837555_2021_中电微通_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 中电微通 NEEQ：837555 中电科微波通信（上海）股份有限公司 CETC Shanghai Microwave 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 1 日荣获 2020 年度嘉定区小巨人企业 2021 年 2 月 1 日荣获 2020 年度嘉定区高质量发展-发展潜力奖 2021 年 6 月公司按市场层级定期调整程序调入创新层 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2121 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第八节第八节 行业信息行业信息.3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨健、主管会计工作负责人徐朝勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司研制生产的波导管曾创造多项全国第一，为国内最大供应商。近年来随着波导管市场的不断扩大，我国波导管市场需求的快速增长，吸引了更多的国内公司加入到该行业的竞争中，促使公司产品市场占有率逐步缩小。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。技术开发失败的风险 面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。新产品从研究设计到产品，最终到产业化生产并得到市场认可，需要较长的时间周期及大量的人力物力投入，公司存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，公司现有的技术优势将可能丧失，对公司持续经营带来不利影响。核心技术失密的风险 作为高新技术企业，其相关技术优势是公司的核心竞争力，也是公司保持技术领先和竞争优势的关键因素。公司坚持自主创新的研发路线，经过多年的技术开发和业务积累，不断提高裂缝波导天线技术水平。为保护核心技术，公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范研发过程管理、建立并完善技术保密管理制度、申请专利权和软件知识产权保护等措施防止核心技术泄密。若上述措施未能有效执行，则可能会对公司竞争优势的延续造成不利影响。应收账款增加导致的回款风险 报告期内，公司的主要客户信誉良好，无大额呆帐坏账发生。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能及时收回，将可能给公司带来坏账风险，对公司现金流及利润产生不利影响。人才流失风险 公司属于高新技术企业，技术水平较强,对专业人才的配置有着较高的要求。拥有丰富生产、管理、销售经验的优秀人员对公司的持续稳定经营具有重要作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励考评机制，但随着市场对优秀人才的激烈争夺，可能导致公司面临核心人员流失的风险，对公司的长远发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中电微通、本公司 指 中电科微波通信（上海）股份有限公司 五十一所 指 上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）波导投资 指 上海波导投资管理合伙企业（有限合伙）中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 股东大会 指 中电科微波通信（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 中电科微波通信（上海）股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 中电科微波通信（上海）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 波导管 指 一种空心的、内壁十分光洁的金属导管或内敷金属管子，用来传送超高频电磁波，通过它脉冲信号可以以极小的损耗被传送到目的地 天馈 指 天馈系统的简称，天馈系统是指天线向周围空间辐射电磁波 馈线 指 馈线是接收天线到接收器之间的连线。天线馈线能有效地传送天线接收的信号，畸变小、损耗小、抗干扰能力强，馈线与天线之间、与接收机信号输入端之间应有良好的阻抗匹配 裂缝波导天馈类产品 指 指天线与馈线系统，是微波接力通信设备中必不可少的组成部分。主要由裂缝波导天线、天线整件（船用导航、全向、定向天线）、低损耗稳相电缆、波导和微波元器件组成 裂缝波导天线 指 在波导管壁上等间隔均匀地开缝隙的天线。由于精确地设计了缝隙的宽度、长度及间隔尺寸，使得每个缝隙耦合出来的微波能量都是比较恰当，同时波导内部传输的衰减非常小且信号强度能长距离地保持稳定。裂缝微波天馈产品具有体积小、重量轻、口径效率高、功率容量大和容易实现低副瓣及超低副瓣等优点 轨道交通产品 指 安装在城际轨道交通列车、地铁上的信号接收、处理分析、抗电磁干扰的产品，确保列车信号传输顺畅，保证列车安全行驶的电子产品 航空配套类产品 指 悬挂在飞机机翼下的吊舱，内部加装各类信号接收、分析处理、抗干扰的系统。主要用于侦查、干扰电磁信号，以及用于加装产品的运输起卦车等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中电科微波通信（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 CETC Shanghai Microwave Communication CO.,LTD-证券简称 中电微通 证券代码 837555 法定代表人 杨健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陆小霆 联系地址 上海市嘉定区翔江公路 1185 号 6 栋 电话 13301830550 传真 021-69171275 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区翔江公路 1185 号 6 栋 邮政编码 201802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-雷达及配套设备制造（C394）-雷达及配套设备制造（C3940）主要产品与服务项目 公司专注波导型微波通信技术，结合航空航天结构工艺，实现公司产品在雷达、通信和航空航天领域的应用，为下游整机厂商提供核心配套组件和通信解决方案。公司的主要产品包括波导管、裂缝波导天线等核心基础零部件产品，以及基于裂缝波导的雷达天线组件、波导型车地通信系统、机载吊舱舱体等核心组件产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国电子科技集团有限公司，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000569590578P 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇银翔路 655 号 1309 室 否 注册资本 39,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨晓龙 万文娟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区政务新区置地广场 29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，并经与中信建投充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见，其后将由中信证券承接主办券商工作并履行持续督导职责，同时与中信证券签订了附生效条件的持续督导协议书。2022 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述协议于同日生效。自 2022 年 3 月 29 日起，由中信证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,142,599.60 157,666,822.57 2.84%毛利率%35.11%31.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,049,584.60 18,634,331.93 34.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,743,831.88 17,821,461.43 16.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.96%11.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.56%10.87%-基本每股收益 0.64 0.48 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 278,285,829.79 241,285,407.29 15.33%负债总计 89,412,645.39 71,189,807.49 25.60%归属于挂牌公司股东的净资产 188,873,184.40 170,095,599.80 11.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.82 4.34 11.06%资产负债率%（母公司）32.13%29.50%-资产负债率%（合并）32.13%29.50%-流动比率 3.06 3.23-利息保障倍数 84.66 23.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,799,632.53 31,351,275.80 23.76%应收账款周转率 3.11 3.70-存货周转率 2.67 1.98-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.33%-7.43%-营业收入增长率%2.84%19.35%-净利润增长率%34.43%48.93%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,200,000 39,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 98.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,076,493.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 5,065,591.43 所得税影响数 759,838.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,305,752.72 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 2,163,592.23 956,576.98-使用权资产 不适用 14,057,118.64-租赁负债 不适用 9,740,972.06-一年内到期的非流动负债 不适用 3,109,131.33-2021 年 1 月 1 日起执行新会计准则租赁准则。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注波导型微波通信技术，结合航空航天结构工艺，实现公司产品在雷达、通信和航空航天领域的应用，为下游整机厂商提供核心配套组件和通信解决方案。公司的主要产品包括波导管、裂缝波导天线等核心基础零部件产品，以及基于裂缝波导的雷达天线组件、波导型车地通信系统、机载吊舱舱体等核心组件产品。军品方面，公司的主要客户均为军工科研院所、军工厂、整机厂商等。公司经过多年的发展已赢得客户认可并积累了稳定、优质的军工客户资源。民品方面，公司结合深耕军品积累的技术优势，发挥产品的可靠性优势，赢得民用雷达、智慧交通领域民用客户的广泛认可。凭借先发与专业化优势、以及多年技术、客户资源积累，公司产品在雷达、通信和航空航天领域具备一定的国内外领先优势，具有一定议价能力，盈利能力高于同行业一般水平。公司在报告期内商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司领导层紧紧围绕年初制定的经营目标，通过加强产品研发，完善内部管理体系，提高品质，贯彻降本增效理念，保障公司业绩保持稳步增长和长久、可持续良性发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、公司经营状况保持平稳 2021 年公司经营指标方面，各项数据稳中有升。实现营业收入 16,214.26 万元，同比增长 447.58万元，增幅 2.84%；净利润 2,504.96 万元，同比增加 641.53 万元，增幅 34.43%；净资产为 18,887.32万元，同比增加 1,877.76 万元，同比增幅 11.00%。2、科技创新逐步推进 2021 年公司专利及科技成果转化 16 项，获得政府奖励扶持资金及专利补贴 329.20 万元；专利申请9 项、受理 8 项、授权 15 项、成果转化 1 项、会议论文发表 5 篇。目前公司累计授权专利 55 项，其中发明 12 项，成果转化 2 项，发表论文 32 篇。3、资本运作开展顺利 2021 年公司进一步加强上市企业资本运作，公司于 2021 年 6 月顺利完成调层工作，顺利进入新三板创新层，这一举措不仅证明了公司综合实力的增强，而且为后期公司资本运作提供了有力保障。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展前景广阔 公司的主要产品包括波导管、裂缝波导天线等核心基础零部件产品，以及基于裂缝波导的雷达天线组件、波导型车地通信系统、机载吊舱舱体等核心组件产品，雷达、通信和航空航天领域微波。该等应用领域的相关产品保持快速增长的趋势，带动了公司产品的市场需求持续增加。由于国内的生产成本低于国外，随着技术的不断进步，公司产品具有巨大的进口替代效应，国内对低成本、高科技产品的需求将明显增加、行业内生产商面临着巨大的国内市场机遇。2、国家产业政策重点扶持 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。近年来国务院、国家发改委、工信部、国家知识产权局等有关部门出台产业政策，扶持和鼓励我国信息产业的发展，提升信息化装备水平，这些产业政策将推动行业可持续、快速发展。3、产品生命周期较短 下游应用领域的技术进步导致产品更新加快，对行业内生产企业技术持续开发能力的要求日益提高，一些不具有自主核心技术和独立研发能力的企业将被淘汰出局，而存续企业也需要不断加大技术投入，满足快速变化的市场需求。以上情况的变动都将对公司的发展产生巨大的影响，但是公司具有其内在的技术优势、品牌优势、知识产权优势、经营管理优势以及广阔的市场前景将会对公司未来的发展产生积极的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 123,402,198.02 44.34%96,167,699.65 39.86%28.32%应收票据 34,194,865.05 12.29%35,282,498.17 14.62%-3.08%应收账款 62,712,765.28 22.54%41,632,438.87 17.25%50.63%存货 33,089,905.17 11.89%45,587,546.26 18.89%-27.41%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,532,424.20 3.43%10,240,527.71 4.24%-6.91%在建工程 382,871.28 0.14%-无形资产 807,815.77 0.29%946,994.90 0.39%-14.70%商誉-短期借款-长期借款-应付票据 5,734,372.95 2.06%10,951,235.18 4.54%-47.64%应付账款 63,224,938.51 22.72%51,597,501.02 21.38%22.53%合同负债 2,588,297.59 0.93%1,789,099.67 0.74%44.67%应付职工薪酬 1,531,879.78 0.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动较大的原因：主要是 2021 年公司实现营业收入 16,214.26 万元，产品大部分在下半年11、12 月份交付，按照合同约定未到收款期，所以应收账款较年初增加 2,108.03 万元。2、应付票据变动较大的原因：主要是 2020 年开具的票据在 2021 年到期承兑。2021 年公司现金流较充足，支付供应商的货款主要以银行汇款为主，票据为辅，所以应付票据下降较大。3、合同负债变动较大的原因：主要是预收项目款，包括西安雷擎、武汉巨合、北海舰队等，合同正在执行中。以上都是 21 年新增项目预收款，所以较年初变动较大。4、应付职工薪酬变动较大的原因：公司职工薪酬发放时间未发生变化，公司于 2021 年 12 月底计提了年终绩效 153.19 万元，并于 2022 年 1 月发放。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,142,599.60-157,666,822.57-2.84%营业成本 105,216,226.21 64.89%107,374,188.32 68.10%-2.01%毛利率 35.11%-31.90%-销售费用 4,475,659.13 2.76%3,634,903.30 2.31%23.13%管理费用 11,753,166.43 7.25%9,034,878.60 5.73%30.09%研发费用 15,662,983.42 9.66%14,488,254.92 9.19%8.11%财务费用 318,575.98 0.20%660,433.33 0.42%-51.76%信用减值损失-1,897,344.51-1.17%-2,439,459.93-1.55%-22.22%资产减值损失-其他收益 5,081,436.25 3.13%1,009,131.63 0.64%403.55%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 98.43 0.00%-汇兑收益-营业利润 26,664,589.99 16.45%20,075,221.37 12.73%32.82%营业外收入-15.49 0.00%-营业外支出 11,000.00 0.01%41,071.25 0.03%-73.22%净利润 25,049,584.60 15.45%18,634,331.93 11.82%34.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用变动较大的原因：主要是 2020 年因疫情影响，国家为了减轻企业负担，减免部分社保费，2021 年恢复正常。同时，报告期公司管理费用中工资薪酬增幅较大，主要原因系 2021 年公司对管理层进行了三年绩效考核、核心骨干薪酬调整和新进管理人员等，因此工资薪酬有较大的增长。2、财务费用变动较大的原因：主要是 2021 年公司资金较充裕，未进行银行贷款，因此未产生贷款利息。3、信用减值损失变动较大的原因：虽然应收账款较上年有所增加，但报告期公司的应收账款绝大部分都是一年以内的，而 2020 年一年以上的应收账款基本都催收回来，所以计提信用减值损失小于上年。4、其他收益变动较大的原因：主要是 2021 年公司申报的项目补助款金额较高，包括国家级”专精特新”小巨人补助和地方政府税收返回等，因此增幅较大。5、净利润变动较大的原因：主要是公司在营业收入稳定增长且营业成本基本保持平稳的情况下，报告期公司收到申报的项目补助款 498.85 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 161,869,348.98 157,521,080.53 2.76%其他业务收入 273,250.62 145,742.04 87.49%主营业务成本 105,213,072.81 107,334,153.99-1.98%其他业务成本 3,153.40 40,034.33-92.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轨道交通类 31,773,527.33 27,317,400.88 14.02%17.65%46.54%-16.95%天馈类 78,345,201.71 42,525,431.31 45.72%74.34%50.92%8.42%电子舱体类 44,779,178.06 30,387,704.65 32.14%-41.26%-44.47%3.92%加工服务类 6,971,441.88 4,982,535.97 28.53%-25.35%-13.98%-9.44%合计 161,869,348.98 105,213,072.81 35.00%2.76%-1.98%3.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%增减增减%期期 增减增减%上海市 35,633,923.51 21,573,029.74 39.46%-55.67%-62.67%11.36%北京市 14,336,044.72 9,098,187.64 36.54%5.11%-21.55%21.57%安徽省 15,416,023.13 11,702,075.23 24.09%83.88%76.90%2.99%江苏省 34,119,038.07 25,387,042.95 25.59%34.35%59.55%-11.75%四川省 20,054,769.69 13,939,588.02 30.49%595.70%689.79%-8.28%陕西省 2,061,785.34 1,402,014.03 32.00%-64.56%-55.43%-13.93%其他地区 40,247,764.52 22,111,135.20 45.06%91.47%109.61%-4.76%合 计 161,869,348.98 105,213,072.81 35.00%2.76%-1.98%3.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、上海市营收变动较大的原因：主要销售来自电子舱体类项目，其中 51 所是公司最大的客户。2021 年是“十四五”开局之年，由于电子吊舱舱体任务尚未明朗，所以相关营业收入下降；2、北京市营收变动较大的原因：主要是客户航天长征业务量增加，主要是裂缝天线等产品；3、安徽省营收变动较大的原因：主要是报告期公司向四创电子销售实现营收 1,197.20 万元，向安徽博微销售实现营收 175.00 万元等；4、江苏省营收变动较大的原因：主要客户为 723 所、中电科技（南京）、南京吉凯、南京三乐等，报告期公司向 723 所销售电子吊舱舱体实现收入 373.00 万元，向南京吉凯销售实现收入 452.00 万元，向南京国立销售实现收入 439.00 万元，向中电科技销售实现收入 366.00 万元等，因此营业收入较上年增加；5、四川省营收变动较大的原因：主要客户包括二十九所、润英达等，报告期公司向二十九所交付电子吊舱舱体实现收入 1,163.00 万元，向润英达销售实现收入 432.00 万元等，因此营业收入较上年增加；6、陕西省营收变动较大的原因：主要客户包括二十所、西安空间等，收入下降较大的主要原因是对应的销售业务员离职，导致该地区无人对接，因此造成业务量下降；7、其他地区营收变动较大的原因：主要包括河南、河北、广东等省份，主要客户包括天津 764 所、广东塞爱、空空导弹所等，2021 年较 2020 年增加营收 1,923.00 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电子科技集团公司第五十一研究所 22,727,155.26 14.02%是 2 中国空空导弹研究所 19,137,044.08 11.80%否 3 四创电子股份有限公司 12,384,940.67 7.64%是 4 中国电子科技集团公司第二十九研究所 11,944,159.72 7.37%是 5 航天长征火箭技术有限公司 7,534,443.14 4.65%否 合计合计 73,727,742.87 45.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏美龙航空部件有限公司 4,192,214.21 4.07%否 2 上海星天模具有限公司 4,045,188.01 3.92%否 3 上海鑫尹机械有限公司 3,843,478.38 3.73%否 4 苏州铄信通讯科技有限公司 3,653,931.29 3.55%否 5 北京泰豪装备科技有限公司 3,397,900.00 3.30%否 合计合计 19,132,711.89 18.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,799,632.53 31,351,275.80 23.76%投资活动产生的现金流量净额-1,597,538.16-3,966,239.66-59.72%筹资活动产生的现金流量净额-9,967,596.00-57,215,708.33-82.58%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因：主要是公司在 2020 年采购的生产和办公设备已基本满足目前的生产经营需求。此外，公司存在新建厂房项目，计划待新厂房建设完毕后再一并进行投资购买设备。因此，投资活动产生的现金流出减少。2、筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因：主要是报告期分配股利 627.20 万元，相较 2020 年提前归还集团财务公司贷款 5,000.00 万元及贷款利息，筹资活动产生的现金流出减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,662,983.42 14,488,254.92 研发支出占营业收入的比例 9.66%9.19%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 9 8 本科以下 22 21 研发人员总计 31 29 研发人员占员工总量的比例 35.23%32.22%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 55 43 公司拥有的发明专利数量 12 11 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。营业收入的确认和计量 1、事项描述 参见财务报表附注“三、20.收入确认原则和计量方法”及附注“五、29.营业收入及营业成本”。中电微通主要从事通信设备的研发、生产与销售，由于营业收入系其关键绩效指标之一，营业收入的确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性、合理性，因此我们将其确定为关键审计事项。2、审计应对 我们对营业收入的确认与计量实施的相关程序主要包括：（1）了解销售与收款内部控制循环，执行穿行测试，并对重要的控制点执行控制测试，确认相关内部控制设计是否合理并得到有效执行。（2）查阅销售合同，检查合同价款、支付条件、验收方式等关键内容，分析收入确认政策是否合理。（3）检查验收单，结合销售合同，测算收入确认的金额是否准确。（4）检查运输合同及运输单据，测算运输费用与销售收入的比例，分析运输费用与销售收入的比例变动是否异常。（5）结合产品结构、客户结构、材料成本等因素分析毛利率波动的合理性，确认毛利率是否异常。（6）函证主要客户的应收账款余额及销售额，确认收入金额是否真实、准确、完整。（7）结合信用政策，检查主要客户期后回款情况，进一步确认收入金额是否真实、准确。基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持中电微通管理层对于营业收入的确认和计量。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2021 年公司履行了扶贫社会责任，12 月份执行了“蓝天下的挚爱”1.00 万元捐赠活动。2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 积极参与市区科技创新活动，响应国家节能环保运动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员的队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司研制生产的波导管曾创造多项全国第一，为国内最大供应商。近年来随着波导管及其下游产品市场的不断扩大，我国波导管及下游产品市场需求快速增长，吸引了更多的国内公司加入到该行业的竞争中，使得公司产品市场占有率逐步缩小。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。应对措施：面对激烈的市场竞争，公司一方面将大力研发新技术、新产品，增加产品的技术附加值；另一方面将提高定制化、轻型化能力，开拓波导管运用市场，将波导管运用于新的产品领域，不断开发新客户资源。2 2、技术开发失败的风险、技术开发失败的风险 新产品从研究设计到业化生产并得到市场认可，需要较长的时间周期及大量的人力物力投入，公司存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，公司现有的技术优势将可能丧失，对公司持续经营带来不利影响。应对措施：公司多渠道有针对性地积极引进高端人才，改善与提高研发人员新技术新产品技术成果奖励措施以提高研发人员创造性，加强与高