837510_2021_明辉股份_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 1 证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券 2021明辉股份 NEEQ：837510 浙江明辉蔬果配送股份有限公司（Zhejiang Minghui Vegetable&Fruit Distribution）年度报告 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 2 公司年度大事记公司年度大事记 供应链创新与应用 试点示范企业 浙江省行业标准正式实施 一种无添加全自动豆芽培养机 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .136136 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何云峰、主管会计工作负责人姚秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 重大自然灾害风险 公司目前销售的生鲜蔬菜主要依赖于公司的对外采购，采购的主要对象是浙江衢州及其周边的农户、基地和商户。如果浙江衢州及周边地区发生影响蔬菜种植的自然灾害或病虫害，将直接影响公司的蔬菜采购。解决措施：公司积极开拓采购渠道，向周边省市扩大采购范围，对于需求量较大的单类产品采用原产地直发的形式采购，以降低对本地采购的依赖性来防范重大自然灾害风险。实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人何云峰及余萍萍直接持有公司 31.04%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。解决措施：针对此风险公司加强法人治理结构，严格执行公司股东会、董事会、监事会制度。公司内控风险 2015 年 12 月 14 日，公司由有限公司整体变更设立为股浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 5 份有限公司。变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。解决措施：针对此风险，公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司各项管理制度，严格执行公司治理和内部控制体系同时在生产经营过程中逐渐完善。公司扩张风险 根据公司的发展规划，公司在未来几年内继续扩大规模，在全国各地设立多家分子公司，根据公司未来的扩张计划，公司可能无法获得足够的资金同时保证多家分子公司的设立及运营，公司在扩张过程中有可能会面临现金流短缺的风险，上述风险因素会对公司的业务、经营业绩及财务状况造成影响。解决措施：增加融资渠道，借助银行融资力量，增加资金的使用率。子公司管控风险 鉴于发展需要，公司设立分子公司较多。受人力资源、管理水平等诸多因素的影响，分子公司的管理控制环境将有可能影响公司的运营效率和持续发展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。解决措施：加快人才培养，吸纳更多的优秀人才，制定严格的内控制度。市场竞争加剧风险 目前从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售企业数量众多，且较为分散,整体规模不大,行业内同质化竞争严重。此外，近年来随着政府的大力扶持以及市场需求的不断增长，许多资本雄厚的上市公司和大型企业基于对我国蔬菜产业及农业服务产业长期看好的预期，也不断进入该领域，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司进入行业的时间比较长，在区域市场上已经建立了较好的口碑、积累了较完善的采购和营销网络等渠道资源,但随着市场竞争对手的增多，公司将面临行业竞争加剧的风险。解决措施：公司为扩大市场份额、提高知名度，公司极力拓展市场，加大对公司的宣传。为提高自己的竞争力度，公司过已建立的冷库及冷链物流配送系统，确保公司所配送商品的品质。同时公司正在筹划建立自有的蔬菜生产基地，通过降低公司的采购成本，提高公司利润率的方式来提升公司核心竞争力。客户依赖风险 2021 年度，公司前五名客户的销售额占总销售额的比例为 19.35%，相较 2020 年公司前五名客户的销售占比 39.30%有减少。仍构成对少数客户依赖。如果这些主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响公司的经营业绩。解决措施：公司在维护原有客户群体的基础上，积极开拓新的市场，建立新的客户群体，截至 2021 年 12 月公司已在浙浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 6 江，北京、福建、海南、江苏、广西等省市设立多家分子公司，开拓当地的市场，扩大公司的客户群体。预付账款风险 截至 2021 年末，预付账款余额为 45,068,305.00 元，尽管目前供货企业供货情况正常，但如果供货企业发生经营情况、资信状况重大变化出现无法继续为公司供货，将导致出现公司不能收回预付款的情况，则可能会给公司带来预付账款损失的风险。解决措施：公司与供货企业签订严格的购销合同来保障公司利益，同时，通过长期稳健的合作尽量降低预付账款额度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 本行业涉及的农产品包括生鲜蔬菜、水果、鲜肉、禽蛋、水产品等。其中果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。而且农产品大多具有明显的季节性和区域性，由于市场行情不断变化，公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。另一方面，公司的下游客户中包括各大企事业单位、部队、监狱、学校等，其产品最终需求与居民消费能力及消费偏好紧密相关，受国内外宏观经济的影响较大，公司可能会因宏观经济形势的变化，出现经营业绩波动的风险。浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、明辉股份 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会 监事会 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司监事会 三会 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司股东大会、浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会、浙江明辉蔬果配送股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本年度 指 2021 年年度 江海证券 指 江海证券有限公司 恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江明辉蔬果配送股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 明辉股份 证券代码 837510 法定代表人 何云峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 徐梦婷 联系地址 浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号 电话 0570-3861777 传真 0570-8880811 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号 邮政编码 324000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江明辉蔬果配送股份有限公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A-农、林、牧、渔业-A05-农、林、牧、渔服务业-051-农业服务业-A0519-其他农业服务 主要产品与服务项目 蔬菜、水果等农产品配送 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）137,258,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（何云峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何云峰、余萍萍），一致行动人为（何云峰、余萍萍、黄龙）浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330802693619438E 否 注册地址 浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号 否 注册资本 137,258,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 35 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 于飞虎 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 511,780,579.48 418,064,125.72 22.42%毛利率%15.98%19.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,494,750.50 38,946,407.43 3.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,070,565.37 37,942,565.12 5.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.57%16.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.43%15.93%-基本每股收益 0.30 0.29 3.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 434,830,931.77 382,392,424.35 13.71%负债总计 118,080,814.22 106,242,642.27 11.14%归属于挂牌公司股东的净资产 318,685,144.74 278,190,394.24 14.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.03 13.79%资产负债率%（母公司）29.78%31.44%-资产负债率%（合并）27.16%27.78%-流动比率 2.21 2.03-利息保障倍数 11.86 19.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,069,022.63 10,552,944.01 147.03%应收账款周转率 5.96 8.01-存货周转率 16.63 21.37-浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.71%32.25%-营业收入增长率%22.42%7.41%-净利润增长率%6.50%7.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 137,258,000 137,258,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-102,185.96 政府补助 456,464.87 其他 100,472.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 454,751.06 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）30,565.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 424,185.13 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 32,880,710.87 32,706,270.87 使用权资产 9,940,822.07 长期待摊费用 10,142,478.02 189,941.95 一年内到期的非流动负债 520,961.71 租赁负债 999,884.29 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售，是一家专为客户提供优质食材的资源整合性农产品物流平台。将各种农产品基地、各类食品加工企业通过明辉服务的渠道进行销售（渠道：教育系统、企事业单位、监狱、部队等），形成一个以明辉服务标准为核心、多赢的农产品配送网络。公司在浙江省内及全国各地拥有一定数量的单位客户，并与这些单位客户签订了生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同，公司对采购回来的商品通过安全溯源审核，检测、挑选、分拣及包装后，配送给单位客户，通过为单位客户提供其所需的商品，从而实现商品的流通销售。收入来源主要是生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售。在现有商业模式中，与大型企事业单位、学校、机关、部队等单位客户签订生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同是公司经营的基础，而公司与周边农业合作社及商户通过签订长期供货协议，从而保证了充足的供应能力，保证了公司的采购需求，是公司保持现有经营模式的重要条件。2021 年度实现营业收入 511,780,579.48 元。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“科技型中小企业”认定情况：公司高新技术企业 于 2017 年06 月 30 日发证，证书编号：20173308000133，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政2017115 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、2021 年公司总体经营情况 公司 2021 年总资产为 434,830,931.77 元，较上年同期总资产增加 52,438,507.42 元，同比增长13.71%；负债总额 118,080,814.22 元，较上年同期负债总额增加 11,838,171.95 元，同比增长 11.14%；归属于挂牌公司股东的净利润为 40,494,750.50 元，较上年同期归属于挂牌公司股东的净利润增加1,548,343.07 元，同比增长 3.98%。公司财务状况维持在合理水平，保持良好状态。公司实现营业收入 511,780,579.48 元，较上年同期营业收入增加 93,716,453.76 元，同比增长22.42%，营业收入增长的主要原因为公司经营状况良好，公司自挂牌上市以来整体管理更加规范，知名度也得到提升，为公司未来的迅速扩张打下了坚实的基础。二、2021 年重点工作回顾 2021 年在爆发新冠病毒疫情的情况下，众多行业的业务开展均受到极大的影响。在此严峻的经济形势下，公司在企业内部和各业务环节上严格执行疫情防控措施，加强疫情的扩散和传播；另一方面，公司还积极响应政府抗击疫情的号召，为维护疫情冲击下的后勤保障贡献一份力并取得了“浙江省疫情防控重点保障企业”。报告期内，公司继续加大市场开发力度，先后中标中国移动浙江分公司；衢州市教育局；江山教育局、常山教育局、井冈山大学、义乌市教育局、浙江各监狱（第一监狱、第三监狱十里丰监狱等）；中国人民解放军 928*部队；北京海军大院；衢州武警；中国人民解放军 727*部队；中国人民解放军711*部队等众多项目，给公司的业绩增长和盈利前景增添了强有力的保障。（三）多地设立分支机构，拓宽公司区域布局 公司 2021 年因业务开拓需要，先后设立了青岛分公司、合肥分公司、六盘水分公司、天津分公司等分支机构，这些分公司的设立将强有力的推动公司在当地的业务发展，有利于公司积极参加与上述地区的招投标项目的开展。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售，是一家专为大 B 端客户提供食材供应标准化服务的企业。将各种农产品基地、各类食品加工企业通过明辉服务的渠道进行销售，形成一个以明辉服务标准为核心、多赢的农产品配送网络。1、行业容量 目前专门针对学校、机关单位的专业化食材配送公司还处于起步阶段，还没有大型、超大型的企业出现。根据预测仅浙江、江苏、福建三个省每年中小学食堂配送收入超过 128 亿元，仅浙江省驻扎部队、武警等每年配送收入超过 6 亿元（不完全统计）；同时，公司业务开展区域的行政机关、医院、国企私企等机构也是业务来源。因此市场容量巨大。2、产业现状 供销两头小而散，交易环节多，交易效率低，单个客户采购议价能力差，采购成本高；农民与采购方的供需信息不透明，无法掌握市场的真实需求，无法及时掌握农产品的供应情况；产品复杂，基础性原料多，基于商业模式全链条考量规划的半成品、准成品很少；行业服务集中度低，食材标准程浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 15 度低。3、国家及地方政策 公司主要客户学校食堂的由原承包制改为面向社会公开招投标始于 2012 年，2012 年浙江省教育厅浙教字（2012）2 号文发布后，“学校食堂必须实行政府或部门集中采购，通过统一招标方式确定供应商，实行统一配送”，各地才开始推行食堂配送统一招投标。截至目前，全国各地推行招投标落实情况不统一，浙江省相对走在前列。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 67,392,313.90 15.50%87,680,705.14 22.93%-23.14%应收票据 90,000.00 0.02%80,000.00 0.02%12.50%应收账款 101,897,624.09 23.43%60,846,162.59 15.91%67.47%存货 28,729,746.42 6.61%22,995,429.56 6.01%24.94%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 95,606,470.10 21.99%95,246,880.88 24.91%0.38%在建工程 6,305,931.87 1.45%2,550,187.00 0.67%147.27%无形资产 46,769,313.46 10.76%54,676,257.00 14.30%-14.46%商誉-短期借款 43,000,000.00 9.89%63,450,000.00 16.59%-32.23%长期借款-预付账款 45,068,305.00 10.36%32,880,710.87 8.60%37.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额67,392,313.90元与上年期末相较下降23.14%，原因为：部分流动资金偿还银行借款。应收账款本期期末金额 101,897,624.09 元与上年期末相较上涨 67.47%，原因为：营业收入增加，客户单位受疫情影响结账签字流程延长，导致回款速度缓慢。存货本期期末金额28,729,746.42元与上年期末相较上涨24.94%，原因为：因营业收入增长，增加了一定量的存货。在建工程本期期末金额6,305,931.87元与上年期末相较上涨147.27%，原因为：明辉庄园生态园在基础设施、研学基地等投建。短期借款本期期末金额43,000,000.00元与上年期末相较下降32.23%，原因为：年底偿还了部分银行贷款。预付款项本期期末金额 45,068,305.00 元与上年期末相较上涨 37.07%，原因为：因业务量增长，需求量增加，原材料涨价风险等，增加了预付账款提前预定，保证后期供货需求。浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 511,780,579.48-418,064,125.72-22.42%营业成本 430,015,020.07 84.02%335,529,419.07 80.26%28.16%毛利率 15.98%-19.74%-销售费用 12,247,830.27 2.39%10,823,893.01 2.59%13.16%管理费用 23,105,234.53 4.51%28,299,792.20 6.77%-18.36%研发费用-财务费用 4,251,993.68 0.83%3,003,585.64 0.72%41.63%信用减值损失-2,372,113.94-0.46%-1,332,618.20-0.32%-78.00%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 456,464.87 0.09%1,189,976.00 0.28%-61.64%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-102,185.96-0.02%-381,480.96-0.09%73.21%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 39,517,154.17 7.72%39,234,104.41 9.38%0.72%营业外收入 305,922.14 0.06%379,214.50 0.09%-19.33%营业外支出 205,449.99 0.04%783,328.30 0.19%-73.77%净利润 40,360,335.47 7.89%37,896,807.62 9.06%6.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 511,780,579.48 元与上年同期相较上涨 22.42%，原因为：因系公司实力日益增强，销售团队积极拓展业务，在浙江省外等地开拓新的市场，积极参与各地配送业务的招投标，从而销售收入增加。2、营业成本本期金额 430,015,020.07 元与上年同期相较上涨 28.16%，原因为：因系公司销售收入增加的同时成本也增加。3、财务费用本期金额 4,251,993.68 元与上年同期相较上涨 41.63%，原因为：去年银行贷款全年实际增加 1600 多万元；融资租赁增加了 994 万，造成财务费用增加。4、信用减值损失金额-2,372,113.94 元与上年同期相较增加 78.00%，原因为：应收账款增加，计提坏账损失。浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 17 5、其他收益金额 456,464.87 元与上年同期相较下降 61.64%，原因为：政府相关补贴减少。6、资产处置收益本期金额-102,185.96 元与上年同期相较下降 72.21%，原因为：处置公司部分运输车辆，上年同期有处置子公司固定资产。7、营业外支出本期金额 205,449.99 元与上年同期相较下降 73.77%，原因为：上年同期有赔偿金，本期加强公司管理，减少意外发生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 511,780,579.48 416,061,259.68 23.01%其他业务收入 1,555,830.98 2,002,866.04-22.32%主营业务成本 426,831,406.06 335,004,371.27 27.41%其他业务成本 3,183,614.01 525,047.80 506.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%餐饮类 7,409,920.87 6,751,349.97 8.89%-粮油类 23,189,041.38 21,207,599.62 8.54%92.38%86.62%49.30%蔬菜类 300,988,849.92 230,725,369.98 23.34%21.52%27.85%-14.00%水果类 15,640,614.55 15,272,265.14 2.36%79.16%94.16%-77.47%肉类 104,589,607.99 97,678,845.69 6.61%2.42%2.26%2.32%新鲜鱼类 18,027,142.75 17,119,391.59 5.04%56.14%59.02%-25.33%干货类 37,844,463.12 35,530,767.06 6.11%34.28%43.23%-49.00%其他 2,535,107.92 2,545,817.01-0.42%-55.79%-39.54%-101.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%浙江 407,929,092.09 334,014,568.75 18.12%15.82%18.13%-8.11%福建 9,881,440.94 9,131,364.88 7.59%-70.07%-62.38%-71.34%安徽 26,011,482.29 24,973,314.62 3.99%74.63%88.02%-63.16%北京 16,577,541.06 16,299,885.80 1.67%80.31%101.62%-86.16%广西 33,730,300.86 28,899,428.84 14.32%10,918.16%11,043.65%-6.34%浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 18 海南 270,927.09 263,337.58 2.80%-山东 1,833,060.02 1,734,261.76 5.39%-上海 5,119,972.03 4,877,959.93 4.73%-天津 1,461,011.25 1,431,791.03 2.00%-江西 7,409,920.87 5,205,492.87 29.75%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上年同期相比，主要原因是公司根据招投标中标项目中，中标品类变化造成不同产品类别的收入变动。因中标项目的下浮率变动，所以毛利率变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海军士官学校 23,546,809.46 4.60%否 2 广西上龙旅游发展有限责任公司 23,440,388.65 4.58%否 3 浙江盈通餐饮管理有限公司 22,702,025.99 4.44%否 4 92880 部队 18,129,917.78 3.54%否 5 永辉彩食鲜发展有限公司永辉彩食鲜发展有限公司 11,184,441.85 2.19%否 合计合计 99,003,583.73 19.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 衢州市衢江区致盈果蔬专业合作社 28,889,009.90 6.72%否 2 衢州市柯城区淳芝家庭农场 27,935,562.99 6.50%否 3 宁波禾牧农产品有限公司 25,923,076.35 6.03%否 4 安徽万润餐饮管理有限公司 24,432,930.29 5.68%否 5 衢州市衢江区联农果蔬专业合作社 24,067,876.99 5.60%否 合计合计 131,248,456.52 30.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,069,022.63 10,552,944.01 147.03%投资活动产生的现金流量净额-27,953,715.75-17,212,549.12-62.40%筹资活动产生的现金流量净额-18,403,697.15 55,359,394.54-133.24%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 26,372,025.82 元与上年同期相较增加 149.90%，原因为：本期销售商品收到的现金减去购买商品支付的现金产生的净额比上年同期的净额增加壹仟多万；内部往来比去年增加了伍佰多万；支付的各项税费增加了壹佰多万。浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 19 投资活动产生的现金流量净额本期金额-27,953,715.75 元与上年同期相较下降 62.40%，原因为：投资固定资产、明辉庄园的研学基地项目及开发高校餐饮业支出。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-18,707,618.94 元与上年同期相较减少 133.79%，原因为：偿还银行贷款及融资租赁应付款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 兰溪市老农民蔬果配送有限公司 控股子公司 对企事业单位、学校食堂的蔬菜、水果、肉类、农副产品配送。10,000,000 1,050,323.08 1,001,392.41 0-12,632.99 建德安顺蔬果配送有限公司 控股子公司 初级食用农产品的、预包装食品兼散装食品销售植：10,000,000 7,797,801.27 7,755,452.73 970,614.64-450,001.01 建德明信蔬果控股子公司 初级食用农产10,000,000 13,283,346.67 13,250,821.63 1,334,734.90 158,452.29 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 20 配送有限公司 品、预包装食品、散装食品 遂昌腾辉蔬果配送有限公司 控股子公司 食品经营；蔬菜、国家政策允许的食用农产品、鲜活水产品、鲜活肉类 5,000,000 289,269.14-491,626.92 0-4,632.15 北京明辉鼎元农业科技有限公司 控股子公司 10,000,000 1,474,159.80-1,798,585.27 4,356,629.71-1,167,950.77 衢州明辉庄园农业科技有限公司 控股子公司、管理服务；水果、蔬菜种植及销售；淡水鱼养殖。5,000,000 18,673,702.74 5,009,526.73 1,632,768.11 526,496.72 浙江明辉控股子公一般项10,000,000 8,868,906.62 3,590,873.10 145,435.71-174,856.13 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-049 21 智能科技有限公司 司 目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；广西崇左明吉供应链有限公司 控股子公司 农副产品销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；初级农产5,000,000 3,660,470.10 1,728,90