园林有限公司 达诺牧业 指 安徽达诺牧业有限公司 妙客牧业 指 安徽妙客牧业有限公司 万联农业 指 滁州万联利丰农业发展有限公司 达诺生物 指 安徽达诺生物科技有限公司 上海簪曦 指 上海簪曦企业管理有限公司 上海安进 指 上海安进国际贸易有限公司 养殖合作社 指 全椒县达诺奶牛养殖专业合作社 全椒农商行 指 安徽全椒农村商业银行股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 容诚会所、会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)天禾律所 指 安徽天禾律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年度 上期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽达诺乳业股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI DANUO DAIRY INDUSTRY CO.,LTD-证券简称 达诺乳业 证券代码 871797 法定代表人 吴飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王武阳 联系地址 安徽省全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号 电话 0550-5492567 传真 0550-5491368 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号 邮政编码 239514 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 21 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-14 食品制造业-144 乳制品制造-1440 乳制品制造 主要业务 乳制品、调味品、食用油、油脂及制品、其他食品的生产、销售；预包装食品销售；光伏发电项目的运营及管理。主要产品与服务项目 烘焙专用原料粉、炼乳、半固态调味料、调制乳粉的生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,285,714 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为吴飞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴飞，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341124756801019A 否 注册地址 安徽省滁州市全椒县十字镇 否 注册资本 2428.5714 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁云 宋世林 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 196,784,084.50 165,859,087.35 18.65%毛利率%15.69%23.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,961,097.78 12,997,528.60-61.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,314,202.14 11,873,957.62-72.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.70%18.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.17%17.05%-基本每股收益 0.20 0.64-61.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 184,193,924.60 156,122,053.04 17.98%负债总计 76,200,303.47 53,089,529.69 43.53%归属于挂牌公司股东的净资产 107,993,621.13 103,032,523.35 4.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.45 4.24 4.95%资产负债率%（母公司）39.79%32.03%-资产负债率%（合并）41.37%34.01%-流动比率 1.10 1.82-利息保障倍数 3.84 10.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,702,487.81 16,060,777.03-129.28%应收账款周转率 11.75 10.27-存货周转率 7.12 6.21-9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.98%36.26%-营业收入增长率%18.65%-14.45%-净利润增长率%-61.83%-2.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,285,714 24,285,714 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 15,725.49 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,134,459.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 413,966.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 321,322.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,008.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,937,482.28 所得税影响数 290,586.64 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,646,895.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事烘焙专用原料粉、乳制品等食品生产及销售的企业，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，为烘焙食品、乳制品等食品生产、销售企业提供高质量的产品，满足其生产经营需求及终端消费者的消费需求。公司设有销售部，通过直销和经销方式开拓业务。收入来源主要为烘焙专用原料粉、乳制品等产品的销售。经过多年发展，公司已经形成了较为稳定的采购模式、生产模式和销售模式。（一）采购模式 公司生产经营所需原辅材料均为自行采购，采购部负责对供应商的管理和原辅材料的采购。采购部依据销售计划及仓库库存情况制定采购计划，采用比价采购、招标采购的方式进行原辅材料的采购，采购计划与采购合同实行自下而上逐级上报的评审制度。公司对供应商的经营资质、生产（供应）能力、供货业绩（数量、批次、质量验证记录）、技术和资源状况、价格区域、服务及质量体系标准进行严格的考察与审核，筛选、优化供应商，建立供应商档案。目前，公司与原辅材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，并且原辅材料市场为充分竞争市场，市场供应充足。（二）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况确定生产计划及组织安排生产活动。在产品生产过程中，严格执行以下产品质量控制流程：上游原料的控制、来料控制、添加剂应用控制、过程控制、风险控制、出厂控制、产品防护控制、召回控制。（三）销售模式 公司产品销售采取经销为主、直销为辅的销售模式，即公司核心的自产烘焙专用原料粉、乳品通过经销商进行销售，而贸易乳粉直接面向终端客户，作为直销收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -省级企业技术中心 详细情况 1、2017 年 12 月被安徽省经信委认定为省级专精特新中小型企业；2、2018 年至 2021 年均通过安徽省科技厅发布的科技型中小企业公示，2022 年尚处于公示阶段；3、2011 年首次被安徽省科技厅认定为省级高新技术企业，2014 年、2017 年和 2020 年均通过高新技术企业复审。行业信息行业信息 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,521,524.73 8.97%41,815,239.20 26.78%-60.49%应收票据 549,104.00 0.30%221,100.00 0.14%148.35%应收账款 17,792,848.83 9.66%12,792,391.54 8.19%39.09%存货 27,659,437.23 15.02%17,883,556.46 11.45%54.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 26,946,413.11 14.63%28,029,396.17 17.95%-3.86%在建工程 58,941,973.20 32.00%12,883,860.80 8.25%357.49%无形资产 6,848,952.45 3.72%7,034,245.73 4.51%-2.63%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 46,557,569.18 25.28%33,840,831.39 21.68%37.58%长期借款 2,442,437.37 1.33%2,820,327.84 1.81%-13.40%其他非流动金融资产 6,238,192.56 3.39%6,056,261.91 3.88%3.00%应付账款 16,955,335.50 9.21%7,857,951.03 5.03%115.77%资产总计 184,193,924.60 100.00%156,122,053.04 100.00%17.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 60.49%，主要原因系本年乳制品生产线投入增加所致；2、应收账款较上期增加 39.09%，主要原因系本期销售规模增加所致；3、存货较上期增加 54.66%，主要原因系原材料的采购增加、原材料价格上涨所致；4、在建工程较上期增加 357.49%，主要原因系乳制品生产线项目投入金额增加所致；13 5、短期借款较上期增加 37.58%，主要原因系本期新增抵押、保证借款补充流动资金所致；6、应付账款较上期增加 115.77%，主要原因系 2021 年度销售规模扩大，原材料储备增加，应付货款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 196,784,084.50-165,859,087.35-18.65%营业成本 165,913,878.83 84.31%127,078,908.35 76.62%30.56%毛利率 15.69%-23.38%-销售费用 8,069,603.14 4.10%6,790,158.18 4.09%18.84%管理费用 8,630,831.23 4.39%8,835,947.09 5.33%-2.32%研发费用 7,727,433.48 3.93%6,661,289.45 4.02%16.01%财务费用 1,635,159.66 0.83%1,485,718.40 0.90%10.06%信用减值损失 35,162.77 0.02%-538,105.00-0.32%-106.53%资产减值损失-733,655.82-0.37%-242,890.40-0.15%202.05%其他收益 534,459.05 0.27%43,400.00 0.03%1131.47%投资收益 232,036.22 0.12%528,397.48 0.32%-56.09%公允价值变动收益 181,930.65 0.09%-1,005,515.77-0.61%-118.09%资产处置收益 0.00 0.00%8,849.56 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,070,464.51 2.07%12,745,239.87 7.68%-68.06%营业外收入 695,333.86 0.35%2,020,525.24 1.22%-65.59%营业外支出 27,600.00 0.01%230,408.83 0.14%-88.02%净利润 4,961,097.78 2.52%12,997,528.60 7.84%-61.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加 30.56%，主要原因系销量增加和原材料价格上涨所致；2、信用减值损失较上期减少 106.53%，主要原因系本期应收账款坏账损失降低所致；3、资产减值损失较上期增加 202.05%，主要原因系部分存货可变现净值低于成本所致；4、其他收益较上期增加 1131.47%，主要原因系收到与日常经营有关的政府补助增加所致；5、投资收益较上期减少 56.09%，主要原因系本期收到投资分红款减少所致；6、公允价值变动损益较上期增加 118.09%，主要原因系被投资对象净资产公允价值增加所致；7、营业外收入较上期下降 65.59%，主要原因系收到与日常经营无关的政府补助减少所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,059,742.03 157,807,816.58 6.50%14 其他业务收入 28,724,342.47 8,051,270.77 256.77%主营业务成本 138,512,547.45 120,427,518.60 15.02%其他业务成本 27,401,331.38 6,651,389.75 311.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%烘焙粉类 74,996,308.81 60,716,442.28 19.04%19.26%38.56%-11.28%炼乳类 47,339,483.74 38,817,965.46 18.00%-8.90%-4.08%-4.13%乳粉类 34,343,550.08 29,492,889.05 14.12%17.98%16.32%1.23%液态奶类 604,216.52 550,424.08 8.90%-82.01%-77.64%-17.82%优炼类 6,352,648.16 4,926,452.40 22.45%-16.62%-11.82%-4.23%贸易类 1,060,834.43 829,038.94 21.85%-44.63%-55.30%18.66%油脂类 925,587.71 752,635.16 18.69%-2.88%-14.90%11.49%马 苏 里 拉奶酪 1,760,044.38 1,654,149.25 6.02%0%0%0%稀奶油 677,068.20 772,550.73-14.10%0%0%0%其 他 业 务收 28,724,342.47 27,401,331.38 4.61%256.77%311.96%-12.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内 196,784,084.50 165,913,878.83 15.69%18.65%30.56%-7.69%国外 0 0 0%0%0%0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，按区域分类的收入构成未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 15,658,602.21 7.96%否 2 客户二 12,916,042.04 6.56%否 15 3 客户三 8,331,271.68 4.23%否 4 客户四 6,399,637.17 3.25%否 5 客户五 4,637,578.76 2.36%否 合计合计 47,943,131.86 24.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 21,579,459.42 8.40%否 2 供应商二 20,133,172.30 7.83%否 3 供应商三 16,831,015.91 6.55%否 4 供应商四 15,167,299.16 5.90%否 5 供应商五 14,355,091.38 5.59%否 合计合计 88,066,038.17 34.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,702,487.81 16,060,777.03-129.28%投资活动产生的现金流量净额-31,261,568.64-21,184,709.52-47.57%筹资活动产生的现金流量净额 10,670,341.98 35,189,499.83-69.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金净流量较上期下降 129.28%，主要原因系支付原材料货款增加所致；2、投资活动现金净流量较上期下降 47.57%，主要原因系新产线项目设备和工程支出增加所致；3、筹资活动现金净流量较上期下降 69.68%，主要原因系直接融资额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽达诺生物科技有限公司 控股子公司 生物科技产品研发与销售；生物科技产品的技术咨询及技术服务 5,000,000.00 13,138,691.79 7,144,070.65 2,921,501.48-1,089,609.20 上海簪控股子企业管理咨1,000,000.00 749.85-12,670.15 0.00-2,090.79 16 曦企业管理有限公司 公司 询，商 务咨询（以上咨询除经纪 外），市场营销策划 上海安进国际贸易有限公司 控股子公司 货物及技术的进出口业务，食品流通，商务咨询，仓储服务（除危险品）1,000,000.00 337.98-37,139.02 0.00-2,276.58 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 安徽达诺生物科技有限公司 增强公司研发实力，增加新的盈利增长点 优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力 上海簪曦企业管理有限公司 开拓市场 业务需要 上海安进国际贸易有限公司 开拓市场 业务需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司主营业务收入稳步增长，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响；管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司的持续经营能力不存在重大不确定。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 388,182.47 2销售产品、商品，提供劳务 500,000.00 348,407.08 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 18 4其他 225,000.00 100,494.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 100,000,000.00 43,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司银行贷款提供连带责任保证，有利于缓解公司资金压力，支持了公司发展，且不需支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。该关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 限售承诺 见承诺事项详细情况 1 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日 挂牌 限售承诺 见承诺事项详细情况 1 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 3 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 3 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 3 正在履行中 19 公司 2017 年 8月 10 日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 3 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日 挂牌 规范和减少关联交易承诺 见承诺事项详细情况 4 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 控制现金采购承诺 见承诺事项详细情况 5 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 履行出资义务承诺 见承诺事项详细情况 6 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 履行出资义务承诺 见承诺事项详细情况 6 正在履行中 其他 2017 年 8月 10 日 挂牌 关于竞业禁止的承诺 见承诺事项详细情况 7 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 10 日 挂牌 关于缴纳社会保险的承诺 见承诺事项详细情况 8 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人、董事长吴飞出具承诺：“1、在本次新三板挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年、两年。2、本签署人持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的持有的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。”担任公司董事兼副总经理的股东徐升出具承诺：“在本人任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。”2、避免同业竞争的承诺。为有效避免同业竞争，达诺乳业的控股股东及实际控制人吴飞已作出了以下书面承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司（达诺乳业除外，下同）均未直接或间接从事任何与达诺乳业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与达诺乳业构成竞争或可能构成20 竞争的产品生产或类似业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人（本公司）及将来成立之本人（本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与达诺乳业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（4）自本承诺函出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与达诺乳业之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（本公司）将立即通知达诺乳业，并尽力将该等商业机会让与达诺乳业。（5）本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司承诺将不向其业务与达诺乳业之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（本公司）将向达诺乳业赔偿一切直接和间接损失。为有效避免同业竞争，达诺乳业的股东滁州九诺已作出了以下书面承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的公司均未直接或间接从事任何与达诺乳业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与达诺乳业构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（