836885_2021_恒达时讯_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-008 1 证券代码:836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券 2021 恒达时讯 NEEQ：836885 北京恒达时讯科技股份有限公司 BeiJing HeadSpring Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书1 项，发明专利证书的获取有利于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。2、报告期内，公司与内蒙古公路交通投资发展有限公司下属全资子公司-内蒙古北疆交通信息工程技术有限公司签署战略合作框架协议，实现了与内蒙古交通市场的资源共享、优势互补，进一步加强公司内蒙古市场布局。3、报告期内，公司智能物联网硬件产品“平安花”在河南焦作试点落地，在交警领域取得了市场突破。4、报告期内，公司与高德公司在高精度地图和 AI 智能巡检赋能交通运输行业达成初步合作意向，并在多地展开试点项目。预计未来双方会在智慧养护方向，实现技术和市场的共享赋能。5、报告期内，公司获得北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”中小企业证书，是北京市经济和信息化局对公司专业化、创新化及综合实力的认可，有利于公司更好的专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，不断开展技术创新、管理创新，进而培育新的增长点提升公司品牌价值。公告编号：2022-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、公司治理、内部控制和投资者保护内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡越、主管会计工作负责人王瑞霞及会计机构负责人（会计主管人员）余燕琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 税收优惠政策变化风险 公司系经北京市高新技术企业认定管理机构认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。核心研发人员流失风险 公司作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定较为完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。公司存在核心技术人员流失带来的风险。技术更新换代风险 智能交通是将信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用的多门类技术交叉领域。该领域技术及其产品具有技术进步快、产品生命周期短、公告编号：2022-008 5 升级频繁等特点。虽然，公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为蔡越和赵丹霞夫妇，对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也作了相应的制度安排，但客观上存在控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内无行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒达时讯 指 北京恒达时讯科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 公司章程 指 北京恒达时讯科技股份有限公司章程 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 恒达信息 指 北京恒达时讯信息技术有限责任公司 南昌启恒 指 南昌启恒科技有限责任公司 安航达 指 北京安航达科技有限公司 安超汇讯 指 北京安超汇讯科技有限公司 内蒙古煦日昇 指 内蒙古煦日昇信息技术服务有限公司 易安航 指 北京易安航科技有限公司 关联方 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系的企业。公告编号：2022-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒达时讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing HeadSpring Technology Co.,Ltd 证券简称 恒达时讯 证券代码 836885 法定代表人 蔡越 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王瑞霞 联系地址 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 318 号 电话 010-68714962 传真 010-68714962 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 318 号 邮政编码 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）主要产品与服务项目 公司专注于智能交通领域信息化技术的研发与推广，以数据中心为核心构建的整体解决方案体系，可以实现交通运输、路网管理信息化领域产品线全覆盖的智能交通平台产品体系。按载体形式分类可分为技术开发服务及产品销售。其中，技术开发服务是公司面向交通管理的实际需求，开发、销售为其实施交通信息化解决方案的软件平台，并为智能交通管理提供科学化的行业信息化咨询及软件系统技术支持；产品销售是公司向客户提供信息化解决方案相关软、硬件产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,220,000 公告编号：2022-008 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡越）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡越、赵丹霞），一致行动人为（蔡越、赵丹霞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087501352461 否 注册地址 北京市海淀区四环北路 131 号院 1号楼 3 层 318 号 否 注册资本 63,220,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 周溢 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,744,770.56 184,437,272.29-47.55%毛利率%33.08%46.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,511,011.51 33,526,806.19-176.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,484,079.47 33,843,397.09-175.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.73%16.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.72%16.75%-基本每股收益-0.40 0.53-175.47%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 256,941,831.75 283,389,608.36-9.33%负债总计 65,752,882.52 65,075,311.33 1.04%归属于挂牌公司股东的净资产 187,624,083.78 213,286,484.67-12.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 3.37-11.87%资产负债率%（母公司）20.93%20.75%-资产负债率%（合并）25.59%22.96%-流动比率 3.82 4.16-利息保障倍数-27.70 53.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,084,356.06-3,506,504.34-472.77%应收账款周转率 0.6632 1.3947-存货周转率 2.5414 4.4374-公告编号：2022-008 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.33%17.38%-营业收入增长率%-47.55%29.77%-净利润增长率%-178.89%40.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,220,000 63,220,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,144.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-37,144.72 所得税影响数-5,616.94 少数股东权益影响额（税后）-4,595.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 -26,932.04 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-008 10 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产(合并)283,389,608.36 292,461,571.92-使用权资产（合并）-9,071,963.56-负债（合并）65,075,311.33 74,312,726.68-租赁负债（合并）-9,237,415.35-属于母公司股东权益（合并）213,286,484.67 213,135,095.29-未分配利润（合并）93,924,298.32 93,772,908.94-少数股东权益(合并)5,027,812.36 5,013,749.95-资产(母公司)265,552,786.20 272,233,553.60-使用权资产（母公司）-6,680,767.40-负债（母公司）55,093,646.80 61,896,256.06-租赁负债（母公司）-6,802,609.26-股东权益（母公司）210,459,139.40 210,337,297.54-未分配利润（母公司）91,096,953.05 90,975,111.19-公告编号：2022-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事交通行业信息化、交通专用产品的研发、系统集成、商业运营等交通信息化综合服务，是一家智能交通领域整体解决方案提供商及服务商。近年来，公司依靠多年积累的研发能力、技术积淀和数据资源，逐步扩展至水运、铁路、环保等业务领域。公司深入交通信息化领域最深处的数据层，将数据中心作为公司整体产品体系的核心；在此基础上以 GIS、BIM、AloT、数字孪生、数据挖掘、云计算技术为主线、以 B/S 架构软件产品、移动互联网结合交通专用硬件产品形成了以软硬件一体化为特征的主要产品模式，面向交通运输主管部门、高速公路管理公司、交通运输企业等单位的日常管理需要，将交通行业特点与计算机技术相结合，形成了具有核心竞争力的交通行业信息化软硬件产品体系；同时从数据中心、行业管理软件应用、行业管理专用智能硬件三个方向拓展，通过对历史收集数据的挖掘和加工处理，利用“互联网+”、“物联网+”等技术建立面向其他行业和社会大众的交通信息发布平台，为公众在出行、运输、物流等活动中提供专有服务。在发展和巩固传统信息化业务的同时，公司积极融入“互联网+”、“物联网+”、“人工智能”、“新基建”等产业革命浪潮，整合优势资源，发挥 IT 技术先进和对交通行业业务理解深刻两方面的优势，在“互联网+交通运输”众多的细分领域挖深做透，培育更多的利润增长点。（一）研发模式 公司核心技术采用自主研发的方式。公司技术研发以及相应的产品开发工作由技术研发中心等部门配合完成。公司研发工作实行技术委员会负责制，由技术委员会负责把握技术研发整体方向，由项目经理负责执行层面研发进度等具体工作。公司凭借多年行业实践积累，综合客户实际业务需求、技术发展进程、相关行业标准以及行业政策导向等因素，决定公司短期、中期和长期的研发方向，在充分论证相应技术方案可行性及市场整体趋势的基础上，制定研发计划进行研发，并在各部门相应技术人员完成项目主体，至少经两轮测试后，方形成产品进行验收，最终定型所开发技术或产品。同时公司注重无形资产的积累与保护，形成了完善的无形资产保护制度，对研发过程中所形成的专利发明、软件著作权等及时申报形成无形资产，保护公司权益。公司严控研发项目流程，以严格的研发标准要求每一个研发项目，并按照公司通过的能力成熟度集成模型 CMMI5 规范持续优化研发过程，提高公司研发质量以及公司产品、服务的技术水平，提升公司的核心竞争力。（二）销售模式 公司提供智能交通综合解决方案的咨询、开发、服务以及相关软、硬件产品的销售，面向客户为各地交通运输主管部门（交通运输厅、公路局、高速公路管理局、运输局、港航局、海事局）和交通运输行业企业（高速公路公司、运输企业）。近年来，公司应用多年来的研发能力、技术积淀和数据资源，扩展至环保领域，提供环保执法解决方案的咨询、开发、服务以及相关软件产品的销售，面向客户为各地环保主管部门（环保局）。公司坚持以信息化服务能力带动销售，为保证服务质量，一直采取直接销售的模式进行推广。公司销售过程严格遵守项目管控流程，由公司商务信息部及市场销售部负责产品营销与市场推广，技术团队对项目竞标方案进行技术方案支持，各部门配合制作竞标文件参与市场竞争。（三）项目实施模式 公司项目实施重视前端控制及过程管理并符合能力成熟度集成模型 CMMI5 规范。公司通过项目竞标、商务谈判等方式获取销售合同后，针对项目实施细节进行方案的设计与验证，并形成相应的项目需求及解决方案文件，编制项目预算及实施计划作为项目进度监督依据。项目实施过程中将由项目负责人严格执行进度管理与监督，保证工程高质量按进度推进。项目完成需通过公司内部验收后，向客户提供实施公告编号：2022-008 12 结果并提供人员培训后，方得以验收。同时公司注重项目经验积累，在项目完结后通过评审方式总结项目过程、结果，评审结果未来将作为公司后续项目执行的指导依据。近年来，公司通过多种集约化举措加强了项目实施的整体管控，如通过项目里程碑评审、项目年度评估、项目经理奖惩制度、标准化文档、公用组件、定期检查等，总体上提高了效率，降低了成本，提高了质量，取得了良好的经济效益和社会效益。（四）盈利模式 公司较早进入智能交通领域，自成立以来始终专注于推动我国交通行业信息化发展事业。公司凭借多年来形成的对交通行业深刻的业务理解能力，多次参与相关行业标准的论证和制定工作，参与多个省份行业基础数据库的构建工作，在实际运营中积累了大量智能交通行业的服务经验，形成了精干的人才队伍。公司构建了“咨询设计数据中心-行业管理应用-社会应用”的产品体系，以数据中心产品为基础，由下至上支持行业管理应用与第三方应用，公司产品质量和服务能力在多年实践中得到了验证，获得了客户的广泛认可，项目具有较强的可复制能力和升级拓展能力。近年来，公司在软硬件一体化和业务拓展方面如水运、铁路、环保等取得了一定的进展，为交通行业信息化“十四五”的发展奠定了良好的基础。公司多年的技术积累和行业经验，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司以此获取主营业务收入及利润。报告期内，商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2020 年 10 月获得“高新技术企业”认定，有效期 3 年，认定依据为高新技术企业管理认定管理办法（国科发火201632 号）；2、公司于 2021 年 10 月获得 2021 年度第六批“北京市专精特新中小企业”认定，有效期 3 年，认定依据为关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见（京经信发201986 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-008 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照企业发展战略和年度经营计划，坚持以市场需求为导向，进一步完善经营管理体系，稳步实施各项技术研发工作，丰富和优化产品体系，在科研方面取得了新的突破。同时，结合行业特点深入挖掘市场需求，科技治超、铁路水运信息化、智慧运输、智慧环保等新的业务板块已取得了一定进展。通过建立一系列更具特色的整体和专项解决方案，引入多方面合作伙伴，为下一阶段市场推广计划的顺利展开奠定了良好的基础。本年度有关技术研发与市场拓展的主要事件如下：1、报告期内，公司获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书1 项，发明专利证书的获取有利 于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。2、报告期内，公司与内蒙古公路交通投资发展有限公司下属全资子公司-内蒙古北疆交通信息工程技术有限公司签署战略合作框架协议，实现了与内蒙古交通市场的资源共享、优势互补，进一步加强公司内蒙古市场布局。3、报告期内，公司智能物联网硬件产品“平安花”在河南焦作试点落地，在交警领域取得了市场突破。4、报告期内，公司与高德公司在高精度地图和 AI 智能巡检赋能交通运输行业达成初步合作意向，并在多地展开了试点项目。预计未来双方会在智慧养护方向，实现技术和市场的共享赋能。5、报告期内，公司获得北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”中小企业证书，是北京市经济和信息化局对公司专业化、创新化及综合实力的认可，有利于公司更好的专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，不断开展技术创新、管理创新，进而培育新的增长点提升公司品牌价值。本年度公司积极进行了新的板块布局，引入了多方面合作伙伴，加强了内部管理和研发力度，对各产品线进行优化改进，进一步增强产品和服务的竞争力。同时积极开展市场拓展，取得了较好的经营成果，公司总体发展保持良好势头。(二二)行业情况行业情况 公司是智能交通领域整体解决方案提供商及服务商，主要从事交通行业信息化、交通专用产品的研发、系统集成、商业运营等交通信息化综合服务。根据国家统计局网站发布的国民经济行业分类标准，公司所处的行业为软件和信息技术服务业（I65）下属信息系统集成服务（I652）。根据中国证监会 2012年颁布的上市公司行业分类指引，公司属于软件和信息技术服务业（I65）。根据全国中小企业股份转让系统公司 2015 年制定 挂牌公司投资型行业分类指引 分类，公司所处行业为“软件与服务（1710）”中“信息技术服务（171011）”。（一）行业简介 公司产品及服务按应用领域划分属于智能交通行业。智能交通（ITS）是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，通过对交通信息的实时采集、传输和处理，借助各种科技手段和设备，对各种交通情况进行协调和处理，建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系，从而使交通设施得以充分利用，提高交通效率和安全，最终使交通运输服务和管理智能化，实现交通运输的集约式发展。该行业是国家重点支持和鼓励发展的行业。公司所提供智能交通综合解决方案，主要面向于交通信息化需求的行政机关及企事业单位，如各地交通厅、公路局、运输局、高速公路公司或高速公路管理局，受我国交通运输行业发展、及其固定资产公告编号：2022-008 14 投入、信息化投入情况影响较为明显。（二）行业发展趋势 1.交通基础设施建设促进智能交通市场需求 交通运输是国民经济与社会发展的先行官，是基础性、先导性、战略性产业和服务型行业。我国既是交通基础设施建设速度最快的国家之一，同时又是交通需求增长最快的国家之一。根据交通运输部发布的权威数据，截至 2020 年末，全国公路总里程达到 519.81 万公里，是 1984 年末的 5.6 倍。其中，高速公路 16.10 万公里，里程规模居世界第一。2020 年，全国公路旅客周转量为 4641.01 亿人公里（受疫情影响较上年下降 47.6%），是 1984 年的 3.5 倍；公路货物周转量为 60171.85 亿吨公里，是 1984 年的 114.1 倍。根据交通运输部李小鹏部长在 2017 年 2 月国务院新闻办主办的新闻发布会上披露，“十三五”期间交通运输总投资达 15 万亿元，其中公路 7.8 万亿。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发了国家综合立体交通网规划纲要，其中明确提出“到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑全国 123 出行交通圈（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和全球 123 快货物流圈（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。预计 2021 至 2035 年旅客出行量（含小汽车出行量）年均增速为 3.2%左右。到2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路 20 万公里左右，公路 46 万公里左右，高等级航道 2.5 万公里左右。”可以预期，未来在交通运输领域的投资仍将保持可观增长。我国智能交通系统建设的投资规模仍然偏少，以高速公路为例，智能交通建设仅占高速公路总投资比例的 1%至 3%之间，与发达国家普遍 7%至 10%相比有很大差距。如果未来十年我国智能交通系统建设接近发达国家智能交通投资水平，则智能交通行业的投资规模将进一步提升。而且，随着新建交通基础设施的快速增长，对存量智能交通系统运行维护和升级改造也存在巨大的需求空间。2.新一代信息技术方兴未艾，交通智能化市场巨大 随着物联网、云计算、大数据、高精度地图、数字孪生、人工智能、车路协同等新一代信息技术的快速发展，交通信息化迎来了历史性发展机遇。利用物联网技术可以全面感知交通运输基础设施和交通运载工具；利用大数据技术充分挖掘和利用信息数据的价值，并在此基础上进行应用、评价、决策；利用云计算，打破“信息孤岛”，彻底实现信息资源共享、系统互联互通；利用互联网技术实现信息在各种运输方式间的顺畅传输、交换，从而达到各种运输方式的合理布局及协调、高效运行；利用高精度地图技术，可以实现交通行业各个业务域的精细化管理；利用数字孪生技术，可以还原智慧交通的“镜像世界”；利用人工智能技术，可以实现机器胜任一些通常需要人类智能才能完成的困难工作，如视频识别；利用车路协同技术，可以充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成安全、高效和环保的道路交通系统。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发的国家综合立体交通网规划纲要明确提出“提升智慧发展水平。加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用，打造全覆盖、可替代、保护安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。构建高精度交通地理信息平台，加快各领域建筑信息模型技术自主创新应用。全方位布局交通感知系统，与交通基础设施同步规划建设，部署关键部位主动预警设施，提升多维监测、精准管控、协同服务能力。加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）、智能化通用航空器应用。鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术，推广应用自动化立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。构建综合交通大数据中心体系，完善综合交通运输信息平台。完善科技资源开放共享机制，建设一批具有国际影响力的创新平台。”交通信息化项目存在较大的需求和市场机会，部省两级的交通信息化项目十分丰富。公告编号：2022-008 15 3.综合交通智能化的协同服务、安全运行、跨界融合将是发展的大趋势 国外发达国家从基础设施与装备的一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面，充分实现综合运输方式的信息共享，不断提高智能化信息服务水平。近年来我国各种交通运输形式得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务相对滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行要求，信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用。交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协同角度实现交通安全运行防控一体化。国家综合立体交通网规划纲要明确提出“交通基础设施耐久性和有效性显著增强，设施安全隐患防治能力大幅提升。交通网络韧性和应对各类重大风险能力显著提升,重要物资运输高效可靠。基本建成陆海空天立体协同的交通安全监管和救助体系。交通安全水平达到世界前列，有效保障人民生命财产和国家总体安全。”我国现有的智能交通系统体系框架和标准化体系是 20 世纪末借鉴国际智能交通系统发展经验结合我国实际国情制定的，该体系框架和标准体系对引领我国智能交通系统的建设发展发挥了重要的积极作用。同时，适时完善和丰富我国智能交通系统体系框架，将是未来我国智能交通系统领域的重要工作。特别是随着新技术的发展和应用，为出行者提供更加精细、准确、完善和智能的服务，将是智能交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、物联网、车联网、人工智能、智能交通等行业实现融合发展将是大趋势。国家综合立体交通网规划纲要也较为详细地提出了“推进综合交通统筹融合发展”的规划和举措。（三）行业竞争情况 1.市场整体情况 智能交通市场整体相对分散，行业市场集中度较低，地域性强。各地方政府通常倾向于选择本地的系统集成企业实施智能交通项目，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。近年来，大型互联网公司如阿里、腾讯等逐步进入“互联网下半场”，通过“产业互联网”、“供给侧数字化”逐步在向智慧交通行业渗透。另外，智能交通行业的整体范围较宽，细分行业和市场较多，目前还没有对智能交通内涵与外延比较权威、公认的定义。以智能交通行业的 A 股上市公司为例，包括千方科技、易华录、银江股份、川大智胜、数字政通、捷顺科技、皖通科技、中海科技等。2.公司在行业中的竞争地位 公司以公路路网交通信息化建设为基础，对公路路网管理的各类信息化应用系统有着深入的认识和理解，在公路路网管理的业务理解上形成了一定的技术壁垒。在国家政策支持、公路信息普查、企业主体需求等背景的综合作用下，公司在该行业取得了较好的经营成果。公司相继参与了交通运输部的多项信息化标准和指导意见的研究制定工作，包括：公路数据采集元数据标准、公路地理信息标准、交通 GIS 共享平台标准、出租汽车信息化行业标准、危险品运输信息化管理标准、治理超限运输全国联网系统建设技术标准等。由于深入参与了行业标准制定工作，使公司的产品设计更能符合行业和客户需求，成功为二十余个省份的交通管理客户提供了相应的综合解决方案，获得了良好的市场口碑。2016 年后，公司拓展了水运、铁路信息化板块，致力于实现陆路交通各种运输形式信息的互联互通；公司开拓了面向交通行业的物联网智能设备设计制造板块，实现向用户提供软硬一体化的智慧公路、智慧水运、智慧铁路的整体解决方案、产品体系。近年来，公司已成功应用了不少案例，预计“十四五”期间会逐步向细分领域持续推广。公司还依托自身在 IT 架构、GIS、遥感、数据挖掘等技术上的深厚积累，以及其他行业对交通运输公告编号：2022-008 16 数据服务的需求，向环保、公安等行业实现了市场的拓展。这些举措丰富了公司盈利的渠道，增强了公司整体的竞争优势，为公司更大的发展奠定了扎实的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 52,174,369.39 20.31%71,770,173.99 25.33%-27.30%应收票据-2,000,000.00 0.71%-100.00%应收账款 110,798,241.35 43.12%142,238,251.30 50.19%-22.10%存货 28,573,079.98 11.12%22,375,339.68 7.90%27.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 989,748.62 0.39%1,651,236.78 0.58%-40.06%在建工程-无形资产 11,163,118.22 4.34%10,567,596.71 3.73%5.64%商誉-短期借款 26,300,000.00 10.24%19,000,000.00 6.70%38.42%长期借款-合同资产 2,138,623.48 0.83%1,375,668.16 0.49%55.46%其他流动资产 1,494,352.68 0.58%1,593.52 0.00%93,676.95%使用权资产 8,496,383.45 3.31%-100%递延所得税资产 13,113,576.01 5.10%3,641,549.33 1.28%260.11%长期待摊费用 1,711,022.53 0.67%1,658,180.23 0.59%3.19%应付账款 18,957,472.54 7.38%25,278,436.51 8.92%-25.01%预收款项-72,200.00 0.03%-100.00%合同负债 6,737,291.23 2.62%11,304,663.43 3.99%-40.40%应付职工薪酬 541,323.88 0.21%655,614.28 0.23%-17.43%应交税费 1,934,464.63 0.75%6,637,426.31 2.34%-70.86%其他应付款 1,700,000.00 0.66%976,000.00 0.34%74.18%一年内到期的非流动负债 1,767,247.10 0.69%-100%租赁负债 6,997,250.79 2.72%-100%预计负债 817,832.35 0.32%1,150,970.80 0.41%-28.94%未分配利润 68,261,897.43 26.57%93,924,298.32 33.14%-27.32%资产总计 256,941,831.75 100.00%283,389,608.36 100.00%-9.33%公告编号：2022-008 17 资产负债