838384_2021_新港联行_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 新港联行 NEEQ：838384 四川新港联行置业股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张红兵、主管会计工作负责人缪军及会计机构负责人（会计主管人员）缪军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，张红兵合计持有公司股份13,534,091 股，合计拥有公司 55.62%的股权，并拥有公司 81.12%的表决权。张红兵系公司的实际控制人，虽然公司已经建立了一系列制度能有效避免控股股东和实际控制人操纵公司和损害公司利益的情况发生。但控股股东和实际控制人仍可能凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的方针政策、人事任免、经营决策等行为产生影响，从而可能影响公司的正常运营，给公司持续健康发展带来风险，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。2、核心人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验和对市场熟悉的人才，是企业在日趋加剧的市场竞争中保证企业稳定发展的有力保障。虽然近年在行业内，已有部分企业在营销及市场拓展阶段采用互联网工具，但由于房产交易的特殊性，整个交易的最终实现仍需在线下完成，因而在可预见未来，互联网虽对房地产中介服务业带来一定改变，但并不能颠覆整个行业的发展，互5 联网可以优化和整合企业的部分资源及市场信息，但拥有客户资源的经纪人和熟悉区域市场的房地产销售策划人员仍是房地产中介服务行业的核心资源，是企业发展赖以生存的基础。若公司没有优质的项目、不能提供具有竞争力的薪酬及完善的晋升体系，公司可能会面临核心人员流失的风险。3、房地产政策风险 近年来，房地产业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务企业的发展态势，受房地产行业的整体运行情况的影响较大。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时准确理解国家这些政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。4、应收账款发生坏账的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，应收账款原值为 51,531,862.15元，占当期营业收入的比重达 42.73%，应收账款占营业收入的比重较高；同时 1 年以上应收账款占总额的比重为 61.12%，应收账款周转率为 2.35，且部分应收账款涉及诉讼、房地产开发商资金周转压力加大等情形，公司的应收账款存在无法及时收回甚至无法收回的风险。应收账款金额较大，且部分账款涉及诉讼、存在较难收回的情况。公司将完善应收账款的收款程序、制度，加强应收账款管理，保证应收账款回收及安全。5、子公司管理风险 公司采取“统一管理、属地经营”的经营模式，即在全国各区域设立控股公司开展房地产中介服务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的子公司、控股公司其下属公司共计 31 家。鉴于存在上述经营模式，加之人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同，公司的集团化管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。为更好控制风险，目前公司已制定了一系列制度和措施促使公司本部及各分支机构加强规范运作，对下属公司在组织、资源、资产、投资、财务、会计等公司运作方面进行内部控制。如果本公司的管理体系和管理水平不能很好地适应这种变化，不能及时执行完善的管理体系和内部控制制度，将会对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。6、风险代理业务押金保证金无法回收风险 公司开展风险代理业务，通常需要向开发商支付一定数额的项目履约保证金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司保证金余额为 55,413,586.31 元，较 2020 年末下降 20.73%，保证金余额虽然减少，但是金额仍较大，占 2021 年末总资产的比重达到36.25%。如果公司不能完成开发商的业绩要求，会导致公司押金保证金不能及时、完整回收的风险。公司针对风险代理业务从期初评估、内部风控、人员培训、制度等方面做了改善，保证公司能及时达成开发商业绩目标，及时、完整地收回公司押金保证金。7、涉及诉讼相关应收账款无法回收风公司部分应收款项涉及诉讼，针对已经结案的诉讼案件，6 险 存在对方无力支付的情形导致公司应收账款无法收回；针对还在进行中的诉讼案件，因判决结果不确定性，若出现败诉，将可能会对公司未来的经营活动产生不利影响。公司针对诉讼案件较多的情况，一方面聘请有经验的代理律师，另一方面将完善坏账准备计提规则，完善财务管控工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新港联行、公司、本公司 指 四川新港联行置业股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 张红兵 全国股份转让系统、股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重庆合力新港 指 重庆合力新港房地产顾问有限公司 重庆诚外诚公司 指 重庆诚外诚商业管理有限公司 重庆禧富华公司 指 重庆禧富华市场管理有限公司 恒信通达 指 成都恒信通达商业管理服务中心（有限合伙）恒美商业 指 成都恒美商业管理服务中心（有限合伙）乾美商业 指 成都乾美商业管理服务中心（有限合伙）公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川新港联行置业股份有限公司 英文名称及缩写 Asia Land Co.,Ltd.证券简称 新港联行 证券代码 838384 法定代表人 张红兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李永洪 联系地址 四川省成都市锦江区红星路三段 1 号 IFS 国际金融中心 2 号办公楼 3711-13 号 电话 028-86202220 传真 028-86202220 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都市锦江区红星路三段 1 号 IFS 国际金融中心 2 号办公楼 3711-13 号 邮政编码 610000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省成都市锦江区红星路三段 1 号 IFS 国际金融中心 2 号办公楼 3711-13 号 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产-70 房地产业-703 房地产中介服务-7030 房地产中介服务 主要产品与服务项目 综合性商业地产的商业定位及策划、招商、商业设计、开发管理、运营管理、销售代理、电商等全产业链的综合服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,333,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张红兵 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张红兵，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000782277791P 否 注册地址 四川省成都市青羊区西大街 84 号金色夏威夷 A1301 号 否 注册资本 24,333,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 时斌 唐小琴 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司全资子公司成都新港智优科技有限公司对外投资成都美家直选信息技术有限公司、成都影峰科技有限公司，投资完成后，成都新港智优科技有限公司持有成都美家直选信息技术有限公司 20%的股份、持有成都影峰科技有限公司 20%的股份。具体内容详见 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的 2022-009、2022-010 公告。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,611,745.51 87,696,546.15 37.53%毛利率%29.94%25.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,674,270.20-3,261,055.22 335.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,522,547.97-2,723,662.76 486.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.70%-8.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.64%-7.10%-基本每股收益 0.32-0.13 342.60%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 152,865,123.07 151,652,219.62 0.80%负债总计 108,725,499.87 111,150,882.16-2.18%归属于挂牌公司股东的净资产 44,781,567.61 37,198,304.57 20.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.53 20.39%资产负债率%（母公司）53.80%57.63%-资产负债率%（合并）71.13%73.29%-流动比率 0.98 0.99-利息保障倍数 5.91-5.14-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 264,201.31 10,640,712.50-97.52%应收账款周转率 2.35 1.62-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.80%-13.15%-营业收入增长率%37.53%7.91%-净利润增长率%242.32%86.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,333,400 24,333,400 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 338,781.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)201,873.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,764,721.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 321,287.73 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,902,778.93 所得税影响数-134,424.73 少数股东权益影响额（税后）79,923.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,848,277.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于商业地产服务的综合性地产服务商，为房地产开发商、投资客户及商家提供商业策划、专业招商、整合营销、运营管理、资产管理等五维一体全生态链系统服务，获取收入，实现企业价值。五维一体的全生态链的具体服务内容如下：1、商业策划：市场调查、竞争策略分析、建筑设计顾问、产品再造、商业数据挖掘与分析、开发测算。2、专业招商：业态规划、商家招商、主力店引入、租约谈判、品牌代理、开店选址。3、整合营销：策划包装、案场代理、网络营销、区域行销、电话 Call 客。4、运营管理：统一推广、统一管理、商家调整、租金预测、联动营销。5、资产管理：公寓管理、商务楼宇管理、存量盘活、大宗交易、定制开发、资产升级改造、重塑价值。公司的主要服务类型分为以下四种：1、房地产营销代理服务：公司根据开发商需求，从市场定位、物业包装、项目推广、销售组织、办理签约等方面为开发商快速、优质地去化其所持物业，待销售完成后获取佣金或者超额佣金。营销代理服务包括普通代理模式、风险代理模式及全案营销模式。普通代理模式公司仅获取基础代理佣金。风险代理模式指代理机构根据项目的定位或者开发商已定位的产品进行销售判断，为开发商的销售风险进行前置承担，确保开发商能定期回款，从而保证开发商的营销效率、回款效率及物业去化效率；开发商为控制自身风险，与代理机构实行风险共担，利润共享，通常由代理机构向开发商支付一定的履约保证金，并由代理机构自行承担全部的营销推广费用；由于代理机构为开发商分担一部分风险，开发商通常会给予代理机构一定数额的销售奖励。全案营销模式指开发商将项目推广费用和销售代理费用打包给代理机构，以实现有效控制开发商营销成本的代理方式。代理机构根据市场情况和专业判断，制定相应的营销策略，高效使用营销费用，完成销售任务；代理机构通过专业能力提高营销效率，从而降低推广成本，提升项目整体经济效益。2、顾问策划业务：公司通过搜集和分析社会、政治、经济及市场信息环境，对房地产市场供需关系、目标客户、潜在客户、竞争情况等综合分析，为客户提供高质量的商业定位及招商策划方案。一般是为客户提供可行性报告、商业分析、商业规划等，获取顾问策划费用。3、招商及运营业务：公司通过对物业的合理布局、业态组合规划、招商推广、品牌商家落户、主力店及散户招商、商场运营管理等，实现整个物业的价值提升。根据业务模式，可分为一般招商及运营业务和自持（自租）物业招商及运营业务。4、房地产电商业务：公司利用互联网及移动互联网科技带来的产业变革契机，以垂直电商模式提供 O2O 房地产电子商务服务。公司利用商业地产门户网站麦吉铺、微信公众号、商家微信群等线上平台工具进行客户收集与客户需求引导，通过线下提供专业人员销售、招商、推广等服务，向开发商或者消费者获取服务费收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 120,611,745.51 元，较去年同期增加 37.53%；归属于母公司所有者的净利润为 7,674,270.20 元，扭亏为盈。公司营业收入较大提升，主要原因是在住房限购影响下，商铺、写字楼、公寓投资需求增加，公司项目去化能力增强所致；同时公司毛利率较去年同期提升 4.76%，且各项成本费用管控合理，公司实现扭亏为盈。公司在未来的发展过程中，努力实现下述战略目标：1、完善项目投资决策管理，控制风险代理项目风险。2、布局全国商业市场，积极开拓城市控股公司，将公司优秀的管理理念，成熟的商业模式推广到各地的城市控股公司。3、加快商业存量资产市场的布局；4、完善公司产业链布局，将公司产品系列多元化，深度与开发商合作，提供从拿地到设计、销售、招商、物业运营管理的全方位服务；5、逐步进行业务转型，加大与互联网行业融合，并向新兴行业拓展业务。(二二)行业情况行业情况 1、行业整体情况：随着中国经济的高速发展，在房地产历经的黄金十年中，享受到了资本、经济、人口等众多福利。近年来，房地产的行业调控持续增强，去库存基调高、压力大，对房地产带来了一定的政策性冲击。国家“十四五”规划中，继续强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。根据国家统计局数据显示，2021 年房地产开发投资额 147,602.00 亿元，同比增长 4.35%；房地产开发商业营业用房投资额 12,445.00 亿元，同比下降 4.83%；房地产开发企业商品房销售面积 179,433.00 万平方米，同比增长 1.90%；房地产开发企业施工房屋面积 975,387.00 万平方米，同比增长 5.25%。2022 年政府工作报告提出，继续保障好群众住房需求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。虽然国家及各地房地产政策趋于收严，但国家提倡房地产健康发展，全国房地产行业仍处于整体稳定状态。2、成都房地产政策：2017 年成都楼市新政频发，从限购、限售、限贷、成品房规范、摇号买房再到户籍准入制度全方位对楼市进行规调控，继 2017 年频发的严政策，2018 年成都政府出台更严政策，发布 成都市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知（成办发 2018 17 号）。14 2020 年继续出台更严的限购政策，发布成都市人民政府办公厅关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知（成发办202083 号）。随着成都房地产住宅市场收紧，人们逐步转向投资写字楼、公寓、商铺。3、商业地产发展情况：房地产行业转型进程进一步加快，单一粗放的短平快开发、销售时代已经被改变，更多的资本选择进入商业地产。购物中心、写字楼、公寓、酒店随着时代的变迁，在人们的工作和生活中占有一定的地位。商业购物场所从过往单一的零售主转换为多形式、高体验的模式，并逐渐提高体验性业态的占比。随着消费者的需求越趋多元，购物已不是商场唯一的“表达”方式，而是更多地呈现出休闲、运动、娱乐、就餐、培训、教育等多方面的消费诉求。4、房地产服务业：房地产服务业主要客户是各类开发商、物业持有者、投资者、商家，行业波动与整体房地产高度正向相关，同时也受整体经济环境、投资环境的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,745,903.92 18.15%25,530,238.01 16.83%8.68%应收票据-应收账款 21,380,420.91 13.99%20,323,597.39 13.40%5.20%其他应收款 47,350,829.20 30.98%60,351,317.86 39.80%-21.54%存货-其他流动资产 389,681.43 0.25%162,614.63 0.11%139.63%投资性房地产 27,228,088.91 17.81%24,258,641.48 16.00%12.24%长期股权投资 1,425,069.20 0.93%880,379.78 0.58%61.87%固定资产 2,398,891.10 1.57%3,146,147.88 2.07%-23.75%在建工程-无形资产 64,681.00 0.04%86,218.65 0.06%-24.98%商誉 1,439,845.15 0.94%1,439,845.15 0.95%0.00%递延所得税资产 13,945,514.22 9.12%11,878,065.20 7.83%17.41%短期借款 5,000,000.00 3.27%5,280,000.00 3.48%-5.30%应付账款 27,908,035.57 18.26%35,567,588.71 23.45%-21.54%合同负债 6,484,773.52 4.24%8,666,394.63 5.71%-25.17%应交税费 7,274,556.67 4.76%6,465,801.96 4.26%12.51%其他应付款 34,608,981.09 22.64%36,290,199.49 23.93%-4.63%一年内到期的非流动负债 2,903,488.60 1.90%872,500.11 0.58%232.78%长期借款-应付账款 27,908,035.57 18.26%35,567,588.71 23.45%-21.54%租赁负债 6,167,195.80 4.03%1,158,042.29 0.76%432.55%15 预计负债 2,953,621.00 1.93%322,251.13 0.21%816.56%递延所得税负债 344,959.43 0.23%425,359.47 0.28%-18.90%盈余公积 1,967,660.96 1.29%1,379,753.14 0.91%42.61%未分配利润 1,891,651.11 1.24%-5,194,711.27-3.43%136.41%资产总计 152,865,123.07 100.00%151,652,219.62 100.00%0.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产、负债项目重大变化原因如下：1、预付款项减少58.39%，主要原因是本期加强项目管控，减少预付款支付所致。2、其他应收款减少21.54%，主要原因是公司项目保证金账龄延长，计提坏账准备增加所致。3、其他流动资产增加139.63%，主要原因是待抵扣进项税和预缴企业所得税所致。4、长期股权投资增加 61.87%，主要原因是对联营企业自贡国泓商业管理有限公司追加投资。5、无形资产减少 24.98%，主要原因是计提无形资产摊销。6、固定资产减少 23.75%，主要原因是计提固定资产折旧。7、使用权资产增加 335.60%，主要原因是承租“城隍庙项目”进行转租所致。8、应付账款减少 21.54%，主要原因是支付应付账款所致。9、合同负债减少 25.17%，主要原因是本年预收项目款减少所致。10、一年内到期的非流动负债增加 232.78%，主要原因是公司根据“新租赁”准则确认租赁的一年内到期的办公室租金为租赁负债。11、租赁负债增加 432.55%，主要原因是承租“城隍庙项目”所致。12、预计负债增加 816.56%，主要原因是风险代理项目违约，预计将支付项目违约金 2,953,621.00元所致。13、盈余公积增加 42.61%，主要原因是公司本期实现盈利所致。15、未分配利润增加 136.41%，主要原因系公司本期盈利所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 120,611,745.51-87,696,546.15-37.53%营业成本 84,502,411.62 70.06%65,611,987.09 74.82%28.79%毛利率 29.94%-25.18%-销售费用 3,965,761.71 3.29%3,575,897.50 4.08%10.90%管理费用 16,162,582.13 13.40%15,749,721.03 17.96%2.62%研发费用 487,398.18 0.40%392,528.42 0.45%24.17%财务费用 413,285.04 0.34%509,907.47 0.58%-18.95%信用减值损失-9,201,018.78-7.63%-58,937.72-0.07%15,511.43%资产减值损失-其他收益 523,161.24 0.43%1,094,720.90 1.25%-52.21%16 投资收益 315,611.36 0.26%-1,577,570.39-1.80%120.01%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,262,397.77 5.19%668,440.78 0.76%-836.87%营业外收入 342,590.76 0.28%1,068,366.60 1.22%-67.93%营业外支出 4,107,312.13 3.41%5,088,788.73 5.80%-19.29%净利润 3,766,685.74 3.12%-2,646,579.43-3.02%242.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较大增长，归属于母公司所有者的净利润为7,674,270.20元，实现扭亏为盈。部分经营指标都有较大幅度变化，具体原因如下：1、营业收入同比增长 37.53%，主要原因是报告期受住房限购影响，商铺、写字楼、公寓投资需求增加，项目去化能力增强所致。2、营业成本同比增长 28.79%，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增加。3、研发费用同比增长 24.17%，主要原因是本期加大研发投入所致。4、信用减值损失同比增长15511.43%，主要原因是部分风险代理项目周期较长，项目保证金尚未收回，计提大额坏账准备金所致。5、其他收益同比减少52.21%，主要原因是上期受疫情影响，获得金额较大的稳岗补贴所致。6、投资收益同比增加 120.01%，主要原因是联营公司西宁凯联商贸有限公司亏损较上年同期减少所致。7、营业外收入同比减少 67.93%，主要原因是上期存在较大金额的无法支付的应付款结转至营业外收入所致。8、营业外支出同比减少 19.29%，主要原因是本期项目违约金较去年同期减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,984,201.84 87,150,368.76 31.94%其他业务收入 5,627,543.60 546,177.39 930.35%主营业务成本 78,676,506.22 64,805,101.68 21.40%其他业务成本 5,825,905.40 806,885.41 622.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%代理销售业务 95,135,374.75 65,309,188.55 31.35%28.31%9.25%11.98%招商及运营业务 13,678,153.73 8,725,588.78 36.21%70.18%138.80%-18.33%17 顾问策划业务 6,170,673.36 4,641,728.89 24.78%27.02%240.07%-47.13%电商业务-合计 114,984,201.84 78,676,506.22 31.58%31.94%21.40%-2.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成、产品分类有较大的变化，具体情况如下：1、公司主营业务增长 31.94%，主要原因是受住房限购影响，商铺、写字楼、公寓投资需求增加，公司项目去化能力增强所致；其他业务收入增长 930.35%，主要原因是公司销售投资性房地产“中洲项目”15 套商铺套房产所致。2、公司代理销售业务收入同比增长 28.31%，主要原因是公司项目去化能力增强所致；营业成本同比增长 9.25%，低于营业收入的增幅，主要系公司的收入规模上升，而营业成本相对固定所致。3、招商及运营业务收入同比增加 70.18%，主要原因是公司积极拓展招商及运营业务类业务所致。4、顾问策划收入同比增加 27.02%，主要原因是公司积极拓展广告、设计推广业务所致。毛利率同比下降 47.13%，主要原因是本期拓展广告、设计推广业务，毛利率相对较低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市招商置业顾问有限公司成都分公司 25,164,084.50 20.86%否 2 四川融城智云房地产代理有限公司 15,007,529.71 12.44%否 3 广州富力地产有限公司 7,423,150.98 6.15%否 4 四川悦宏晖达房地产代理有限公司 7,370,873.99 6.11%否 5 成都传媒文化置业有限公司 3,196,315.95 2.65%否 合计合计 58,161,955.13 48.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川房友圈网络科技有限公司 7,111,314.90 21.52%否 2 萍乡川意广告设计中心 2,171,927.23 6.57%否 3 成都巨屋房地产经纪有限公司 1,188,265.00 3.60%否 4 成都好房屋升恒房地产经纪有限公司 1,145,537.45 3.47%否 5 成都九业房地产经纪有限公司瑞祥二店 1,076,940.00 3.26%否 合计合计 12,693,984.58 38.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额 264,201.31 10,640,712.50-97.52%投资活动产生的现金流量净额 3,794,775.90-3,224,962.97 217.67%筹资活动产生的现金流量净额-2,103,849.68-4,829,594.28 56.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10,376,511.19 元，同比减少 97.52%，主要原因是上期应收款项回收较多所致，上期销售商品、提供劳务收到的现金高于营业收入 10,192,057.03 元。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7,019,738.87 元，同比增加 217.67%，主要原因是出售“中洲项目”投资性房地产 15 套商铺所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2,725,744.60 元，同比增加 56.44%，主要原因是上期归还较多关联方往来款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆合力新港房地产顾问有限公司 控股子公司 商业地产销售代理 5,000,000 15,521,089.89-2,812,115.73 7,953,689.18 3,989,784.17 湖南新港联行置业有限公司 控股子公司 商业地产销售代理 5,000,000 38,061,828.66-1,911,541.92 22,511,994.77-10,163,023.47 成都吉铺电子商务有限公司 控股子公司 房地产电商 1,000,000 12,579,942.80 8,715,078.83 7,830,609.94 384,658.34 成都麦好铺电子商务有限公司 控股子公司 房地产电商 100,000 2,029,774.77 862,752.26 4,861,216.50 1,078,919.43 成都力联文化传播有限公司 控股子公司 商务服务业 1,000,000 6,411,885.69 6,353,520.65 3,114,521.49 413,322.95 成都依家生活控股子公司 商业管理、商1,000,000 7,775,367.28 1,265,714.17 6,718,110.64-9,316.91 19 商业管理有限公司 业地产销售代理 成都新港正信房地产营销策划有限责任公司 控股子公司 商业地产销售代理 1,000,000 1,272,279.43 543,009.75 5,963,937.11 401,539.16 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 西宁凯联商贸有限公司 主要从事商业地产销售、策划业务。开拓西宁市场 自贡国泓商业管理有限公司 主要从事商业地产招商运营业务。开拓自贡市场 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 487,398.18 392,528.42 研发支出占营业