839037_2021_科创融鑫_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 科创融鑫 NEEQ:839037 北京科创融鑫科技股份有限公司 Beijing Kechuang Rongxin Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1 1、报告期内北京科创融鑫科技股份有限公司取得的主要专利及软件著作权报告期内北京科创融鑫科技股份有限公司取得的主要专利及软件著作权 2021 年 1 月 19 日，取得了一种防止电子锁漏锁的装置实用新型专利，专利号：ZL201921450250.X，证书号：第 12353817 号。报告期内全资子公司北京科创融安物联网科技有限公司取得的主要专利及软件著作报告期内全资子公司北京科创融安物联网科技有限公司取得的主要专利及软件著作权权 2021 年 1 月 19 日，取得了无线射频识别电子签封锁外观设计专利，专利号：ZL202030353219.6，证书号：第 6312527 号。2021 年 3 月 2 日，取得了一种可给电子签封锁供电的装置实用新型专利，专利号：ZL202021829345.5，证书号：第 12624679 号。2021 年 3 月 30 日，取得了无线射频识别电子签封锁供电装置外观设计专利，专利号：ZL202030500020.1，证书号：第 6448951 号。2021 年 1 月 21 日，取得了冠字号数据上传客户端软件 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 6841238 号。2021 年 3 月 1 日，取得了冠字号数据格式转换软件 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 7039857 号。2021 年 4 月 22 日，取得了二代货发发行管理系统服务端软件 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 7299326 号。2021 年 4 月 22 日，取得了二代货发发行管理系统客户端软件 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 7300103 号。2021 年 8 月 19 日，取得了商行二代货发通讯中间件系统 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 7955130 号。2021 年 8 月 30 日，取得了商行离线二代系统 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 8007785 号。2021 年 10 月 20 日，取得了发行库人员出入管理系统 V1.0计算机软件著作权，证书号：软著登字第 8257985 号。2 2、金融资产数字化流程管理外包服务网点及业务持续增加、金融资产数字化流程管理外包服务网点及业务持续增加 2021 年度，在四川省的成都、西昌、达州，及山西省的太原等地的金融外包服务网点陆续筹建开业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李焰白、主管会计工作负责人景佳惠及会计机构负责人（会计主管人员）景佳惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与供应商合作业务过程中约定对其双方基本信息给予保密义务，不得对外披露、公布或者泄露，基于此约定，公司对其前几名客户的信息不给予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司业务规模不断扩大，产业规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。居民支付习惯变动带来的远期市场风险 公司作为一家金融资产数字化专业服务提供商,目前主营业务主要立足于金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务与金融资产数字化流程管理外包服务两大领域,目前服务的金融资产主要为实体货币，满足了目前的市场需求。然而,从远期宏观趋势及发达国家经验来看,随着互联网与传统服务业融合的不断深入,基于移动设备的互联网支付工具将逐渐改变居5 民使用实体货币进行支付的传统习惯,预计实体货币流通量(M0)未来有可能逐渐萎缩,这将对公司的主营业务产生不利影响。基于支付行为习惯的强大惯性因素和我国不均匀的经济发展现状,实体货币流通量(M0)的增速减缓甚至萎缩将会是一个长期的过程,短期内不会对公司经营造成影响。公司产品对金融行业销售集中的风险 公司主要产品的最终客户基本为银行业金融机构。由于银行业金融机构对设备的采购主要采用总行招标采购或招标入围的形式,具有流程规范、时间较为集中的特点,并且具有一定的议价能力,因此,主要银行客户的需求结构、需求数量、采购模式、付款条件和议价策略等发生变动,将对公司主要产品及服务的收入、利润和现金流量等产生不利影响。行业竞争加剧的风险 公司所处的金融资产数字化技术开发和金融资产全流程管理外包服务行业在国内尚处于起步阶段。随着近几年行业规模的快速增长,吸引了越来越多的国内外公司参与竞争,细分领域的竞争压力也与日俱增。虽然公司在金融资产数字化技术开发和金融资产全流程管理外包服务领域起步较早,在细分领域也拥有一定的技术壁垒及品牌影响力,但如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势并迅速掌握未来发展的核心技术,进而持续提升公司的综合竞争实力,公司将存在市场份额萎缩的风险。行业监管政策变化风险 报告期内,公司所从事的金融资产数字化流程管理外包较为单一,具体包括：人民币现金集中数字化清分外包服务、基于区块链技术的冠字号码采集存储查询外包服务、硬币零钞自循环外包服务、基于数字化物联网技术的金融机具全流程运维外包服务、“一站式”区域现金中心综合外包服务。一旦因行业监管政策变化,下游客户收紧相关业务流程的外包比例乃至取消该类流程外包项目,或者中国人民银行、银监会等行业监管机构越过下游客户直接对外包供应商提出具体的监管措施和规范要求,将对公司金融资产数字化流程管理外包业务的经营和发展造成不利影响。技术人员流失风险 公司始终坚持自主研发,重视对核心技术的持续研发,以保持主要产品及服务的技术领先性。截至目前,公司拥有一支专业的研发团队,并制定了专门的研发人员激励机制,核心技术人员均为公司股东。报告期内,公司核心技术人员未发生变化,也不存在技术人员大量流失的情形;此外,公司致力于强化技术保密管理,报告期内未发生过关键技术泄密的情形。如果公司的内部激励机制不能适应新形势的发展,可能存在核心技术人员大量流失的风险,从而对公司的未来发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 有限公司 指 北京科创融鑫科技股份有限公司 科创融鑫、公司、本公司、股份有限公司 指 北京科创融鑫科技股份有限公司 股东大会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 科创融安 指 北京科创融安物联网科技有限公司 北京亿兆融清 指 北京亿兆融清科技服务有限公司 成都银研 指 成都银研金融服务有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 前期、上期 指 2020 年度 前期末、上期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2021 年年度 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 冠字号码 指 人民币纸币上的冠号和号码,相当于人民币纸币的身份证号码，用以控制人民币纸币印制数量并起防伪作用 二代物流 指 与中国人民银行牵头开发的第二代货币发行管理系统配套对接的数字化物流装备及其管理系统。RFID 指 Radio Frequency Identification(无线射频识别)的缩写,是一种无需在识别系统与目标之间建立机械或光学接触的通信技术,即通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据 封签 指 粘贴在器物上表示标志或封存状态的标签 人民币回笼券 指 商业银行回缴至人民银行的人民币,包括残损券(不能再进入流通领域)和完整券(是法定准备金或者超额准备金的部分,仍可继续流通)人民币现金集中数字化清分 指 后台清分人员对商业银行上缴人民银行回笼券、自助设备用钞、自助设备回笼现金、网点上缴现金、封包式上门收款收回现金及残破币等,进行张数复点、真伪复验、版别分类、挑残、扎把、打捆、装袋等的集中作业方式,并在作业过程中进行数字化赋能及管理。清分中心 指 为现金提供整点、清分、包装的专属场所。一般由作业人员、管理人员、清分作业场地、清7 分整点机具、现金包装机具、作业专用工作台、监控门禁设施等要素组成。清分中心具有保密要求高、场地防卫措施严密、作业质量精度高等特征。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京科创融鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kechuang Rongxin Technology Co.,Ltd.证券简称 科创融鑫 证券代码 839037 法定代表人 李焰白 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李焰白 联系地址 北京市丰台区名流未来大厦 106 室 电话 010-63743015 传真 010-63743017 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 4 幢 09A02 室 邮政编码 100068 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业 主要业务 金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务;金融资产数字化流程管理的技术研发、整体解决方案设计及项目实施等服务;接受委托从事金融资产数字化流程管理外包服务。主要产品与服务项目 金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务;接受委托从事金融资产数字化流程管理外包服务业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李焰白）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李焰白），一致行动人为（柴红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108759618367N 否 注册地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 4 幢 09A02 室 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31层 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘宝刚 刘耀良 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,457,063.54 120,673,882.55 31.31%毛利率%42.03%44.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,899,535.51 28,020,814.59 28.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,836,262.03 28,103,966.43 16.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.77%20.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.91%20.50%-基本每股收益 0.40 0.31 28.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 247,368,121.42 210,617,332.85 17.45%负债总计 64,385,260.50 53,799,242.38 19.68%归属于挂牌公司股东的净资产 176,232,204.85 151,132,669.34 16.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.68 16.61%资产负债率%（母公司）7.04%19.03%-资产负债率%（合并）26.03%25.54%-流动比率 335.68%335.42%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,645,090.03 34,255,236.14-22.22%应收账款周转率 6.17 5.12-存货周转率 1.55 1.49-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.45%32.15%-营业收入增长率%31.31%-7.16%-净利润增长率%30.55%-4.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 259,315.78 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,223,841.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,247.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,587,404.54 所得税影响数 457,903.23 少数股东权益影响额（税后）66,227.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,063,273.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新投资设立子公司 2 家，分别为：青海科创融安物联网科技有限公司，哈尔滨科安智联科技有限公司；减少子公司 2 家，分别为：转让减少四川银安金融服务外包有限公司，注销减少崇阳亿兆融清科技服务有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家金融资产数字化专业服务提供商，主营业务包括金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务与接受委托从事金融资产数字化流程管理外包服务两大类。金融资产是指：银行业金融机构的现金资产、凭证类资产以及贵金属资产等核心资产。公司拥有发明专利 6 项、实用新型 12 项、外观设计 4 项、软件著作权 87 项；同时，公司拥有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书等核心资质及资源。公司的客户群体主要为人民银行、商业银行等金融机构，产品及服务主要通过参加招投标、竞争性谈判或磋商等方式拓展市场；目前公司已在四川、山西、内蒙古、河北、湖北、浙江、贵州、辽宁、陕西、吉林、海南、重庆、福建、黑龙江等地设立了多家分子公司，能够在第一时间获取项目信息，通过全方位的技术交流与服务提升公司竞争力。1、金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务（1）金融资产数字化系统类产品 金融资产数字化系统类产品是指基于视觉识别、云计算、物联网、区块链等技术对全国各级银行业金融机构核心资产进行数字化赋能的软件产品的研发、销售和服务。产品主要包括：第二代货币发行物流管理系统的硬件管理系统，人民币回笼券整包交接物流管理系统、人民币冠字号码流通管理系统、硬币零钞自循环管理系统等区域现金中心综合管理平台。（2）金融资产数字化设备类产品 金融资产数字化设备类产品是指具有数字化功能的金融机具设备（一般指具备对冠字号码、条码、RFID 等进行识别、记录、网络传输、分布式加密存储等功能的金融机具设备），主要包括：纸币清分机、硬币纸币兑换自助设备、便携式手持扫描终端、门区批量识读设备、RFID 电子签封包装袋（箱）以及金融物联网相关设备、耗材等。2、金融资产数字化流程管理外包服务 金融资产数字化流程管理外包服务是指：对各级银行业金融机构的核心资产进行数字化处理，并对其流通、存储等流程提供数字化管理外包服务。有别于传统的驻场劳务外包服务模式，公司充分利用自主数字化技术和设备，采取区域集约型信息化服务的外包业务模式，具体包括：人民币现金集中数字化清分外包服务、基于区块链技术的冠字号码采集存储查询外包服务、硬币零钞自循环外包服务、基于数字化物联网技术的金融机具全流程运维外包服务、“一站式”区域现金中心综合外包服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 7 月 2 日，挂牌公司北京科创融鑫科技股份有限公司被认定为北京市科技型中小企业，有效期为 2021 年 7 月 2 日至 2021年 12 月 31 日。14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 107,798,332.38 43.58%88,364,312.14 41.95%21.99%应收票据-应收账款 26,596,994.17 10.75%18,289,890.66 8.68%45.42%存货 64,417,550.26 26.04%51,299,770.24 24.36%25.57%投资性房地产-长期股权投资 9,369,448.74 3.79%9,653,421.42 4.58%-2.94%固定资产 18,792,132.48 7.60%18,095,893.21 8.59%3.85%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 9,676,248.84 3.91%8,768,137.72 4.16%10.36%预付账款 5,060,253.90 2.05%7,860,034.75 3.73%-35.62%其他流动资产 728,058.84 0.29%4,564,139.09 2.17%-84.05%一年内到期的非流动资产-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 1、应收账款 报告期内，公司信用政策基本保持稳定，主要受营业收入增长的影响，原因系：本期控股子公司科创融安开展货金二代项目业务收入增长；其中，金融资产数字化相关产品的服务收入增加 28.78%，金融资产数字化相关产品的研发、销售收入增加 55.23%，使得应收账款较期初增加了 45.42%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,457,063.54-120,673,882.55-31.31%营业成本 91,862,131.77 57.97%67,265,492.64 55.74%36.57%毛利率 42.03%-44.26%-销售费用 7,077,059.84 4.47%4,942,199.64 4.10%43.20%管理费用 19,267,468.37 12.16%14,862,587.86 12.32%29.64%研发费用 3,056,605.71 1.93%4,243,329.97 3.52%-27.97%财务费用-24,465.18-0.02%-34,204.79-0.03%-28.47%信用减值损失-1,484,669.65-0.94%-53,142.37-0.04%2,693.76%资产减值损失-0%其他收益 3,223,841.51 2.03%1,416,992.02 1.17%127.51%投资收益 3,001,406.97 1.89%2,008,852.46 1.66%49.41%公允价值变动收益-资产处置收益 259,315.78 0.16%-58,741.48-0.05%-541.45%汇兑收益-营业利润 41,386,230.36 26.12%32,014,186.21 26.53%29.27%营业外收入 114,018.69 0.07%9,715.00 0.01%1,073.64%营业外支出 9,771.44 0.01%50,848.71 0.04%-80.78%净利润 39,523,361.25 24.94%30,274,207.70 25.09%30.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 报告期内，营业成本期末余额较期初增加了 36.57%，主要系：金融资产数字化相关产品的服务成本增加 21.07%，金融资产数字化相关产品的研发、销售成本增加 95.82%；2、净利润 报告期内，净利润较上年同期增加 30.55%，原因系:本期营业收入增长 31.31%；同时，营业成本同步增长，销售费用较上年同期增加 43.2%，原因是“（1）职工薪酬同比去年因国家取消社保减免政策而增加 100 万元；（2）办公费用因业务开展增加 70 万元；”(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,405,737.40 113,432,604.73 37.00%其他业务收入 3,051,326.14 7,241,277.82-57.86%主营业务成本 91,503,825.61 66,453,565.74 37.70%其他业务成本 358,306.16 811,926.90-55.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%金融资产数字化流程管理外包及金融资产数字化相关产品的服务 100,670,723.53 62,553,817.14 37.86%28.78%21.07%3.96%金融资产数字化相关产品的研发、销售 54,735,013.87 28,950,008.47 47.11%55.23%95.82%-10.96%其他业务收入 3,051,326.14 358,306.16 88.26%-57.86%-55.87%-0.53%合计 158,457,063.54 91,862,131.77 42.03%31.31%36.57%-2.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：金融资产数字化相关产品销售、服务的收入和成本增长的原因是，随着公司货金二代项目在重庆、福建、河北三省全面开展，本期新增了福建中行、重庆工行、河北农行等客户，使得营业收入较上年同期增加 55.23%，营业成本较上年同期增加 95.82%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国工商银行股份有限公司 16,557,983.03 10.45%否 2 中国邮政集团公司 14,686,630.61 9.27%否 3 中国人民银行 14,610,300.62 9.22%否 4 中国建设银行股份有限公司 12,264,260.83 7.74%否 5 中国农业银行股份有限公司 12,042,516.35 7.60%否 合计合计 70,161,691.44 44.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 10,114,965.20 28.42%否 2 供应商 2 6,426,540.00 18.06%否 3 供应商 3 5,949,073.33 16.72%否 4 供应商 4 3,455,929.21 9.71%否 5 供应商 5 2,444,500.00 6.87%否 合计合计 28,391,007.74 79.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,645,090.03 34,255,236.14-22.22%投资活动产生的现金流量净额 6,691,444.65-4,200,121.42 259.32%筹资活动产生的现金流量净额-13,912,514.44-11,408.68-121846.75%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度，公司出售成都银研部分股权收到转让款为 210 万元；公司收回对联营公司（江苏省南通市集约型社会化清分外包服务项目）的投资为 105 万元；本期赎回上期购买理财产品；但是公司当期固定资产购建支出、投资净支出相比去年明显减少；使得报告期内投资活动产生的现金流量净额较前期明显增加。2、筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度，筹资活动产生的现金流量净额相比去年减少，是因为报告期内进行了股利分配 1080万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 科创融安 控股子公司 金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务 45,000,000.00 109,418,554.35 65,906,857.05 55,211,321.61 18,881,616.03 北京亿兆控股金融资产数字化流50,000,000.00 122,801,467.74 74,788,895.06 95,029,034.84 20,426,390.89 18 融清 子公司 程管理外包服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 荆州亿兆融清科技服务有限公司 该公司为全资子公司北京亿兆融清参股的企业，主要负责荆州地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。有利于公司开拓空白市场，获取投资收益。泸州市银研金融外包服务有限公司 该公司为孙公司成都银研公司参股的企业，主要负责泸州地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。与当地国有押运公司的合作，有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。雅安市金服科技有限公司 该公司为孙公司成都银研公司参股的企业，主要负责雅安地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。与当地国有押运公司的合作，有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。十堰安豪金服科技有限公司 该公司为全资子公司北京亿兆融清参股的企业，主要负责渭南地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。有利于公司开拓空白市场，与当地国有押运公司的合作，也有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。渭南金护融清科技服务有限公司 该公司为全资子公司北京亿兆融清参股的企业，主要负责渭南地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。有利于公司开拓空白市场，与当地国有押运公司的合作，也有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。海门融清聚英外包服务有限公司 该公司为全资子公司北京亿兆融清参股的企业，其参股的南通市海门海泰外包服务有限公司主要从事海门地区金融资产数字化流程管理外包服务。南通市海门海泰外包服务有限公司与北京亿兆融清在其他地区的子与当地国有押运公司的合作，也有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。19 公司所从事的业务类型相同。西昌安钞科技服务有限公司民生银行项目 该公司为孙公司成都银研公司参股的企业，主要负责西昌地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。有利于公司开拓空白市场，与当地国有保安公司的合作，也有利于业务在深度与广度上的拓展，获取投资收益。达州诺行科技服务有限公司 该公司为孙公司成都银研公司参股的企业，主要负责达州地区金融资产数字化流程管理外包服务。与北京亿兆融清在其他地区的子公司所从事的业务类型相同。有利于公司开拓空白市场，获取投资收益。四川蜀融钞安科技有限公司 该公司为孙公司成都银研公司参股的企业，主要从事银行网点智能业务库的销售与运维。与公司主营业务无关联性。拓展公司业务范围，对公司业务拓展产生积极影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,050,000.00 2,966,024.57 2销售产品、商品，提供劳务 4,000,000.00 715,002.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 对外投资 2021-006 乾元-恒赢(法人版