837698_2021_新维狮_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 新维狮 NEEQ:837698 浙江新维狮合纤股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑晓冰、主管会计工作负责人王卫萍及会计机构负责人（会计主管人员）王卫萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、共同控制人不当控制的风险 公司股东郑晓冰，持有公司 45%股权，并担任公司董事长兼总经理。公司股东郑海其，持有公司 55%股权，郑海其与郑晓冰系父子关系。郑晓冰、郑海其为公司的共同控制人，上述二人通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策，公司股权的集中可能会给公司、未来股东及债权人带来控制不当的风险。2、公司治理的风险 公司成立时逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是在公司发展过程中，存在股东大会、董事会、监事会未按照公司法等相关规定召开的情况，且部分会议届次不清、会议资料保存不完整、部分董事、监事、高管学历较低等问题。公司治理和内部控制体系需要在今后经营过程中逐步完善；公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。3、产品开发和技术更新风险 公司与大型化纤生产企业相比，其优势在于能为不同客户提供质量高、品质稳定、具有改善功能的差别化产品。不断地进行差别化产品的开发和技术更新是公司未来保持持续竞争能力的4 关键。虽然公司在差别化产品开发和技术更新方面具有丰富的经验，但因化纤改善产品的开发研究和批量生产的工艺设计等存在不确定性因素，如果开发失败，将对公司造成不利影响。4、主要原材料价格波动风险 公司主要产品 ES 复合短纤维的主要原料为聚乙烯、聚丙烯，上述原料在公司的产品生产成本中所占比例比较高，聚乙烯、聚丙烯市场价格的波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的生产经营和盈利能力。5、主要供应商依赖风险 公司的主要原料聚乙烯、聚丙烯等均为大宗化工原料，出于产品质量和生产工艺的需要，公司用于生产的原料必须满足特定物理化学指标，同时必须持续保持原料指标稳定。为此，公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，以保证原料品质的长期稳定。如果这些主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生重大变化，将影响公司的正常生产经营。6、安全生产风险 公司属于化纤行业，化纤生产企业属于重点防火企业，如果发生重大火灾，将对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，生产过程中存在高温环节，对操作的要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司针对安全生产的隐患进行了排查和整改，建立了安全生产制度，加强了安全事故的防范，但公司的日常经营仍存在安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常运营和经营业绩将受到重大不利影响。7、环保政策变化风险 目前公司在生产过程中产生一定的废水、废气、废渣等污染物，公司兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放，污染治理水平达到相关法律法规的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围等，本公司遵守环境法律及法规的成本有可能上升，将对公司生产经营产生不利影响。8、行业政策变化的风险 国家 化纤工业“十二五”发展纲要 中提出要提高差别化纤维比重，满足差异化、个性化需求。到 2015 年，化纤差别化率提高到 60%以上；高档面料及制品用化纤自给率达到 85%。公司的主要产品和未来发展方向符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。9、人力资源风险 公司作为一家生产具有一定技术含量的化纤产品的企业，人才是企业生存和发展的根本。经过几年快速发展，公司形成了一支稳定的员工队伍，在研究开发、生产制造、经营管理等方面积累了丰富的经验，为公司新产品研发、稳定生产、规范管理奠定了基础。但是，随着化纤行业的深入发展，公司在科研开发、技术产业化与市场支持等方面的人力资源需求将趋于紧张。如果公司在人才引进和培养方面存在缺陷或人才流失，将对公司可持续发展产生影响。10、质量控制风险 公司主要产品 ES 纤维系下游无纺布生产行业的主要原材料，由5 于客户对原材料产品质量和性状稳定性的要求很高，公司产品质量指标的细微变动，都会影响下游客户最终产品的质量。虽然公司目前生产的产品长期保持着质量高，性状稳定的特点，从未出现重大质量问题，但由于该类产品涉及的生产环节较多，如果因为操作不当或控制不严出现质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的市场形象造成负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新维狮 指 浙江新维狮合纤股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 东吴证券股份有限公司 ES 纤维 指 双组分皮芯结构复合纤维 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新维狮合纤股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangSunwishChemicalFiberCo.,Ltd.Sunwish 证券简称 新维狮 证券代码 837698 法定代表人 郑晓冰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆韵 联系地址 嘉兴市新丰镇新禾路 177 号 电话 0573-83015688 传真 0573-83015688 电子邮箱 公司网址 办公地址 嘉兴市新丰镇新禾路 177 号 邮政编码 314005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江新维狮合纤股份有限公司三楼上市办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学纤维制造业（C28）-合成纤维制造（C282）-其他合成纤维制造（C2829）主要业务 ES 复合短纤维的生产和销售 主要产品与服务项目 ES 复合短纤维 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（郑晓冰、郑海其）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑晓冰、郑海其），一致行动人为（郑晓冰、郑海其）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400551757122B 否 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新禾路同义路口 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡勇 张旭宏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 326,663,774.90 466,954,368.99-30.04%毛利率%2.68%21.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,086,979.15 62,064,884.37-117.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,486,246.51 61,885,754.77-118.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.79%40.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.04%40.52%-基本每股收益-0.18 1.03-117.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,986,296.72 240,569,597.98-6.06%负债总计 83,314,222.92 56,810,545.03 46.65%归属于挂牌公司股东的净资产 142,672,073.80 183,759,052.95-22.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 3.06-22.22%资产负债率%（母公司）36.87%23.62%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.51 2.41-利息保障倍数-11.01 53.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,484,447.23 49,425,912.42-129.31%应收账款周转率 9.52 15.71-存货周转率 9.41 2.75-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.06%0.65%-营业收入增长率%-30.04%43.47%-净利润增长率%-117.86%2,942.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）523,780.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,053.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 469,726.31 所得税影响数 70,458.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 399,267.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是研发、生产和销售 ES 复合纤维的企业，经过长期的经营积累，凭借可靠的产品品质以及充分满足客户个性化的需求，公司积攒了一批新维狮的忠实客户，并在行业内具有较高的知名度。公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商供货及时、产品性能可靠，保证了公司正常的生产经营。此外，公司形成了一整套完善的业务流程体系，依靠销售部建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源，不断为公司带来了收入、利润和现金流。（一）研发模式 公司目前主要采取自主研发的模式推陈出新，并在新品研发与试生产的同时，搜集客户需求以研发符合市场需求的产品，实现研发成果产品化。（二）采购模式 公司产品的主要原材料是聚乙烯、聚丙烯，占公司生产成本的 90%以上。公司生产所需聚乙烯主要采购商为中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司，公司已与中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司采取签订框架合同方式来保证聚乙烯供货的及时性和稳定性。公司生产所需聚丙烯采购途径较多，为保证聚丙烯的质量，公司倾向于与供应商进行长期合作，并根据生产所需量及聚丙烯价格行情决定采购的数量和价格，公司生产所需聚烯的供应商主要为南京金陵塑胶化工有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司等。（三）生产模式 公司的生产模式包括订单生产和自主生产两种类型。订单生产模式往往是下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格、色泽以及其他个性化需求向公司销售部提交定制加工订单，由公司销售部排单，生产部门根据排单情况组织生产。自主生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛，产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产部生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。（四）销售模式 公司设立了销售部，主要职责是负责产品销售，并收集区域市场信息，宣传公司品牌12 形象，挖掘培养潜在客户以及维护老客户关系等，并负责协助公司财务部收款的任务。报告期内，公司目标市场主要集中于长三角、杭嘉湖地带。公司的销售模式是直营销售，即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈信息，由于更加贴近市场，公司据此可灵活调整生产比重，优化生产工艺流程，完善产品后续服务，拓宽销渠道，从而挖掘并积攒优质客户，扩大公司在行业内的影响力。（五）盈利模式 公司的盈利模式是研发、生产、销售一体化。研发人员搜集市场需求，自主策划研发新产品，经过研发环节确定生产方式。原材料方面，公司严格根据生产要求采购原材料，保证产品安全环保，保证产品的性能指标达到要求的范围。经过新品推广，引导下游企业的产品需求，将产品销售给下游厂商以获取利润。同时，研发人员基于市场反馈信息和现有工艺对产品进行改进升级，提高产品质量和生产效率，提升产品竞争力和盈利水平。公司积极研发，加大新产品推出力度，以丰富产品种类，扩大生产规模，拓展客户群体，保证企业的可持续发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,478,570.85 7.73%22,689,512.69 9.43%-22.97%应收票据 30,217,134.66 13.37%20,245,309.15 8.42%49.25%应收账款 31,783,655.17 14.06%25,096,197.52 10.43%26.65%存货 33,227,006.95 14.70%34,461,800.69 14.33%-3.58%投资性房地产 4,815,509.43 2.13%5,129,301.87 2.13%-6.12%长期股权投资 -固定资产 74,023,960.20 32.76%81,446,795.99 33.86%-9.11%在建工程 -无形资产 17,956,637.44 7.95%18,034,405.29 7.50%-0.43%商誉-短期借款 34,546,760.7 15.29%24,634,292.16 10.24%40.24%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：2021 年 12 月 31 日应收票据余额 3021.71 万元，较 2020 年 12 月 31 日 2024.53 万元增加了 997.18 万元，上升了 49.25%，主要原因是 2021 年结算方式都以电子银行承兑汇票为主。短期借款：2021 年 12 月 31 日短期借款余额 3454.68 万元，较 2020 年 12 月 31 日 2463.43 万元增加了 991.25 万元，上升了 40.24%，主要原因是 2021 年资金需要，增加借款金额所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 326,663,774.90-466,954,368.99-30.04%营业成本 317,897,267.28 97.32%365,429,411.16 78.26%-13.01%毛利率 2.68%-21.74%-销售费用 944,012.63 0.29%1,209,837.54 0.26%-21.97%管理费用 7,743,474.32 2.37%8,750,821.70 1.87%-11.51%研发费用 12,250,609.96 3.75%17,260,652.87 3.70%-29.03%财务费用 1,200,403.08 0.37%1,621,796.02 0.35%-25.98%信用减值损失-490,331.29-0.15%528,680.60 0.11%-192.75%资产减值损失-57,624.30-0.02%-其他收益 523,780.00 0.16%165,710.64 0.04%216.08%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-14 营业利润-15,001,567.92-4.59%70,827,922.65 15.17%-121.18%营业外收入 2,840.00 0.00%50,030.07 0.01%-94.32%营业外支出 56,893.70 0.02%5,000.00 0.00%1,037.87%净利润-11,086,979.15-3.39%62,064,884.37 13.29%-117.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2021 年度公司营业收入 32666.38 万元，较 2020 年度营业收入 46695.44 万元，减少了14029.06 万元，下降了 30.04%，主要原因是报告期内整个纤维行业处于低迷状态，特别是下游的无纺布 行业由于订单锐减，出口受阻等原因而需求大减，导致本公司销量大减，价格下跌，营业收入减少。信用减值损失：2021 年度信用减值损失-49.03 万元，较 2020 年度信用减值损失 52.87 万元，增加了101.9 万元。主要原因是 2021 年应收账款 3178.37 万元较 2020 年应收账款 2509.62 万元，增加了 668.75万元，信用减值损失又计提上去了。其他收益：2021 年度其他收益 52.38 万元，较 2020 年度其他收益 16.57 万元，增加了 35.81 万元，上升了 216.08%，主要原因是 2021 年有个纳税大户奖励 22.50 万元，企业技术中心奖励 20 万元。营业利润：2021 年度营业利润-1500.16 万元，较 2020 年度营业利润 7082.79 万元，减少了 8582.95万元，下降了 121.18%，主要原因是营业收入的减少，毛利率下降所致。营业外收入：2021 年度营业外收入 0.28 万元，较 2020 年度营业外收入 5.00 万元。减少了 4.72 万元，下降了 94.32%，主要原因是 2020 年度有个盘盈利得 5.00 万元。营业外支出：2021 年度营业外支出 5.69 万元，较 20220 年度营业外支出 0.5 万元，增加了 53.19 万元，上升了 1037.87%，主要原因是 2021 年度有个资助贫困户养老居住改造 3.99 万元。净利润：2021 年度净利润-1108.70 万元，较 2020 年度净利润 6206.49 万元，减少了 7315.19 万元，下降了 117.86%，主要原因是产品需求减少，销量减少，价格下降，毛利率下降，营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 323,155,852.23 463,916,790.53-30.34%其他业务收入 3,507,922.67 3,037,578.46 15.48%主营业务成本 316,932,147.41 365,006,756.78-13.17%其他业务成本 965,119.87 422,654.38 128.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%ES 复合短纤维 323,155,852.23 316,932,147.41 2.68%-30.34%-13.17%-87.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 主营业务收入：2021 年度公司主营业务收入 32315.59 万元，较 2020 年度主营业务收入 46391.68万元减少了 14076.09 万元，下降了 30.34%。主要原因是报告期内整个纤维行业处于低迷状态，特别是下游的无纺布行业由于订单锐减，出口受阻等原因而需求大减，导致本公司销量大减，价格下降，主营业务收入减少。主营业务成本：2021 年主营业务成本 31693.21 万元，较 2020 年度主营业务成本 36500.68 万元减少4807.47 万元，下降了 13.17%，主要原因是主营业务收入的减少导致主营业务成本的减少。其他业务成本：2021 年度其他业务成本 96.51 万元，较 2020 年度其他业务成本 42.27 万元，增加了54.24 万元，上升了 128.35%，主要原因是转让了原材料聚乙烯所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建省创美无纺布制品有限公司 21,353,847.35 6.61%否 2 佛山市南海昌伟非织造材料有限公司 19,200,394.41 5.94%否 3 杭州豪悦护理用品股份有限公司 18,875,802.33 5.84%否 4 嘉兴申新无纺布股份有限公司 16,684,732.78 5.16%否 5 苏州新诺斯新材料科技有限公司 16,548,799.91 5.12%否 合计合计 92,663,576.78 28.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司 83,807,849.56 28.13%否 2 浙江兴港石化贸易有限公司 77,381,573.45 25.97%否 3 江苏德力化纤有限公司 23,795,362.83 7.99%否 4 中石化化工销售（福建）有限公司 22,837,633.50 7.66%否 5 宁波市鼎屹新材料有限公司 12,247,675.88 4.11%否 合计合计 220,070,095.22 73.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,484,447.23 49,425,912.42-129.31%投资活动产生的现金流量净额-4,861,272.03-4,920,715.00-1.21%筹资活动产生的现金流量净额 14,134,777.42-28,120,006.52-150.27%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额-1448.44 万元，较 2020年度经营活动产生的现金流量净额 4942.59 万元，减少了 6391.04 万元，主要是销售产品减少，营业收入减少所致。16 筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度筹资活动产生的现金流量净额 1413.48 万元，较 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额-2812.00 万元，增加了 4225.48 万元，主要原因是报告期内股东借款 2000万元，票据贴现 1562.53 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定、客户资源稳定增长。综述，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 18 厂房一 固定资产 抵押 5,026,611.74 2.22%借款抵押 厂房二 固定资产 抵押 7,835,533.67 3.47%借款抵押 厂房三 固定资产 抵押 2,954,968.46 1.31%借款抵押 土地使用权费用 无形资产 抵押 16,941,510.26 7.50%借款抵押 总计总计-32,758,624.13 14.50%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本报告期内企业经营状况正常，银行的借款按时归还，持续经营能力不会受到影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 39,750,000 66.25%0 39,750,000 66.25%其中：控股股东、实际控制人 39,750,000 66.25%0 39,750,000 66.25%董事、监事、高管 6,750,000 11.25%0 6,750,000 11.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,250,000 33.75%0 20,250,000 33.75%其中：控股股东、实际控制人 20,250,000 33.75%0 20,250,000 33.75%董事、监事、高管 20,250,000 33.75%0 20,250,000 33.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 60,000,000-0 60,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 郑晓冰 27,000,000 0 27,000,000 45%20,250,000 6,750,000 0 0 19 2 郑海其 33,000,000 0 33,000,000 55%0 33,000,000 0 0 合计合计 60,000,000 0 60,000,000 100%20,250,000 39,750,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东郑晓冰，持有公司 45%股权，并担任公司董事长兼总经理；公司股东郑海其，持有公司 55%股权，郑海其与郑晓冰为父子关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 20 1 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 4,900,000.00 2021 年 1 月 8日 2022 年 1 月 7日 4.55%2 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 9,900,000.00 2021 年 2 月 1日 2022 年 1 月31 日 4.55%3 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 3,000,000.00 2021 年 9 月 18日 2022 年 9 月13 日 4.35%4 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 3,000,000.00 2021 年 9 月 26日 2022 年 9 月13 日 4.35%5 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 1,900,000.00 2021 年 10 月 8日 2022 年 9 月13 日 4.35%6 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 1,000,000.00 2021 年 10 月 8日 2022 年 9 月13 日 4.35%7 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 1,000,000.00 2021 年 10 月 8日 2022 年 9 月13 日 4.35%8 流动资金抵押贷款 农行新丰支行 银行 9,800,000.00 2021年11月22日 2022 年 11 月21 日 4.35%合计合计-34,500,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 10 月 13 日 5.00 0 0 合计合计 5.00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑晓冰 董事长兼总经理 男 否 1987 年 7 月 2021 年 9