839391_2021_金恒新材_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-020 1 2021 金恒新材 NEEQ：839391 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 Jiaozuo Jinxin hengtuo Advanced Materials Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 22 日，中国冶金建设协会团体标准审查会在北京召开，由公司主编的转底炉用耐火材料标准通过审查。此标准规范了冶金固废处理转底炉各部位用耐火材料的技术要求，为冶金固废处理转底炉用耐材选择提供了指导性意见。经公司自主申报，省工业和信息化厅组织专家评审，省工业和信息化厅于 2021 年 5 月 11 日公布了河南省“专精特新”中小企业名单，公司凭借在河南省企业创新发展方面的突出成就被评为 2021 年度河南省“专精特新企业。”2021 年 7 月 10 日，我公司投资建设的节能高温新材料智能制造技术改造项目生产线顺利投产。该生产线集自动化、智能化于一体，实现了生产全过程的智能化作业，将极大的提高公司的劳动生产效率。2021 年 12 月 22 日，河南省科学技术厅公布了 2021 年拟定“瞪羚”企业（科技小巨人企业）。在 104 家“瞪羚”企业中（科技小巨人企业），我公司占得一席之地，被评选为 2021年度河南省“瞪羚”企业（科技小巨人企业）。公告编号：2022-020 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛鸿雁、主管会计工作负责人李小粉及会计机构负责人（会计主管人员）李小粉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 税收政策变化的风险 公司于 2021 年 10 月 28 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202141002082，有效期为三年，企业所得税减按 15%的税率征收。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。宏观经济形势变化的风险 公司产品下游产业主要为钢铁行业，受国家宏观调控和去产能政策的影响，钢铁行业的发展状况充满不确定性，而这些客户的业务量直接影响了公司产品的需求量，钢铁行业的经营状况将对公司的收入和利润指标的完成产生影响。应收账款回收风险 公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规公告编号：2022-020 5 模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆、坏账风险。原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在波动。原材料价格波动会对生产成本产生影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险 新型冠状病毒肺炎疫情导致公司及上下游企业的生产经营受到不同程度的影响，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动的影响主要为部分销售及采购订单的延后、生产周期的延长及货物运输成本的增加。若疫情发生反复或局部爆发，有可能对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：因全球新型冠状病毒肺炎疫情反复不断，对公司及上下游企业的生产经营产生了不同程度的影响，本期增加“新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险”。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2022-020 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 整体承包 指 用户将其全部或部分热工装备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安装施工、使用维护、技术服务到用后处理等整体承包给耐火材料生产供应商，耐火材料生产供应商和用户根据协议约定的单台设备耐火材料消耗或单位产品的耐火材料消耗费用进行结算的经营模式 高温空气燃烧器 指 利用 HTAC 原理的燃烧器（高温空气燃烧技术是 90 年代以来发达国家开始普遍推广应用的一种全新型燃烧技术，它具有高效烟气回收和高温预热空气及低 NOx 排放的多重优越性）锚固转 指 工业炉或烟道墙壁中使内衬层、隔热层和外壁层连接锚固成整体的耐火制品 定型耐火材料 指 将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混炼、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐火材料制品 耐火预制件 指 利用散状耐火材料，在耐火材料生产企业，根据热工设备结构特点，预先浇注或捣打成一定形状，并经过烘烤，然后运送至用户现场装配施工，不经烘烤直接使用的耐火材料制品，如电炉顶预制件、中间包冲击板、挡渣板等 不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。用于热工设备衬里，利用模具现场施工，不经烧成工序，直接烘烤后使用。主要有浇注料、捣打料、干式料、可塑料、喷射料、火泥等 绿色耐火材料 指 对具有优质、节能、功能、环保性能耐火材料的总称。产品符合国家产业政策，满足“绿色耐火材料的产品质量优良化，资源、能源节约化，生产过程清洁化，产品使用无害化”的要求 耐火材料 指 耐火度在 1580以上的无机非金属材料，它包括天然矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各种产品，具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性，是各种高温设备必需的材料 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司章程 监事会 指 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司监事会 董事会 指 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司股东大会 公司、股份公司、金恒新材 指 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 公告编号：2022-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiaozuo Jinxin Hengtuo Advanced Materials Co.,Ltd 证券简称 金恒新材 证券代码 839391 法定代表人 薛鸿雁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 谭岚岚 联系地址 博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）电话 0391-8697787 传真 0391-8697787 电子邮箱 公司网址 办公地址 博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）邮政编码 454450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 27 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-耐火材料制品制造（308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）主要产品与服务项目 公司主要产品为不定形耐火材料、耐火预制件、定型耐火材料等。主要从事耐火材料研发、生产、销售；耐火材料制品研发、技术转让、设计、安装、施工技术服务；炉窑设备的研发、销售及施工技服务；从事货物进出口或技术进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,580,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、张劲松、彭德江），公告编号：2022-020 8 一致行动人为（薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、张劲松、彭德江）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410822579247124H 否 注册地址 河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）否 注册资本 100,580,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈铮 丁娜 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 390,154,625.39 327,379,755.54 19.17%毛利率%26.04%25.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,049,832.40 19,191,799.04 40.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,777,280.63 23,098,483.15 7.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.82%11.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.66%13.71%-基本每股收益 0.27 0.19 42.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 453,675,819.73 376,219,206.50 20.59%负债总计 242,856,755.32 192,984,126.43 25.84%归属于挂牌公司股东的净资产 210,819,064.41 183,235,080.07 15.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.82 15.38%资产负债率%（母公司）53.50%52.68%-资产负债率%（合并）53.53%51.30%-流动比率 1.50 1.74-利息保障倍数 6.25 7.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,810,964.73 7,899,484.41 62.17%应收账款周转率 2.08 1.91-存货周转率 2.52 2.49-公告编号：2022-020 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.59%12.83%-营业收入增长率%19.17%4.61%-净利润增长率%40.94%13.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,580,000 100,580,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,286.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,839,484.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,512.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,673,685.09 所得税影响数 401,133.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,272,551.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-020 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司隶属于耐火陶瓷制品及其他耐火材料制品（C3089）行业，主要从事加热炉、钢铁及有色等高温工业用耐火材料的研发、生产和销售及整体承包服务。客户涵盖钢铁、有色、电力、石化、建材等多个行业，可以为各领域高温工业热工设备提供不定形耐火材料、耐火预制件、定型耐火材料等产品及配套的技术维护服务，并可承担高温工业行业耐材系统的整体承包业务。公司核心团队稳定，技术力量雄厚，技术中心被认定为“河南省技术中心”、“河南省工业炉窑耐火材料工程技术研究中心”，已获授权技术专利 48 项，拥有科技成果 10 余项。公司全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司拥有冶金三级工程承包资质，并建立了完善的售后服务和施工管理队伍。成立至今，公司已成功为国内外一百多家企业四千余座工业炉窑提供了质量稳定的产品及完善的配套技术服务。公司通过营销策略的调整，定期参加展会，在业内各大杂志及网站发布宣传广告等多种渠道的应用，不断开发潜在客户，扩大客户规模。公司根据客户需求进行生产，公司业务人员会通过展销会或拜访客户等方式开发客户，寻找客户，联系客户了解需求，通过洽谈，确认客户需求，进而签订合同。公司实行“以销定产”的生产组织模式，根据订单需求合理的组织生产部门按交货日期安排生产，订单与生产任务的衔接由专门的职能部门来统筹协调。公司收入来源主要有产品销售收入、整体承包项目收入和工程服务收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式具有可持续性，未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -2021 年度河南省“瞪羚”企业（科技小巨人企业）详细情况 根据 河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展 2021 年度河南省“专精特新”中小企业认定工作通知（豫工信办企业【2021】27号），经过自愿申报、逐级推荐、专家评审、网上公示等程序，河南省工业和信息化厅办公室于 2021 年 5 月 11 日下发“豫工信办企业【2021】93 号”文件通知，公司被认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-020 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司紧紧围绕年度经营目标，切实推进各项经营计划的具体实施，较好的完成了全年生产经营的各项目标，同时，通过不断研发创新及投资建设新的生产线，进一步提高了生产效率。在疫情以及洪灾的影响下，公司上下勠力同心，共克时艰，实现了营业收入及利润的逆势增长。报告期内，公司实现营业收入 3,9015.46 万元，同比增长 19.17%；实现净利润 2,704.98 万元，同比增长40.94%。报告期内，公司通过了河南省“专精特新”中小企业，河南省“瞪羚”（科技小巨人）企业等多项认定；三期节能高温新材料智能制造技术改造项目生产线也顺利投产。报告期内，公司进一步完善内部管理，在精细化管理和成本控制方面也取得了显著的提升。综上所述，报告期内公司生产经营各方面都有显著提升，为公司未来快速发展，持续盈利打下了坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引中的分类标准，公司属于“C-30-308-3089-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制品”。耐火材料广泛应用于钢铁、有色、电力、石化、建材、军工等国民经济发展的领域，是高温工业热工装备的支撑材料，公司自成立以来，一直致力于高温工业耐材的研发、生产和销售。报告期内，行业发展情况如下：我国作为耐火材料出口大国，国际市场需求对国内耐火材料市场发展也有着较为显著的作用。随着中国经济、基建市场增长速度放缓，下游钢铁、建材等行业基础建设对耐火材料的需求减少，对基础建设用耐火材料市场发展产生了不利影响；与此同时，国家节能降耗标准提升对耐火材料的使用性能提出了新的要求，耐火材料企业不但要降低生产成本，还要增加新技术和新产品开发应用的投入力度，高端不定形耐火材料市场整体需求不断扩大、市场占比不断提高，优质不定形耐火材料逐步替代基础建设用耐火材料，耐火材料行业产业结构升级速度有望进一步加快。2021 年我国耐火材料行业整体运营平稳，行业内环保节能的意识明显提高，但整个行业产能过剩、集中度低、创新能力不足等问题依然存在。耐火材料行业若不能及时加快行业产品结构转型，提升行业集中度及产品创新能力，仍将会导致行业内的无需竞争进而增加整个行业产能过剩的风险。对个体企业而言，由于行业在国民经济发展中的基础性作用，耐火材料在社会经济发展中始终是不可或缺的资源。适应政策和市场环境的变化，响应国家号召，尽快完成升级转型的企业，将在行业中占据越来越多的市场份额，淘汰生产工艺落后，能耗高，环保措施不达标的产能后，整个行业将进入一个全新的发展阶段。围绕政策方向，加大科研投入力度，致力于新型环保、节能材料的研发，与下游客户深入合作，完成行业发展的新模式，将引领我们抓住机遇，实现共赢。公告编号：2022-020 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,346,257.38 2.50%12,376,474.83 3.29%-8.32%应收票据 13,333,448.93 2.94%6,880,365.48 1.83%93.79%应收账款 162,931,528.30 35.91%158,799,875.42 42.21%2.60%存货 125,467,774.64 27.66%103,766,759.50 27.58%20.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 62,700,944.07 13.82%37,679,292.90 10.02%66.41%在建工程 1,811,750.90 0.40%无形资产 12,218,133.93 2.69%12,475,485.63 3.32%-2.06%商誉 短期借款 47,800,000.00 10.54%27,700,000.00 7.36%72.56%长期借款 9,000,000.00 2.39%-100.00%应收款项融资 19,928,797.12 4.39%12,612,089.55 3.35%58.01%预付款项 5,090,399.83 1.12%2,746,957.47 0.73%85.31%合同资产 15,462,549.67 3.41%10,896,095.13 2.90%41.91%其他流动资产 1,966.19 0.00%使用权资产 10,705,803.11 2.36%长期待摊费用 29,507.29 0.01%-100.00%递延所得税资产 2,870,752.38 0.63%2,139,316.34 0.57%34.19%其他非流动资产 5,427,738.04 1.20%10,925,927.57 2.90%-50.32%其他应付款 60,998,089.89 13.45%25,655,199.64 6.82%137.76%一年内到期的非流动负债 14,231,361.41 3.14%5,862,109.41 1.56%142.77%其他流动负债 2,955,736.59 0.65%876,904.89 0.23%237.06%盈余公积 9,674,648.96 2.13%7,060,579.47 1.88%37.02%未分配利润 81,212,895.89 17.90%56,242,981.04 14.95%44.40%资产负债项目重大资产负债项目重大变动原因变动原因：1、应收票据：报告期末应收票据为 13,333,448.93 元，较上年期末增加了 93.79%，主要系报告期内客户新增“通宝”结算方式所致。2、固定资产：报告期末固定资产为 62,700,944.07 元，较上年期末增加了 66.41%，主要系报告期内实施节能高温新材料智能制造技术改造项目所致。3、在建工程：报告期末在建工程为 1,811,750.90 元，主要系报告期内公司新建食堂项目所致。公告编号：2022-020 15 4、短期借款：报告期末短期借款为 47,800,000.00 元，较上年期末增加了 72.56%，主要系公司为满足投资及基建资金需求，增加融资规模所致。5、长期借款：报告期末长期借款无，较上年期末减少了 100.00%，主要系转入一年内到期的非流动负债。6、应收款项融资：报告期末应收款项融资为 19,928,797.12，较上年期末增加了 58.01%，主要系报告期内客户采用银行承兑汇款结算方式增加所致。7、预付款项：报告期末预付款项为 5,090,399.83 元，较上年期末增加了 85.31%，主要系报告期末增加预付材料款及燃气费所致。8、合同资产：报告期末合同资产为 15,462,549.67 元，较上年期末增加了 41.91%，主要系报告期内收入增加，相应增加未到收款期的应收质保金。9、其他流动资产：报告期末其他流动资产为 1,966.19 元，主要系待抵扣进项税转入。10、使用权资产：报告期末使用权资产为 10,705,803.11 元，主要系按新租赁准则规定对相关会计政策进行变更及报告期内公司新增租赁节能高温新材料智能制造技术改造项目生产厂房及土地所致。11、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用无，较上年期末减少了 100.00%，主要系装修费报告期内摊销完毕。12、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产为 2,870,752.38 元，较上年期末增加了 34.19%，主要系报告期信用减值准备及资产减值准备增加所致。13、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产为 5,427,738.04 元，较上年期末减少了 50.32%，主要系预付设备款报告期内转入固定资产所致。14、其他应付款：报告期末其他应付款为 60,998,089.89 元，较上年期末增加了 137.76%，主要系报告期内增加对薛鸿雁、焦作市湘垚贸易有限公司、焦作市晖隆贸易有限公司的暂借款所致。15、一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债为 14,231,361.41 元，较上年期末增加了 142.77%，主要系一年内到期的长期借款转入所致。16、其他流动负债：报告期末其他流动负债为 2,955,736.59 元，较上年期末增加了 237.06%，主要系报告期内已背书未到期商业承兑汇票增加所致。17、盈余公积：报告期末盈余公积为 9,674,648.96 元，较上年期末增加了 37.02%，主要系报告期内提取法定盈余公积所致。18、未分配利润：报告期末未分配利润为 81,212,895.89 元，较上年期末增加了 44.40%，主要系净利润增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 390,154,625.39-327,379,755.54-19.17%营业成本 288,558,360.29 73.96%243,036,440.81 74.24%18.73%毛利率 26.04%-25.76%-销售费用 20,906,303.49 5.36%19,256,829.65 5.88%8.57%管理费用 21,108,436.83 5.41%11,574,717.47 3.54%82.37%研发费用 15,986,928.34 4.10%13,580,746.71 4.15%17.72%财务费用 9,288,308.93 2.38%7,244,314.31 2.21%28.22%信用减值损失-3,646,390.33-0.93%-4,537,724.31-1.39%-19.64%公告编号：2022-020 16 资产减值损失-240,339.71-0.06%52,544.22 0.02%-557.40%其他收益 1,188,583.44 0.30%501,984.12 0.15%136.78%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%-4,170,089.37-1.27%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 29,063,811.61 7.45%21,877,252.56 6.68%32.85%营业外收入 1,668,099.13 0.43%251,629.58 0.08%562.92%营业外支出 182,996.88 0.05%486,991.35 0.15%-62.42%净利润 27,049,832.40 6.93%19,191,799.04 5.86%40.94%项目重大项目重大变动原因变动原因：1、管理费用：本期管理费用为 21,108,436.83 元，较上年同期增长了 82.37%，主要为本期管理人员人数及薪酬水平增加，对应薪酬及相关费用增加所致。2、资产减值损失：本期资产减值损失为-240,339.71 元（损失以“”号填列），较上年同期减少了557.40%，主要为本期合同资产增加，同步增加计提减值损失所致。3、其他收益：本期其他收益为 1,188,583.44 元，较上年同期增加了 136.78%，主要为本期收到中央引导地方科技发民专项资金所致。4、资产处置收益：本期资产处置收益无，较上年同期减少了 100.00%，主要为上年同期政府有偿收回土地，进行统一规划建设所致。5、营业外收入：本期营业外收入为 1,668,099.13 元，较上年同期增长了 562.92%，主要为本期公司获得支持工业经济高质量发展奖 120 万元所致。6、营业外支出：本期营业外支出为 182,996.88 元，较上年同期减少了 62.42%，主要为本期支付税收滞纳金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 389,509,123.85 326,314,060.37 19.37%其他业务收入 645,501.54 1,065,695.17-39.43%主营业务成本 287,959,826.25 241,966,449.24 19.01%其他业务成本 598,534.04 1,069,991.57-44.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%不定型耐火材料 253,036,239.03 185,201,272.5 26.81%13.15%12.56%0.38%公告编号：2022-020 17 耐火预制件 41,921,140.57 28,458,075.85 32.12%22.93%21.08%1.04%定型耐火材料 94,229,287.05 74,271,084.22 21.18%35.31%35.05%0.15%工程服务 967,958.74 627,927.72 35.13%-合合 计计 390,154,625.39 288,558,360.29 26.04%19.17%18.73%0.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，各类产品收入占营业收入的比重相对稳定，收入构成未发生重大变动。定型耐火材料：本期金额为 94,229,287.05 元，较上年同期增加 35.31%，主要系公司主要客户增加新建及检修项目而增加定型耐火材料需求所致。工程服务：本期金额为 967,958.74 元，主要系本期增加修缮服务及工程服务收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 欧冶工业品股份有限公司 60,463,916.02 15.5%否 2 上海嘉德环境能源科技有限公司 38,547,480.53 9.88%否 3 北京京诚凤凰工业炉工程技术有限公司 32,999,995.89 8.46%否 4 中冶南方(武汉)热工有限公司 32,955,455.75 8.45%否 5 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 30,802,512.42 7.89%否 合计合计 195,769,360.61 50.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博爱县恒曜贸易有限公司 焦作市湘垚贸易有限公司 焦作市晖隆贸易有限公司 21,754,378.70 9.38%否 2 交口县宇威新材料有限责任公司 11,780,743.11 5.31%否 3 济源广江金属材料有限公司 10,660,540.40 4.80%否 4 焦作市豪鼎耐火材料有限公司 9,763,962.99 4.40%否 5 焦作市海能化工机械制造有限公司 6,925,140.82 3.12%否 合计合计 60,884,766.02 27.01%-说明：博爱县恒曜贸易有限公司、焦作市湘垚贸易有限公司、焦作市晖隆贸易有限公司三家供应商为同一实际控制人控制的公司。公告编号：2022-020 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,810,964.73 7,899,484.41 62.17%投资活动产生的现金流量净额-10,383,074.33 8,762,606.84-218.49%筹资活动产生的现金流量净额-4,401,418.20-13,141,196.99 66.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期净利润为 27,049,832.40 元，经营活动产生的现金流量净额为 12,810,964.73 元，经营活动产生的现金流量净额和净利润差异较大的主要原因为经营性应收项目增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额为 12,810,964.73 元，较上期增加 62.17%，主要是随着收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额为-10,383,074.33 元，较上期大幅减少，主要原因：一是上期政府有偿收回土地，进行统一规划建设，公司处置无形资产收到的现金净额为 1,041.00 万元；二是报告期内公司投资节能高温新材料智能制造技术改造项目 446.5 万元；三是报告期内公司收购修武县金鑫炉料有限责任公司，支付股权款 591.8 万元。4、筹资活动产生的现金流量净额-4,401,418.20 元，较上期增加了 66.51%，主要是取得借款收到的现金增加及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司 控股子公司 炉窑工程砌筑施工；工程用耐火材料的设计与服务 8,100,000.00 19,124,846.21 11,177,201.48 23,731,093.79 1,443,289.39 修武县金恒新材料有限公司 控股子公司 耐火材料生产、销售、货物进出口、技术进出口 10,000,000.00 27,216,963.78 12,181,851.94 37,167,974.12 1,084,944.09 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 公告编号：2022-020 19 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,986,928.34 13,580,746.71 研发支出占营业收入的比例 4.10%4.15%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 5 5 本科以下 28 28 研发人员总计 35 35 研发人员占员工总量的比例 21.88%14.71%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 48 42 公司拥有的发明专利数量 7 5 研发研发项目项目情况：情况：2021 年在研项目共计 9 项，分别是、“碳素焙烧炉用低蠕变莫来石砖的研制”、“冶金固废处理用转底炉高温段炉衬材料的研究与应用”、“高铁矾土料在定型制品中的应用研究”、“低粘渣铁包包口浇注料的研制”、“长寿命 KR 搅拌器用浇注料的研制”、“转底炉高温段炉墙用工作衬浇注料的研制”、“加热炉水粱用免烘烤浇注料的研制”、“焦炉炉门喷釉预制块的研制”、“煤气化炉用耐磨可塑料的研