870822_2021_美林通_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 1 证券代码：证券代码：870822 证券简称：美林通证券简称：美林通 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2021 年度报告 美林通 NEEQ:870822 郑州美林通科技股份有限公司 Zhengzhou Milliontone Technology Co.,Ltd.2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 2 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.12 第四节第四节 重大事件重大事件.22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况.32 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.36 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.41 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.129 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张学现、主管会计工作负责人肖巍及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术风险 档案信息化涉及到图像处理技术、物联网技术、云计算技术等先进的技术，这些技术决定了档案信息化进程的速度。目前，我国正处于信息技术快速发展的时期，图像处理技术、物联网技术、云计算技术等档案数字化所用技术更新较快，在一定程度上，影响了档案信息化的进程。未来，随着档案信息化水平的不断提升，图像处理技术、物联网技术、云计算技术等档案数字化所用技术若出现结构性变化，可能影响档案信息化行业的发展。应对措施：作为高新科技企业，公司将技术研发、产品创新和人才培养作为未来发展的重中之重，公司通过互联网公司、企事业单位、金融机构等相关客户保持经常性且稳定的沟通，及时准确地获取行业一线的市场需求以及发展趋势的信息，并围绕创新型产品和市场需求对现有产品进行不断升级，并推出新型服务模式以提高客户满意度。公 司 治 理风险 公司作为股份公司的内部控制制度的建立及完善时间较短，公司管理层对于新制度仍2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 5 在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。控股股东、实 际 控 制人 不 当 控制风险 公司控股股东、实际控制人张学现直接持有的股份达公司总股本的 52%，并担任公司董事长兼总经理。公司控股股东、实际控制人张学现能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事、监事及高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东、实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东利益。应对措施：未来，公司进一步完善公司的内控制度，加强监督，以降低控股股东、实际控制人不当控制风险。行 业 政 策变动风险 近年来，随着现代社会信息化进程的加快和档案信息化意识的增强，政府将档案信息化行业归类为鼓励类产业，促进了档案信息化行业的快速发展。整体上，我国的档案信息化建设的财政投入呈现稳步增长的趋势，档案信息化行业发展迅速。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对档案信息化行业的扶持政策发生变化，则会对档案信息化行业造成不利影响。应对措施：尽管宏观经济政策和市场环境变化可能存在不利影响，公司提供的软件产品和服务在成本、技术、品牌等方面具有较强的竞争优势；近年来，在巩固现有市场的同时，公司积极采取了开发客户、拓宽产品应用领域、开发新产品等措施，以尽可能降低国家宏观经济的变化对公司产生的不利影响。档 案 馆 数字 化 发 展速 度 不 及预期风险 数字档案馆具有馆藏资源数字化、信息组织与传输网络化、服务范围扩大化、信息资源共享化、信息检索便捷化等诸多特点。目前，中国数字化档案馆建设工程已进入具体实施阶段。随着人们对资源有效配置意识的提升，数字档案馆将是档案馆未来发展的主要趋势。未来，如果档案数字化发展速度不及预期，则会影响到档案信息化行业的发展速度。应对措施：为避免受档案数字化发展速度不及预期的严重影响，公司将拓宽公司业务的应用领域，开拓不同行业的客户群体。2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 6 不 能 持 续取 得 相 关经 营 资 质风险 截至报告期末，公司拥有 软件企业认定证书、河南省档案中介服务机构备案证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、高新技术企业证书、国家秘密载体印刷资质证书等档案信息化业务相关的资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。虽然依照目前行业资质标准，公司在可预见的未来会持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司存在不能持续取得相关经营资质的风险，进而存在不能开展档案信息化相关业务的风险。应对措施：未来，公司将积极地参加档案信息化业务相关证书的年审工作，并申请新的业务资质证书，以保障公司拥有业务相关的经营资质证书。公 司 业 务规 模 较 小风险 报告期内，公司营业收入为 31,847,603,69 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,070,835.16 元，净资产为 37,492,541.34 元公司资产规模及收入规模均较小，如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响，存在抵御市场风险能力较弱的风险。应对措施：公司所处行业正处于发展期，国内市场需求在逐步加大，公司业务规模目前仍处于快速增长阶段。虽然公司自成立以来一直致力于软件的研发和服务质量的提升，但其收入的提升和规模的扩大仍然需要一定的时间。流 动 性 风险 报告期内，公司处于发展扩张阶段，资金需求不断增加，受下游客户支付的影响，公司服务款通常会在下半年尤其是集中在第四季度收回，而公司的项目贯穿于全年，公司为解决日常生产经营所需，主要通过银行借款方式进行融资。未来随着业务发展进程的加快，如果不能及时获得资金补充，正常生产经营将受到影响，存在流动性风险。应对措施：公司后期将首先使用以自有房产抵押取得短期银行借款形式解决临时资金需求。目前公司积极开发其他行业客户，尽可能改变目前经营活动现金流量现状，必要时将通过定向增发引入新股东、取得长期借款来满足公司的长期资金需求 市 场 竞 争加 剧 的 风险 国内档案信息化市场特别是档案收集整理市场是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，我国档案信息化行业的市场竞争日益激烈。目前，公司业务收入主要来源于河南省内多个地市、县、区的检察院和法院。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。应对措施：公司拥有涉密档案数字化加工和涉密系统集成等多项专业资质。将积极加强研发团队建设，提升研发能力，准确把握市场需求和发展趋势，主动与企事业单位、互2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 7 联网公司、金融机构等相关客户沟通交流，着眼于细分行业，进行深耕精耕。同时，公司积极拓展融资渠道，通过规范公司治理进入资本市场，争取增强资金实力，减少现金流压力，扩大产能，提高规模化效益。公司将加强与核心客户的深度交流与合作，通过完善客户管理机制、员工培训、技术与产品创新和全方位售后服务等途径，在产品质量、服务质量、客户满意度等方面与客户建立长期、稳定、互信和互利的合作机制。客 户 行 业集 中 度 较高风险 报告期内，公司来自于各级检察院及法院的服务收入为 25,519,443.92 元，占当期主营业务收入的 80.18%，客户行业集中度较高。如果我国司法系统领域推进政务信息化、档案管理数字化的方式发生重大变化，则会对公司经营产生重大影响。应对措施：随着公司在大数据研究院，和云桌面服务领域的业务拓展，基于综合性数据服务与云计算解决方案的合作模式有利于维护公司与客户之间合作关系的长期稳定。随着各个行业信息化的快速发展，公司不断加大企业云服务市场的开拓力度，单个客户的营业收入占比将会有所降低。税 收 优 惠政 策 变 动风险 本公司于 2020 年 10 月 28 日通过河南省财政厅、河南省科学技术厅、国家税务总局河南省税务局组织的高新技术企业复审认定，取得高新技术企业证书（证书编号：GR202141001504），有效期 3 年，公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。应对措施：公司将根据税收优惠政策，保持公司符合相关条件，并继续提升盈利能力，在最大程度上减少税收优惠政策调整对公司造成的风险。重 大 突 发公 共 卫 生事 件 的 风险 新型冠状病毒肺炎蔓延目前对全国的经济运行已造成较大影响，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，一定程度上影响了公司市场的产品销售及服务的提供，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。应对措施：公司已建立疫情防控常态化管理机制，在保持公司正常经营的情况下，采取多重措施防止传染。同时，公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本 期 重 大风 险 是 否发 生 重 大变化：重大变化情况说明：本年度较上年度增加重大突发公共卫生事件的风险 本年度较上年度增加重大突发公共卫生事件的风险:新型冠状病毒肺炎蔓延目前对全国的经济运行已造成较大影响，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，一定程度上影响了公司市场的产品销售及服务的提供，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。应对措施：公司已建2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 8 立疫情防控常态化管理机制，在保持公司正常经营的情况下，采取多重措施防止传染。同时，公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美林通 指 郑州美林通科技股份有限公司 股东大会 指 郑州美林通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州美林通科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州美林通科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 澳讯商贸 指 郑州澳讯商贸有限公司 米云网络 指 郑州米云网络科技有限公司 美林通研究院 指 河南美林通大数据技术研究院有限公司 无锡云动 指 无锡云动科技发展有限公司 四川美林通 指 四川美林通科技有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州美林通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 本行业 指 I65 软件和信息技术服务业 元/万元 指 人民币元/万元 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州美林通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou MilliontoneTechnology Co.,Ltd.MLT 证券简称 美林通 证券代码 870822 法定代表人 张学现 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏红霞 联系地址 郑州市管城回族区郑汴路 76 号 3 单元 21 层 2101 号 电话 0371-66334800 传真 0371-66334802 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 郑州市管城回族区郑汴路 76 号 3 单元 21 层 2101 号 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 档案信息化管理及应用、云计算技术及应用研发 主要产品与服务项目 档案信息化相关软件的研发、销售及档案信息化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（张学现）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张学现），无一致行动人 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410104799186933N 否 注册地址 河南省郑州市管城回族区郑汴路 76 号 3 单元 21 层 2101 号 否 注册资本 30,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶旭 张志访 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,847,603.69 27,977,533.22 13.83%毛利率%35.69%30.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 326,048.03-1,961,518.85 116.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,315,310.94-3,785,937.17 65.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.89%-5.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.59%-10.10%-基本每股收益 0.01-0.07 115.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,070,835.16 60,850,821.30-11.14%负债总计 16,578,293.82 23,739,850.01-30.17%归属于挂牌公司股东的净资产 36,844,734.44 36,518,686.41 0.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.22 0.82%资产负债率%（母公司）30.83%36.70%-资产负债率%（合并）30.66%39.01%-流动比率 4.18 2.31-利息保障倍数 1.44-0.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,576,628.31 323,350.61 4,407.99%应收账款周转率 2.04 0.99-存货周转率 3.87 3.60-2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 13(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.14%0.01%-营业收入增长率%13.83%-7.01%-净利润增长率%119.35%-197.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,975,001.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,823.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,931,177.26 所得税影响数 289,626.38 少数股东权益影响额（税后）191.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,641,358.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、重要会计政策变更 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 14 新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司执行新租赁准则，对年初无影响。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：受影响的资产负债表项目 影响金额 2021 年 12 月 31 日 使用权资产 169,696.02 租赁负债 153,818.20 财务费用 7,556.84 管理费用-23,434.66 二、重要会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、销售、服务于一体的现代化档案信息化企业，属于软件和信息技术服务业；同时，公司也向客户提供其所需要的档案信息化相关硬件。自成立以来，公司主要从事档案信息化相关软件的研发、销售及档案信息化服务，致力于成为一家综合性的档案信息化解决方案供应商。产品与服务：档案数字资源建设、档案大数据技术、数字档案馆（室）、档案整理、智能库房、档案托管；综合档案信息化管理平台、行政档案信息化管理平台、法院随案数据服务平台、档案数字化加工平台；云桌面、超融合私有云、新一代 IT 基础架构、网络安全、信创产品研发、系统集成。研发模式：在充分的市场调研基础上，公司根据客户需求确定档案信息化相关软件产品的研发方向，2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 15 做出具体的需求分析,通过对用户使用环境进行现场调研设计最终软件产品。产品投入使用后，公司根据客户反馈进行软件产品的优化和维护，持续跟踪软件的使用情况。公司的大数据技术研究院和无锡云动、北京联合研发中心的技术、人才与科研资源平台，为公司产品和市场赋能。通过产学研平台扩大公司的产品和市场的广度和深度，为公司创造稳固的客户资源和持续增长的利润，提高持续经营能力。销售模式：针对小额合同，公司主要通过市场调查对市场需求进行详细分析，在市场需求分析的基础上，与潜在客户洽谈并达成一致购销意向，签订购销合同。而针对大额政府采购项目，公司主要通过参与项目需求方招标签订购销合同，根据购销合同向客户提供档案信息化相关软件及服务。为扩展公司的业务范围，公司仍将积极采取互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标等营销手段，获取目标客户订单，扩大公司产品的市场份额。质量控制模式：公司建立了完善的质量管理体系与严格的质量控制标准，并通过了ISO9001:2008管理体系认证。针对档案信息化相关软件及服务，从研发、销售到售后，公司制定了完备的管理制度。同时，通过定期质量培训，提高全员质控意识，不断提高生产过程的质控水平。售后服务模式：为提升售后服务水平和客户对公司产品和服务的满意度，从前期市场调研到中端销售，再到后期终端售后服务，公司积极处理客户的咨询、反馈、投诉等事宜，提升公司产品质量和服务水平，塑造公司品牌形象。盈利模式：公司主要通过档案信息化相关软件的研发、销售及档案信息化服务来实现盈利。作为一家专业的档案信息化企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，不断改进技术，提升公司软件产品的质量及服务水平，持续增加客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现公司盈利最大化。公司的大数据技术研究院和无锡云动、北京联合研发中心的技术、人才与科研资源平台，为公司产品和市场赋能。通过产学研平台扩大公司的产品和市场的广度和深度，为公司创造稳固的客户资源和持续增长的利润，提高持续经营能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 16 详细情况 1、根据 2021 年 5 月发布的 河南省工业和信息化厅办公室关于印发 2021 年度河南省“专精特新”中小企业名单的通知（豫工信办企业202193 号）文件，公司被认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业。2、公司于 2020 年 10 月 28 日通过河南省财政厅、河南省科学技术厅、国家税务总局河南省税务局组织的高新技术企业复审认定，取得高新技术企业证书（证书编号：GR202141001504），有效期 3年.3、2019年 3月，公司被河南省科学技术厅评价为科技型中小企业。科技型中小企业是以科技人员为主体，由科技人员领办和创办，主要从事高新技术产品的科学研究、研制、生产、销售，以科技成果商品化以及技术开发、技术服务、技术咨询和高新产品为主要内容，以市场为导向，实行“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的知识密集型经济实体。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 17 比重比重%比重比重%货币资金 14,821,295.37 27.41%4,527,876.17 7.44%227.33%应收票据 应收账款 5,583,363.62 10.33%22,550,690.58 37.06%-75.24%存货 4,360,838.10 8.07%6,236,484.26 10.25%-30.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,613,327.81 19.63%11,426,926.68 18.78%-7.12%在建工程 无形资产 342,166.30 0.63%47,740.42 0.08%616.72%商誉 短期借款 4,963,000.00 9.18%11,300,000.00 18.57%-56.08%长期借款 6,645,238.16 12.29%2,800,000.00 4.60%137.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：报告期末货币资金余额较上期末增长 227.33%，主要原因是 2021 年 11 月10 日国办发布国务院办公厅进一步加大中小企业纾困帮扶力度的通知（202145 号）文件，要求国有企业等进一步落实保障中小企业款项支付条例，报告期公司客户按照文件要求付款额度增加，公司回款数额增加，导致报告期末应收账款余额下降、货币资金余额增加。2、应收账款变动分析：报告期末应收账款账面价值较上期下降 75.24%，主要原因是 2021 年 11 月10 日国办发布国务院办公厅进一步加大中小企业纾困帮扶力度的通知（202145 号）文件，要求国有企业等进一步落实保障中小企业款项支付条例，报告期公司客户按照文件要求付款额度增加，公司回款数额增加，导致报告期末应收账款余额下降。3、长期借款变动分析：报告期末长期借款余额较上期末增长 137.33%，短期借款余额较上期下降56.08%，主要原因是公司公司回款主要集中在第四季度，为了公司长期业务开展，公司正在调整借款结构，因此长期借款增加、短期借款下降。2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,847,603.69-27,977,533.22-13.83%营业成本 20,481,873.03 64.31%19,509,756.03 69.73%4.98%毛利率 35.69%-30.27%-销售费用 1,611,802.60 5.06%1,235,716.31 4.42%30.43%2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 18 管理费用 7,345,613.83 23.06%7,049,325.55 25.20%4.20%研发费用 3,404,923.73 10.69%1,885,191.43 6.74%80.61%财务费用 1,369,422.22 4.3%1,668,169.45 5.96%-17.91%信用减值损失 1,340,153.09 4.21%-840,767.77-3.01%259.40%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,851,001.12 5.81%1,684,637.35 6.02%9.88%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 515,265.38 1.62%-2,799,938.03-10.01%118.40%营业外收入 124,003.67 0.39%735,205.94 2.63%-83.13%营业外支出 43,827.53 0.14%28,098.54 0.10%55.98%净利润 381,570.05 1.2%-1,972,168.47-7.05%119.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用变动分析：报告期研发支出较上期增 80.61%，主要原因是报告期为了公司业务拓展，立项研发项目较上期增加，新产品研发直接投入费用和其他投入增加，导致报告期研发支出增长。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,829,255.07 27,959,184.60 13.84%其他业务收入 18,348.62 18,348.62 0.00%主营业务成本 20,468,274.01 19,496,157.01 4.99%其他业务成本 13,599.02 13,599.02 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%高新收入-软件销售 2,369,503.37 0.00 100.00%736.10%0.00%0.00%高新收入-档案技术服务 23,584,500.38 16,393,869.41 30.49%-5.55%-7.04%1.13%高新收入-集成设备 3,631,642.70 2,490,666.66 31.42%1,446.03%1,300.82%7.11%工程建设 152,293.58 118,861.39 21.95%1,393.06%1,622.62%-10.40%其他档案信2,091,315.04 1,464,876.55 29.95%-11.79%-12.61%-1.89%2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 19 息化相关软件及硬件销售 合计 31,829,255.07 20,468,274.01 35.69%14.20%4.99%18.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务主要包括档案技术服务、集成设备及机房档案室工程建设等服务，向云计算技术及应用服务、云平台建设服务延伸。软件销售较上年同期增长，主要原因是公司在国家产业政策的扶持，持续的研发投入促使公司的技术优势凸显，公司已获得多项软件产品登记证书及计算机软件著作权登记证书、高新技术企业资质证书等，研发的多项软件产品均已得到广泛的应用。公司整体收入的增长带动软件收入的增长。公司工程建设及硬件集成设备销售收入同期增长比例较高，主要是公司提供服务的过程中，应客户要求提供该类服务，收入每年度不稳定，本期部分客户要求公司提供档案信息化服务的过程中配套提供相应机房建设及设备等，因此出现较大比例增长。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州市管城回族区人民法院 6,497,027.70 20.41%否 2 郑州市金水区人民法院 5,096,786.62 16.01%否 3 郑州市管城回族区市场监督管理局 1,746,266.11 5.49%否 4 巩义市人民法院 1,641,509.43 5.16%否 5 河南省郑州市中级人民法院 1,444,080.77 4.54%否 合计合计 16,425,670.63 51.61%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南泛美环境艺术工程有限公司 1,130,020.00 7.88%否 2 河南泽腾科技有限公司 1,123,430.00 7.84%否 3 郑州思创网络技术有限公司 1,110,000.00 7.74%否 4 河南启恒科技有限公司 980,000.00 6.84%否 5 河南晶晟光电科技有限公司 864,900.00 6.03%否 合计合计 5,208,350.00 36.33%-2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-002 20 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,576,628.31 323,350.61 4,407.99%投资活动产生的现金流量净额-484,626.58-1,099,692.51 55.93%筹资活动产生的现金流量净额-3,816,071.32-3,756,866.22 -1.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金净流量变动分析：报告期经营活动产生的现金流量净额增长 4407.99%，主要原因是公司客户按照 2021 年 11 月 10 日国办发布国务院办公厅进一步加大中小企业纾困帮扶力度的通知（202145 号）文件要求，落实保障中小企业款项支付条例，及时支付所欠货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加，且报告期收到的政府补助较上期增长；另一方面随着收入的增长公司支付采购成本、销售费用、管理费用、研发支出、财务费用等付现费用增加，支付的各项经营活动现金流量增长，但总体增长幅度小于收到的经营活动现金流量增长幅度，因此经营活动产生的现金流量净额较上期增长。2、投资活动产生现金净流量变动分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额增长 55.93%，主要原因是报告期公司购买固定资产、无形资产支付的现金较上期减少，进一步导致报告期较上期投资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郑州米云网络科技有限公司 控股子公司