839086_2021_圣剑网络_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 公告编号：2022-010 2021 年度报告年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2021 年 3 月上海蓝天经济城授予上海圣剑信息科技有限公司“2020 年度优胜奖”的称号。2021 年 2 月上海市经济和信息化委员会授予上海圣剑网络科技股份有限公司上海市“专精特新”中小企业的称号。2021 年 6 月未来电视授予上海圣剑网络科技股份有限公司“创新协同奖”的称号。2021 年 11 月子公司上海圣剑科技发展有限公司取得了“高新技术企业证书”。3 目 录 公公 司司 半半 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚静毅、主管会计工作负责人王锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）王锡峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与公司大客户及供应商签订了相关保密合同或保密协议，为遵守合同条款豁免披露客户、供应商的具体名称，分别以“客户 X”和“供应商 X”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为龚静毅先生。截至 2021 年年末，龚静毅直接持有股份公司的股份比例为 21.4228%，为公司第一大股东。实际控制人及其一致行动人持有股份公司的股份比例为47.2793%。龚静毅、吴杨观、王锡峰、徐慧、朱慧于 2020 年 5月 31 日签订了一致行动人协议，根据该协议“各方将保证在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示”、“若各方内部无法达成一致意见，各方应按照龚静毅的意向进行表决”、“一致行动的期限自 2020 年 5 月 31 日至 2025 年 5 5 月 30 日止”，因此公司实际控制人仍为龚静毅。龚静毅在公司担任董事长兼总经理的职务，实际管理和控制公司的生产运营，对公司拥有控制权，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应收账款发生坏账的风险 报告期初、期末公司应收账款的净额为 36,512,742.42 元、31,673,682.47 元，占报告期末总资产的比例为 30.95%、21.19%。目前公司主要合作方为大型渠道商，信用度较好，但也存在体系庞大、付款周期较长的问题。虽然公司十分注重应收款项的催缴、且合作伙伴违约风险不大，但仍然存在应收账款不能按期或无法收回、对公司现金流和经营业绩造成不利影响的风险。知识产权纠纷风险 公司所从事的智能电视产品制作业务属于知识密集型产业，产品研发过程中所申请的软件著作权的作品中，故事情节、人物形象、程序代码、场景音效、道具装备、有关文档等内容均受到商标、计算机软件著作权等知识产权法律法规的保护，如因公司知识产权内控运行瑕疵，或公司与第三方对于知识产权法律法规存在不同理解导致第三方提出公司侵犯其知识产权的，公司将面临知识产权纠纷、诉讼风险。报告期内，公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁的情况。产品开发风险 智能电视行业国内处于起步阶段，用户群体的题材喜好、付费习惯、操作习惯等都在摸索阶段。在目前行业发展格局尚未定型的情况下，如果公司一旦没有抓住智能电视内容流行趋势，产品开发思路有所偏差，将面临用户流失、产品盈利能力不及预期的风险。核心人才流失风险 软件行业对专业人才需求量大。目前行业内从业人员主要 6 分为专业的电视软件团队和手机软件转型团队。手机软件团队转型培育花费大量时间，在行业快速发展阶段，时间成本代价很大，行业发展黄金时机稍纵即逝，因此专业的智能电视软件人才显得弥足珍贵。如果公司发展战略不清晰，员工激励措施不到位，将面临核心研发人员流失的风险。市场风险 国内智能电视行业目前规模较小，行业产业链仍待发展和成熟，智能电视行业所产生的收入相对于移动互联网端差距明显，行业爆发仍待硬件持续升级和铺设以及优质内容的供给。尽管在国内运营商、电视厂商、盒子厂商等的大力支持下，智能电视硬件的普及率大幅提升，但是国内智能电视娱乐市场仍待激活，还存在用户付费率低、硬件平台层次不齐等问题，因此公司的业务发展过程中还面临一定的市场不确定性带来的风险。行业政策变动风险 公司是一家行业领先的智能电视健康娱乐方案提供商，并通过后续智能电视产品产生的收入与运营商进行分成进而取得收入。目前，公司的主要客户群体为移动、电信、联通、广电等大型运营商和网络电视渠道方，公司的产品通过客户渠道最终放置在电视机机顶盒运行。与移动互联网软件投放渠道公开互联网不同，公司产品智能电视产品所投放的渠道均为电视网络。关于公司的游戏内容，一方面公司目前游戏大多数为电视游戏，不需要依据关于移动游戏出版服务管理的通知进行相关审核、版号申领工作。同时，公司通过对上海市新闻出版局进行咨询，对法务科人员进行了访谈，了解到目前主管部门认为尚未有法律规定基于机顶盒运行的电视游戏的上线运营须取得相关审查批准文号。目前主管部门尚未对电视游戏文号申请程序发布明确的操作指引，尚无行政受理通道，公司无法办理电视游戏出版物号。但是公司也存在因政策变化等原因导致需要为游戏办理审批或者版号、进而致使公司业务开展需要办理更多资质的可能性，公司也存在业务因资质需求变化而受到影响的 7 风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、圣剑网络 指 上海圣剑网络科技股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 子公司、央广互动 指 央广互动（北京）网络科技有限公司 子公司、圣剑信息 指 上海圣剑信息科技有限公司 子公司、圣剑科技 指 上海圣剑科技发展有限公司 子公司、成都维怿 指 成都维怿科技有限公司 股东大会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海圣剑网络科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海圣剑网络科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 上海圣剑网络科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 上海圣剑网络科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 上海圣剑网络科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构、众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期、上期 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能电视游戏 指 使用电视屏幕为显示器的电子游戏类型 IP 指 知识产权英文单词（Intellectual Property）的首字母缩写 IPTV 指 Internet ProtocolTelevision 的简称,以 运营商(ISP)管控的专网作为传输的物理介质的电视媒体 OTT 指 Over The TOP 的简称,以公共网络作为传输物理介质的电视媒体 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海圣剑网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Holyblade Network Technology Co.,Ltd SJWL 证券简称 圣剑网络 证券代码 839086 法定代表人 龚静毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王锡峰 联系地址 上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室 电话 021-31250335 传真 021-51062281 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室 邮政编码 200120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室综合管理部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 6 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510-软件和信息技术服务业-软件开发-智能电视产品的研发与运营 主要产品与服务项目 以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,830,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（龚静毅），一致行动人为（龚静毅、吴杨观、王锡峰、朱慧、徐慧）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100000625956288 否 注册地址 上海市嘉定区南翔路 655 号 B 区 1063 室 否 注册资本 36,830,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施宇佳 曹磊 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,448,966.76 100,382,160.77 20.99%毛利率%58.63%65.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,325,063.07 31,799,948.10-20.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,145,587.27 28,970,687.54-23.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.89%34.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.27%31.24%-基本每股收益 0.71 0.91-21.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,472,821.45 117,963,739.89 26.71%负债总计 6,713,950.41 9,116,418.76-26.35%归属于挂牌公司股东的净资产 142,758,871.04 108,847,321.13 31.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.88 3.11 24.76%资产负债率%（母公司）6.16%12.37%-资产负债率%（合并）4.49%7.73%-流动比率 16.44 9.90-利息保障倍数 231.75-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,344,346.58 53,655,812.70-15.49%应收账款周转率 3.09 2.07-存货周转率-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.71%19.44%-营业收入增长率%20.99%2.02%-净利润增长率%-20.36%35.22%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,830,000 35,008,729 5.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 158,932.64 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,640,389.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 744,389.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,174,597.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,718,309.45 所得税影响数 538,833.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,179,475.80 13 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 圣剑网络是一家行业领先的家庭健康娱乐方案提供商。公司专注于智能电视软硬件内容的研发、运营，为客户提供一整套智慧家庭健康娱乐解决方案。通过智慧家庭健康娱乐环境的建设，为家庭用户提供一种轻松欢快、健康和谐的生活方式。在融合“互联网+”概念的前提下，致力于成为家庭智能终端生活服务与文化娱乐的内容供应商。为电视用户提供轻松欢快、寓教于乐、绿色健康以及方便快捷的生活方式。目前公司拥有安卓游戏、云游戏、电竞视频、教育视频等业务。主要投放至 IPTV 及 OTT 两大类渠道。其中 IPTV 是指以运营商（ISP）管控的专网作为传输的物理介质的电视媒体，而 OTT 是指以公共网络作为传输物理介质的电视媒体。2021 年开始，IPTV 及 OTT 的用户量趋于平稳，公司业务收入也在稳中有长。2021 年度公司对主营业务种类进行了进一步优化，将公司主营业务、主要产品和服务由原来的互动电视游戏的开发逐步变更为以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营，为更能体现公司的业务结构和层次，主营业务会逐步丰富。在全国专网业务保持持续健康发展的势头之下，我司仍在不断开展多种业务发展新形态，多管齐下拓展互联网市场，多维度从小屏移动端、互联网 OTT 大屏端、PC 端下达用户。现有产品呈现多样化发展趋势，产品形态也在不断丰富，目前拥有产品线：云游戏互联网官方版、网游、电商、广告等产品满足多元的使用场景并且体验感良好，受到广大用户各类好评。（一）研发模式 公司是一家行业领先的智能电视健康娱乐方案提供商，电视内容产品的研发工作为公司业务中的重中之重。目前，公司共有研发人员 94 人，占公司全员占比达到 53.41%。按照部门职能及产品线进行划分，主要部门职能分为项目经理、策划、美术、开发及测试。在产品开发中，公司以原创资源结合知名 IP 所具备的素材，以增强游戏的知名度和成功概率，最终通过策划、美术、开发的通力合作创造出产品。在整个产品研发阶段，公司采用敏捷开发模式，以项目经理为管理核心，通过策划、美术、开发等多方合作实现快速迭代。此外公司还专门设有产品审核和测试团队，负责对产品的质量进行把关。报告期内，公司产品主要来自于自主研发，同时公司结合自身在研发设计方面的能力和渠道方面的资源优势，出于扩大研发能力并控制成本、以及利用丰富的产品覆盖更多渠道、增强竞争优势的目的，借助第三方力量进行部分外协研发。15 （二）采购模式 公司是一家行业领先的家庭健康娱乐方案提供商，主要成本为人力成本，主要的采购项目是软硬件产品、电竞视频授权、教育视频授权、云技术支撑以及美术资源、音效资源等的采购以及一部分技术外包。在云游戏方面，公司积极与全球各主机以及独立游戏的研发商及发行商进行游戏版权合作，目前重要的主机游戏合作伙伴有“新游记”、法国“plug in digital sas”、“独立之光”等国内外一线主机游戏发行商；同时公司在电竞视频、教育视频、以及电视端传统游戏中也在积极与各版权机构展开合作，目前重要的电竞视频业务版权商有“VSPN”“高竟文化”等公司；报告期内，公司主力研发出家庭健康娱乐产品，如：体感总动员、数字乐园、运动吧等，通过软硬件结合，为客户提供一整套智慧家庭健康娱乐解决方案。（三）销售模式 公司是一家行业领先的家庭健康娱乐方案提供商。公司专注于智能电视软硬件内容的研发、运营，为客户提供一整套智慧家庭健康娱乐解决方案。在保持增值业务营收、用户及市场占有率高速增长的主营业务不变的情况下，通过教育、安卓游戏、云游戏、电竞、行业应用的产品体系，并为三网融合娱乐行业开创了更加广阔的应用前景，打造智慧家庭健康娱乐第一平台。通过智慧家庭健康娱乐环境的建设，为家庭用户提供一种轻松欢快、健康和谐的生活方式。在加强产品优势同时，还在积极参加媒体矩阵的建设，在不同的媒体渠道，已建立触达用户的各方传统媒体、自媒体等，从而完成对用户触点的立体覆盖，为越来越多的用户提供更加深度服务。公司核心团队在智能电视内容行业具有丰富的经验资源，加之属于进入该领域较早的企业，公司可以不断通过自身优质的产品以及良好的合作，逐步积累渠道数量，截止报告期末，公司已经于全国 24个电信区域运营商、15 个广电区域运营商、10 个联通区域运营商、22 个硬件终端厂商、30 多个电视应用商店、23 个移动运营商区域等建立了良好的合作关系，渠道资源也已经成为公司持续盈利并扩大业绩的基础和优势。在渠道维护方面，公司进行销售渠道划分，对相关的渠道大区配备专业的运营人员负责相关产品的测试、送测上线、市场推广等工作，保证对运营商及负责的大区产品进行较好的跟踪和维护，确保公司和运营商的业务合作保持长期稳定。（四）盈利模式 作为一家行业领先的家庭健康娱乐方案提供商，目前公司主要依靠向运营商等提供智能电视健康娱乐方案等产品，并通过后续产品产生的收入与运营商进行收入分成取得收入。16 公司主要依托于优秀的互动电视健康娱乐内容，如电竞，教育，游戏等，通过渠道向用户收取费用，支撑公司的盈利模式。在内容方面，通过软硬件内容的研发，运营，为客户提供一整套的指挥家庭娱乐解决方案。有面向全家亲子的健康体感游戏，有面向年轻人的顶级赛事内容，有面向中老年人的健身应用，全面为家庭用户提供一种轻松欢快、健康和谐的生活方式。同时公司也是行业内较早专业从事智能电视内容开发的企业，具有一定的先入优势并在多年的运营过程中积累了广泛的渠道资源，成为公司业务持续开展的壁垒和优势，为更能体现公司的业务结构和层次，本期将收入类别重新予以分类。本次收入的重分类不会导致公司所属行业发生变化，商业模式亦未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、2021 年 2 月，根据上海市经济信息化委关于组织推荐 2020年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知（沪经信企 2020 453号）的要求，最终被上海市经济和信息化委员会评为上海市“专精特新”中小企业，有效期两年，2021-2022 年；2、公司于 2020 年 9 月通过“高新技术企业”复审认定，有效期 3年（2020 年 11 月 12 日-2023 年 11 月 12 日），认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195 号）、上海市高新技术企业认定管理实施办法（沪科合201622 号）；3、公司于 2021 年 4 月通过了“科技型中小企业”的认定，入库登记编号：202131011408000757，认定依据为科技型中小企业评价办法（国科发政【2017】115 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 17 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司作为一家基于智能终端，面向智能电视终端渠道的技术、运营和内容服务提供商，按照既定的发展目标，整合各类资源，完善公司主营业务市场发展的同时，公司进一步完善内部管理体系，提升内部运营能力。公司总体发展保持良好势头，取得了较好的经营成果。2021 年，随着“三网融合”和“宽带中国”的进一步推进，智能电视也进入发展快车道。从 2021年整个智能电视的发展轨迹来看，政策上的支持和红利让其得到快速发展，甚至部分省份已经把 IPTV 列入“十三五”重点发展项目。IPTV 业务被三大通信运营商定位为基础业务，以 4K 内容为卖点的视频业务在全国范围铺展开来。截至报告期末公司主要在交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OTT TV）两大类智能电视终端渠道，提供频道运营服务、内容运营服务及软件技术服务。服务地区涵盖全国 30 个省市自治区，服务用户超过 3 亿用户。同时，随着 5G 和边缘计算的大力发展，云服务成为了当前很有潜力的发展方向，公司的云电脑服务系 2021 开展的新业务，通过自身搭建及拥有的云化平台网络基础设施，自主研发的创新云计算架构以及音视频实时编解码，应用容器技术、GPU 虚拟化等关键技术，打通大屏和手机屏的边界，为大屏机手机用户提供云电脑服务，可在智能终端上使用高性能电脑，当前已服务超过 1000 万全球用户。公司不断积极开拓新产品及新地区，旨在为家庭用户提供一种轻松欢快、健康和谐的生活方式，同时为公司开启新的征程。(二二)行业情况行业情况（1）智能电视产业市场巨大 预计到 2021 年底，智能电视存量将达到 3 亿台，机顶盒存量接近 3 亿台，整体用户规模接近 6 亿。目前智能电视用户活跃率约为 2030%，仍有提高空间，预计三年后日活跃用户数量接近 8000 万。除了 18 影视内容需求量大增以外基，于智能电视的互动娱乐内容的需求量，也大幅度增长。在互联网智能电视领域已经形成了以“产品方-平台方-用户方”为核心的一条完整的产业链，在这条产业链下的经济增长将在未来的一到两年内得到指数级的增长。（2）智能手机及智能终端设备的普及 2020 年我国智能手机市场保有量达到了 13 亿台，几乎达到了人手一台的地步；同时在智能电视端，至 2020 年底，全国运营商的智能电视机顶盒达到了 2.5 亿户，全国的 OTT 智能电视机及智能电视机顶盒保有量（over the top 意为非运营商的互联网智能电视机及智能机顶盒）达到了 3 亿户左右；几乎达到了每户家庭户均 2 台智能电视机设备，同时随着人们群众文化娱乐需求的上升以及广电总局对于电视内容的放开以及引导，使得智能机顶盒的开机率由 2018 年的 50%达到了 70%，特别是 2020 年疫情期间，运营商的智能电视机顶盒开机率达到了 90%，OTT 智能电视机开机率达到了 80%。（3）5G 时代彻底解决云游戏产业网速和延迟的核心瓶颈 在 4G 时代，流量费用快速降低，移动视频流媒体点播成为主流形式。游戏从用户体验上，要求低延迟，高并发，高画质，囿于这些要求，游戏流媒体化在 4G 时代难以实现。5G 为游戏的流媒体化提供了可能。（4）多屏互动将加速电视游戏发展 面临着增长饱和，美国和欧洲游戏厂商正在利用跨屏幕功能以及品牌力量来刺激停滞的收入。随着游戏从具体设备体验转化为电子娱乐品牌，玩家花在游戏上的时间将与花在游戏上的金钱更加成比例。游戏玩家越来越要求以更多的自由来体验他们最喜欢的游戏品牌，并且要求游戏能够满足使用需求和位置需求。因此系列游戏以不同的媒体和现场活动的形式拓展，将会进一步增加游戏的吸引力和盈利能力。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,150,152.22 14.82%9,736,297.78 8.25%127.50%应收票据 95,080.00 0.06%128,081.00 0.11%-25.77%应收账款 31,673,682.47 21.19%36,512,742.42 30.95%-13.25%存货 19 投资性房地产 长期股权投资 853,399.42 0.57%817,377.44 0.69%4.41%固定资产 30,671,536.97 20.52%16,962,617.36 14.38%80.82%在建工程 0.00 0.00%881,317.42 0.75%-100.00%无形资产 1,820,755.72 1.22%348,804.27 0.30%422.00%商誉 62,666.30 0.04%62,666.30 0.05%0.00%短期借款 长期借款 交易性金融资产 43,000,000.00 28.77%41,000,000.00 34.76%4.88%预付账款 4,168,695.85 2.79%1,309,647.50 1.11%218.31%其他应收款 1,070,267.92 0.72%1,401,165.58 1.19%-23.62%其他流动资产 538,038.72 0.36%152,426.54 0.13%252.98%其他权益工具投资 4,014,026.16 2.69%2,072,606.79 1.76%93.67%使用权资产 1,810,098.44 1.21%0.00 0.00%100.00%长期待摊费用 7,130,092.39 4.77%5,171,700.36 4.38%37.87%递延所得税资产 414,328.87 0.28%453,789.13 0.38%-8.70%其他非流动资产 0.00 0.00%952,500.00 0.81%-100.00%应付账款 682,628.35 0.46%84,230.72 0.07%710.43%应付职工薪酬 2,579,489.97 1.73%2,843,709.31 2.41%-9.29%应交税费 1,466,115.92 0.98%2,971,453.26 2.52%-50.66%其他应付款 152,956.31 0.10%3,217,025.47 2.73%-95.25%一年内到期的非流动负债 1,366,034.24 0.91%0.00 0.00%100.00%租赁负债 466,725.62 0.31%0.00 0.00%100.00%资产总计 149,472,821.45 117,963,739.89 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司本期期末货币资金较上期末增加12,413,854.44元，增幅127.50%。主要系公司报告期内定向增发及销售收款增加所致。2、固定资产：公司本期期末固定资产较上期末增加13,708,919.61元，增幅80.82%。主要系报告期内采购大量研发设备所致。3、在建工程：公司本期期末在建工程较上期末减少了881,317.42元，降幅100%。主要系报告期内硬件设备已达到预定可使用状态转入固定资产所致。4、无形资产：公司本期期末无形资产较上期末增加了1,471,951.45元，增幅422.00%。主要系公司本年度新增IP授权费所致。5、预付账款：公司本期期末预付账款较上期末增加2,859,048.35元，增幅218.31%。主要系公司报 20 告期内根据供应商要求提前支付货款所致。6、其他流动资产：其他非流动资产较上期末增加了385,612.18元，增幅达到了252.98%。主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。7、其他权益工具投资：其他权益工具投资较上年期末增加了1,941,419.37元,增幅达到了93.67%。报告期增加了对外投资增加所致。8、使用权资产：公司本期期末使用权资产较上期末增加1,810,098.44元，增幅100.00%。主要系公司本年度公司执行新租赁准则，确认相关租赁资产和负债所致。9、长期待摊费用：公司本期末长期待摊费用较上期末增加1,958,392.03元，增幅37.87%。主要系公司报告期内新增待摊服务费所致。10、其他非流动资产：其他非流动资产较上年期末减少了952,500.00，降幅达到了100.00%。主要系公司报告期内支付长期类资产款项所致。11、应付账款：公司本期末应付票据及应付账款较上期末增加598,397.63元，增幅710.43%。主要系报告期内待支付的支撑费所致。12、应交税费：公司本期末应交税费较上期末减少1,505,337.34元，降幅50.66%。主要系报告期内应交增值税减少所致。13、其他应付款:公司本期末其他应付款较上期末减少3,064,069.16元，降幅95.25%。主要系公司期末已支付期初长期类资产款项所致。14、一年内到期的流动负债：公司本期末其他流动负债较上期末增加1,366,034.24元，增幅100.00%。主要系公司报告期内公司执行新租赁准则，确认相关租赁资产和负债所致。15、租赁负债：公司本期末租赁负债较上期末增加466,725.62元，增幅100.00%。主要系公司报告期内公司执行新租赁准则，确认相关租赁资产和负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,448,966.76-100,382,160.77-20.99%营业成本 50,237,657.34 41.37%34,645,606.06 34.51%45.00%毛利率 58.63%-65.49%-销售费用 5,733,912.91 4.72%5,386,571.58 5.37%6.45%管理费用 11,198,107.95 9.22%14,512,287.19 14.46%-22.84%研发费用 32,524,084.98 26.78%17,683,125.51 17.62%83.93%财务费用 123,476.84 0.10%-7,731.63-0.01%1,697.04%信用减值损失 373,841.82 0.31%1,103,838.27 1.10%-66.13%资产减值损失 0 0.00%0.00 0.00%21 其他收益 2,869,330.38 2.36%2,498,631.94 2.49%14.84%投资收益 780,411.43 0.64%589,727.42 0.59%32.33%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 158,932.64 0.13%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 25,708,837.09 21.17%32,241,480.87 32.12%-20.26%营业外收入 70.00 0.00%0.00 0.00%100.00%营业外支出 54,413.02 0.04%100.00%净利润 25,325,063.07 20.85%31,799,948.10 31.68%-20.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入 121,448,966.76 元，较上年度增加 21,066,805.99 元，增 幅达到了 20.99%，由于报告期内业务规模增长所致。2、营业成本：报告期内，公司营业成本 50,237,657.34 元，较上年度增加了 15,592,051.28 元，增 幅达到了 45.00%，由于报告期内增加云游戏业务投入所致。3、研发费用：报告期内，公司研发费用 32,524,084.98 元，较上年度增加了 14,840,959.47 元，增 幅达到了 83.93%，由于报告期内增加人工、硬件等研发费用投入所致。4、财务费用：报告期内，公司财务费用 123,476.84 元，较上年度增加了 131,208.47 元，增幅达到了 1697.04%，由于报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁负债利息支出所致。5、信用减值损失：报告期内，公司的信用减值损失 373,841.82 元，较上年度减少了 729,996.45元，降幅达到了 66.13%。主要系公司本期收回客户往来款所致。6、投资收益：报告期内，公司投资收益金额为 780,411.43 元，较上年度增加了 190,684.01 元，增幅32.33%，主要系本期理财产品收益增长所致。7、资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益金额为 158,932.64 元，较上年度增加了 158,932.64元，增幅达到了 100.00%，由于报告期内处置了部分固定资产所致。8、营业外支出：报告期内，公司营业外支出金额为 54,413.02 元，较上