836793_2021_金晟科技_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

2021 年年度报告 公告编号：2022-022 1 证券代码：证券代码：836793 证券简称：金晟科技证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券主办券商：华福证券 2021 年度报告 金晟科技 NEEQ:836793 辽宁金晟科技股份有限公司 Liaoning Goldsun Technology Co.,LTD.2021 年年度报告 公告编号：2022-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 10 月，公司将所持全资控股子公司北京金晟时代科技有限责任公司 100%股权出售；2、2021 年 12 月，公司成功向无锡顺年创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 120 万股，募集资金 1,200.00 万元。3、公司开发的智慧化流调溯源信息系统 1.0 正式上线，本系统主要包含应急协作平台、数据挖掘辅助分析与决策支持功能和以流行病调查业务流程的数据规范和标准体系建设为根本的功能拓展。本系统应用大数据和人工智能技术，基于地理信息系统，对大规模关联信息进行分析和推导，在实战中为决策者提供热点区域、密接图谱、研判看板等可视化分析决策工具，从而真正实现“科学防控、精准施策”。4、2021 年 12 月，公司董事长岳本贤、职工代表监事杨志民分别出席了大连市甘井子区第十九届人民代表大会第一次会议、政协大连市甘井子区第十届委员会第一次会议，两位同志积极建言献策，以饱满的热情和高度责任感，认真履行宪法和法律赋予的神圣职责，共商甘区发展，共绘美好蓝图。5、2021 年度，公司获得 9 项软件著作权，截至 2021 年年末公司拥有软件著作权 44 项。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳本贤、主管会计工作负责人唐海霞及会计机构负责人（会计主管人员）夏虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司于 2020 年 9 月 30 日获得由辽宁省国家保密局颁发的乙级涉密信息系统集成资质证书，证书编号：JC162001211，有效期三年。根据要求针对客户名称、供应商名称及往来单位名称进行保密处理，公司采用序号代为披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术风险 公司所属行业为技术密集型行业,具有产品生命周期短、技术更新较快等特点，所以必须不断进行产品的研发升级和技术创新。同时，作为高新技术企业，高素质的专业技术人才是公司发展的关键和核心要素，因此如果公司对技术、产品的市场趋势把握出现偏差或不能及时的进行产品技术创新，或者由于不能持续的提供有市场竞争力的薪酬、福利、培训和发展机制造成人才队伍流失及核心技术泄密，将对公司的持续经营能力带来不利影响。2、行业及行业竞争风险 软件和信息技术服务业在经济建设中发挥着重要作用，得到国家政策的大力支持，并且公司在政府、医疗和教育等行业积累2021 年年度报告 公告编号：2022-022 5 了丰富的行业经验，但是公司客户群主体所属行业受国家宏观经济和政策环境影响较大；同时，信息系统集成行业开放程度较高，技术的逐步公开透明化导致低端市场竞争激烈，因此如果国家宏观经济形势或者政策环境发生重大变化，将对公司经营产生直接影响；如果公司未来不能随着市场形势及行业特点的变化及时进行调整，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。3、区域和服务行业集中风险 公司目前业务主要集中在辽宁区域。2019 年度、2020 年度、2021 年度在辽宁省的收入分别为 6,354.01 万元、5,700.83 万元、7,466.64 万元，占主营业务收入比分别为 41.21%、60.67%、64.94%。分布在其他地区的业务较少,若公司未来不能积极拓展市场地域范围，公司的增长可能会受到一定限制。同时，公司主要面向政府、教育、医疗行业客户，如果客户的预算及采购情况发生变化，公司市场单一和对特定客户群的依赖有可能会给公司带来不利影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为岳本贤、徐晓红夫妇，其中岳本贤持有公司 300 万股，占公司股本比例为 26.79%；徐晓红持有公司 400万股，占公司股本比例为 35.71%，二人合计持有公司 700 万股，占公司股本比例为 62.50%。同时，岳本贤任公司董事长、总经理，徐晓红任公司董事、副总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他股东带来风险。5、资产流动性风险 公司提供信息化服务的主要客户群是政府、教育、医疗等行业用户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为23,625,249.00 元，虽然账龄为一年以内应收账款比例为84.14%，但应收账款占流动资产的比例达 40.02%。由于客户的付款审批流程相对企业更为严格，货款支付时间较长，因此应收账款余额较大，对公司资产流动性带来不利影响。6、税收优惠风险 公司为高新技术企业，报告期内享受 15%的所得税优惠税率及研发费用加计扣除。报告期内优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到不利影响。公司将高度重视坚持对技术研发的投入。根据高新技术企业有关政策的规定，公司高新技术企业资格证书需定期(三年)重新申请认定，公司未来存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。7、业绩季节性波动风险 公司的主要客户为政府、教育、医疗等行业用户，其中以教育行业为主。由于上述行业的项目采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在一季度进行方案审查及批准执行项目采购计划，二季度及下半年履行项目招投标等程序后签订合同，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，即公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少。由于受客户预算管理、学校放假和春节假期工作安排等因素影响，导致公司上半年季节性特征尤为明显，营业收入较少。2019 年、2020 年、2021 年最近三年的上2021 年年度报告 公告编号：2022-022 6 半年，公司实现的收入分别为当年全年主营业务收入的18.99%、14.71%、27.71%。报告期内，公司管理层决定继续加大市场开拓，费用也随之增加，由于上半年实现的收入较少，上半年营业利润不足，甚至不能完全覆盖各项费用，因此公司出现上半年微利或亏损、下半年盈利现象。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金晟科技 指 辽宁金晟科技股份有限公司 北京金晟、全资控股子公司 指 北京金晟时代科技有限责任公司 宁夏锐捷、控股子公司 指 宁夏锐捷网络科技有限公司 无锡顺年 指 无锡顺年创业投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 辽宁金晟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁金晟科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁金晟科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 辽宁金晟科技股份有限公司章程 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所、中喜事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年、本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁金晟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Goldsun Technology Co.,LTD.GOLDSUN 证券简称 金晟科技 证券代码 836793 法定代表人 岳本贤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐海霞 联系地址 辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号 901、902、903 室 电话 0411-84115133 传真 0411-83608733 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号 901、902、903 室 邮政编码 116081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 系统集成、信息系统的运营维护服务、软件开发等 主要产品与服务项目 公司目前主要产品及服务是为用户提供信息化整体解决方案,具体包括系统集成、信息系统的运营维护服务、软件开发等,其中系统集成分为基础系统集成和物联网应用等。基础系统集成方案主要包括 IT 数据中心系统集成、基础网络建设集成、数据网络安全冗余等的售前咨询、设计、实施、运维等;物联网应用主要包括基于 RFID 技术、条码技术、传系感器技术、印刷技术等的能源监测、智慧城市、智慧校园等整体解决方案。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（岳本贤、徐晓红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（岳本贤、徐晓红），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102006692021229 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号 901、902、903 室 否 注册资本 11,200,000 是 2021 年公司定向发行股票 120 万股，本次定向发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司已于 2022 年 1 月 11 日完成工商变更登记并换取营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘杰 李伟 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,975,018.89 93,963,635.32 22.36%毛利率%22.50%22.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,764,388.37 543,295.54 224.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 146,201.49-1,556,358.64 109.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.63%2.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.72%-7.96%-基本每股收益 0.18 0.05 260.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,999,696.79 72,466,286.62-15.82%负债总计 30,884,330.29 52,907,761.32-41.63%归属于挂牌公司股东的净资产 30,115,366.50 19,558,525.30 53.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 1.96 37.24%资产负债率%（母公司）51.10%70.30%-资产负债率%（合并）50.63%73.01%-流动比率 1.91 1.33-利息保障倍数 3.38 1.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,078,643.76-5,116,396.17-194.71%应收账款周转率 3.93 3.32-存货周转率 7.46 6.65-2021 年年度报告 公告编号：2022-022 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.82%2.22%-营业收入增长率%22.36%-39.06%-净利润增长率%224.76%-83.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,200,000 10,000,000 12.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 111,036.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,651,252.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,538.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,977,827.26 所得税影响数 359,640.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,618,186.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内北京金晟合并截至 2021 年 9 月 30 日。公司根据战略发展需要，公司于 2021 年 10 月 20 日签署将所持全资子公司北京金晟 100%的股权转让给北京希嘉万维科技有限公司，转让后公司将丧失对北京金晟的控制权，北京金晟于 2021 年 10 月 1日将不再纳入合并报表范围。?2021 年年度报告 公告编号：2022-022 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是信息化整体解决方案服务商，公司主要采取订单式整体解决方案的业务模式，即为政府、医疗、教育等行业客户提供定制的信息化服务整体解决方案及信息系统的运维服务。公司主要从事基础系统集成和物联网应用服务，包括前期咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设（含实施及设备供应），以及后期客户培训及系统运维服务。公司自设立以来，依托区域市场资源优势、项目实施技术、产品优势等形成集“技术开发、总体设计、技术服务和运维服务”于一体的经营模式，即依靠自身在软件与信息行业的研发和设计能力，通过提供软硬件产品、技术服务实现营业收入。同时，公司也向客户销售相关 IT 商品，提供相应技术咨询和运维技术服务，获取收入实现部分利润。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况“高新技术企业”认定：公司重新认定时间为 2019 年 12 月 2 日，证书编号：GR201921200740，有效期三年，目前尚处于有效期内；“科技型中小企业”认定：公司于 2017 年 11 月 21 日起认定科技型中小企业，该认定需每年申请一次，2022 年 3 月 9 日已完成最新一次认定，目前正处在公示阶段。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,444,055.14 23.68%19,076,868.41 26.33%-24.28%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 23,625,249.00 38.73%27,116,459.02 37.42%-12.87%存货 14,688,330.98 24.08%9,212,370.11 12.71%59.44%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 910,579.61 1.49%1,036,938.18 1.43%-12.19%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 42,305.61 0.07%63,563.90 0.09%-33.44%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 12,000,000.00 19.67%19,800,000.00 27.32%-39.39%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 11,646,729.05 19.09%25,767,037.31 35.56%-54.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 4,632,813.27 元，减幅 24.28%，主要原因系报告期内出售全资子公司，合并范围减少所致；2、应收账款较上年期末减少 3,491,210.02 元，减幅 12.87%，主要原因系报告期内出售全资子公司，合并范围减少所致；3、存货较上年期末增加 5,475,960.87 元，增幅 59.44%，主要原因系报告期内未验收项目额增加，在建项目投入额增加所致；4、短期借款较上年期末减少 7,800,000.00 元，减幅 39.39%，主要原因系报告期内出售全资子公司，合并范围减少所致，全资子公司上年期末余额为 800 万元；5、应付账款较上年期末减少 14,120,308.26 元，减幅 54.80%，主要原因系公司现款采购货物增加，以及报告期内出售全资子公司，合并范围减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,975,018.89-93,963,635.32-22.36%营业成本 89,108,951.22 77.50%73,250,231.30 77.96%21.65%2021 年年度报告 公告编号：2022-022 14 毛利率 22.50%-22.04%-销售费用 6,919,124.11 6.02%6,901,167.45 7.34%0.26%管理费用 7,533,970.34 6.55%7,844,781.04 8.35%-3.96%研发费用 5,939,985.92 5.17%4,952,147.58 5.27%19.95%财务费用 1,088,722.54 0.95%1,039,973.32 1.11%4.69%信用减值损失-3,662,120.56-3.19%-804,857.15-0.86%-355.00%资产减值损失 38,789.45 0.03%-146,935.28-0.16%126.40%其他收益 1,651,252.54 1.44%2,051,014.58 2.18%-19.49%投资收益 111,036.66 0.10%0 0.00%100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,986,222.69 1.73%479,307.99 0.51%314.39%营业外收入 338,962.12 0.29%65,180.06 0.07%420.04%营业外支出 123,424.96 0.11%14,945.53 0.02%725.83%净利润 1,764,388.37 1.53%543,295.54 0.58%224.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 21,011,383.57 元，增幅 22.36%，主要系公司验收完工项目增加，收入增加及控股子公司项目收入增加所致；2、营业成本较上年同期增加 15,858,719.92 元，增幅 21.65%，主要系公司验收完工项目增加，成本增加及控股子公司项目成本增加所致；3、研发费用较上年同期增加 987,838.34 元，增幅 19.95%，主要系公司增加了研发智慧化流调溯源信息系统投入所致；4、信用减值损失较上年同期增加 2,857,263.41 元，增幅 355.00%，主要系公司与云南智云信息技术股份有限公司诉讼一案，其所欠货款 3,839,536.30 元尚未强制执行回来，公司依据谨慎性原则全额计提坏账准备所致；5、净利润较上年同期增加 1,221,092.83 元，增幅 224.76%，主要系公司报告期内销售收入额增加，毛利额增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,975,018.89 93,963,635.32 22.36%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 89,108,951.22 73,250,231.30 21.65%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系 统 集 成业务收入 111,490,937.79 87,125,555.38 21.85%22.95%21.56%0.89%其中:基础系 统 集 成业务收入 56,320,942.26 49,658,330.99 11.83%16.86%19.44%-1.90%其中:物联网 业 务 收入 55,169,995.53 37,467,224.39 32.09%29.86%24.49%2.93%运 营 维 护业务收入 3,484,081.11 1,983,395.84 43.07%6.03%25.73%-8.92%营 业 收 入合计 114,975,018.89 89,108,951.22 22.50%22.36%21.65%0.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%辽宁区域 74,666,393.24 58,982,920.42 21.00%30.97%36.47%-3.19%吉林区域 3,643,202.76 3,097,630.21 14.98%0.66%-7.52%7.53%黑 龙 江 区域 -100.00%-100.00%-0.05%北京区域 8,351,397.01 5,880,461.22 29.59%-62.36%-66.40%8.45%上海区域 -100.00%-100.00%-7.97%宁夏区域 12,813,262.00 8,819,048.44 31.17%100.00%100.00%31.17%其他区域 15,500,763.89 12,328,890.93 20.46%65.90%63.94%0.95%营 业 收 入合计 114,975,018.89 89,108,951.22 22.50%22.36%21.65%0.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要产品为系统集成整体解决方案及其运营维护，其中系统集成包括基础系统集成和物联网应用。作为信息化整体解决方案的提供商，系统集成是公司的成熟业务，其销售规模一直占据公司的主要地位，公司除了发展基础的系统集成业务，逐步加大物联网系统集成的研究力度和应用，物联网应用的收入在 2019 年度、2020 年度、2021 年度分别为 6,097.42 万元、4,248.34 万元、5,517.00 万元，2019-2021 年物联网收入增幅不大，较为平稳。物联网业务系公司在节能监管、智慧城市、智慧教室等方面的研发已经形成市场应用，作为附加值和技术含量更高的物联网业务将是公司未来重点发展的业务。运营维护主要是公司为企业提供技术服务，2019 年度、2020 年度、2021 年度运营维护占主营业2021 年年度报告 公告编号：2022-022 16 务收入比例分别为 1.18%、3.50%、3.03%，占主营业务收入比重较小。公司目前业务主要集中在辽宁区域。2019 年度、2020 年度、2021 年度在辽宁省的收入分别为 6,354.01万元、5,700.83 万元、7,466.64 万元，占主营业务收入比分别为 41.21%、60.67%、64.94%。分布在其他地区的业务较少。为进一步拓展市场，提高公司市场占有率，2021 年宁夏区域作为新兴市场，取得较为显著发展，2022 年将继续大力开发宁夏区域市场。报告期内，辽宁区域销售收入较上年增长30.97%；北京区域销售收入较上年降低 62.36%；吉林区域销售收入较上年增长 0.66%；黑龙江区域销售收入较上年降低 100.00%；上海区域销售收入较上年降低 100.00%；宁夏区域销售收入较上增长100.00%；其他区域销售收入较上年增长 65.90%。公司因考虑各区域毛利、验收周期、回款速度等问题，较大幅度降低了黑龙江区域、北京区域、上海区域等区域的战略合作。另外公司各区域客户主要为学校，受疫情影响，给公司验收完工带来一定影响，从而影响到收入确认。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 19,838,601.08 17.25%否 2 第二名 12,813,262.00 11.14%否 3 第三名 12,281,825.20 10.68%否 4 第四名 11,394,611.42 9.91%否 5 第五名 7,721,426.49 6.72%否 合计合计 64,049,726.19 55.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 23,298,393.72 23.21%否 2 第二名 9,814,925.49 9.78%否 3 第三名 6,824,837.91 6.80%否 4 第四名 4,124,475.52 4.11%否 5 第五名 3,004,805.38 2.99%否 合计合计 47,067,438.02 46.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,078,643.76-5,116,396.17-194.71%投资活动产生的现金流量净额 5,144,355.61-358,484.30 1,535.03%筹资活动产生的现金流量净额 5,336,663.98 6,263,341.93-14.80%2021 年年度报告 公告编号：2022-022 17 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-15,078,643.76 元，比上年减少 9,962,247.59 元，减幅194.71%。主要为现款采购增加，赊销采购减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金增加 42,458,449.47元；销售商品、提供劳务收到的现金增加 31,712,354.64 元，在经营中公司管理层严格把控客户信用度，并加大催款力度，能够较好地保证了回款质量。同时公司管理层控制赊销采购，采用现款采购，降低了采购成本，提高了公司毛利。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 5,144,355.61 元，比上年增加 5,502,839.91 元，增幅1535.03%。主要原因为公司出售全资控股子公司北京金晟 100%股权所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 5,336,663.98 元，比上年减少 926,677.95 元，减幅 14.80%。主要原因为报告期内定向发行募集资金 1,200.00 万元、取得借款较上年减少 116 万元、分配利润较上年增加 100 万元、偿还债务较上年增加 1,003.88 万元以及支付其他较上年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公控股子公司、参股公司情况司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京金晟时代科技有限责任公司 控股子公司 系统集成、信息系统的运营维护服务、软件开发等 10,000,000-宁夏锐捷网络科技有限公司 控股子公司 系统集成、信息系统的运营维护服务、软件开发等 20,000,000 2,379,903.52 551,114.45 27,219,153.07 472,805.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 外部因素：目前的宏观环境、行业发展趋势、政策导向与公司的中长期战略规划高度契合，是保证公司可以持续经营的非常有利的外部因素。2015 年 3 月，第十二届全国人民代表大会第三次会议上提出制定“互联网+”行动计划，大力推动移动互联网、云计算、大数据及物联网往各行业深度整合，鼓励并引导互联网企业走出国门、开拓国际市场。2017 年 7 月 8 日国务院关于印发的新一代人工智能发展规划的通知中提出人工智能总体战略目标，分三步走：到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。大数据智能、跨媒体智能、群体智能、混合增强智能、自主智能系统等基础理论和核心技术实现重要进展，人工智能模型方法、核心器件、高端设备和基础软件等方面取得标志性成果。初步建成人工智能技术标准、服务体系和产业生态链，培育若干全球领先的人工智能骨干企业，人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元。到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展。人工智能产业进入全球价值链高端。新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用，人工智能核心产业规模超过 4000 亿元，带动相关产业规模超过 5 万亿元。到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。人工智能产业竞争力达到国际领先水平。人工智能在生产生活、社会治理、国防建设各方面应用的广度深度极大拓展，形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群，人工智能核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元。2018 年 2 月 11 日教育部办公厅关于印发2018 年教育信息化和网络安全工作要点的通知中提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕解决教育改革发展的重大问题，以促进教育公平、提高教育质量为重点，以“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”为原则，坚持稳中求进工作总基调，深入落实教育信息化“十三五”规划，大力推动“四个提升”和“四个拓展”，办好网络教育，发展“互联网+教育”，实现教育信息化的转段升级，充分发挥对教育现代化的支撑和引领作用。并指出加强对教育系统网络安全和信息化工作的统筹协调，完善顶层设计，出台教育信息