838092_2021_安晶龙_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

1 2021 安晶龙 NEEQ：838092 合肥安晶龙电子股份有限公司 HEFEI ANGELON ELECTRONICS CO.,LTD 年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 股票分红股票分红：2021 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过公司2020 年度权益分派方案，以 公司现有总股 50,700,000 股为基数向全体股东每 10 股派人民币现金 2 元。本次权益 分派共计派发现金红利 10,140,000 元。2021 年，安晶龙相继出席“CHINAPLAS 2021 国际橡塑展”、“2021 第十五届中国坚果炒货食品展暨中外坚果炒货食品大型采供洽谈会”、“IE expo 2021 第二十二届中国环博会”等 10 余个展会。公司于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业认定复审，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税 务 局 联 合 颁 发 的 证 书 编 号 为GR202134002631 号 高新技术企业证书，有效期三年。2021年公司获得“色选机清灰装置”发明专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方茂雨、主管会计工作负责人胡安平及会计机构负责人（会计主管人员）胡安平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东暨实际控制人方茂雨，持有公司 4,395.69 万股股份，占公司总股本的 86.71%，持有安格朗 99.5%的股份（安格朗持有公司 608.75 万股份，占公司总股本 12%）,对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系并在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司控股股东利用其特殊地位，经过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。企业规模较小的风险 自成立伊始，公司专业从事各类色选机产品的研发、生产和销售，相比国内的美亚光电、泰禾智能以及国外的瑞士布勒等大型厂商，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。税收政策风险 根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税 2011 100 号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分5 实行即征即退政策。报告期内，公司已享受增值税即征即退政策。如果将来国家税收政策调整则可能会对公司的持续经营带来不利影响。人才流失风险 核心团队的稳定与否影响着公司的未来发展。目前公司的核心人员均具有丰富的行业经验和专业技术，对公司产品性能以及市场发展趋势均有较为深刻的认识，未来随着行业竞争的加剧，如果公司不能保持持续的人才激励政策，将会面临人才流失的风险。房屋租赁的风险 公司租用合肥易控科技有限公司和安徽天龙管业有限责任公司合计约 6,991 平方米的房屋作为公司生产车间或科研场所，租赁期限均为 2 年。虽然公司与合肥易控科技有限公司和安徽天龙管业有限公司建立了长期的友好合作关系，但是公司仍存在房屋租赁期限届满不能续租或房租上涨而无法及时续租的风险，将会给公司的生产经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不存在 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安晶龙、安晶龙股份 指 合肥安晶龙电子股份有限公司 安晶龙有限 指 合肥安晶龙电子有限公司 安格朗 指 合肥安格朗企业管理合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、万元 CCD 指 CHARGE COUPLED DEVICE 的缩写，电荷耦合元件，是一种半导体器件，能够把光信号转化为电信号 色选机 指 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据 履带式色选机 指 色选机的一种，以履带替代传统溜槽式色选机，增加色选精度 机器视觉 指 用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉技术是一门涉及人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科 非矿 指 非金属矿 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥安晶龙电子股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Angelon Electronics Co.,Ltd.Angelon 证券简称 安晶龙 证券代码 838092 法定代表人 方茂雨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 胡安平 联系地址 安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 号标准厂房 301、302 电话 0551-65846986 传真 0551-65336879 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 栋 3 楼 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 合肥安晶龙电子股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 26 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 各类色选机产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方茂雨先生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方茂雨先生），一致行动人为（安格朗）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100686885658X 否 注册地址 安徽省合肥市高新区合欢路 16号新世纪商务中心 6 号标准厂房301、302 否 注册资本 50,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 代敏 文冬梅 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 89,139,057.79 84,052,678.63 6.05%毛利率%45.77%47.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,116,350.70 13,246,490.06-46.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,164,669.69 12,626,711.86-43.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.44%14.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.49%14.21%-基本每股收益 0.14 0.32-56.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 146,176,216.56 139,487,150.12 4.80%负债总计 52,022,638.21 42,309,423.04 22.96%归属于挂牌公司股东的净资产 94,153,578.35 97,177,727.08-3.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.92-2.60%资产负债率%（母公司）0.36%30.33%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.77 3.37-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,998,093.18 17,008,669.92-35.34%应收账款周转率 5.85 6.10-存货周转率 1.73 1.91-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.8%17.72%-营业收入增长率%6.05%-2.63%-净利润增长率%-46.28%-23.56%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,700,000 50,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 合肥高新区创新服务券 50,000.00 安全生产标椎化奖金 10,000.00 合肥高新区经贸局中小企业市场开拓资金 82,565.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,410.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-56,845.87 所得税影响数-8,526.88 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -48,318.99 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于色选机行业，专业从事各类色选机产品的研发、生产和销售。公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进等方式，实现产品和技术的升级。公司原则上采取“以销定产”的生产模式，建立了原料、过程、产品一体化质量控制流程，确保了产品质量。一、采购模式 公司原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了一条较为完整的供应链，参照国内外先进企业的模式管理供应商。公司对供应商的技术力量、生产能力、服务水平、质量保证能力、供货能力、信誉和价格等多方面制定供应商遴选标准，对同一类主要原材料安排两个以上的供应商，并在原材料采购过程中逐步优化供应商资源，以保证公司原材料的质量同时应对市场价格波动所带来的风险。目前，公司依照上述标准和模式与主要原材料的供应商建立了较为稳定的合作关系。二、生产模式 公司采用多品种批量生产的柔性化生产模式，原则上按以销定产的方式组织生产，即根据产品的库 存和订单情况，下达生产订单，并组织生产。根据市场需求的变化，结合库存情况调节生产计划，公司采用储备部分库存商品的生产模式，以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力。三、销售模式 公司的境内销售主要采用直销的方式，由销售人员直接开发客户。在境外市场，公司采取以直销和经销相结合的销售模式，直销模式下，由公司销售人员通过 B2B 平台与客户取得联系，双方达成初步一致后，客户前往公司进行洽谈并签订购销合同，在部分境外市场通过发展和培育经销商，由经销商开发终端用户。销售部的主要职责是前端管理和后端维护：客户订单进入公司明确交货期、价格、包装、质量要求等；销售部人员协助评审客户的要求并编制相关的生产计划书，交由采购人员遴选原材料及其供应商，最后交由生产部组织生产，售后会定期对客户进行回访沟通。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2021 年9月通过“高新技术企业”复审认定，有效期 3 年（2021 年-2024 年），认定依据高新技术企业认定 管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理 工作指引（国科发火2016195 号）。公司作为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率。2、公司于 2021 年3月通过“科技型中小企业”认定，有效期 1年。科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政12 2017115号）；报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司在管理层的领导下，团结一致、持续加大投入研发，创新能力进一步增强，再次完成高新技术企业的复审，矿石色选机技术取得阶段性进展。截止本报告期末，公司资产总计 146,176,216.56 元，较上年末增长 4.8%；净资产总计 94,153,578.35元，较上年末负增长 3.11%，主要系报告期内权益分派所致。公司实现营业收入 89,139,057.79 元，较上年末增长 6.05%；实现净利润 7,116,350.70 元，较上年同期下降 46.28%，主要原因系报告期内公司加大研发投入、销售费用增加所致。公司经营活动现金流量净额为 10,998,093.18 元，较上年同期下降35.34%，系报告期公司人工成本增加及支付原材料款增加等原因所致。报告期内，公司注重自有品牌建设，持续通过展会来提升“安晶龙”品牌影响力。2021 年里公司相继出席“第二十一届再生金属国际论坛及展览交易会”、“2021 第 15 届中国坚果炒货食品展”、“2021 河南花生展会、青岛花生展会”等行业展会。公司外贸部门在因疫情不能出差的情况下,苦练内功,积极完善公司外文网站建设,多手段远程解决海外客户问题,赢得了海外客户的称赞。报告期内,公司紧盯市场,加大研发力度,持续展开调味品色选机的更新升级,同时新产品 K 型机在市场上取得不错的口碑。2022 年公司将继续立足自身特点，持续发挥自身优势，在产品和服务两方面进一步提升，满足更多 客户的定制化多样性的需求，从而提高市场影响力，为进一步提升建立坚实的基础。13 (二二)行业情况行业情况 1 1、色选机行业发展历程、色选机行业发展历程 色选机是一种集光、机、电、气等高科技成果于一体的分选设备，上世纪 30 年代，美国 ESM 公司与英国索特克斯公司最先研制出米用色选机，日本和韩国在上世纪七八十年代相继研发成功并实现商品化。一直到 80 年代我国才引进色选机，随着色选机的市场被打开，尽管我国色选机行业的发展起步较晚，但做为农业大国的中国，农产品的加工市场前景广阔。由于技术垄断，我国色选机设备较发达国家起步较晚，一直以来其生产商仅限于英国、美国、日本等少数发达国家。随着 20 世纪 80 年代改革开放后国家粮食政策的放开，我国粮食供给由统购统销的计划经济模式转化为市场主导的自由贸易，产品质量成为粮食流通过程中的重要决定因素，一部分实力较强的粮食加工企业率先开始使用色选机以提高自身竞争力。但由于当时国内技术相对落后，色选机产品主要依赖进口，其高昂的价格、不完善的售后服务和技术支持严重阻碍了我国粮食生产企业对色选机的推广应用。这时期，我国色选机需求存在明显的供不应求的现象。需求与供给之间的巨大落差为我国色选机行业的发展提供了契机，国内的一些粮机企业瞄准这一市场，开始涉足色选机制造领域。经过几十年的发展，国内色选机企业不断成长，色选机企业技术不断完善，加上国外品牌色选机由于价格及售后服务等方面的原因导致市场日益萎缩，给国内色选机行业腾出了更多的市场空间。与此同时，中国经济的持续快速发展使得人民生活水平日益提高，民众对食品的卫生及品质要求随之提升，而国家也适时地开始推行食品 QS 质量认证体系，这一切都进一步促进了我国色选机行业的繁荣和进步。2 2、色选机在国内的应用情况、色选机在国内的应用情况 20 世纪 90 年代后期，在国外几家知名色选机厂家的正式机构进驻中国后，全面清晰的引导宣传加上大米消费观念的改变，使得大米色选机在工艺设计和实际应用上都逐渐成为中国大米加工的一道重要工序。在这段时期中，主要的色选机制造供应商还是国外的几家厂家（安西、左竹、索特克斯），再加上少部分的国内制造企业，而在产品的质量上国内和国外的设备却存在了很大的差距，主要原因是当时的国外产品在中国市场与国外市场为同步产品，而且均为当时最先进技术，如设置二次复选大大减少了带出比例，采用双面镜头加特殊波长光源提高识别精度，增设黑打、白打程序丰富了色选功能等。而国内产品主要是半自主开发加上半学习模仿，对色选技术的了解停留在表面，仅采用普通光源、单面识别，而且无复选、功能简单等，所以不但产品质量不高，而且性能不稳定。自 2000 年开始，中国的色选机行业在大米加工方面正式进入快速成长期，国内生产厂家也越来越多，品种规格也越来越丰富，国产设备的份额逐渐增加。到目前为止，在中国色选市场出现的品牌14 或制造商已有几十家。随着制造厂家的增多，色选机的规格也越来越丰富，功能也越来越多，色选机经历了由单面色选到双面色选，由 CMOS 传感器到 CCD，由模拟到数字的发展历程，技术日趋成熟。色选机是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备，用于散体物料品质检测和分级的一种无损分选设备，在食品加工、再生资源、矿石开采加工等行业有着广泛的应用。在不合格产品与合格产品因粒度十分接近而无法用筛选设备分离，或者密度基本相同而无法用比重分选设备分离的场合，色选机却能进行有效的分离，其独特作用十分明显。尽管我国色选机产业的发展十分迅速，但与外国先进的技术相比，我国光色选机设备在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、精密度等方面均存在着一定的差距。整体来看，尽管我国色选机产业通过对国外先进技术的吸收、消化和发展，技术层面上已有了长足的进步，但我国色选机产业仍处于发展期，长期以来一直困扰和制约产业做大做强的主要问题尚未得到根本解决：一是我国的光机电企业规模太小，不能适应光机电产业“规模化、产业化”的产业特征；二是研发投入不足，缺少核心专利技术；三是相关的产业配套设施尚不完善，尚未形成统一的行业协会对全行业进行监管，行业竞争良性循环尚待加强。3 3、色选机主要应用领域、色选机主要应用领域 色选机的主要应用领域分为以下三种：食品（涉农产品加工）行业应用 随着国家对食品安全、以及杂粮消费的日益增加，作为一个需要为全世界 1/5 人口提供优质、安全食品的农业大国，粮食加工行业在我国的农业产业化进程中占据着至关重要的地位。预计市场对食品等农产品的色选机需求则显著上升。再生资源行业应用 我国早在上世纪 50-60 年代，为了解决社会物资严重匮乏问题，政府大力提倡勤俭节约、收旧利废，建立起了较完善的废旧物资回收系统。但是我国再生资源行业发展与欧美等发达国家相比还有很大的差距。由此我国再生产业发展及其加工、分选行业具有较强的后发优势。矿石加工行业应用 五十余年来，我国矿业开发对经济发展起到了巨大的促进作用。长期以来，采矿行业资源利用率不高、环境破坏与带来的环境污染问题也日益突出，已经引起了政府的高度重视。随着国家对矿业开采行业的监控力度加强，如何提高矿石资源利用率，倡导集约型经济模式成为矿石行业必须要深思的课题。15 矿石色选机作为矿石加工分选设备，可运用于钾长石、重晶石、石英砂、熔融石英、锰矿、碳酸钙石米、汉白玉石米、方解石、钨矿、磷矿等，分选效果显著、提高了资源利用率，将在矿石开采行业广泛推广。4 4、色选机领域竞争格局与主要企业的市场份额、色选机领域竞争格局与主要企业的市场份额 色选机领域市场化程度比较高，从全球市场竞争格局来看，色选机领域主要企业可以分为层次分明的几个阵营：国际先进智能检测分选装备品牌 国际上先进的智能检测分选装备生产企业包括日本佐竹、瑞士布勒、日本安西、韩国大原、美国凯技、挪威陶朗、德国梅特勒-托利多等企业，该类企业生产历史悠久、技术实力雄厚，代表了智能检测分选装备行业的最高水平，上述企业大多在国内设有合资或独资企业。目前，上述几家企业长期占据着全球高端智能检测分选装备的大部分市场份额。但是，国际先进智能检测分选装备生产企业由于产品价格较高，随着国内主流 CCD 智能检测分选装备生产企业的崛起，其在性价比方面优势不明显，除少数最高端的市场外，其余领域的市场份额逐步缩小。中国国内领先的智能检测分选装备品牌 国内代表性的智能检测分选装备领先品牌基本上都集中在安徽合肥市，包括美亚光电、泰禾智能、合锻智能、捷迅光电等。美亚光电是国内最早规模化生产智能检测分选装备的企业，技术积累比较雄厚，生产规模较大；泰禾智能、合锻智能、捷迅光电等企业在规模上较美亚光电小，但也发展成为国内外较为知名的品牌。中国国内中小智能检测分选装备品牌 国内专业从事智能检测分选装备生产的中小企业数量较多，但技术研发能力较国内领先的智能检测分选装备品牌存在一定的差距，主要在国内低端市场销售。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 83,566,004.54 57.17%87,080,763.18 62.43%-4.04%应收票据-16 应收账款 15,669,953.69 10.72%14,784,073.57 10.60%5.99%预付账款 2,357,341.28 1.61%1,171,325.86 0.84%101.25%其他应收款 230,778.72 0.16%129,777.37 0.09%77.83%存货 32,533,463.45 22.26%23,211,847.06 16.64%40.16%其他流动资产 10,651.69 0.01%7,139.11 0.01%49.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,883,705.66 2.66%4,061,965.76 2.91%-4.39%在建工程-无形资产-商誉-长期待摊费用 367,105.49 0.25%206,119.61 0.15%78.10%短期借款-长期借款-应付账款 11,227,712.76 7.68%5,932,181.42 4.25%89.27%应付职工薪酬 5,697,562.05 3.90%3,585,128.21 2.57%58.92%应交税费 1,708,480.45 1.20%3,190,291.16 2.29%-46.45%其他流动负债 3,976,196.96 2.72%2,846,219.41 2.04%39.70%租赁负债 3,005,766.63 2.06%4,394,755.45 3.15%-31.61%非流动负债 3,100,114.46 2.12%4,513,294.49 3.24%-31.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款 报告期末预付账款 2,357,341.28 元，较之上年期末增长了 101.25%，其主要为公司购买固定资产及产品配套件所致。2、其他应收款 报告期末其他应收款 230,778.72 元，较之上年期末增长了 77.83%，其主要为公司为员工代缴个人社保费所致。3、存货 报告期末存货 32,533,463.45 元，较之上年期末增长了 40.16%，其主要为公司年底增加备货所致。4、其他流动资产 报告期其他流动资产 10,651.69 元，较之上年期末增长了 49.20%，系增值税留底进项税所致。5、长期待摊费用 报告期长期待摊费用 367,105.49 元，较之上年期末增长了 78.10%，其主要为本期新增销售大厅装修费用所致。17 6、应付账款 报告期应付账款 11,227,712.76 元，较之上年期末增长了 89.27%，其主要为公司年底增加备货未及时支付货款所致。7、应付职工薪酬 报告期应交税费 5,697,562.05 元，较之上年期末增长了 58.92%，其主要为公司计提年终奖所致。7、应交税费 报告期应交税费 1,708,480.45 元，较之上年期末下降了 46.45%，其主要为公司利润下降计提企业企业所得税少所致。8、其他流动负债/租赁负债/非流动负债 报告期其他流动负债 3,976,196.96、3,005,766.63、3,100,114.46 元，较之上年期末分别增长了39.70%、-31.61%、-31.31%，其主要公司执行租赁新准则所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 89,139,057.79-84,052,678.63-6.05%营业成本 48,339,457.77 54.23%43,905,042.54 52.24%10.10%毛利率 45.77%-47.76%-销售费用 21,457,722.58 24.07%14,353,919.12 17.08%49.49%管理费用 5,140,468.28 5.77%4,221,350.73 5.02%21.77%研发费用 6,975,085.12 7.82%4,493,426.81 5.35%55.23%财务费用 812,436.88 0.91%2,425,167.64 2.89%-66.50%信用减值损失-1,825,929.03-2.05%-1,974,461.82-2.35%-7.52%资产减值损失-其他收益 4,044,129.55 4.54%3,133,766.24 3.73%29.05%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,911,593.19 8.88%15,014,098.59 17.86%-47.31%营业外收入 145,166.39 0.16%1,095,348.39 1.30%-86.75%营业外支出 250,000 0.28%820,600.00 0.98%-69.53%净利润 7,116,350.70 7.98%13,246,490.06 15.76%-46.28%18 利润总额 7,806,759.58 8.76%15,288,846.98 18.19%-48.94%所得税 690,408.88 0.83%2,042,356.92 2.43%-66.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 报告期销售费用 21,457,722.58 元，较之上年同期增长了 49.49%，其主要原因公司销售人员增加，人工成本增加及差旅费用增加所致。2、研发费用 报告期销售费用 6,975,085.12 元，较之上年同期增长了 55.23%，其主要原因公司研发人员增加，薪酬增长所致。3、财务费用 报告期财务费用 812,436.88 元，较之上年同期下降了 66.50%，其主要公司持有外币金额较大,本期受人民币不断升值影响产生汇兑损失较少所致。4、营业外收入 报告期营业外收入 145,166.39 元，较之上年同期下降了 86.75%，其主要为本期收到政府补助减少所致。5、营业外支出 报告期营业外支出 250,000 元，较之上年同期下降了 69.53%，主要为上年同期公司有合同纠纷产生赔偿所致。6、利润总额/净利润 报告期利润总额 7,806,759.58 元、净利润 711,708,480.45161,708,480.45350.70 元，分别较之上年同期分别下降了 48.94%、46.28%，主要原因是报告期销售费用、研发费用增加所致。7、所得税费用 报告期所得税费用 690,408.88 元，较之上年同期下降了 66.20%，主要为公司报告期利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,014,918.53 80,727,892.81 5.31%其他业务收入 4,124,139.26 3,324,785.82 24.04%主营业务成本 45,228,907.86 41,459,544.06 9.09%19 其他业务成本 3,110,549.91 2,445,498.48 27.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%再生资源色选机 19,696,546.73 10,099,251.09 48.73%33.72%44.90%-3.95%矿石色选机 3,603,867.13 1,443,299.94 59.95%9.92%1.53%3.31%杂粮及其他色选机 61,714,504.67 33,686,356.83 45.42%-1.60%1.87%-1.86%合计 85,014,918.53 45,228,907.86 46.80%5.31%9.09%-1.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 26,317,256.70 13,768,573.91 47.68%10.83%12.52%-0.79%华南地区 6,182,300.93 3,594,486.62 41.86%16.67%45.29%-11.45%华中地区 11,210,619.53 6,205,734.00 44.64%-35.25%-32.99%-1.87%华北地区 9,762,460.17 5,653,125.53 42.09%-12.10%-4.72%-4.49%西北地区 6,561,061.94 3,624,403.97 44.76%166.06%161.92%0.87%西南地区 11,128,149.58 5,948,069.41 46.55%-2.23%-2.18%-0.03%东北地区 2,442,477.87 1,543,387.03 36.81%-0.31%17.34%-9.51%港澳台地区 1,390,803.49 605,420.46 56.47%39.15%76.92%-9.29%国外地区 10,019,788.32 4,285,706.94 57.23%67.97%76.23%-2.00%合计 85,014,918.53 45,228,907.86 46.80%5.31%9.09%-1.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、再生资源色选机 报告期内再生资源色选机 19,696,546.73 元，较去年同期增长 33.72%，主要原因公司新产品 K 型再生资源色选机等市场方面取得突破。二、矿石色选机 报告期内矿石色选机营业收入 3,603,867.13 元，较去年同期增长 9.92%。主要原因报告期对矿石色选机市场开发更为精细，矿石机新品不断更新改进，进一步提高用户满意度与购买意向。20 三、杂粮及其他色选机 报告期内杂粮及其他色选机营业收入 61,714,504.67 元，较去年同期下降 1.60%，公司成熟产品销售较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MORSSINKHO 2,161,592.14 2.42%否 2 湖北海佳机械有限公司 1,982,300.89 2.22%否 3 四川翠宏食品有限公司 1,132,743.37 1.27%否 4 Iranian Refractories Procurement 1,064,044.08 1.19%否 5 锦峰工程技术服务（成都）有限公司 1,036,025.65 1.16%否 合计合计 7,376,706.13 8.26%-注：上述客户本期末应收账款余额分别为 0 元、647,000.00 元、0.00 元、0.00 元、130,000.00 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥蓝宝通用设备制造有限公司 13,786,753.03 24.39%否 2 合肥晶程机电科技有限公司 5,960,000.00 10.54%否 3 安徽鑫铱科技有限责任公司 3,370,581.69 5.96%否 4 合肥龙威精密科技有限公司 2,286,716.13 4.05%否 5 深圳市恒佳铭业科技有限公司 1,633,735.00 2.89%否 合计合计 27,037,785.85 47.83%-注：上述供应商本期末应付账