871186_2021_中御建设_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021年度报告 中御建设 NEEQ:871186 中御建设发展（北京）股份有限公司 Zhongyu Construction Development(Beijing)Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.118 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许中、主管会计工作负责人许小平及会计机构负责人（会计主管人员）许小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了与带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司作出如下具体解释：公司属于传统建筑行业，又存在劳动密集型的状况，目前国外疫情仍在不断反复，国内疫情散点多发，公司经营因疫情持续受到严重影响，这些情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施和业务保障：1、组建优秀的销售团队，将积极开拓市场，不断提高市场占有率和知名度，加强与政府、上市公司、国企央企等合作，持续塑造良好的品牌形象。2、加强工程项目回款力度，同时公司法务积极参与，按照合同约定、依法大力清收回款，确保项目的款项尽快回收。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司控股股东许小平直接持有公司 52.94%的股份，并通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中4 心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 7.67%的股份，其妻子闫晶晶通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 16.95%的股份，许小平和闫晶晶为公司的实际控制人。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但是公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制风险。公司治理风险 在有限公司阶段，公司管理层规范公司治理的意识比较薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。虽然从有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，但是由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行仍然需要一定的时间。因此，公司短期内可能存在治理不规范的风险。应收账款风险 由于建筑装饰施工行业的特点，导致公司的应收账款偏高。2021 年末应收账款净额为 63,228,778.61 元，应收账款净额占当期总资产的比例为 70.65%，占当期主营业务收入的比例为448.35%，公司应收账款规模较大，部分应收款项已发生违约情形，公司已通过向法院提起诉讼，并申请强制执行。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。行业竞争加剧的风险 目前，国内从事建筑装饰企业数量较多，但企业规模普遍较小，企业间竞争激烈，无序竞争的情形普遍存在：许多中小建筑装饰企业利用低价竞标、偷工减料等不规范竞争手段承揽项目，部分施工企业甚至出现违规分包、非法转包、无资质承揽业务的情况；另外，国内从事建筑装饰的部分企业已上市，包括金螳螂、洪涛股份等，上市公司在资金实力、业务规模、专业化程度等方面具有较强的综合实力，在项目承揽方面具有较大优势，公司面对的市场竞争的压力较大。营运资金紧张的风险 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 824,659.80 元，主要原因系公司所属装饰工程行业的经营周转资金投入较大，建设施工过程中的前期垫资较多。公司通过借入银行短期借款、延付建材及工程等方式来筹集经营周转所需资金。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订劳务合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。工程质量风险 公司承建的建筑装修装饰工程一般为大型商业地产和高级餐5 饮娱乐工程项目，项目投资规模较大，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等产生潜在的诉讼风险，影响公司正常的生产经营。虽然公司一贯把质量和信誉放在企业发展的首位，在装饰装修施工中严格把控工程质量，至今未发生过重大工程质量问题，但一旦出现重大工程质量问题，公司的业绩和声誉将受到严重的影响。持续经营能力不确定风险 近几年受新冠疫情影响，且受控房地产行业以及密集型劳动企业的约束下，公司持续亏损，2021 年净亏损 31,023,975.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-59,735,484.54 元，导致对公司持续经营能力产生重大不利影响，存在持续经营能力不确定风险。客户集中风险 受疫情影响，签约项目数量明显减少，进而客户数量也随之减少。2021 年度客户主要是北京高校联合房地产开发有限公司，涉及到 4 个独立项目，其他客户份额占有极少，存在客户集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：受疫情影响，签约项目数量明显减少，进而客户数量也随之减少。2021 年度客户主要是北京高校联合房地产开发有限公司，涉及到 4 个独立项目，其他客户份额占有极少，存在客户集中的风险。近几年受新冠疫情影响，且受控房地产行业以及密集型劳动企业的约束下，公司持续亏损，2021 年净亏损 31,023,975.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-59,735,484.54 元，导致对公司持续经营能力产生重大不利影响，存在持续经营能力不确定风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中御建设、公司、本公司、股份公司 指 中御建设发展（北京）股份有限公司 中御有限、有限公司 指 公司前身、中御建设发展（北京）有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司股东会 股东大会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的中御建设发展（北京）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 建筑装饰 指 建筑装饰装修工程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中御建设发展（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyu Construction Development(Beijing)Co.,Ltd.-证券简称 中御建设 证券代码 871186 法定代表人 许中 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许小平（代）联系地址 北京市朝阳区广渠路南侧 44 号5-24 号楼 10 层 1003 室 电话 010-65950166 传真 010-87799588 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区广渠路南侧 44 号5-24 号楼 10 层 1003 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-501-5010 建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业 主要业务 建筑工程施工总承包、专业承包工程（包括建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程）、建筑装饰装修工程与建筑幕墙工程设计 主要产品与服务项目 建筑工程施工总承包、专业承包工程（包括建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程）、建筑装饰装修工程与建筑幕墙工程设计 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,031,080 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许小平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为许小平、闫晶晶，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105579094260Y 否 注册地址 北京市朝阳区广渠路南侧 44 号5-24 号楼 10层 1003 室 否 注册资本 60,031,080 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏浩东 罗国洲 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,102,624.00 31,053,204.85-54.59%毛利率%10.90%9.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,023,975.13-10,956,356.17-183.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,987,282.58-10,935,754.07-183.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-175.05%-28.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-174.84%-28.25%-基本每股收益-0.52-0.18-188.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,492,442.80 118,170,491.95-24.27%负债总计 87,380,191.73 84,992,381.97 2.81%归属于挂牌公司股东的净资产 2,211,354.26 33,235,329.39-93.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.04 0.55-92.73%资产负债率%（母公司）92.30%70.74%-资产负债率%（合并）97.64%71.92%-流动比率 1.02 1.30-利息保障倍数-30.78-5.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 824,659.80-2,198,389.53 137.51%应收账款周转率 0.18 0.34-存货周转率 6.05 72.66-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.27%-5.48%-营业收入增长率%-54.59%-46.99%-净利润增长率%-183.75%44.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,031,080 60,031,080 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-23,440.98 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,283.14 非经常性损益合计非经常性损益合计-36,692.55 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-36,692.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于建筑装饰装修行业多年，是一家综合型建筑装饰装修企业，依托其完善的项目管理及出色的质量控制，提供公共建筑装饰装修服务和工程设计。报告期内，公司主要承接商场、写字楼、办公楼等大型公共建筑的装修装饰工程。公司建筑装饰业务主要通过招投标、洽谈及邀标的方式承接工程项目，签订合约后组建项目部，通过完成合同约定的装饰工程项目取得收入。公司的主要服务对象为上市公司、政府及央企等，为其提供机电工程、幕墙工程、装修装饰工程等专业化服务。公司的客户一部分源自多次合作的积累，另一部分源自已有客户的介绍，还有部分来自于招投标。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,550,194.44 1.76%1,629,728.95 1.38%-4.88%应收票据-应收账款 63,228,778.61 71.82%91,748,984.56 77.64%-31.09%存货 4,154,096.46 4.72%0.00 0%-投资性房地产-13 长期股权投资-固定资产 189,889.28 0.22%208,914.54 0.18%-9.11%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 10,000,000.00 11.36%10,000,000.00 8.46%-长期借款-应付账款 13,592,620.18 15.46%12,765,413.39 10.80%6.48%其他应收款 15,573,348.31 17.69%14,410,240.75 12.19%8.07%应交税费 22,497,126.72 25.55%21,133,056.62 17.88%6.45%应付职工薪酬 4,049,215.79 4.60%4,705,387.83 3.98%-13.95%其他应付款 35,717,050.53 40.57%36,317,788.97 30.73%-1.65%使用权资产 1,489,566.83 1.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额为 63,228,778.61 元，占本期期末总资产的比例 71.82%，较上期期末余额下降了 31.09%，主要是应收北京信和未来医院管理有限公司 12,299,266.44 元和北京中弘网络营销顾问有限公司 3,459,509.00 元，公司诉至法院并胜诉，因对方迟迟未付款已全额计提了坏账；3 至 4 年和 4至 5 年的应收账款余额达到了 60,347,642.39 元，坏账损失计提形成的。2、其他应收账款期末余额为 15,573,348.31 元，占本期期末总资产的比例 17.69%，主要是应收重庆西玥美商贸有限公司履约保证金 11,280,000.00 元，为呼伦贝尔项目菌种基地和公墓基地建设两大项目履约保证金；应收北京丝绸之路酒业有限公司保证金 1,000,000.00 元；应收徐州市公路工程总公司841,497.01 元，为徐州公路局项目上保证金；应收北京中天北人建筑工程有限公司 180,000.00 元，为房租押金；应收北京地球港卓越商业管理有限公司 100,000.00 元，为新锐餐厅装修工程项目上保证金。3、存货期末余额为 4,154,096.46 元，占本期期末总资产的比例 4.72%，主要是蓝山一期项目建设初期投入成本所形成的。4、其他应付款期末余额为 35,717,050.53 元，占本期期末总资产的比例 40.57%，主要是应付往来拆借款，其中北京海淀科技企业融资担保有限公司 19,597,158.46 元，盛家润 5,500,000.00 元，北京金弘瑞丰投资中心（有限合伙）3,800,516.65 元，管兴宝 1,200,000.00 元。5、使用权资产期末余额为 1,489,566.83 元，占本期期末总资产的比例 1.66%，主要是 2021 年度执行的新租赁准则调整的房租费。2 2、营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 14,102,624.00-31,053,204.85-54.59%营业成本 12,565,654.59 89.10%28,063,270.67 90.37%-55.22%毛利率 10.90%-9.63%-销售费用 311,386.79 2.21%560,324.41 1.80%-44.43%管理费用 2,798,007.76 19.84%3,763,950.59 12.12%-25.66%14 研发费用-财务费用 748,485.45 5.31%1,910,326.71 6.15%-60.82%信用减值损失-21,281,855.71-150.91%-8,853,079.36-28.51%-140.39%资产减值损失-其他收益 31.57 0.00%0.00-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-23,440.98-0.17%-汇兑收益-营业利润-23,772,826.86-168.57%-12,114,755.84-39.01%-96.23%营业外收入 0.00-4,474.96 0.01%-100%营业外支出 13,283.14 0.09%31,944.42 0.01%-58.42%净利润-31,065,858.91-220.28%-10,948,142.77-35.26%-183.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度营业收入为 14,102,624.00 元，较上年同期降低了 54.59%，主要是公司作为房地产传统行业的下游企业，2021 年度受新冠肺炎疫情持续影响，房地产行业萎缩，随之建筑装饰装修行业工程的签约大量减少，导致本期的营业收入较上期明显下降。2、2021 年度营业成本为 12,565,654.59 元，较上年同期降低了 55.22%，主要是由于营业收入的减少，随之营业成本也相应的减少。3、2021 年度销售费用为 311,386.79 元，较上年同期降低了 44.43%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，市场拓展萎缩形成的，随之营销人员减少职工薪酬随着减少形成的。4、2021 年度管理费用为 2,798,007.76 元，较上年同期降低了 27.66%，主要是受新冠肺炎疫情影响，办公费及人员费用减少形成的。5、2021 年度财务费用为 748,485.45 元，较上年同期减少了 60.82%，主要是利息费用为 702，434.98元，较上年同期减少 60.82%。6、2021 年度信用减值损失为-21,281,855.71 元，较上年同期增加了 140.39%，主要是公司上诉的北京信和未来医院管理有限公司和北京中弘网络营销顾问有限公司已胜诉，因对方迟迟未付款已全额计提了坏账损失形成的。7、2021 年度营业利润为-23,772,826.86 元，较上年同期降低了 96.23%，主要是因为控制期间费用以及应收坏账损失形成的。8、2021 年度净利润为-31,065,858.91 元，较上年同期降低了 183.75%，主要是因为营业利润减少形成的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,102,624.00 31,053,204.85-54.59%其他业务收入-主营业务成本 12,565,654.59 28,063,270.67-55.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%装饰装修工程 13,353,501.35 12,221,752.6 8.48%-56.57%-56.12%-0.95%设计 749,122.65 343,901.99 54.09%146.73%62.21%23.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京高校联合房地产开发有限公司 12,050,840.30 85.45%否 2 廊坊市盛通建设工程有限公司 904,152.15 6.41%否 3 上海华侨城投资发展有限公司 473,873.74 3.36%否 4 广东爱分享建筑装饰有限公司 212,264.15 1.51%否 5 爱空间科技（北京）有限公司第一分公司 181,707.54 1.29%否 合计合计 13,822,837.88 98.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津堡钢幕墙装饰工程有限公司 7,735,717.11 61.56%否 2 北京中适环境技术有限公司 998,165.18 7.94%否 3 山港建筑材料(山东)有限公司 319,815.03 2.55%否 4 天津诺盾玻璃科技有限公司 273,215.93 2.17%否 5 张家口鸿郡睿玺建筑工程有限公司 200,000.00 1.59%否 合计合计 9,526,913.25 75.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 824,659.80-2,198,389.53 137.51%投资活动产生的现金流量净额-50,595.00-14,678.76-244.68%筹资活动产生的现金流量净额-871,605.40-102,913.09-746.93%16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 824,659.80 元，较上年同期上升了 137.51%，主要是在本年度大力催收项目回款和在施项目回款形成的；2021 年度净利润为-31,065,858.91 元，主要是公司 2021 年度收入明显减少，加应收账款年限的原因计提的坏账损失增加，形成了净利润大幅降低。2、投资活动产生的现金流量净额为-50,595.00 元，较上年同期下降了 244.68%，主要是本年度项目上采购的电脑形成的。3、筹资活动产生的现金流量净额为-871,605.40 元，较上年同期下降了 746.93%，主要是本年度支付借款利息增加形成的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆中御舒适家家居有限公司 控股子公司 舒适家集成系统的安装及销售 1,000,000.00 8,710,233.44-3,420,290.93 0.00-50,757.50 金御科技（北京）有限公司 控股子公司 科技咨询 12,000,000.00 14,324.00-48,456.84 0.00-44,701.53 中御建筑劳务（北京）有限公司 控股子公司 劳务分包 20,000,000.00 2,001,433.38-1,288,314.21 916,387.05-818,583.77 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年净亏损 31,023,975.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-59,735,484.54 元，公司连续三个会计年度一直亏损，2019 年度主要是因为分子公司业务形成的，2020 年度和 2021 年度主要原因为报告期内受新冠肺炎疫情的影响，房地产行业市场萎缩，公司新签项目减少，报告期内收入明显减少，导致公司净利润下降。为了改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力，公司将采取如下措施：17 1）公司将积极拓展公司的业务范围，增加公司的营业收入和利润；2）2022 年公司将从部门结构、员工数量、成本费用控制等方面采取措施，开源节流，确保新业务实现盈利。公司挂牌以来，在中介机构和监管机构的指导帮助下，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，为公司的持续经营发展提供了保障。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-4,159,317.07 4,159,317.07 196.91%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 18 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间-总计总计 -重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：2021 年度公司涉诉累计金额为 4,159,317.07 元，占公司净资产的 196.91%，因涉及的案件较多，金额不大，在一定程度上影响了公司的正常经营，公司正抓紧时间请求律师协调处理。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 北京金鑫朗达贸易有限公司 740,527.68 0 0 2018年 6月 4日 2018年12月 4日 一般 否 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 19 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）740,527.68 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司与北京金鑫朗达贸易有限公司协商并达成一致签署正式协议，由金鑫朗达公司法人及实控人承担连带责任，不会给公司带来损失。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 2018 年 6 月 4 日，北京金鑫朗达贸易有限公司（以下简称“金鑫朗达公司”）与天峰普惠（北 京）商务服务有限公司签订了借款协议，借款金额是 100 万元，借款期限是 6 个月，由中御建设发展（北京）股份有限公司、许小平、闫晶晶、代开祥提供了连带责任担保。借款期限到期后北京金鑫朗达贸易有限公司未能归还借款，逾期金额是 740,527.68 元，之后公司与金鑫朗达公司协商并达成一致签署正式协议，由金鑫朗达公司法人及实控人承担连带责任，不会给公司带来损失。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 10,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司生产经营活动的需要，公司向华夏银行申请流动资金借款人民币 1,000.00 万元，公司实际20 控制人许小平先生及其配偶闫晶晶女士自愿作为保证人，为本公司向银行借款提供连带责任保证。上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此次交易而对关联人形成依赖或被其控制。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否