836867_2021_玉兰股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-005 1 证券证券代码代码：836867836867 证券简称：证券简称：玉兰股份玉兰股份 主办券商：主办券商：财通证券财通证券 2021 年度报告 玉兰股份 NEEQ:836867广东玉兰集团股份有限公司广东玉兰集团股份有限公司 Guangdong Yulan Group Co.,Ltd 公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、第第 3131 届中国（北京）国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会在北京中国届中国（北京）国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会在北京中国国际展览中心盛大开幕，玉兰家居荣获国际展览中心盛大开幕，玉兰家居荣获 20212021 年度“墙饰十佳品牌”殊荣。年度“墙饰十佳品牌”殊荣。二、二、20212021 年公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系认证三标一体化体年公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系认证三标一体化体系贯标，并于系贯标，并于 20222022 年年 3 3 月顺利完成贯标与认证审核，取得质量、环境、月顺利完成贯标与认证审核，取得质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。职业健康安全管理体系认证证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-005 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .164164 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人万庆棠、主管会计工作负责人黄嘉欣及会计机构负责人（会计主管人员）黄嘉欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2022-005 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)控股股东不当控制的风险 公司控股股东万庆棠持有公司股份 36,968,673 股,占股份总数的 52.81%,系公司的控股股东。此外,万庆棠担任公司董事长，能够决定及实质影响公司的经营方针、决策和管理层的任免。若万庆棠利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制,则可能损害公司和其他少数权益股东的利益。(二)公司治理与内部控制尚未运作成熟的风险 公司整体变更为股份有限公司后,相应的公司治理和内部控制制度得以健全,按照中华人民共和国公司法及广东玉兰集团股份有限公司章程 的规定选举产生职工监事及监事会主席,“三会”治理制度得到有效运行。但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的切实执行及完善均需要一定的时间及过程。因此,短期内公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。(三)房地产行业宏观调控带来的市场风险 公司墙纸墙布产品主要应用于室内装饰装潢,与房地产业景气程度相关,若房地产业长期不景气,购房需求降低,将会影响到行业的发展,室内装饰装潢的客户需求随之减少,进而会影响到公司产品的销售,公司经营业绩将受到不利影响。(四)存货余额较大带来存货管理风险 公司库存商品余额较大主要是由公司行业特点和公司的经营模式决定,但较大的存货余额在一定程度上带来存货管理风险,存在存货变现风险和跌价风险,并占用公司较多的流动资金,造成流动资金压力。(五)期间费用过高导致的运营风险 与同行业挂牌公司相比,公司的期间费用率较高,导致公司的利润率相比较低。因此,公司需要进一步提高运营水平和经营效率以降低期间费用率,否则将对公司的盈利水平造成一定压力。(六)短期偿债及流动性风险 公司存在资产负债率较高、债务结构不合理等因素可能导致偿债风险。公司流动比率、速动比率比较低,存在一定的流动性风险。(七)税务政策及变化风险 如果公司不能持续拥有国家高新技术企业认定或者国家高新技术企业税收政策发生不利变化,公司的所得税费用将会相应变化,进而对公司业绩产生一定影响。(八)汇率风险 若人民币汇率波动较大,将使公司面临汇率风险,同时对公司营业收入和净利润带来一定程度上不利风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 玉兰墙纸厂 指 广东玉兰墙纸厂 玉兰股份、公司 指 广东玉兰集团股份有限公司 玉兰有限 指 广东玉兰装饰材料有限公司 玉兰国际(香港)指 玉兰国际(香港)有限公司 兰居尚品 指 广东兰居尚品创意家居有限公司 东莞科丽 指 东莞市科丽装饰材料有限公司 玉兰电商 指 东莞玉兰家居电子商务有限公司 墙纸厂工会 指 广东玉兰墙纸厂工会委员会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 广东司农会计师事务所 指 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 广东玉兰集团股份有限公司章程 审计报告 指 广东司农会计师事务所出具的审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期、本期报告、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东玉兰集团股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Yulan Group Co.,Ltd Yulan Group 证券简称 玉兰股份 证券代码 836867 法定代表人 万庆棠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王小辉 联系地址 广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室 电话 0769-23169123 传真 0769-22677262 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室 邮政编码 523119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-22 造纸和纸制品业-223 纸制品制造-2239 其它纸制品制造-主要业务 墙纸及相关产品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 墙纸及相关产品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,003,168.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为万庆棠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为万庆棠，无一致行动人 公告编号：2022-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900719346598K 否 注册地址 广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室 是 注册资本 70,003,168.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭俊彬 刘芳 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12栋2514 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 267,413,694.63 236,754,399.93 12.95%毛利率%33.67%35.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,266,133.17 3,193,532.13-358.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,391,017.66 4,772,162.58-275.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.83%2.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.92%3.24%-基本每股收益-0.12 0.05-340.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 287,087,178.22 279,021,855.86 2.89%负债总计 151,882,442.78 129,673,390.76 17.13%归属于挂牌公司股东的净资产 134,699,547.56 148,956,016.30-9.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 2.13-9.86%资产负债率%（母公司）48.93%42.37%-资产负债率%（合并）52.90%46.47%-流动比率 1.05 1.14-利息保障倍数-1.81 1.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,879,440.15-7,316,903.09 467.36%应收账款周转率 3.32 4.19-存货周转率 4.36 3.27-公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.89%4.86%-营业收入增长率%12.95%2.70%-净利润增长率%-363.84%-67.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,003,168.00 70,003,168.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,214.83 委托他人投资或管理资产的损益 5,602.16 除上述各项之外的营业外收入和营业外支出 118,719.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 148,536.07 所得税影响数 23,665.54 少数股东权益影响额（税后）-13.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 124,884.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司采用变更后会计政策编制的 2021 年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目、2021 年度合并利润表及母公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响。在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：合并资产负债表 项目 按照原租赁准则 按照新租赁准则 影响金额（2021 年 1 月 1 日）使用权资产-3,928,113.37 3,928,113.37 一年内到期的非流动负债 43,883.46 1,592,739.09 1,548,855.63 租赁负债-2,379,257.74 2,379,257.74 母公司资产负债表 项目 按照原租赁准则 按照新租赁准则 影响金额（2021 年 1 月 1 日）使用权资产-3,043,164.54 3,043,164.54 一年内到期的非流动负债 43,883.46 1,359,238.19 1,315,354.73 租赁负债-1,727,809.81 1,727,809.81 公告编号：2022-005 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司广东省广美玉兰软装艺术创意研究院于 2021 年 4 月 14 日注销，期末不再纳入合并范围。公告编号：2022-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业是 C2239 其它纸制品，公司致力于墙纸、墙布及家居一体化产品研发、生产与销售。公司获得了中国家居产业百强企业、中国家居产业 10 大知名家居品牌、中国驰名商标等多项荣誉称号，组建了广东省墙纸工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心，并与广州美术学院合作成立了行业内首家与高校建立的产学研合作基地。公司拥有玉兰、兰居尚品等多个品牌，产品涵盖墙纸、墙布、布艺、软装一体化等家居产品，以家纺、家具、家饰为主，集专业设计、生产、销售流程一体化，服务优势涵盖原创设计、成品生产、专业配套、项目工程、品牌推广、导购体验、招商加盟等。公司产品获得广东省级科技成果 2 项，获得国家专利余 100 项，参与制定国家行业标准 12 项。公司通过经销、直销、电商等渠道方式开拓业务，与万科、华润等建立了合作伙伴关系。目前，玉兰集团已经在全国各地建立了强大的营销网络，建立了覆盖全国市场的经销商体系，产品出口多个国家和地区。主要商业模式如下：（一）采购模式 公司采购的主要原材料为基纸、无纺纸、水性油墨、介质、PVC 粉等。公司制定了较为严格的采购程序、供方评定、业绩评审流程规范等采购控制制度以确保物料供应及质量。产品的主要原材料供应商一般都有 1 至 3 家作为备选，其中常规原材料，采购部根据每月历史使用记录进行评估而定批量采购；非常规材料，经使用部门申购再进行采购。供应商送货后，由标准部门检验合格后开出入库通知单，仓管员在送货单签收后入库，最后由使用部门领用出库。（二）生产模式 公司一般采取“以销定产”、“结合库存”的方式组织生产，即以订单或合同为主线，根据客户要求，制定生产计划，安排规模化生产；同时针对客户特殊的定制要求，采取灵活的多品种搭配生产。此外，为了提高经销商客户销售的主动性及忠诚度，采用经销商零库存的营销模式，即公司每年根据经销商年度框架协议组织安排生产，公司部分生产的墙纸采用按计划生产的方式，保有一定量的存货，以便公司业务周转迅速。（三）销售模式 公司的销售体系由营销中心及其下设的市场部、销售部、电商、订单业务部等组成。公司根据年度战略规划确定年度销售目标，并将销售目标分解为公司总体产品销售计划及各销售区域的销售计划。公司销售渠道主要分为三块：经销商渠道，工程市场渠道和电子商务渠道。1、经销商渠道 公司产品主要通过经销商进行销售，公司每年根据年度销售计划与经销商签订年度经销合同。公司目前已建立覆盖全国范围的经销商渠道和海外经销商渠道。在实际销售中，由经销商根据用户需求向公司下订单，公司安排第三方物流或快递公司进行门到门货物交付。2、工程市场渠道 随着国内精装修市场的发展，尤其是大型房地产开发商、酒店等精装项目的建设，各地经销商无法独立满足此类市场客户的需求，为提升该渠道的销售份额，培养队伍，抓住市场未来的增长机会，公司营销中心下属销售部专门负责大型客户的项目拓展、客户谈判、竞标投标、现场管理、货款回收等相关工作。公司获得工程项目信息后，进行项目风险评估，根据项目方资质、信用、产品技术标准、数量、供货价格、付款条件、供应周期等，确定是否由公司直接参与投标竞标；如参与投标竞标，制作标书进行投标；中标后，进行商务谈判，由公司直接签署供货合同；供货合同签署后，按照合同要求进行生产供货。货物生产完成后，由公司负责运输至项目所在地，并向需求方交付当批次货物。货物签收完成后，施工由项目所在地经销商或公司指定安装队伍完成，公司项目专员负责现场施工的协调监督，确保施工公告编号：2022-005 14 质量和施工进度。安装施工结束，由项目各方进行验收，验收合格，按照合同条款进行结算支付货款。3、电子商务渠道 公司开拓了电子商务销售渠道，通过天猫、京东等网络平台渠道直接向终端消费者销售产品。报告期内，以及报告期后公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,127,002.74 4.22%4,036,225.17 1.45%200.45%应收票据 14,038,409.00 4.89%7,402,908.70 2.65%89.63%应收账款 72,012,361.74 25.08%61,026,247.44 21.87%18.00%存货 52,575,237.06 18.31%70,120,477.96 25.13%-25.02%投资性房地产 3,182,381.29 1.11%3,345,939.25 1.20%-4.89%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 101,257,849.92 35.27%106,807,098.36 38.28%-5.20%在建工程 378,144.03 0.14%0.00%无形资产 7,863,200.60 2.74%8,358,979.74 3.00%-5.93%商誉 0.00%0.00%0.00%短期借款 73,609,253.53 25.64%78,477,385.88 28.13%-6.20%长期借款 2,481,846.18 0.86%0.00%公告编号：2022-005 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末公司总资产 287,087,178.22 元，比期初余额增加 8,065,322.36 元，同比增长 2.89%。其中：1、货币资金 12,127,002.74 元，较上年同期增长较大，主要是本期因销售增长导致的经营性现金流增加明显所致。2、应收票据 14,038,409.00 元，较上年同期增长较大，主要是本期工程类客户销售采用票据结算方式销售增长明显，导致已背书或贴现但尚未到期的应收票据大幅增加所致。3、存货较上期减少 25.02%，主要是因市场变化原因，对部分市场难以接受的滞销类存货加大专项计提。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 267,413,694.63-236,754,399.93-12.95%营业成本 177,365,755.20 66.33%153,487,929.77 64.83%15.56%毛利率 33.67%-35.17%-销售费用 25,832,032.21 9.66%23,340,021.14 9.86%10.68%管理费用 34,110,647.25 12.76%32,853,815.98 13.88%3.83%研发费用 8,089,207.78 3.02%5,898,146.01 2.49%37.15%财务费用 6,041,689.88 2.26%6,191,714.34 2.62%-2.42%信用减值损失-9,885,065.81-3.70%-4,441,071.48-1.88%-122.58%资产减值损失-16,450,013.40-6.15%-2,133,938.23-0.90%-670.88%其他收益 24,214.83 0.01%615,712.92 0.26%-96.07%投资收益-158,042.28-0.06%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-13,362,216.26-5.00%6,134,272.13 2.59%-317.83%营业外收入 238,278.79 0.09%689,196.32 0.29%-65.43%营业外支出 119,559.71 0.04%3,274,758.89 1.38%-96.35%净利润-8,153,394.09-3.05%3,090,250.06 1.31%-363.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内本公司实现营业收入 267,413,694.63 元，比上年同期增加 30,659,294.7 元，同比增长公告编号：2022-005 16 12.95%，主要是本年产品在工程市场销售增长明显所致。报告期内：1、研发费用增长明显，主要是公司根据市场需求变化趋势，加大了新产品研发投入。2、其他收益 24,214.83 元，较上年同期下降明显，主要是本期获得的政府项目补助金额减少所致。3、报告期内信用减值损失 9,885,065.81 元，较上年同期增加较大，主要是本期根据当前市场上部分房地产企业经营出现波动和风险，为控制和降低风险，对已出现票据违约的客户，提高了专项坏账损失。5、资产减值损失 16,450,013.40 元，较上年同期增加较大，主要是因市场变化原因，对部分市场难以接受的滞销类存货专项计提跌价准备，加之对拟注销的亏损子公司计提长期股权投资减值所致。6、报告期内营业利润、净利润较上年同期大幅下降，主要系本期因疫情导致的市场变化、原材料价格上涨等因素，市场竞争加剧，产品毛利有所下降；基于谨慎的风险原则，专项资产减值损失和专项信用减值损失增长明显，导致利润下降明显。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 264,338,868.44 234,165,647.89 12.89%其他业务收入 3,074,826.19 2,588,752.04 18.78%主营业务成本 177,098,295.47 152,509,314.11 16.12%其他业务成本 267,459.73 978,615.66-72.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%墙纸 130,676,472.81 91,372,400.76 30.11%15.24%18.66%-2.02%墙布 92,119,353.03 51,438,988.87 44.16%1.79%6.04%-2.24%外购墙纸 327,792.01 384,926.74-17.43%120.50%295.29%-51.92%配套产品及服务 41,215,250.59 33,947,391.94 17.63%36.81%26.01%7.06%合计 264,338,868.44 177,098,295.47 33.00%12.89%16.12%-1.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-005 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内销售 241,682,952.61 146,058,737.57 39.57%12.29%14.16%-0.99%国外销售 22,655,915.83 31,039,557.90-37.00%19.64%26.32%-7.24%合计 264,338,868.44 177,098,295.47 33.00%12.89%16.12%-1.87%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 9,955,483.68 3.77%否 2 客户二 4,516,836.46 1.71%否 3 客户三 4,227,476.38 1.60%否 4 客户四 4,041,367.15 1.53%否 5 客户五 3,730,472.32 1.41%否 合计合计 26,471,635.99 10.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 25,707,298.61 19.77%否 2 供应商二 14,291,103.74 10.99%否 3 供应商三 12,949,410.61 9.96%否 4 供应商四 6,114,993.61 4.70%否 5 供应商五 5,298,765.81 4.07%否 合计合计 64,361,572.38 49.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,879,440.15-7,316,903.09 467.36%投资活动产生的现金流量净额-5,287,622.16-4,144,324.30-27.59%筹资活动产生的现金流量净额-14,462,131.77 5,182,702.57-379.05%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2022-005 18 报告期内经营经营活动产生的现金流量净额同期大幅增长，主要本期销售收入增长所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司进行了权益分派，并归还了银行部分借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东兰居尚品创意家居有限公司 控股子公司 窗帘等软装产品加工及销售 10,000,000 11,922,684.78 1,683,959.59 22,871,318.40 375,796.92 玉兰国际（香港）有限公司 控股子公司 进出口贸易 1,801,521.40 17,291,201.18-2,367,707.68 26,602,486.14-153,236.44 东莞市科丽装饰材料有限公司 控股子公司 国内零售 500,000 78,383.37-2,176,189.57 59,224.35-375,813.20 东莞市玉兰家居电子商务有限公司 控股子公司 电子商务销售 1,000,000 1,028,742.23 980,589.05 255,600.00 262.38 浙江泽兰家居用品有限公司 控股子公司 纺织类材料生产、销售 10,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，但财务、业务公告编号：2022-005 19 等经营指标受“新冠”疫情影响和国内外经济形势影响，波动较大，但总体与国内市场波动一致；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。公告编号：2022-005 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 120,000,000 59,427,627.93 合计 120,000,000 59,427,627.93 公告编号：2022-005 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方为公司提供借款担保，属公司纯受益行为，且经公司第三届董事会第三次会议审议并公告，详见关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告，公告编号：2021-006。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月4 日-挂牌 规范和减少关联交易 见承诺事项详细情况二 正在履行中 其他股东 2016年5月4 日-挂牌 涉税承诺 见承诺事项详细情况三 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月4 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）见承诺事项详细情况四 正在履行中 其他股东 2016年5月4 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）见承诺事项详细情况五 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、公司控股股东及实际控制人万庆棠与其余全体股东、董事、监事、高级管理人员共同签署并出具了关于避免同业竞争的承诺函。公告编号：2022-005 22 二、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员共同签署并出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。三、公司全体股东共同签署并出具了关于广东玉兰集团股份有限公司前身广东玉兰装饰材料有限公司政策性搬迁或涉缴纳企业所得税的承诺函。四、公司控股股东、实际控制人万庆棠已做出承诺，对墙纸厂工会内部股权转让产生任何纠纷导致的相关法律责任，均由其本人承担。五、2015 年 8 月 11 日，玉兰股份全体股东签署并出具了承诺函，自愿承担税务机关要求的或有补缴相关税款及或有的其他法律责任。报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被