837035_2021_宏乾科技_2021年年度报告_2022-08-17.pdf

1 2021 年度报告 宏乾科技 NEEQ:837035 广东宏乾科技股份有限公司 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，宏乾科技新取得计算机软件著作权共计 10 项。2021 年度，华慧视新取得计算机软件著作权共计 2 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施金佑、主管会计工作负责人王建苹及会计机构负责人（会计主管人员）马秋霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为施金佑、庄玉巧和施文桦,三人合计持有公司 56.97%的股份。施金佑与庄玉巧系夫妻关系,施文桦系施金佑与庄玉巧之子。施金佑担任公司董事长,庄玉巧与施文桦担任公司董事。施金佑、庄玉巧与施文桦签订了一致行动协议,实际控制人控制的表决权达到公司股本总额的 56.97%。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度,但仍存在实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已在公司章程、关联交易管理办法等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司今后将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”5 议事规则、关联交易管理办法的规定，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。2、公司治理不当风险 公司于 2015 年 10 月股改设立,根据公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善;且随着公司的发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理也会提出更高的要求。因此,公司可能存在治理不当风险。应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，并通过引入战略投资者，加强董事会、监事会的决策监督职能；严格执行公司章程及各项规章制度，提高公司决策的科学性和合理性；同时公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信与规范意识，督促管理层切实遵守相关法律法规和 公司章程等相关规定经营公司，忠实履行职责。3、华慧视的人脸识别技术受实施行业的限制 宏乾科技的控股子公司华慧视与清华大学签订专利实施许可合同书，清华大学就其所有的三维头部模型重建方法、一种二维人脸图像的识别方法这两项专利授权华慧视实施。专利许可的使用期限为 20 年，自 2015 年 8 月 25 日起至 2035 年 8月 24 日。清华大学许可华慧视在国内的教育行业、公安行业、金融保险行业技术范围内实施上述专利技术。公司自 2017 年逐步从上芯机业务向人脸识别产品业务转型，人脸识别产品已上市销售，公司人脸识别的业务主要集中于贵州省的公安行业，故该专利许可合同中所约定的专利使用领域不会对公司目前业务造成不利影响。但随着公司市场开拓的力度加大，不排除日后在其他行业亦会开展相关业务，但受制于专利实施许可合同书的约定，华慧视仅能在教育行业、公安行业、金融保险行业推广相关业务，从而导致了公司的业务范围受限。应对措施：公司将进一步深化和清华大学的合作，双方将讨论扩充上述专利实施许可业务范围，公司亦将严格履行法定的信息披露义务。目前，清华大学电子工程系已提请清华大学授权华慧视独家使用专利“三维头部模型重建方法”（专利证书号：ZL201210133145.X）20 年。4、客户相对集中的风险 公司主要客户集中于人脸识别产品的客户，报告期内，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为-98.78%，公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。报告期内，公司积极开拓市场，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将可能给公司的经营及财务状况产生不利影响。应对措施：公司一方面将继续提升人脸识别产品的研发技术，丰富产品类型以适应更多的市场需求；另一方面将扩充销售人员配置，采取更为灵活的销售策略，加大对人脸识别业务的推广力度，有望进一步在提升收入规模的同时降低客户集中6 程度。5、资金流动性管理风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-168.86 万元，经营性现金流在报告期内为负，主要原因是 2021 年公司市场销售战略依然为积极开拓公司人脸识别产品业务，投入材料采购规模和研发人力成本也加大，且加大销售推广力度，产生大量研发费用、管理费用及销售费用，以及公司聘请国内高端研发人员产生相应的薪酬费用，导致现金流出规模较大；未来随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。应对措施：公司要对资金做出合理的规划，并将其落实到实际行动中去；并且公司要保持诚信度，只有这样，在贷款的时候才能顺利，提升速度和能力；遵守资金管理制度，把日常管理优势发挥到极致；在回收应收账款的时候，应该提升速度，同时把资金的多次使用率提高；而且以现有的融资渠道当作标准，积极大力开发更多有发展空间的融资渠道，让今后日常生产中的资金得到必要的保障。6、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款为 1107.12 万元，占总产比重28.32%，应收账款总额较年初上涨 39.37%。自 2017 年以来，公司营销战略已转变为以人脸识别产品为主推产品，主要客户是国内大型集成代理商和政府相关职能部门，信用相对良好。随着公司的经营规模和销售市场的扩大，应收账款余额可能会进一步增加，公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。风险应对：公司要加大对应收账款的管控，要进一步加大回款力度，加强公司资金周转能力，降低经营风险，在开展新的销售业务时，加大预收款力度，提高资金回笼速度，降低资金压力和风险，做到事前控制、事中控制和事后控制，及时采取有效措施防止呆账、坏账产生 2019 年应收账款总额较 2018年降低 25.89%，2020 年应收账款总额较 2019 年降低 27.25%，2021 年应收账款总额较 2020 年上涨 28.25%。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宏乾科技 指 广东宏乾科技股份有限公司 华慧视 指 华慧视科技(天津)有限公司 股东大会 指 广东宏乾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宏乾科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宏乾科技股份有限公司监事会 中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东宏乾科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 宏乾科技 证券代码 837035 法定代表人 施金佑 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张文静 联系地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座101 单元之一 电话 0757-86261229 传真 0757-86368462 电子邮箱 HCDZ_ 公司网址 办公地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座101 单元之一 邮政编码 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其他计算机制造 主要业务 报告期内,公司主要产品以人脸识别产品为主。主要产品与服务项目 报告期内,公司主要产品以人脸识别产品为主。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,595,782 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（施金佑）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（施金佑），一致行动人为（庄玉巧、施文桦）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440600774025260R 否 注册地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园 11 座 101 单元之一 否 注册资本 45,595,782 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽红 龚燕娅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,608,634.79 6,271,472.21 53.21%毛利率%84.20%72.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 962,247.97-11,090,461.52 108.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 934,156.64-11,550,519.85 108.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.31%-40.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.18%-42.17%-基本每股收益 0.02-0.24 108.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,091,926.26 35,213,934.81 11.01%负债总计 16,246,781.03 14,403,583.26 12.80%归属于挂牌公司股东的净资产 22,808,421.86 21,846,173.89 4.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.48 4.40%资产负债率%（母公司）35.75%32.15%-资产负债率%（合并）41.56%40.90%-流动比率 1.66 1.55-利息保障倍数 5.54-24.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,688,633.02-3,954,055.19 57.29%应收账款周转率 0.69 0.43-存货周转率 0.12 0.12-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.01%-21.20%-营业收入增长率%53.21%-28.51%-净利润增长率%117.64%-35.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,595,782 45,595,782 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,835.89 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,750.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-36,161.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,424.22 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）332.89 非经常性非经常性损益净额损益净额 28,091.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 12,493,117.46 12,165,518.17 使用权资产 327,599.29 长期应付款 300,467.00 租赁负债 300,467.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家立足于计算机、通信及其他电子设备制造行业，积极拓展工业化智能制造领域，并逐步在相关领域实行多元化经营的股份制高新技术企业。公司定位智能设备生产及软件服务提供商，通过深度学习神经网络算法，公司研发出多套人脸识别系统产品，拥有自主研发的技术专利 26 项，软件著作权 34 项，并主要将产品应用于公共安全、校园安全、轨道交通三个领域。报告期内，公司主要从事高速动态人脸识别技术的方案设计、开发、销售、维护服务，以及半导体设备的研发与销售。1、销售模式目前，公司通过直接销售、代理销售等方式向下游客户销售人脸识别产品，以客户需求为核心，以销定产、以产定购的商业模式，实现利润最大化。公司主要采取大客户的营销策略来销售产品，公司产品一般采用成本加适当毛利的基本定价模式，同时综合考虑客户采购规模、双方合作关系、同类产品报价等因素最终确定产品实际销售价格。2、采购模式在采购方面，公司主要以研发为主，根据不同的客户需求进行订制的，同时进行标准件系统性装配。公司采取小批量、分散式采购模式，即不同配件分别寻找不同的供应商进行采购，根据订单量和公司的库存情况来定采购量。因开发市场投入需要铺货，要对试点放样产品测试试验，所以需采购放样的设备作为备用库存。同时，对于不常采购的配件采用询价采购方式，向两个以上供应商询价，对其产品与报价进行比较后确定合格供应商。3、研发模式公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。4、生产模式在生产方面，针对人脸设别系统服务器产品，公司向外部采购全部标准件，然后录入定制软件并测试。针对上芯机，公司采取“按需定产”的模式组织生产，公司设计非标准件并委托给上游供应商生产，同时采购标准件，由公司完成硬件设备的组装与软件程序的录入与测试。5、客户类型公共安全领域，重点布防人员的预防、监控、追逃、多方式报警推送；银行金融领域，实现远程开户、人证查验、实名制认证、人脸采集等；教育校园领域，实现校园管理，打造智能化校园安全产品，从安全巡查、应急演练、治安防控、厨房安全、校车安全、危化品管控、学生表情识别等进行全流程智能识别，实现校园全方位安全保障；身份识别领域，具有人证识别、底版识别、手机面部解锁等功能，实现实名制办税。6、公司资源（1）教育局校园安全综合管理项目公司承担佛山市教育局校园安全综合管理平台项目的建设，为佛山市教育局打造智能化校园安全产品，从安全巡查、应急演练、治安防控、厨房安全、校车安全、危化品管控、学生表情识别等进行全流程智能识别，实现校园全方位安全保障。2018 年 12 月，清华大学电子系与佛山市教育局在清华大学校领导与佛山市政府领导的共同见证下，签署合作。（2）疲劳检测项目为提升汽车驾驶安全性及 5G 时代车联网智能化应用，奇瑞汽车与我司合作驾驶员疲劳检测主动防御系统，协助提升驾驶安全性；同时将人脸识别应用到车联网综合解决方案中，为车辆智能化提升生活品质。目前已经在奇瑞汽车上进行适配和测试中。近年来随着手机和汽车普及，司机的疲劳驾驶和低头看手机引发的交通事故频发，人保作为国内大型保险公司，为提高车辆安全驾驶水平，降低赔付率，稳固客户，与公司合作疲劳检测项目，将投放智能疲劳检车产品给投保人，开展人保财险，为你安全周全的服务活动。（3）金税三期实名办税人脸识别中国软件与技术服务股份有限公司是税务金税三期核心开发商，在国家税务总局发文要求进行实名制办税前提下，华慧视与中国软件在税务行业达成战略合作，将人脸识别技术与税务软件进行融合在全国国地税进行推广和合作。14 7、盈利模式 2021 年公司的收入来源主要为人脸识别产品的销售，其中动态人脸识别占营业收入的99.08%，盈利模式为客户的需求研发定制符合使用要求的人脸识别产品，以及提供持续的相关技术支持服务，籍此获得相应的报酬。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 200,755.86 0.51%162,503.71 0.46%23.54%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 11,071,207.24 28.32%7,943,842.67 22.56%39.37%存货 11,574,272.86 29.61%8,468,239.01 24.05%36.68%投 资 性 房地产 0 0%0 0 0%长 期 股 权投资 0 0%0 0%0%固定资产 11,337,073.08 29.00%12,493,117.46 35.48%-9.25%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 355,863.87 0.91%490,988.51 1.39%-27.52%其 他 应 收3,771,584.16 9.65%4,785,938.77 13.59%-21.19%15 款 商誉 0 0%0 0%0%短期借款 8,835,000.00 22.60%9,440,000.00 26.81%-6.41%长期借款 0 0 0 0%0%一 年 内 到期 的 非 流动负债 260,840.6 0.67%277,000.00 0.79%-5.83%应付账款 1,987,218.00 5.08%2,512,662.00 7.14%-20.91%其 他 应 付款 3,938,349.71 10.07%879,133.23 2.50%347.98%预付账款 2,500.00 0.01%77,319.27 0.22%-96.77%资产总计 39,091,926.26 35,213,934.81 11.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金 截至报告期末，公司货币资金为 20.08 万元，总额较年初上升 3.83 万元，资金变动平稳。二、应收账款 截至报告期末，公司应收账款为 1107.12 万元，应收账款总额较年初上升 39.37%。主要原因是公司战略已转为以人脸识别产品为主，公司严格管控人脸产品业务的资金回笼，加大对账期内应收账款及时跟进催收，要求部分客户以货物冲抵应收账款，进行应收应付债务互抵处理；公司主力在开发佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目，并完成阶段性签约；同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，从而使应收账款总额较上年末增长 39.37%。三、预付账款 截至报告期末，公司预付账款余额为 0.25 万元，较上年期末降低 96.77%，主要原因是报告期内公司预付的采购材料款均已到货，预付的往来款项也基本完成，所以期末余额较小。四、其他应收款 截至报告期末，公司其他应收款余额为 377.16 万元，较上年期末降低 21.19%，主要原因是公司前期对人脸识别产品已预付的采购设备材料款的供应商未能及时发货，2020 年经双方友好协商不再向其采购，要求其退还公司预付货款，将其转为其他应收款，本年收到部分材料，剩余款项加紧追还，同时对该款项计提坏账，故导致期末余额下降。五、存货 截至报告期末，公司存货为 1157.43 万元，存货总额较年初增长 36.68%。主要原因是由于以货抵债，使存货增加了 355.75 万元所致。六、无形资产 截至报告期末，公司无形资产余额为 35.59 万元，较上年期末降低 27.52%，是摊销所致。七、应付账款 截至报告期末，公司应付账款余额为 198.72 万元，较上年期末降低 20.91%，主要原因是报告期内根据公司经营需求，对已采购的相应产品订单进行货款支付。八、其他应付款 截至报告期末，公司其他应付款余额为 393.83 万元，较上年期末增加 347.98%，主要原因是报告期内已计提的销售业务提成及向公司股东取得借款所致。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,608,634.79-6,271,472.21-53.21%营业成本 1,518,476.44 15.80%1,695,003.05 27.03%-10.41%毛利率 84.20%-72.97%-销售费用 1,099,612.65 11.44%1,182,105.23 18.85%-6.98%管理费用 2,399,644.34 24.97%3,479,959.38 55.49%-31.04%研发费用 2,332,322.27 24.27%3,190,977.25 50.88%-26.91%财务费用 470,650.98 4.90%458,699.71 7.31%2.61%信用减值损失 422,418.16 4.40%-3,869,978.42-61.71%110.92%资产减值损失 0 0%-4,351,139.94-69.38%100.00%其他收益 61,750.00 0.64%462,391.90 7.37%-86.65%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,133,870.74 22.21%-11,535,522.25-183.94%118.50%营业外收入 1,308.19 0.01%249.72 0%-营业外支出 40,305.75 0.42%2,583.29 0.04%1,460.25%净利润 2,034,793.68 21.18%-11,537,855.82-183.97%117.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 960.86 万元，较上年同期增长 333.71 万元，较上期同比上升 53.21%。主要原因是报告期内公司在佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目上取得阶段性签约，同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，使公司的营收较上年有显著提升。二、管理费用 报告期内，公司管理费用规模为 239.96 万元，较上期减少 108.03 万元，较上期同比下降 31.04%。其中本期公司办公设施无再购置，较上期同比减少 48.15 万元，较上期同比下降 81.68%；公司本年中介机构费用较上期减少 24.76 万元，较上期同比下降 67.14%；汽车费用较上期减少 4.87 万元，较上期同比下降 58%；无形资产摊销较上期减少 38.08 万元，较上期同比下降 81.14%；业务招待费较上期增加 9.63万元，较上期同比上升 42.27%。三、研发费用 报告期内，公司研发费用规模为 233.23 万元，较上期减少 85.87 万元，较上期同比下降 26.91%。其中本期研发材料较上期同比减少 32.42 万元，较上期同比下降 88.63%；公司本期技术服务费较上期减少42.31 万元，较上期同比下降 81.08%；无形资产摊销较上期减少 11.32 万元，较上期同比下降 23.92%。四、信用减值损失 报告期内，信用减值损失为 42.24 万元，较上期同比降低 110.92%，原因是公司对部分账龄较长无17 法收回的应收账计提坏账准备进行转回和核销，所以信用减值损失总额较上期降幅较大。五、营业利润 报告期内，公司营业利润为 213.39 万元，较上期增长 1366.94 万元，较上期同比增幅 118.50%。本期营业收入较上年同期增长 333.71 万元，较上期同比上升 53.21%。主要原因是报告期内公司积极开展经营业务，在佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目上取得阶段性签约，同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，使公司的营收较上年有显著提；本期管理费用、研发费用和销售费用这三项费用相比上期，费用整体规模呈下降趋势，整体降幅为 25.74%；本期公司信用减值损失、资产减值损失较上期也均有下降，两项损失整体降幅为 105.14%。综合以上原因公司整体营业利润规模较上期增幅较大。六、净利润 报告期内，公司净利润为 203.48 万元，较上期增长 1357.26 万元，较上期同比增幅 117.64%。其中本期营业收入较上年同期增长 333.71 万元，较上期同比上升 53.21%。本期主营业务收入以动态人脸识别产品为主，该项收入占公司业务收入的 99.08%。本期净利润大幅提升的主要原因是报告期内公司积极开展经营业务，在佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目上取得阶段性签约，同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，使公司的营收较上年有显著提升；本期管理费用、研发费用和销售费用这三项费用相比上期体规模呈下降趋势，整体降幅为 25.74%；本期公司信用减值损失、资产减值损失较上期也均有下降，两项损失整体降幅为 105.14%。综合以上原因公司整体营业利润规模较上期增幅较大，从而净利润规模与去年同期相比较增幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,520,139.21 6,197,160.29 53.62%其他业务收入 88,495.58 74,311.92 19.09%主营业务成本 1,469,803.87 1,645,506.47-10.68%其他业务成本 48,672.57 49,496.58-1.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%动态人脸识别 9,520,139.21 1,469,803.87 84.56%53.62%-10.68%76.87%其他业务 88,495.58 48,672.57 45.00%19.09%-1.66%60.48%合计 9,608,634.79 1,518,476.44 84.20%53.21%-10.41%76.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入结构中动态人脸识别产品收入占公司主营业务收入的 99.08%，本期营业收入较上期同比上升 53.21%。本期营业收入上升的主要原因是报告期内公司在佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目上取得阶段性签约，同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，使公司的营收较上年18 有显著提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京祥瑞博华科技有限责任公司 6,190,619.35 64.43%否 2 中国电信股份有限公司佛山分公司 2,706,204.50 28.16%否 3 佛山市公安局南海分局丹灶派出所 359,051.10 3.74%否 4 佛山市南海区狮山镇博爱第一小学 213,096.45 2.22%否 5 佛山市南海区公共安全技术研究院 21,902.65 0.23%否 合计合计 9,490,874.05 98.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳新控半导体技术有限公司 4,020,000.00 82.90%否 2 广东昌盛智能科技有限公司 589,500.00 12.16%否 3 广东网视互通网络工程有限公司 148,141.90 3.05%否 4 广东联润科技有限公司 55,000.00 1.13%否 5 广东柏板智能工程有限公司 11,624.00 0.24%否 合计合计 4,824,265.90 99.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,688,633.02-3,954,055.19 57.29%投资活动产生的现金流量净额-6,757.22-45,650.00 85.20%筹资活动产生的现金流量净额 1,773,751.00 1,594,310.34 11.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-168.86 万元，较上年同期上升 57.29%，其中当期经营活动现金流入为 875.74 万元，当期经营活动现金流出为 1,044.61 万元。公司的本期营业收入较上期有显著提升，公司对账期内应收账款及时跟进催收，严格管控人脸产品业务的资金回笼，本期经营活动现金流入较上年同期上升 37.04%，本期经营活动现金流出较上年同期持平，报告期内公司管理费用、研发费用和销售费用这三项费用相比上期整体规模呈下降趋势，整体降幅为 25.74%；信用减值损失、资产减值损失这两项损失整体较上期降幅为 105.14%。综合以上因素，报告期内经营活动现金净流量较上期变动较大。2、投资活动现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 0.68 万元，较上年同期降低 85.20%，主要是本期购置固定资产相对较少所致。19 3、筹资活动现金流量分析：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流入 177.38 万元，较上年同期上升 11.26%。主要原因是报告期内公司筹资取得银行及外部借款 1,406.07 万元，偿还银行、外部借款及利息 1228.69 万元,本年度偿还银行、外部借款及利息与去年同期相比降低 16.84%。4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况分析：报告期内，公司净利润 203.48 万元，较上期同比增幅 117.64%。本期净利润大幅提升的主要原因是报告期内公司积极开展经营业务，在佛山市教育局校园安全智能化平台二期项目上取得阶段性签约，同时大力推广并实现人脸识别产品的软件销售，使公司的营收较上年有显著提升。当期经营活动现金流量净额为-168.86 万元，剔除折旧、摊销以及递延所得税资产等非货币性变动因素以外，主要原因是其中本期营业收入较上年同期增长 333.71 万元，较上期同比上升 53.21%。本期主营业务收入以动态人脸识别产品为主，该项收入占公司业务收入的 99.08%。本期经营活动现金流入较上年同期上升 37.04%，本期经营活动现金流出较上年同期持平，报告期内公司管理费用、研发费用和销售费用这三项费用相比上期整体规模呈下降趋势，整体降幅 25.74%；信用减值损失、资产减值损失这两项损失整体较上期降幅为105.14%。报告期内，公司在内部管控的促进下，进一步梳理公司的业务流程，加强关键业务环节的管控，认真研究产业政策、监管政策和行业动态，完善公司制度体系，在坚持法人治理结构的基础上，加强公司整体运营管控能力。在业务结构方面，紧跟行业技术革新趋势，加大新产品的技术开发力度，未来公司仍将以动态人脸识别业务为发展战略重点。公司利用现有资源全力投入到已签约项目，同时加快资金回笼，盘活存量资产，以保证全体股东利益最大化；研究制定公司发展战略，积极寻求和培育新的利润增长点，谋求公司长期可持续发展。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要