836969_2021_恒邦物流_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 恒邦物流 NEEQ:836969 烟台恒邦物流股份有限公司 Yantai humon Logistics Co.,Ltd.2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、会计数据、经营情况和管理层分析经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.131 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹立宝、主管会计工作负责人娄序萍及会计机构负责人（会计主管人员）曲军政保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 现代物流商贸行业与宏观经济运行较为紧密，公司属综合性大型工业商贸企业，主要经营金属材料及制品、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金机电、综合物资、建材、电子商务、电子设备研发与安装、商品进出口、智能装备、钢管制造和销售等。因金属材料、钢管、商品进出口占公司营业收入比重较大，因此，随着宏观经济出现波动，市场需求和物价水平波动较大，特别是钢铁贸易行业领域表现特别明显。宏观经济始终在不可预估的周期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司将根据市场变化不断调整营销策略，加强行业研究、分析，加强市场推广力度，在保持原有大客户稳定合作的基础上，积极拓展新客户，利用自身优势，不断提升销售服务质量、公司营销竞争力，从而规避市场波动给公司带来的风险。钢铁物流行业竞争风险 一方面，钢铁贸易行业企业众多，为完全竞争行业。我国是钢铁生产大国，但由于国内长期处于钢厂主导的卖方市场，4 钢铁贸易领域进入门槛较低，产业集中度低。另一方面，钢铁贸易行业对企业资金周转效率和风险控制能力要求较高。钢铁制造行业对销售回款要求较高，而用钢企业一般要求延期付款，因此钢铁制造行业更多是通过贸易商实现销售，由钢铁贸易商承担风险承担者的角色。同时部分钢铁贸易行业为了追逐利益或避免损失，在钢铁价格波动较大时，会进行大量的短期买卖操作，使得市场交易更加活跃，但也对贸易商的风险控制能力提出更高要求。公司将根据市场变化不断调整营销策略，加强行业研究、分析，加强市场推广力度，在保持原有大客户稳定合作的基础上，积极拓展新客户，利用自身优势，不断提升销售服务质量、公司营销竞争力，从而规避市场波动给公司带来的风险。短期内业务整合风险 公司积极实施多元化经营战略，拉伸经营链条，公司于 2021 年 1 月 8 日投资设立烟台恒邦汽车销售有限公司，为公司后续发展注入了新的活力，但存在短期内业务整合风险。引进国内外营销专业人才，整合资源，拓展国内外营销渠道，不断拓展公司的营业规模；光伏发电建立健全日常维护保养制度，实时与预算对比，并保持与技术部门的沟通，保证达到预算要求。短期偿债压力较大风险 公司 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 72.91%，公司资产负债率相对较高，短期偿债能力一般。流动比率分别为 1.00，速动比率为 0.79，短期偿债能力压力较大。公司报告期短期借款余额为 145,778,343.19 元，现金及现金等价物为 7,534,196.54元，公司报告期短期借款余额远高于现金及现金等价物，存在短期偿债压力较大的风险。公司将积极拓展营销服务范围，提高服务质量，增加营业收入的同时增加公司利润，减少负债。加强内部管理，开源节流，稳扎稳打，减少不必要的投资。同时，研究公司融资方式，降低融资成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 烟台恒邦物流股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 董事会 指 烟台恒邦物流股份有限公司董事会 监事会 指 烟台恒邦物流股份有限公司监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 烟台恒邦物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台恒邦物流股份有限公司 英文名称及缩写 Yantaihumon Logistics Co.,Ltd.-证券简称 恒邦物流 证券代码 836969 法定代表人 邹立宝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金广新 联系地址 山东省烟台市牟平区东关路 461 号 电话 0535-3396528 传真 0535-3396528 电子邮箱 J 公司网址 http:/ 山东省烟台市牟平区东关路 461 号 邮政编码 264100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 7 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业 F-批发业 F51-矿产品、建材及化工产品批发 F516-金属及金属矿批发 F5164 主要业务 钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金机电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装、智能装备生产及安装、钢管生产及销售、商品进出口等 主要产品与服务项目 钢材、钢管、汽车、五金、化工产品、智能装备、食用油、进出口等 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 6 控股股东 控股股东为烟台恒邦集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600590314631K 否 注册地址 山东省烟台市牟平区东关路 461 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王洪威 陈雪梅 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,054,175,302.70 1,165,948,861.24-9.59%毛利率%8.01%7.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,018,554.76 12,253,732.27-26.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,281,889.06 6,025,071.77-28.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.73%4.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.76%2.36%-基本每股收益 0.0741 0.11-0.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 808,876,907.21 764,286,071.20 5.83%负债总计 589,765,844.23 500,332,490.03 17.87%归属于挂牌公司股东的净资产 218,462,894.31 260,693,970.37-16.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.61-16.48%资产负债率%（母公司）69.39%65.11%-资产负债率%（合并）72.91%65.19%-流动比率 1.00 1.08-利息保障倍数 1.95 2.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-131,632,873.24 75,160,903.11-275.13%应收账款周转率 4.98 6.39-存货周转率 8.73 11.13-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.83%-15.78%-营业收入增长率%-9.59%-27.76%-净利润增长率%-26.40%-61.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-149,425.51 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,232,218.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,072,225.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,272.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,022,840.12 所得税影响数 1,755,710.03 少数股东权益影响额（税后）530,464.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,736,665.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其10 作为一项新的融资租赁进行会计处理。C、执行新租赁准则的主要变化和影响：a2021 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：受影响的报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）新租赁准则影响 2021年1月1日（变更后）使用权资产 78,031,719.94 78,031,719.94 固定资产 182,478,883.92-71,129,913.21 111,348,970.71 租赁负债 8,296,440.19 8,296,440.19 一年内到期的非流动负债 11,631,212.04 1,887,898.24 13,519,110.28 长期应付款 4,119,144.73-4,119,144.73 长期待摊费用 836,613.03-836,613.03 b2021 年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：受影响的报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）新租赁准则影响 2021 年 1 月 1 日（变更后）使用权资产 71,129,913.21 71,129,913.21 固定资产 93,634,087.04-71,129,913.21 22,504,173.82 租赁负债 4,119,144.73 4,119,144.73 一年内到期的非流动负债 11,631,212.04 11,631,212.04 长期应付款 4,119,144.73-4,119,144.73 长期待摊费用 764,345.69-764,345.69 （2）会计估计变更 报告期内本公司未发生会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 17 户，新增设子公司烟台恒邦汽车销售有限公司，处置子公司烟台利邦汽车销售服务有限公司，清算子公司威海恒邦供应链有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属商贸物流型企业，自成立以来，公司规模迅速发展，经营范围日益扩大，产业横跨金属材料及制品、煤炭、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金机电、综合物资、建筑材料、电子商务、电子设备研发与安装、光伏发电、进出口、智能装备生产及安装、钢管生产及销售等。截止目前，先后与众多知名企业建立良好的合作关系，已成为多家知名企业的品牌经销商和代理商。公司以钢材、商品进出口、智能装备生产销售为核心，同时利用供应链、资金优势兼营综合物资贸易、信息科技、电子商务等业务，客户主要以国有大中型企业及上市公司为主。目前，公司专注服务于钢材应用市场，在上海、河北、烟台、牟平等地都设立了大型仓储库开展业务，建立了完善的采购销售渠道体系，对市场变化及客户需求反应迅速，建立烟威地区最大的钢材交易市场。公司致力于开创新的贸易模式，加快与国际市场接轨，努力做大做强商品的进出口。经过多年的努力，公司已经形成了以烟台为核心，服务覆盖全省，并辐射到全国的商贸服务格局。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的12 比重比重%比重比重%货币资金 116,536,873.07 15.64%106,129,657.74 13.89%19.23%应收票据 11,019,848.81 1.36%11,573,364.05 1.51%-4.78%应收账款 206,819,313.34 25.57%216,604,838.96 28.34%-4.52%存货 124,647,004.87 15.41%97,425,856.45 12.75%27.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 102,800,177.44 12.71%111,348,970.71 14.57%-7.68%在建工程 5,338,508.16 0.66%5,338,508.16 0.70%无形资产 17,179,422.35 2.12%17,270,973.90 2.26%-0.53%商誉 72,330.26 72,330.26 短期借款 145,778,343.19 18.02%124,190,839.50 16.25%17.38%长期借款 0 应付票据 188,700,000.00 23.33%113,857,500.00 14.90%65.73%应付账款 47,577,846.60 5.88%69,808,323.17 9.13%-31.85%其他应付款 136,095,556.90 16.83%128,076,916.57 16.76%6.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 19.23%，主要是银行授信条件改变，应付票据保证金金额增加；2、存货较上年期末增加 27.94%，主要是报告期末钢材库存较上年期末增加，受市场环境影响，公司总体增加冬储库存量。3、短期借款较上年期末增加 17.38%，主要是增加东营银行贷款 700 万元，增加农村商业银行贷款 1000万元。4、应付票据较上年年末增加 65.73%，主要是银行承兑汇票增加，企业银行增加 4000 万元，烟台银行4600 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,054,175,302.70-1,165,948,861.24-9.59%营业成本 969,762,025.13 91.99%1,077,176,653.83 92.39%-9.97%毛利率 8.01%-7.61%-销售费用 15,434,810.33 1.46%25,312,190.87 2.17%-39.02%管理费用 39,289,719.97 3.73%35,534,020.31 3.05%10.57%研发费用 3,326,436.89 0.32%1,024,512.65 0.09%224.68%财务费用 13,455,133.02 1.28%11,612,388.34 1.00%15.87%信用减值损失-4,705,783.67-0.45%-7,914,068.84-0.68%-40.54%资产减值损失 0 其他收益 9,232,218.78 0.88%9,340,990.54 0.80%-1.16%投资收益-1,986,014.90-0.19%-799,205.87-0.07%-148.50%13 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-149,425.51-0.01%-38,579.73 -287.32%汇兑收益 0 0 营业利润 12,746,698.50 1.21%13,186,425.66 1.13%-3.22%营业外收入 1,430,193.10 0.14%868,865.67 0.07%64.60%营业外支出 1,417,920.68 0.13%872,121.38 0.07%62.58%净利润 7,407,112.63 0.70%11,405,326.71 0.98%-35.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度销售费用较上年同期减少 39.02%，主要是本年度销售额减少，销售费用下降；2、研发费用费用较上年同期增加 224.68%，主要是子公司山东三宇智能装备有限公司和烟台恒邦信息科技有限公司研发项目增加；3、财务费用增加 15.87%，主要是利息收入减少，银行授信条件改变，全额承兑汇票额度减少；4、信用减值损失减少 40.54%，主要是应收账款总额较上年同期减少，导致计提的坏账损失减少；5、投资收益减少 148.50%，主要减少公司计提关联方利息，确认投资收益；6、资产处置收益减少 287.32%，主要是处理固定资产净损失增加；7、营业外收入增加 64.60%，主要是政府性补助增加；8、营业外支出增加 62.58%，主要营业外支出其他项增加；9、净利润较上年同期减少 35.06%，主要是业务量下降，收入减少幅度较大，所得税费用较上年同期增加，净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,043,560,471.95 1,160,515,162.35-10.08%其他业务收入 10,614,830.75 5,433,698.89 95.35%主营业务成本 967,857,543.83 1,075,452,526.58-10.00%其他业务成本 1,904,481.30 1,724,127.25 10.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%金属材料、建材 711,920,827.79 676,228,712.33 5.01%-16.04%-16.33%0.33%汽车销售、维修 66,787,541.45 59,349,891.09 11.14%-51.82%-53.06%2.34%综合物资 19,426,823.71 18,326,334.78 5.66%-6.00%-6.16%0.40%化工原料 21,285,375.58 20,038,639.27 5.86%56.61%58.42%-1.07%14 其他 224,139,903.42 193,913,966.36 13.49%64.62%84.15%-9.17%合计 1,043,560,471.95 967,857,543.83 7.25%-9.59%-10.00%7.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：汽车销售、维修类营业收入下降 51.82%，汽车行业市场整体下滑，公司已经进行品牌转让，只保留货车销售和售后维修业务；其他业务主要是三宇智能装备和烟台恒邦钢管制造有限公司 2 个成长型企业收入增加，钢管制造流程简单，利润主要体现在加工费上，利润空间较小，收入增加毛利率增长幅度较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台延凯商贸有限公司 116,613,797.90 11.06%否 2 烟台龙盛金属钢材有限公司 47,624,061.19 4.52%否 3 烟台海德建筑工程机械有限公司 40,489,000.27 3.84%否 4 山东省路桥集团有限公司 27,487,577.35 2.61%否 5 济南城建集团有限公司 25,404,484.25 2.41%否 合计合计 257,618,920.96 24.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 日照市新岚山资产管理有限公司 254,572,879.12 20.64%否 2 苏美达国际技术贸易有限公司 190,845,664.39 15.47%否 3 山东石横特钢集团有限公司 73,873,741.27 5.99%否 4 上海钢银电子商务股份有限公司 38,662,831.81 3.13%否 5 上海找钢网信息科技股份有限公司 22,485,382.79 1.82%否 合计合计 580,440,499.38 47.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-131,632,873.24 75,160,903.11-275.13%投资活动产生的现金流量净额-86,440.80-2,589,597.95 96.66%筹资活动产生的现金流量净额 112,657,097.20-60,902,642.08 284.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 275.13%，主要是报告期内公司营业收入减少，工程项目资金回流较15 慢；投资活动产生的现金流量净额增加 96.66%，主要是报告期内公司无重点项目和资产性投资；筹资活动产生的现金流量净额增加 284.98%，主要是资金回流较慢，偿还筹资款项缓慢，公司增加新的融资款项，净额增加。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 烟台恒邦信息科技有限公司 控股子公司 信息技术 16,000,000 35,698,858.47 27,888,472.24 17,459,181.34 3,324,218.86 烟台恒邦电力供应服务有限公司 控股子公司 电力 70,000,000 68,475,229.19 20,985,489.41 49,848,258.60 3,307,938.69 烟台恒邦化工原料销售有限公司 控股子公司 化工 3,000,000 6,779,622.05 4,226,048.60 16,086,047.36-781,290.43 山东三宇智能装备有限公司 控股子公司 智能检测设备 30,010,000 30,885,676.47 13,320,568.38 21,449,176.39-2,207,517.05 主要参股公主要参股公司司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标开较健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000.00 3,089,303.74 2销售产品、商品，提供劳务 90,000,000.00 33,445,820.73 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 130,000,000.00 71,250,000.00 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年4月20 日 挂牌 同业竞争承诺 具体内容详见承诺事项详细情况 正在履行中 公司 2015 年 12月 1 日 挂牌 不再开具无真实交易背景的承兑汇票 不再开具无真实交易背景的承兑汇票 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月20 日 挂牌 同业竞争承诺 具体内容详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月20 日 挂牌 规范关联交易 具体内容详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺具体内容：（1）为避免未来发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函，承诺“1、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。3、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。4、本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间，本承诺函持续有效。5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。7、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”公司全体股东及董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背。（2）公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就关联交易承诺如下：“本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”公司全体股东及董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背。19 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 鲁 2019 烟台市牟不动产权第 0002899 号 房产土地 抵押 12,248,606.55 1.51%应付票据借款 烟 房 权 证 牟 字 第 073295、烟国用（2016）第 40182 号 房产土地 抵押 10,956,980.21 1.35%短期借款 烟 房 权 证 福 字 第 F037461、烟 国 用（2016）30008 号 房产土地 抵押 7,558,343.14 0.93%应付票据借款 银行存款 货币资金 质押 118,800,000 14.69%应付票据保证金 应收票据 电子商业承兑汇票 质押 10,991,776.22 1.3